忽必烈要崩溃了。
自从被钩考以来，所有的官员都被折磨得不成人形，而且还有二十多个官员在阿蓝答儿的酷刑下惨死。一些经受不住折磨的官员，为了保住性命，不得不屈打成招或者诬告别人。而阿蓝答儿的方法也较前期有了很大的转变，他鼓励招供，奖励告密。凡在钩考中揭发别人的，不管这所谓的揭发是实有其事还是诬告，阿蓝答儿都一律给予奖励、重用。而被揭发的人，也不管是否冤枉，都必须接受惩罚。这样，越来越多的人违背良心，诬告别人。整个汉地的官员乱成了一锅粥。
忽必烈所承受的打击，不仅来自属下官员的背叛变节，还来自于蒙古宗王的幸灾乐祸。他们对离经叛道的忽必烈受到惩罚没有一点儿同情，反而认为是一件大快人心的事情。这让忽必烈倍感孤独。
那些原本和他友善的汉军将领也在刻意和他保持距离。他们被合罕以为攻宋做准备为名，调到前线边防上。另有一些汉军将领被火速提拔起来，担当都元帅、万夫长、千夫长等职。这些人对蒙哥充满感激，都在一步步地远离忽必烈。
忽必烈一筹莫展，他既不好出面干涉阿蓝答儿的行动，也不好帮他的官员们洗脱责任。他除了一个人在王府里暗自伤神，独自流泪，不知道自己还能干什么。
这时候，姚枢请求进见。忽必烈赶紧让他进来，流着泪对他说：“先生啊，看到我的那些清正廉洁的好官凭空遭受侮辱和折磨，看到好好的一支队伍在钩考中分崩离析，本汗的心里很痛啊！”
姚枢说：“可汗不必太伤心！可汗没有看到，因为受此打击，可汗的这支队伍抱得更紧了吗？您看马亨为护银，受尽折磨也不交代；赵璧为维护政令尊严，甘愿借钱交罚款。真金不怕火炼，虽然有人在这场浩劫中叛变当小人，但是，忠诚之士不也在这种磨难中凸现出来了吗？”
“是啊是啊，”忽必烈说，“正因为如此，本汗才心痛那些忠勇的好官受打击折磨啊！”
姚枢说：“可汗，钩考到现在，事情已经很明朗了，合罕的鞭子并不是挥向那些官员的，而是挥向您的啊！”
忽必烈说：“先生说得对，这事本汗也琢磨出来了，合罕肯定是对本汗有很大的不满！先生你说，这可怎么办呢？”
“解铃还须系铃人啊，可汗，”姚枢说，“要想让合罕停止钩考，除非是可汗亲自去向合罕解释，此外再没有其他办法了！”
忽必烈给蒙哥写了一封信，请求当面向合罕解释。
蒙哥看了忽必烈的信后，却对使者说：“朕现在忙着呢，没空。等朕忙完这一阵再说吧！”
使者把蒙哥的话带给忽必烈后，忽必烈一下傻了。蒙哥不和他见面，就是不给他解释的机会，就是要把钩考的事情继续进行下去。
这可怎么是好呢？这时候，他的王妃察必对他说：“可汗，让妾身到哈拉和林去见见合罕，先向他解释一下吧？”
忽必烈说：“合罕不见我，就是认定了本汗有罪，说不定已经拿定主意处理本汗了！你现在去，不是很危险吗？”
察必说：“可汗，妾身去，危险是有的，但和可汗去一比较，危险就小多了！万一合罕受了奸臣蒙蔽，可汗去哈拉和林，遭遇了不测，那可如何是好呢？”
“不会吧？”忽必烈大吃一惊，“合罕不是这样的人吧？”
“万一，”察必强调道，“妾身是说万一。合罕自然是仁慈贤明的，但是，太阳尚且有被乌云遮蔽的时候，万一合罕受到奸邪小人的蒙蔽，一时失察，伤了可汗怎么办呢？而妾身去，情况就不同了，因为合罕并不是生妾身的气，合罕不会把妾身怎么样。”
忽必烈点点头，说：“你说的也有一定道理。不过，你打算怎么给合罕解释呢？”
察必说：“也速儿皇后和我们一向要好。妾身去后，想先求见也速儿皇后，让她在合罕面前通融通融，通过她和合罕见面，可能会有效果。”
忽必烈说：“这倒是个办法。”
察必说：“妾身还有个请求，望可汗能答应。”
“什么请求？”
“妾身想带真金孩儿一同去！”
忽必烈大声说道：“你去就很危险了，还把真金带去，不是更危险吗？”
察必说：“真金去，并没有增加更多的危险，相反，合罕见可汗把亲生儿子都送去做了人质，他的火气就会消去很多，说不定就会答应见你一面了。”
忽必烈说：“朵儿只更大一点儿，带他去吧！”
察必笑着说：“可汗，请原谅妾身。带真金去，妾身是有私心的。他是妾身和可汗的儿子，让他去锻炼一下，立点儿功劳也好啊！”
忽必烈哈哈笑道：“好吧好吧，那就带真金去吧！”
察必一行到达哈拉和林后，首先去见了也速儿。也速儿非常兴奋，忙前忙后地又端茶又递水。察必很是过意不去，直行礼说：“皇后可敦对臣妾这般厚礼，臣妾心中有愧啊！”
也速儿握着察必的手说：“察必姐姐，别皇后皇后地叫，让人不习惯。你还是像以前那样，叫我妹妹吧！”
“好啊！”察必高兴地说，“妹妹，这一段日子还过得好吧？”
也速儿说：“托姐姐的福，挺好的！说起来，妹妹还得感谢姐姐的提亲呢！要不是姐姐，妹妹到现在都可能尴尬地待在皇宫里呢！”
“怎么会呢？”察必说，“姐姐看得出来，合罕其实是挺喜欢妹妹的。不过，合罕这个人，在感情上是非常内敛的，轻易不会表达出来。姐姐不过是把合罕往妹妹怀里轻轻推一下而已，这有什么值得感激的呢！”
也速儿说：“姐姐要不推，我和合罕之间就隔了千山万水。总之，姐姐这份大恩大德，妹妹是永生不忘的！”
“唉，”察必愁眉不展地说，“只是现在我家可汗让合罕生气了，我家可汗想当面向合罕解释一下，但是合罕不见他。这件事，还不知该怎么办才好呢……”
“姐姐不用焦心，”也速儿安慰察必道，“合罕和可汗，虽然现在生了隔阂，但毕竟是亲兄弟，血浓于水，我相信他们一定会冰释前嫌，兄弟同心，共创大业的！姐姐来到哈拉和林，就放宽心住下来。等妹妹在合罕面前说说，让他见姐姐一面，姐姐当面代忽必烈可汗求情，相信合罕是会见忽必烈可汗的。”
也速儿对察必这么说，其实是安慰话。因为蒙哥自开展钩考以来，就一直不来见也速儿的面。也速儿的面皮又薄，也不找机会见蒙哥。答应了察必，她觉得必须主动向蒙哥示好了。
也速儿让侍女给蒙哥送了一些糕点去。她让侍女告诉合罕，这些糕点都是她跟着汉人厨师学的，请合罕给点评点评。
其实蒙哥根本就没有生也速儿的气，他之所以不见也速儿，是不想让她阻止钩考的行动。到现在，钩考进行得差不多了，同时他见也速儿这么用心，也动了心，赶过来见她。
蒙哥的到来让也速儿非常激动，她赶紧倒上刚做的奶茶，摆上糕点，跪倒在地上，给蒙哥献上。
蒙哥把也速儿拉起来说：“也速儿，起来吧，你跪着干什么？”
也速儿说：“臣妾给合罕道歉，请求合罕原谅臣妾！”
蒙哥故意说：“前一段时间，朕确实有些生气了！你把忽必烈说得那么好，当初朕要把你嫁给忽必烈的时候，你为什么不愿意呢？”
也速儿柔情蜜意地对蒙哥说：“我欣赏忽必烈可汗，并不是我要嫁给他，而是因为他是合罕的兄弟啊，我是为合罕感到骄傲呢！忽必烈能取得这样的成就，全都是您赐予他的啊！要不是您欣赏他，重用他，他还不就是一个只会空谈的书生！就算是平大理，那也不是他一个人的功劳。要没有兀良合台辅佐他，他能那么顺利？”
也速儿这么一说，蒙哥的心里忽然舒服多了。他也不知是什么原因，虽然他并没有吃醋，但是亲耳听到也速儿没把忽必烈当回事的话，他也感到十分高兴。
也速儿看到蒙哥脸色缓和了许多，接着说：“合罕，在整个拖雷家族中，您的作用是非同寻常的。正是因为您的调教、您对他们的培养以及您对方向的把握，他们才能有今天的成就。其实，臣妾还不止欣赏忽必烈，臣妾还欣赏旭烈兀，欣赏阿里不哥。旭烈兀的西征之旅打得这么出色，阿里不哥协助您处理朝政大事，也做得有声有色，深得蒙古各宗王的好评。合罕啊，这都是您的大功绩啊！您是继成吉思汗以后，蒙古最为杰出的君主，是拖雷家族的顶梁柱和骄傲啊！”
蒙哥听得心情大好，端起一杯茶，一饮而尽。他接着对也速儿说：“也速儿，你一向不都是很稳重的吗？什么时候也学会说奉承话了？”
也速儿笑靥如花：“我一直都是这么看待合罕的，只是合罕没有察觉而已。”
蒙哥哈哈大笑道：“好啊，好啊，朕知道了，真是朕的好皇后呢！”
也速儿见蒙哥高兴，试探着说道：“合罕，您不生也速儿的气了，臣妾有个请求，希望合罕能答应。”
蒙哥说：“有什么你尽管说来！”
也速儿说：“察必姐姐已经带着侄儿真金来到哈拉和林了，臣妾希望合罕能见姐姐一面！”
蒙哥表情诧异地问：“察必到哈拉和林来了？还带来了真金？”接着他呵呵冷笑道，“原来你是来给他们当说客的！”
也速儿说：“合罕啊，所谓血浓于水，忽必烈可汗就算犯了再大的错误，毕竟是您的亲弟弟。先是他请求见您一面，当面向您解释，您不同意。现在他把他的王妃和儿子派来了，可见他想见您的决心！您就先见见察必姐姐，看她怎么说吧！”
蒙哥沉默了一会儿说：“好吧，看在你的面子上，朕就答应见她一面。”
察必带着真金来到蒙哥的大帐里。一进门，察必就让真金给蒙哥跪下来，叩头问安。
蒙哥命他起来，把他上下打量了一阵，说：“这是真金吗？这孩子，几年不见，长成个大人了！”
察必说：“是啊合罕，今年满14岁了！记得臣妾生他的那一年，适逢海云大师来哈拉和林。当时忽必烈让大师给小儿取名，大师取了几个让选，真金这名字，还是合罕您给选的呢！”
蒙哥哈哈大笑道：“真金不怕火炼嘛！选这个名字，就是希望他的人生能够经受得住各种磨炼，最后变成一块成色十足的金子啊！”
真金接话道：“启禀合罕伯伯，侄儿自小就谨记您的教诲，勤学苦练，不敢有丝毫松懈，希望将来能不辜负合罕伯伯的期望！”
“好嘛，有志气！”蒙哥话锋一转，说，“真金，你可得记住，你的脉管里流的是黄金家族的血！可别学你阿瓦，被几个汉人围着说几句就昏了头，搞出一些乱七八糟的事情来，连自己姓什么都忘了！”
真金惶恐地看了他母亲一眼，脸涨得通红，不知道该说什么。
察必也感到一股凛冽的寒风扑面而来，呼吸竟有些急促，原本想好的那些话一时都不知道怎么说了。
也速儿赶紧打圆场道：“合罕，真金还是个孩子呢，看您把他给吓的！”
蒙哥看了真金一眼，又大笑起来说：“这个孩子，都是他那些汉人先生教的吧，变得这么斯文，大伯一句话就吓着你了？真金，朕告诉你，咱蒙古孩子，生下来就要能喝酒，会走路就敢在马背上飞来飞去，大吼一声能吓退一匹苍狼！像你这样斯斯文文的样子，将来可怎么执掌你阿瓦的衣钵？”
察必见蒙哥语气中露出对忽必烈的欣赏之意，赶紧说：“合罕啊，您给我们讲讲，他阿瓦像他这么大的时候都能干些什么呀？”
蒙哥说：“这么大年纪？嗨，早就能统率千军万马了！别说这么大年纪，他阿瓦10岁的时候就亲手射杀了一头鹿，成吉思汗爷爷还亲自给他和旭烈兀举行过初猎仪式呢！”
“是呀，这个我听忽必烈说过！”察必激动地说，“那一年，合罕您刚参加西征回来。忽必烈说，那时候他特别佩服您，他说看到您骑着马，一脸尘土的样子回来，他的眼睛都直了。”
蒙哥听到察必这样夸着他回忆往事，心里的温情也一点一点地弥漫起来，他的脸色变得柔和了许多，神往地说：“是呀，不管是朕、忽必烈，还是旭烈兀，都是很小就得到了锻炼，那一次，圣主成吉思汗给他的孙子辈举行初猎仪式，一共就两个孩子，忽必烈和旭烈兀。”
察必说：“而这俩孩子，都是拖雷家族的，都是合罕您的兄弟，都是在您的教育激励下，他们才变得这么出色的啊！”
蒙哥说：“没办法，阿瓦死得早。俗话说，长兄如父。这是朕的责任嘛……”蒙哥感叹一阵，又正色说道，“弟妹，你也不用多说了，朕知道你的来意。钩考的事情，朕也是迫不得已，有太多的宗王和大臣反映，朕也没有办法，只能怪忽必烈太年轻，用人不当。”
察必哭丧着脸说：“忽必烈确实还太年轻，年轻自然就容易犯错误啊！他是合罕您看着长大的，现在您不能扔下他不管，要继续提携他啊！忽必烈已经知道错了，他就是希望合罕您能听听他的解释和道歉！”
“唉，”蒙哥叹口气说，“忽必烈是朕的亲兄弟，他就是犯了错误，朕也是要保护他的。不过呢，他犯了错误就必须要纠正。纠正了，那才真是朕的好兄弟！朕的意见是：第一，撤销他建起来的那些宣抚司、经略司、安抚司等机构，所有这些机构上的官员一律撤职，恢复以前的行政体制。第二，阿蓝答儿查出来的被截留的财物必须全部上缴，非法支付的必须退回，并接受罚款。至于朕什么时候见他，等他自己先把这些错误纠正了再说吧！”
察必在蒙哥那里没有得到赦免的敕旨，但是蒙哥给了她可以停止钩考的积极暗示，这也让她很兴奋。她为了表示诚意，把真金留在哈拉和林，自己带着人马回到金莲川向忽必烈回复。
要撤销所有新设置的机构，这对忽必烈来说是无论如何也接受不了的！这些机构不仅仅是机构，还是实现他政治蓝图、政治理想的一个平台。
由于姚枢、刘秉忠等一帮汉儒给他讲齐家治国的道理，他已心痒难耐，他非常希望有个机会来把这些道理付诸实践，可是，因此却引起合罕的猜疑和蒙古宗王的不满。这样一来，一切都不得不半途而废！看着辛苦经营的一座大楼，刚起了地基，就被勒令停工，他的抓狂是可想而知的。
还有，跟着他一起雄心勃勃干事业的这些兄弟们、臣僚们，他们都指望着他带着大家冲锋陷阵，开拓一片新天地。他们因为他是贤明君王，不远千里来投奔他。而现在，他没能给他们带来前途和希望，反而给他们带来了灾难，他觉得自己非常愧疚，非常不好意思。
但是，忽必烈知道，再难受，再愧疚，也得咬紧牙关，按照蒙哥给他指的这条路往下走，他没有别的选择。
忽必烈痛下决心，按照蒙哥的要求，撤销了所有新设立的机构，并把阿蓝答儿认定的那些“贪污”全部进行了赔偿，并交纳了罚款。所有派出的官员都召了回来，重新养在王府里。他还催促着刘秉忠和郭守敬，加强新城的修建，以便召回来的官员们能够及时住进新城，多多少少给他们一些安慰。
虽然阿蓝答儿还在继续钩考，但力度已经没有以前那么大了。忽必烈决定再次申请到哈拉和林，向蒙哥求情，希望蒙哥能放了那些还在阿蓝答儿的酷刑下受着煎熬的官员。
1257年12月，蒙哥在也可迭烈孙组织蒙古宗王举行围猎活动，并召忽必烈见面，听他解释。
忽必烈带着随从匆匆忙忙赶到也可迭烈孙时，蒙哥已经带着各宗王那颜及文武百官在猎场外等着了。忽必烈看到蒙哥，赶紧纵马跑过来，翻身下马，跪地行礼，头在地上磕得咚咚响。蒙哥看了忽必烈一会儿，也翻身下马来，把忽必烈从地上扶起来。
忽必烈正想向蒙哥解释和道歉，但是他突然看到蒙哥满眼泪光，双手紧紧地抓住他的手臂，全身微微地颤抖。
忽必烈也有些感动，正要开口，蒙哥忽然转过身去，从怯薛手中取过一张弓，一筒箭，扔到忽必烈手中，说：“二弟，走，跟朕打猎去！朕倒要看看，10岁就能射杀一头鹿的忽必烈，这么多年过去了，是不是还那么骁勇彪悍！”
说着，蒙哥飞身上马，马鞭一挥，绝尘而去。
忽必烈一愣，他似乎已经明白了蒙哥的意思，也高兴地骑上马，把马鞭用力一挥，紧紧地跟在了蒙哥的后面。
在也可迭烈孙的时候，忽必烈始终没有找到向蒙哥表明心迹的机会。但是不久，察必就带信来说，那些被阿蓝答儿羁押审讯的官员，已经全部被放了，也没再提赔钱罚款的事。
钩考的事情算是暂时告一段落，蒙哥伸向忽必烈的这根鞭子，摇一摇，又折了回来。
忽必烈规规矩矩地和他的那些幕僚们缩回到金莲川。
其实忽必烈是非常幸运的，唐太宗用剑亲手把他的哥哥和弟弟杀死，宋太宗也用斧劈了他的哥哥，这是在提倡仁义礼智信的儒学思想的汉地发生的事情。而在蒙昧野蛮的蒙古，蒙哥对他兄弟的打击并没有下狠手，只是给予了一点儿小小的惩罚。虽说折磨死了二十多个人，但忽必烈的高级幕僚都好好活着，他的整套班底还在，只是暂停了工作而已。
这件事情平息后，蒙哥感到了危机。他虽然是整个拖雷家族的老大，但是他的权威遭到了巨大的挑战。这种挑战来自两个兄弟所取得的成功。忽必烈平定大理，又大治中原，正是这样的成就让他的声望得到极大的提高，并最终形成对他的威胁。旭烈兀扫平木剌夷国，又拿下了整个伊斯兰国家的中心报达，这样显赫的战功也使得他的人气急速提高。虽然旭烈兀远在西域，对他的汗权没什么影响，但他心中也隐隐有些不安。
而自己呢，除了上台伊始对帝国权力的整合，把国家重新捏合成一个整体外，似乎就没再做过什么大事情。尤其在战功方面，全都是吃以前的老本。现在，人们再也记不起以前那个战神蒙哥了，他们在传颂着新的战神——旭烈兀和忽必烈。而蒙哥，也就是一个普通合罕而已。
蒙哥当然不愿意仅仅当一个普通合罕，他的目标是要成为成吉思汗式的人物。成吉思汗一生都是在马上生活的，从来没有过像他现在这样，安安稳稳地坐在龙椅上，听朝臣们絮絮叨叨地念奏议。他必须回到马上，重新恢复战神的荣誉，让世界重新响起他呐喊冲锋的响亮声音！
帝国还有一块重要的拼图没有接起来，这就是南家思。这块拼图得他亲自去取回来，谁也不能代替。取回这块拼图的过程，也就是重新找回尊严和荣耀的过程。
1257年年底，蒙哥在也可迭烈孙与忽必烈见面的同时，召集各宗王那颜及将领召开忽里台会议。在会上，他向诸王宣布，他将亲自率军出征南宋。他说：“朕的祖父和阿瓦都曾跃马横刀，立下赫赫战功，窝阔台合罕也曾率军灭亡金国。朕也要和前辈一样，亲率大军，消灭南家思！”
大家听了一时议论纷纷，有的说，合罕不宜远行，否则国家会不稳；有的说，合罕不用劳师，蒙古猛将如云，合罕只需坐镇哈拉和林，举手指挥，大将们自会把那些拼图都带回来。各宗王、驸马及将领们都纷纷请战。忽必烈也站出来说：“合罕，攻打南家思的任务就交给臣弟吧，臣弟会像打大理一样，也把南家思的地图给合罕带回来的！”
忽必烈也是因为蒙哥没有进一步处理他，一时高兴，竟有些忘形。他不知道蒙哥之所以要御驾亲征，有一大半是因为嫉妒他，所以莽莽撞撞地说了这话。蒙哥呢，本来还是打算要任用忽必烈的，但忽必烈这话一出口，他立时气不打一处来，冷冷地说：“你的腿有毛病，这次就不劳烦你了，你还是待在家里，先养好病再说吧！”
忽必烈呆了，他终于明白过来，蒙哥不只是把总领漠南的行政权力给他剥夺了，兵权也给他剥夺了。他用力吞了一口干燥的唾液，他感到自己的唾液像苦胆一样苦！
忽必烈带着儿子真金垂头丧气地回到金莲川。他的王妃察必以及他的汉人幕僚姚枢、刘秉忠等人都纷纷向他表示祝贺。忽必烈看到大家的情绪还不错，便强打精神，和大家摆酒欢宴。他对那些在钩考中坚贞不屈、表现卓越、积极维护王府利益的人给予了大力奖赏。比如马亨，他赏了白银50锭。赵璧，他赏了白银40锭。当然，他的所有奖励，都只能是用财物表示，不可能封他们的官。因为他已经是个赋闲在家的“富家翁”，所有的行政职务都没有了。
姚枢发现了忽必烈的不快，宴会结束后，他又去见忽必烈。忽必烈看见姚枢进来，忙对他说：“先生，实在是不好意思，本汗没把事情做好，你的劝农使职务也被无辜免了！”
姚枢笑笑说：“可汗，一个劝农使算什么呢？微臣还想在可汗这里弄个宰相当当呢！”
忽必烈苦笑道：“先生真会说笑话，本汗现在可是什么都不是啊！不但给人封不了官，连带兵打仗的机会也没有了！”
姚枢说：“可汗，潮有时涨时落，月有阴晴圆缺，虫子到了冬天就会蛰伏到地里，但第二年春天它又会从土里钻出来，满草原都装不下它高亢的鸣声。可汗现在不过就是蛰伏而已，不必太在意的！”
忽必烈叹口气说：“话虽这么说，但要多久我们才能爬出地面，唱响我们的歌声呢？”
“可汗，依微臣看来，不远了！”姚枢说，“在合罕安排的整个伐宋战略中，荆襄、两淮一线是最为复杂、最不容易取胜的。现今在这一线统兵的是塔察儿，可汗认为，塔察儿能打得下来吗？”
忽必烈哈哈大笑起来，说：“先生的意思，是我们现在就坐在金莲川等，等到机会自己寻上门来？”
姚枢也笑着说：“可汗，我们也不用干等，我们还有很多事情可做呢！最近，八思巴大师不是来到金莲川了吗？我曾经和他聊过，他似乎对道教的许多行径很有意见，对被道教奉为经典的《老子化胡经》颇不以为然，认为这是一本伪经。我觉得可汗不如向合罕申请，再召开一次佛道辩论大会。这样，合罕看您把注意力转移到这上面去了，也会放心。同时，如果八思巴的佛教能取得胜利，那对可汗您是极为有利的。要改变一个国家，最好先改变这个国家的人的意识！这是一种没有厮杀的战争，在不知不觉中就会让整个世界变样。”
忽必烈认真地点了点头。在征求了八思巴的意见后，他派使者带信给蒙哥。蒙哥看了后也来了兴趣，爽快地同意了忽必烈的请求。
蒙古是一个宗教信仰自由的国家，除了蒙古本土的萨满教，其他宗教在蒙古帝王及贵族那颜的宽容下，也在各地广为流传。各宗教为了争夺更多的特权，往往互相攻击，力争上位。蒙哥非常高兴召开这场辩论会，除了对忽必烈的兴趣转移很高兴外，他也想看看这些宗教的优劣高下。
他自己除了信奉萨满教外，也一度受母亲影响信奉聂思脱里教，后来在李志常的影响下，对道教也有了浓厚的兴趣。可以说，他并没有特别专一的信仰。其实，他也想让各种宗教一较高下，从而确立一种宗教为统一的国教。
蒙哥希望有这样的统一，就像他以前统一政令、统一法令一样，他也想要统一大家的信仰。
但蒙哥也知道，统一大家的信仰，可比统一政令、法令还难，甚至比用大炮弓箭统一国家还难。蒙哥希望这场宗教大辩论是一个开始。
于是蒙哥下令：这次辩论，道教要输了，道士得剃发为僧，佛教要输了，和尚得蓄发为道士！
1258年7月，蒙哥已经挥师南征，忽必烈在金莲川举行了这场盛大的辩论会。全国各地佛教和道教的重要人物都应邀到来，朝中重臣孛鲁欢、阿蓝答儿等大臣及蒙古各宗王、贵族那颜也都纷纷赶来出席这场盛会。
代表佛教方辩论的“头众”是八思巴，代表道教方的“头众”是张志敬，李志常的师弟。佛、道双方各出17个人参与辩论，每一方的辩手都是全国各地佛寺或道观的住持等头面人物。参与旁听的佛教精英还有三百多人，道教精英有二百多人。另外，各宗王、那颜、大臣及金莲川的一众儒者共200人组成听证团，担当“证义”。忽必烈亲自担当整个辩论会的主持。
忽必烈宣读了蒙哥合罕的圣旨，并确定了本次大会的辩论主题是：勘定道教《老子化胡经》等道教经典的真伪。
关于“老子化胡”，这是佛、道两教的一桩公案。“老子化胡”一说是从东汉末年，伴随着佛教传入中土而流传起来的。意思是老子入函谷关后，过西域，到天竺国，教佛陀弟子，并使得佛教兴盛起来。这个意思很明显，道教是佛教的师父，佛教是在道教的基础上衍生出来的。
佛教徒对这个说法当然是不认可的，佛教徒和道教徒因此进行过几次激烈的争论。由于佛教是外来的，最初还比较弱，在争论中往往处于下风，所以，关于佛教起源于道教的说法就越来越具体，《魏略·西戎传》记载：“浮屠所载与中国老子经相出入，盖以为老子西出关，过西域，之天竺，教胡浮屠属弟子。”经过历代转述，化胡说越发离奇，《齐书·顾欢传》说：“道经云：老子入关，之天竺维卫国，国王夫人名曰净妙，老子因其昼寝，乘日精入净妙口中，后年四月八日夜半时，剖左腋而生，坠地即行七步，于是佛道兴焉。”到了两晋南北朝时，天师道王浮作出了《老子化胡经》。后人又在《老子化胡经》的基础上，陆续增补，达十卷，此后《老子化胡经》被道教奉为抵抗佛教的经典著作。
在历朝历代的佛道争论中，由于统治者的个人喜好等诸多原因，佛道的辩论各有胜负。蒙哥合罕上台后，因为对李志常的喜爱，道教的地位有了极大的提高，众多道士仗势欺人，他们在各地强占佛寺、山林、水土达482处，改佛寺为道观，捣毁佛像改立道教神像的事情屡屡发生。道士们还将《老子化胡经》及新制作的《老君八十一化图》等作雕版印行，在朝野四处散发。这也是佛教徒们强烈要求举行这场辩论会的原因。
这场辩论会注定是一场让年仅22岁的八思巴扬名立万，同时对佛、道两教产生深远影响的大会。在会上，八思巴以严谨的逻辑、高超的辩才取得了压倒性的胜利。
元代释念常所撰的《佛祖通载》，详细描绘了在这场唇枪舌剑中，八思巴大胜全真道士的情景：
帝师曰：“我天竺亦有此书。汝闻之乎？”
对曰：“未也。”
帝师曰：“我为汝说，天竺频婆罗王赞佛偈曰：‘天上天下无如佛，十方世界亦无比。世间所有我尽见，一切无有如佛者。’当其说是语时，老子安在？”
道不能对。
帝师又问：“汝《史记》有化胡之说否？”
曰：“无。”
又问：“老子所传何经？”
曰：“《道德经》。”
曰：“此外更有何经？”
曰：“无。”
曰：“《道德经》中有化胡事否？”
曰：“无。”
帝师曰：“《史记》中既无，《道德经》中又无，其为伪妄明矣！”
道者辞屈。
结果是残酷的，参与辩论的17名道长被押送到燕京，他们的道冠、道服被挂在长竿之上，满街游行，让远近民众知晓。同时，他们强占的佛教寺院、山林、土地，都勒令归还。《老子化胡经》《老君八十一化图》等道经，通通被命令烧毁；相关碑刻和塑画之像，也予以清除。而这17名失败的道长，被送进寺庙，屈辱地剃发为僧。
当然，这些蒙哥都没有看到，那时候他正带着军队在四川和宋军进行着残酷的战争。当忽必烈把结果向他报告的时候，他也很高兴，心中合计着，平南完成后，便把佛教定为国教，统一大家的信仰。
他不知道他走的是一条不归路，这个计划没有机会实现了……
