△同任弼时致电周子健，嘱告杜斌丞，希望大后方民主人士多注意民主运动、农村工作，特别是军队联络，以便在情况变化时，能与我们一道起来制止内战。
6月17日 电复王若飞：要使美国改变现行错误政策，必须中国人民和民主党派一致起来批评美国的错误政策。我们反对内战，同时要表示我们不怕内战。蒋的内战方针是确定了的，除非我们有力量胜过他，才能制止之。在大后方，应着重农村武装斗争之积极准备及国民党军队中的工作。
6月18日 毛泽东、周恩来电复诸辅成、黄炎培、冷遹、王云五、左舜生、博斯年、章伯钧七参政员，指出国民党拒绝党派会议，坚决召开包办分裂之国大，已进一步造成内战危机。诸公的热心呼吁，倘能使当局觉悟，我党无不乐于谈判。复电还表示欢迎来延安商谈国事。
6月19日 出席中共七届一中全会第一次会议。在会上当选为政治局委员、书记处书记。会议讨论关于解放区人民代表会议问题时，周恩来说：国民党如独裁地召开所谓国民大会，我们就召开解放区人民代表会议，同他对立，日期定在十一月，现在民主党派和外国记者也知道我们要开这个会。会议决定：召开此会。
6月24日 召集在延安的南方局各有关同志举行座谈会，总结检讨南方局的工作，和叶剑英、李克农等在会上发了言。与此同时，南方局所属各省地下党在延安的同志也根据周恩来的指示分别召集会议，总结检讨自己地区的工作。在重庆，由王若飞主持的工作委员会也进行了工作总结，并调集各地党的一些负责人到红岩嘴办了学习班，总结了一九四○年执行中共中央的隐蔽精干方针以来的经验教训。
7月1日 毛泽东、周恩来、朱德等到机场欢迎由重庆飞抵延安的六参政员诸辅成、黄炎培、冷遹、博斯年、左舜生和章伯钧〔注〕。
〔注〕王云五因病未能成行。
7月2日 诸辅成等六参政员到杨家岭毛泽东住所拜访毛泽东，在座的有朱德、刘少奇、周恩来。
△中共中央设宴招待六参政员，并举行欢迎晚会。李富春主持会议，周恩来致欢迎词，强调民主和团结。黄炎培、左舜生讲了话。
7月3日 毛泽东、周恩来约见章伯钧、左舜生。
△和毛泽东、朱德、林伯渠到招待所，就停止召开“国民大会”，从速召开政治会议等问题同六参政员商谈。
7月5日 和毛泽东、朱德、刘少奇等到机场送请铺成等六参政员离开延安返重庆，带去共同商定的国共谈判方案。
△出席中共中央书记处会议。会议决定周恩来为解放区人民代表会议筹备会主任委员。
7月7日 第四届国民参政会开幕。鉴于国民党拒绝接受成立民主的联合政府的主张，一手包办国民参政会，一意孤行地决定召集“国民大会”，中共参政员拒绝出席本届参政会。
7月13日 在中国解放区人民代表会议筹委会上，以主任委员的身份，作《关于中国解放区人民代表会议选举事项的决议草案》的说明。
7月23日 参加中共中央书记处会议。会议讨论了淳化事件〔注〕。周恩来在会上提出，我们决定在边区内消灭胡宗南一部，打痛他，这样可能使胡宗南缩手。
〔注〕一九四五年七月十五日，胡宗南调集九个师的兵力，开至陕甘宁边区南线附近的同官、耀县、三原、淳化等处，准备大举进攻。
7月26日 中、英、美三国发表波茨坦公告，促今日本无条件投降。
7月28日 根据美国战时情报处（美国新闻处）重庆分处处长费思所提的要求，起草复函，内容有：延安新华社愿代表边区新华书店及解放社与美国战时情报处实行出版品之交换；华北、华中敌后抗日根据地之出版物名称、地址及发行额，亦可由新华社按期通知美方；若能争取国民政府取消无理检查、不加扣阻，则美国战时情报处与延安之间“彼此可以邮件来往”，新华社更愿与你们实行无线电交通；我们欢迎你们派员在延安、敌后各抗日根据地和在华美军中进行宣传工作，并愿“保持有关是项工作之联系”；抗战期间同意你们在边区及华北、华中根据地设无线电收音机，并愿意收听你们的无线电广播，也请你们转告有关各方收听延安新华社英文广播。
8月5日 致电林平转狄超白，指出对华南地方势力的方针：我们应强调李济深自治自卫的主张，具体方案是发展人民武装，实行地方自治。只要抗日民主实力大，自会有人承认。还指出：要帮助民主同盟在华南发展，以便与昆明呼应，对重庆造成犄角之势。
8月6日 美军向日本广岛投下第一颗原子弹。
△电复李济深：十一月各解放区将在延安召开人民代表会议，欢迎派员前来，并望转达梁漱溟。
8月8日 苏联政府对日宣战。
8月9日 美军向日本长崎投下第二颗原子弹。
△出席中共七届一中全会第二次会议。会议通过按七大讨论意见修改后的《中国共产党党章》和《关于若干历史问题的决议》，并讨论了时局。
8月10日 日本政府表示接受波茨坦公告，请求投降，而日军大本营仍命令各地日军继续作战。
△起草延安总部的第一号命令，要各解放区抗日武装部队限期接受附近各城镇交通要道的敌伪投降；如遇拒绝投降缴械，应予坚决消灭。
8月11日 起草延安总部的第二至六号命令，令吕正操〔注1〕部、张学思〔注2〕部、万毅〔注3〕部、李运昌〔注4〕部、贺龙〔注5〕部、聂荣臻〔注6〕部等向热河、察哈尔、辽宁、吉林等地进发，令沿铁路线和敌占交通要道两侧的解放区抗日军队举行进攻，迫使敌伪无条件投降。从八月九日到九月二日的反攻作战中，中国共产党领导的部队收复包括张家口在内的广大城市和乡村，几乎切断日军占领区的所有铁路线，歼灭日伪军七万多人。
〔注1〕吕正操，时任中共晋绥军区司令员，中共晋绥分局委员。
〔注2〕张学思，张学良的弟弟，中共晋察冀军区第十一军分区副司令员兼参谋长。
〔注3〕万毅，原任东北军新一师副师长、师长，一九四○年该师编为八路军滨海支队后，任滨海军区副司令员兼滨海支队支队长。
〔注4〕李运昌，时任中共冀热辽军区司令员兼政治委员。
〔注5〕贺龙，时任中共陕甘宁晋绥联防军司令员。
〔注6〕聂荣臻，时任中共晋察冀军区司令员兼政治委员、中共中央晋察冀分局书记。
△蒋介石下达三道命令：（一）国民党军队“积极推进”；（二）电延安朱德、彭德怀，要中共部队“原地驻防”；（三）伪军“维持治安”，冈村宁次〔注〕不得向国民党军以外的部队投降。
〔注〕冈村宁次，日本战犯，日本的中国派遣军总司令官。
△为中共中央起草致广东区党委电，指出华南马上会出现蒋介石、余汉谋“争夺敌伪而又共同压我的局面”，要他们向粤北发展，和王震部会合，“造成我华南制止内战的主要根据地”，在琼崖及其它游击区发动人民坚持游击斗争。后因国民党军队的围攻，王震部回师北上。
8月12日 起草以新华社记者名义发表的对蒋介石十一日命令的评论，毛泽东修改后，于十三日发表。评论指出：“中国解放区抗日军队在朱德总司令指挥之下，有直接派遣它的代表参加四大盟国接受日本投降、军事管制日本和将来和会的权利。”
8月14日 蒋介石电邀毛泽东赴重庆“共同商讨”“国际国内各种重要问题”。
△国民政府和苏联政府在莫斯科签订《中苏友好同盟条约》，规定：苏联的援助完全给予国民政府；苏联尊重中国在东三省之完全主权及领土行政之完整。同日，斯大林发表声明表示苏军在日本投降后三个月内全部从东北（不包括大连、旅顺）撤退。
8月15日 日本天皇以广播“停战诏书”形式宣布无条件投降。
8月16日 为中共中央起草致重庆的南方局工委负责人徐冰、张明（刘少文）电，指出：“国共谈判，蒋之三月一日演说已拒绝于先，六参政员携回方案又被拒绝于后，而且又骂我们为人民公敌，故请毛往渝全系欺骗。”我们“应集中于宣传反对内战、反对独裁、主张和平、主张民主四个口号”。“目前国际国内形势均极有利于我们反对蒋之内战，望坚持此方针，以便放手动员群众，巩固和发展我们已得的胜利。”
8月22日 代毛泽东起草复蒋介石二十日再次邀请毛泽东赴渝电：“兹为团结大计，特先派周恩来同志前来。”
8月22日前后 草拟准备对国民党政府提出的《目前紧急要求》十四条，主要内容为：“承认解放区的民选政府和抗日军队”；“撤退包围和进攻中国解放区的国民党军队”；划定中共军队接受日军投降的地区；“容许中国解放区抗日军队及其代表参加处置日本投降后的一切重要工作”；“严惩汉奸，解散伪军”；“释放爱国政治犯”；“承认各党派合法地位”；“立即召开各党派及无党派代表人物的政治会议，商讨抗战结束后的紧急措施”，结束训政，成立民主的联合政府，并筹备自由的普选的国民大会。
△中共中央收到斯大林来电：中国不能打内战，否则中华民族有被毁灭的危险，毛泽东应赴重庆和谈。
8月23日 出席中共中央政治局扩大会议。会议分析国内外形势，认为美、苏都不愿打第三次世界大战，苏因中苏条约的限制不能公开支持共产党，美也不便公开支持蒋介石。蒋因兵力分散，不能马上发动内战。会议经过讨论，将《目前紧急要求》修改为六项即《中共中央对目前时局的宣言》，决定今后的口号是和平、民主、团结。周恩来发言指出：谈判求得妥协，须双方让步。《目前紧急要求》十四条中，有些还要让步。中央决定我出去，我个人想是一个侦察战。我们是诚意要求和平，当然，不能失掉立场。实现和平的后盾，一是力量，一是人心。我们要争取主动，迫蒋妥协。也可能边谈边打，或者打打停停。实现新民主主义的中国这个总任务没有变。将来会有一个新的革命高潮，我们准备迎接。会议认为毛泽东应去重庆谈判，时机可由政治局、书记处定。会议决定在毛泽东出去期间由刘少奇代理中央主席。会议增选陈云、彭真为候补书记；决定中央各部委负责人选，毛泽东为军委主席，朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀为副主席。会议经过研究，决定派干部到东北开展工作。
8月25日 在接到蒋介石二十三日第三次邀毛泽东赴重庆的来电后，又接到魏德迈的再电邀请。晚，中共中央政治局开会，商定毛泽东、周恩来、王若飞到重庆谈判。会后，周恩来致电钱之光，对毛泽东在重庆的安全警卫、住房安排、饮食习惯等做了具体指示。
8月26日 出席中共中央政治局会议。会议决定在谈判中作出一定让步。第一步让出广东到河南地区，第二步让出江南地区，第三步让出江北地区。但从陇海路到东北地区一定要占优势。会议决定派部队到东北去。
△中共中央向党内发出通知，说：国民党“在内外压力下，可能在谈判后，有条件地承认我党地位，我党亦有条件地承认国民党的地位，造成两党合作（加上民主同盟等）、和平发展的新阶段”。并说：在谈判中，“我方亦准备给以必要的不伤害人民根本利益的让步”。在采取上述步骤后，如果国民党还要发动内战，它就输了理。有来犯者，“我党必定站在自卫立场上坚决彻底干净全部消灭之”。
8月27日 和毛泽东、朱德、林伯渠等到机场迎接赫尔利、张治中。
8月28日 毛泽东、周恩来、王若飞等由赫尔利、张治中陪同，飞抵重庆。晚，出席蒋介石举行的宴会，住在蒋的官邸山洞林园。次日继续同蒋会晤。三十日回红岩。
8月29日 周恩来、王若飞举行茶会招待各界人士，说明中国共产党要求国民党政府实行中共二十五日公布的《对目前时局的宣言》中的六项措施：承认解放区政权和抗日军队，划定中共军队接受日军投降的地区，承认各党派合法地位，召开各党派和无党派代表人士的会议商讨各项重大问题，等。
△国民党政府陆军总司令何应钦密令各战区印发蒋介石在一九三三年“围剿”红军时编订的《剿匪手本》。
8月30日—9月1日 连日和王若飞同国民党方面代表王世杰、张治中、张群、邵力子会晤，就军事、政治等问题广泛交换意见。
8月30日—10月11日 陪同毛泽东与各方人士会晤，就国是交换意见。会见的有宋庆龄、于右任、孙科、覃振、冯玉祥、戴季陶、白崇禧、陈立夫、柳亚子、吴稚晖、张澜、沈钧儒、左舜生、罗隆基、章伯钧、黄炎培、邹鲁等。并和苏、英、法、加拿大等国大使会晤，招待合众社、路透社等驻重庆的外国记者。
9月2日 毛泽东、周恩来、王若飞出席蒋介石的晚宴。
△日本天皇、政府及大本营的代表在投降书上签字。至此，中国抗日战争胜利结束，第二次世界大战胜利结束。
9月3日 和王若飞同张群、张治中、邵力子交换意见，向他们提出十一条建议：（一）以和平、民主、团结为统一的基础。（二〕承认蒋介石在全国的领导地位。（三）承认国共两党、各党各派合法平等地位。（四）承认解放区政权及抗日部队。（五）严惩汉奸，解散伪军。（六）重划受降地区，中共应参加受降工作。（七）停止一切武装冲突。（八）实现政治民主化、军队国家化。（九）政治民主化办法：由国民政府召集各党派及无党派代表人物的政治会议；确定省、县自治，实行普选。解放区解决办法：由中共推荐山西、山东、河北、热河、察哈尔五省的主席和绥远、河南、安徽、江苏、湖北、广东六省的副主席以及北平、天津、青岛、上海四市的副市长；中共参加东北行政组织。（十）军队国家化之必要办法：中共部队改编为十六个军四十八个师，集中于苏北、皖北及陇海路以北中共驻地；设北平行营及北平政治委员会，由中共推荐人员分任并参加军事委员会及其所属各部工作。（十一）党派平等合法之必要办法：释放政治犯，取消特务机关，等。后来，第九、十两项成为双方争执的焦点。
9月4日 蒋介石否定中共建议，提出中共军队以十二师为最高限度，不承认解放区。“已经当选之国民大会代表仍应有效”，“可酌量增加名额”。
△和王若飞同张治中、张群、邵力子开始谈判。对方指责中共十一条建议“根本与国家政令军令之统一背道而驰”。周恩来指明，我方此次没提成立联合政府和党派会议，不反对参加国大，他不另行召开解放区人民代表会议，这是我方的让步。这些让步是保证谈判成功的政治基础。中共拥有武装是革命发展的结果，今天谈判是为避免双方武装争夺，以民主和平方式解决矛盾。并询问：我党已提出了解决问题的方案，国民党方面准备如何？对方因未作准备提不出任何方案。后来在八日举行的第二次谈判中，张群交出的书面答复坚持蒋介石九月四日的意见。
9月6日 和毛泽东、王若飞看望居正、柳亚子、张伯苓等。为柳的邻居卢国琦题词：“民主团结，和平建国。”
9月8日 和毛泽东招待各国援华救济团体，感谢他们对解放区的援助。到会的有宋庆龄和英国援华会、美国联合援华会、公谊救护队、英国红十字会、美国红十字会、世界学生救济委员会、国际救济委员会的代表。
9月10日 出席国共第三次谈判。提出：在召开国民大会之前，应召开一次有各党派及无党派人士代表参加的党派会议，商讨国是。不同意国民党于十一月召开国民大会。
9月11日 和王若飞同张群、邵力子、叶楚怆、张厉生第四次谈判，会商国民大会代表问题。针对对方坚持国民大会代表不能重选，周恩来指出：国大的任务是制宪、行宪和选举总统。国大代表不重选，我党殊难通过。提出增加三分之一代表作为补救办法，并要求修改国民大会组织法与选举法。次日举行第五次谈判。
9月12日 致信邹韬奋夫人沈粹镇：“在邹韬奋的笔下，培育了中国人民的觉醒和团结，促成了现在中国人民的胜利”。“中国人民一定要继续努力，为实现韬奋先生全心向往的和平、团结、民主的新中国而奋斗不懈。”
△和毛泽东出席蒋介石的午宴。
9月13日 毛泽东、周恩来、王若飞出席赫尔利的晚宴。
9月14日 毛泽东、周恩来致电中共中央转张云逸、饶漱石等：上海《新华日报》及南京、武汉、香港等地以群众面目出版的日报，必须尽速出版。派范长江、钱俊瑞、阿英等去上海工作，要多去人、快去人。在此期间，还和夏衍谈话，派夏到上海恢复《救亡日报》。十月十日，《救亡日报》改名《建国日报》在上海出版，郭沫若任社长，夏衍任总编辑。
△和毛泽东会见日本反战作家鹿地亘和池田幸子。
9月15日 和王若飞同张群、邵力子第六次谈判，讨论解放区问题和军队问题。周恩来提出：解放区的省、县行政人员或者由下而上，根据民选结果由政府任命，或由中共推荐人员请政府核委。华北五省中共任主席，并非一党包办，中央、地方贤达都可派人参加省政府。指出目前国民党不能抹煞共产党。再次要求国民党提出具体方案，对方承认事先未做准备。
△收到中共中央来电：中央决定组织东北中央局，彭真为书记，陈云、程子华、伍修权、林枫为委员，立即赴东北工作。办事处暂设沈阳。十七日毛泽东、周恩来复电完全同意力争东北的方针，并告谈判无进展，说东北及热、察控制在我手中，全党团结一致，什么也不怕。
9月16日 和毛泽东在红岩会见三位美国士兵。
9月17日 接到中共中央来电：为争取东北，我们全国的战略方针确定为向北推进，向南防御。十九日，毛泽东、周恩来电复同意。同日，中共中央将“向南防御、向北发展”的战略方针电示各中央局，指出“目前全党全军的主要任务，是继续打击敌伪，完全控制热、察两省，发展东北我之力量并争取控制东北，以便依靠东北和热、察两省，加强全国各解放区及国民党地区人民的斗争，争取和平民主及国共谈判的有利地位”。
9月18日 毛泽东、周恩来参加国民参政会举行的茶会。周恩来在会上报告这次国共谈判经过，说：这次谈判的问题很多。我们相信，和平建国符合全国人民的殷切期望。
9月19日 出席国共第七次谈判。周恩来提出：关于军队数目，我方“愿让至七分之一”，即“如中央军队缩编为一百二十个师，中共应为二十个师”。关于军队驻地，我方第一步准备将海南岛、广东、浙江、苏南、偏南、湖北、湖南、河南境内黄河以南八个地区的军队撤出。第二步再将苏北、皖北、豫北地区的军队撤出，集中于黄河以北七个地区。解放区随军队驻地之调整而合并。由中共推荐山东、河北、察哈尔、热河四省与陕甘宁边区的主席，山西、绥远两省副主席及天津、北平、青岛三市副市长；北平行营由中共主持，并设政治委员会，由中共负责。国民党代表对于中共这一重大让步方案仍不同意，坚持要中共开名单，由政府量才任用，不同意指定省份。
△毛泽东、周恩来致电中共中央转张云逸、饶漱石：同意新四军在浙东、苏南、皖南、皖中部队北撤的计划，此间谈判中已作为一项让步。
9月21日 出席国共第八次谈判，讨论军事和解放区问题。周恩来说：国民党的观念是自大的，不平等地对待中共，必将引起我党的愤怒。今日商谈，应取平等态度。如果成立联合政府，我党一切军队皆可交出。建议用民选方法解决解放区问题。由于对方要中共先交出军队和解放区，谈判陷于僵局。此后一段时间内，周恩来向文化、妇女、产业、新闻各界和各党派、国民党内的民主派介绍国共谈判情况，说明中国共产党的主张，指出导致谈判陷入僵局的责任在于国民党。
9月27日 出席国共第九次谈判。双方同意另设小组谈军事问题。关于解放区问题，周恩来提出暂维现状，对方仍不同意。最后决定交政治协商会议解决。针对对方提出的政府军受降、进兵中共不得阻止的意见，周恩来说：胡宗南、阎锡山、李延年部队利用黄河以北铁路向前推进，有用武力解决解放区的意向，我们不能坐视。
9月28日 出席国共第十次谈判。双方交换参加军事小组的人员名单，中共为叶剑英，对方为林蔚、刘斐（刘为意）。在讨论政治协商会议问题时，周恩来提议：代表人数定为三十七人，国、共、民盟和无党派每方九人，加一名主席。会议除讨论和平建国方案、召开国民大会外，还可讨论其它问题。会议的方式应是平等的、自由的、一致的、公开的，协议结果应有最后拘束力。
9月30日 和王若飞同张治中、张群、邵力子在国民参政会宴请张澜、沈钧儒、章伯钧、张申府、罗隆基、王云五、曾琦、左舜生、陈铭枢等，商议政治协商会议组织等问题。
10月2日 出席国共第十一次谈判。在商讨政治协商会议问题时，张群提出青年党代表人数太少。周恩来同意从中共名额中让出两名，给青年党和民主党派。说明如规定若干大城市由中央受降，若干地区中央不进兵，则铁路交通的恢复是容易的。并提出中共拟将谈判记录整理后发表，以回答人民。
10月5日 出席国共第十二次谈判，将谈判记录交给对方。并针对对方提出的用行政专员区来解决解放区的问题，指出：解放区的存在，是历史事实。只在苏北、皖北等地可用行政专员区的办法。并说明毛泽东将于下周返回延安。
10月6日 晋冀鲁豫军区部队在上党地区歼灭阎锡山部六个师及省防军一部，十二白歼灭由长治西逃之国民党军，共歼十一个师和一个挺进纵队共三万五千余人。〔注〕这一胜利加强了中共在重庆谈判的地位。
〔注〕抗战胜利后，蒋介石在谈判的同时调动兵力滑平绥、同蒲、平汉、津浦等铁路线向解放区推进和进攻。到九月中旬，共调动了三十六个军、七十三个师。其中，阎锡山部七个军以主力进占同蒲路沿线，一部进攻上党地区；傅作义部四个军夺占归绥等城后沿平绥路东进；胡宗南部八个军沿陇海路东进占郑州，一部沿可蒲路北进准备进占石家庄等；孙连仲部三个军沿平汉路向新乡推进，准备和胡宗南部会合石家庄；李延年率三个军占徐州，准备北上打通津浦路徐州济南段；李品仙两个军占蚌埠，准备沿津浦路北进徐州与李延年部会合；余汉谋、薛岳部三个军在湘江边围攻八路军南下支队；刘峙部四个军在中原包围新四军第五师。
10月8日 国共双方代表就周恩来起草的《会谈纪要》交换意见。
△赶到医院向被国民党士兵枪击身亡的李少石遗体告别。在查清开枪是由于八路军办事处的汽车撞伤了士兵引起的之后，由钱之光十一日公开说明真相。十二日，周恩来出席李少石安葬仪式，然后到医院看望受伤的国民党士兵。
10月10日 王世杰、张群、张治中、邵力子、周恩来、王若飞在《政府与中共代表会谈纪要》（即《双十协定》）上签字。随后，毛泽东会见双方代表，表示祝贺。《纪要》规定“和平建国的基本方针”，“在蒋主席领导之下，长期合作，坚决避免内战”，“政治民主化、军队国家化及党派平等合法，为达到和平建国必由之途径”；“由国民政府召开政治协商会议”；关于双方军队整编问题，“中共愿将其所领导的抗日军队由现有数目缩编至二十四个师至少二十个师”，并迅速将其在南方八个地区的抗日军队北撤。具体计划“双方同意组织三人小组（军令部、军政部及第十八集团军各派一人）进行之”。关于解放区政权和国民大会问题，纪要规定“提交政治协商会议解决”。双方军队的整编方案未达成协议。十二日，国共双方公布《会谈纪要》。
10月11日 到机场送毛泽东返延安。
10月12日 中共中央对各中央局、区党委发出指示：双十协定“为全国人民争取了许多民主权利（当然还只是写在纸上的东西），取得了我党和国民党平等的地位”，这是此次谈判的重要成就，但“许多局部的大规模的军事冲突仍不可避免”，因此“绝对不可松懈”。
△出席东北民主政治协会的学习会，对高崇民、阎宝航等人说：希望大家能争取尽快地回到东北去，或到东北解放区，或仍留在东北蒋管区，继续从事反对内战、争取和平统一的民主运动。后该会派二十一人回东北。十月，周恩来帮助高崇民秘密离开重庆。
10月17日 致电中共中央转饶漱石：在沪指定专人负责文化宣传工作，最好速派钱俊瑞、范长江、阿英去开展工作。已在上海的吴大瑶、刘尊棋、凤子等人同我们有关系。
△致电毛泽东：开展东北工作要快，方法要巧。
10月18日 电告毛泽东，“我党在沪必须筹备一大的党报和通讯社”，已请董必武在美国订购印刷机，已派夏衍、徐迈进筹备，将派廖沫沙、戈宝权、范剑涯去。请华中局速派干部去南京、上海工作。
10月19日 应西南实业协会邀请，出席星五聚餐会，并作《当前经济大势》的讲演，阐明中共对工业的几个基本问题的意见：（一）政治环境问题，“一国的经济建设，不能离开政治而独立，政治环境的不良，足以影响经济建设”。“所以我们要求的第一是和平第二是民主。”（二）资本问题，应有国家资本、私人资本、合作资本，“今后必然还要经过一段保护私有财产、发展资本主义的阶段”。同时反对官僚资本、垄断资本、侵略资本。（三）发展问题，为发展工业，首先要进行农村改革，实行减租减息、耕者有其田和土地国有。其次是区域经济，“工业建设，应该按照地区情况，分别规定”。（四）税收问题，对于关税，我们采取“各种货物不同的税率，以保护我们的民族工业”，至于内地税，“工业税在原则应该课得比较轻些”。（五）劳资问题，“厂方劳方一定要在互让原则下求得劳资的合作”。按此努力，在二三十年后，可以使中国成为富强、独立、民主的中国。
△出席重庆文化界人士举行的纪念鲁迅逝世九周年大会，并讲话：“全国如何进入和平建设（文化建设也在其内），这是全国全世界人士所关心的，这次政府与中共的会谈，决非两党的事情，这是关系全国人民的事，自然也为文化界所关心。”鲁迅先生说过“革命的文学家至少是必须和革命共同着生命，或深切地感受着革命的脉搏的”。
10月20日 和王若飞同张群、王世杰、邵力子就政治协商会议进行商谈。不同意对方提出的青年党占六个名额的意见。这是签订《双十协定》后的第一次国共谈判。
△接中共中央来电：落现以七十万大军向我进攻，如不停止，我方对政治会议无甚兴趣，叶剑英出来也无可谈。伪军、受降、解放区三问题不解决，缩军、国大均谈不上。
10月21日 出席国共谈判。经过斗争，中共意见被采纳，确定各方面参加政协代表的人数为：国民党八人，共产党七人，民主同盟九人，青年党五人，无党派九人。周恩来指出：国民党军进犯解放区已达七十万人，再前进，必引起内战。停止进兵、重划受降区、恢复交通、解散伪军四者互相关联，必须先解决，办法是承认各边区政府。
△参加全国文艺界抗敌协会为改名中华全国文艺界协会而举行的联欢晚会，在会上介绍延安文艺界的活动情况。
△和王若飞为范旭东〔注〕追悼会送挽联：“奋斗垂卅载，独创永利久大，遗恨渤海留残业；和平正开始，方期协力建设，深痛中国失先生。”
〔注〕范旭东，久大盐业公司、永利制碱公司的创办人。
10月22日 出席国共谈判。提出：（一）规定双方停止攻击，各守原防不动；（二）规定受降区，各自执行，不得相犯。
10月23日 出席国共谈判。在会上指出：孙连仲部向河北，阎锡山部向大同，胡宗南部向石家庄前进，抗战初期这些地区早已划归第十八集团军。现在国民党军进兵，使冲突无法避免。
10月26日 出席国共谈判。国民党代表提出：（一）铁路交通必须恢复。（二）中共军队撤退到铁路线以外；（三）叶剑英早日来渝出席军事小组会议，商谈中共军队整编及驻地问题。周恩来指出：在解放区问题未解决。受降区没有重划以前，国民党军进兵，即为进攻。必须停止进兵，才能恢复交通。
△和王若飞致电中共中央：我方仍强调必须停止向解放区进兵方能恢复交通，内战如不能避免，政治会议很难开好。电文并报告将向国民党提出的四点主张。二十九日，中共中央复电同意。
10月30日 出席国共谈判。针对对方二十六日所提三条，提出四点：（一）为避免内战，恢复交通，立即停止进兵、进攻、进啬；停止利用敌伪；在八条铁路线（平绥、同蒲、正太、平汉北段、陇海东段、津浦、胶济、北宁西段）上双方都不驻兵；政府方面如向北平、天津、青岛运兵须经过协商。（二）军事小组只能在上述问题有原则决定后才可拟定具体办法。（三）如不能事先取得协议，中共方面不反对先开政治协商会议，但开会时必须先解决避免内战、恢复交通问题。（四）周恩来回延安前须向政府问明关于国民大会的意见。
10月31日 出席国共谈判。国民党方面在答复中共四点主张中避开停止进兵一条，并提出“由路局警察维持铁路秩序”以抵制中共的双方都不驻兵的主张。
11月2日 邯郸战役结束。晋冀鲁豫军区部队在刘伯承〔注1〕、邓小平〔注2〕亲自指挥下歼灭国民党军孙连仲部三万余人，俘第十一战区副司令长官马法五等。高树勋率部万余人起义。
〔注1〕刘伯承，时任中共晋冀鲁豫军区司令员。
〔注2〕邓小平，时任中共晋冀鲁豫军区政治委员。
11月7日 和王若飞致电中共中央，建议：我们对于美国人及其政策的批评，直取严格的态度，批评宜真诚。最近延安广播的评论说他们说谎，这两个字在基督教国家等于骂人无人格，最易引起反感。中共中央根据这一意见，将延安、重庆的英文稿中的用语改为“不合事实”。
11月8日 出席国共谈判，回答对方十月三十一日的答复：为了停止内战，国民党军应该全面停止向解放区进攻，从侵占区全部撤退，从八条铁路线撤退；取消各地“剿匪”命令；保证再不进攻各解放区。
△接中共中央来电：“在美蒋坚决进攻方针下，我们无法退让，只有自卫一法。”山海关三日已打响。“目前的谈判，彼方全为缓兵之计”，“彼方一切布置均为消灭我党”。关于宣传工作，你提的意见很对，应当采取“哀者”态度，照顾中间派，“不要剑拔骛张，而要仁至义尽”。“目前谈判方针，在不束缚手足”，“保留伸缩余地”。
11月11日 和王若飞赴民盟领导人对国共双方代表的宴请。民盟领导人提出：（一）双方停战；（二）国大延期；（三）政协会议在本月二十日前召开。国民党代表表示国大于明年五月五日召开，周恩来主张明年双十节召开，这一点未达成协议。
11月12日 参加在重庆的国民参政员举行的茶话会。在会上报告国共谈判近况。
11月15日 出席国共谈判。在会上指出：接受日军投降工作不若想象之困难，不需美军在点与线上驻兵〔注〕。现在美军行动与原定计划不符。魏德迈将军所说美国准备给中国五十师装备和在华剩余军火物资的计划就是要以武器帮助国民党打内战。
〔注〕九月三十日美军在塘沽登陆，十月二日后相继占领秦皇岛、青岛等地，帮助国民党空运、海运部队。
11月16日 国民党军在美军的支援下，攻占已被八路军收复的山海关。
11月17日 出席国共谈判。在会上提出让东北发展成为平等、民主与和平的模范区；要求停止在北宁线上运兵；批评国民党正在利用日军作内战的准备；反对国民党请赫尔利斡旋的建议。
11月25日 飞返延安。
11月27日 美国总统杜鲁门批准驻华大使赫尔利辞职，任命马歇尔为驻华特使。
11月28日 中共中央致电东北局：国民党军占领锦州，且将进占沈阳等地。苏联由于条约限制，长春铁路沿线各大城市将交蒋介石接收。我不可能独占东北，“但应力争我在东北之一定地位”。“目前你们应以控制长春路〔注〕以外之中小城市、次要铁路及广大乡村为工作重心。”“有重心的建立根据地，作长期打算。”
〔注〕长春路，即中长路，指满洲里至绥芬河及由哈尔滨至大连、旅顺之干线。
12月1日 昆明学生为反对内战，反对美国干涉中国内政，要求驻华美军立即撤退，于十一月下旬联合罢课。本日，遭国民党军警屠杀，死四人，伤几十人，即“一二·一”惨案。惨案发生后，昆明学生运动得到全国各地的巨大声援。
△中共中央在得知张公权（张嘉璈）找董必武商谈东北问题后致电董必武、王若飞：苏军严拒美军入东北，有利于我方谈判和发展。张找董老是必然结果。我就此时机，再开谈判并开政协会议，望复张公权并告王世杰、邵力子。同意就国民党军驻长春、沈阳问题进行协商。拟将廖承志作为我代表团成员，提议叶挺为无党派代表，最好国民党先释放廖、叶。
12月2日 致电刘伯承、邓小平、陈毅〔注1〕、饶漱石〔注2〕、张云逸〔注3〕、邓子恢〔注4〕：“自高树勋发难、马法五被俘后，西北军受了极大波动。”冯玉祥、鹿钟麟、赵寿山、余心清都在活动，冯治安、刘汝明有初步觉悟，表示开会不说反共话，前线不打八路军。西北军将开往陇海、津浦。可进行工作的有：池峰城、孙连仲、何基沣、刘汝珍、曹福林、张岚峰，孙良诚、梁冠英等。六日，中共中央再次电告陈毅、饶漱石，望刘、邓、陈、饶迅速布置对西北军各部进行工作。
〔注1〕陈毅，时任中共山东军区司令员。
〔注2〕饶漱石，时任中共山东军区政委。
〔注3〕张云逸，时任中共山东军区副司令员。
〔注4〕邓子恢，时任中共华中分局书记兼华中军区政委。
12月5日 写成关于国共谈判向中共中央的报告。报告叙述了七周谈判的情况，指出反内战求和平的方针深得人心，第三次世界大战的征候现在还看不出来。美国在抗战时是扶蒋用共，现在是扶蒋压共，要蒋介石放弃灭共企图不可能，但目前下讨伐决心，也不可能，国共关系会在相当长时期内一时偏和，一时偏战，和中酝酿战，战中酝酿和，斗争是严重的复杂的。建议恢复中共南方中央局（或名重庆中央局），由董必武（书记）、王若飞（副书记）、刘少文、徐冰、华岗、钱瑛、钱之光、潘梓年、熊理可为委员，章汉夫。王世英、童小鹏、王炳南、许涤新、张友渔、夏衍为候补委员，领导国统区工作。另组中共代表团，由周恩来、董必武、王若飞、陆定一、叶剑英、吴玉章、邓颖超组成，负责谈判和出席政协会议。政协会议应以协商施政纲领、改组政府、民选国大代表、起草宪章原则为主题。提出今后谈判应“本着反内战、争民主、求和平的基本方针，实行政治进攻、军事自卫的原则，确定双十会谈纪要我方提案为基本价钱，进行边谈边打的谈判”。“目前，应以政治协商会议为我方进行政治攻势的主要讲坛，辅之以国共的幕后商谈。”并报告国统区的统战、城市、乡村。情报、军事等工作。
12月8日 向干部作关于目前时局的报告，说：国共谈判可以分两个阶段，前五十天，毛主席在重庆，国民党偏向于和。后五十天，国民党偏向于战。它沿铁路线前进，分割华北、华中解放区，“清剿”华中、华南解放区。目前形势的特点是“边打边谈”。我们的方针仍是；团结，和平，民主，统一，用自卫力量挡住他的军事进攻，用和平力量向他做政治进攻。美国是扶蒋压井。我们的对策是使美国知难而退。对美国的批评要有区别。第一，把政府和人民分开；第二，把它们正确的地方与错误的地方分开；第三，把统治者中的进步分子和反动分子区别开；第四，把今天美国的政策和将来可变的政策区别开。
12月9日 在延安青年纪念“一二·九”十周年大会上讲话，指出昆明惨案就是新的“一二·九”。号召全国青年为实现国家的民主、和平而奋斗。说“五四”运动未完成的任务由“一二·九”青年运动继承起来，“一二·九”未完成的任务由今天的青年运动继承起来。“青年是争取和平、民主的先锋队，谁有青年，谁就有将来。”
△为中共中央书记处起草致董必武、王若飞电：“赫尔利政策失败，马歇尔来华在方法上有改变可能，故我宜严整阵容，在政治上取攻势，在军事上取守势，但同时又应使其在军事上知难而退。”请告民盟朋友，“望他们也在纲领、联合政府、国大及宪法上多做准备”。
△为中共中央军委二局题词：“掌握全局，突破一点。自力更生，前途无量。”
12月10日 中共中央致电华中局、山东局、晋冀鲁豫中央局，要他们给因受国民党围攻考虑转移的新四军第五师以财政援助，要第五师在原地坚持。以后，中央决定由周恩来向国民党交涉，将第五师转移到华北或华中。十二月下旬，第五师撤离桐柏山区，准备开往安徽五河一带。次年一月行进到以湖北大悟县宣化店为中心的地区，因停战令发布而留在原地待命。
12月14日 绥远战役结束，共歼国民党军二万二千余人，打破其夺占张家口、控制平绥路的企图。
12月15日 出席中共中央会议。在会上报告当前形势，指出国民党准备在将于月底召开的政协会上实行有利于它的条件的停战，成立请客式的联合政府，保持旧国大。中共代表团的任务是配合军事自卫，开展政治攻势，同时准备寻求可以接受的妥协方案。我们出去后将向国民党提出：全面停止内战；制定共同纲领；召开国民大会，提出宪法草案原则，充实以新民主主义内容；实现双十公告，在政协召开前释放叶挺、廖承志；解决东北问题。会议确定了去重庆谈判的纲领和方针，通过出席政协代表七人名单和周恩来关于正式成立南方局（目前称作重庆局）的提议。
12月16日 和吴玉章、叶剑英、陆定一、邓颖超飞抵重庆。
