〔注〕张君劢、梁漱溟都是国民参政会参政员。
11月18日 新四军军部电告中共中央，顾祝同允许皖南新四军经苏南渡江北移。
11月19日 参加邓颖超母亲杨振德的葬仪。
11月21日、22日 就新四军北移问题连日与国民党代表张冲面谈。
11月23日 致函张冲：请转达蒋介石，制止陕北、苏北、皖北、鄂北和山西正在调动并企图发难进攻进区的国民党军队的军事行动。
11月30日 日本和汪精卫的所谓“调整中日关系基本条约”在南京签字。
△和叶剑英就新四军北移问题，同国民党代表军令部次长刘为章谈判。刘称蒋介石表示可以将北移限期推迟，但各地冲突必须停止。周恩来、叶剑英表示，江南新四军决定移动，其余有困难；停止冲突必须由国民政府军队“立即停止军令行动”。
11月 博古、凯丰遵照中共中央指示返回延安。
12月1日 收到中央书记处致周、叶电。电中指出：（一）皖南部队北开，但须延缓开动时间，解决补充条件，保证道路安全。（二）苏、鲁、皖三省部队事实困难，绝对不能移动，立即停止霍守义、莫德宏之进攻，否则引起冲突，我们不能负责。（三）华北部队无饷无弹，如再不发给，迫至无路可走，惟有渡河南下。（四）停止进攻边区之军事部署，停止构筑封锁线，我们则保证不向波方攻击，所谓我向宜川、宜君攻击，全是谣言。（五）彼方释放罗世文，我方释放孙启人。（六）停止陇海、咸榆两路捕人扣车扣货。已捕之人，已扣之物一律释放归还。（七）如张国焘、叶青加人参政会，我方决不加入。（八）桂林办事处决不自动取消，如彼方要封，让其封闭。（九）取消何应钦停发八路军军饷之命令，要求立即发给十一月经费及十月赊欠。（十）停止石友三隔离黄河之行为，并停止其配合敌伪进攻八路军。（十一）保证各办事处之安全，如有逮捕、暗杀、失踪等事，彼方应负其责。（十二）拒绝与何应钦、白崇禧谈判，要求与蒋直接解决问题，或与指定之他人谈判，否则宁可不谈判。以上十二项，除参政员一项外均用朱、彭、叶、项意见提出由你们代表转达之。也不必一次提出，遇到谈及时相机提出。
12月3日 以中共中央南方局名义，致电中共湖南省委书记高文华，并报中共中央书记处，就巩固湖南党组织的问题指出：湖南党目前的中心任务是巩固党，要将湖南党放在最可信托的领导干部手中，办法是：（一）首先巩固省委内部和中心县委；（二）肃清国民党打进来的内线；（三）继续审查干部；（四）要使经过审查的干部和党员有社会职业，以便保留骨干。
12月4日 国民政府军令部密令第四十八军对长江南北两岸新四军联络线及登陆地点严加防堵。
12月5日 同叶剑英致电中共中央，建议以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义电复刘为章，要刘顾全大局，停止佳军和霍守义师对我江北新四军的进攻。
△收到中共中央书记处来电：向国民党严正提出不同意张国焘出席国民参政会。此点绝对不能让步，如彼方不顾抗议，我们决定真不出席，如彼方尚愿顾全国共合作，“可令张国焘自动撤消参政员”。
12月7日 致函张冲，要张代向国民参政会秘书长王世杰声明，不同意张国焘和叶青出席国民参政会，并将意见转达蒋介石。
△出席中华全国文艺界抗敌协会为欢迎新近来渝的作家茅盾、巴金、冰心等举行的茶会。
△出席国民政府军委会政治部部长张治中和文化工作委员会主任委员郭沫若等在中国电影制片厂举行的晚会。出席的有重庆文化界、新闻界三百五十余人。
△蒋介石核准国民政府军委会军令部十一月十四日拟呈的“剿灭黄河以南匪军作战计划”，并密令各部执行。
12月8日 何应钦、白崇禧电复朱德、彭德怀、叶挺、项英（齐电）；“迅即遵令”将黄河以南的八路军、新四军“悉数调赴河北”。
12月17日 电告董必武、南汉宸、李克农，并请延安转港、沪两地：（一）国民政府军事动作未停，“且企图由西而东，由北而南，造成半包围圈”，逼我入江入海；（二）何应钦、白崇禧避不见面，蒋介石也未约谈。
12月中旬 同叶剑英电告毛泽东。朱德：李品仙歼灭新四军渡江军队的计划是经何应钦核准的。
12月21日 致函张冲，列举最近各地反共事件七起，说明最严重的是新四军的补给无着落，特别是新四军江南部队，又受进逼包围，已无渡江北移的可能。重庆各报也在奉命公开进行反共挑衅，要张冲速呈报蒋介石予以制止。
12月22日 致电毛泽东并中共中央书记处：蒋现在对我取外柔内刚的做法，我们应针锋相对，也宜外柔内刚，“可不能在政治压迫和军事进攻的情况下北移”。但为争取中间分子，分化顽方，可将工作布置时间延长两月，仍采取“佳电”办法，说皖南新四军已动，江北军队的北移有种种困难，仍请求延缓移动日期。关于行动方面，建议皖南新四军速移苏南，加紧向顾祝同要钱要弹，以便渡江；顽方将政治和军事分开，我们要把政治进攻和军事行动合在一起解决，以团结小党派，影响大多数。
12月23日 同张君劢、梁漱溟、左舜生、陶行知、章伯钧、黄炎培、邹韬奋在沈钧儒寓所会见美国著名作家安娜·刘易斯·斯特朗。几天内同斯特朗长谈数次，揭露国民党顽固派正在酝酿投降和内战的阴谋，预言即将发生更大的反共事件和战争。但嘱咐她：这些材料暂时不要发表。要等我捎信给你，同意你这样做时再发表。还说：我们不希望过早地暴露这些冲突而加剧磨擦。不过我们愿意把这种资料交到值得信任的国外人士手中，以便在蒋介石展开更加疯狂的进攻时及时揭露。我们担心这种进攻。
12月24日 致电毛泽东并中共中央书记处：蒋介石通过张冲约见。我拟利用蒋被放四周年纪念日见蒋，提出皖南部队决定过江，江北部队缓调。交换条件是：速给新四军发补充；停止华中部队的前进；停止全国的政治压迫；取消张国焘的国民参政员资格。同日，收到毛泽东复电：“同意你见蒋时的交换条件，惟江北部队请缓调改为请免调，照佳电立场告蒋。”
12月24日（或25日） 项英致电中共中央并毛泽东、朱德、周恩来：皖南新四军正整装待发，又受顽军包围，顾祝同忽令改道，直接从繁昌、铜陵间渡江，但这里既须穿越敌占区，江中又须避敌艇袭击，即使偷渡也有困难。
12月25日 会见蒋介石。蒋称与周恩来是“患难朋友”。还说，“只要你们说出一条新四军北上的路，我可担保绝对不会妨碍你们通过”。次日，周恩来将会见情况电告毛泽东，指出蒋介石的话靠不住。分析蒋是“在吓、压之余，又加哄之一着”。
△毛泽东在中共中央政治局会议上发言时说：现在不能说反共高潮下降，但不过是大吹小打，周恩来也是这样的估计。提议恩来一月十五日回延安，二月十五日开七中全会。
△到章伯钧寓所同黄炎培、张君劢、章伯钧、左舜生、梁漱溟、沈钧儒、邹韬奋、张申府等晤谈时局。
△收到毛泽东、朱德致周恩来、叶剑英电：请速向蒋介石交涉，新四军“须分苏南、繁铜〔注〕两路北移”，“分批偷渡”，皖南国军不得包围，不得阻碍交通，皖北国军撤出四个县，由张云逸派队接防，掩护渡江。保证不受李品仙部袭击，速发弹药和开拔费。
〔注〕繁铜，指皖南繁昌和铜陵。
12月26日 出席文化工作委员会在中国电影制片厂举行的音乐晚会。应育才学校陈贻鑫的请求，为陈题词：“为新中国培养出一群新的音乐天才。”
12月下旬 鉴于原地渡江不可能，皖南新四军向国民党当局坚决要求仍由苏南渡江。顾祝同、蒋介石先后表示同意。
12月29日 致电毛泽东、朱德：“江南部队分地渡江有危险性”，“仍以分批走苏南为至要”。
12月30日 毛泽东电告项英：“同意周恩来意见，分批走苏南为好。”
12月 国民党泄露皖南新四军即将北移的消息，日军迅速将长江封锁，烧毁大、小渡口全部船只，江心遍布舰艇，岸上岗哨林立。同时，顾祝同根据蒋介石将皖南新四军“一网打尽，生擒叶、项”的命令，集结七个师兵力在安徽任县、太平间布成袋形阵地，皖北由李品仙布防堵截，冷欣部负责封锁新四军到苏南的去路。
△为向国内外揭露国民党积极反共的行为，派人将半年来国民党制造磨擦的有关材料汇集成册，密密西安、桂林，并托德籍友好人士王安娜经外国朋友带往香港散发。
△南方局经济组正式成立，组长许涤新。周恩来指示经济组的主要任务是：宣传党的财经政策，特别是陕甘宁边区和敌后抗日根据地的新民主主义财经政策；搜集国民党统治区财经资料和开展工商界的统一战线工作。
本年冬 派新知书店徐雪寒从书店中挑选一批能做生意的可靠的共产党员，到江西、福建、浙江设四五个书店或文具店，隐蔽待命，准备在必要时作为掩护和交通站之用。徐雪寒当即着手筹备。后来由于皖南事变等的影响，派出去的人联系困难，所设各点均未能站住脚。
本年 要中共中央南方局文委工作人员说服想去延安参加抗日活动的青年演员周峰留在重庆，说这里有活动条件，又有固定职业，不应该放弃阵地。
△鼓励从延安来到重庆的音乐家李凌和版画家王琦在国民党统治区先扎下根，然后开展工作。
1941年四十三岁
1月3日 毛泽东、朱德致电叶挺、项英：你们全部坚决开苏南，并立即开动。次日，新四军军部和所属部队九千余人奉命由经县云岭出发北移。六日，在茂林地区遭到预先埋伏的第三战区顾祝同和三十二集团军上官云相所部七个师八万余人的包围袭击，血战七昼夜，除二千余人突围外，其余六千余人大部壮烈牺牲，一部被俘，叶挺被扣，随后，项英遇害。这就是震惊中外的“皖南事变”。
1月7日 接到中共中央转来新四军军部在北移途中被围的告急电，愤慨万分，立即向张冲提出严重抗议。
1月上旬 分别向顾祝同、蒋介石、何应钦、白崇禧、刘斐提出抗议，严正声明：如不制止对新四军的包围、袭击，“新四军只有突围四出，散于民间，战于敌后”。
△面告中共云南省工委委员费炳：必须提高警惕，为了防备万一，保存自己的革命力量，省工委的同志要暂时疏散隐蔽。
1月10日 鉴于国民党已令八路军桂林办事处立即撤消，形势紧张，急电毛泽东，主张应即布置移动。十三日收到毛泽东致刘少奇、周恩来电：各办事处“应即刻准备对付蒋介石袭击”。十八日，又收到毛泽东来电：请转告李克农立即撤消桂林办事处。
1月11日 出席《新华日报》创刊三周年的庆祝晚会。会间，接到新四军被包围、袭击的急电，即在会上宣布皖南事变，谴责国民党顽固派的阴谋，遥祝新四军冲破重围和黑暗。并激励大家说：“有革命斗争经验的人都懂得怎样在光明和黑暗中奋斗。不但遇着光明不骄傲，主要是遇着黑暗不灰心丧气。只要大家坚持信念，不顾艰难向前奋斗，并且在黑暗中显示英勇卓绝的战斗精神，胜利是会到来的，黑暗是必然被击破的。”
△指示新华日报社在次日的报上报道他的发言中透露新四军北移中受到包围袭击的消息。召开中共南方局紧急会议，研究皖南事变后的形势和斗争的方针，决定采取措施，并向中共中央作请示报告。
1月11日（或12日） 要求张冲急报蒋介石，速令包围新四军的国民党部队立即撤围、让路。
1月12日 和董必武、叶剑英联名致电李克农并报中共中央书记处：白崇禧加紧反共，准备打击八路军桂林办事处，对文化界也极不满，恐不久将进行镇压，望转告。
△收到中共中央来电：新四军在茂林被国民党军队重重包围已六天，突不出去，望向国民党提出严重交涉，即日撤围，并向各方呼吁，证明国民党有意破裂，促国民党改变方针，否则有全军覆灭危险。
△发动中共在重庆的工作人员四出向国民党元老和抗战派、国共以外各党派、文化界、外交界和新闻界揭发何应钦、白崇禧的反共阴谋。
1月13日 中共中央以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义发出抗议皖南包围通电。
△毛泽东、朱德、王稼祥致电重庆、桂林、西安、洛阳各办事处，即刻准备好对付国民党顽固派袭击。周恩来接电后即在南方局机关传达贯彻，研究布置对付国民党突然袭击的措施，并动员大家散发朱、彭、叶、项名义所发的通电。
△面告刘为章：请蒋介石、何应钦令顾祝同解除对新四军的包围，并让出去苏南的道路，否则被围部队势将被迫分散，江南局面仍不能解决；八路军将士得知新四军的遭遇，无不气愤填膺，只有迅速解除围攻，才能挽救危机于万一。刘答复说蒋已令侍从电告顾，只要新四军北渡，不应为难。周恩来提出北上必经苏南，皖北绝对走不通。刘答应再给顾一电，嘱其执行。
△接刘为章电话，说蒋介石的答复是：十二日晚他已下了停打的命令；对新四军今后走苏北，提出两个条件，一是过江后不得打韩德勤。二是不得继续盘踞，要遵命到黄河以北去。蒋介石说刘为章今晚即向顾传达他的意见，请中共方面即电告前方。
△接张冲电告：何应钦已与顾祝同通话，告以蒋已允新四军假道苏南渡江，令各军不要阻止，顾答应照办，但声明现已与新四军电台失去联络，要中共立即催新四军与之联络。次日周恩来致电毛泽东，建议令叶挺、项英、饶漱石立即据此同顾祝同恢复电台关系，要顾依蒋令解围让路。还建议告叶、项万勿再向顾打长他人之志、灭自己威风的电报，今后给蒋、何的电报，必须经延安转。
1月14日 和叶剑英同苏联驻华使馆武官崔可夫商谈。崔可夫建议皖南新四军主力“坚持北上”，到江北后如蒋继续逼你们北上，可提出鉴于皖南事变；江苏境内国民党军须全数离境作为安全北上的条件；江南视情况留一小部干部和武装，“埋在民间”。还说国民党如继续内战，他有权暂停援华军火平途中。周恩来将谈话情况电告毛泽东，并就崔可夫要求将我国内情况特别是国共关系随时通知事请示。毛泽东答复可以告知。
△根据中共中央指示，一面致函蒋介石，要他速令包围新四军的部队立即停止攻击，撤围，让路；一面电责顾祝同。
1月15日 中共中央决定，立即结束前些时间采取的温和态度，全党在政治上准备作全面反攻，军事上准备一切必要力量，粉碎国民党顽固派的进攻。
△接张冲电话：本日十一时半何应钦、刘为章同顾祝同通话，顾称自昨晚起前线战斗已停，也无叶挺、项英被擒下。周恩来要求对方保证叶、项的安全。
△致电毛泽东并中共中央书记处：当前各小党派想成立一民主联盟，以求自保和发展。我们力促其成，条件为真正中间，不要偏向国民党。我们决定利用此时机，一面加紧布布置疏散和隐蔽；一面加强统战活动，主要目的在对外国朋友和小党派作进一层的解释和活动，以继续揭穿蒋介石。
1月中旬 指示新华日报社撰写关于皖南事变真相的报导和抗议国民党制造皖南事变的社论；指示八路军重庆办事处和新华日报社编印揭发皖南事变其相的传单。
△为使国外人士了解皖南事变真相，洞悉国民党顽固派的阴谋，争取国际舆论的同情和支持，周恩来除了组织力量准备材料，动员外国记者分别带往香港、南洋和美国发表外，并安排王炳南、王安娜、龚澎等去访问所认识的外国记者和外交官，告以国民党袭击新四军事件。
△到英国驻华大使阿奇博尔德·克拉克·卡尔寓所，向卡尔揭露国民党顽固派的阴谋。英国政府收到驻华大使报告后，告诉蒋介石，内战只会加强日军的攻击。
△董必武到重庆。
1月17日 国民政府军事委员会发布通令，诬蔑新四军为“叛军”，宣布取消新四军番号，将叶挺军长交付军法审判，并通缉项英副军长。政治局势更严重恶化。
△为国民党制造皖南事变、军事委员会悍然宣布新四军为“叛军”、取消新四军番号事，当面质问张冲和提出严重抗议，并在打给何应钦的电话中谴责何是“中华民族的千古罪人！”当晚，指示新华日报社坚决拒绝刊登国民政府军事委员会的反动“通令”和“发言人谈话”，坚持照常出报。并在红岩嘴召集南方局工作人员会议，向大家讲述了皖南事变发生的经过情况，以及应该怎样正确地进行斗争等问题。指出：时局的发展有两种可能，一是国共合作完全破裂，二是国民党还不敢全面反共，在经过我们的斗争之后，两党还继续维持合作抗日的关系。我们应从最坏的可能作准备，争取最好的结果。当得悉《新华日报》关于揭露皖南事变真相的报导和社论被新闻检查官扣压后，立即为《新华日报》题写：“为江南死国难者志哀”和诗“千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急！？”要报馆将题词手迹制版登在被扣去的稿件位置上，加快编排和制版印刷，组织好发行力量，抢在次日各大报发出之前，送到广大读者手中。
1月18日 清晨，载有周恩来题词的《新华日报》到达读者手中，并出现在重庆大街小巷的阅报墙上，报纸销量从平时的一千份猛增到五千份。
△闻新华日报社营业部主任涂国林被捕，当即向张冲据理力争，迫使当局将人放回。
△中共中央发出关于皖南事变的指示，指出国民党这一政治步骤，表示“已在准备着与我党破裂，这是七·七抗战以来国民党第一次重大政治变化的表现”。
1月18日（或19日） 得知夏衍在桂林主编的《救亡日报》因拒登国民党中央社诬陷新四军的消息，当天报纸全部被扣，并获悉白崇禧下令逮捕夏衍，当即通过八路军桂林办事处通知夏衍、范长江立即离开桂林去香港，同从重庆撤去的文化工作者合作，建立对外宣传据点。
1月18日—20日 中共中央连日发出指示：蒋介石似有与我党破裂决心，我们决定政治上全面揭露蒋的阴谋，惟仍取防御姿态；军事上先取防御战；组织上准备撤消各办事处，干部迅速撤退，恩来、剑英、必武、颖超等重要干部于最短期间离渝，非党干部迅速向南洋国外撤退，《新华日报》应缩小版面，每日出半张，对办事处人员进行革命气节教育，销毁文件、密码、电稿等。南方局进行了研究。鉴于局势的紧张复杂，周恩来表示：我要坚持到最后。这个意见后来得到中共中央同意。
1月19日 指示秘密散发由南方局军事组起草并经周恩来修改的传单：《新四军皖南部队惨被围歼真相》。
1月20日 中共中央革命军个委员会发布重建新四军军部的命令，任命陈毅为新四军代理军长，张云逸为副军长，刘少奇为政治委员，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任，悉心整饬该军，坚持抗战到底。
△中共中央军委发言人对新华社记者发表谈话，就皖南大变提出善后办法十二条：停止挑衅，撤退华中的“剿共”军，平毁西北的封锁线；取消一月十七日的反动命令，惩办祸首何应钦、顾祝同、上官云相；恢复叶挺自由，继续担任军长，交还全部人、枪；释放一切爱国政治犯等。
△和叶剑英联名致函张冲，附由迪化返延人员伍德民、张明、苏醒民、刘武等三十二人名单一份，托张转交蒋介石下令发给由迪化经兰州、西安、延安转赴前方的通行护照一份，并令有关机关、部队准予通行，予以安全保障，以便早日转赴前方。
1月24日 和董必武、叶剑英联名致电中共中央，报告皖南事变后各民主党派的动向，说他们对国民党大为失望，痛感有加强团结的必要。章伯钧、左舜生等拟发起成立民主联合会，以团结各党各派无党无派和国民党左派，与我党合作共同进行民主和反内战运动。他们已与我们交换意见，我等深表赞同。第三党近因当局之压迫，日渐左倾，提出联苏联共为中心，主张与我党更密切合作，还派出章伯钧等同我们谈判，表示合作诚意，盼我们给予切实援助，我们已表示赞同。
1月25日 收到中共中央书记处来电：必须采取尖锐对立的步骤回答蒋介石一月十七日的步骤，政治上取全面攻势，军事上取守势。
△将中共中央解决皖南事变、挽救时局危机的十二条办法面交张冲转国民党中央。十二条办法是：第一，悬崖勒马，停止挑衅；第二，取消一月十七日的反动命令；第三，惩办皖南人变的祸首何应钦、顾祝同、上官云相三人；第四，恢复叶挺自由，继续充当军长；第五，交还皖南新四军全部人、枪；第六，抚恤皖南新四军全部伤亡将士；第七，撤退华中的反共军；第八，平毁西北的封锁线；第九，释放全国一切被捕的爱国政治犯；第十，废止一党专政，实行民主政治；第十一，实行三民主义，服从总理遗嘱；第十二，逮捕各亲日派首领，交付国法审判。
△潘友新就皖南事变向蒋介石提出质问。蒋谎称纯为“整饬军纪”。
1月下旬 找张冲交涉释放叶挺。
△蒋介石通过张冲找周恩来、叶剑英，希望恢复两党谈判，并以允许中共在江南部队集中展期北移，新四军归入八路军扩大其编制等为条件。周恩来等答复：不实行十二条，无谈判可能。二十七日，毛泽东致电周恩来：你们的态度是完全正确的，并同意南方局关于办事处人员逐步撤离的办法，留下少数人作最坏的打算。
△乘国民党发动皖南事变的时机，日军七个师团大举进犯河南。
1月底 为了防备国民党的突然袭击，遵照中共中央指示，全面部署国统区的应变对策：布置南方局、八路军重庆办事处部分工作人员和四川省地下党员撤退、转移；对坚持阵地的工作人员进行革命气节教育，勉励大家学习先烈们坚贞不屈的献身精神；妥善安排民主人士、进步作家、学者和青年转移；布置新华日报社立即精简机构，缩减报纸版面，除留下坚持工作者外，其余分别送延安或苏北，或安排去海外工作。在周恩来精心部署下，转移出去的同志都安全到达目的地，许多同志建立起新的据点，积极开展工作。
△致函回到纽约的斯特朗，建议她发表所知道的情况。并附去中共中央军委会关于重建新四军军部的命令和中共中央军委发言人的正式声明。斯特朗随即在纽约一些报纸和《美亚》杂志上揭露皖南事变真相。
△中共中央南方局派朱家壁去云南滇军开展统战工作。周恩来面告朱：只能以进步的面貌出现，不能装落后，装落后，人家是不会相信的。朱到后即根据周恩来的指示，利用社会关系进入滇军第一旅，先后担任营长和副团长，开展对滇军部分官兵的统战工作和滇军的兵运工作。
2月1日 接中共中央来电。电中说：李先念部队有绝大的战略意义。要南方局将办事处、新华日报馆及重庆、桂林、贵阳各地疏散的党与非党干部尽可能送到那里去。并派同志去川东、川北、川陕边、湘西、云南等五地秘密准备武装根据地，每处设一秘密电台，以备将来使用。南方局据此向所属组织及有关人员作了传达，要求贯彻执行，对南方局直接领导下的党与非党干部及联系的同情分子的撤退、疏散和隐蔽作了安排。
△将中共中央南方局干部名单一份托叶剑英〔注〕带回延安交陈云，并附致中共中央书记处信一件，说明党与非党干部近千人，鉴于手头缺材料，名单只列了三百多人。八路军办事处一百五十多人，拟疏散到留六十人，新华日报馆二百一十六人，拟疏散到留四五十人，自今日起，日出报纸半张。次日，收到毛泽东来电：剑英本日抵延，畅谈五小时，“收到来示，欣慰之至，报纸题字亦看到，为之神往”。
〔注〕随同叶剑英返回延安的还有蒋南翔、李涛、边章五。
2月5日 对因不堪忍受政治压迫和经济困难举家自杀而获救的著名戏剧家洪深，着人予以资助。
2月6日 看望冯玉祥，谈论时局。
△闻《新华日报》发行受阻，亲往曾家岩宪兵队进行交涉，在严寒中坚持斗争两个多小时，宪兵队被迫退还扣留的报纸。周恩来将报纸当场散发给围观的群众。
2月7日 中共中央判断：由于蒋介石做得太错，中共态度有理而强硬，日本向河南的进攻，英、美、苏的外交压力，国民党内部的矛盾，中间派同情中共，广大人民对蒋愤慨等，内战已可避免。
2月8日 蒋介石接到罗斯福盼国共合作的来函。
2月9日 将崔可夫对国共双方提出的意见电告毛泽东。崔可夫的意见是，对国民党：（一）斯大林不愿意听到国共两军冲突事；（二）要团结抗战；（三）武器不好不能取胜的观点不对，斯大林认为，目前华军作战主要目的不在攻守坚固据点，而在集结十倍于敌的力量，歼灭敌之有生力量，以孤立敌据点，华军目前应积极行动，使敌分散。对中共：革命军队愈积极行动，愈能发展；要继续抗战，起模范作用，并加以宣传；苏联接济的军火，中共也可向国民党要求补给。
2月10日 在玉皇观同黄炎培、周士观〔注〕、沈钧儒、邹韬奋、章伯钧、张申府、左舜生、张君劢商量对国民参政会的态度。火后，周恩来将聚谈情况电告毛泽东，主张接受他们的建议：以中共七参政员名义将中共提出的十二条善后办法提到参政会要求讨论，以此作为出席参政会的条件，否则不能出席；成立各党派委员会，讨论国共关系和民主问题，在此会上提出“十二条”。十四日中共中央书记处来电同意，并同意在参政会外成立各党派委员会讨论政治问题。
〔注〕周士观，民主人士。
2月10日 前后在曾家岩接待邹韬奋夫妇。
2月14日 会见七日抵渝的罗斯福代表居里。居里表示美国赞助中国统一，反对日本，不愿内战扩大，主张政府改革，询及蒋介石有无投降倾向、新四军事变真相、中共目前民主主张和各项政策的内容。周恩来在回答居里所提问题后，提供若干材料揭露蒋，并说明蒋若不改变反共政策，将引起国内战争，使抗战熄火，日本南进。
2月 居里向蒋介石声明：美国在国共纠纷未解决前，无法大量援华，中美间的经济、财政等各问题不可能有何进展。
2月15日 致电毛泽东并中共中央书记处，反映国民党当局政治压迫仍然日益加紧，提议以书面向国民参政会声明，如不答复“十二条”，中共参政员便不出席参政会。
2月18日 接见张冲，责以近月来政治压迫事件频仍，如逮捕报贩、恐吓读者、扣压邮件、封闭报馆、撕毁广告等。
△将中共七参政员致国民参政会的公函〔注〕送国民参政会秘书长王世杰。公函声明在中共中央所提处理皖南事变的“十二条”“未得政府裁夺”以前，中共参政员“碍难出席”。
〔注〕关于将中共七参政员的公函递送给国民参政会的日期，周恩来的电文中有两种说法，一说十八日，一说十九日。
△将中共七参政员公函抄送国共两党以外的各党派和国民参政员二十余人。
2月19日、20日 严辞拒绝张冲关于暂行收回中共七参政员致国民参政会公函和请蒋介石约周恩来谈话的主张，指出现在政治压迫严重，无理已极，实属忍无可忍，见蒋不会有结果。
2月20日 致电中共中央书记处，建议致参政会公函不撤回，将“十二条”交各党派委员会讨论。二十三日收到中共中央书记处复电：同意周恩来的根本立场，致参政会公函不撤回，“但不拒绝谈判”。并应告张冲：致参政会公函是我党企图挽救破裂的行动，“十二条”转落后，国民党不理，故要求参政会解决；如国民党认为可以谈判十二条，参政会自可暂时不讨论，而由两党在会外谈判，但在无满意结果前，我们不能出席参政会；国民党如无破裂决心，应即停止政治压迫和军分进攻。
2月20日 左右国共以外的各党派纷纷活动，表示希望中共出席参政会，要周恩来参加参政会主席团。
2月21日 应约与冯玉祥晤面，将近二十天来国民党当局的政治压迫十四件事和军事进攻三件事告知冯，冯应允报告蒋介石，事后得冯答复说蒋伪称不知。
2月22日 就黄炎培、褚辅成、左舜生、梁漱溟、张君劢拟提议在国民参政会下设立特别委员会一事向黄说明：（一）此委员会附属于参政会绝对不能接受；（二）此委员会必须成为各党派联合委员会，既不属于参政会。也不属于政府，成为各党派的一种协议机关，此种机关既不妨碍各党独立，也要保持党派批评自由；（三）最好各党派出一人或二人，国民党不能太多，并不要军人，因此不要何应钦、白崇禧参加。会见后将情况电告毛泽东并中共中央书记处，说我们的目的只在以这个各党派协议机关来暴露国民党的阴谋和进行公开斗争。二十四日收到毛泽东复电：此事须慎重考虑，待中央讨论后将决定告你。
2月25日 就出席参政会问题，会见张冲。张提出三个条件，力主中共撤回公函。周恩来表示不拒绝谈判，但不撤回公函，也不见蒋。并说明：在新四军问题后，政治压迫，军火进攻，我们确无让步可能。当天，周恩来向中共中央请示：出席参政会的条件是国民党接受“十二条”，还是答应商议“十二条”？二十七日收到中共中央三点指示：除非“十二条”有满意解决，决不出席参政会；张冲所提条件不能接受，七参政员公函不撤；彼方如有诚意，应延期两月开参政会，在两月内解决“十二条”及一切悬案，派机关送周回延安开会。周恩来按此通知张冲。
2月27日 应邀赴张君劢寓所，听取黄炎培等介绍他们就组织各党派委员会问题向蒋介石陈述的情况和劝中共参政员出席参政会的建议。周恩来表示：只在“十二条”办法有满意解决的确实保证后，才能出席参政会；我方参加各党派委员会代表的人选须请示后定。
△会见罗伯特·华伦·巴尼特〔注〕，向他揭露国民党军队袭击新四军等情况。
〔注〕罗伯特·华伦·巴尼特，当时在陈纳德航空队任职。
2月28日 收到中共中央书记处来电：可以加入各党派代表委员会，每党派代表一人；我党派恩来为代表加入；委员会以讨论各党派关系（当然首先是国共目前的紧张关系）及国家大火为其任务；委员会不属于参政会；我党参加委员会，但在“十二条”未获满意解决前，仍坚决不出席参政会。
2月底 安排《群众》杂志主编戈宝权去香港工作。
△黄炎培、张澜〔注1〕、褚辅成〔注2〕、梁漱溟等连日奔走，力劝中共参政员出席参政会。周恩来提醒他们不要上当，免被各个击破。
〔注1〕张澜，以无党派人士被国民政府聘请为国民参政会参政员。
〔注2〕褚辅成，国民党员，国民参政会参政员。
3月1日 国民参政会第二届第一次会议在重庆开幕。国民党拒绝接受中共提出的皖南事变善后办法十二条。中共参政员拒绝出席。
△同张冲谈判。根据中共中央二月二十八日指示，向张冲提出皖南事变临时解决办法十二条：一、立即停止全国向我军事进攻；二、立即停止全国的政治压迫，承认中共及各党派之合法地位，释放西安、重庆、贵阳各地之被捕人员，启封各地被封书店，解除扣寄各地抗战书报的禁令；三、立即停止对《新华日报》的一切压迫；四、承认陕甘宁边区的合法地位；五、承认敌后的抗日民主政权；六、华北、华中及西北防地，均仍维持现状；七、于十八集团军外，再成立一个集团军，其应辖有六个军；八、释放叶挺，历任军职；九、释放所有被捕干部，拨款抚恤死难家属；十、退还皖南所有被获人枪；十一。成立各党派联合委员会，每党每派出席一人，国民党代表为主席，中共代表副之；十二、中共代表加入参政会主席团。并表示：“倘能蒙诸采纳，并获有明确保证，则敝党参政员届时必能报到出席。”事后周恩来电告中共中央，说现在不出席参政会与谈判仍是对立着，无法解决。
△致电中共中央：现在一切谈判均无保证，且未具体化；如出席，太便宜蒋。但僵局必须打开。一个办法是将停止军，扎进攻、政治压迫等十项要求于开参政会前当面交蒋介石，请蒋负责解决，其它在参政会开会时讨论，并约张冲来延安；另一办法是硬到底。同日收到中共中央致周恩来、董必武、邓颖超电：如临时解决办法十二条无结果无保证，绝对不能出席；可告国民党及小党派，延安回电已到，为顾全大局起见，如同意临时办法“十二条”，有结果有保证时可以出席；决心须在不出席上，也不宜出外活动，坚守此原则立场；即使选周为主席团也决不能出席。
△收到毛泽东致周恩来，董必武电，托收购多种报纸和书刊。
3月2日 致函张冲，托张将董必武、邓颖超致国民参政会提出临时解决办法十二条的公函转交蒋介石和国民党中央。公函说，如果国民党接受“十二条”，并有明确保证，必武、颖超必可出席本届参政会。
△同董必武、邓颖超联名致函黄炎培、梁漱溟、左舜生、章伯钧、沈钧儒、张申府、邹韬奋、罗隆基、张澜等十六人，说明中共中央为顾全大局，已将原定的十二条善后办法改为临时解决办法十二条，只要实行这个“十二条”有了明确保证，董必武、邓颖超必能出席参政会。
3月6日 致电毛泽东：居里要求中国与苏联疏远，但与中共维持关系，不要破裂到内战。居里来华的任务是调查经济状况。确定可否投资；调查政治是否民主和军事实力；要在中国建立空军根据地；要求战后割让海南岛。国民党原则同意以贷款交换。
3月8日 鉴于三月七日《新华日报》准备发表的《中共参政员未出席本届参政会真相》一文遭到扣压，决定采取抗审办法，不经送审出版一大张增刊，用大字将有关中共参政员不出席本届参政会的全部文献公开发表，使国民党统治区广大群众能够了解。
3月9日 致电中共中央说：蒋介石六日在会上的演说“是带防御性的”，今日《中央日报》的社论也称“即使中共参政员不出席，剿共事实亦不至发展”。十二日，毛泽东致电周恩来，说：“我们攻势（双十二条及不出席）结果，迫得蒋介石作正面回答，却把问题向全国公开了（借一切国民党报纸发表我们的十二条同时暴露了蒋介石的真面目），将原欲把问题缩小，现在却扩大了（由军事问题扩大到政治问题，党派问题），这些都是我们攻势的结果。”“我们却还应继续我们的攻势，直到我们的临时办法各条实际上被承认（主要是扩军、防地、新华报及路上少捉人）”。拟“利用国民党八中全会时由中央去一电，重申双十二条的必要，给他正面一攻，你以为如何？”十五日，周恩来电复：“我们意见，致电国民党八中全会无甚必要。因即便送到，他们也不会在会上宣读的，还不如用一篇文章或谈话回答蒋之六号讲演。”当日，毛泽东来电表示同意，由周处“写一回答六号讲演的东西，中央对八中全会不再发文件”。
3月14日 应邀同蒋介石谈话。蒋询延安意见。周恩来提出新四军事件、二月份政治压迫、防地问题、扩军问题、切弹未发等，要求见叶挺，并按中共十二条解决。次日将会见情况电告毛泽东，说蒋在我们的政治攻势下，为敷衍局面，采取表面和缓而实际仍在加紧布置以便各个击破。其法宝仍是压、吓、哄三字。压已困难，吓又无效，现在正走着哄字。并请示可否利用目前的可能先解决捕人、发饷等小问题，还是等大问题一起解决。毛泽东电复：先解决小问题，但大问题绝不放松。
3月15日 致电毛泽东和中共中央书记处：各小党派想在国共外成立一民主联盟，以求自保和发展，他们拟请第三党及救国会加入；我们力促其成，条件为真正中间，不要偏向国民党；我们现在决定利用此时机，一面加紧布置疏散和隐蔽，一面加强统战活动，主要是对外国朋友和小党派解释，以继续揭穿蒋介石。
3月16日 致电中共中央书记处：据李一氓电，得知张文彬尚在韶关，似电台也在附近，请令张速往方方处，电台也应设法隐蔽。
3月19日 中国民主政团同盟在重庆成立。中国民主政团同盟的前身是一九三九年十一月在南方局的推动下成立的统一建国同志会。此会由国共两党以外的全国各界救国联合会（后改称“中国人民救国会”）、中华民族解放行动委员会（即“第三党”，后改称“中国农工民主党”）、中华职业教育社、乡村建设派、中国青年党、国家社会党（后改称“民主社会党”）以及若干无党派人士组成。本日改名为中国民主政团同盟，通过了组织章程，推定了常委和各方面负责人。黄炎培为主席，张澜、梁漱溟、章伯钧、罗隆基等为执行委员，不久由张澜继任主席。
3月21日 针对蒋介石拉拢各党派组织党派委员会的计划，致电毛泽东，建议采取以下对策：向蒋提出，该委员会必须置于参政会外，“有讨论一切政治问题之权”以及各党派必须平等。毛泽东复电请周恩来考虑，在新四军问题未解决前是否不加入党派委员会更妥当。
3月22日 同董必武到张君劢寓所，听黄炎培谈三月二十日同蒋介石就组织党派委员会洽谈的经过。周恩来、董必武坚持党派委员会必须在国民参政会外。
3月24日 和董必武到张澜寓所同黄炎培、张澜商谈时局。
3月25日 和邓颖超赴宋美龄宴，蒋介石、贺耀祖、张冲同席。周恩来要求停止军事进攻和制止政治压迫。事后致电中共中央，说今天见面时蒋只是表面上的轻微缓和，实际上要看他是否真正做些缓和的事。
3月27日 电告中共中央书记处叶挺经黄琪翔转来的信所谈皖南事变的情况。信中说，事变中新四军被俘人数不到四千，伤亡约二千，其余均突围。
△和董必武在黄炎培寓所同张君劢、左舜生、梁漱溟、章伯钧商谈国事。周恩来、董必武转达中共中央对组织各党派委员会的主张：名称为各党派委员会，不属于政府。
3月30日 同董必武、邓颖超联名，为因抨击国民党的财政金融政策被监禁的著名经济学家、重庆大学商学院院长马寅初六十寿辰赠送对联：“桃李增华，坐帐无鹤；琴书做伴，支床有龟。”
