北女真分布在辽河中游一带，辽设北女真国大王府、北女真兵马司管辖；南女真：分布在辽东半岛上，辽设南女真国大王府、南女真汤河司管辖；鸭绿江女真：分布在鸭绿江一带，辽设鸭绿江女真大王府管辖；长白山女真部：分布在长白山一带，辽设长白山女真大王府管辖；蒲卢毛朵部；分布在海兰江流域，辽设蒲卢毛朵部大王府管辖。
生女真，部落众多，居处更为分散。
完颜部，世居安出虎水(阿术浒、安术虎、案出浒)，分布在黑龙江哈尔滨东郊阿什河；
温都部，分布在来流水(今拉林河)以南，匹古敦水(今蜚克图河)以北地区；
蒲察部，分布在阿什河及伊通县境内；
斡勒部，分布在阿什河之北；
徒单部，分布在黑龙江木兰县布雅密河(今白杨木河)流域；
泥庞古部，分布在黑龙江哈尔滨市呼兰区境内；
术甲部，世居琶里郭水，分布在木兰县佛特库河(今黄泥河)流域；
加古部，分布在黑龙江五常市境内的活龙河流域；
术虎部 (乌虎部)，分布在来流水流域；
乌萨扎部，分布在来流水流域；
裴满部，分布在五常市境内；
乌林答部，分布在瑚尔哈河(今牡丹江)的支流海浪河(今海兰河)流域；
唐括部，分布在黑龙江五岳河附近；
达鲁古部，世居洮儿河、嫩江下游一带，分布在吉林前郭县境内；
纥石烈部，分布在星显水(今吉林延边布尔哈图河)、陶温水(今汤旺河)、徒笼古水(今多陇乌河)流域；
温迪痕部，分布在统门水(今图们江)、胡论水 (今活龙河)、移离闵(今饮马河)流域；
乌古伦部，邻近奥屯部、乌塔部；
乌塔部，邻近乌古伦部；
陀满部，分布在图们江附近；
乌延部，分布在蝉舂河(今延边嘎呀河)、星显水、阿不塞水流域；
斡准部，分布在苏滨水(今绥芬河)流域；
职德部，分布在绥芬河流域；
含国部，分布在乌苏里江上游一带；
兀勒部，世居在黑龙江和乌苏里江合流处的东兀勒河一带；
主偎部，分布在扎伊芬河流域；
秃答部，分布在都尔河流域；
鳖古部，分布在布库河及松花江、黑龙江汇流处；
婆离八部，又称颇里八部，分布在黑龙江、乌苏里江汇合处的伯力一带。
辽代的生女真长期没有本族文字，通常还是用结绳、刻木之类原始的方法记事。他们既不懂汉文，也不懂契丹文，至多通晓契丹语，仅仅凭记忆往来传话和充当翻译。至于成文的天文和历法就更谈不上了，只是凭借世代相传的经验来识辨四季和记忆自己的年龄。以“青草几度”来判断岁月，草青一次当作一年，自然本人也就增长了一岁。生女真遇疾病，很少用药医治。同时，居处地势的复杂和生产生活的多样化，炼就了生女真的娴熟骑术。《说郛》上说他们“骑上下崖如飞，渡江河不用舟楫，俘马而渡”。农副产品除自用和就地交换外，还远运到宁江州的榷场上去出售，主要货物有北珠、人参、生金、松实、白附子、密腊、麻布之类。
生女真习惯于依山谷而居，住木板屋，大门一律东向。家家产户烧火炕，用来取暖、抗寒和除湿。他们久居深山，多饶林木，因陶器粗陋，瓷器又难得到，于是盛行使用木器，碟、盆、杓之类生活用具多为木制。女真人喜欢饮酒，爱吃肉菜粥糜，这是由鲜肉和野菜捣成的肉馅泥。他们还采摘芍药花的嫩芽做成鲜脆佳肴，味脆美，香久留。
生女真地处寒冷地带，衣裳多用各种皮毛制作，富人以貂鼠、狐貉皮为裘，贫者以牛、马、猪、羊、猫、犬、鱼、蛇之皮为衫。
在婚姻形态上，大体确定了一夫一妻制的个体家庭形式，同时存留诸如自寻配偶和抢婚的遗风，还表现为“男下女礼”，就是在女家举行结婚仪式，鼓励“入赘”。
而生女真中最强大的完颜部，又分12部，以部为氏。
函普的后人，担负了统一女真各部的重任。完颜绥可时期，已定居安出虎水(黑龙江阿什河流域)，种植五谷，制造舟车，建筑房屋，学会了烧炭和炼铁。乌古迪时期，史称“自景祖(乌古迪)以来，两世四主，志业相因，卒定离析，一切治以本部法令”。乌古（辶西）奠定的基础，为他的后人所继承和发展。
女真族的强大，引起辽王朝的不安。不仅派重兵防御，大辽皇帝还年年东巡。辽国每年要向女真族征收贡马万匹，契丹贵族强买女真族的北珠、人参、生金、松实、白附子、蜜蜡、麻布，他们还随意强抢、殴打女真人。
【金时期】
金太祖完颜阿骨打统一了女真各部，领导当时东北的汉族、渤海族、契丹族、室韦族、铁骊族、兀惹族人民共同反辽。他生前还和南宋王朝达成协议，南北夹攻辽军，计划协助南宋收回燕云十六州。宋、金间的海上交通也日益频繁。
阿骨打在繁忙的战争年代，仍很注意农业生产，对黑龙江流域的手工业和商业也做了不少努力。他还创制了女真文字。1125年，宋金联合攻灭辽国。后来，宋、金双方缔约，东以淮河，西以大散关为界，形成新的南北对峙。金国拥有了北部中国的广大版图。
金国采用了宋，辽官制。在地方上，州县制与猛安谋克制并行。猛安谋克，是女真族在氏族社会末期的部落联盟组织。
金国有19路总管府，分掌各路兵马和居民。东北地区分属北京路、上京路、东京路。北京路以今辽宁宁城县为中心，领辽西地区和吉林北部。上京路以今黑龙江阿城县为中心，领吉林北部、中部及长春、黑龙江。东京路以今辽宁辽阳市为中心，管辖辽东广阔地带。
女真族在夺取了辽国政权以后，强令中原人口搬迁到黑龙江流域。人来多了以后，农业生产技术有所发展，如松花江畔的肇州、冷山一带，不仅种植五谷和蔬菜，还从外地移植回鹘豆、西瓜、红芍药、桃树、李树。
金兵从中原大肆掳掠木匠、造船匠，来自中原的工匠广泛运用中原建筑的工艺流程和风格。开矿、冶炼也有了较高的技术水平。矿洞、冶铁炉、金银制品、陶瓷烧制、铁制农具的生产技术都超过辽代，但与中原的质量还有不及。如铸铜以铜镜居多，工艺一般虽较粗糙，不过也有像在黑龙江阿城县出土的双龙纹铜镜这样的精品。
金国自铸铜钱，包括“正隆通宝”，“大定通宝”、“泰和重宝”，还发行了叫“小钞”、“交钞”的纸币。商业贸易以国家专营为主，以盐为大宗。只有一些金、银首饰的经营，归私人商家经营。金、银器上的“上京翟家记”字款，说明上京的翟家是自产自销的私人银号。
女真族有本民族的语言，还有本民族的文字。女真文字最早是由一个叫完颜希尹创制的，他仿照汉字楷书，参照契丹文而创制了女真大字。后来，又颁行一种女真小字，是仿照契丹字和汉字的偏旁创制而成，流传至今的女真文已经不多，吉林扶余县石碑崴子屯有一通碑，叫《大金得胜陀颂碑》，是目前最为珍贵的女真文实物。女真文字一直沿用到明代，凡是在女真族地区任职的文武官员，晋京朝见的奏疏、表章，一律要用女真文字书写。
女真文字还分为大字和小字,都是参照汉字而创立的:汉字-〉女真大字;汉字-〉女真小字。女真文是金代用于记录女真语言的文字，属于表意文字.很像汉字。笔画有横，直，点，撇，捺。 书写自上而下，从右向左换行。 而满文是拼音文字前期参照蒙文创立。
金国建国之初，女真族的文化还很落后。侵略中原后，抢劫到大批汉族图书，一批汉族文人前来归附，使女真文化发展起来。女真贵族自幼学习汉族语文和各种文化知识，朝廷还采用骈体文写诏谕和奏章。唐、宋诗词，也是金国宫廷文学的主要形式。女真贵族完颜踌，能诗善画，他在《思归诗》中有“新诗淡似鹅黄酒，归思浓如鸭绿江”这样颇为风趣的诗句。
金国女真族的歌舞音乐也受中原影响，常用乐器有的箫、琵琶、笙、鼓之类。宫廷乐工、歌女也能表演柳永的《望海潮》一类的乐曲。
女真族信奉珊蛮教。珊蛮，即萨满。在女真语中，把巫婆叫珊蛮。所以，珊蛮教实际是一种巫术。重要的是，后来的满洲人也信奉珊蛮教。金国女真人也接受了佛教和道教，于是各地出现了许多佛寺和佛塔。
1234年，在蒙古人的有力打击下，盛极一时的金国土崩瓦解。先前徙居中原、华北和辽东的女真族迅速被同化。而那些留居在故地的女真族，一夜之间作鸟兽散，重又分散为众多的部落，接受来自元朝新政权的统治。
在元代，松花江和黑龙江下游，称之为混同江，元朝在这里设立桃温、胡里改、斡朵怜、脱斡邻、荸苦江5个万户府；又在黑龙江口特林地方设东征元帅府，在乌苏里江流域设阿速古千户所，在滨海地区设鲸海千户所，在黑龙江下游设兀者野人、乞列迷万户府。一般情况是，万户府下有千户所，千户所下又有百户所。这些女真部落，“各仍旧俗，无市并城郭，逐水草为居，以射猎为业”。
永乐元年(1403)，明朝皇帝朱棣派人到黑龙江、乌苏里江流域招抚女真族。女真，原作“朱里真”，又作“朱里扯特”、“主儿彻惕”、“主儿扯惕”、“拙尔察歹”，满语称之为“珠申”、“诸申”。
【元代成为汉人的女真人姓氏】
元朝时期，大多数女真人成为汉人。女真人改用汉姓：
完颜曰王、曰陈，
乌古论曰商，
纥石烈曰高、曰卢，
徒单曰杜，女奚烈曰郎，
兀颜曰朱，
蒲察曰李，
颜盏曰张，
温迪罕曰温，
奥屯曰曹，
孛术鲁曰鲁，
斡勒曰石，
纳刺曰康，
夹谷曰同，
裴满曰麻，
尼忙古曰鱼，
斡淮曰赵，
阿曲曰雷，
阿里侃曰何，
温敦曰空，
吾鲁曰惠，
抹颜曰孟，
都烈曰强，
散答曰骆，
呵不哈曰田，
乌林答曰蔡，
仆散曰林，
术虎曰董，
古里甲曰汪，
赤盏曰张等等。
【明时期】
明朝女真族的分化和重组
明朝先后设辽东都司25卫，奴儿干部司384卫，统辖整个东北地区。女真族分布在松花江以东，黑龙江下游以西，濒临日本海，南界朝鲜半岛的广大地区。明初，依照分布区域，把女真族划作三大集团，建州女真、海西女真和野人女真。
建州女真，以原渤海国建州为部名，分布在长白山、牡丹江、绥芬河之间，以今吉林珲春县、黑龙江宁安县为聚居地。
建州女真，原为居住在黑龙江三姓(今依兰)的火儿阿部。明初，火儿阿部酋长阿哈出，赐名李思诚，任建州卫指挥。永乐八年（1410)，阿哈出死后，他的儿子释家奴，赐名李显忠，世袭父职。宣德年间，阿哈出之孙李满住，率部从三姓迁至宁古塔，又迁至婆猪江(今浑江)一带。正统初，因受海西女真、朝鲜的侵扰，又迁到苏子河上游的灶突山(今辽宁新宾县呼兰哈达)附近。建州女真另一支，为居住在三姓附近的斡朵里部，酋长为猛哥帖木耳(孟特穆)，永乐八年，因野人女真侵扰而南迁，几经转迁，于正统初重新集结于浑河流域。
正统七年(1442)，明朝设建州左卫、建州右卫，与建州卫合称“建州三卫”。万历年间，明朝先后封努尔哈赤为都督佥事、龙虎将军。1583—1593年，努尔哈赤起兵后11年，以赫图阿拉(今辽宁新宾)为中心，逐渐统一了女真各部。1599—1616年，又相继统一扈伦四部。1616年，努尔哈赤称汗，国号“大金”，以赫图阿拉为兴京，史称后金。
海西女真，沿用元代地名，因居地在东海之西而得名，分布在松花江下游的吉林扶余县至黑龙江阿城县一带。
海西之名，始见于元代，泛指海西诸卫的女真人。海西女真有哈达、辉发、乌拉、叶赫四部，又有山夷、江夷之分。山夷依山作窟，即熟女真完颜种；江夷居黑龙江，即生女真。哈达、叶赫属山夷，而辉发、乌拉则属江夷。后迁至呼兰河流域，呼兰与呼伦(扈伦)为音转，又称呼伦四部。17世纪初，为努尔哈赤所吞并。
野人女真，同样是沿袭元代旧名，是女真中比较落后的一部分，故冠以“野人”之称，分布在黑龙江中下游两岸及乌苏里江以东。
野人女真，又称东海女真、东海窝集部，分为萨哈连、呼尔哈、瓦尔喀、库尔喀四部。而呼尔哈部，是建州女真的老家所在。后来，留居原地的仍为呼尔哈部，而迁走的就是建州女真。
明代女真族是重新组合的民族。建州卫、毛怜卫的女真族，多是渤海族遗民，从事农耕定居生活，种谷纺线，饮食服用，与汉族没有多大区别。海西女真人，多是金代完颜部后裔，同样也从事耕稼，他们倚山作寨，亲属聚居在一起。野人女真，又称女真野人，是女真族同赫哲族、鄂伦春族融合而成的一支，风俗与海西女真相同，所不同的是，“不事耕稼，惟以捕猎为生”。
【满族的形成】
满族始称满洲，后有新(满语“伊彻”)旧(满语“弗”)满洲之分，实际上包含东北几乎所有的少数民族。
正统七年(1442)，建州卫、建州左卫、建州右卫，在明朝统治下形成一个强大的部落。“建州三卫”的出现，标志了满族主体部分的形成。在女真族的旗帜下，不止是女真各部，还有赫哲族、鄂伦春族、锡伯族的先民们，也采用了女真族的名号。15—17世纪，满族已成为一个新的共同体。所以，满洲之为族称，是以建州、海西女真为主体，同时又包括了大部分野人女真，当地的汉族、蒙古族和别的民族，也是构成满族的重要因素。
肃慎作为满族的最早先民，尽管史书上语焉不详，但考古发掘资料却提供了有说服力的物证。肃慎及其后裔，既有关联又不能等同，不应该把肃慎以下的邑娄、勿吉、靺鞨、女真各族的形成发展过程，当为满族本身的形成发展过程。可又不能把肃慎以下，直至明代女真人的世代相承关系，与满族的形成割裂开来。满族真正以一个民族出现，只能说在明代末期的17世纪之初，这时已从女真人中间形成了一个新的民族共同体。满族的历史，起源于明代女真的分化和重新组合。
女真族本来是散居于东北松花江流域和黑龙江一带的游牧民族，古为萧镇氏，隋唐时称为靺鞨，分为七部，五代时改称为女真。宋时又分为生女真和熟女真两部，熟女真受辽国统治，生女真却散居东北，不受辽管。北宋末年，女真族首领完颜阿骨打统一女真各部，改国号为金，是为金太祖，并起兵反辽，又与宋合作，把辽消灭，称霸北方。後金兵南下侵宋，首都汴京沦陷，宋室南迁继续抵抗。后来，金国不断地向南宋作出侵略、敲诈等行为，更多次侵略南宋。但後来金国开始衰落，被漠北的蒙古人反叛。
蒙古本臣服于金，而金国一直以分化的策略，煽动草原上各部互相攻伐，加上以减丁政策，对他们三年屠杀一次。终于，蒙古在成吉思汗领导下崛起，并联宋伐金，终至灭亡。
金国灭亡后，女真人仍是散居于东北，分为建州、海西、野人等部，建州部到了努尔哈赤时强大，他吞并了女真各部，复用国号为金，是为後金，後皇太极又把女真族改名为满洲族，国号改为大清，是为清太宗。皇太极先假意与袁崇焕和谈，称机攻伐朝鲜。其後南侵，并且多次攻入山海关，对明朝产生了巨大冲击。1643年太宗崩，世祖福临幼年继位，由王叔多尔衮摄政。此时，大明由于天灾多发，民变四起，终被李自成所灭。1644年，吴三桂与李自成的农民军激战于山海关。吴三桂以“材帛”、“割地”为条件向后金求援，多尔衮率后金军入关参战，攻入北京，征服全国，开始了大清王朝近三百年的统治。
1662年，世祖崩。圣祖玄烨继位，开清代康熙、雍正、乾隆三代盛世。但到了乾隆晚年，盛世开始转下。道光年间爆发鸦片战争，接著被列强侵害，加上内乱，满人的统治动摇，人民不满情绪增加，国家每况愈下，各民族起义四起。咸丰皇、光绪皇等先後图强，可惜都失败。宣统三年(公元1911年)，清政府被推翻，此后满洲族改称“满族”，解放后成为中华民族大家庭中的一员。
满族到了今天仍主要聚居于中国东北、华北一带，散居全国。
明初到明中叶，东北广大地区的女真人分为建州、 海西、东海（野人）三部。最初，建州女真分布于今牡 丹江、绥芬河及长白山一带；海西女真分布于今松花江 流域；东海女真则散居在黑龙江及库页岛一带。自明初 至明中叶，在女真住地设置卫、所，逐渐增加,多达384 个卫、所，总属奴儿干都司名下。卫、所的长官如都督、 指挥使、同知、佥事、千户长、百户长等，均以女真酋 长担任。明廷给予印信，允许定期赴京朝贡。并先后于 广宁、 开源、抚顺、清河、□阳、 宽甸等处开设马市， 进行贸易。此类卫所称为羁縻卫所，故仍受辽东都指挥 使司节制。海西女真人亦失哈（亦信）,为明廷内官,在 明永乐九年(1411)至宣德八年(1433)的20余年中，屡受 朝命出使奴儿干（黑龙江下游地区），并于永乐十一年 (1413)和宣德八年兴建和重建永宁寺于奴儿干都司所在 地（黑龙江口附近亨滚河来汇处特林地方古城），两次 皆立碑于寺前，前者额题《永宁寺记》，后者额题《重 建永宁寺记》，详细记载奴儿干都司及永宁寺建立经过 与亦失哈屡次出使情形。碑上刻有汉、女真、蒙古、藏 4种文字,题名均由亦失哈领衔居首，以下数十人，有汉、 女真、蒙古等多种民族成分，为明朝东北部疆域及女真 各部臣属明朝的历史见证。
明代女真各部中，建州女真为元胡里改、斡脱怜二 万户的部民，酋长阿哈出、猛哥帖木儿于明初来归，先 后建立三卫（建州卫、建州左卫、建州右卫），设指挥 使，统辖其众。海西各卫所后来发展为叶赫、辉发、哈 达、乌拉四部。因受东海女真的袭扰，建州、海西二部 相继辗转南移，嘉靖年间(1522～1566)，建州女真定属 于今抚顺以东苏子河一带；海西四部则散处于今开原以 北辉发河流域。建州、海西二部生产力发展较快，农耕 技术相对提高，已普遍使用铁器和牛耕，迅速由采集狩 猎经济转向农业经济，进入奴隶制发展阶段。各部部长 称贝勒、贝子,拥有大批奴仆（阿哈）,成为奴隶主（额 真），平民则称为伊尔根。永宁寺碑 明成祖经营奴儿干设立卫所的记事碑，背面 有女真文，为女真文字资料中的珍品
明万历十一年(1583)，女真人的杰出首领、猛哥帖 木儿的六世孙努尔哈赤起兵，统一了建州各部，万历十七年(1589)，明廷授予努尔哈赤都督佥事，寻升左都督， 后加授龙虎将军。努尔哈赤相继兼并海西四部，征服东 海女真，统一了分散在东北地区的女真各部。在统一过 程中，努尔哈赤将女真人原有的狩猎生产组织形式“牛 录” 加以增定完善， 创建了军政合一的社会组织“八 旗”。天命元年(1616)努尔哈赤称大□，沿用“金”为 国号，史称后金。关于后金建国前及后金时期的社会性 质，目前史学界各家说法颇有差异，讨论正在深入发展。 天命十一年(1626)努尔哈赤死，其第八子皇太极继大汗位，于天聪九年(1635)改“诸申”(女真另一译写形式) 为“满洲”，从此满洲代替女真为族名，而其余女真各 部亦各以赫哲(赫真)、鄂伦春、鄂温克等族名通行，女真一名在清代逐渐消失。皇太极于天聪十年(1636)改国名为清，为中国历史上最后一个封建王朝。
靺鞨 mòhé
靺鞨 中国古代民族名，自古生息繁衍在东北地区，是满族的先祖。先世可追溯到商周时的肃慎和战国时的“挹娄”。北魏称“勿吉”，唐时写作靺鞨。初有数十部，後逐渐发展为七大部。主要分布在粟末水(今松花江)和黑水(今黑龙江)一带。以粟末靺鞨和黑水靺鞨最强大。靺鞨各部发展水平不一，大多以角弓、楛矢射猎为生，凿土穴而居。南部的粟末部较为先进，种植粟、麦、穄等作物，养猪、马，以米酿酒，以猪皮为衣。最北方的黑水部使用铁器，善用自造毒药敷於箭矢，以射禽兽。7世纪初，粟末诸部役属于高句骊。725年，唐在黑水靺鞨地区置黑水府，以其首领为都督，其馀各部隶属于都督府，称为州，各部首领为州刺史，唐派长史监领之。粟末靺鞨於698年曾建立震国(後改称渤海)，其首领大祚荣於唐开元元年(713)受封为渤海郡王。置忽汗州，加授忽汗州都督。此後辖区即以渤海为号。926年为辽太祖耶律阿保机攻灭，改称东丹。10世纪後改称女真。
满族，亦称满洲族，是生活在满洲的通古斯民族，古代以渔猎生活为主。唐代的汉语文献中将其称为“靺鞨”，宋元及明时期的汉语文献中称其为女真。
亦称“勿吉”。源于肃慎。分布在松花江、牡丹江流域及黑龙江中下游，东至日本海。分粟末、伯咄、安车骨、拂涅、号室、黑水、白山七部。有农业，种植粟、麦、穄；善养猪；亦从事狩猎。经常向汉王朝献贡。各部发展不平衡。黑水靺鞨部居最北面，发展较慢，分十六部。唐玄宗时，就大部落置黑水都督府，以其首领为都督。其余各部隶属于都督府，称为州，任命各部落首领为州刺史。五代时称女真。粟末靺鞨部居最南方，较先进。
公元698年粟末部酋长大祚荣联合其他族在松花江以东乌苏里江流域，建立渤海政权。后不断向唐王朝遣使朝贡，按唐制建立政治、经济制度，使用汉文。公元926年为辽阿保机攻灭。部分遗民建立定安国，后亦并入辽。《魏书·勿吉》：“勿吉国，在高句丽北，旧肃慎国也，邑落各自有长，不相总一。其人劲悍，于东夷最强。言语独异......其地下湿，筑城穴居，屋形似冢，开口于上，以梯出入。其国无牛，有车马，佃则偶耕，车则步推。有粟及麦穄，菜则有葵。水气咸凝，盐生树上，亦有盐池。多猪无羊。嚼米酝酒，饮能至醉。妇人则布裙，男子猪犬皮裘。初婚之夕，男就女家执女乳而罢，便以为定，乃为夫妇。俗以人溺洗手面。头插虎豹尾。善射猎，弓长三尺，箭长尺二寸，以石为镞。其父母春夏死，立埋之，冢上作屋，不令雨湿；若秋冬，以其尸捕貂，貂食其肉，多得之。”
《旧唐书·北狄传·靺鞨》：“[靺鞨]其国凡为数十部，各有酋帅，或附于高丽，或臣于突厥。而黑水靺鞨最处北方，尤称劲健，每恃其勇，恒为邻境之患。”
靺鞨是中国东北的一个古老民族，周秦时称肃慎，世居白山（或称不咸山、徒太山、大白山、长白山）黑水之间，以渔猎为业，并同中原地区建立了密切关系。两汉至魏晋时，肃慎后裔称挹娄，曾长期役属于夫余。曹魏初年摆脱夫余的羁绊，始直接通贡于中原，社会发展较为迅速，出现了私有制和贫富分化。北魏时，挹娄改称勿吉，势力更为强盛，逐渐打败夫余人并入据今松花江流域，仍臣属于中原政权。隋唐之际，勿吉又称靺鞨，已拥有粟末、白山、伯咄、安车骨、号室、拂涅、黑水等七大部落。其中以居住在粟末水（今第二松花江）而得名的粟末靺鞨最为强大，有战士数千。605年粟末靺鞨败于高丽，其首领突地稽乃率八部大众自扶余城（今吉林四平）西北内附于隋，被安置于柳城（今辽宁朝阳）一带，逐渐同当地汉人融合。留在故地的粟末人则与白山、伯咄、安车骨、号室诸部靺鞨人先后沦为高丽的附庸。668年（唐总章元年）唐灭高丽，这部分粟末人同激烈抗唐的高丽遗民数万人一道被迁居于营州（今辽宁朝阳）附近。696年（武周万岁通天元年），契丹人李尽忠据营州叛唐，当地的靺鞨人与高丽遗民趁机回归故土，其中在粟末首领大祚荣统率下的一部东渡辽河，到达靺鞨故地，于698年在东牟山（今吉林敦化东北）和奥娄河（今牡丹江上游）一带建立了震国。初，震国为防备唐廷的讨伐，曾不得不依附于突厥。707年（唐神龙三年），唐廷派侍御史张行岌招抚大祚荣，双方和解。
713年，唐鸿胪卿崔忻奉使宣劳靺鞨，大祚荣获得了渤海郡王的封号，加授忽汗州都督，成为唐廷藩臣。762年（唐宝应元年），第三世王大钦茂被晋封为“国王”后，与唐廷关系更为亲密。此后，历世诸王的继袭都经唐廷的册立，终唐之世遣使朝唐一百数十次。其间除大武艺之世一度与唐发生军事冲突外，对唐始终和好。唐亡后，渤海继续向后梁、后唐朝贡，保持着臣属于中原王朝的关系。
渤海的疆域，初限于靺鞨的部分故地，“方二千里”。经过大祚荣、大武艺父子两代的扩充，领地逐渐扩大。第十代宣王大仁秀被称为渤海国中兴之主，广开土宇，南定新罗，北略诸部，境宇至“方五千里”，大体上南至泥河（今朝鲜咸镜南道龙兴江）与新罗相接，东到日本海，东北至乌苏里江下游与黑水靺鞨为邻，北隔那河（今松花江）与室韦为界，西抵扶余川（今吉林伊通河）流域与契丹接壤，西南同唐交界于辽河流域，包括今东北大部、朝鲜半岛北部及苏联沿日本海的部分地区等广大地域，首都初在“旧国”（今吉林敦化一带），唐天宝末迁上京龙泉府（今黑龙江宁安西南东京城）。此后除唐贞元时一度徒东京龙原府（今吉林珲春西）外，一直定都于上京。居民以靺鞨人最多，高丽遗民占有一定的比例，还有汉人以及少量的突厥、契丹、室韦人，靺鞨中又以粟末靺鞨为主。建国初期有编户十余万，人口数十万，后期人口逐渐增至三百万左右，从而获得了“海东盛国”的称誉。
在中原文明的强有力影响下，渤海政权迅速完成了封建化的进程，各项制度仿效唐朝，其职官制度：中央置有中台、宣诏、政堂等三省和忠、仁、义、礼、智、信等六部，中正台，殿中、宗属、大常、司宾、大农、司藏、司膳等七寺，文籍院，胄子监，巷伯局等机构；地方上则有诸京、府、州、县等行政区划的建制，最盛时置有五京、十五府、六十二州及一百数十县。军事上也仿唐十六卫制，置有左右猛贲、熊卫、罴卫、南左右卫、北左右卫等十卫；后期还有左、右神策军及左、右三军等编制，兵员最多时达数十万。自有法律、监狱等。
由于社会相对安定，铁器在生产中大量使用，加以受中原先进生产技术的影响，渤海的社会经济有了显著的发展和进步。尽管一些边远的区域仍以渔猎及采集为业，但五京周围及南部、西南部等重要地区都得到了迅速的开发。农业已成为最主要的生产部门，大面积种植水稻并在今延边地区一带培育出著名的卢城稻；大量饲养柞蚕与桑蚕。畜牧业也有较大的发展，培育出包括颉的猪、率宾的马、太白山的兔等优良品种。各项手工业的生产也达到了较高的水平，仅专业的治工就多达数千人以上，所产之位城铁、熟铜、金银佛和龙州、显州布、沃州绵以及玛瑙柜、紫瓷盆之类的工艺品驰名遐迩。随着经济的发展，涌现出一批新兴城市，至其末年已有一百余座，其中上京城周长三十二里，建筑宏伟壮丽，形制模仿长安，为当时东北最大城市。交通相当发达，有朝贡道、营州道、契丹道、新罗道、日本道及黑水靺鞨道等六大水陆干线通往中原、邻近地区及新罗、日本等国。同内地的“就市交易”及互市岁岁不绝，与日本的海上贸易也相当活跃，一次交易往往超过数十万钱。
文化教育也有很大发展。渤海不断派遣诸生到长安太学“习识古今制度”，其文字使用汉字，在五京周围等发达区域，以中原教育为模式，自上而下地建立了较为系统的教育体制。无论是儒学、宗教、文学、音乐、歌舞、绘画、雕塑以及科学技术等等，都取得了一定的成就，涌现出一批著名学者、文学家、艺术家、航海家等。其中如大诗人裴曾被日本的同辈尊称为诗坛的“领袖”；王子大某则以“佳句在中华”而博得晚唐著名诗人温庭筠等人的称颂。儒家思想成为渤海社会中的统治思想，中原的佛教在其境内各地得到广泛传播。在生活习俗方面，除保持固有的传统及因袭高丽、契丹的某些旧俗外，还积极汲取来自中原地区的新因素，从而导致了起居行止、饮食服饰以及丧葬喜庆、体育娱乐等许多方面同汉人逐渐接近并趋向一致。凡此种种，都促使渤海与内地间形成了“车书本一家”的关系，海东文化也作为盛唐文明的一个分支而在中华民族的开发史上占有重要一页。
然而，随着渤海王国封建化的完成，其社会内部的各种矛盾也在发展和激化。从大玄锡、大玮时起，已走上了衰微的道路。宗室贵族和整个统治阶级日益腐朽，统治集团内部争权夺利斗争加剧，北方黑水靺鞨诸部的反抗激烈，这些都严重地削弱了渤海政权的实力，并为西邻契丹人的侵扰和进攻提供了可乘之机。经过一二十年的反复较量之后，926年初，契丹攻占扶余城，乘胜进军至上京忽汗城下。渤海末王大被迫出降，国亡。
回鹘 回鹘 中国古代北方及西北民族。原称回纥，唐德宗时改称回鹘。唐初，漠北有九姓铁勒，回鹘即其中之一。回鹘部落联盟中以药罗葛为首，后来的回鹘各可汗，大多出自这个氏族。驻牧在仙娥河(又名娑陵水，今蒙古色楞格河)和温昆河(今蒙古鄂尔浑河)流域。回纥人使用突厥卢尼文字，信仰原始宗教萨满教。
隋唐时期，回鹘受突厥政权统治。公元605年(隋大业元年)，回鹘联合仆骨等部族起来反抗，终于摆脱突厥的统治，逐渐强大起来。公元646年(唐贞观二十年)，回鹘配合唐军攻灭了薛延陀政权，首领吐迷度自称可汗，接受唐朝的管辖，唐在其地分置六府、七州。公元744年(天宝三年)，回鹘首领骨力裴罗自立为可汗，建立回鹘政权。这时回鹘控制的地区，东起今额尔古纳河，西至今阿尔泰山，势力日益强盛。
公元840年回鹘政权被黠嘎斯推翻后，大部分回鹘人向西迁徙。一支迁到葱岭以西，一支迁到河西走廊，一支迁到西州(今新疆吐鲁番)。西州回鹘又向西发展，以高昌(今新疆吐鲁番)为中心，建立了高昌回鹘政权。西州回鹘后来改称为"畏兀儿"，也就是今天维吾尔族的先人。
突厥、回鹘语言属阿尔泰语系突厥语族。突厥创造了自己的文字，使用动物名称作符号以计算年份。唐代以前，大漠南北的蒙古高原大半属于突厥语世界。突厥和回鹘草原贵族都力图加强对内蒙古东部地区契丹人、室韦——达怛人的统治，在契丹、室韦驻有官员。后突厥还似乎曾向兴安岭一带移民。突厥、回鹘势力进入内蒙古东部地区，便向室韦——达怛等族打开了通向大漠南北的门户。突厥和回鹘对室韦——达怛人的经济文化都有影响。
历史
立国前
回纥的前身敕勒是最早在公元前三世纪为分布于贝加尔湖以南的部落联合体。该部落群有狄历、敕勒、铁勒、丁零等名称，都是相同发音的音译。由于使用一种“车轮高大，辐数至多”的大车，又被称为高车。这些部落共有袁纥、薛延陀、契苾等十五部。
北魏时，东铁勒袁纥游牧于鄂尔浑河和色楞格河流域，且为突厥汗国的统治之下。 隋朝称韦纥，隋大业元年，袁纥部因反抗突厥的压迫，与仆固、同罗、拔野古等成立联盟，总称回纥。
立国
唐天宝三年（西元744年），以骨力裴罗为领袖的回纥联盟在唐朝大军的配合下，推翻了突厥汗国，并建立起漠北回纥汗国，王庭(牙帐)设于鄂尔浑河流域，居民仍以游牧为主。 唐朝时，回纥取“迅捷如鹘然”的意思，改作回鹘。
强盛
立国后，回纥因历史的关系与唐朝的关系一直很好，不像其他游牧民族建立的政权大都要对农业国进行骚扰与掠夺。回纥曾帮助唐平定安史之乱。 版图最大时疆域东接室韦，西至金山（今阿尔泰山），南跨大漠。
灭国
回纥后因长期与吐蕃战争，加上统治无道，内讧不断，于846年被所属部黠戛斯所亡。
西迁
分三路西迁： 一迁吐鲁番盆地，称高昌回鹘或西州回鹘。西州回鹘公元9世纪西迁 回鹘之一支。亦称高昌回鹘、北庭回鹘、和州回鹘、阿萨兰回鹘。其所辖东抵哈密、西至库 车、南达于阗、北越天山。首府位于高昌(今新疆吐鲁番东)。国王称阿萨兰汗，意为狮子王 (后改称亦都护)。冬住高昌，夏居北庭(今新疆吉木萨尔破城子)。主要从事农业，种植五谷 、棉花、瓜果(以葡萄为最)等作物。兼营畜牧。灌溉独具特色，以坎尔井闻名。实行封建农 奴 制，间有租佃制。信奉佛教，兼事摩尼教和祆教。文字使用回鹘文，善歌舞，精于木刻印书 术与壁画艺术。10至11世纪，与五代、北宋关系密切。12世纪初隶属西辽。13世纪初归附蒙 古。14世纪20年代起，地属察合台汗国。17世纪后期被准噶尔部占领。18世纪中叶归清政府 管辖。
一迁葱岭西楚河一带，称葱岭西回鹘。 一迁河西走廊，称河西回鹘，后来成为河西地方的土著，就是现在的裕固族。 其中前两支定居新疆的回纥，发展成今天的维吾尔族人。
政治
回纥从唐贞观二十年助唐灭漠北的薛延陀后，唐朝即以回纥的住地置瀚海都督府，封回纥首领吐迷度为瀚海都督府的都督，唐朝又在回纥地区修筑交通大道，设驿站，抽赋税。不但如此，瀚海都督府的府下置州，州设刺史，其下又有长史、司马等官制，同样用回纥本民族的首领来担任，“其都督、刺史，给玄黄鱼符，黄金为文”。
那么，当时回纥地区和唐朝中央是不是一个国家以内地方和中央的关系呢？我们的论断是肯定的。但具有它的特殊形式，即中国历史上从唐朝才正式开始的中原王期对边疆地区的一种统治方式——“羁縻府州”制度。这种制度在当时称为都护府、都督府。即在征服边疆地区以后，不采取直接统治的方式，而是任用其本族中的上层自治其地方。施地间接的统治。
正因为回纥从唐贞观二十年（646年）以后和唐朝关系是一个国家内部边疆羁縻府州和中央王朝的关系，而又不同于一般地方和中央的关系。所以直到唐天宝三年（744年）回纥的首领骨力裴罗在唐朝大力支援下统一了漠北和天山北部建立其地方封建政权后。仍遣使到唐朝“上状”，表现其边疆羁縻府州和中央王朝的隶属。但是，从唐天宝三年至开成五年（744~840年）回纥游牧封建政权建立一百年左右中，回纥和唐朝中央仍有一些龃龉：如回纥牟羽可汗（759~780年骨力裴罗后第三代可汗）在其末年乘唐朝安史之乱（755~763年）后势衰与代宗新立，正要出兵侵塞，但旋即被反对派宰相顿英贺所杀；另一次是在末年乌介可汗（841~845年）时、因部下句录末贺引外族黠戛斯（今柯尔克孜族的前身，时住叶尼塞河上游）的骑兵入侵，南逃人塞，一度攻唐朝，旋即失败。更为引人注意的是，回纥和唐朝双方交往的礼节中，往往表现为两个对立国家的形式，这种情况尤其在唐朝从安史之乱后，国势衰弱，而回纥因有援唐之功，表现得最为明显。其实唐朝与回纥之间决不是完全平等的两个国家，是一时的龃龉，不是主要的矛盾。
回纥从744~840年一百年左右之间和唐朝所发生的羁縻府州和中原王朝主要的正常关系表现在下列几个方面。
（一）回纥可汗历代受唐朝的封号
有如上述，回纥在646年得唐朝助力灭薛延陀后。其首领即接受唐朝的封号——瀚海都督府的都督。吐迷度的后嗣婆闰、比栗、独解支、伏帝匐、承宗，正如《旧唐书·回纥传》中所指出的：“皆受都督号，以统蕃州”。到他第六代孙骨力裴罗，在744年又得到唐朝之助灭后突厥正式统一漠北而奋起后，又被唐朝封为怀仁可汗、左骁卫员外大将军。从骨力裴罗以后。回纥在漠北所建立游牧封建政权凡传十五世而亡。这十五世可汗中只有四位可汗因特殊情况未受唐朝的封号外，其余各可汗一律受过唐封。这是为什么呢？正如《旧唐书·回纥传》中记回纥牟羽可汗的叔父顿英贺（780~789年）初立时遣使到唐朝时所说的：“今可汗初立，遣使来告，垂发不剪，待天子命！”这如实地反映了唐代祖国北方各族人民对于中原王朝竭诚拥护的心情；回纥可汗如果没有唐朝中央的命令，即很难得到他们本族人民的拥护。
（二）回纥首领及其以下的大臣受唐朝的直接任命及罢免
唐朝中央对于回纥首领不但加以册封，而且有直接任命其为内地官吏以及加以惩罚之权，这种例子在回纥正式统一漠北（744年）前发生较多：如吐迷度的曾孙独解支（680~715年）被唐朝继立为瀚海大都督后，他的“亲属及部落征战有功”的，“并自碛北移居甘州界”。独解支卒，子伏帝匐（715~719）立，即因乃父有功，被唐朝任命为“河西经略使兼赤水军（军治在今甘肃武威县）使。这是回纥首领被唐朝任命为内地官吏的例子。回纥官吏也有被唐朝惩罚的，如早在唐武后时（684~704年），回纥在漠北的劲敌——后突厥贵族兴起，回纥人民因不堪其压迫，有回纥、契苾、思结、浑四个部落徙居甘、凉二州间，后来回纥人因与唐朝河西陇右节度使王君奂发生摩擦。唐廷竟将回纥的最高首领瀚海大都督承宗（722~727年，伏帝匐子）流放到瀼州去，唐朝更立其子伏帝难，（727~744年）为瀚海大都督。
此外，唐朝对于回纥可汗以下的“可敦”（即皇后）以及其他高级官吏也有任命及惩罚之权。如乾元二年（759年），以回纥葛勤可汗（747~759年）之子叶护以及大将骨咄特勒（勤）助唐平定安禄山之乱有功，唐封叶护为左羽林军大将军员外郎，骨咄特勒（应作勤）为银青光禄大夫鸿胪卿员外郎。宝应元年（762年），以回纥牟羽可汗（759~780年葛勒可汗子）助唐平史朝义之乱有功，“可汗、可敦及左右‘杀’（又作‘设’，意为突厥的领兵官）……加实封二千户”，并“左杀封为雄朔王，右杀封为宁朔王，胡禄都督封金河王，拔览将军封为静漠王，诸都督十一人并封国公”。又贞元八年（785年），唐朝封回纥可汗养子药罗葛灵为“检校右仆射”，也是唐朝对于回纥可汗的亲属有任宫之权的例证。
