摩辛独自在树枝间穿行。
要想击败那些亮人，必须能在树上快速行动。
嗅觉能分辨出近处的树枝，触觉能判定每根树枝的粗细，身上的黑雾则能提前告知树枝的分布。难处在于，除了迅速判断，同时得迅速行动，立即找到攀缘处、跳跃处和落脚处。
他摸索了很久，跌撞了无数次，终于越来越熟练。
森林看似繁密复杂，却比动物简单刻板，树枝的长势和分布，其实都有规律，而且它们不会动。
渐渐地，凭着对一根细枝的触感和嗅觉，摩辛心里便能延伸出整棵树。只剩一个难点：某根树枝若是枯死或折断，穿行速度过快时，难以及时察觉。
摩辛摔落了许多次后，渐渐学会不再惊慌，下坠时控制身体，落地时站稳双脚，并迅速找到头顶最近的树枝，重新攀缘上去。
练熟之后，他开始在树枝间追逐人类。
他意外发觉，追逐比自己穿行反倒更轻松。有猎物在前面引路，他只需要听着猎物的起落声，便能清楚判断出树枝的分布。
这更带给他一个启发，知道了该如何训练那些盲人。
他先让那四个盲人首领攀到树顶，他在前面穿行，让他们在后面追赶。
起先，四个盲人根本追不上，不时撞到树枝或抓空、踩空，跌下树去。不过，不需惩罚，那四个盲人都会迅速攀上树，继续追赶，丝毫不敢懈怠。
没用多久，他们便渐渐掌握了追踪的关键，不再顾虑树枝，只一心听前面的声音，并根据这声音，寻找攀缘、飞跃和落脚的地点。
四个盲人练熟后，摩辛便让他们依照着去训练其他盲人。
那些盲人又远不及这四个，他们便用鞭打和饥饿来惩罚。
惧怕，是最好的鼓舞。那些盲人虽然慢了很多，却没有谁敢不尽力。尤其是两个笨拙的盲人被杀掉当作食物后，其他盲人更加拼命。
不久，所有盲人都能在树枝间穿行了。
摩辛心中的焦虑终于散去，丁尼却又带来了另一个焦虑——
摩辛命令丁尼不时穿过黑森林，去北边探查那些亮人。
前几次，丁尼回来时，只探到亮人的数量在增加。
对此，摩辛并不怕。亮人增加一个，他就让盲人增加三个。
然而这一次，丁尼回来的途中，目睹了一个惊人的场景：亮人在捕猎夜兽。
有七八个亮人在追逐夜兽。那些夜兽见到他们，全都纷纷逃窜。那几个亮人迅速围住落在最后的一头，那头夜兽虽然嘶叫着，却缩在地上，不敢反击，被亮人用长矛戳死。
摩辛听后，身体不由自主地颤抖起来。
夜兽竟然怕亮人……
摩辛心中已经很久没有了怕，这时，怕像是沼泽里的水一样渗了出来，四处漫溢。
他忙用更多的恨，压住了这怕。
幸而，关于亮人的消息，每次他都让丁尼远远避开那些盲人，只低声告诉他一个人。一旦那些盲人听到这件事，对亮人再多的恨，也会被惧怕吞噬掉。
摩辛心底翻腾了许久，才渐渐止住颤抖。
我必须去杀夜兽！
然而，才一闪念，怕又忍不住渗了出来。
伴随着怕，恨也随之腾起。
他丢下丁尼，独自快步走进黑森林。
以往，黑森林里不时会传来夜兽群的嘶叫声，这一次走了很远，都没有听到任何声响。
夜兽都被亮人吓走了？
恨再次腾起，顿时驱尽了怕。
他加快脚步，继续走，继续听寻。
又走了很久，终于听到，在他左边，距离很远，有夜兽的声音。
他的心顿时重重跳响，但随即被恨驱动，他转身向那嘶叫声快步奔去。
嘶叫声也在向他移动，离他越来越近。
他忽然想起来：自己被怕和恨冲击，只顾着找寻夜兽，却没有仔细想好应对夜兽的办法。
嘶叫声更近了，有几十头。
他更加害怕，不由得停住了脚。
夜兽的臭气隐隐飘来，接着足音突然加快，它们也嗅到了他的气息。
他的身体剧烈颤抖，紧绷的心几乎要裂开。
他却强迫自己站定双脚，双手各握一把骨刀，迎接凶猛奔来的夜兽群……
