威 令
原文
夫一人之身，百万之众，束扇敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也。若乃上无刑罚，下尤礼义，虽贵有天下，富有四海，而不有自免者，桀、纣之类也。夫以匹夫之刑令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰茸之类也。故令不可轻，势不可通。
译文
将帅领兵能使自己指挥的百万大军，恭恭敬敬地接受命令，屏气凝神，稳而有序，不敢松懈，这是严格法令的结果。如果将帅不能刑赏部下，部下不知礼义，就是据有天下，尽占四海之内的财富，也难逃自我灭亡的命运，比如夏桀、商纣这样的暴君。但是，如果将帅在领兵的时候，能以法令为赏罚的依据，部下是不敢违背将帅的命令的，比如孙武，穰苴这样善用法制的人。可见，法令是不能轻视的，由法令而生的将帅的威势也不可以违抗。
解析
本篇文章论述了从严治军问题。要求将领讲求法度，严肃军纪，让将士在军法面前“束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视”。一句话，威令是保证军队战斗力的必须，而爱兵是得军心的必要，两者应该相辅相成，缺一不可，才能真正建立起一支上下同心，有统一意志的钢铁部队。
拓例
诸葛亮以“信”带兵
诸葛亮正准备进攻陇西，长史杨仪报告说，军中现有四万人应该回去休息了。诸葛亮立即命令这些部队收拾行装，准备回去。这四万人将要起程时，魏军突然打来。杨仪建议，让这四万人留下，打完仗再走。诸葛亮说，用兵命将，以信为本，得利失信，古人所惜。军情再紧，也不能失信食言。诸葛亮让大家按时起程，说，你们的父母妻儿无不倚门而望，我怎么可以把你们留下呢。部队士卒异常激动，几次下令，却不愿走。诸葛亮只好令他们参战。魏军远来，一经交锋，蜀军大获全胜。
取信于卒，是胜利之宝，聪明的将帅都格外珍惜部卒的信任之情。一旦失去部属的信任，会造成无法弥补的损失。诸葛亮之所以使士卒奋勇杀敌，临战之日，拔剑争先，以一当十，一战大克，关键在于他取信于军，赢得士卒信任。
东 夷
原文
东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，依山堑海，凭险自固，上下和睦，百姓安乐，未可图也。若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。
译文
东夷这样不开化的少数民族，不守礼义，勇猛强悍，凶狠善战，他们依山傍海，凭借险要的地形，有较强的自我保护、对外防御的能力。其内部上下和睦，百姓乐业安居，不可能很快地战胜他们。如果在他们内部出现了上下不合的兆头后，用离间的办法，扩大他们上层内部的矛盾，使之混乱，使百姓背弃他们，造成尖锐的冲突，然后用仁义、道德的理论安抚、招抚他们，并配合以强有力的军事进攻，就可以取得彻底的胜利。
解析
本篇文章明确指明了东面少数民族的特征。突出了“悍急能斗”和“凭险自固”两个特征，从而提出了对策：当他们“上下和睦，百姓安乐”时，“未可图也”；待他们“上乱下离”时，可对他们分化瓦解，用德政招抚，以强兵进攻，才能收伏他们。
拓例
汉武帝治服匈奴
汉朝的主要外患是匈奴，如何制服匈奴，关系到汉朝的安危。因而，汉朝在外交上采取了沟通西域，孤立匈奴的政策。公元前１３８年，汉武帝为夹击匈奴，悬赏募人出使大月氏，张骞应征。张赛出使途中，两度被匈奴俘虏，于公元前１２６年回长安，历时１２年。这次出使，艰难坎坷，未达目的。但收集了有关西域的十分宝贵的第一手材料。公元前１１９年，汉朝进军漠北，匈奴北遁，借阿尔泰山与汉抗衡。汉武帝决心通西域而孤立匈奴，再派张骞率庞大使团赴西域，先后同乌孙、大宛、月氏、康居诸国建立外交关系，互派使节。匈奴为了阻止汉通西域，加紧控制西域通汉之要道楼兰和车师。汉武帝派兵俘楼兰王，破车师。使鸟孙脱离匈奴，与汉联盟。到了东汉，班超投笔从戎，出使西域３１年，借西域之兵，用西域之粮，制西域之变，折服匈奴，使西域５０余国隶属汉朝。
南 蛮
原文
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，敌人贪而勇战，春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
译文
南部有许多小的野蛮民族，他们的性情是无法教化的，这些民族常常结合成不同的利益团体，遇到大的利害就互相攻伐，他们平时住在山洞水边，有的民族聚集一处，有的民族则分散在各处，西到昆仑山、东到大海都是他们活动的范围，他们那里海产奇货，敌人个个贪婪好战，春夏两季常发生瘟疫，所以对南蛮用兵，只能速战速决，不可以久留。
解析
本篇文章明确指出，南蛮有许多民族，不易教化，爱结朋党，但稍有不满又互相攻打。而且这些民族居住分散，聚分不定，为人贪心，却很勇敢。南蛮居住区春夏常流行传染病。针对这些情况，诸葛亮指出，对南蛮应该速战速决，而不能打持久战。
拓例
诸葛亮七擒孟获
蜀汉建兴三年（公元２２５年），蜀国南中（今云贵川交界处）一带拥兵叛乱。诸葛亮亲率大军出征，凭计谋，兵不血刃，平定了南中之乱。接着，诸葛亮继续南征，讨伐孟获。
孟获是南中一带的部落酋长，有万夫不当之勇，豪侠仗义，在少数民族中很有威望。诸葛亮命令部下，遇到孟获，千万不要伤害他，要抓活的。诸葛亮又听从参军马谡的忠告，攻心为上，决定尽力把孟获争取过来。
第一次战斗，蜀军在诸葛亮的指挥下逮住了孟获。当兵士押孟获进营帐时，诸葛亮亲自给他松绑，还叫人摆酒席款待他。第二天，诸葛亮陪他参观蜀军营地，参观结束时，诸葛亮问孟获：“我们的军队怎么样？”孟获不仅不赞扬，反而说：“不过如此。以前我不知道你们的虚实，所以战败了。现在我看到了你们的部署，如果放我回去，我一定能战胜你们。”诸葛亮笑着，把孟获放走了。几天以后，孟获果然带兵来挑战，结果又战败被俘。孟获还是不认输，诸葛亮又放了他。
就这样，孟获被捉住七次，第七次，诸葛亮还要放走他，他跪地哭道：“我真心诚意地归附你们，不再反抗了。”诸葛亮对部将说：“靠武力往往压而不服，这样才是心悦诚服。”后来，诸葛亮任命孟获为蜀汉官吏，不留汉官，让孟获他们自己管理自己。孟获以后忠于蜀汉，南方一带彻底安定了。
西 戎
原文
西戎之性，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣，当候之以外衅，伺之以内乱，则可破矣。
译文
西部的少数民族，性情勇悍贪利，有的结城而住，有的分散居住野外，那里没有充足的粮食，但金银财宝却很丰盈，这些人个个都勇猛善战，很难使他们屈服。他们住在大漠以西，种族繁衍很快，有广阔、险峻的形势，他们习惯于逞强行凶，不愿臣服于中原，所以只有等待时机，当他们外遇他族挑战，内朋混乱时，才可以向他们进兵，彻底地击败他们。
解析
本篇文章明确指出西域少数民族“勇悍好利”，并从其生活环境等条件，分析形成这种性格特点的原因。文章又进一步指出，西域“地广形险”的地理特点，因而提出对策：“候之以外衅，伺之以内乱”才能降服。
拓例
班超袭杀使者
公元前７３年，班超奉命出使西域帮国鄯善，意在切断匈奴与鄯善的来往，巩固邻邦关系。班超挑选了３６人作为随从，来到鄯善国，国王对汉使礼数有加，关怀备至。可是过了不几天，鄯善王对他们却忽然疏懈怠慢起来。班超判断，很可能是匈奴的使者来临，鄯善怕得罪匈奴，才疏远汉使。为了证实这一猜想，班超将负责招待的鄯善侍役召至房中，诈他说：“匈奴的使者已来了好几天，他们现在住在哪里？”侍者见班超道出机密，以为汉使已知底细，只好和盘托出。班超得此情报，决定在夜间趁匈奴来使毫无准备之机，包围其帐篷，一面放火，一面进攻。是夜，正好刮着大风，班超命令十人拿着鼓埋伏在匈奴帐篷后面，二十人埋伏在帐篷前面守住门口，他自己领着其余六人顺风放火，约定见火鸣鼓。当火起时，十人立即擂鼓呐喊，其余一齐杀入匈奴帐篷。匈奴使者从梦中惊醒，惊慌失措，结果三十余人被斩杀，一百多人被烧死。次日，班超召见鄯善王，向他出示匈奴使者首级，告诫他不得再与匈奴来往。鄯善举国震惧，遂决计与匈奴断绝关系，归附东汉，并遣其子入汉为质。
鄯善国归附东汉，是班超除掉匈奴使者的结果。当时，东汉和匈奴都在争取鄯善，东汉要实现与鄯善友好，必须拆散匈奴与鄯善的关系。班超斩杀匈奴使者，必定引起匈奴对鄯善的不满，使鄯善只好选择东汉为友邻，真心实意与汉朝相好。
北 狄
原文
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自立，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。汉不与战，其略有三：汉卒且耕且战，故疲而怯，虎但牧猎，故逸而勇，以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也。汉长于步，日驰百里，虏长于骑，日乃倍之，汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可战二也。汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势悬，此不可战三也。不得已，则莫若守边。守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疾而虏自宽矣。
译文
北方地区的游猎民族，没有固定的处所，哪里水草丰富，他们就到哪里去居住，遇至有利的形势，他们就南下入侵中原，反之，如果他们没有充足的力量就逃避到更远的北方。他们凭借险要的阴山和广阔的沙漠，有较强的自卫能力。饿的时候，他们就捕食野兽，寒冷的时候，他们就用兽皮作成衣被，每日奔走射猎，以捕杀动物为每天必做的事情，这样的民族，既不能被道德感化，也不会因战争所臣服。汉朝不对他们用兵，理由有三点：一是汉朝的士兵一面耕作一面战斗，故十分疲惫胆怯，北方的民族以狩猎为生，过的是游牧生活，安闲而勇敢，以汉军的疲力对抗北狄的安闲，以汉军的胆怯对抗北狄的勇敢，是无法取胜的。二是汉军以步兵为主，每日只能行程百里，而北狄擅长骑马，每日的行程数倍于汉军，汉朝士兵追击北狄蛙要携带所有的粮饷和铠甲，而北狄追击汉军时用战马就运载了这些军需品，双方的运输形式不同，互相追击的速度也不相等。三是汉朝士兵徒步作战，北狄以轻骑作战，双方争夺最好的地势，总是骑兵快于步兵，速度悬殊很大。所以对付北狄，不能用战争的办法，最好的方式为守卫边疆。派遣将士戍边，要选择贤能的人作将帅，训练精锐的士兵进行防御，大规模地运用种粮使仓库充实，设置烽火台探望敌情，等到北狄内部虚弱时就乘机而入，乘其势力衰竭时一举打败他。这样的话，不必动用太多的人力、物力就能使北狄自取灭亡，也不必兴师动众，因北狄入侵边境出现的紧张局势就会松缓下来。
解析
本篇文章明确正确地分析了北方游牧民的特性，并比较了汉民族和北方游牧民族的优劣，从而提出了守边之道：派良将戍边，训练精兵实行屯田策略，以逸待劳，待机破敌。诸葛亮没有亲自对付过北狄，但后来历朝多实行诸葛亮提出的策略，证明这个策略是正确的。
拓例
李靖西征吐谷浑
吐谷浑是古代鲜卑族的一个部落，唐朝初年渐趋强大，经常袭扰凉州、兰州、岷州、鄯州、廓州一带，威胁河西走廊。唐贞观八年，李世民派大将军段志玄率军出击，击败吐谷浑，迫使其西逃。唐军撤退后，吐谷浑又返回凉州，继续袭扰。为此，李世民决心再次大举征讨。已经告老还乡的６５岁老将李靖主动请缨，遂被任命为西海道行军大总管，统率候君道、李道宗、李道彦、李大彦、高甑生等五路大军西征吐谷浑。
贞观９年间４月，李靖率军抵达鄯州。吐谷浑可汗伏允闻讯，立即带兵西逃。李靖命令唐军追击，十天后在库山追上吐谷浑军。伏允在库山据险固守，唐将李道宗派遣一千名骑兵秘密迂回到山后攻击，吐谷浑军腹背受敌，溃不成军。为阻止唐军追击，伏允在逃入沙漠前下令放火烧尽野草。多数唐将认为，过多的草已被烧尽，而且战马消瘦，士兵疲惫，不宜深入追击，不如撤兵休整，待待时机。唐将侯君集持有异议。他认为如不乘胜追击，吐谷浑将来还会卷土重来。李靖同意侯君集的意见，为避免重蹈前几次唐军出击吐谷浑留下后患的覆辙，决定兵分两路，深入追击。
李靖亲率北路军势如破竹，接连击败吐谷浑军，追到伏候路，伏允弃城逃走。李靖命将士继续追击。侯君道、李道宗率南路军，克服重重困难，穿越二千里无人烟的不毛之地，在乌海追上伏允，将其击败。伏允带余部逃脱。
随后，唐军打退了吐谷浑军的反击，翻越积石山，把伏允逼入塔克拉玛干大沙漠。唐将契芯何力带领千余骑兵，在薛万钧的策应下，进入沙漠，追上伏允，歼灭吐谷浑军数千。伏允虽然再次逃走，但终因走投无路而自杀。
兵 权
逐 恶
知人性
将 材
将 器
将 弊
将 志
将 善
将 刚
将 骄
将 强
出 师
择 材
智 用
不 陈
将 诫
戒 备
习 练
军 蠹
腹 心
谨 候
机 形
重 刑
善 将
审 因
兵 势
胜 败
假 权
哀 死
三 宾
后 应
便 利
应 机
揣 能
轻 战
地 势
情 势
击 势
整 师
厉 士
自 勉
战 道
和 人
察 情
将 情
威 令
东 夷
南 蛮
西 戎
北 狄
