亚历山大皇帝在他驻跸的塔列朗先生的公馆里举行了所有集会和会议。出席这些集会的所有人士中，塔列朗先生最倾向于保存拿破仑政府而对其权力的实施加以某些限制。第一，同拿破仑讲和，以恰当的保证防范他；第二，建立摄政体制；第三，召回波旁王室。
３月３１日联盟各国君主进入巴黎，亚历山大皇帝驾往特・塔列朗先生的公馆，讨论各式各样的提议。讨论转入三个可能的办法，是亚历山大本人提出的。讨论到下午三时才结束，亚历山大皇帝签署了下列宣言：
“如果和平的条件需要以限制波拿巴的野心为目的，那么一个贤明的政府回到法国，法国本身就能保证休养生息，岂非更加有利。各国君主宣告不再同波拿巴或他家族的任何成员打交道。他们尊重法国在全法君主政体下存在的领土完整。甚至还进一步，他们可以采纳法国必须伟大和强盛的原则，他们将承认并保证法兰西国家可能选用的任何宪法。因此他们要求参议院尽速任命一个临时政府处理国家事务并制订符 ・１４３・合人民愿望的宪法。这里表达的意见是联盟各国共同的 。”
宣言产生的效果是巨大的，阴谋分子的各种希望破灭了。而亚历山大的诚意如何，看来又是不容置疑的。巴黎条约的后果不可预测，但有理由相信。法国有了新政府，和平的条件当比联盟各国同拿破仑打交道有利一些。但是这种幻想也迅即消失了。
最重要一点是得到了上述宣言。波拿巴分子现在知道把皇后和皇子迁出巴黎是多么失策，必须成立一个临时政府，特・塔列朗先生被任命为主席，其他成员是勃农维衣将军、弗朗斯瓦・特・约古伯爵、同玛丽・路易莎的伴娘结婚的达尔贝格公爵，还有特・孟德斯鸠神父。荣誉勋章团长一职授与了特・普拉特神父。
３月３０日早晨巴黎城下之战最激烈时，波拿巴还在特卢瓦。他于１０时离开该镇，随行的只有贝特朗、科兰古、两名副官以及两名传令军官。他们不到两小时就走完了最初１０里格。皇帝和随从约在下午一时抵达桑城。一切都混乱不堪，不可能为皇帝准备适用的车驾。所以他和他的扈从都不得不在一辆外表粗陋的有篷马车中继续登程。这位不久以前还不可一世的君王，于凌晨四时抵达距巴黎约４里格的弗洛得曼都。皇帝在该地从贝尔将军处首次获得巴黎之战的 ・１４４・消息。他聆听新闻时态度镇定自若，大概是为了不使左右的人沮丧，他在大路上漫步大约一刻钟。那次散步后他派科兰古去巴黎。其后拿破仑去邮政局长屋里，吩咐把他的地图取来，按照他的习惯用针标出法军和敌军部队的不同位置。过了一些时候，他重新登程，于早晨６时到达枫丹白露。
３月３１日晚间皇帝传召特・拉古萨公爵，公爵于４月１日三四点钟来到枫丹白露。这次会晤使拿破仑得到了３０日事态的详细报告，他大大夸奖了马尔蒙在巴黎城下的英勇行为。
这时皇帝留在特卢瓦的各路头领经过急行军来到枫丹白露，他们不到３天赶完了５０里格路程。４月２日拿破仑向左右将领传达了巴黎的事态，同时劝告他们隐瞒消息，免得使他仍要倚赖的部队丧胆落魄。
４月２日参议院发布一项法令，宣称拿破仑已丧失帝位，废除过去确立的他家族的继承权。临时政府有了这项法令，不待次日立法院表示同意就发表了告法国军队书。这篇文告通知部队，他们不再是拿破仑的士兵，参议院解除了他们原来的誓词。随即拿破仑派出麦克唐纳元帅、内伊元帅、特・维琴察公爵３名专使赴巴黎面见亚历山大皇帝，以谋求建立摄政体制。
亚历山大皇帝答复他们的建议说 ：“摄政政体办不到——各位先生，这是我和我的各盟国得出的结论。” ・１４５・４月５日拿破仑的专使辞别亚历山大皇帝后，回到枫丹白露报告他们履行使命的情况。内伊元帅首先向拿破仑宣告联盟各国要求他完全无条件地退位，除了保证他人身安全以外别无其他保障。４月１１日拿破仑在枫丹白露签署了他的退位诏令：
“联盟各国业已宣告，拿破仑皇帝是重建欧洲和平的唯一障碍，拿破仑皇帝忠于其誓词，宣布他和他的后嗣放弃法国和意大利的王位，为了法国的利益，他愿意牺牲个人的一切，甚至生命 。”
拿破仑的法定在位期就此告终。他的退位诏令于４月１２日刊登在《箴言报》上。玛丽・路易莎带着她的儿子离开朗波叶回奥地利去了。她没有获准在离开之前去见拿破仑一面，虽然她一直表示想见见他。
拿破仑同意按照他于１３日批准的条约去厄尔巴岛，请求联盟国家各派一名专使陪送他到上船的地点。俄国指派了苏沃洛夫伯爵；英国派了尼耳・坎贝尔上校；奥国是科勒将军；普鲁士是华耳堡・特鲁契斯伯爵。１６日四名专使首次来到枫丹白露，皇帝在该地还是由德鲁埃将军和贝特朗将军陪伴。第二天分别接见了他们的每一个人。
２０日上午１０时拿破仑的车驾准备停当，御林禁卫军在枫丹白露宫的名叫白马场院的广场排列成行。镇上和附近村落的全体居民齐集在宫廷周围。拿破仑 ・１４６・传召科勒将军，并为不准玛丽・路易莎陪伴他而口出怨言。
２１日晚间拿破仑宿在奈弗尔，他在此地仍然受到百姓的欢呼，这里的百姓同另外几个镇市一样，在为逊位皇帝驾临而发出的热情呼声中夹杂了对各盟国专使的咒骂。他于２２日晨６时离开奈弗尔。禁卫军不再是他的护送队伍，拿破仑也听不到“皇上万岁！”的呼声了，接替护送任务的是哥萨克兵，他伤心地听到替代的呼声是 ：“联盟各国万岁 ！”
拿破仑为这种种憎恨的表现感到沮丧，用忧伤、蔑视兼有的声调说 ：“这些地方的人都是样起哄闹事的疯子。大革命初期这些普罗旺斯人犯过可怕的屠杀罪行 。”在距艾克斯约１里格处，皇帝和他的随从找到了马匹和一队护送宪兵带他们去卢克城堡。
那时波利娜・波格斯郡主在卢克城堡附近立法院议员夏尔先生家里。听说她哥哥的厄运，对他坚忍不拔地忍受一切感到惊异，她执意陪伴拿破仑去厄尔巴岛，于是前往弗雷儒斯同拿破仑一齐上船。她的到来给了拿破仑以极大的安慰。
后来不久，反对执行拿破仑退位条约的人反而为拿破仑离开厄尔巴岛提供了借口。拿破仑在厄尔巴岛登陆后，百姓和军队热情地迎接了他。拿破仑刚一登陆，路易十八国王在杜伊勒里宫经受了围攻。 ・１４７・
拿破仑在厄尔巴岛构思了返回巴黎的计划，他一到法国即命令他可以领导的元帅死守法国的大门和往巴黎的通道。他让达武留下保卫巴黎，让缪拉向米兰挺进在意大利激起叛变以挫败各盟国的计划。一旦渡过波河缪拉逼近意大利首都，拿破仑率絮歇、布律纳、格鲁希和马塞纳等人的军团，加上向里昂强行军的部队，跨越阿尔卑斯山脉发动皮蒙特革命，宣告意大利独立，但是缪拉的行动引起了欧洲各国的警觉。波拿巴于３月２０日夜间进入巴黎。但是他对于第二次在位的时间的长短没有把握。维也纳获知波拿巴的企图时，路易十八指令他的全权代表捍卫和支持正义原则与国际法，以便确保各方的权利并防止新的战争。
１８１５年４月１９日维也纳复函，告诉布里昂联军部队全速临近法国边界。在维斯杜拉河上的俄军比预定日期早四天到达波希米亚，将与奥国部队同时抵达莱茵河。预计战斗将于５月中旬开始，各国联盟军的力量迅速联合到一起。
拿破仑再次进入杜伊勒里宫以后，马上着手准备抗击对付他的庞大同盟。波拿巴在卡纳登陆时法国军队数达１７、５万千人，兵员大大减少了。还能在５月份之内集结３７、５万名武装士兵，包括由４万名精选的老兵组成的御林卫军，他们装备精良，纪律严明，还有一支人马众多的优秀骑兵，以及一长列数量 ・１４８・成比例而质地优良的大炮。他还竭力用外交手段劝说联盟各国承认法国领土完整，可是毫无成功希望，因此他准备打仗。他无心在国内坐待敌军进攻，可是内政事务的状况又不允许他马上开始军事行动。他面临的各种困难若在往日是不致于使他迟疑不战的。所以，６月１日在五月广场主持了盛大集会，３天后又为两院的会议揭幕之后，于６月１１日晚才离开巴黎前去指挥军队。
军事行动于６月１５日上午开始，是后来的滑铁卢大血战决定了这次战役和战争的全局。
拿破仑３月１日在卡纳登陆的消息于９日传到布鲁塞尔。保卫比利时的准备工作迅即着手进行。克林顿将军麾下的英国部队随同盟军集中到艾特・蒙斯和土奈附近。这几处和伊普累、根特以及欧登纳德等地奉命根据情势进入防御状态，残存的旧日堡垒都尽量利用起来了，还增加了新的工事，并且利用了比利时巨大的防务系统。６月１４日夜法国军队分三部分尽可能接近边界扎营并不让普鲁士军察觉。其左翼在哈姆苏厄雷，中心在布蒙，也是总部驻地；右翼在腓力维耳。６月１５日凌晨三时法国军队分三路纵队越过边界，分别朝向马香纳、夏勒罗和夏提勒。普鲁士军前哨迅即被驱走，然而普军有３个据点顽强地据守到１１点，直到齐特亨将军进入奇利和戈塞利斯的阵地 ・１４９・足以遏止法军推进时为止，然后遵照布吕歇尔元帅命令缓缓退往弗略留斯，让他有时间集结军队。１５日夜法国军队又组成三路纵队：左路在戈塞利斯；中路在奇利；右路在夏提勒。当晚普鲁士军的两个军团占领了松勃雷夫的阵地，在那里会合第一军团，占领了圣阿芒、勃里和利尼。因此，尽管法军在时间极端重要的关头竭尽一切努力也只能在将近１５小时的白天推进约１５英里。齐特亨的军团损失很重，但是完成了命令。因此布吕歇尔元帅得以在１５日早把他军队中的３个军团计８万人聚集在阵地上，他的第四个军团正在行军途中，当晚可同他会合。
１６日的战斗对法军并未产生重要后果，英军击退了对加特—勃拉的进攻，使他们在滑铁卢面临法军再次进攻时信心更高，而对于法军效果则相反。普鲁士军团１８日抵抗格鲁希的优势兵力的态度，也说明普军的信心很足。联军各元帅执行他们事先商定的防务计划，尽力摆脱遭到突然猛攻和分别指挥所增加的困难。１７日上午英军仍然据守加特一勃拉，其余的军队到那里会合威灵顿公爵，如果普军据守利尼阵地以支持威灵顿的话，他打算守住那处阵地抵抗法军。
布吕歇尔元帅曾派一名副官通知公爵撤退，可是副官不幸阵亡，所以威灵顿公爵直到１７日７时才得知普军的去向。普军从容地退向华弗雷，其后据守有勃里，到１７日凌晨３时才撤出，普军的后撤行动使得英军也必须后撤。１０时全军分三路撤向滑铁卢阵地。
联军抵达圣让山前面的阵地后，进入了他们所要据守的地面。这时气候变得异常恶劣。波拿巴统率的全部法军，除格鲁希指挥的两个军团外，也都进入了联军对面的阵地。炮轰一阵之后，两军在夜间处于对峙状态，大雨如注。威灵顿公爵已同布吕歇元帅取得联系，布吕歇尔答应于１８日晨率全军来援。随后决定固定圣让山阵地以掩护布鲁塞尔。联军各首领的意图是，１８日不遭遇战斗则将于１９日进攻法军。
１８日早晨和半个上午法军不知何故处于毫无动静状态。大雨必定妨碍了他们的行动，尤其使得大炮难以进入阵地。１２时法军数路纵队以大批轻装部队打头阵进攻胡戈蒙，开始了战斗。
这次以“小时”计的短暂战役是一次联合作战。由法国最伟大最能干的首领指挥的法兰西前所未见的优秀军队再不存在了，拿破仑曾经指挥过的虽然人数不算最多却是最精锐的军队全部覆灭。逃出战场的那部分军队混乱不堪地向法国边境夺命，到了劳翁才重新聚在一起。拿破仑本人继续前逃到腓力维耳，他想在这里接过格鲁希那个师，但是盛传这个师也已被消灭，格鲁希将军被俘。这些报道使他放弃原来目的， ・１５１・继续前往巴黎，带去自己失败的消息。２０日晚拿破仑回到爱丽舍宫。
两院匆促集会，通过一连串决议：第一，宣布国家处于危险中；第二，两院的会议为经常性的；第三，部队有功于国家；第四，国民自卫军应予召集；第五，请各大臣出席会议。这些建议显示了代表院的忧虑，他们惟恐再被武装部队解散，同时宣布他们的意图是要在公共事务上作主而再不顾什么皇帝。除了认为不够成熟的第四项外，各项决议都经采纳。
代表院自行组成为秘密委员会，各大臣向委员会和盘托出惨祸的情况，宣布皇帝已任命科兰古、富歇和卡尔诺为专使同联盟各国议和。共和派议员直截了当地提醒各大臣，他们缺乏可据以谈判的根据，因为联盟各国是向拿破仑宣战，只有他才是国家与和平之间的唯一障碍。大家怀有共同的情绪，认为拿破仑退位是绝对必须的处置，贵族院采纳了下议院的前三项决议，任命了一个公安委员会。６月２１日晚拿破仑召开会议，两院议长和副议长出席，会上说到他必须退位，经过怒气冲冲的讨论，作不出任何决议就散会了。
６月２２日上午，滑铁卢战败后仅仅四天，代表院又集会了，表示急不可待地要取得退位诏令。要求皇帝退位的提案将付表决。后来拿破仑表示顺从，未经表决就签署了诏令。富歇交来了诏令：
“法国人！——开始维护民族独立的战争之际，我领导一切力量，联合一切意志，所有国家机构协同一致，我有理由希望成功。现在各国反对我的一切宣言，全部情况对于我似已起了变化。我献出自己作为法国敌人仇恨的牺牲品，用以证明我的一切宣言是真诚的，而且真的证明这些宣言是引导他们只是反对我的政权！我的政治生命业已告终，我宣告我的儿子以拿破仑二世的尊号继任法国人的皇帝。
“现职各大臣当组成临时性政府会议，我对我儿子的关切促使我敦请两院立即制定法律，组织摄政政体。
“为公共安全而联合一切力量，以便保持一个独立国家。
１８１５年６月２２日，草于爱丽舍宫”
拿破仑再度登位的百日政权到此告终。
临时政府成立，把国家的执行权力授给５个人：两名选自贵族院，３名选自代表院。这５人是卡尔诺、富歇、科兰古、格雷尼埃和基内特。
６月２４日两院再次集会，但是以下述遁词避开了问题，没有理由正式承认拿破仑二世。拿破仑毫无怨言又不失尊严地顺从他的命运。６月２９日拿破仑离开马尔梅松，７月３日抵达罗歇福尔。一路上拿破仑所到之处，部队对他发出一片欢呼声，而国民则尊重的是这个差点没成为世界霸主的人的倒运。
临时政府请求威灵顿公爵发给拿破仑赴美国的护照，公爵因为未曾得到本国政府指令而拒绝发给，同时提高了英国巡洋舰的警惕性以防止拿破仑脱逃。
联盟各国通知临时政府的职权已告结束，而当时还在圣丹尼的路易十八数日内就驾临他的首都重掌王权。因此临时政府自行解散，７月８日路易十八再次进入他的首都，重新住进祖传的宫室。
７月１０日拿破仑派他的两名随员，萨瓦里将军和拉斯加斯伯爵，去同柏雷勒芬号的梅特兰舰长联络，借口探询英国发给通行证的事，他们说这是曾经许诺给他的。他们的目的是打听梅特兰舰长是否准许两艘快速舰载拿破仑行驶而不予干涉，英国舰长拒绝了这点。于是拿破仑别无选择，只得投降。接着为投降事宜举行了多次谈判，７月１５日他在柏雷勒芬舰上受到尊敬无比的接待，可是没有什么显著的荣典。拿破仑到了后甲板就脱帽，以坚定的声调对梅特兰舰长说：“我是来把自己置身于贵国君主和法律的保护下的。”他的态度很讨人喜欢，这是不平常的，他抓住机会对他想要巴结的人说些奉承的话时又表现得那么娴熟。摄政王殿下：
作为搅乱了我国的派系分子和欧洲最强大的几个国家的敌意的牺牲者，我已结束了我的政治经历，我像泰米勘探托里斯那样前来投身于英国人民的善遇。我把自己置于英国法律的保护下；这是我向我的敌人中最强大、最持久而又最宽宏大量的摄政王殿下所要求的。
７月３１日，英国政府的最后决定通知他了：他不得在英国登岸，而要立即转往圣赫勒拿岛，除了将军之外不承认他有其他身份。他倾听麦耳维耳勋爵来函的宣读，没有不耐烦或吃惊的表示，问他有无答复要说时，他以非常安详的态度与和善的面容开始宣告，他庄严抗议刚才宣读的命令，拒绝当作俘虏送往圣赫勒拿。他表示宁死也不愿送往该岛。他也对给予他的称号——拿破仑将军大发牢骚，坚持他有权被当作一位主权君主来对待。但是对处于他现在这种地位的人，怨诉是无用的，他如今只能顺从。
拿破仑最后默默接受了对他的通知：海军司令乔治・科伯恩爵士准备在诺森伯兰舰上接待他，把他送往圣赫勒拿。这位倒台的皇帝获准任选四名军官和他自己的军医以及１２名仆人随他前去。他挑选了贝特朗、蒙托隆、拉斯加斯三伯爵以及古尔戈将军，他的军医是柏雷勒芬舰上结识的奥马拉医生。
８月７日拿破仑从柏雷勒芬舰转到诺森伯兰舰，第二天早晨他们驶向圣赫勤拿，于１８１５年１０月１５日到达。
英国政府的命令是拿破仑要在舰上留到绝对准备好适当住处时为止，后来因他已在船上呆腻了，改由乔治・科伯恩爵士自行负责让他的乘客在１２月９日上陆，并且保障拿破仑的人身安全。
１２月９日朗伍德迎入了拿破仑和他的一部分家人，划出了一块周长约十二英里的地方，拿破仑在这范围内运动可以无须任何人陪伴。在此界限以外布置了一连串哨兵，除非有一名英国军官陪同否则不让他通过。
１８１６年４月，乔治・科伯恩爵士空虚操心而痛苦的职务被赫德森・洛爵士取代了，洛仍任圣赫勒拿总督，负责看管拿破仑其人直到他去世。
拿破仑居住在圣赫勒拿岛的５年７个月期间，没有发生什么足以改变他生存的忧心的事，他的生活习惯是最正规和简单不过的了。他一天两餐，一般在１０点左右进早餐，下午８点进晚餐。他喜欢清淡的饮食，食量很大，胃口显然很好，晚餐时他主要喝几杯波尔多红酒，超不过英制一品脱，即结束一餐。他有时也喝香槟酒，但是他的体质不宜多饮，一大杯香槟酒就会脸红，不防认真说，像拿破仑那样不为男子特有的情欲所支配的人是少有的，他格外特殊的是身上的整齐和清洁，这种习惯他保持到死。
一般人都说，早在１８１７年拿破仑的健康已经客观地受到损害了，他自己利用这点充当了得到更多宽待的理由，但当时他的病状还不明显。１８２０年末他的疾病的症候增加了，消化能力的瓦解越来越明显，他还是那样固执地不愿服药，似乎是出于一种药物无效的本能信念。从这时起他的健康严重下降，精神也越来越消沉。他往往几小时沉默不语，可想而知是在忍受剧烈的痛楚和陷入了深沉的郁闷中。约在１８２１年１月末，他似乎恢复了一些精力，几次试图用体操来制服疾病，可是他发现自己力不从心，体力迅速下降。３月间病情更加严重，到５月３日已看出，拿破仑的生命已危在旦夕。维尼亚利于是为他施行了临终涂油礼。他在昏迷状态中苟延残喘到５日下午六时才咽气。
５月６日举行解剖，贝特朗和蒙托隆两将军以及死者的侍仆马香都在现场，目睹的还有汤麦士・里德爵士以及数名英国参谋军官。医药界人士汤麦士・肖特、阿奇伯特・安诺德、查理・米切耳、马太・列文斯离以及弗朗西斯・伯顿诸牧师也在场。致死的病因相当明显，几乎整个胃部都溃疡了，只是由于胃的溃疡部位紧紧吸附于其上面的肝叶的凹面，才使胃部器官不致落入腹腔，延长了病人的生命。其他内脏器官都处于相当健康的状态，解剖报告由在场的英国医药界人士签字。拿破仑的随行人员想要把他的心脏保存起来，由他们保管。但是赫德森・洛爵士感到自己的职权不能任意准许此事。不过他同意把心脏置入一个银瓶，灌入酒精，随同尸体埋葬；这样以后如果英国许可，就可取出送往欧洲。安葬地择在拿破仑暮年所限的嶙峋海岛内，他自己指出过希望长眠的地点。这是一处隔绝的小山隈，叫做斯兰谷或海纳谷，有一道喷泉涌出。他的几名中国籍仆人常把泉水灌入银瓶带到朗伍德供拿破仑使用，那个地点的草木和绿荫是附近一带最多的。这位大名鼎鼎的流放者经常惯于在泉上高悬的美丽垂柳下休息。入殓后的遗体在他的卧室里供岛上每个有地位的人凭吊后，于５月８日运往安葬地点。覆盖棺木的罩衣是拿破仑在马伦哥会战时穿的一件军用斗篷。他最后时期的随从人员作为送葬人，后面跟着总督、海军司令和岛上全体文武官员，部队全副武装参加这个庄严的仪式。到墓地没有捷径可供灵车通行，一队英国掷弹兵有幸把棺木抬往墓穴，教 士维尼亚利神父念祈祷词。海军司令座舰上的精致小炮鸣放了，棺木在十五门大炮连续齐鸣三响声中放入墓穴。然后将一块大石安在墓上。
１８２４年拿破仑的遗体经英国政府准许移送巴黎，１２月１５日一辆华丽的柩车由盛大的军事仪仗护送运往荣誉军人院的小礼拜堂重新安葬。
