自公元366年起，王猛开始他的军旅生涯，他率军攻打东晋荆州、讨伐叛乱的羌旅首领敛歧、出征前凉的张天锡等，都取得了胜利，又平定了前秦宗室苻柳、苻双、苻廋、苻武等人的叛乱，一系列的赫赫战功展现了他军事指挥的才干，同时也向天下宣示，大秦国以武力平定四海的战争拉开序幕。
在北中国，前秦面临的最大敌人就是慕容家的燕国，慕容家英才辈出，将星云集，欲想打败慕容氏简直就是天方夜谭，五胡十六国时代第一条好汉、一纸杀胡令威震天下的武悼天王冉闵就是死在慕容家手里。那么一个不可战胜的神话为何破灭了呢？慕容氏的悲剧印证了一句至理名言，最大的敌人是自己，谁也不能打败我，只有我自己。
人才辈出是好事也是坏事，塞翁失马，焉知祸福？前燕的创立者慕容廆遇到的就是这样一个尴尬，作为慕容涉归的嫡子，他有一个庶长兄，叫做吐谷浑，从名字上看，我们就能知道吐谷浑是个杰出的人才，为什么呢？他开创一个民族，并以他的名字进行命名。当时鲜卑慕容部并没有立国，只是个游牧民族，游牧于徒河青山(今辽宁省锦州东北)一带。吐谷浑虽是长子，因庶出不得统领部落，慕容涉归活着的时候分给吐谷浑七百户牧民，兄弟两人各自放牧，互不相干。一天，二部的马匹相斗，伤了马，慕容廆大怒，派人责备吐谷浑说，“父汗在世的时候分给你部落，你怎么不离我远点，把马给伤了呢？”草原民族传统兄终弟及，慕容部汉化较早，已经开始效仿汉人的嫡长子继承制，吐谷浑原本对慕容廆掌管部落不满意，一听此话更加气愤，抛下一句狠话，“马和人不一样，是畜生，食草饮水，春气发动，所以争斗。马斗该人什么相干，你想让我离你远点，行！我现在就去你万里之外！”带着自己的部落向西去了。慕容廆后悔呀！派部落中的老人七那楼去追，代表他向吐谷浑认错。吐谷浑离心已决，对七那楼说：“慕容部自我曾祖莫护跋开始，树德辽右（汉化之始），我是庶子，本就不该做头领，兄弟分离因马而起是天意！您要不信，我们驱马向东走，马若还东，我当随您回去。”众人打马向东，行数百步，群马悲鸣，转而西行。七那楼无奈，只得单独回去。慕容廆大为懊悔，思念吐谷浑，作《阿干歌》，此歌在徒河流传，当地的人因之称呼兄长为阿干。后来前燕建国，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑率部众七百余户西迁阴山，后迁至枹罕（今甘肃临夏）一带，与羌人杂居，拥有青海全境，建立吐谷浑王国。
始于吐谷浑的慕容部嫡庶之争一代一代延续下来，上文说过的慕容翰就是慕容廆的长子，慕容鲜卑的大英雄，战功赫赫，众望所归，只因为是庶出，不得立为世子。慕容廆的三子慕容皝对他很是嫉妒，慕容皝凭借嫡子继位后，才智过人慕容翰自然明白慕容皝继位对自己意味着什么，所以先后辗转于鲜卑段部和宇文部，在人家部落里过得不开心，郁郁不得志。后来装疯逃回慕容部，并为慕容部立下大功，一举吞并宇文部。但功劳再大，还是被弟弟慕容皝赐死，一代英雄下场凄惨。
大燕皇室第三代，慕容皝之子慕容垂又是处于这样一个宿命之中。慕容皝儿子很多，其中五个儿子比较出色，分别是次子慕容俊、三子慕容桓、四子慕容恪、五子慕容垂、小儿子慕容德。慕容皝对慕容垂甚是宠爱，常对诸弟说：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家”，为其取名慕容霸，字道业，认为他最终能成就慕容家的霸业。甚至想以其为世子，因不是嫡出，被群臣进谏而止，但慕容皝对他的宠爱仍超过其他儿子，引起后来成为燕国皇帝慕容俊的忌妒。慕容皝命慕容恪击高句丽和宇文部，慕容霸为先锋，时年仅十三岁，却勇冠三军，因功封都乡侯。
