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有了明朝的信任，很多人都转向尼堪外兰。努尔哈赤一时比较孤立，连本族的人都不赞成反对尼堪外兰。五祖子孙竟对天发誓，要杀掉他，归服尼堪外兰。而尼堪外兰有恃无恐，威胁努尔哈赤向他投降。努尔哈赤不畏强敌，很不服气地说：“你本来是我父亲的属下人，反让我服从你，岂有此理？没有百年不死的人，我们走着瞧吧！”《清太祖武皇帝实录》，卷1，4页。
努尔哈赤在同尼堪外兰这个主要敌人进行斗争时，想方设法联合一切可以借助的力量，并从自己的队伍中不断清除不坚定的分子。苏克素护河部萨尔浒部酋长卦喇弟弟诺米纳，同尼堪外兰有矛盾，他串连了本部落内三名小酋长，共四人来投努尔哈赤。他们要求努尔哈赤看在最先归服的分上，不要以普通“编氓”对待，应当视为兄弟一般。努尔哈赤表示同意，和他们对天发誓。这就促成了万历十一年五月，努尔哈赤以十三副铠甲同诺米纳联合起兵攻打尼堪外兰。可是这个诺米纳很不坚定。努尔哈赤三祖索长阿的第四子龙敦挑拨诺米纳的弟弟鼐喀达说：“现在大明想支持尼堪外兰，在嘉班筑城，让他当‘满洲主’；哈达万汗也在帮助他；你们为什么还去投靠淑勒贝勒呢？”努尔哈赤因为聪明睿智，号淑勒贝勒（汉语即聪睿王的意思）。龙敦不让诺米纳同努尔哈赤联合。鼐喀达把这些话告诉了他的哥哥，诺米纳便背叛了同努尔哈赤的盟誓。
努尔哈赤不因为诺米纳负约而灰心，他坚定不移地朝着既定的方向前进。这位初次临阵的年轻统帅，带领一行人马攻向图伦城。尼堪外兰胆小如鼠，听到努尔哈赤朝他攻来，抛弃他的军民，只携带妻儿子女，逃到了嘉班。努尔哈赤以少数兵马，攻克图伦城，首战告捷，胜利回师。八月，为穷追尼堪外兰，继续发兵攻嘉班。就是那个诺米纳及其弟鼐喀达暗地给尼堪外兰通风报信，使他弃城而逃，跑到抚顺东南的河口台。明朝守边军队拦住尼堪外兰，不让他进到边里。努尔哈赤追兵赶到，见此情景，误认为是明朝军队帮助尼堪外兰，便停止追击，下令退兵。尼堪外兰部下逃出一人，把实情告诉了努尔哈赤。努尔哈赤以没有追到仇敌，痛恨诺米纳兄弟。正在这时，诺米纳兄弟又派人来对努尔哈赤说：“浑河部的杭嘉与扎库穆二处不许你们侵犯，栋嘉与巴尔达二处是我仇敌，你们可以去攻打，不然我要拦截道路，不准你们通行。”努尔哈赤听他这么一说，气极了。最先与诺米纳一起投奔来的噶哈善、常书、杨书等对诺米纳这样朝秦暮楚也颇为不满。他们敦促努尔哈赤要先除掉诺米纳，否则必然受他制约。努尔哈赤接受这几个人的建议，拟定了一个灭掉诺米纳的妙计：表面上约诺米纳合兵攻巴尔达城，让诺米纳先出兵，他不干，努尔哈赤又说，你既然不同意先攻，那就把盔甲器械借给我们，由我们的兵去进攻。诺米纳不知是计，将所有的盔甲器械全部交了出来。武器到手，努尔哈赤轻而易举地捉住诺米纳兄弟，将他们杀掉，取得萨尔浒城并那里的群众。
尼堪外兰在女真人中越来越失掉人心。他的部众和一度对他抱有希望的人，看他逃到边境，明朝不但见死不救，还阻拦他进入边里，知道以前答应他作“满洲主”，全是欺人之谈，纷纷脱离了他。尼堪外兰慌恐不安，带着妻子奴仆等又逃到了鄂勒珲城。万历十四年（1586年）七月，努尔哈赤越过沿路的敌对各部，攻向鄂勒珲城。星夜将其城攻破，尼堪外兰不在城里。刚攻城时，城外四十余人，不及进城，正想逃走，为首的一人穿青绵甲，戴毡帽，努尔哈赤怀疑他就是尼堪外兰，单身直入，与四十人交战，中伤三十余处，毫不怯懦。他一个人射死、杀死，以及射伤的敌人共三十四人。捉住六名中箭的人，把箭深深插入，让他们回去给明朝捎信，要交出尼堪外兰，不照此办理，就派兵征讨。明朝边吏派人回答说：“尼堪外兰既然已经进到明朝境内，岂有送去之理？要杀你自己来杀吧！”努尔哈赤说：“你的话信不得，大概是骗我的？”来人又说：“你如不亲自去，可派少量的兵，将把尼堪外兰交给你。”努尔哈赤即派斋萨带领四十人前往索取。到了指定的地方，尼堪外兰一见，就想登台躲避，而台上的人把梯子已给撤了，尼堪外兰落到斋萨手里，被其杀掉《满洲实录》，卷2。。努尔哈赤的仇人、政敌终于铲除。明朝因为是误杀了他的祖、父，所以即使努尔哈赤在边里边外如此大动干戈，也未深究这将危及他的安全和存在。
三、为统一女真而战
当复仇的烈火一经点燃，清太宗的父亲努尔哈赤就马不停蹄、人不息肩地战斗下去。他不仅要为一家一姓复仇，而且要为振兴本民族即统一女真战斗。统一，是女真社会发展的要求；统一，是满族兴旺发达的进步之路。努尔哈赤担负了历史赋予的神圣使命，为此奋斗了一生。
至迟到了明中叶，辽东抚顺以东，开原以北的明朝“边外”广大地区已布满了女真人。他们在那里从事农业、手工业以及商业交换。边远地区也有从事捕渔和狩猎的。在汉族及邻近的朝鲜人影响下，建州、海西等部女真的生产和生活方式彼此基本一致，同汉族等民族也在形式上差别不大。有些亲自到过建州女真居地的人反映，他们喜欢从事定居的农耕，善于纺线织布，饮食衣服，颇有华风毕恭：《辽东志》，卷7，引“东戎见闻录”。。有人看见海西女真也重视农业生产，他们住房居室，耕田种谷为食魏焕：《皇明九边考》，卷2，“辽东镇边夷考”。。有人强调开原附近的海西女真，过着定居生活，从事农业生产，同古代“逐水草”的匈奴人不一样瞿九思：《万历武功录》，卷11，“王台传”。。
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