8月的第二周，在许多据点上都打了硬仗，德军拼命反攻，俄军则在寻找新的突破口，但双方都未得到多大成就。维斯瓦河战线已经稳定下来。在东普鲁士边界，俄军向英斯德堡山峡进军，但为曼陀菲尔统率的、刚从罗马尼亚前线调来的德军装甲师所挡住，他们迫使俄军从维尔卡维斯基斯这一公路中心撤回去。在这布满湖泊和沼泽地的边界上，出现了僵持的局面。接着，曼陀菲尔所部北调，在8月下旬，他们从陶拉格(Tauroggen)推进到里加湾的图库姆斯，为德军北路集团军群重新打开了退路。
这样一支小型的装甲部队能取得这样的成就，显然表明战局的动荡不定，也表明，由于补给上的困难，俄军在巩固其胜利成果的能力方面所受到的限制已经到了何等程度。在这种情况下，几小股的装甲兵所能发挥的威力远远超过了大批步兵，战斗的进程要取决于在关键时刻双方派出的这种小股装甲兵的战斗力。大卫和歌利亚(DavidandGoliath)的故事，又在新的形式下反复重演了。[译者注：据基督教《圣经》，古代以色列国王大卫在童年时杀死腓力斯勇士歌利亚。这里比喻以小胜大，以弱克强。]
由于在喀尔巴阡山和波罗的海之间主要战线的稳定，德军赢得了暂时的喘息，但这却为在一条较为曲折的进军路线上发展起来的一个更大的威胁所抵消。这一威胁开始于俄军向罗马尼亚战线的进攻，进攻时间紧接在为他们扫清进军道路的政治行动之后。
8月20日，“乌克兰第二方面军”(现由马利诺夫斯基指挥)的部队向南面出击，从雅西沿塞列特河两岸冲杀而下，直指加拉茨。这是对德军至今仍伸展到比萨拉比亚南部的巨大突角侧翼和后方的一个威胁。“乌克兰第三方面军”(现由托尔布欣指挥)从德涅斯特河下游向西挺进，对突角进行更直接的进攻。开始时，俄军遇到了顽强的抵抗，敌人的让步是缓慢的，但其步伐很快就加速了。
23日，罗马尼亚电台宣布，罗马尼亚和同盟国讲和而同德国开战。安东尼斯库元帅(MarshalAntonescu)被逮捕，他的继承人已经接受了俄国的条件，其中包括要罗马尼亚立即改变立场的条款。
罗马尼亚出现了普遍的混乱，俄军乘机便在27日直捣加拉茨和在30日占领普洛耶什蒂大油田，翌日进入首都布加勒斯特(Bucharest)。坦克部队在十二天中推进了二百五十英里。在此后六天内，他们又向前移动了近二百英里，直抵南斯拉夫边界多瑙河上的图尔努－塞韦林(Turnu-Severin)地方。大部分德军不是被围在比萨拉比亚突角，就是在行军途中被歼灭。总共有二十个师的整个德国第六集团军死伤殆尽，在这点上讲，其失败之惨堪与斯大林格勒战役相比。
罗马尼亚的投降，对保加利亚政府向英美求和起着促进作用。尽管保加利亚没有参与对俄国的进犯，但它依然有理由担心俄国对它的中立持怀疑态度。这种恐惧心理是完全可以理解的。保加利亚的准备向西方同盟国投降，没有使苏联感到满意，苏联立刻向保加利亚宣战，接着，便马上从东面和北面侵入该国。这次侵入仅仅是一次游行而已，因为保加利亚政府下令不准抵抗，并且加快了它自身的对德宣战。
现在红军已能毫无阻挡地利用其在近代战争中仅见的最广阔的侧翼了。侧翼的旋转活动，主要是一个后勤问题。而后勤工作，与其说受敌军的抵抗的影响，还不如说受行军活动和补给要求等因素所支配。在罗马尼亚包围圈内被俘的德军人数超过十万，由于德国在西方所处的绝望境地(各条战线上到9月底为止被俘的德军在五十万人以上)，要补充缺额已不可能了。
秋天，俄军的巨大旋转运动在逐渐加紧，其左翼在东南欧和中欧的广大范围内进行了纵横扫荡。德军所能做到的只是尽可能长久地守住一个接一个的交通中心和借此阻遏俄军，而在他们被迫撤退时就破坏交通线。他们可资利用的部队和他们所控制的空间不相称，对他们来说，幸运的是，这一地区交通线稀少，而天然屏障却处处皆是。因此，这种即将来临的威胁，变成了一种速度缓慢的行动，德国人就这样赢得了时间，去解救他们在希腊和南斯拉夫的部队。
如果俄军没有趁罗马尼亚转变立场的混乱时刻(在最初数周中)向其西北一击而获得好处的话，那么他们的进展可能会大大拖延下来。俄军的一支机械化部队绕过群山南侧疾驰前进，终于进入罗马尼亚国境的那片突出地带，9月19日占领了蒂米什瓦拉(Temesoara)(蒂米什瓦)，22日占领了阿拉德(Arad)。俄军至此已经跨过从贝尔格莱德北边来的几条公路，并接近匈牙利的南部边界，他们离布达佩斯只有一百英里了。这样大胆的进军，只有用来对付那种已无力用反击来打破楔形攻势的敌人。即使如此，这种楔形攻势也只能在集结了大批部队以后才能扩大利用。集结大批部队固然是一个比较缓慢的过程，然而比起穿山越岭向特兰西瓦尼亚更直接地进军，无疑还是比较迅捷的。
直到10月11日，敌军才被赶出比阿拉德更向东面一百三十英里的特兰西瓦尼亚的首府克鲁日(Cluj)。但是，那个时候，马利诺夫斯基已经在楔形队形内集结了他的部队，越过穆列什河(Mures)进入了匈牙利平原，并把兵力分布在跨过从特兰西瓦尼亚为起点的各条公路上。当克鲁日被马利诺夫斯基所部的右翼攻占时，其左翼的领先纵队已进抵克鲁日以西一百七十英里的地方，这里离布达佩斯不到六十英里了。间接逼近的方针当时获得了很大的利益。
下一周，一支新的巨大的俄军力量建立起来了——最近改组的由彼得罗夫(Petrov)指挥的“乌克兰第四方面军”部队已从北面穿过了喀尔巴阡山诸山口(在从鞑靼山口到卢普科夫(Lupkov)这一带是由匈牙利第一军防守的)，直下鲁塞尼亚(Ruthenia)。此后，彼得罗夫挥戈向西，进入斯洛伐克(Slovakia)。也在这一周内，托尔布欣从楔形地带南面渡过了多瑙河，与铁托元帅(MarshalTito)的游击队会师，终于解放了南斯拉夫首都。德军守卫部队虽进行了顽强抵抗，但终于在20日被赶出贝尔格莱德。德军能在那里坚持那么久，实在令人诧异，而更奇怪的是，德军在希腊还留驻大批部队，服从希特勒不准自动撤退的原则。直到11月的第一周，他们才离开希腊，并试图进行一次长达六百英里的穿越荒野和敌国领土的色诺芬式(Xenophonlike)撤退。[译者注：色诺芬(约公元前430－前355年)，系古代雅典历史学家和军人，他曾在战争中率领万人大军进行长途跋涉的撤退。]
贝尔格莱德的解放和俄军的进抵匈牙利平原，标志着巨大的俄军辗转进军的第一阶段的完成。
马利诺夫斯基在迫近了从索尔诺克(Szolnok)北边到塞格德(Szeged)一段蒂萨河上长达八十英里的战线以后，于10月30日对布达佩斯发动了一次直接的强大进军。他当时已集结了六十四个以上的师，其中包括罗马尼亚师。他的部队只要再走五十英里，就可到达布达佩斯。他的几个纵队把德军和匈牙利军逐渐推回去，于11月4日进抵布达佩斯近郊，但恶劣的天气阻碍他们赶在敌军巩固城防以前就冲进城内。布达佩斯也象别的城防十分巩固的城市一样，难以攻下。到月底，俄军仍被阻于城外，他们力图包围该城近侧，也没有得到多大的进展。
彼得罗夫力图从罗塞尼亚向西进入斯洛伐克去援助斯洛伐克游击队也受到了阻碍。因为斯洛伐克崎岖不平的走廊似的地形，限制了军队的调动。
在布达佩斯受阻以后，俄军在一个旋转运动内开始了另一个旋转运动。总共约有三十五个师的托尔布欣所部，已从南斯拉夫调来，在11月的最后一周，他们从布达佩斯以南大约一百三十英里处的一个被他们占有的桥头堡(在多瑙河和德拉瓦河(Drava)汇合处)，展开了一次宽广的侧翼包围军事行动。12月4日，他们进抵匈牙利首都后侧的巴拉顿湖(LakeBalaton)。与此同时，马利诺夫斯基所部除了对城防工事进行一次新的袭击外，还对布达佩斯北面开始发动一次新的攻势。但这次双管齐下的努力被阻遏了，到年底，布达佩斯仍未被攻占。尽管俄军在圣诞节的一次新的围攻中已把布达佩斯孤立起来，然而德军仍然守住该城——直到2月中旬，它才被夺取过来。
东方战线的另一端，即波罗的海侧翼，秋季战役的情况多少有些类似：以守方崩溃始，以攻方受阻终。德军在夏天的挫败，使芬兰不得不向不可抗拒的事实低头——几乎与罗马尼亚和保加利亚同时——芬兰在9月初就接受了俄方的停战条件。这些条件包括：如果德军到15日还未撤离芬兰，芬兰人将对他们采取行动。紧接着德军试图在芬兰湾的霍格兰(Hogland)岛登陆，芬兰人对德宣战。
芬兰的投降，使俄军得以顺利地集中兵力向德国北路集团军群进攻，北路集团军[cdhyy注：原文如此，应为“集团军群”]现已由许尔纳接替弗里斯纳充任司令。俄军戈沃罗夫和马斯连尼科夫统率的两个“方面军”部队向许尔纳的防线发动攻势，而俄军叶廖缅科所部则包围其侧面，巴格拉米扬所部则威胁其后方。看来德军已无法逃出这么深的瓶底，更何况那瓶的颈口又是如此狭窄。不料在一周内，他们几乎后退了近二百英里，撤到了里加工事的庇护所(被切断的部队并不多)。巴格拉米扬所部企图切断这个瓶颈地带的尝试宣告失败。事实再一次表明，要攻克一道守军人数相当多的狭窄战线，是十分困难的。
为了挽救局势，俄军统帅部大力增援巴格拉米扬部队，旨在从立陶宛中部的施亚乌里亚伊朝着里加南面波罗的海海岸出击。这次新的攻势是在10月5日发动的。俄军得益于辽阔的战线和敌军集中在里加附近的有利条件，于11日到达梅梅尔(Memel)以北和以南的海岸。两天以后，许尔纳所部放弃里加，退守库尔兰(Courland)——拉脱维亚的西北“半岛”省，在这里，已处于孤立无援的许尔纳所部却能继续进行持久的抵抗。已陷入重围的梅梅尔防守部队也是这样。绰绰有余的俄方兵力，原可用来包围这些阵地，但问题却在于俄军是否有补给的能力和足以调动军防的余地。
在清除了他们在波罗的海侧面的障碍之后，俄军当时便把矛头指向东普鲁士，10月中旬，他们在这里发动了一次强大的攻势。但在这条障碍重重的战线上(在这里通向东普鲁士的路途中布满湖泊和沼泽地)，守方却再一次顶住了攻方的正面攻势。他们的主攻矛头对准英斯德堡山峡，但在贡比涅(Gumbinnen)附近(这里正是1914年俄国人取得第一次假胜利的战场[钮译注：此处即指坦嫩堡(Tannenburg)会战而言。])的一次大规模坦克战中遭受挫折。在邻近地区的冲击，也不足以渗透到摧毁战线的地步。到10月底，进攻停止，僵局出现。
德军在东欧、西欧和中欧得以重新纠合的惊人之举，显然是由许多因素凑合在一起造成的：德军缩短了战线；攻方延长了交通运输线；同盟国的“无条件投降”政策，倒为希特勒要德军作更顽强抵抗助了一臂之力。此外，秋季战役的进程表明，德军适当运用灵活的防守战术，就可以赢得时间来获得新武器。但是，希特勒还是把这一进程归功于他的僵硬的防守原则的正确性。
在这种自信心支配下，希特勒不但拒绝了他的那些西线司令官提出的要及时撤出阿登突出部分，而且还下令调兵遣将去驰援布达佩斯，这终于造成了削弱东线战斗力的致命伤。
