1月21日 出席东北军、第十七路军军政负责人会议。会议决定李志刚携杨虎城的信飞奉化，表示接受甲案，并要求：（一）中央军暂退华县，待西安方面军队移走后再行动。（二）潼宝线上，中央军不多驻兵。（三）东北军留一部在咸阳到邢州的公路上，留一部在西安。（四）第十七路军留一师在西安。（五）给不允回陕的张学良以名义。（六）在三中全会来决定国策之前，由杨虎城接济红军。二十二日，蒋介石决定由顾祝同在潼关和西安方面谈判，并电告顾：（一）东北军可留一师在咸阳到玢州段，第十七路军可留一二团在西安附近。（二）张学良问题待西北问题完全解决后另定。（三）中共部队将通过杨虎城接济。
△收到毛泽东、洛甫电：如确能停止战争，可保证让步。如要出现“比西安事变前更坏之局面，则不能让步”。无论和或战，应由杨虎城、王以哲左派打定主意，我们处在建议与赞助地位。
△和博古电告毛泽东、洛甫，今日阎锡山致电杨虎城，主张应接受甲案，并愿代向蒋介石斡旋。杨回电提出：甘肃境内胡宗南部全部退出，请南京发六百万及预发三个月军饷，并派人来陕宣抚。
△毛泽东、周恩来致电潘汉年：“为避免内战一致对外，我们原则上不反对蒋之方针，并应劝告西安服从南京统一方针，蒋宜给张、杨以宽大，以安其心。”并坚决要求蒋同意：（一）保证和平解决后，不再有战争。（二）不执行“剿共”政策，并保证红军最低限度之给养。（三）暂时容许一部分红军在陕南驻扎。（四）令马步芳停止进攻河西红军。（五）亲笔复恩来一信。后蒋介石托宋子文答复潘汉年，同意联合抗日。
1月23日 和博古、彭德怀、任弼时、王稼祥商议红军作战计划，并致电毛泽东。电文指出，据徐海东、程子华谈，山阳、柞水、镇安、旬阳、安康等地均大山，人少粮缺，不宜屯大兵。提出，此地脱离两个同盟军甚远，“我们主张主力暂不南移，二方面军可先移至蒲城、富平地区，使威胁渭洛间敌人，巩固友军”。同日中央书记处复电：“红军目前在原地不动，二方面军也不要去蒲城。”
1月25日 李志刚从奉化回到西安。西安方面同意蒋介石的意见，派东北军的米春霖、谢珂到潼关谈判，二十八日，双方达成东北军七天内将渭河南岸部队撤到北岸的协议。二十九日或三十日，李志刚到潼关商谈，决定采取甲案。
1月27日 东北军青年军官应德田、孙铭九、苗剑秋等五十余人向周恩来请愿，激烈反对和平解决方针，主张等张学良回来再撤兵，要红军支持。周恩来说服无效。深夜，南汉宸报告说孙铭九等已拟了一个暗杀名单，内有主和派和共产党员。
1月28日 致电潘汉年转蒋介石：我们在西安已尽最大努力，东北军多数干部痛于张学良不能回陕见面，决不先撤兵。务请以手书告东北军将领保证撤兵后给张恢复公职，发表名义许以出席三中全会，并许张来陕训话，以安东北军之心。
1月29日 东北军团以上军官在渭南开会。因应德田等人坚持反对和平解决，会议决定在张学良未回来之前，决不撤兵，中央军如再进逼，决一死战。
1月30日 和博古、叶剑英到云阳镇红军司令部同洛甫、彭德怀、任弼时、杨尚昆、左权召开紧急会议，研究东北军要红军协同作战问题。会后和博古、彭德怀、任弼时、洛甫等致电毛泽东、朱德、张国焘、张浩、凯丰等：我们主张接受甲案实现和平，但如南京继续进攻，我方要自卫；本党主张未能说服西安左派和杨虎城等。我们现在有两个方案：参加或不参加同友军一同打，但不论打与不打，我们为和平奋斗的基本方针仍不变，我们在力求和平中仍不愿与友至处于对立地位，使友军变为敌军。因此，今天只有同他们一同打，在打的过程中仍同南京谈判和平，如打得好和平仍然有望，否则使友军从实际经验中相信我们的和平主张，在更不刮条件下接受和平。红军仍同南京进行和平谈判，要求放张学良，我们可保证甲案的实现。打有两个可能前途，即迅速结束内战与延长内战，我们应力争第一前途的实现。你们的意见望立复。当日收到毛泽东、朱德、张国焘回电：和平是我们基本方针，也是张、杨的基本方针；我们与张、杨是三位一体，应当同进退；向张、杨表示我们不单独行动，协助他们争取更有利条件。当晚，周恩来、博古、叶剑英赶回西安，把这一决定告诉杨虎城和东北军。
△通过何柱国向顾祝同提出，中共要求派代表参加潼关谈判。三十一日，蒋介石同意并电告顾：红军驻地陕北，南京每月给二十万至三十万的经费。李克农到潼关后，顾又同意红军在西安设立联络处，以第十七路军为掩护。二月四日，李回到西安后，周恩来和代表团人员从金家巷迁到七贤庄一号，设立红军联络处，对外称“第十七路军通讯训练班”。
2月1日 和杨虎城、于学忠、王以哲、何柱国等分别代表红军、第十七路军、东北军召开最高军事会议，应德田等人也参加，共商行动计划。会上，于、王、何仍主张和平解决，杨虎城同意，应德田等人没有表示异议。周恩来再次阐述中共和平解决的方针，强调要维护内部团结，多做思想工作，防止分裂活动。
2月2日 晨，应德田、孙铭九、苗剑秋等枪杀东北军主和派将领王以哲。周恩来闻讯后，严厉批评此事，并和刘鼎等立即到王家吊唁，王的家属和东北军将领深受感动，解除了一些人对中共的误解。随后，到新城和杨虎城商议。杨虎城派李志刚到潼关继续谈判。
2月3日 驻防渭南前线的东北军得知王以哲被杀，自动撤出渭南，立即开回临漳向西安警戒，誓为王以哲报仇。周恩来得知后，当即派刘澜波到渭南说明情况，劝以大局为重，维护东北军团结。因东北军西撤，四日中央军开进渭南。
△为避免东北军内部互相残杀，派刘鼎将孙铭九等人暂时送到陕西泾阳县云阳镇红军驻地。
△因西安局势紧张。和博古等商议，决定博古、叶剑英、李克农等大部人员撤到三原红军驻地。自己坚持留在西安，力挽危局。
△和博古将西安情况电告彭德怀、任弼时，建议“请毛下令彭、任从明四日起，各军团即向预定地域转移，十五军团由周令其经咸阳到叱干镇集结。”
2月4日 致电洛甫、毛泽东、朱德、张国焘、彭德怀、任弼时，分析目前形势，指出：东北军因王以哲遇害愈加分化，张学良更难回来，东北军有东调安徽的可能。第十七路军一时不会分化。中共难以公开立足。国民党三中全会只能做到宣布和平统一，团结御侮，不能提出容共案、并提出党的方针是：坚持三位一体，团结到底。东北军开甘肃以避免分裂；欢迎中央军，避免对立；加强内部组织与团结。西路军的问题拟和顾祝同面商，送钱接济。
2月6日 杨虎城回到三原。抗日联军临时西北军事委员会从西安向玢州撤退。周恩来电告彭德怀、任弼时、洛甫、毛泽东：二二事变后，少壮派溃乱。高福源被杀，特务团、抗先队开玢州，沈克等师长投降南京，于学忠无力统一东北军。如再批评东北军的两派，则便利南京政府各个收买与分别指挥。我们现仍努力团结东北军，树立、领导中心，反对分裂。第十七路军暂难立足，我们鼓其勇气坚持。除在西安建立办事处外。派叶剑英到三原、泾阳建立办各处。并连接淳化、延安。
2月8日 南京政府一个师开入西安。九日，军事委员会西安行营主任兼第一集团军总司令顾祝同进驻西安。南京政府谈判代表张冲也到西安。潘汉年同日到达。
2月9日 听取潘汉年汇报后判断蒋介石能否停止“剿共”的方针须看情势发展，目前只是准备抗战。随即将情况电告中共中央，提出：如果蒋在即将举行的谈判中要我方在其三中全会后派人到南京出席参政会，我拟回答，只出席国民大会和国防会议。十日，洛甫、毛泽东复电同意，并指出抗日战争爆发后才可参加政府。
△会见顾祝同。顾再次表示同意红军在西安设办事处，保证不迫害民众团体等，并说蒋介石原定约周恩来十日赴杭州谈判的计划推迟，要他先同周谈。
△收到毛泽东、洛甫来电：请以即将发出的中共中央致国民党五届三中全会电〔注〕的精神作为同南京政府谈判的政治立场。军队拟编十二个师，四个军，以林彪、贺龙、刘伯承、徐向前为各军军长，组成一路军，设正副总司令，朱德为正，彭德怀为副；军饷按中央军待遇，或先每月接济八十万至一百万元；如成立国防委员会，红军应派代表参加；国民党保证不逮捕中共党员，不破坏中共党组织，保证中共对红军的领导。
〔注〕中共中央在该电中向国民党提出五项要求：（一）停止一切内战，集中国力，一致对外；（二）保障言论、集会、结社自由，释放一切政治犯；（三）召集各党各派各界各军的代表会议，集中全国人才，共同救国；（四）迅速完成对日抗战的一切准备工作；（五）改善人民生活。并表示，如国民党以此为国策，中共愿提出四项保证：（一）停止推翻国民政府的武装暴动方针；（二）苏维埃政府改名为中华民国特区政府，红军改名为国民革命军，受南京国民政府和军事委员会指导；（三）在特区政府区域内实施普选的民主制度；（四）停止没收地主土地的政策，实行抗日民族统一战线的共同纲领。此电于二月十日发出。
2月11日 同张冲、顾祝同会谈。张冲表示：蒋介石前所提甲、乙两案，甲案是临时的，乙案是基本的。并提出取消苏维埃政府改为特区；改变红军番号名称，照国军编制，由国民政府军事委员会派政训人员及联络员，其它地区的游击队改为民团。周恩来要求以甲案为基础交换意见，并提出：（一）释放被捕中共党员，保证不再逮捕，不破坏中共党组织；（二）中共不再暴动与没收地主的土地，实行抗日纲领；（三）苏区改特区，实行民主制度，受国民政府领导，红军改为国民革命军，但军官不变，政治领导不变；（四）中共代表可以苏区和红军名义参加国民大会、国防委员会和军委会，目前不参加政府。
2月12日 同顾祝同继续会谈，将中共中央致国民党五届三中全会电交顾。会谈结果如下：（一）中共承认国民党在全国的领导，停止武装暴动及没收地主土地，实行御侮救亡的统一纲领。国民政府分期释放政治犯，对中共党员、中共党组织不再逮捕、破坏，允许中共适时公开。（二）取消苏维埃制度，改为中华民国特区政府，受国民政府指导，实施普选制。（三）红军改编为国民革命军，接受国民政府军委会与蒋介石的统一指挥和领导。其它边区部队改为地方团队。（四）中共派代表参加国民会议，军队派代表参加国防会议。（五）希望国民党三中全会对中共提出的和平统一团结御侮及容许民主自由的主张有进一步的表示。
2月14日 会见杨虎城，劝杨加紧巩固和训练部队及地方团队，加紧团以下的工作。
△鉴于国民政府军事委员会政训处将派人以新闻记者身份到延安参观考察，致电中共中央书记处，提出应根据新政策在延安、甘泉等县群众中进行解释和动员，做好接待工作。
2月15日 会见美国新闻记者艾格妮丝·史沫特莱，向她宣传中共和平统一、团结抗战的主张，“颇得其同情”。十六日，电告洛甫、毛泽东等文格妮丝·史沫特莱将至苏区访问。建议：在红军中深入宣传新政策；从速训练一批接待人员；对延安、淳化、洵邑等重要地区加以整顿，以方便美国记者参观、摄影，扩大红军和苏区的影响。
△国民党五届三中全会开幕。宋庆龄、何香凝、冯玉祥、孙科等十四人在会上提出恢复孙中山三大政策和联共抗日的主张。会议于二十一日通过《关于根绝赤祸之决议案》，虽提出取消红军、取消苏维埃政府、停止赤化宣传、停止阶级斗争，但此决议案实际上开始接受中共中央提议的国共合作的主张。
2月16日 同原黄埔学生、南京政府军将领关麟征、宋希濂等交谈，他们都表示“愿和平，准备抗战”。
2月18日 决定派张子华〔注〕到宁夏同马鸿逵建立联系。
〔注〕]张子华，时任中共中央联络局副局长。一九三七年七月，张到宁夏同马鸿逵商谈改善红军同马鸿逵军队的关系及边界问题。
2月19日 致电中共中央书记处并彭德怀、任弼时、叶剑英：我党所提四项保证已为外间所知，同情者甚多，蒋既不能封锁，亦不好再“剿共”，因此蒋对国共两党谈判采取拖延政策；对东北军、西北军实行分化政策。我党应采取的对策是；（一）团结东北军，促其全部开入甘肃境内，避免被蒋分割；（二）巩固和训练第十七路军现有部队；（三）要顾祝同迅速解决红军防地和接济粮食；（四）努力宣传新政策，欢迎各方到苏区参观，以扩大影响，同时加紧训练红军；（五）积极做黄埔系和南京各派的工作。二十一日，中央复电同意。
2月20日 安排从延安到西安的周小舟到山西购买粮食，以解决陕北的急需。二十八日，建议中共中央在山西设立坐商，购买所需的物资。
2月20日前后 连日同北平、天津的新闻记者谈话，并会见广州中山大学参观团。
2月22日 致电中共中央书记处：国民党五届三中全会通过的宣言和《关于根绝赤祸之决议案》，表明蒋介石在接受我党提出的国共合作主张的同时“树起了根绝赤祸的旗帜”。我们应在不失立场不放弃原则的情况下接受对国民党一切可以让步的条件。以求重登全国政治舞台，参加和组织全国的抗日运动。
2月23日 得知东北军即将东调安徽，主要军官中发生分化的情况后，致电洛甫、毛泽东并告彭德怀、任弼时、叶剑英：东北军中新的中心不易树起；目前在东北军中工作的原则是保持党的秘密组织，以谋较远的发展；许多事要准备重新做起。
2月24日 就同国民党谈判的方针问题，致电洛甫、毛泽东，提出：“可以服从三民主义，但放弃共产主义信仰绝无谈判余地”；“承认国民党在全国领导，但取消共产党绝不可能。惟国民党如能改组成民族革命联盟性质的党，则共产党可整个加入这一联盟，但仍保持其独立组织”；红军改编后，人数可让步为六七万，编制可改四个师，可实施统一的政训纲领，但国民党不得派政训人员，不能辱骂和反对共产党；“苏区改特别区后，俟共党在非苏区公开后，国民党亦得在特别区活动”。二十五日，中共中央书记处复电同意，并称：“红军可改编为四个师，其余地方部队可改编为民团及保安队。”
2月25日 致电潘汉年，要潘恢复同邓文仪的联系。并告潘，原黄埔军校教官胡公冕已到南京做黄埔系的工作。
△致电中共中央书记处并彭德怀、任弼时、叶剑英，提出同国民党谈判方针的补充意见：如国民党不承认中共独立和最低限度之红军人数，则表示无法续谈。电中还指出，我们必须加快向非苏区布置党和群众的工作，加强对宁沪地区的工作和对黄埔系的上层活动。
2月26日 同参加国民党五届三中全会后回到西安的张冲谈判。张冲介绍三中全会的经过，说明国民党容共的基础已定。周恩来对三中全会通过的宣言和《关于根绝赤祸之决议案》的措词表示遗憾，保留将来声明的权利。还表示：中共目前无意参加政府，只要求参加国防机关。二十七日，致电中共中央书记处，报告同张冲谈判的情况。并说：如顾祝同无法停止统治甘肃、青海的回族军阀马步青、马步芳对红军西路军的进攻，红军只有自己增援〔注〕。
〔注〕红军西路军在一九三七年一月中旬的高台之战失利后处境险恶。二月二十七日，中共中央决定以红军第四军、第二十八军、第三十一军、第三十二军和一个骑兵团组成援西军进行营救。
2月27日 同张冲继续会谈。向张提出红军改编后的人数至少六七万，以六个师计，每师三个团，总指挥部在外。张说，蒋介石、顾祝同并非轻视红军，而是恐其壮大，红军改编后最多只能编四师四万人。周答不能接受，请张从速解决临时接济红军给养和停止进攻西路军问题。
2月 多次同在西安的黄埔学生交谈，并请中共中央派陈赓〔注〕来西安，以加强对黄埔系的工作，影响南京政府实行和平统一、团结御侮方针。
〔注〕陈赓，黄埔军校第一期学生，时任延安抗日军政大学第一队（学员是红军军、师级干部）队长。
△根据中共中央指示，同国民党方面多次谈判停攻红军西路军问题。同时设法派人去做马步青、马步芳的工作。
3月1日、2日 连日同张冲谈判。张冲提出红军主力编四个师十六个团，另编两个徒手工兵师八个团，共六万人。并建议中共通过在苏联的蒋经国〔注〕来做蒋介石的工作。周恩来当即将谈判情况电告中共中央，并建议中共中央同共产国际商量。
〔注〕蒋经国一九三七年四月中旬从莫斯科抵达上海。
3月3日 收到洛甫、毛泽东来电：同意张冲对红军改编问题的意见。今天的中心是在谈判成功后，“在南京政府下取得合法地位，使全国各方面的工作得以开始”。
△同樊崧甫、康泽交谈。樊表示其第七十九师接防高陵、富平（原东北军防地），愿同中共“互通声气”。康对中共新政策持怀疑态度。
3月4日 继续同张冲会商。张冲转告：南京政府来电只允许中共部队改编为三个师九个团。经谈判同张冲达成如下协议：（一）将现有红军中最精壮者编为四个步兵师，计四万余人，并设某路军总指挥部；（二）将现有红军精壮者编为两个徒手工兵师，计二万余人；（三）原有红军军委直属队改编为统帅四个师的某路军总指挥部的直属队；（四）原有红军地方部队改编为地方民团。保安队及特别行政区的警卫队；（五）原有红军学校保留，办完这一期后结束；等。周恩来请张冲催顾祝同从速解决停攻红军西路军问题。
3月6日 《大公报》、《益世报》、《北平晨报》等报刊近日陆续发表评论，讨论统一救国问题。本日，周恩来致电洛甫、毛泽东、博古等：”为争取全国统一，我们应参加这些讨论。“建议中共中央派人化名向各报投稿，文章要避免党八股的笔调。电中请求派廖承志或邓小平为自己的助手，负责开展宣传工作。
3月7日 收到中共中央书记处来电：“编制仍以四（个）师为宜”，“但如蒋坚持三个师时，亦只得照办”。
3月8日 和叶剑英同顾祝同、贺衷寒、张冲会谈。双方意见大体趋于一致，决定将一月来的谈判作一总结，由周恩来写成条文，送蒋介石最后决定。主要内容为：（一）中国共产党承认服从三民主义的国家和国民党的领导地位，彻底取消暴动政策和没收地主土地政策，停止赤化运动；国民政府分批释放监禁中的中共党员，容许共产党在适当时期内公开。（二）取消苏维埃政府及其制度，将目前红军驻在地区改为陕甘宁行政区，执行国民政府统一法令与民选制度，其行政人员经民选推荐，由国民政府任命；行政经费由行政院及省政府规定。（三）红军取消，改编为国民革命军，服从国民政府军事委员会及蒋介石的统一指挥，其编制人员、给养及补充与国军同等待遇，其各级人员由其自己推选，呈报军委会任命，政训工作由军委会派人联络；将红军中最精壮者改编为三个国防师，计六旅十二团及其它直属之工、炮、通信、辎重等部队，在三个国防师上设某路军总指挥部；将红军的地方部队改编为地方民团或保安队；红军学校办完本期后结束；此外，在河西走廊令马步芳、马步青部停止对红军西路军的进攻。
3月9日 致电中共中央书记处，提出在新的历史阶段党必须警觉并加以解决的问题，说：目前的新环境与新的政策的转变，是十年来所未有的。当前，党的基础和力量，党的组织情形，党员的思想生活及其对新政策的了解程度，党内生活及教育状况，干部的质量和数量，党的领导和威信及其困难，党内的倾向以及党外的影响，都成为急待讨论和解决的问题。不认识和解决这些问题，新政策的实施将无从保障，党内将可能发生右倾投降主义和“左”倾分裂主义的严重危机。并指出党的无产阶级基础及与工人联系的薄弱，党在长江、珠江流域领导力量几乎没有，党内生活不健全，党员多不懂得公开工作与秘密工作之划分与配合等问题。请中共中央在最短期内准备讨论上述诸问题。
3月10日 会见张冲。得知顾祝同约张冲、贺衷寒对三月八日提案作了重大改动，如：将“承认改为服从，要求改请求”；“陕甘宁行政区”改为“地方行政区”，直属各省；取消“民选制度”；裁减红军定员，一师一万人，共三万人；将“服从统一指挥”改为“服从一切命令”；不提在河西走廊停止进攻红军西路军；等。当即将修改案内容电告中共中央，提出：在小问题上可作些让步，惟上述重大问题须中央考虑。认为这些争执基本还是民主政治和红军独立领导问题，不是同顾、贺谈判能够解决的。
3月11日 会见贺衷寒、张冲。收到贺交来的对三月八日提案的书面修改案。
△致电中共中央书记处：不论拖延或接受修改案意见，我党均宜在政治上争取主动，率先实行中共中央致国民党五届三中全会电中提出的五项要求四项保证，争取在全国进一步的公开和影响，造成国民党重新“剿共”的困难。
3月12日、13日 连日收到中共中央书记处复电：顾、贺所改各点太不成话，完全不能承认，谈判须重新作起。可声明在西安无可再谈，要求见蒋解决。两星期内，周恩来回延安开会。
3月13日 会见张冲，与张约定致信顾祝同，说明修改原方案使一切有根本动摇之虞，要求将三月八日提案报蒋介石，否则只有请张冲回南京见蒋。次日，按照中共中央指示，将中共中央书记处不承认顾、贺方案，谈判须重新作起的电报转给张冲。
3月14日 和原黄埔学生李默庵、关麟征等南京政府军将领谈话。他们表示不愿内战，“情意甚殷”。
3月15日 同张冲谈判。张冲申明贺案作废，以三月八日提案作谈判基础。周恩来说明三月八日提案只是对原已谈定的内容作一总结，现又被贺案推翻；加以进攻红军西路军问题拖延至今，使我方怀疑国民党方是否有诚意。目前只有回延安重新讨论。张冲提出改政训工作派人联络为派人参加；改红军学校办完这一期为准备结束；红军改编后，国民党派副佐人员到任。周恩来表示不能同意。
△收到中共中央书记处来电：国内正在酝酿分裂运动，在客观上有利于民族敌人而不利于团结救国。为顾全大局请按照中共中央提出的十五项谈判条件继续谈判，并要求迅速见蒋介石当面解决同顾、张不能解决的问题。次日，收到中共中央书记处提出的十五项谈判条件，主要内容同三月八日提案相同，增加的内容有：要求国民党彻底实现和平统一、团结御侮方针；全国停止“剿”共；修改国民大会组织法及选举法；修改国防会议条例等内容。
3月中旬 听取朱理治汇报东北军东调的详情。同朱理治等研究对东北军的工作方针，同意在目前情况下朱理治、刘澜波、宋黎不随东北军东调。
△鉴于东北军中一部分军人不愿东调而逃避平津，东北军和东北人民在河北有很大数量并有相当组织这一情况，在十三日、十八日两次致函刘少奇〔注1〕并转中共河北省委，要他们担负起对这部分人的工作。信中提出，东北军的东调增加了亲日派分裂它的危险性，我们必须加紧东北各救国团体的统一运动，用东北群众的力量推动东北军的团结。强调在进行这一工作时，应特别注意团结整个东北人民与军队。在东北军中党的工作要以做下级官兵的工作为基础，同时加紧上层的活动。提出调宋黎、袁晓轩〔注2〕到中共北方局参加对东北军的工作。信中还提出必须把东北军的上、下层工作分开，上层工作由上层工作委员会负责，党的工作由工委负责。
〔注1〕刘少奇，一九三六年春到天津，先后任中共中央代表、中共中央北方局书记。
〔注2〕后来改为宋黎和刘澜波，袁未去。
3月下旬 由于国共谈判问题已需同蒋介石直接商谈解决，按照中共中央书记处来电要求，飞抵上海。先同宋美龄会晤，将根据中共中央十五项谈判条件拟成的书面意见交来，请她转交蒋介石。来表示中共可以合法存在。周恩来在上海还同宋子文、蒋鼎文、东北抗日将领李杜等会晤。
△由潘汉年陪同到杭州，和蒋介石谈判，表示：中共为国家和民族的利益，谋求同蒋介石和国民党合作，但决不能忍受投降收编之诬蔑。说明中共拥蒋的立场系站在为民族解放、民主自由、民生改善的共同奋斗的纲领上。重申中共中央提出的十五项谈判条件，并提出几点具体要求：（一）陕甘宁边区成为整个行政区，不能分割；（二）红军改编后人数须达四万余人；（三）三个师上必须设总部；（四）国民党不能派遣副佐及政训人员；（五）红军学校必须办完本期；（六）红军防地须增加。蒋介石在谈话中承认中共有民族意识、革命精神，是新生力量，但要中共检讨过去的决定，不必谈与国民党合作，只是与他合作，拥护他为领袖。还说具体问题好解决，如：陕甘宁行政区可以是整个的，由中共推荐南京政府方面的人任正职，中共派人任副职；红军改编为三个师，四万余人，可以设总指挥部；决不派人破坏中共的部队等。要中共提出一个永久合作的办法。周恩来表示以制定共同纲领为最好办法。
3月底 从杭州到上海，听取东北抗日联军第四军军长、共产党员李延禄关于一九三五年共产国际之行的汇报后，说：你们的任务是组织东北救亡团体，在党的领导下，促成蒋介石早日抗战。具体口号是拥护国共合作，共同抗日，共同建国；支援东北抗日联军；营救张学良。四月，李延禄向各省发出通电。六月二十日，在高崇民、杜重远、李延禄、阎宝航、刘澜波等人的发起组织下，在北平成立了东北救亡总会。
在上海期间 秘密会见中共上海地下党的同志。
3月30日 携带同蒋介石联系的密码飞回西安。当晚，同顾祝同谈判接济红军给养等事项。
4月初 回到延安。
△出席中共中央政治局扩大会议。会议讨论国内形势和党的任务及张国焘的错误问题。周恩来在会上汇报杭州谈判情况。会议认为“结果尚好”，决定在抗日救国十大纲领和国民党一大宣言基础上起草民族统一战线纲领，并提议在这个纲领基础上成立包括国共两党及赞成这个纲领的各党派及政治团体的民族联盟。共同推举蒋介石为领袖。会议分析了晋、陕、冀、川、桂、沪各地情况。并决定党的策略中心是彻底实现全国和平统一、团结御侮的方针，加紧从各方面进行抗战准备及民族统一战线的民主运动。会后。周恩来起草《中共中央关于与蒋介石谈判经过和我党对各方面策略方针向共产国际的报告》。
4月4日 得知红军西路军约六千人在甘肃凉州被俘的消息后。致电顾祝同，要顾电令马步青将被俘人员全部送甘肃平凉转至红军四方面军归队。不许加以残害；二马不得继续追击西路军余部。允其转赴新疆。随即和毛泽东派张文彬赴平凉开展营救工作。
4月7日 出席中共中央政治局会议。会议讨论修改国民大会〔注〕选举法与组织法。周恩来发言指出。要利用国民党召开的国民人会来争取民主。并提出修改选举法的原则：容纳各党派意见；选举权与被选举权年龄均为二十岁，不分差别，不受宣誓的限制；通过人民选举，职业团体选举、特种选举等办法来推出候选人；取消圈定；等。
〔注〕国民党五届三中全会决定一九三七年十一月召开国民大会。
4月9日 致电蒋介石：“归肤施后述及先生合作诚意，均极兴奋，现党中正开会计议纲领及如何与先生永久合作问题。”并说会后即将南下晤蒋。
4月10日 出席中共中央政治局会议。会议讨论青年工作。周恩来发言指出，青年工作的纲领应拿到青年中讨论，多方面听取意见，使之既适合指导苏区工作，也能影响白区工作。强调青年的政治任务同党的总任务是一致的；在青年中应扩大民主生活；苏区的青年不仅要做民主的模范，同时要做学习文化的模范；青年组织的发展要重在下层；对青年中的“左”倾思想应很好说服。
4月11日 得知苏州法院以“危害民国罪”将救国会领袖沈钧儒等“七君子”提起公诉后，致电张冲，指出国民党此种作法“大失国人之望”。希望张“进言当局，断然改变此对内苛求政策”。十五日致电蒋介石，指出沈钧儒等七人“其心纯在救国”，“锒铛入狱已极冤”，苏州法院的作法“不特群情难平，抑大有碍于政府开放民主之旨”，要求释放。并取消对陶行知等五人〔注〕的通缉。
〔注〕一九三六年十一月沈钧儒等“七君子”被捕后，正在国外访问的全国各界救国联合会领导人陶行知受到通缉。与此案有关受到通缉的还有上海职业界救国会会员张仲勉、陈道弘、陈卓等人。
4月12日 致电叶剑英，告以为沈等七人被捕及通缉陶行知等事，毛泽东已电潘汉年赴南京谈判，并准备发动援救沈钧儒、陶行知等的运动。要叶通知中共西安地下党组织准备响应。
△出席西北青年救国代表大会并讲话。
4月13日、14日 毛泽东、周恩来连日致电叶剑英，要叶向顾祝同交涉：在红军李先念、李卓然余部到甘肃敦煌后，要顾令马步青、马步芳不得为难。
4月16日 毛泽东、周恩来电示在西安的叶剑英，可同张冲去沪见蒋经国，希望蒋经国以民主思想影响蒋介石。同时指出，“一切工作要适应环境去推动蒋，不要操之过急”。随后又去电改派李克农同张冲到上海。
4月20日 在四月初召开的中共中央政治局扩大会议后，开始修改由中共中央宣传部副部长吴亮平起草的《御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领草案》。本日，出席中共中央政治局会议。会议讨论此纲领和民族联盟问题。周恩来在发言中对纲领的细则作了详细说明，并指出中共在党的问题上坚持了独立性、国际性和阶级性三个原则，认为这些原则必须要在统一战线中得到承认。提出统一战线的原则是：以共同纲领为行动的准则；建立联合组织；在蒋承认此纲领的条件下，中共可承认他为领袖。关于联盟的组织原则：凡各党派各革命团体均可参加；联盟中保持各组织独立性，允许自由退盟，等。在联合形式上要利用上层的联合来推动下层的工作。
4月24日 出席中共中央政治局会议。会议讨论即将召开的苏区党代表大会组织问题的报告大纲。
4月25日 乘汽车赴西安，在甘泉县劳山附近遭土匪伏击，随行人员中，延安卫戍司令部参谋长兼周恩来随从副官陈友才、警卫队副队长陈国桥等十余人在战斗中牺牲。周恩来脱险返回延安。后来，红军歼灭了这股土匪。
4月26日 携中共中央关于《御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领草案》飞西安。草案的内容包括：对外抵御日本帝国主义的侵略，取得中华民族的独立解放；对内实施宪政，保障民权自由，发展国防经济，改善人民生活，求得民生幸福，以彻底实现孙中山的革命的三民主义，使中国复兴为统一的民主共和国。
4月26日、27日 鉴于蒋介石逼杨虎城出国，分别同杨虎城、张冲、顾祝同商谈解决办法。同时致电中共中央，建议致电蒋介石挽留杨虎城，并公开发文章对南京政府逼杨出国，裁撤西安绥靖公署表示不满。
5月1日 在《解放》第一卷第二期发表《我们对修改国民大会法规的意见》。内容要求国民党开放党禁，释放政治犯，确认男女平等，保障人民言论、集会、出版等自由，使国民大会建立起民主统一的政治基础，以加紧加快发动抗战。
5月5日 因在凉州被俘的部分红军西路军人员已在送往西安途中，和叶剑英致电彭德怀、任弼时等：速派人到平凉调查并设法接回。
5月6日 同张冲谈判，坚持在确定共同纲领的基础上由国共两党共同发表宣言。
5月8日 致电洛甫、毛泽东、博古，就如何答复华北救国联合会关于召开各种力量代表会议的提议，提出意见：今天的民主问题已不仅是宣传而是实际运动，必须引导他们集中注意力到国民大会、制定宪法及讨论共同纲领方面较有实效。
5月9日 收到中共中央来电：同蒋介石会谈时解决国共两党关系的具体步骤是（一）确定共同纲领；（二）发表共同宣言；（三）发表边区政府及四个师师长以上首长名单；（四）红军实行改编，南京释放政治犯。
5月15日 同顾祝同、张冲谈判。对他们所提的视察边区问题，提出两条原则：（一）不能称视察团，应称考察团；（二）不能让康泽和中共叛徒参加。谈判中要求交还红军西路军被俘人员。
5月16日 收到洛甫、毛泽东、朱德等来电：同意南京政府派考察团，考察的目的为增进团结。五月二十九日，考察团到达延安。
△鉴于东北军东调后，南京政府计划将它改编淘汰三分之一，周恩来致电潘汉年：目前对东北军工作方针应是团结整个东北军，反对分裂，反对裁编。
5月23日 致电中共中央：准备赴庐山见蒋介石，商议共同纲领、联盟或改组国民党、释放政治犯、停止全国“剿共”、派人到南方苏区联络、发表边区政府委员会名单、改编红军、修改国民大会选举法。召开国防会议、释放“七君子”等问题。
△致电洛甫、毛泽东、博古，提议边区政府委员会由林伯渠、董必武、徐特立、高岗、郭洪涛（或马明方），以及国民党方面的张冲、杜斌丞组成；红军编为四个师。分别以林彪、贺龙、刘伯承、徐向前为师长。
5月24日 致电蒋介石，提出修改国民大会组织法、选举法的原则是：使此次国民大会真正民主化；使各党各派各民众职业团体及各武装部队都能有代表参加；过去的选举一律作废，选举前释放政治犯，保障人民自由。并提出十项具体意见。
△连日与顾祝同谈判，商定红军的经费再给五万元；红军夏衣在六月中旬发放；红军西路军被俘人员已到兰州的，可送西安或发衣被。周恩来并提出和南方各苏区联络事，首先派人去鄂豫皖和湘鄂赣。顾答已电蒋请示。商定由叶季壮到行营办理领款、运输事。
5月25日 致电洛甫、毛泽东、博古，提出同蒋介石谈判内容还包括外交问题，本年内第一步外交方针是：促成太平洋集体安全制度协定，以中苏协定为基础，坚决反对日英勾结，要求收回冀东、察北及领事裁判权，取缔九一八事变以来中日双方的《湘沪停战协定》、《塘沽停战协定》、《何梅协定》等，严禁日机在华北飞行，解雇日本顾问，严禁同日本订立任何丧失主权的条约。协定和契约。电文还提出当前最中心的是要求召开各党各派联席会议和国防会议。
△收到洛甫、博古、毛泽东复电：现在应力争办到，边区政府委员九人名单为林伯渠、张国焘、博古、徐特立、董必武、郭洪涛、高岗、张冲、杜斌丞；红军设某路军总司令部，总司令朱德，副总司令彭德怀（但准备让步为总指挥部），至少四个师，一师师长林彪，二师师长贺龙，三师师长徐向前，四师师长刘伯承，政治部制度照旧（但准备让步到设政训处），增加红军防地等。
5月 为促进南京政府接受中共提出的对修改国民大会法规的意见，使国民大会成为建立真正的民主政治基础的开始，致信胡适〔注〕等各界知名人士，以取得各方舆论的支持。
△派张文彬、彭加伦等到兰州筹建红军办事处，进行对外联络和营救被俘与失散的红军西路军人员，特别是要查找不明下落的西路军主要领导人。七月，谢觉哉到兰州。他们根据周恩来的指示，通过统战关系，陆续找到失散的二百多位西路军指战员。并营救出数千名被俘人员。
〔注〕胡适，时任北京大学文学院院长、《独立评论》周刊主编。
5月下旬末 飞上海。在上海、南京停留的数天内，同各方人士谈话，争取中共的合法地位，并酝酿筹办宣传抗日的刊物。同时还会见了中共在上海的部分秘密党员。
6月4日 抵庐山。
6月8日—15日 同蒋介石多次会谈。向蒋提交中共中央关于《御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领草案》。蒋提出：先由中共发表宣言，国民政府即公布红军编制为三个师，四万五千人，三个师以上设政训处；朱德、毛泽东须离开红军；边区政府可由中共推荐国民政府方面的人任正职，中共推荐副职；分批释放在狱的中共党员；由中共方面派人联络南方游击队，经调查后实行编遣，但其领袖需离开部队；国民大会指定中共出席代表，但不能以中共名义；国防会议可容中共干部参加等。并提出成立国民革命同盟会，国共双方推出同等数目干部组成，落为主席，有最后决定权；共同纲领及国共两党一切对外宣传和行动，统由同盟会讨论执行；同盟会将来可扩大为国共合组的党；同盟会可与第三国际发生组织关系以代替与中共的关系。对其它各党派不必谈合作。周恩来明确表示不能同意同盟会的组织原则和有关红军指挥机关与边区政府人事安排等意见，坚持设总司令部或总指挥部。
△同宋子文、宋美龄等会谈，再三陈述以政治名义管理军队不妥，红军改编后三个师以上的统帅机关应给军事名义。并通过他们同蒋介石具体磋商。但蒋坚持红军改编后设政训处。周恩来声明回延安再行讨论。
6月16日（或17日） 回到西安。在西安期间见到徐向前，详细了解红军西路军的情况，并对徐的生活给予关心和照顾。
6月18日 回到延安。随后，向中共中央汇报谈判情况。参加中共中央书记处对谈判问题的讨论，并于二十五日起草关于谈判的新提案。新提案在国共两党合作问题上，原则上同意组织国民革命同盟会，但要求先确定共同纲领。承认蒋介石依据共同纲领有最后决定权。对一些具体问题的主张是：准备七月中旬发表宣言；如蒋同意设立总的军事指挥部，红军即待其名义发表后改编，否则即于八月一日自行宣布改编；陕甘宁边区七月实行民主选举，在张继、宋子文、于右任三人中择一人任边区行政长官，林伯渠任副长官；力争朱德为红军改编后的指挥官，毛泽东不拒绝出外做事，但非到适当时机不去；不放弃国民大会民主选举的基本原则，但要注意联合各民众政治团体，以促进蒋的转变与扩大统一战线。
6月22日 电告蒋介石，中共中央认为如红军改编后三个师上边无指挥机关实无法进行改编，朱德不能离去。
