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但是，肃慎毕竟距满族形成比较遥远。清太宗所属满族的直接先世是女真。女真这个名称出现于五代或唐朝女真之名起于五代，见马端临《文献通考》；又《满洲源流考》引《大金国志》谓唐贞观时已有女真之名。。他们是由肃慎之后的不同时代的邑娄、勿吉、靺鞨发展而来。11世纪初女真完颜部在阿骨打领导下建立了金朝。这个朝代强盛时统治了东北和华北的广大领土。金代女真人的社会比过去有长足进步。特别是进到东北南部和华北等地的女真人，同汉族在生产与生活上逐渐接近和完全一致，“猛安与汉户，今皆一家。”《金史》，卷88，“唐括安礼传”。金被一代天骄成吉思汗灭亡后，大多数女真人同汉族融合了。
元代的女真人被列为“汉人”之中，身份低于蒙古和色目。他们主要居住在东北的故乡。在东北设辽阳等处行中书省，其下开元路，设于吉林省农安，管辖古肃慎之地。中叶以后，分开元路置合兰府、水达达等路，专管松花江和黑龙江下游南北地区。这里“土地旷阔，人民散居”，元初设桃温、胡里改、斡朵怜，脱斡怜、孛苦江等五个军民万户府。他们“分领混同江南北之地，其居民皆水达达女直之人”女真也称女直，因在辽朝避兴宗讳。兴宗名耶律宗真。。这些女真人的生活水平较为低下，“各仍旧俗，无市井城郭，逐水草为居，以射猎为业。”《元史》，卷59，“地理志”2。元朝的统治办法是“设官牧民，随俗而治”《元史》，卷59，“地理志”2。。但是，社会生产力的进步，阶级斗争的发展，带来了历史前进的活力，促使他们再次创造超越一切先世的空前的伟业！
二、大明的臣民
从太宗开始，清朝统治者无不推崇孟特穆为创建一代大清朝有功德的老祖宗，尊他为肇祖原皇帝。肇者，始也。原者，源也。都是开始的意思。祖宗由他开始，当皇帝也由他开始。他们说，布库里雍顺以后，经过数代，他的子孙暴虐，部属叛变，攻破了鄂多理城，把他的子孙杀死，惟一幸存者是个小孩凡察。他从城里逃到野外，眼看追兵赶到，恰巧飞来一只神鹊，落到头上，追兵误认为鹊落到了枯树上，就没有再追捕，凡察得免一死，从此满洲后代皆以鹊为神。有的甚至说努尔哈赤就姓“雀”李肯翊：《燃黎室记述》，卷21，载“奴酋姓崔，癸未生”。此“崔”应作“雀”。。孟特穆是凡察的孙子，为人机智勇敢，他为祖先报了仇，拯救了自己的家族。后来他定居在赫图阿拉（满语，横岗的意思），一代一代传下来，直到清太祖、太宗。
孟特穆，或称猛哥帖木儿。元末明初，他和阿哈出同是建州女真中最著名的人物。元朝合兰府、水达达等路的五个军民万户府，阿哈出是胡里改军民万户府的万户，猛哥帖木儿是斡朵怜军民万户府的万户。他们的原居地，一在松花江与黑龙江汇合处南岸的富锦，一在松花江与牡丹江合流的依兰［日本］和田清：《明初的满洲经营上篇》，见《满鲜地理历史研究报告》第14期。。大约从元末明初开始，他们由遥远的原居住地逐渐南移。因为失去了元朝强有力的统治，加上女真社会内部奴隶制的发展，各部间的矛盾冲突越来越多，有时也遇到外来民族的侵犯，所以他们再也不能死水一潭照老样子生活下去了。
明朝建立以后，东北广大地区遍布着女真人。但是比较集中的是在松花江至黑龙江流域的地区。按照居住的地区及社会生产水平不同，明朝把他们分为建州、海西和“野人”三大部。建州是唐代就有了的一个名称，建州女真主要是指居住在牡丹江流域的女真人。海西因海西江而得名，海西江指松花江的一段，因此海西女真就是居住在松花江下游的女真人。“野人”是个贬词，“野人女真”，指的是松花江以北和黑龙江下游两岸社会发展缓慢，距明朝比较遥远的女真人。明朝从洪武年间就开始招抚女真并在他们居住的地区建立统治。
明朝在女真地区建立的统治制度是军事组织性质的卫所和都司。卫所的建置始于明太祖，盛行于明成祖。明初在女真地区建立了一百八十多个卫所，其中一百七十七个是成祖永乐时期（1403—1424）建立的《明史》，卷90，“兵志”2。。不仅如此，正是永乐时期在今黑龙江下游特林一带还设立了奴儿干都指挥使司（简称奴儿干都司），统辖当地女真，任命官吏，征收赋税。其设置经过是：
永乐七年（1409年）闰四月己酉：设奴儿干都指挥使司。初，头目忽刺冬奴等来朝，已立卫。至是复奏其地冲要，宜立元帅府，故置都司。以东宁卫指挥康旺为都指挥同知，千户王肇舟等为都指挥佥事，统属其众。岁贡海青等物，仍设狗站递送。《明太宗实录》，卷62，10页。
明朝通过在女真地区设置都司卫所，任命他们的各部酋长为都督、都指挥、指挥、千百户、镇抚等，赐给敕书、印信，在当地建立起有效的统治。明朝每发给一个敕书，就建立一个隶属关系。敕书上写明领取者的姓名、官衔、颁发日期，被任命者必须妥善保存，不能丢失，不能涂改，女真大小头目以此作为行使权力的凭证。到明朝进贡时，随身携带，经过的路上和进京都要接受检验。
猛哥帖木儿和阿哈出都得到了明朝的任命。建州卫是洪武时建立的《明史》，卷90，“兵志”2。。建州卫军民指挥使司的第一任指挥使就是阿哈出。那时他已迁移到奉州（今吉林市南）。这个阿哈出在永乐时备受重用，他的女儿嫁给了明成祖，他本人成了皇后之父。《李朝实录》，太宗卷8，30页。学习院东洋文化研究所刊本。明成祖通过阿哈出扩大对女真的统治。由于他忠实地为明朝效力，特被赐姓名李诚善（或说李思诚）《明英宗实录》，卷30，5页。。当阿哈出被任命为建州卫指挥使时，猛哥帖木儿已率领本部落迁徙到了朝鲜北部的庆源、镜城地区多年了。明成祖为了加强对女真的统治，一再派人招抚猛哥帖木儿。永乐三年（1405年）的敕谕说：“尔可亲自来朝，与尔名分赏赐，令尔抚安军民，打围放牧，从便生理。”《李朝实录》，太宗卷9，8页。明成祖的招抚政策很成功，尽管猛哥帖木儿饱尝流离迁移之苦，仍于当年九月三日首途南京。明成祖高兴地授予他为建州卫指挥使，赐给印信、鈒花、金带，还赐给他妻子幞卓、衣服、金银等《李朝实录》，太宗卷11，10页。。猛哥帖木儿从此成了明朝统治女真的地方官。他把全家带到了建州卫地。永乐十年（1412年）明朝设立了建州左卫，猛哥帖木儿又当上了第一任的建州左卫指挥使建州左卫设置时间，说法不一，此依《明史》，卷90“兵志”2。。他同明朝的关系更加密切。永乐十四年（1416年）猛哥帖木儿入北京朝贡，明太宗赐宴招待了他。
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