富冈完全同意草鹿的意见，并详细谈了这个计划所固有的危险，他坚决反对从生命攸关的向南推进中分兵出来。
作战课的神重德紧跟着自己的这位领导，他用他那锐利的分析头脑，列举了攻击夏威夷的正面和反面因素。正面因素有，一次突然袭击也许会成功，因为美国人很难保持对所有方向的24小时空中巡逻。假设攻击做到了出敌不备，敌人将不再处于发动反击的地位，因而特遣舰队也许得以在相对小的损失情况下逃脱。但是，神重德在阐述反面因素时，用大量的数据证明了以下观点：海上加油将面临重重困难；单单轰炸不可能对敌舰造成最大限度的损伤；美国人能够在珍珠港的浅水中把被击沉的军舰救起来，并在较短的时期内修复它们；日本舰队被发现的可能性极大。
源田则以一个空军专家的身分，向在场的非空军人员解释了轰炸效果问题。他说：高空鱼雷轰炸机是双重用途的飞机，能根据任务变换。如果把它们全部作为鱼雷机使用，有希望击沉8艘美国战列舰。此外，54架俯冲轰炸机可以集中攻击航空母舰，并击沉其3艘，余下的俯冲轰炸机则攻击瓦胡岛的美军空军基地，消灭美国空军力量。如果美国太平洋舰队在拉海纳的话，完全用鱼雷机对战列舰的攻击将会最有效，不仅拉海纳为袭击者提供了很大的机动空间，而且沉在拉海纳深水里的美国军舰将一去不复还。源田认为全用鱼雷机的战术是最有效的，但他知道到目前为止鱼雷机轰炸试验的结果还不能令人满意，南云的飞行员和投弹手们正在尽一切努力来改进这项技术。如果技术问题解决不了怎么办呢？源田不得不面对这一问题。因此，他又向同事们提出了一条替代的计划：把鱼雷机换成高空轰炸机，执行全高空轰炸攻击加上俯冲轰炸。他估计这种方法的最大战果，是击毁大约5艘大型舰，即2或3艘战列舰和3艘航空母舰。
接着是大石发言。他和南云、草鹿的观点完全一致，他只限制在谈水面问题上。“如果敌人的侦察不超过300海里，选一条航线不难。”他说，“但如果他们推到400海里或更多，那就困难了。”他对于驱逐舰的海上加油特别忧虑，这种军舰要到达夏威夷需要多次海上加油，而大型军舰只需一次就够了。“在北方的恶劣海上条件下航行和海上加油本身，将如此地复杂和困难，以至于作战可能不会成功。”他悲观地说。
佐佐木曾对特遣舰队在途中被敌人发现的可能性进行过长期和全面的研究。“如果我们走南线，我想就该放弃这次作战。”他性急地下了自己的结论：“我们不能只停止在谈论出敌不备的攻击，我们应该下决心去这样做。”
会议转而讨论X日（袭击珍珠港打响的日子）的日期。在X日，南云的舰队应到达瓦胡岛以北约200海里的海域，准备好派出飞机了。
“把X日定在11月20日左右是合适的。”福留告诉大家，“我们早已失去了在战略上出敌不备的机会。”他说：“像德国陆军进行的那种进攻，已不再可能。我们只能尽力做到战术上的出敌不备。”所以，他认为尽快地确保南方区域和“准备与苏联的最终冲突”，是绝对必要的。
X日的决定取决于第1航空舰队的作战准备状态，第1航空舰队参谋长草鹿清楚自己舰队中所有未解决好的问题。“单从训练工作本身来看，11月20日太早了。”他坦率地说。
这个发言使联合舰队参谋长宇垣吃惊。在图上演习结束后不久，联合舰队的参谋部一致同意暂定11月21日——星期五为攻击日，后来山本经过再三思考之后，和他的参谋们又倾向于在星期日早晨发动攻击，因为星期日会有最大数量的美国军舰停在港中。
按照草鹿的意见，X日既不是在图上演习中使用的11月16日，也不是星期天——11月23日，而是要把X日推迟到12月中旬。
宇垣说：“从总体战略的观点来看，在战争爆发的瞬间进行对珍珠港出敌不备的攻击，对日本来说是最重要的。”
黑岛直到会议快结束时才发言。他对反对珍珠港作战的意见极为厌恶，他在发言中强烈敦促为了保证“南进作战”的成功而采纳山本的计划。
