三千宠爱于一身
西施这个苎萝村的浣纱姑娘为人聪明伶俐，而且很有爱国情怀，从来也不敢忘记自己来到吴国的使命，她用尽浑身解数让吴王宠爱她，并听信她的话。而夫差自从得到西施，对她宠爱异常，有求必应，为求得美女欢心，更是大兴土木，在虞山北麓筑姑苏台，在灵岩山建馆娃宫，终日沉湎酒色，享乐游玩，不理朝政。吴王为博得西施欢心，大动土木，劳民伤财，使吴国财力逐渐枯竭，而吴王整日沉湎于酒色之中，常常与西施一起，带着乐师们随意四处去游玩，不再理会朝政，对朝中一些正直的大臣的劝谏不仅不理会，反而进行训斥驱逐，渐渐地大臣们也都不敢说了，朝中风气渐渐败坏。
同时，西施充分利用她对吴王的影响力，积极配合越国的行动。为了掏空吴国的府库，耗尽它的财力，越国借口遇到灾荒，向吴国要求借贷十万石的粮食。大臣们有的反对，有的赞成，夫差一时也没了主意。回到后宫，夫差便把这件事跟西施说了，西施便趁机向夫差进言："您平时总以英雄自许，怎么连这么点事都决定不下来呢？各国之间本来就应该相互援助，当年秦穆公不是也卖粮食给他的敌国晋国吗，并说'晋的君王有罪，晋的百姓何辜？'一个雄才伟略的国君，应该有气量、胸怀宽广才是，对敌国尚且如此何况越国还是大王您的属国呢，越国的百姓就是您的臣民，难道您让自己的臣民活活饿死吗？"这一番话说得夫差面红耳赤，第二天便下令借给越国十万石粮食。第二年，越国大丰收，便把粮食如数地还给了吴国，夫差见粮食按时归还，而且还颗粒饱满，质量很好，便下令用这些粮食做吴国来年的粮种。谁知这些粮食在吴国种下去一年后却是颗粒无收，吴国顿时陷入饥荒之中。吴国人以为这只是越国的粮种在吴国水土不服所致，他们哪里知道这些粮食早已被越国人用水蒸过，这一切都是越国人的阴谋而已，越国想以此消耗吴国的财力，造成吴国的饥荒，引起吴国混乱。
计杀大将伍子胥
吴王日益宠爱西施，荒废国事，吴国府库空虚，军队的战斗力也大为减弱，可是灭吴还有一道障碍，那就是吴国忠心刚正之臣伍子胥。他是帮助阖闾夺取王位的有功之臣，夫差得以立为太子也是他拼死在阖闾面前争来的，吴国东征西讨，称霸于诸侯，也全仰赖于他，他是夫差父子两代的功臣，在吴国有着举足轻重的影响力。伍子胥一直就认为越国是吴国的心腹大患，屡次在夫差面前和太宰伯嚭争论对越国的政策，吴王夫差虽然没听，但也还知道伍子胥是一番忠心，只是不愿意听到他的逆耳的话而已。西施明白伍子胥是她和越国的最大威胁，此人不除，吴国就难灭。但要让吴王与伍子胥交恶并非易事，于是她便与吴王宠臣伯嚭联合了起来。
当时，越国在勾践的治理整顿下，国力日益增强，军队也训练有素，吴王夫差也感到了威胁，曾想要征伐越国，正是在西施和伯嚭的花言巧语下才打消了这个念头。后齐与吴交恶，夫差想要攻打齐国。这时，伯嚭力主攻打齐国，并保证出师必捷，加上平日里西施和伯嚭总说越王是如何地恭敬吴王，对吴王绝无二心等等，此时的吴王夫差也就逐渐放松了对越国的警惕，而是一心要攻打齐国。而这正中越王下怀，越王希望吴国劳师费饷，进一步消耗国力，便趁机推波助澜，亲率官员前去朝贺，并赠送大批礼物，还表示愿意派出三千甲兵随吴王出征。而伍子胥不同意攻齐国，谏言道："齐国的问题不过是一个人皮肤上的毛病，而越国才是吴国的腹心之疾。大王不应该伐齐，首要的任务应该是灭越。"可是夫差在西施和伯嚭的影响之下，早已听不进去这种话了，伍子胥见后只能无奈地叹道："大王不听我的话，再过三年，吴国就变成废墟了。"夫差听他口出怨言，很不高兴，回后宫后又跟西施说起这事。一直以来西施就利用各种机会，一遍又一遍地在吴王耳边挑拨吴王与子胥的关系，这一次她更是趁此挑拨道："伍子胥他是楚国人，却攻打楚国，还把故主楚平王从坟墓里挖出来，鞭尸三百，这是何等残忍毒辣的人，您重用这样的人在身边，不觉得危险吗？他要灭越，我就是越国人，您要听他的，就先杀了我吧。"在西施一遍遍的撒娇中，吴王渐渐地开始怀疑起伍子胥的忠心来。
