3月16日 李克农向中共中央汇报洛川会谈情况，中央决定周恩来为全权代表到肤施同张学良会谈。
3月18日 电示朱理治、肖劲光、欧阳钦〔注〕：依目前我们与东北军的关系，我们决不应组织或同意在东北军中的兵变和士兵暴动，如果有人来和我们接头，我们应尽力劝阻；以免影响统一战线的进行。
〔注〕欧阳钦，时任中共陕甘省委组织部长。
3月20日 电告刘志丹、宋任穷：红二十八军有“恢复打通并扩大神木、府谷、葭县（今佳县）、米脂苏区消灭敌高双成〔注〕一部的任务”。月底，晋军全部退出陕北，红军占领吴堡、神木。四月三日，红二十八军占领山西兴县罗峪口。
〔注〕高双成，时任国民党军第八十六师师长。
3月20日—27日 出席中共中央政治局会议。〔注〕会议讨论了共产国际第七次代表大会决议、统一战线问题及战略方针问题，认为：中共中央十二月政治局会议决议符合共产国际第七次代表大会决议的精神；在争取迅速对日作战的方针下，第一期经营山西，向河北、河南、绥远三省做战役的跳跃是许可的。并采纳周恩来的意见，提出“红军和一切抗日军队集中华北”，以推动全国抗日。会议不排除蒋介石允许与共产党建立联系的可能，没有再谈反蒋的问题。会议决定今后中共中央不随红军行动。二十三日，周恩来发言指出：世界大战是不可避免的，但有推迟的可能。并分析一部分国民党领导人已认识到抗日的必要性，但也有人想挑动日苏战争，所以至今国民党对降日还是联俄仍举棋未定。提出抓住“联共”的口号和红军率先抗日来推动抗日统一战线的建立，红军是抗日的中坚力量，要发动、准备组织抗日战争。当前三大任务是：（一）向东发展，扩大山西根据地；（二）在华北开展游击战争以推动抗日运动；（三）正确运用上下层统一战线，推动和组织国防政府、抗日联军。还提出中共同国民党建立统一战线的原则是：不放松准备建立，但又不麻痹群众；在抗日讨逆、停止内战原则问题上决不退让，并要求国民党有实际行动；我党保持批评的自由；在同国民党上层谈判的同时，不放弃争取下层群众官兵的工作。
〔注〕由于战争，会址不断变动，会议先后在陈县大麦郊镇附近的上益千村、石楼县罗村、四江村等地召开。
3月27日 和博古、邓发、李克农等人离石楼，经义牒、延川、永坪，于四月初回到瓦窑堡。途中检查中共延川、延长县委工作并作社会调查。
3月29日 毛泽东、彭德怀、周恩来签署的《中国人民抗日红军西北军事委员会为一致抗日告全国民众书》发表。书中要求停止一切内战，不分红军、白军，联合抗日；召开全国抗日救国代表会，组织国防政府、抗日联军；要求全国红军首先集中河北，阻止日军前进。
4月1日 毛泽东、周恩来、彭德怀联名签署发布命令：为迅速对日作战，将红一方面军改编为中国人民红军抗日先锋军，以华北五省为作战范围，第一阶段在山西创造对日作战的根据地。
4月5日 出席中共中央常委会。在会上介绍东北军、第十七路军的情况，说杨虎城过去和我们有关系，这两支军队不仅有可能联合反蒋，而且可能联合陕甘其它部队及孙殿英、宋哲元等部。会议认为杨虎城是可靠的同盟者，应真诚地同他谈判，决定加强做这两支部队的工作。由于洛南等回到瓦窑堡，会议决定取消中央局。会后，王世英到西安将中央意见转告杨虎城，并请杨注意搞好和东北军的关系。
4月6日 出席中共中央政治局会议。在会上介绍东征以来所取得的胜利，指出：国民党中央军已开进山西，但是与五次“围剿”时期不同，因内部起了变化。我们要提出红军、白军联合共同抗日，联俄联共等口号。因鉴于蒋介石已命令张学良、杨虎城北上进攻苏区，会议动员备战并做出军事部署。
4月7日 由李克农陪同，从瓦窑堡启程，八日晚到达肤施城东北二十里之川口。九日晚张学良、王以哲偕中共党员刘鼎乘飞机到肤施。当夜，周恩来与张学良在肤施城内教堂里举行谈判。张学良表示：（一）完全同意停止内战一致抗日；同意组织国防政府与抗日联军，愿参与酝酿此事。（二）同意红军集中河北，但认为红军在山西恐难立足，出河北太早，最好出绥远。如红军坚持东出，他可以通知在直南、平汉路西的东北军与红军联络。还答应可使驻陕甘的东北军为红四方面军北上让路。在云南的红二、红六军团的活动则需取得中央军同意，他愿为此事活动。（三）蒋介石现在歧路上，虽不会彻底抗战但有可能争取与其合作。目前他尚做不到反蒋，如蒋降日，当离开蒋；在张公开抗日之前，不能不接受蒋介石的命令，进驻苏区。（四）将派代表去苏联，中共方面的由他派人送至新疆，他可联络盛世才。周恩来说：关于对蒋介石的政策中共中央已有考虑，愿将张的意见带回去慎重研究。法西斯主义是反共反人民的，没有群众基础。要收复东北，没有广泛的群众参加是不可能的。双方并就通商、互派代表等问题商定了办法。
4月10日 偕李克农、刘鼎离肤施返川口后，遇雨受阻，致电中共中央报告谈判经过。十二日返瓦窑堡。
4月13日 出席中共中央常委会议。会议决定：派刘鼎到张学良处继续谈判；白坚驻张处任联络员；李克农与王以哲保持密切关系；派戴秀英经张处去陕南巡视；邓发为中央代表经西安、新疆赴苏联。在肤施、宜川、洛川、店子、西安建立中共与白区的交通机关。鉴于张学良不能不执行蒋介石的进犯苏区的命令，会议决定在关中加强军事力量，陕南红军逼潼关大道，陕甘地方部队在甘泉、鄜县、肤施公路上积极活动，并加紧抗日宣传，争取东北军不打红军。
△致电朱理治、肖劲光、贾拓夫并告彭德怀、毛泽东：东北军正以主力在关中“围剿”，企图配合第十七路军北进延长、延川、清涧、绥德。电报命令陕甘、关中两苏区红军，破坏敌人的交通工事，开展游击战争，扩大抗日运动，以钳制东北军、第十七路军北进。二十七日电告陕甘省委；如东北军离开公路抢粮、收租、保护豪绅，则以武力劝阻，严惩东北军政训处人员。
4月14日 接到彭德怀、毛泽东的来电：“张（学良）杨（虎城）两部关系由你统一接洽并指导之，以其处置随时告我们。我们一般不与发生关系。”
4月17日 出席中共中央政治局会议。会议研究苏区财政问题，决定少印纸币，开源节流，厉行节约，以达到收支平衡。
4月22日 致函张学良，内称：九日会谈“快慰平生”，中共中央领导诸同志“咸服先生肝胆照人，诚抗日大幸”。信中诚恳忠告张学良“为抗日固足惜蒋氏，但不能以抗日殉蒋氏”。如约派刘鼎赴张处工作。
4月23日 刘志丹在四月上旬攻打三交镇战斗中牺牲，本日，遗体运回瓦窑堡。周恩来亲视入殓，并向家属表示慰问。二十四日，在刘志丹追悼会上致词。
△毛泽东、彭德怀、周恩来委任宋任穷为红二十八军军长、蔡树藩为政委，宋时轮为红三十军军长、阎红彦为政委。
4月25日 中共中央发布《为创立全国各党各派的抗日人民阵线宣言》。宣言提出：（一）停止一切内战，一致抗日讨逆。（二）全国红军与全国海、陆、空军集中华北打日本。（三）召集全国抗日救国代表大会，组织国防政府与抗日联军。（四）言论、集会、结社、出版、信仰自由，释放一切政治犯。（五）实行外交公开。（六）联合世界上以平等待我的民族与国家。
4月27日 出席中共中央常委会。会议讨论了军事问题，决定关中、华池、赤安（即保安，今志丹县）、三边地方部队会合南下同官（今铜川）、宜君、中部（今黄陵）以西行动一时期，牵制并打击北进敌人。次日，周恩来致电朱理治、肖劲光、张浩、贾拓夫、关中军分区司令黄春圃（江华），指出：红军的战略方针，应跳出敌人围攻圈外，以转向西北，配合华池、庆北、赤安、三边各地方部队，创造陕甘宁的西北局面为主要发展方面。
4月28日 接到彭德怀、毛泽东来电，得知：因在山西受阻，红军拟西渡黄河在陕西、甘肃发展。
5月1日 出席中共中央常委会。会议讨论陕甘问题及东北军问题，决定做东北军的工作以政治为主，要教育干部正确理解抗日民族统一战线的政策。
5月2日 出席中共中央政治局会议。会议研究陕南工作，认为陕南根据地应扩大到鄂豫陕区域，争取白军是中心工作之一。在党和红军内部要注意干部间的团结与对他们的培养，更应注意训练培养本地干部。戴秀英去陕南后要详细地解释中央的政策。
5月2日—5日 在延长一带迎接从山西回师陕北的红军。红军在东征中扩军八千人，在山西二十多个县进行了抗日宣传，开展了群众工作。
5月5日 中华苏维埃人民共和国中央政府主席毛泽东、中国人民红军革命军事委员会主席朱德发布《停战议和一致抗日通电》。通电指出：国难当前，双方决战，不论胜负属谁，都是中国国防力量的损失，而为日本帝国主义所称快。“为了促进蒋介石氏及其部下爱国军人们的最后觉悟，故虽在山西取得了许多胜利，仍然将人民抗日先锋军撤回黄河西岸”。呼吁：“在全国范围、首先在陕甘晋停止内战，双方互派代表磋商抗日救亡的具体办法。”
5月7日 毛泽东、周恩来、彭德怀电刘鼎转张学良，提出“再度会谈极为必要”，讨论东北军与红军今后行动方针问题，东北军准备抗日的具体步骤，同杨虎城、阎锡山、马鸿逵等部建立联合战线问题。十二日，周恩来和张学良会商。
5月8日、9日 在大相寺出席中共中央负责人及红一、红十五军团干部会议。会议总结红军东征的经验，决定西征。
5月中旬 会见第二次到陕北的张子华，听取张汇报与曾养甫、湛小岑谈判情况及国民党上层和各界人士对停止内战、一致抗日的态度。张转告说陈立夫提出解决国共问题的四项办法是：（一）欢迎共方武装部队参加对日作战；（二）共方武装参加对日作战时，待遇同中央军；（三）共方有何意见可向即将成立的民意机关提出；（四）共方可选择一地区试验其政治经济理想。
5月15日 致函时子周〔注〕。信中说明中共停止内战一致抗日的主张，问时子周现在是否有意联合各界作救亡图存之举，“愿先生广布斯旨于华北，求得抗日战线迅谋建立”。
〔注〕时子周，时任国民党候补中央委员。
△致函张伯苓。信中赞扬张呼吁停止内战、一致对外的救国热忱；说明中共主张“组织国防政府与抗日联军”实现团结抗日的方针，希望张赞同，“请一言为天下先”。同日，致信谌小岑，对他为国共合作奔走表示“益增兴感”，希望他继续推动各方，“迅谋联合”，“共促事成”。并表示欢迎曾养甫、谌小岑到陕北来“商讨大计”。
5月17日 出席中共中央常委会。在会上就军事形势及人事安排作报告，指出阎锡山部及中央军有西渡黄河占领瓦窑堡的可能，野战军西进后，在苏区的东部要坚持游击战、会议批准周恩来提议，为配合西征，开辟根据地，将陕甘省委改为陕甘宁省委，李富春为书记；成立陕豫鄂省委（又称陕南省委），贾拓夫为书记；并研究了中共中央东北军工作委员会工作。此时东工委委员有叶剑英、李克农、李涛、边章五、朱理治等，东工委下设办事处、特派员等以开展工作。
5月18日 毛泽东、周恩来、彭德怀在大相寺发布《西征战役计划》，决定组织西方野战军活动于陕甘宁广大区域，“第一步夺取并赤化安边、定边、环县、曲子（镇）”，命令部队于五月十九日、二十日出发。
5月19日 出席中共中央常委会议。会议听取李富春的汇报，肯定东征期间地方工作的成绩，决定西征时采取更灵活的政策以争取回民、蒙民，基本原则是实行民族自治，并决定在少数民族中不打土豪。周恩来建议用借粮办法解决给养问题。会后，周恩来、毛泽东将以上决定电告红一方面军将领。
5月20日 回到瓦窑堡。张浩、洛甫、毛泽东、周恩来、博古等致电朱德、张国焘、刘伯承、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、肖克、关向应等，告以红军与东北军合作情况。并说：党的抗日民族统一战线得到全国广大人民的同情与拥护。“全国几十个政治派别在联共反日或联日反共的问题上起了分裂、震动与变化，我党与各党各派的统一战线，正在积极组成中。”欢迎红二、红四方面军北上。
△出席中共中央常委会。会议讨论建立红军大学的问题。周恩来发言认为应着重于战术学习，整理过去的经验。并被聘为红大教员之一。
5月21日 在中共中央党校作《论中国的抗日人民统一战线的报告》。
5月23日 出席中共中央常委会议。发言指出：由于东北军已从要求抗日发展到有反日反蒋的初步决心，我党可以争取东北军的大多数，目前的政策不是瓦解东北军，而是巩固它；建议成立抗日会、俱乐部等组织团结其左派，坚决打击其内部的法西斯反动分子。中央同意周恩来的意见，于六月二十日发布《关于东北军工作的指导原则》。
5月25日 张浩、洛甫、毛泽东、周恩来、博古、彭德怀等致电朱德、张国焘、刘伯承、徐向前、陈昌浩并转任弼时、贺龙等，告以抗日统一战线顺利开展的情况，指出：“四方面军与二方面军，宜趁此十分有利时机与有利气候速走大计，或出甘肃，或出青海，在兄等大计决定之后，一方面军适时向天水、兰州出动，进一步策应兄等，使蒋军不能拦阻，至于奉军已与秘密约定不加拦阻。”
5月27日 在瓦窑堡红军大学作关于国际形势的报告。
5月28日 出席中共中央政治局会议。会议认为现在是全国大革命前的准备阶段。为推动大革命的到来，当前要建立东北军、第十七路军、红军的三位一体，争取建立西北国防政府，在红军内部加强统一战线政策的教育。周恩来发言指出：张学良、杨虎城现已不完全接受蒋介石的指挥，因此蒋对苏区的“围剿”不可能做到全面配合。为了争取扩大西北局面，现在要：（一）创造以甘肃洪德为中心的新苏区；（二）迎接红二、红四方面军北上；（三）争取东北军、第十七路军；（四）争取回、蒙少数民族；（五）在东边坚持游击战争，阻止入陕的中央军、晋军西进，并具体布置游击战争。
△出席中央军委白区工作部部务会议，发言指出：在伊克昭盟对蒙古王爷应分化、争取，对喇嘛完全争取，我党的基本群众是蒙民。要抓紧时间作东北军的工作，可以组织东北军军官来参观。
5月29日 毛泽东、周恩来致电前方：争取与各地教堂的牧师、阿訇、教民建立和平关系，他们承认红军的抗日救国，反对军阀、卖国贼的主张；红军承认他们信仰的自由。
6月6日 毛泽东、周恩来电告彭德怀：横山、定边间五百里是北出绥远、宁夏通往苏联的战略枢纽，应以红八十一师与红二十八师骑兵团，在一个半月内完成初步赤化。庆阳、洪德线及其东西地区是西方根据地的重心，红一军团及陕甘宁红军主力七月半前完成初步赤化。
6月7日 和毛泽东、杨尚昆电告左权、聂荣臻、朱瑞、邓小平：甘肃地区哥老会盛行，可设法与哥老会的龙头唐宝山联络，并争取他参加抗日。
6月8日 和毛泽东、杨尚昆电告彭德怀、刘晓、左权、聂荣臻、朱瑞、邓小平、徐海东、程子华、王首道：“中央决定回民工作基本原则是回民自决，我们应站在帮助地位上去推动和发动回民斗争。”“只有在回民群众同意下，才能打回人土豪。”“红军不得自己动手打土豪。”规定三大禁条：禁止驻扎清真寺，禁止吃大荤，禁止毁坏回文经典；四大注意：讲究清洁，尊重回民风俗习惯，不乱用回民器具，回汉两族团结。
6月10日 近日来陆续将中共在东北军中的统战关系介绍给前方将领。本日，和毛泽东电告李富春、肖劲光、彭德怀、左权、聂荣臻：“以主要力量进行争取东北军工作而不是向东北军突击或攻击。”
6月上旬 经过中共中央、朱德、刘伯承以及徐向前等红四方面军广大指战员的斗争和劝说，张国焘被迫在炉霍宣布取消第二“中央”。
△陈济棠、李宗仁、白崇禧等发动两广事变，成立抗日救国军西南联军，出兵湖南。七月，陈济棠失败；九月，李宗仁、白崇禧与蒋介石妥协。
6月12日 出席中共中央政治局会议。在会上报告两广事变情况，分析事变爆发的原因，是：（一）由于日本对华侵略，英、日矛盾加剧；（二）统治阶级内部分裂，反蒋抗日运动高涨；（三）民族资产阶级的推动。肯定这个事变是抗日的、进步的，削弱了蒋介石的力量，有利于全国抗日运动的发展，并提出中共的基本政策是：推动全国反日反蒋力量的发展，更广泛地运用统一战线，不仅做桂系的工作，而且要做蒋介石集团内部的工作；呼吁召开全国救国代表大会，推动抗日政府和抗日联军的成立。会议肯定两广事变反日反蒋的要求，但是也指出事变如不深入发展扩大，有和南京妥协的可能。会议决定中共策略是：（一）支持两广提出的北上抗日，反对蒋派兵南下；（二）用召开救国会议来反对国民党的五届二中全会；（三）号召全国人民抗日，实现西北大联合。
6月14日 出席中共中央常委会。鉴于东北军分三路向瓦窑堡推进，已到平步塔、青化砭、下寺湾一线，同时驻绥德、清涧的中央军也有配合进攻的可能，会议决定中央撤离瓦窑堡，由周恩来留守东线指挥东面各军及地方部队，抗击进攻敌人并布置中央及军委转移。随后，由李维汉、邓发负责将中央机关工作人员组成一个赤卫队。在赤卫队的誓师大会上，周恩来检阅了部队并发表讲话。
△致电王以哲：“务望火速电令前线兄部停止前进”，否则“造成两方敌对，于目前局势实有大害”。王以哲部立即撤回蟠龙、永坪以南。十九日电告王以哲：如果中央军将占领瓦窑堡，我们必事先通知你们，由东北军占领。
6月15日 和毛泽东命令阎红彦、蔡树藩率红三十军于十七日赶到延川城，准备侧击由清涧或永水坪向瓦窑堡进攻的中央军。同时，命令谢嵩、甘渭汉率红二十九军到延川冯家坪待命。
6月19日 张浩、洛甫、周恩来、博古、毛泽东、彭德怀致电朱德、张国焘并转任弼时，指出：“关于二、四方面军的部署，我们以为宜出至甘肃南部而不直向夏跳地域。”因为这样可避免引起回、汉冲突，利于争取青海的马步青、马步芳和宁夏马鸿宾；也利于补充和以后东出陕南策应时局；且甘南敌情较弱。七月二十二日，再次致电朱、张、任，希望他们“迅速出至甘南”。
6月20日 中共中央致电国民党五届二中全会。通电提出：“只要你们立即停止进攻红军和苏区，立即动员全国对日抗战，并实现民主自由与制裁汉奸，我们和红军不仅不妨碍你们抗日，用一切力量援助你们，并愿和你们密切合作”。通电支持西南的抗日行动，表示愿意与西南诸领袖合作；呼吁南京政府将军队开进华北对日作战。
6月21日 国民党军高双成所属骑兵张云衢部加民团近千人从横山县石湾出动袭击瓦窑堡。周恩来指挥部队掩护中共中央党、政、军机关安全撤退，然后向西撤退到磁窑。中共中央迁往保安。
6月22日 红二十九军、红三十军包围瓦窑堡。二十三日，东北军进入瓦窑堡，红军撤销包围。周恩来、毛泽东、洛甫等启程赴安塞。
6月28日 毛泽东、周恩来电告彭德怀：东北军缺乏食盐，请令盐池、走边部队首先运送五千斤到吴起镇。
7月1日 张浩、洛甫、毛泽东、周恩来、博古、彭德怀等红军请将领电贺红二、红六军团和红四方面军在甘孜会师。
7月5日 中央革命军事委员会主席朱德，副主席周恩来、张国焘、王稼祥颁发命令：红二、红六军团和红三十二军组成红二方面军，贺龙为总指挥兼红二军团军团长，任弼时为政委兼红二军团政委，肖克为副总指挥，关向应为副政委；陈伯钧为红六军团军团长，王震为政委。
7月5日—7日 在安塞和毛泽东、洛甫召开会议，听取刘鼎关于东北军情况的汇报。会议要刘鼎放手大胆地工作，争取张学良，做好东北军的工作，并指出对东北军的政策不是瓦解、分裂或把它变成红军，而是帮助、团结、改造，使之成为抗日的力量，成为红军可靠的友军。
7月9日—10日 在安塞白家坪会见美国记者埃德加·斯诺，表示中共欢迎他考察苏区，并为之拟定考察的路线及项目，同时回答斯诺所提的许多问题。关于大革命失败的原因。周恩来说，当时党的错误在于没有深入发展农民运动，没有在国民党及其军队中争取革命领导权。当时的党还年轻，无产阶级在思想上和组织上的准备以及经验都不足，以陈独秀为代表的小资产阶级思想在党内占了主宰地位。并说蒋介石在一九三四年达到了他权力的顶峰。如果抗日战争发生，国民党的大部将领将会拥护统一战线。
7月14日 在安塞谭家营召开中共陕北省委军政干部会，研究如何争取游击战争的胜利。会后到各地巡视，检查统一战线工作开展情况，指挥作战，筹划、解决布匹、粮食等物资。二十五日回到保安。
7月27日 出席中共中央政治局会议。在发言中指出东北军忽视内部的组织工作和思想工作，一般军人对张学良依赖甚深，如张万一被扣，他们便束手无策。建议加强对东北军的宣传工作。会议决定将扩大联合战线放在工作的首位，成立白军工作部，由周恩来主持。
△红一方面军西征以来占领甘肃洪德、环县、曲子镇及陕北三边广大地区，完成了扩展西部根据地的任务。本日，毛泽东、周恩来、杨尚昆致电彭德怀等军事将领，指出现在要打破马鸿逵〔注1〕、何柱国〔注2〕的进攻，在沈克〔注3〕、马鸿逵、何柱国部队中进行统一战线工作，并把统一战线提到较其它任务更高的地位。
〔注1〕马鸿逵，时任国民党军第十五路军司令。
〔注2〕何柱国，时任东北军骑兵军军长。
〔注3〕沈克，时任东北军第一○六师师长。
△中共中央批准成立中央西北局，张国焘为书记，任弼时为副书记，朱德等为委员。
8月初 派李景林到延长做第十七路军统战工作。
8月1日 中共中央军委决定除红军大学及总政治部直属毛泽东领导外，红二十九军、红三十军、各直属独立部队、各省军事部、军委各部门后方机关统归周恩来指挥。
△毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘、任弼时，指出：“四方面军到包座略作休息，宜迅速北进；二方面军随后跟进到哈达铺后再大休息，以免敌人封锁岷西线，北出发生困难。”并介绍北上沿途情况。
8月2日 电告李富春、肖劲光及中共陕甘宁省委军事部副部长赖传珠：目前东线汤恩伯〔注1〕敌重在扩张和巩固沿河西各县的占领，而以高双成、高桂滋〔注2〕向西掩护；马鸿逵、两高敌有乘虚取定边、盐池可能。提出“红军八月份中心任务在巩固西线胜利，发展东线游击战争，并加紧训练和扩大部队，努力争取东北军及其它白军，以准备迎接新的局面到来”。同日，将此内容分别电告陕北省委及阎红彦、蔡树藩。
〔注1〕汤恩伯，时任国民党军第十三军军长。
〔注2〕高桂滋，时任国民党军第八十四师师长。
8月5日 致电谢嵩、戴季英并告郭洪涛、钟赤兵等，要他们做晋军骑兵第八团统战工作，写信勉励其回绥远抗日，打击汉奸李守信部，“我们保证不扰其后方并愿与之共同行动”。
8月8日 潘汉年从莫斯科经上海、南京、西安回到保安，向中共中央传达共产国际指示，并汇报说，国民党政府驻苏使馆武官邓文仪一九三六年春曾在莫斯科找陈绍禹谈国共和谈事，共产国际表示应由国共两党中央在国内谈判。潘还汇报在上海、南京同国民党代表张冲会晤的情况。
8月9日 洛甫、周恩来、博古、毛泽东致函张学良，建议“兄部须立即准备配合红军选定九十月间有利时机决心发动抗日局面，而以占领兰州，打通苏联，巩固内部，出兵绥远为基本战略方针”。指出蒋介石一解决西南问题就有极大可能进攻西北，“无论如何兄不要再去南京了，并要十分防备蒋的暗害阴谋，目前此点关系全局，卫队的成分应加考查，要放在政治上可靠的干部手里”。表示准备派潘汉年、叶剑英、朱理治到西安同刘鼎一起协助张学良工作。
8月10日 出席中共中央政治局会议。会议研究国共两党关系、统一战线问题，认为蒋介石由对日退让，镇压革命，改变为愿谈统一战线，同中共来往，是为了得到群众的拥护和使日本退让，以巩固他的统治；决定继续国共谈判；还决定为推动落联共抗日，中共在确保对苏区、红军领导的前提下，可以放弃苏区、红军的名称。周恩来在发言中主张放弃抗日必反蒋的口号；在与南京谈判时提出停止内战和允许人民抗日，发动抗日战争。指出目前任务的中心是实现西北的大联合，在东线开展游击战争；迎接红二、红四方面军北上，三个方面军的会合是大的胜利，要公开宣传、解释团结的重要性。
8月12日 洛甫、张浩、周恩来、博古、王稼祥、彭德怀、凯丰、毛泽东致电朱德、张国焘、任弼时：对今后战略方针作如下的建议：“一、二、四三个方面军，有配合甲军（东北军）打通苏联巩固内部，出兵绥远，建立西北国防政府之任务。由此任务之执行以配合并推动全国各派统一战线，达到大规模抗日战争之目的。”电报“认定南京为进行统一战线之必要与主要的对手，应与南京及南京以外之国民党各派，同时的分别的进行谈判。依据过去与南京谈判的基础，在忠实进行抗日准备，实行国内民主与实行停止‘围剿’等前提之下，承认与之谈判苏维埃红军的统一问题”。“目前阶段实行他不来攻我不去打，目前不出河南，他若来攻，则一面坚决作战，一面申请议和。”
△宋哲元的代表刘子青到西安，同中共建立联系。夏秋，中共中央通过北方局和上海地下党，同刘湘、傅作义、阎锡山等建立了联系。
8月18日 西北革命军事委员会主席毛泽东，副主席周恩来、彭德怀，总政治部主任杨尚昆，中央财政部部长林伯渠发布训令说：“根据最近中央关于土地政策的新决定，对于地主阶级，只要他不反对红军抗日，可以用捐募的方式使他尽量拿出金钱、粮食和物品来，要做到宁可少没收一家，不可错没收一家。在苏维埃法律范围内，给商人以适当保护，在不损害商业的条件下，进行募捐运动，以筹得抗日经费。”
8月25日 中共中央发布《中国共产党致中国国民党书》，肯定蒋介石在国民党二中全会的讲话中所说“假如有人强迫我们签订承认伪国等损害领土主权的时候，就是我们不能容忍的时候，就是我们最后牺牲的时候”一段话较之过去有若干进步，然而“基本上依然不能满足全国人民的要求”。宣布：“我们赞助建立全中国统一的民主共和国”，“全中国统一的民主共和国建立之时，苏维埃区域即可成为全中国统一的民主共和国的一个组成部分”。敦促国民党政府实行抗日、民主，表示愿意同国民党“结成一个坚固的革命的统一战线”。
△洛甫、周恩来、博古、毛泽东致电王明：为着避免与南京冲突，靠近苏联，保全现有根据地，“红军主力必须占领甘肃西部、宁夏、绥远一带”。但这一地区遍布着为红军目前技术条件所不能克服的城池和围寨，希望苏联能提供飞机、大炮。否则，由于陕北甘北苏区人口稀少粮食困难，红军以后的发展方向就不得不移向甘南与陕南。“红军之财政粮食已达十分困难程度，只有占领宁夏才能改变这一情况。”
△毛泽东、周恩来致电彭德怀转左权、聂荣臻、徐海东、程子华等：“西方野战军九至十一月主任务是消灭二马部队于运动战中”，“占领海原、打拉池、同心城及其以北地区”，发动回民；“发展西北苏区，保障定（边）、盐（池）、豫（旺）苏区，策应二、四方面军之作战”。三十一日，西方野战军从豫旺堡地区向西出动，控制中宁至固原大道，九月十四日占领将台堡、打拉池。
8月27日 张子华到保安，向中共中央汇报到南京联络的情况，并带回曾养甫邀请周恩来去谈判的信件及联络用的密码。
8月30日 李宗仁、李济深的代表钱寿康到保安，要求订立抗日救国协定。中共中央表示同意，并对协定做了修改。九月下旬钱寿康离保安南返。
△张浩、洛甫、周恩来、博古、毛泽东致电朱德。张国焘、任弼时：估计蒋在西南问题解决后，将出兵到西北，在此两个月左右时间内，有分化东北军，撤换张学良之企图。我们的基本方针：（一）迫蒋抗日，达到两党两军联合反对日本的目的。（二）联合东北军以及西北其它各部，造成西北斩局面。（三）准备冬季“打通苏联”。（四）发展甘南为战略根据地之一，巩固、发展陕南苏区。（五）迫使胡宗南部停止于甘肃以东。
8月31日 致函曾养甫，表示“亟愿与贵方代表进行具体谈判”，但是“弟等外出不易”。请曾养甫、陈立夫到苏区或陕西省华阴县会晤。
8月下旬 中共中央派张文彬到西安杨虎城处加强对第十六路军的工作。
9月1日 致函陈果夫、陈立夫：“近者寇入益深”，“国共两军犹存敌对，此不仅为吾民族之仇者所快，抑且互消国力，自速其亡”。信中重申中国共产党为实现国共两党合作抗日的诚意，希望他们敦劝蒋介石“立停军事行动，实行联俄联共，一致抗日”。同时希望他们参加国共两党的谈判。
△致函胡宗南，希望他“力排浮议。立停内战”。
△中共中央书记处向党内发出《关于逼蒋抗日问题的指示》。指示说：“目前中国人民的主要敌人，是日本帝国主义”，“在日本帝国主义继续进攻，全国民族革命运动继续发展的条件下，国民党中央军全部或其大部有参加抗日的可能。我们的总方针应是逼蒋抗日”。但并不放弃同各派反蒋军阀进行抗日的联合。
9月4日 毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘、任弼时，介绍陕甘各苏区的地理等情况，并说陕甘于苏区东西长约一千二百里，南北亦六百里，现有盐池、定边、靖边、安定、安塞、延川、保安、环县、豫旺九个县城。有陕北、陕甘宁两省委，陕甘特区及中央直属保安县。山多沟深，人口只有四十余万，物产贫乏，不能供给大军久驻；神木特区东西长二百余里，南北约三百余里，游击战争颇发展。关中苏区距西安九十里，在中部、宜君、耀县、三原、淳化、栒邑、正宁、宁县、合水、庆阳十县之乡村。陕南苏区发展到二十余县。还提到鄂豫皖、湘西、通南巴均有红军活动。
9月8日 洛甫、周恩来、博古、毛泽东致电朱德、张国焘、任弼时：“向西行动须求得苏联协助。我们已有几个电报给国际，并派邓发经新疆去莫申请。”“中国最大敌人是日本帝国主义；抗日反蒋并提是错误的。我们从二月起开始改变此口号。”“你们提出的出川、陕、豫、鄂方案，是一种向南京进攻的姿势，只在不能出西北及与南京谈判决裂之时，才是可行的与必须的。”
9月上旬 和朱理治谈话，说：中央已决定叶剑英、彭雪枫和朱理治到西安工作，叶、彭做上层统一战线工作，朱理治为特派员领导东北军中中共地下党组织东北军工作委员会（简称东工委），向他介绍了东工委书记刘澜波等人情况。
9月13日 毛泽东、周恩来、彭德怀电告朱德、张国焘、陈昌浩并任弼时、贺龙、刘伯承：红四方面军宜迅以主力占领以界石铺为中。心的隆德、静宁、会宁、定西段公路及其附近地区，不让胡宗南敌占领该线。我们已派一个师向静宁线出动，滞阻胡宗南西进，以便红四方面军到陇定大道，准备作战。随后，数次致电红二、红四方面军，介绍北上的路线、地形、敌情。
9月14日 张浩、洛甫、周恩来、博古、毛泽东致电朱德、张国焘、任弼时：“国际来电同意占领宁夏及甘肃西部，我军占领宁夏地域后，即可给我们以帮助。“你们应准备十二月渡河占领宁夏。
9月15日 毛泽东、周恩来、杨尚昆致电红一方面军负责人：九、十两月全力进行对宁夏军队与回民哥老会的工作。各军团领导及政工人员务必克服对统一战线及回民工作认识不足、教育不力、工作不切实的弊病。
9月15日—17日 出席中共中央政治局会议。会议根据八月下旬收到的共产国际指示，讨论通过《中央关于抗日救亡运动的新形势与民主共和国的决议》，“认为在目前形势之下，有提出建立民主共和国口号的必要”，这是“从广大人民的民主要求产生出来的最适当的统一战线的口号”，它“更能保障抗日战争的普遍发动与彻底胜利”。决定一旦民主共和国在全中国建立，苏维埃区域即将成为它的一个组成部分。决议指出，要保障共产党在政治上组织上的独立性，不放弃对苏区及武装力量的领导。周恩来在发言中说：实行联蒋抗日虽然暂时要放弃已占领的某些地区，但对取得对全国抗日的领导权有很大的意义。过去把蒋介石所代表的力量除外是不对的。蒋自国民党五全大会以来有变化，在对日问题上，蒋是动摇的，但倾向于抗日。我们应逼蒋抗日。民主共和国是各阶级统一战线的政府。在统一战线中要坚持独立与批评。为了反对日本进攻，停止内战，西北联合非常重要。应取消西北国防政府的口号，西北联合应包含胡宗南、汤恩伯等部队在内。发言还检查以前对肖劲光等人的处理不当，“我是负责人之一，应承认这一错误”。
9月19日 毛泽东、周恩来致电任弼时、贺龙、指出“三个方面军须迅速统一指挥”，红四方面军“与一方面军靠拢非常必要。使之了解新策略才能统一战略方针，才不会因某些临时事变来动摇基本方针”。
△毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘：向宁夏及甘西发展，重点在宁夏，因宁夏是整个西北之枢纽，且国际来电也说红军到宁夏地区后给我们帮助。“外蒙宁夏间是草地，有许多汽车通行路，过去即从这些道路接济冯玉祥，邓小平同志亦亲从定远营汽车路走过，他们从外蒙接济，我们当先占领定远营。”四方面军占领宁夏南部后，待明春再攻甘西，这亦须得到苏联协助才能攻克。目前只须速进静宁以西，占领广大阵地，我在七十天内逐步北移，至十二月红一、红四两方面军各以一部阻止南敌，各以主力北进攻宁，配合苏联帮助，夺取宁夏，至明春再决定分路西进、南进、北进。夺取宁夏打通苏联是决定的一环，在当前决定的一环则是抗拒胡军隔开红一、红四两方面军的企图。九月二十二日、二十六日，张国焘等连电中共中央和军委提出要渡黄河西进。
9月上中旬 和汪锋谈话，代表中共中央派汪到西安地区做第十七路军的工作。谈话中总结兵运工作的经验教训，指示汪在友军中不搞兵暴或分裂、瓦解的活动，要保存现有的党组织，着重做上层军官的工作。
9月21日 张浩、洛甫、周恩来、博古、王稼祥、毛泽东致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩，贺龙、任弼时、刘伯承、关向应：统一指挥十分必要，同意任弼时、贺龙、刘伯承、关向应的意见，以毛泽东、彭德怀、王稼祥、朱德、张国焘、陈昌浩六人组织军委主席团，指挥三个方面军（周恩来准备去南京谈判），地点在同心城附近为宜。
9月22日 听取从南方来人汇报后，致函坚持游击斗争的中共闽西军政委员会负责人张鼎丞、邓子恢、谭震林，代表中央对他们苦斗不懈表示敬意和欢慰，并介绍中央关于建立抗日民族统一战线的政策。
△致函蒋介石，重申“共产党今日所求者，唯在停止内战、建立抗日统一战线与真正发动抗日战争”。提议“商定停战地区，邀请国内救国团体各界代表监视停战”。并指出蒋如徘徊歧路，“则日寇益进，先生之声望益损，攘臂而起者，大有人在。局部抗战，必将影响全国。先生纵以重兵临之，亦难止其不为抗战怒潮所卷入，而先生又将何以自处耶？”
△致函陈果夫、陈立夫，希望他们力促蒋介石“停止内战，早开谈判，伸得实现两党合作，共御强敌”。“为促事速成，特委潘汉年同志前来详申弟方诚意，并商双方负责代表谈判之地点与时间。”二十四日，潘汉年携周恩来致蒋介石函、周恩来致陈果夫。陈立夫函以及。《中国共产党致中国国民党书》、《国共两党抗日救国协定》（草案）离保安，经西安前往南京。叶剑英、彭雪枫、汪锋、边章五等人同行到西安做东北军、十七路军工作，彭雪枫由西安到兰州会晤甘肃省政府主席东北军五十一军军长于学忠。
9月24日 张浩、洛甫、毛泽东、周恩来、博古、王稼祥电告任弼时：“中央内部的团结一致，是我们战胜敌人的必要条件。”“当前政治的军事的总方针，已为大家所同意，则中央内部的团结已有充分保障无疑。关于统一指挥等问题，正依照你们的提议等待国焘同志等北上商讨一切。”
△洛甫、周恩来、博古、王稼祥、毛泽东电告朱德、张国焘、任弼时等：胡宗南部进入西北；我们应集中三个方面军于静宁、会宁及其南北，给胡宗南以相当打击，使胡敌不能达到隔断红军，各个击破之企图。再以两个方面军占领宁夏，以一个方面军控制胡敌。在占领宁夏我们处于有利地位后，分兵取甘西、绥远。现红一方面军一师已占领界石铺，红四方面军直以先头师迅速进入，余部则陆续北上。
△中共中央致电彭德怀：接朱德来电，张国焘又动摇北上方针，我们正在设法挽救中。
9月26日、27日 毛泽东、周恩来、彭德怀等连日电催张国焘率部北上，一再指出“西进将被限制于青海一角，尔后行动困难，且妨碍宁夏计划”。“我一、四两方面军合则力厚，分则力薄。”如红四方面军西渡，敌将先堵击青海至兰州线，次堵凉州吟武威）至兰州线，尔后敌处中心，我处偏地，会合将不可能，有一着不慎、全局皆非之虞。要张率部迅速从通渭、陇西线北上。九月三十日红四方面军分五路向通渭、庄浪、会于前进。
10月1日 毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、贺龙、任弼时、关向应、刘伯承，说：如白军派人同红军接洽，“我方均一律以诚恳面貌招待他们以期沟通关系，扩大西北统一战线范围”。
