同一天，蒋介石与毛泽东二人单独进行了会谈。
蒋介石、毛泽东的初次会谈，没有取得实质性进展。
1945年9月12日、9月17日，蒋介石先后两次约毛泽东会谈，主要目的仍是让中共交出政权、交出军队。
9月17日晚6时半，国民党和谈代表张群、王世杰、张治中、邵力子被蒋介石召到官邸，汇报近日来国共两党的和谈情况，并商订下一步行动方案。
毛泽东在渝期间，广泛接触各界知名人士，从最反动的国民党大员到激进的左翼人士，从工商实业界巨头到民主党派领袖，向他们宣传中共的政策、对时局的主张和民主建国的意见。
但是，由于蒋介石谈判只是一个阴谋，是做给世人看的掩人耳目的伎俩，在会谈中提出苛刻的条件，中共不能接受，9月20日，谈判完全停顿下来。
在谈判的同时，蒋介石秘密大举向解放区进犯，但是，9月中旬，逼近张家口的蒋军被我军击退。为了有力地配合谈判斗争，毛泽东批准了刘伯承、邓小平提出的粉碎蒋介石、阎锡山向我进犯的"上党战役"计划。在战争进行中，毛泽东发出许多指示，通过红岩上空电波，飞过重重云雾，传到延安，传到各解放区。阎锡山部3万5千余人进犯上党被全歼，紧接着在邯郸地区沿平汉线进犯晋冀鲁豫解放区的蒋军7万余人也被消灭。
蒋介石被迫回到谈判桌上，最后，国共双方经过40多天的谈判，虽未取得最后性的结果，但在重大的原则上，如避免内战、和平建国、坚持三民主义上达成了一致的协议，签订了《会谈纪要》。
10月8日下午，张治中将《会谈纪要》的文件面交蒋介石时，曾表示了心里的看法："第一，中共在这个会谈纪要和以前多次所提的条款里，始终表示愿意接受主席的领导，实行三民主义，这是使我党大多数人认为非常满意的。第二，政治协商会议终将召开，就可协商国事讨论和平建国方案了。第三，军队数量始终是最棘手的问题，但中共愿意由四十个师减到二十个师，这是很大的让步。第四，解放区问题在历次协商中始终没有达成协议，这次虽然没有解决，但双方都表示愿意继续商谈。实在说起来，我们对此应该感到满足。"对于这位心腹高参的表白，蒋介石不得不予以慎重的考虑。
这一下可苦了蒋介石。他不得不一步步走向自己设计的陷阱。
【点评】玩假、耍花招，是蒋介石处人经的重要一招。蒋介石聪明过人，玩假、耍花招是他的拿手好戏，他与人交往，往往使尽手段，自以为高人一筹，耍阴谋，玩花招，给人设陷阱。但是，他忘记了强中还有强中手，这一次重庆谈判，终于栽在了毛泽东等人之手，吃了个说不出的哑巴亏。
第三部分 20.巧借他物和时机，夺权固位
夺取党权，把国民党变为清一色的拥蒋派，是蒋介石的迫切愿望。蒋介石操纵国民党中央第一八七次常务会通过决议，决定召开国民党第三次代表大会。
常务会通过的代表产生办法的决议规定出席三大的代表不用选举办法产生，而一律采取圈定与指派的方式。这是蒋介石操纵三大的杀手锏。
蒋介石的阴谋活动，引起国民党内其他派系的强烈不满。1929年3月14日，在改组派的组织策动下，南京市召开了讨论出席三大代表问题的会议，全市十一个区党部，除第六区党部外，全部参加了这次活动，声势很浩大。会议通过了一项《反对非法的第三次全国代表大会案》。蒋派分子获讯后混进会场，竟大打出手，随后蒋介石派来的打手队也冲进会场，抛砖飞石，抢夺文件，打落孙中山遗像，多人受伤，造成了轰动一时的"三一四"事件。
此时，由于国民党内部矛盾激化，没有召开全国代表大会的基础，桂系已经与蒋介石闹翻，正酝酿大战一场，李宗仁躲在上海，蒋介石派人去上海诱劝李宗仁赴宁，李宗仁不肯上当，潜回广西。白崇禧从北平电告南京，请求辞职。汪派中央委员公开反对召开由蒋介石一手包办的大会。李济深本无意到南京开会，但是，蒋介石特派吴稚晖、张人杰、蔡元培、李石曾四人请李济深"调停"，李济深才来到南京。这时保持中庸之道的于右任也躲在上海，谢绝了蒋介石派去的邵力子之请，不到南京开会。冯玉祥不仅不到南京开会，反而于3月12日发表通电，辞去军政部长职务。国民党正面临一场更大的分裂。
虽然出现这样严重的不正常情况，蒋介石还是要坚持召开三大。他说："全国代表大会实在是再不能延期了，如果再延期，不独本党的基础将要动摇，本党的生命将要断绝……"
何至于如此严重？原因是，反蒋派的反抗活动迅速扩大，再拖下去必将危害蒋介石的统治地位。这时，各实力派的军心不稳，桂系与蒋系已在调兵遣将，摆好了阵势，一触即发。蒋介石只有充分地利用这短暂的形式上的统一时期，赶紧将最高的党权抓到手，才能接着用中央的名义去镇压反对派。
1929年3月15日，国民党三全大会开幕。主席团九人，即：蒋介石、胡汉民、谭延闿、孙科、朱永骅、古应芬、陈果夫、陈耀垣、于右任（实际未参加大会）。这次大会实际上完全是蒋、胡两人一手包办的。
国民党的三全大会，有两个主要的反动内容：
（一）三全大会的宣言彻底抛弃了孙中山先生改组国民党的革命精神，背叛了国民党第一次、第二次全国代表大会的纲领。
（二）三全大会不仅宣布开除国民党二大中央执监委员中的中国共产党人的国民党党籍，而且对真诚执行三大政策的国民党人士也分别予以开除或停止党籍的处分。
在会议上如邓演达、彭泽如、路友于、徐谦、陈其瑗等人，受到开除党籍的惩处。相反，公然分裂国民党而被开除的西山会议派，却由大会作出决议，宣称："因反共而开除党籍的同志，林森、张继、谢持、居正、邹鲁、沈定一等十一人先行恢复党籍。"中山先生的革命三大政策已荡然无存。
3月21日，大会通过一项所谓《奖慰蒋中正同志案》，宣扬蒋介石的"功绩"。在国民党三大之前，国民党的公开文件中，从未称蒋介石是全党领袖。这次会议是第一次把蒋介石树为全党的最高领袖，国民党三大标志着中国国民党已经成为蒋介石的工具。
【点评】蒋介石为了控制党权，他的绝招就是一个"借"字，巧借召开三大来进行集权，打击对手。在筹备召开国民党三大的过程中，蒋介石开始了一系列扫除异己、打击反对派的活动。其中，他又巧借暂时"统一"的时机，以中央名义，用一切于己有用的手段，迫使其他人与会。在会议召开过程中，他又借大会鼓吹自己，宣扬自己的"功绩"，开除其他人的党籍，打击对手，从而集中党权，使国民党成为他的工具。善借巧借时机和条件，是蒋介石处事中的一个常用伎俩。
第三部分 21.追赶时尚，与世界"接轨"（…
从20世纪20年代末开始，希特勒的法西斯主义开始喧嚣，成炙手可热的时髦理论。
中原大战结束后，国民党军阀中几个大的军事集团在表面上都归顺于蒋介石。蒋介石为了在制度上制定剥夺反蒋各派借口的依据，通电全国主张召开国民会议。1931年5月5日，国民会议正式在南京开幕。
在开幕式上，蒋介石致开幕词。他认为训政时期已经开始，召开国民会议的目的"在于和平统一救中国"。
怎么来完成训政时期的任务呢？蒋介石认为必须"对于训政之理论，应有正确之了解"。接着，蒋介石搬用世界上最流行的法西斯理论，详细地论述了他看法："第一，法西斯蒂之政治理论，本超象主义之精神，依国家机体学说为根据，以工团组织为运用。认为国家为至高无上之实体，国家得要求国民任何之牺牲，为民族生命之绵延，非以目前福利为准则，统治权乃与社会并存，而无后先，操之者即系进化阶段中统治最有效能者。国家主权，既为神圣，纵横发展，遑恤其他，国际上之影响，是否合于大同原则，不待智者而知。第二，共产主义之政治理论，以唯物史观为立场，依定命主义作推论……第三，自由民治主义之政治理论，本以个人主义为出发点，附以天赋人权之说，持主权属于全民之论，动以个人自由为重。英美民治，本长期演进之历史，人民习于民权之运用，虽有时不免生效能迟钝之感，然亦可以进行。若在无此项历史社会背景之国家行之，则意大利在法西斯蒂党当政以前之纷乱情形，可为借鉴……"
在分析比较了这三种主义之后，蒋介石亮出了他的底牌，他说："挽救迫不待之国家危难，领导素无政治经验之民族，是非藉经过较有效能的统治权之施行不可。""今日举国所要求者，为有效能的统治权之行施，以达到解除民众痛苦之目的。"
很显然，蒋介石主张用"统治最有效能"的法西斯主义来治理中国，可以消除已经出现的"非疑满腹，众难塞胸，今岁不征，明年不战，使共产党、军阀坐大于中原"。
结果，会议通过了《训政时期约法》，《约法》规定："训政时期由中国国民党全国代表大会代表国民大会行使中央统治权；中国国民党全国代表大会闭会时，其职权由中国国民党中央执行委员会行使之。"这样，国民党仿效法西斯一党专政的政治体制用国家大法的形式明文规定下来了。
蒋介石在国民会议上提出了中国要实行法西斯主义，经过了几个月，九·一八事变爆发。蒋介石的倒行逆施又促成了国民党内部新的分裂。由于蒋介石软禁了胡汉民，导致宁粤对立，三个国民党第四次全国代表大会同时开张，全国民众运动也出现高涨。这样，蒋介石被迫第二次下台，打出来的搞法西斯主义的旗号也暂时熄火。但是，随着1931年蒋介石重新上台，法西斯主义之火重新点燃，在中国又掀起一股宣扬法西斯主义的恶浪，法西斯主义又被蒋介石抬到了作为救中国的精神支柱的牌位上来。
首先，以复兴社及其"中国文化学会"、CC及其"中国文化建设学会"为主体，会同安插在各机关、学校、团体内的法西斯分子和鼓吹法西斯主义者，结成了一张大的蜘蛛网，施展各种魔力。他们凭借官方的政治保护与经济支持，建立"学术文化"团体，开办书店，出版报刊，大力阐释和宣传法西斯主义。
第三部分 22.追赶时尚，与世界"接轨"（…
与此同时，蒋介石还组织了各种考察团去德、意考察，派人前往受训。
1933年7月，蒋介石先派宋子文代表国民党政府去意大利见墨索里尼。墨索里尼对宋子文说："意大利再生之经验，当有可为中国参考之供者。"
宋子文说："中国最重视贵国之经验。"
1934年春，蒋介石又派郑介民等一行七人，以军事考察团的名义前往欧洲考察，实际上主要是去德、意两国。蒋介石给他们的任务，一是学习法西斯统治人民和反共防共的一套办法，一是发展复兴社在欧洲的组织。
结果，郑介民一伙人对德、意两个独裁统治集团各方面都作了研究，晋谒了希特勒和墨索里尼。1935年春夏间，郑等由欧洲回国，蒋介石抽出不少时间，听取他们的口头报告，并看了他们长篇大论的文字报告，兴趣异常浓厚。
除此之外，蒋介石还嫌不解瘾，又高薪聘请了德国将军塞克特、柏林警察总监白朗堡和德国特工人员到中国直接当教练。当时，上海的报纸公开报道："蒋介石的蓝衣社，聘请了二三十个德国人，作为法西斯运动的指导者和组织员。"
1938年3月，国民党临时代表大会召开，蒋介石具体把德国法西斯的做法付诸了中国实践。
在大会上，他提出，"本党既为革命集团，自应有重心，有干部，有生动之细胞，而后机构严密，运用灵活。乃自总理逝世以后，集团以重心始终未能为法定的建立，在事实上全国虽早有一致公认之领袖，而领导抗战建国之本党，反至今蹈故袭常，未有名实相符之规定。重心既未具体建立，以致所谓干部以感散漫，中央既洞鉴乎此，授权于军事委员会委员长对于党政统一指挥，以利抗战之进行，则本党尤应计对缺点，明确规定领导制度，俾此革命集团有一稳固之重心，更从而建立中央干部，商讨一切党政大计，以为领袖之辅弼。"
会上决定修改总章，增加"总裁"一章，"本党设总裁一人，副总裁一人，由全国代表大会选举之"，总裁"代行"总理之职权。于是，蒋介石紧紧跟上了世界法西斯的时尚，成为国民党的总裁，成为了"合法领袖"。
以后，蒋介石不仅行动上大力实践和推行法西斯主义，而且在理论上，把中国法西斯主义的理论形态更完备化了，甚至公开打出中国要搞法西斯主义的旗号，把法西斯主义中国化，给法西斯主义披上三民主义的外衣，在中国实行法西斯的独裁统治，给中国人民带来了深重的灾难。
【点评】蒋介石在经世处事中鬼点子多，并且时有新花招。但他追求外国的时髦、"学习"外国的做法，也是他的新花招之一。心却从来不息，体现出很强的与"世界同步"与"国际接轨"的精神。所以法西斯主义一出笼，他便瞄上了，并且他还能把法西斯主义经过一番打扮，同当时的国际环境和中国的"国情"结合起来，为它披上三民主义的外衣，并且巧妙地抬到"救中国"的牌位上来，这足见其追赶时尚的不落伍、行动之快捷和手法之巧妙。
蒋氏处事善出新花招，并能以赶世界时髦为荣，其目的就是骗人唬人，实现他不可告人的政治目的。
第三部分 23.愚人利己，耍尽花招（1）
蒋介石对人民进行精神战的一个招数，就是宣传封建复古思想。
1932年5月以后，蒋介石就大讲明代王阳明的"知行合一"、"致良知"的心学。他大肆地用"致良知"的"知"来解释孙中山的"知难行易"学说，其目的在于宣传他的法西斯反理性的行动主义，即所谓"行的哲学"或称"力行哲学"。同时，他又从儒家著作《大学》、《中庸》中搬出了"诚"的观念和"修身、齐家、治国、平天下"的封建教条，来拼凑了一套反动复古哲学。结果，党棍陈立夫进一步发挥蒋介石的封建法西斯理论，又抛出了《唯生论》，大量抄袭"大学中庸之道"，反对马克思主义的唯物论和阶级斗争学说。
1933年至1934年，国民党反动派还把四书五经编为教科书，先后在湖南、广东等省强迫中小学生读经。1934年，南京教育界又把早已过时的文言文提出来，以对抗当时左联领导的大众语运动。同年，国民党中央会议还通过了尊孔祀圣的决议，通令每年8月27日为"孔诞纪念大典"，严令全国学校举行盛大纪念。
蒋介石的这些把戏，其实就是使人们愚昧无知，玩的是愚人之举。
【点评】蒋介石愚弄人，并非是开一个小玩笑开开心，而是有着极强的政治目的。他此番倡导复古思想，并非在他心中是今不如昔，古代的四书五经和王阳明的心学如何的高明，他是要以这些封建的旧思想、旧圣人为己服务，使人们的心智更不开化，一味沉湎于古时而忘却现时的矛盾和痛苦，俯首听从他的摆弄。以封建的旧思想愚弄人是蒋介石处事经中的一大"高招"。
第三部分 24.蛇不打七寸，在间接之处下手（1）
1932年8月，上海警备司令部突然命令禁止《申报》邮递。
在20世纪30年代的中国，《申报》是一份较有影响的全国性大报。《申报》因为能在上海租界发行，上海警备司令部对它无可奈何，于是，只好下令：上海租界以外的地区和国内其他各省市城乡，凡被国民党统治的地区就一律禁令截留，不能投递。
突然《申报》遭此厄运，这下可急坏了它的主人史量才。因为禁止《申报》的邮递，其实就是逼《申报》关门，于是，史量才不得不到处设法谋求解禁。
由于《申报》驻南京办事处的采访主任秦墨晒和蒋介石行营秘书长杨永泰有关系，史量才于是派秦墨晒奔走于南京、武汉之间，请杨永泰向蒋介石缓颊求情。
秦墨晒在南京先去见了国民党中央组织部长陈立夫。陈立夫对《申报》的情况表示同情，但是，说这事他无能为力，因为关闭《申报》是老头子亲笔指示。解铃还要系铃人。于是，陈立夫写了两封信，一封介绍秦墨晒去见蒋介石，一封介绍秦墨晒去汉口见公安局长陈希曾。
秦墨晒马不停蹄来到庐山，正好碰上蒋介石上轿下山，准备乘专机飞汉口。
秦墨晒送上了陈立夫的介绍信，蒋介石看后说："《申报》的事我们到汉口去谈。"
秦墨晒气没喘几口，又马上乘船回到汉口。他到汉口后，先见了杨永泰，杨永泰就把7月间国民党教育部长朱家骅写给蒋介石的一封八张信纸的长信和在上海的特务头子潘公展的一份报告，一并拿给秦墨晒看。原来，信上有蒋介石用红铅笔批的"申报禁止邮递"六个大字。信和报告的内容大致如下：
上海报阀史量才利用他的报业权威，勾结上海的一班无聊文人，专报"危害党国"的工作。例如，《申报》的《剿匪评论》，对于南京中央大学的学潮的记载和评论，《申报》的《自由谈》和《申报月刊》登载的陶行知等文章，黄炎培做《申报》的设计部长等都是不利于"党国"的，等等。
第三部分 25.蛇不打七寸，在间接之处下手（2）
实际情况是这样，在蒋介石正忙于对红军进行第四次围剿之时，《申报》先后发表了几篇《剿匪时评》，原文有一些这样的话："今日举国之匪，皆黑暗政治所造。一面造匪……一面剿匪，匪既不能剿而绝，或日以剿而势日以张大……所剿之匪，何莫非我劳苦之同胞，何莫非饥寒交迫求生不得之良民。""政治黑暗如此，蚩蚩之氓，如沦地狱，是正即所谓官逼民变。官逼民变，民安得不变？既逼民变，复从而围剿之，事之可悲，就逾于此！"
对于南京中央大学学潮，《申报》发表过《中大学潮评议》一文，其中说："……近年来学潮之所以愈演愈烈，初非偶然，要当以外患之刺激，政治之混乱，生活之不安，实为学潮之根固……政治不澄清，则一切皆陷于不安定之状态……挽救之道，与其责之学生，毋宁归诸政治本身。至于中大此次学潮，依据事实之分析，则又不能独责学生……经费积欠拖欠，学校当局索付无着……以号称地大物博之国家，竟至无法维持一最高学府之经费，使教授不能安心于其所事，学生亦不能安心于其所学，此则政府不能辞其咎者也。"
这些刊登在《申报》上的关于"剿匪"时论和关于中大学潮的评论等文章，蒋介石由于"日理万机"，忙于打内战，围剿红军，先前没有看到。而朱家骅、潘公展把它们剪附在信和报告里送给蒋介石看，蒋介石不看则已，一看大大触痛了内心。看过以后，他禁不住怒从心头起，恶向胆边生。这也就出现了开头那一段，《申报》被禁止邮递。
秦墨晒和行营秘书长杨永泰见面后，又求见蒋介石。秦墨晒在对蒋介石陈述了《申报》应该办下去的一些理由后，蒋介石表示可以恢复《申报》邮递，但是应该撤换总编辑陈彬苏等，并且由中央宣传部派员指导《申报》的编辑和发行。秦墨晒立即把蒋介石的话用电报和史量才商量。
史量才表示：总编辑陈彬苏自愿去职，可以另派蒋所指定的张蕴和接替。黄炎培是自己的老朋友，由于生计困难，按月送一点津贴，实际既不到报馆办事，也不负任何设计责任，希望不动，陶行知等的文章是投稿性质，以后可以不再续登。《申报月刊》的稿件，以后注意选择，甚至可以停版，但是决不允许中宣部派员指导，甚至说《申报》是自力更生的报纸，从来没有拿过政府的津贴，假如若政府要派员指导，宁可将《申报》停刊。
蒋介石见史量才如此强硬，怕拖下去社会舆论会对自己不利，只好一面允许《申报》恢复邮递，一面再摆布史量才本人。
【点评】蒋介石对付《申报》并不是明目张胆地进行查封，而是采取"禁止邮递"的办法，扼住其发行的命脉。报纸不能四处邮递，自然就难以办下去了，蒋介石此举终于激得史量才四处奔波求人。蒋介石此举"禁止邮递"十分高超，它不是直接蛇打七寸，而是从间接的下一步下手，是极阴险的一招。
第三部分 26.该用硬时用软， 反其道而行之（1）
1933年1月3日，日军占领山海关。2月25日，日军开始向热河省侵犯。由于国民党反动政府自动放弃热河，仅七天工夫，日本侵略军仅一百多人便在3月4日不费一枪一弹占领了热河省会承德。然后日军又继续向长城各口发动攻击，企图一鼓气攻下华北。
由于蒋介石热衷于反共内战，使防守长城各口的中国军队在极艰难的条件下作战。但是，保卫长城的中国军队在抗击日寇作战中，十分英勇，除了宋哲元在二十九军的峰口给予日寇以重创外，守卫古北口的第二、第二十五、第八十三等三个师，与日寇展开了激烈的战斗，三分之二的将士在战斗中为国捐躯。
3月12日，古北口被日寇攻破，但日寇付出了不下两千人伤亡的代价。中国军队退守南天门与敌军对峙。虽然中国军队努力抵抗日军的进攻，但由于得不到后继部队的支援，武器装备又极差，蒋介石又把大量部队调往江西，准备对中央革命根据地进行第五次"围剿"。4月11日，日寇从商震所率领的三十二军防守的冷口攻破长城防线，使守卫喜峰口的二十九军腹背受敌，不得不放弃喜峰口，撤退到三河、平谷以东地区。日寇逼近通州后，又于5月14日，攻占了南天门。十七军退守怀柔、顺义一线。震动一时的长城抗战失败了，日寇这时已越过长城各口，占领通州，平津危急。
蒋介石对日本侵略平津在军事上消极抵抗，但交涉活动却一直十分积极。长城抗战一开始，蒋介石就派财政部长宋子文、外交部长罗文干出面活动，请求英、美帝国主义出面调停，重演屈辱性的淞沪停战。但英美在华北的利益关系并不大，不像在上海那样积极，只要求日方维持辛丑条约，不在秦皇岛附近发生战事就行。于是，蒋介石不得不起用已经臭名昭著的亲日派黄郛负责对日交涉停战问题。
5月3日，南京行政院设立"驻北平政务整理委员会"，任命黄郛为委员会之任。5月14日，黄郛带领着一批亲日分子北上就职，车至天津近郊时，被一位爱国青年投了一个炸弹，黄郛几乎丧命。
5月22日，日军已占领通州，逼近顺义、香河，北平处于三面被围之中。黄郛到北平作停战谈判，其实就是战败后来定城下之盟。
黄郛到北平后，日本公使馆要求黄郛"请不要带任何人立即惠临一谈。"黄郛便如约到日本公使馆交涉停战。日本要求黄郛一个人到公使馆谈判。希望通过黄郛这个亲日分子的要挟尽量达到自己的要求。于是两国政府间的谈判，变成了私下里的交易。
结果，黄郛与日本驻北平使馆代办中山从5月22日一直密谈到23日拂晓四时半，黄郛完全满足了日本的要求，达成了妥协性的原则方案。
最后，蒋介石又令熊式斌与日本关东军代表冈村宁次在塘沽继续会谈。5月31日，双方签订了由日本军方事先拟定的《塘沽协定》。根据这个协定，中国军队立即撤退至延庆、昌平、顺义、通州、香河、宝坻、芦台一线以西和以南地区，不得前进，不许实行"一切挑战扰乱之行动"。协议把长城以南的察北、冀东二十余县划为不设防地区，使整个华北门户洞开，这就在事实上承认了日本帝国主义占领东北、热河的合法化。至此，国民党政府相继送了中国领土达四个省之多。平津随时有被侵占的危险。
中国与日寇签订了如此丧权辱国的协定，连何应钦都有顾虑，于是，特地派北平军分会参谋长黄绍竑到庐山去见指挥"剿共"的蒋介石，面请越权专擅的处分。结果，蒋介石却没有一句责备的话，反而连声称赞说："好！好！你们处理得对。"
【点评】蒋介石化解敌人自有"妙法"：以软击硬，用柔克刚。这一经世之术，他玩得最多的不是与人打交道，而是与列强打交道中。但是，他的所谓"柔"和"软"，归根结底就是置国家民族利益于不顾的一个"让"字。该硬时用软，该刚时却柔，蒋介石得到的结果是灭自己的威风，长他人的志气，最后终于丧权辱国，自己也成为历史的罪人。
第三部分 27.去其所恃，使强转弱
1936年12月12日，张学良和杨虎城发动兵谏，逮捕了蒋介石。张学良邀请中共共同解决西安事变。中国共产党从抗日大局出发，主张以和平方式解决。通过谈判，迫使蒋介石接受了抗日和停止内战的主张。
西安事变和平解决后，张学良为了照顾蒋介石的情面，陪同蒋介石同返南京。12月25日傍晚，张学良送蒋介石、宋美龄等抵达洛阳。这时，蒋介石扣押张学良的阴谋已经形成。蒋认为张使自己栽了有生以来的大跟斗，因而决不会放过张。
26日，蒋介石要宋子文转告张学良，应有个书面请罪的表示。张学良毫不犹豫，立即照办，挥毫写了一份请罪书。27日，荆有岩求见张学良。张学良对他说："我尚有事，今天走不成啦，要等几天。"情绪虽有点低沉，但对蒋的诡计仍没有识透。
张学良幻想蒋介石要他写请罪书不过是为他下台阶的例行公事，因而毫不迟疑地写了这封请罪书，殊不知这正是蒋介石所需要的刀柄。自28日起，一般人就不能随便去看张学良了。
蒋介石为了扣留张学良，威慑西安，首先加强军事力量。在洛阳时，蒋就让张学良电告杨虎城，先释放蒋鼎文、陈诚、卫立煌、陈调元四人回南京，目的就是要为在自己的势力范围内扣押张学良做准备。结果，西安方面将扣留的军政大员全部放回。
28日，宋子文请阎宝航去西安，要回被扣的飞机。阎即去见张学良，述及此事。张说："我这里有一批信带给杨虎城先生，请他把飞机放回来。"阎问张学良："你有把握在几天内回去吗？"
张学良沉默了一会儿，用手指向西方，轻声说："他们不让我回去，那边能答应吗？"然而，此时蒋介石已让他离开了自己的部队，失去了所恃的军事指挥权，张学良已是笼中之鸟了。
果然，29日，国民党召开中央常务委员会，没经讨论即做出将张学良"交军事委员会依法办理"的决议，并内定李烈钧为审判长。
12月31日上午10点，军事委员会军事法庭开庭，张学良由宋子文陪同前往受审。审判长李烈钧给张学良设了座位，并让人代他填写照例应讯问的被审判人的年龄、籍贯等项目。张学良身着军装站着，侃侃而谈，神色自若。
从审判开始到结束，总共不到20分钟。张学良核对了审判记录后，经全体审判人员传阅并签署，送蒋介石核实，计算时间，蒋介石并没有翻看审判记录，立即将军事委员会先准备好的判决书发下，命令宣判。判文主旨是：张学良首谋伙同同党对上官进行暴行胁迫，减处有期徒刑10年，剥夺公权5年。
后来，李烈钧曾对人谈起这次高等军法会审，说："那简直是演戏，我不过是奉命扮演这幕戏的主角而已！张汉卿态度光明磊落，对话直率，无所畏惧。"
审判结束，张学良被正式逮捕，送往和平门外孔祥熙的别墅，由宪兵和特务看管，从此，他失去了自由。但蒋介石的戏还没有演完。31日下午，蒋介石向国民政府递了请求特赦张学良的呈文。1937年1月4日，国民政府委员会举行会议，发布命令："张学良处10年有期徒刑，本刑特予赦免，仍并军事委员会严加管束，此令。"严加管束是一个可松动的词，可松可紧，事实是张学良在"严加管束"之下被囚禁了半个世纪以上。正如李烈钧所评述的："蒋介石以怨报德，表面上特赦了张学良，实际上却把张学良终生禁锢。蒋介石这人真够狠毒的了。"
张学良从东北易帜时起，到1937年最后被蒋介石终生监禁。
【点评】蒋介石与张学良政见不合，最后两人反目成仇，酿成西安事变。最后蒋介石之所以能把张学良监禁起来，就是使他脱离了所恃的东北军，张学良失去军队，即由强转弱了。蒋氏此举颇有抽薪止沸之效，这正是他处事之中运用的手法。
第三部分 28.个人独裁，一人专权
1938年3月29日至4月1日，国民党在武汉召开了临时全国代表大会，讨论党务问题和施政方针问题。
关于党务问题，大会决定实行总裁制，选举了蒋介石为国民党总裁，汪精卫为副总裁。国民党在历史上曾实行总理制，孙中山逝世后，由于没有法定的领袖制，实际上的领导大权全由蒋介石一人独揽。这次大会在确定领袖制的时候，因为孙中山曾任国民党总理，为敬重孙中山，以后决定不再命总理名称，党的领袖称总裁。确立党的总裁制，这标志着蒋介石在国民党内的独裁地位进一步强化，权力高度集中。
为了与蒋介石的独裁集权相适应，大会强调党制，规定调整党政关系原则：（一）中央采取以党统政的形态；（二）省及特别市采取党政联系的形态；（三）县市采取党政融化的形态。大会决定取消预备党员制，建立三民主义青年团，蒋介石自兼团长，招揽青年，使之成为三民主义信徒。与此同时，大会还决定增设中央调查统计局，以加强特务统治。
1939年1月，国民党在重庆召开了五届五中全会。
蒋介石在五中全会上发表演说，声言"坚持抗战到底"，表示抗战决心。但是，在全会上，对内政的重要议题，蒋介石却还是提出"整顿党务"。
在这次全会上，在蒋介石一手操纵下还做出了一些强化国民党独裁统治，加强蒋介石个人权势的重大决定。主要的规定有：
（一）决定设立党政军一元化的国防最高委员会，蒋介石任委员长；"委员长对于党政军一切事务得不依平时程序命令为便宜之措施"。这就进一步加强了蒋介石个人独裁的权力。
（二）规定实施《国民抗敌公约》的办法，其中规定：全国人民以保甲为单位，宣誓服从最高领袖蒋委员长之领导，尽心尽力，报效国家；宣誓后如违犯誓言，要"依法治罪"。这以后成为蒋介石严加控制人民的思想、行动，禁止人民的革命活动的所谓法律依据。
1941年，太平洋战争爆发后，美、英、苏比较积极地援助中国的抗战。然而，在国统区，蒋介石的统治更加黑暗和腐败。在政治上，蒋介石利用全民族抗战、一致对外的形势，迅速地完全建立起了个人的独裁统治。
1943年8月1日，国民政府主席林森逝世。13日，"选举"蒋介石为国民政府主席并兼任行政院院长，继续担任军事委员会委员长，从此，蒋介石就成为一个独掌全国党政军大权的最大独裁者。
【点评】在蒋介石统治时期，家天下的局面一直是主流。这一局面的形成和巩固，无不与蒋介石的经世之术有关。蒋介石是专权的独裁者，个人独裁、一人专权是他的处事风格，为了达到独裁的目的，他不惜大动干戈，文斗武攻；为了一人当权，他明争暗斗，什么手段都敢使，在政治鼎盛时期他完全是一言堂，一身集党、政、军大权，重职重权一肩挑，威风一时。他的这种独裁、专权做法是他的一种处事风格，最终导致了他的人生和政治失败。
第三部分 29.不因"小事"得罪大人物
1942年3月7日，日军攻占仰光，滇顷路有被切断的危险，蒋介石急派驻华美军司令官、中国战区统帅部参谋长史迪威赴缅甸指挥中国军队作战。可是，没想到英国军队贪生怕死，置中国军队于死地而不顾，竟自放弃阵地逃回印度，结果致使中国第五军杜聿明部腹背受敌。最后，杜聿明不得不放弃缅甸首都曼德勒，逃进顷北野人山热带丛林，由于迷失了方向，几乎全军覆没。中国军队第二百师师长戴安澜将军在这次战役中牺牲。
当时，史迪威本来命令杜聿明的第五军随他向印度撤退，但是，杜聿明不执行他的命令而向中国境内撤退造成迷失方向。史迪威在日军的追击下，只带少数人徒步逃往印度，他知道这是蒋介石在遥控，所以中国军队才不听他的指挥。史迪威怒骂蒋介石："是个微不足道的小人物。"
此后，史迪威指挥中国远征军在印度、缅甸作战，开始独断专行，既不与蒋介石联络，也不向蒋介石报告。凡是史迪威认为不听他命令的国民党军将领，都以"不合作"的罪名驱逐回中国，然后调美国军官直接指挥中国驻印、缅的军队。同时，史迪威还散布中国军官贪污、吃缺额，他不通过军部、师部，直接把粮食发到团，以示他对中国高级将领的不信任。有时，史迪威将中国军队调动了而中国军官还不知道。
史迪威的这些做法，伤害了中国官兵的民族感情，高级将领尤为愤慨，廖耀湘、孙立人等直接发电报给蒋介石，控诉史迪威的行为。廖耀湘等人还请示蒋介石，要求率军经西藏回国，不愿再寄人篱下，受人侮辱。
蒋介石对史迪威的所作所为当然是十分恼怒的，大骂史迪威是"帝国主义者"，把"我们当北洋军阀"。但是，蒋介石不愿因这些"小事"得罪史迪威，从而得罪美国。
因为他知道史迪威是马歇尔的好友，罗斯福对马歇尔又是言听计从的。
结果，廖耀湘、孙立人等的控诉全部如石沉大海，没有任何回音。
【点评】"捡了芝麻丢了西瓜"这是一句老少皆知的俗语。蒋介石此举不因小事而得罪大人物，其实也是在"芝麻"与"西瓜"的选择上的明智之举。因为得罪史迪威与马歇尔、罗斯福"闹翻"，势必失去大量的美援，对他的"中美合作"产生不利影响。在"大"与"小"的比较中，决不因小失大是蒋介石的为人和处事原则之一。
第三部分 30.声势动众造假，虚张声势惑人
太平洋战争爆发后，蒋介石确定了新的方针：美日开战，日本必败，中国得救。蒋介石认为，随着中国战略地位的提高，美国不仅不会抛弃中国，还将不断地援助中国，于是他决定利用美援，装备和壮大国民党的军队，贮存丰厚的战略物资，待抗战胜利后，用于消灭中国共产党领导的人民武装力量。为此，从太平洋战争开始，蒋介石就采取了单纯防御、保存实力的方针，不对日军发动战略性反攻。
在蒋介石千方百计向美国要钱，醉心于获取额外军用物资贮备之时，美国则希望蒋介石用美援去打日本。为着美国的根本利益，罗斯福一面热心援助蒋介石政权，一面希望蒋介石政权实行一些有效的改革，有效地利用美援。为此，罗斯福派出第一位美国总统特使威尔基赴中国，直接了解蒋介石政权。
1942年10月1日，蒋介石发表声明，表示隆重迎接威尔基。国民党政府打算在威尔基身上下一番功夫，以达到多要美援，让美国更多投入空军力量的目的。同时，蒋介石还想通过威尔基向罗斯福施加影响，把与自己作对的史迪威替换掉。
在接待威尔基来访的过程中，蒋介石政府演出了一幕幕丑剧：
为装潢门面，重庆市警察全体出动，拆除临街破棚屋，把乞丐赶到市区以外，破陋的小店铺在威尔基访问期间关门停业，大街上挂满中美国旗，街道两旁站满挥手欢呼的小学生。
威尔基到达中国后，接连不断地参加政府宴会、各界要人名流私人宴请及各种招待会，使他在忙于吃喝中搞得精疲力竭。在重庆，威尔基看到的是衣着华丽、手套雪白的军官率领着头戴钢盔、装备精良、正步通过检阅台的专门用于检阅的国军，而不是经过了三个星期的训练，就送往前线的骨瘦如柴的士兵。
