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但是，蒙古的铁骑扰乱了猛哥帖木儿的安宁。永乐二十一年（1423年），经过几年的平静之后，由于躲避“达达”（蒙古）军马袭击，猛哥帖木儿又来了个大迁徙。他率所部分批迁到了朝鲜阿木河地区，也就是以前曾居住过的地方《李朝实录》，世宗卷20，11页。。猛哥帖木儿继续忠于明朝，接受其任命，为其出力。宣德八年（1433年），他已被升为建州左卫右都督，接到明宣宗的敕书，要他协助明朝派遣到朝鲜的使臣裴俊等，把高早化等六十九家召回复业。猛哥帖木儿遵照大明皇帝的圣旨，支持和保护裴俊等。而就在这次行动中，裴俊路遇“野人围射”，猛哥帖木儿拼命救护，裴俊等得以安全返回，猛哥帖木儿及其子权豆并管下大批人遭到杀害，忠骨抛于他乡《李朝实录》，世宗卷62，17页。。这对建州左卫女真是一次极为惨重的打击。从此他们部落星散，到处飘零。
给建州左卫带来转机的重大时刻，是15世纪中叶，他们迁到了浑河上游并与建州卫合居一处。当时阿哈出之孙李满住盛极一时，为建州卫最著名的女真首领。他领导本部落，活动在东北东部山区，他们利用一切便利条件发展农业、手工业以及商业交换，也从事一些渔猎活动。在各部落间，他多次组织共同行动，加强了部落间的联系。在明朝允许的情况下，他一度迁到婆猪江（鸭绿江支流佟家江），后因强邻侵犯，要求于辽阳草河落户，不成，便举家迁到了浑河上游灶突山下《明英宗实录》，卷43，7~8页。。建州左卫猛哥帖木儿父子被杀后，猛哥帖木儿之弟凡察及子童仓带领部众一直想返回祖国东北，正苦于无着落，李满住帮了他们的忙。李满住同他们的关系很密切，童仓是李满住的女婿，李满住本人又娶了权豆的寡妻。李满住一再要求让他们迁到他的居地。经过明朝准许，凡察、童仓等历尽艰辛，来到了李满住居地灶突山下。灶突山就是烟筒山，满语称为呼兰哈达。在浑河上游苏子河南岸，现在辽宁省新宾县。这里形势险要，有山有水，还有广阔的沃土良田，他们聚居在这个地区，为满族的发展奠定了基础。
猛哥帖木儿死后，其弟凡察成了建州左卫的实权人物。但是，在动乱时，建州左卫的卫印丢失，明朝又给他一个新铸的卫印。猛哥帖木儿有一子名董山，是童仓之弟，父死时尚幼，后来他成长起来，得到属下人的拥护。他报告说，旧的建州左卫印在他手里，明朝要求上交新铸的卫印，以防止一卫两印，凡察不交。又要求上交旧印，董山也不给。这就是董山与凡察发生的轰动一时的争印事件。两个人都想掌建州左卫大印，官司越闹越大，明朝就在正统七年（1442年）从建州左卫中又分出了一个建州右卫，以董山为建州左卫都督同知，凡察为建州右卫都督同知，分别掌管左、右卫。合建州卫，这便有了建州三卫。这是明朝一贯的统治原则，即“分而治之”，让他们互不统属，彼此对抗，明朝在上统一驾驭。
李满住及董山时期，女真社会奴隶制有了进一步发展。当时他们已大量使用铁器，利用奴隶从事生产。奴隶有抢掠来的，也有买来的，在奴隶主的驱使下，种地、伐木、舂米，女的还要为奴作妾。他们过着极其痛苦的生活。李满住及董山等奴隶主为掠取奴隶和财富，经常到汉族居住的地区和邻近的朝鲜进行骚扰。这引起了明朝的反对和镇压。成化三年（1467年），明朝与朝鲜对李满住及董山等女真聚居的营寨，发动了空前规模的大围剿。明军五万，合朝鲜援军一万，分路进攻，势撼山岳，声震天地。从九月二十四日出兵，经一个月的杀戮，建州女真死者千余人，所有积蓄，荡然一空赵辅：《平夷赋》，见《全辽志》，卷6。。董山投降后被明朝押到广宁（辽宁省北镇县）处斩姚希孟：《建夷授官始末》，载《明经世文编》，卷501。。朝鲜军在中枢府知事康纯、鱼有沼等率领下，直攻到婆猪江兀弥府（辽宁省桓仁县境），杀了李满住及其子古纳哈等数百人《明宪宗实录》，卷50，2~3页。。明朝人称这次作战为“成化丁亥之役”。建州女真经过这样残暴的“犁庭扫穴”，元气大伤，几十年以后才得复苏。
大战过后迎来了暂时和平。明朝虽然取得了胜利，却也知道女真正在兴起，不敢高枕无忧。为了防御女真东山再起，加强了抚顺、清河、叆阳等城堡的守卫，并且开始在抚顺到凤城一线修筑边墙。其后又在抚顺到开原一线继续修筑了边墙稻叶岩吉：《明代辽东の边墙》，载《满洲历史地理》，第2卷。。此外，对李满住及董山的后代仍允许他们承袭官职，照旧作明朝的臣民。
清太宗等追尊为兴祖的福满，其父锡宝斋篇古（石报奇），明朝史籍称为失保。他在董山等被杀后，于正德元年（1506年）请求袭升其叔父及从兄之职为都指挥佥事。除福满称“都督福满”以外，清太宗的曾祖觉昌安（叫场）、祖父塔克世（他失），都曾相继为明朝建州左卫的都指挥。觉昌安是一位有才有智的卓越人物。他在本家族受欺凌的困难情况下，率领长子礼敦，联合全族的人，消灭了两家仇敌，成为苏子河以西二百里内的部落首领。他同明朝也有频繁的交往，曾亲到抚顺马市贸易觉昌安（叫场）到抚顺马市贸易，可见辽宁档案馆藏《明档》乙105号。。后来觉昌安父子被明朝的辽东总兵李成梁所部误杀，在他们的寨内有敕书三十道，这都是做都指挥所得的敕书。努尔哈赤起兵之后，明朝因误杀了他的祖父及父亲，允许他袭职为都指挥，把三十道敕书全部还给了他孟森：《清史稿中建州卫考辨》，见《明清史论著集刊》下册。。那时努尔哈赤对明朝表现得极为忠顺。
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