12月17日 中共中央发言人发表谈话，对杜鲁门十五日发表的对华政策声明中关于国共停止敌对行动，召开各党派代表会议，结束国民党一党专政，改组政府的建议表示欢迎。
△王炳南到美国驻华大使馆，通知美国代办罗伯逊，周恩来等中共政协代表已到重庆，中共欢迎杜鲁门声明和马歇尔来华。
12月18日 和董必武、叶剑英、王若飞、邓颖超、陆定一等举行记者招待会。周恩来在会上介绍中共代表这次来重庆，一方面是参加政治协商会议，另方面是要继续进行国共谈判。当前“首先待解决的是停止内战问题”，“尤其是解放区一万万人民，现在处于被进攻的状态中，更是迫切的要求停止内战”；其次是“要讨论出一个和平建国方案”，它“将包括共同纲领、政府改组、复员善后问题等”；还要讨论国民大会的问题，“包括国民大会代表的改选问题”。解放区的问题，“要在讨论全国实行地方自治问题下去解决”。军队国家化的问题，“现在的政府还是一党专政的政府”，我们不能把抗日的军队交给它，也反对参加请客式的政府。我们要求改组成为各党派参加的民主政府，由它来统一全国的军队。关于东北问题，“国民政府代表中国去接受东北主权，这是应当的。但是如何建设东北，却是内政问题，不能混为一谈”。
12月19日 和董必武接待来访的中国民主同盟张澜、张东荪、梁漱溟等，就有关政协会议问题交换意见。
△中共代表团宴请国民党谈判代表，邵力子出席（张群、王世杰不在重庆）。周恩来向邵提出：中共希望政协迅速开幕，开幕前停止内战，其它具体问题可在战争停止后用商谈方法求得解决。
12月22日 到机场迎接马歇尔。次日，和董必武、叶剑英访马歇尔，对他来华表示欢迎。周恩来说：中国人民抗战八年，如从“九一八”算起，已经十四年了，牺牲重大。中国不能再有内战。我们主张由政治协商会议草拟宪法，然后由改组了的政府筹备国民大会，通过宪法，使中国走入宪政的国家。并说美国有许多地方值得我们学习：（一）华盛顿时代的民族独立精神；（二）林肯的民有、民治、民享和罗斯福的四大自由〔注〕的精神；（三）美国的农业改革和国家的工业化。
〔注〕四大自由，即世界各地都有言论自由，宗教自由，摆脱贫困的自由，摆脱恐惧（即反对侵略）的自由。
△国民党军杜聿明〔注〕部由美国军舰运送到葫芦岛后，立即向西侵犯冀热辽解放区，企图切断中共华北和东北的联系，从北部包围晋察冀解放区。此期间，国民党要求苏军推迟撤军。
〔注〕杜聿明，时任国民党东北保安司令长官。
12月24日 重庆各界反内战联合会致函蒋介石，呼吁和平，要求停止武装冲突，接纳各党派所提民主要求。同时也致函毛泽东呼吁和平。二十八日，周恩来、董必武复信，对他们给毛泽东的信表示感佩，并说明这次来重庆，已向政府提出立即无条件停战，和平协商解决一切争论。
12月27日 国共谈判恢复。中共代表为周恩来、叶剑英、王若飞。国民党代表为王世杰、张群、邵力子。周恩来将中共代表团关于无条件全面停止内战的提议交国民党代表转蒋介石。其中提出：（一）双方下令所属部队暂驻原地，停止一切军事冲突：（二）凡与避免内战有关的一切问题如受降、解除敌军武装、解散伪军、恢复交通及解放区、收复区等，在军事冲突停止后用和平协商方法解决；（三）为保证实现上述两项，在政协会议指导下，组织全国各界考察团分赴有内战的各地区考察，随时报告事实真相，公诸国人。
△出席马歇尔宴请，就政协会议和东北问题进行会谈。
△在莫斯科召开的苏、美、英三国外长会议发表公报。公报认为“必须在国民政府下有一统一与民主之中国，国民政府各级机构中民主党派之广泛参与及内部冲突之停止，均属必要”。公报重申不干涉中国内部的事务。苏军应中国政府的请求，延期至一九四六年二月一日撤出中国。驻华北美军在解除日军武装及遣送日军回国后即撤离中国。
12月29日 午，和董必武等以中共代表团名义，宴请沈钧儒、陶行知、邓初民、李公朴、史良；晚，宴请章伯钧等，交换对政协会议问题的意见。
12月30日 张澜致函国共两党代表，请即停止内战。次日，周恩来、王若飞、叶剑英复函张，表示完全同意，并说明已向政府提出停止内战的办法，但尚未见答复。
12月31日 和王世杰谈判。王递交国民党复文：同意停止一切军事冲突，组织军事考察团，对所有同停止军事冲突、恢复铁路交通及受降有关的事项，由国共双方各派代表一人，会同马歇尔商定办法。
△蒋介石决定于翌年一月十日召开政治协商会议。
1946年四十八岁
1月1日 同马歇尔会谈。马歇尔表示如果中共能接受政府关于三方会商的提议，建议国、共、美三方各出一人组成委员会（后简称三人会议），职责为处理有关停战、恢复交通和受降事宜，取一致协议方式，每方都有否决权。一切决议须送国、共最高当局核准后始生效。三人委员会可在离冲突地区较近的地方设一机构处理有关的一切具体问题。周恩来表示：中共欢迎外来的友谊，但也希望盟国格守“不干涉中国内政”的诺言。
1月3日 同马歇尔会谈，转告中共中央欢迎他参加有关停战、受降、恢复交通诸问题的协商。马歇尔提出，在北平设执行部，执行已取得协议的政策，监视停战，公正地作调查。执行部由国、共、美三人委员会组成，一切行动须根据一致协议。下设四个交通中心、八个小组。并说美国有义务帮助国民党运兵去东北。周恩来回答，东北有特殊性，如何规定尚在考虑。
△和董必武、叶剑英、王若飞同国民党代表会谈，原则同意国民党政府复文中的主张，希望马上全面停战，尤其是国民党军在热河的进攻应迅速制止。
1月4日 和叶剑英出席东北政治建设协会举行的茶会。周恩来在会上致词说：东北问题要和全国问题联系起来看。全国迫切要求停止内战，东北也急待有一和平安定的局面。“在东北的行政管制与行政机构，应决于东北人民，给东北人民以民主。”
1月5日 和董必武、王若飞、叶剑英同张群、王世杰、邵力子谈判，拟定《关于停止国内军事冲突的协议》。协议规定：（一）“停止国内各地一切军事冲突”。（二）停战、恢复交通、受降、遣送战俘等“应由政府与中共各派代表一人，会同马歇尔将军从速商定办法，提请政府实施”。（三）由公正人士组织军事考察团，会同国共双方考察军事状况、交通情形等。
△和马歇尔会谈，讨论《关于停止国内军事冲突、恢复交通的命令和声明》的具体条文。周恩来说：我们承认东北问题的特殊性，因为它关系到政府接收东北的主权，牵连到美国协助中国经海路运兵到东北境内，应由国民政府直接与美苏办理，中共不参与其事。马歇尔表示将可以运兵去东北的内容，从命令和声明的正文中删去而作为“会议记录”单列。
△参加冼星海作品演奏大会。在会上致词说：我们今天在这里开会纪念冼星海的自由，是大家多年来奔走呼号才得到的。全国人民必须站起来为自由和民主权利而奋斗。
1月7日 张群、周恩来、马歇尔三人举行首次会议，讨论《关于停止国内军事冲突、恢复交通的命令和声明》的具体内容。周恩来提出：停止冲突应包括全国。拆除阻碍交通的障碍物应包括影响交通的碉堡、工事。关于交通的定义包括铁路、公路、轮船、电报、邮政等等。张群同意全国停战，但认为东北和华北的赤峰、多伦例外，因为政府要从苏联手中接收主权。并认为恢复交通主要是铁路。周恩来提出接收主权涉及到苏联，讨论时应有苏联代表参加。现在赤峰、多伦已由中共接收。马歇尔提议暂时不讨论这个问题。自此到十日，三人会议举行五次。
△参加政协全体代表茶话会，就政协会议程序等问题交换意见。在会上发言：希望两三天内发表停止内战的命令，使政协会议能在和平空气中开幕。并说：关于解放区问题，中共方面决定这次不向政协提出，而将这个问题列入和平建国方案中去解决。
△所写《蒋介石元旦演说与政治协商会议》作为《解放日报》社论发表。针对蒋介石的演说，指出；国民党的所谓“国民大会”，“是一个企图把一党专政合法化并延长到无限期的东西”。我们反对在联合政府成立之前召开国民大会。蒋氏演说一字不提即将召开的政治协商会议；他的“军令政令必须统一”，“必然是愈‘统一’而民主民生愈悲惨”。“政治协商会议的任务，必须是实现无条件停止内战，结束一党专政，改组国民政府，成立民主联合政府。”
△津浦路徐（州）济（南）段战役结束，共歼国民党军二万八千余人，第六路军郝鹏举部万余人起义，挫败了国民党军打通津浦路的企图。
1月9日 同马歇尔会谈。反对国民党以接收主权为名，从中共手中“接收”多伦、赤峰的要求。当天，经马歇尔找蒋介石谈，国民党政府撤回要求。自此晋察冀解放区北部的安全与东北解放区交通的通畅获得保证。
1月10日 出席政治协商会议开幕式。政协由国民党八人，共产党七人，民主同盟九人，青年党五人，社会贤达九人组成。蒋介石在会上宣布四项诺言；保证人民自由，各政党一律平等，实行地方自治和普选，释放政治犯。周恩来代表中共代表团在会上致词，对四项诺言表示欢迎，并说：“应痛下决心，不仅在今天下令停战，而且要永远使中国不会发生内战。我们中共代表团是带着这种信念和决心来参加会议的。”“政治协商会议。就要请各党代表及社会贤达，一起来订出如何实现政治民主化、军队国家化及党派平等合法的方案。”提议“在共同纲领的基础上，实现各党多，无党无派代表人士合作的举国一致的政府”。政治民主化、军队国家化和国民大会问题一直是政协会议斗争的焦点。
△同张群签署的《关于停止国内军事冲突、恢复交通的命令和声明》与《关于停止国内军事冲突的协议》同时公布。命令规定一月十三日停战，“所有中国境内军事调动，一律停止”，但东北除外。
△中共中央向各级党委、各部队首长、各级政府发布停战命令：国共双方停止国内冲突的办法、命令及声明已公布，应“严格遵行”。“中国和平民主新阶段，即将从此开始。”同日，蒋介石也向国民党军下达停战命令。
1月11日 出席政协全体会议。在会上作关于停战商谈经验教训的报告，指出：停止冲突应是全面的，没有条件的；内战问题，全国反对，世界不满，应该迅速解决。“谈判方法上应该公开”，“凡是一件与国家民族和人民有关的事，能够公诸于众，就能得到公意，认识公意，就能得到解决的标准”。并指出现在十三个省区（多在交通线上）仍有冲突。
△北平军事调处执行部由国民政府军事委员会军令部第二厅厅长郑介民、第十八集团军参谋长叶剑英、美国驻华代办罗伯逊组成并于十三日赴北平工作。
1月12日 出席政协全体会议。在会上报告国共会谈经过，回顾了从一九三六年以来的谈判历史，提出四点经验教训，要互相承认，不要互相敌视；要互相商量，不要独断；要互相让步，不要独霸；要互相竞赛，不要互相抵消。并指出地方自治是人民的权利，不能说成“割据”。政治民主化和军队国家化“应该并行前进，归于一途”。
1月14日 出席政协全体会议。会议讨论改组政府和保障人民基本自由权利问题。周恩来提出要求释放张学良、杨虎城。指出他们“九年前挽救国家民族一大危机”，西安事变“为民族产生了惊天动地的团结抗战”。
1月15日 出席政协全体会议。会议讨论施政纲领。政协发表分组人员名单，共分改组政府、施政纲领、军事、国民大会、宪法草案等五个组。周恩来为军事组、宪法草案组成员。
1月16日 中共代表团向政协提出《和平建国纲领草案》，要求以和平、民主、团结、统一为基础，迅速结束训政，将现政府改组为容纳各抗日民主党派及无党派人士的联合的国民政府；改组后的政府负责协同政协商定中国民主宪法草案及国民大会选举法、组织法，并立即根据新的选举法进行选举；实行地方自治，“省得自订省宪”进行民选，“凡已实行普选的地方政府，应承认其为合法”。
△出席政协全体会议。在会上讲话指出：和平建国纲领草案包括军队国家化和政治民主化这两项要同时进行，反对“先有军队国家化，然后才能政治民主化”的论调。指出军队只有“是人民的子弟兵”，“才真正是国家的军队，人民的军队”。提出实现军队国家化的十二条建议。
1月17日 电告中共中央，苏联友人转来苏共中央意见：由于情况了解不够不能提具体意见，但中共不应想苏维埃化，应决心停止内战，并取得蒋同意进行民主化。中共如再不停战，美国军队和空军会压下来，要对美国有足够估计。
1月17日、18日 连续出席政协全体会议。会议就十年前一党包办的旧国大代表是否有效的问题展开激烈的争论。十八日，周恩来发言指出：政治解决就是相互容让、妥协，但要有一定原则。我党“不承认旧代表，又不要分裂”，就要在许多问题上找民主化的出路，比如改组政府问题，我们“不是要几个位置，而是要有确定的共同纲领”。“在原则上有了共同点，大家才能根据共同的政策去奋斗，为人民谋利益。”
1月18日 国民党政府方面改由张治中、张群〔注〕参加军事小组。中共方面因叶剑英已去北平，改由周恩来参加。蒋介石提议以马歇尔为顾问，周恩来同意。
〔注〕国民党政府方面原先的参加人是林蔚、刘斐。
△听取在西南各省坚持工作的抗敌演剧队代表的汇报，肯定演剧队八年工作成绩，分析政治形势，指出蒋介石发动内战的危险，要各队争取留在大城市，开展民主运动，发展统一战线，严防国民党当局的迫害。
1月22日 前往迎接经与国民党多次交涉后获释的廖承志。中共代表团当日举行了欢迎会。
1月23日 为使各项议案经代表充分协商后能达成一致协议，政协成立综合委员会，周恩来、董必武为成员。本日，周恩来、董必武出席综合委员会第一次会议。
1月25日 重庆大中学生万余人游行，向政协提出政治民主化、军队国家化、永远停止内战、实践“四项诺言”等要求。周恩来代表中共向学生讲话，完全同意他们的要求。说政协会议“开头就做了一件很大的事，就是停战；不过要使内战完全停止，还要靠大家来努力监督，使内战永绝”。
△得知经执行小组调处，中共中原军区副司令员兼参谋长王震和国民党代表宋瑞何在河南罗山达成停火协定后，致电武汉第九执行小组中共代表薛子正表示同意，并要黄镇去北平参加有关整个湖北、河南地区的停火工作。
1月26日 接中共中央来电：东北问题应力求迅速和平解决。国民党军正向中小城市开进，目的是抢占我活动区域的城市，现到处与我发生磨擦冲突。我在东北的军队取完全防御姿态，当其深入我区时我将给以打击。
1月27日 和董必武、叶剑英、王若飞、邓颖超、陆定一联名在政协会上提出《关于清政府报告四项诺言实现情形之提案》。
△同陆定一飞返延安，参加中共中央书记处会议。周恩来在会上报告关于停战、政协等问题的谈判情况，说：解放区问题，我们把它放在和平建国纲领中作为一般的地方自治问题，这样做得到了社会各界的同情，打破了国民党的“割据”之说。军队国家化问题，我们提出与政治民主化平行解决，承认军事三人小组，击破CC派先取消中共军队之说。国民大会问题，我们坚持宪草的民主原则。这些意见都取得了民主同盟的同意和合作。军事三人小组负责整编全国军队，国民党口头同意我军编成二十个师’经过力争定为统一整编。我们要求改组政府实现王三制，国民党同意我党和民盟共有三分之一的名额（合十四名），可以保证行使否决权。会议认为：我们从抗战结束就是和平方针，但前一段的自卫斗争是完全必要的。代表团取得的成绩很大，方针都是正确的。会议研究了第五师撤到华北、恢复交通、解除敌伪武装、在行政院力争取得三分之一名额、东北问题等具体事宜。
1月28日 出席中共中央书记处会议。会议初步商定中共参加政府的名单为：毛泽东、朱德、林伯渠、董必武、吴玉章、刘少奇、张闻天、周恩来。
△向中共中央政治局会议报告关于停战、三人会议、政协等情况，说；国大代表名额，已商定中共和民盟共占四分之一，保证否决权。指出几个月的自卫战争有成果，有国际影响，又教训了国民党，因而才有杜鲁门声明、三国外长公告和马歇尔来华。报告中共参加政府的名单，并说将来我党参加政府时，中央要考虑搬迁问题。会议同意代表团商订的政协会议各项文件，委托代表团签字。
1月29日 同陆定一等由延安飞重庆。途中因天气恶劣，阻于西安。三十日上午再次南飞，在秦岭上空遇险，将自己的降落伞让给叶挺小女儿扬眉。飞机被迫返回西安。下午飞抵重庆。
1月30日 致信重庆美军联络小组。感谢他们为中共代表团办公室安装了无线电台。
1月31日 出席政治协商第十次会议和闭幕式。经中共和第三方面代表努力，会议通过《关于军事问题的协议》、《关于宪草问题的协议》、《和平建国纲领》、《关于政府组织问题的协议》、《关于国民大会问题的协议》。规定成立联合政府，国府委员名额的半数由国民党人员充任，其余半数由其它党派及社会贤达充任；规定在六个月内，政府军队整编为九十个师，中共军队按五比一的比例整编，然后全国所有军队统一整编为五、六十个师；规定地方自治，这些地方可以保存人民的武装等项。周恩来在会上致词说：虽然这些协议同中共历来的主张还有一些距离，但这些协议是好的，是各方面互让互谅的结果。中共保证为这些协议的全部实现而奋斗。
△和马歇尔会谈。向马歇尔转达毛泽东对他的谢意，感谢他为促进停止内战所做的努力，希望他再促使东北停战，认为他的态度和方法是公正的，表示中共愿意在这个基础上和美国合作。并说；我们在理论上是主张实现社会主义，但是目前不打算将它付诸实现，所以要学习美国的民主和科学，要使中国能进行农业改革、工业化，使企业自由，发展个性，从而建成一个独立自由富强的国家。马歇尔表示他要说服蒋介石解除对中共动机的疑惧。
2月1日 同蒋介石会面，转达毛泽东关于军党分立、长期合作的意见。并说毛泽东将参加联合政府。蒋介石说政府仅派张治中一人出席军事三人小组，张群不再参加。
△和马歇尔会谈，面交毛泽东的信。马歇尔介绍了西方民主制度形成的历史及内容。建议国共双方军队混编。中共军队主要驻在华北，一部可驻在东北、华南。周恩来希望三人会议能尽快到各地视察，他们既可调查停战和恢复交通的情况，又可就整编问题同各地将领交换意见。
△中共中央发出《关于目前形势与任务的指示》：政治协商会议“已获得重大结果”。“由于这些决议的成立及其实施，国民党一党独裁专制即开始破坏，在全国范围内开始了国家民主化，这就将巩固国内和平，使我们党及我党所创立的军队和解放区走上合法化。”“从此中国即走上了和平民主建设的新阶段。”“中国革命的主要斗争形式，目前已由武装斗争转变到非武装的群众的与议会的斗争，国内问题由政治方式来解决。”“我党即将参加政府”，“我们的军队即将整编”，“党将停止对于军队的直接领导（在几个月之后开始实行）”。文件并指出“练兵、减租与生产是目前解放区三件中心工作”。
2月5日 致电中共中央，汇报分别同马歇尔、张治中会谈情况。说马歇尔主张按西方民主制度改变中国军队制度及军人思想。张治中不同意共产党军队整编为二十个师，主张按七分之一比例整编共产党军队。我们的意见是可以原则同意马歇尔的建议，因他是限制统帅权的。关于整军程序，我们主张第一步平行整编，各编各的，坚持解放区军队整编为二十个师。六日，中央回电：马歇尔所提办法，对于破坏国民党及许多军队的原系统是彻底的，但事实上今天行不通，可在原则上赞成他的意见。军队问题最为重要，必须谨慎处理。
△举行茶会招待重庆文化界。在会上报告政协成果、今后趋势、整军的步骤和编制，指出：改组政府是政治民主化和军队国家化的枢纽。“民主道路崎岖，大家要努力争取。”
2月6日 中共中央政治局会议根据周恩来来电研究参加政府问题，决定毛泽东、林伯渠、董必武、吴玉章、周恩来、刘少奇、范明枢〔注〕（或彭真）、张闻天参加国府委员会，以便将来将指导中心移至外边。周恩来、林伯渠、董必武、王若飞参加行政院，力争周恩来任副院长。并批准了中共出席宪草审议委员会的名单。
〔注〕范明枢，解放区山东省临时参议会议长。
△会见美国《读者文摘》记者乌特莱，回答中共在政协做出的基本让步时指出：政协通过的纲领和中共的原提案出入颇多。在军队国家化问题上。终止了十八年来的武装斗争，改变了军队的制度；在改组政府问题上，放弃我们根据边区经验提的三三制，即最大党不得超过三分之一的原则，同意国民党在国府委员会中占二分之一，在行政院占大多数；在民主宪草原则问题上，接受英美式的初期民主；在国大问题上，做了大让步，容许始终为人民反对的十年前的代表继续留任。在回答经济政策时指出：国有工业应真正掌握在国家的手里，使其有效地自行经营或在外国资本的帮助下经营。但现在的国营是包而不办，以致工厂废弃、工人失业，有些国营变成了少数官僚资本的统制。即使将来国营企业经营得法。也不应独占一切，因为中国太大，太落后，私人企业存在不仅可能而且是客观需要。私营和国营竞争可以刺激国营企业的进步，而且私人企业也确有其优点。
△致函张治中：“广东方面国军进攻我东江纵队事，迄今尚未停止”，请转告军令部令其所部“速即履行停战协定，并协助执行小组执行调处”。十二日致电曾生〔注〕、林平，要粤北支队派人到广州找执行小组中共代表方方接洽。以后又令林平秘密飞重庆，参加谈判。
〔注〕曾生，时任中共东江纵队司令员。
2月7日 在重庆大学讲演，说：政治民主化和军队国家化，二者好像两条腿，是平行的，互相配合进行的。政治民主化，第一步要确定过渡时期的共同纲领，第二步要实行宪政。军队国家化，除整编外，要做到军党分立，军政分立，以政治军。在两条腿的中间还有一个正身，也可以说神经中枢，那就是改组政府。
△根据政协决议，组成宪草审议委员会。周恩来、董必武。吴玉章、秦邦宪、何思敬为委员会成员。
2月8日 出席张治中举行的庆祝政协成功的联欢会。在会上讲话说：写在纸上的文字要去做，去执行，要遵守诺言。希望大家倾听人民的呼声和意见，实行政协的决定。
2月9日 出席三人会议，和张治中、马歇尔在恢复交通问题达成的协议上签字。据此，十一日北平执行部发布恢复交通令，规定“不论政府或中共任何一方，均不得借故恢复交通而获取军事上之利益，除非经执行部特准，重行开放之各运输线，均不得运军队及武器军火”。
△致电毛泽东：梁漱溟甚愿来延，与你及其它同志详谈。要其何时来为好请告。后来，梁于三月份到延安。
2月10日 重庆各界在较场口举行庆祝政协成功大会。国民党特务捣毁会场，打伤郭沫若、李公朴、施复亮、马寅初等，酿成较场口事件。周恩来当即赶到重庆市民医院慰问伤员。当晚，政协代表举行会议对此表示严重抗议，公推周恩来、陈启天、李烛尘、张君劢去见蒋介石。十一日蒋飞上海，避而不见。周恩来等十一名政协代表联名致函蒋介石，抗议较场口事件，并往访国民党中央执行委员会常委会秘书长吴铁城，希望政府和国民党推出代表检查与协商处理办法。十二日，周恩来收到特务恐吓信，内装子弹一颗，将此信交《新华日报》公布。
2月11日 出席军事小组准备会议。在会上发言谈整编、征兵、军事制度、教育等十五个问题，提出不小组任务是讨论国共双方军队整编问题。建议第一期各自按政协决定和双十协定规定的数目整编，用十个月时间双方分别遣散二百万和一百万军队，第二期的数目在本小组研究后统一整编。会议决定三人会议与军事三人小组会议自十四日起合并举行。
2月12日 由于国民党军向东北民主联军大举进攻，致使东北局势恶化。中共中央书记处开会，指出东北问题力求和平解决，力求与国民党合作。在重庆的同志作原则谈判，具体谈判可在东北进行。
2月14日 出席三人小组会议。会议讨论军队整编统编问题。周恩来要求派执行小组到营口调停军事冲突。国民党代表反对。十五日到十八日，连续出席军事三人小组会议。
2月18日 和马歇尔会谈、马歇尔提出设立学校，由美国军官训练中共军队。
2月19日 飞返延安汇报工作。在延期间和中共中央商定关于邮政统一问题。
2月21日 飞抵重庆。和马歇尔会谈，说：中共中央、毛泽东感谢你的好意，使中国走上现代化和民主的道路。赞成美国在技术上帮助中共军队。原则同意军队分两步统编的步骤。另提出：（一）三人小组应去东北，（二）停战令适用于东北，（三）军队整编方案应包括东北。
2月21日、22日 出席三人小组会议，讨论整军方案的名称及具体条文。
2月22日 国民党当局煽动不明真相的群众举行反苏游行，指使特务捣毁重庆《新华日报》营业部、民盟机关报《民主报》营业部，打伤工作人员多人。周恩来举行记者招待会，提出把爱国和排外分开，把学生的爱国运动与特工人员有组织有计划的阴谋分开。提出：这次事件与较场口、沧白堂〔注〕的捣乱都是一个来源。“要求政府负责惩办祸首，赔偿损失，保证今后的民主秩序。”当天，中共代表团向政府提出抗议。
〔注〕沧白堂事件，指重庆各界政治协商会议协进会在沧白堂举行报告会时遭到特务破坏的事件。
2月24日 致电中共中央并毛泽东：东北问题仍将为斗争焦点。对蒋军的挑衅和进攻，请予防范和准备。对东北问题须有更主动之答复。
△中共中央发布《关于各地须从事整编军队的准备工作的指示》，通报整军方案的内容，提出“恩来到各处时，请你们和他商量”。
2月25日 和马歇尔会谈，提出停战和整军协定应包括东北在内。批评国民党军大肆进攻解放区，一直不同意派执行小组到营口。表示中共在东北是要和平的。
△同张治中、马歇尔签署《关于军队整编及统编中共部队为国军之基本方案》。规定到年底全国陆军应为一○八个师，其中中共部队编成十八个师，分驻华北、华中、东北等地。在整军方案中，中共军队取得了同国民党军平等的地位，人民军队除整编外，还可以保安部队的形式存在。从此谈判的焦点转为军队驻地问题，实质上还是解放区问题。周恩来在签字仪式上讲话说：协定要付诸实行会遇到困难和阻碍。凡我们签订的文件，都要使它百分之百地实现。强调军队之整编和统编“是包括全国范围的，无论任何地域或任何武装力量，都不能除外”。
2月26日 在重庆《学生快报》上发表对东北问题的意见：（一）从东北行营到各省政府应吸收东北民主人士参加；（二）承认东北抗日民主部队；（三）承认东北各县民主政府；（四）国民政府开入东北的军队应有限制，并禁止利用伪军接收东北。
2月27日 致电中共中央转东北局：关于东北问题，三人小组约定巡视回渝即讨论，国民党、美国仍企图在苏军撤军后再说。我军在东北的地位〔注〕，从事实上和法律上说，国方都是无可抵赖的，但蒋介石有拖延承认的可能，请注意。
〔注〕此时，东北民主联军发展到三十万，其中，正规军十万，非正规军二十万。
△致电中共中央转林平、连贯〔注〕：《华商报》的面目应逐渐变为群众性的，绝不能以党的面目出现，我们暂不能来粤。
〔注〕连贯，时任中共广东区委委员。
2月28日 同张治中、马歇尔及随行人员离重庆飞北平，开始视察华北、华中各地停战协定执行情况和解决军队整编中的问题。当天，三人小组在北平执行部举行会议，听取各小组的工作汇报。然后出席执行部全体工作人员会。周恩来在会上发表讲话说：国共双方人员应本互让互谅与学习的精神，解决目前的问题。
3月1日 和张治中、马歇尔、郑介民、叶剑英、罗伯逊一行三十余人飞抵张家口，同贺龙、肖克〔注〕、聂荣臻等会商，听取第五执行小组汇报。接着飞集宁，听取第一执行小组汇报。当日，周恩来召集中共方面负责人开会后返回北平。
〔注〕肖克，时任中共晋察冀军区副司令员兼冀热辽军区司令员。
△向马歇尔提出国民党方面本日在花园口开始黄河堵口工程〔注〕问题。
〔注〕自一九三八年国民党炸开花园口使黄河改道以来，故道大部在解放区，已有四十万居民在这里定居。周恩来认为蒋介石堵口的目的是想淹没解放区，把冀鲁豫和苏北、淮北分割开，使中共军队处于不利地位。考虑到黄泛区群众的利益，周恩来同意黄河归故，但是必须先复堤，让河床居民迁移。
3月2日 同张治中、马歇尔及随行人员飞抵济南。先后听取济南执行小组、王耀武〔注1〕、何思源〔注2〕、陈毅、叶飞〔注3〕、黎玉〔注4〕的汇报，就山东局势进行会商。周恩来召集山东方面中共负责人开会。
〔注1〕王耀武，时任国民党徐州绥靖公署第二绥靖区司令。
〔注2〕何思源，时任国民党山东省主席。
〔注3〕叶飞，时任中共山东野战军第一纵队司令员。
〔注4〕黎玉，时任中共山东分局书记、山东野战军政治委员。
△三人小组及陈毅离济南飞抵徐州，和顾祝同〔注1〕、粟裕〔注2〕会商，听取徐州执行小组汇报，决定枣庄解围，枣庄划为共管区，具体技术问题由陈毅和顾祝同商定。
〔注1〕顾祝同，时任国民党徐州绥靖公署主任。
〔注2〕粟裕，时任中共华中军区副司令员。
3月3日 三人小组飞抵新乡和刘伯承会见。
△同国民党政府黄河水利委员会委员长兼黄河堵口复堤工局长赵守钰会晤，商谈黄河堵口、复堤、勘测、迁移居民事。由赵直接与晋冀鲁豫解放区地方政府代表具体商讨进行步骤。后来，经国民政府黄委会、联合国善后救济总署（简称联总）。国民党行政院善后救济总署（简称行总）和晋冀鲁豫地方政情代表会商，于四月七日、十五日签订《开封协定》、《菏泽协定》，决定先复堤后堵口，给河床居民每人发法币十万元迁移费；救济问题由联总、行总负责；施工机构由双方派人合组，负责修复有关交通，保证不作军用。
△三人小组及刘伯承飞抵太原，同阎锡山、陈赓〔注〕交谈，听取太原执行小组的汇报。经周恩来做工作，由张治中向阎锡山交涉，将一九四五年一月被捕的抗敌演剧队十几位同志释放。
〔注〕陈赓，时任中共晋冀鲁豫军区第四纵队司令员，执行部驻太原第三小组代表。
3月4日 三人小组离太原飞抵归绥视察，随后飞延安。关于东北问题，毛泽东向马歇尔表示：内政和外交应分开，外交目前应由政府与苏联直接商办。内政应停止冲突后整军，改组政委会及省政府，实行民选县长。
3月5日 三人小组离延安飞抵武汉。听取武汉执行小组的汇报。周恩来提出：新四军第五师驻地粮食不足，要求将全师四万人调驻安徽五河。张治中说回渝再谋解决。后来在重庆，周恩来再次提出，张治中答复执行整军计划时再解决。
△三人小组发表书面谈话，说“各地的军队，在精神上现已有准备以从事整编及统编之艰巨工作”。
3月6日 飞返重庆，见到四日出狱的叶挺。
△中共中央电告华北局、晋冀鲁豫局、华中分局并聂荣臻、贺龙；“无论将来情况如何，我们均须精兵简政，减轻民负，方有利于解放区之巩固之坚持。”“我们意见，第一期精简三分之一，并于三月内外完成。”
3月9日 参加三人会议。会议讨论铁路统一管理办法，决定分路分段而治，同意任用中共推荐的合格人员。
△和马歇尔会谈。马歇尔说他近日将返美，由吉伦中将参加三人会议，并提出在国民党二中全会准备接受政协决议时，延安发表社论指责国民党内有法西斯分子活动，使结果变坏了。
3月10日 和马歇尔会谈，希望马歇尔在解决东北问题后再回国。指出正在召开的国民党二中全会企图推翻政协决议，不愿放弃一党独裁政府。所以延安发表的社论没有错。说明东北问题“责任不在我方”。抗战结束，国民党不承认中共有受降区，中共才向东北发展以谋出路。我们从未拒绝国民党从苏军手中接收主权。但政府军却西开到热河向我们进攻，并源源不断开进东北，还反对我们派执行小组到营口去的意见。他提出解决东北问题的原则：（一）外交和内政分开，中共不介入外交，内政要协商；（二）军事和政治平行解决。政府军在东北只保留五个军的兵力，实行政治民主，地方自治。马歇尔转达九日蒋介石提出的五项条件：（一）执行小组只管军事不管政治；（二）执行小组随政府军行动；（三）凡中共与政府军有冲突的地区，执行小组都可以去；（四）政府军可占领一切为恢复主权所必须的地方，有权接收沿长春路两侧三十公里内地境的主权，这些地区的中共军应撤出；（五）中共军撤出矿区、铁路。周恩来指出：蒋的五条，实质是其军队可以接受一切地区，要中共军队从任何地方都撤出。马歇尔表示再协商。
△主持中共代表团会议。会议商定：东北问题必须军事与政治一道解决，主张派执行小组到冲突地带，首先停止冲突再谈其它。会后周恩来将情况电告中共中央，“我们估计蒋企图以此挑起美苏冲突，不愿现在解决东北问题”。次日，在王人会议上陈述上述要求，并提出派到东北的国民党军数量和准备接管的地区要按确定的计划和时间表进行。
3月11日 到机场送马歇尔返美述职。
3月12日 苏军全部撤离沈阳，沿中长路回国。十三日，国民党军进驻沈阳，以沈阳为基地从东、南、北三方面向东北民主联军进攻。到二十四日占领新民、彰武、盘山、辽中、法库、辽阳、抚顺、铁岭等地。
3月13日 中共中央致电周恩来：在蒋军尚不承认东北停战及不承认我在东北的地位时，东北局采取比较强硬的政策是好的。“在谈判中你们现在可以承认在停战条件下，国军可以接收沈阳至哈尔滨之长春路上各城市（路两旁不在内）。”以后再进驻长春路旁地区，“须待政治问题解决及我军驻防地区确定，并须到东北和我军负责人商讨后才能具体解决”。要求国方从热河撤军。
△电告叶剑英、饶漱石、罗瑞卿等，以粮食交换我区需要之物资，在城市内设立贸易机关，以便争取地方政府的合法地位及金融的流通。
3月14日、15日 和董必武出席政协综合委员会和宪草审议协商小组联席会议。会上，中共代表团在宪草修改原则问题上作出三点让步；（一）将无形国大改为有形国大；（二）政协商定的宪草修改原则第六项第二条条文（如立法院对行政院全体不信任时，行政院或辞职，或提请总统解散立法院，但同一行政院长不得再提请解散立法院）取消；（三）省得制定省宪改为省得制定省自治法。
3月15日 中共中央致电中共代表团：东北的苏联友人态度强硬，重庆的苏联友人态度过于软弱，不要全听。
△和董必武致电中共中央转第五师、中原局：已和国民政府粮食部协商由张家口、上党、太行、山东卖二万吨粮食给北平、太原、新乡、济南，由国民政府粮食部在武汉拨粮或款给第五师，以解决其困难。
3月16日 和张治中会谈，说明中共军队在东北所占的地方不能让。张治中表示谅解，承认共产党军队在东北的地位。周恩来提出：国民党军只能进驻现时苏军撤出的地区；如要进驻现时中共部队驻在地区，应经过商定；以后东北驻军依整军方案另定。张治中坚持删去“现时”两字，未能达成协议。十八日，和吉伦会商东北问题。
△、和董必武致电叶剑英等：现第五师又遭蚕食与进攻，请催执行小组建回汉口，前往黄安处理冲突事件。
3月17日 国民党六届二中全会闭幕。会议发表宣言，推翻政协会议关于宪法原则的协议，继续坚持独裁原则，而且一字不提国民党将执行整军方案。
3月18日 招待中外记者，就保障人民权利、改组政府、整军、停战等问题，列举事实，批评国民党“二中全会的决议动摇了政治协商会议的决议”。重申“东北的内政与外交问题应分开解决：外交问题，过去一直是政府负责的，现在依然如此；但是内政问题，大家都有责任，必须用政治方法和平解决”。同意马歇尔所说“中国在今后几个月内，将是一个极严重的时期”。
△中共中央致电中共代表团；“十五日所决定的修正宪草原则三点，我们仍深感不妥，因为这动摇了议会制、内阁制及省之自治地位”。因此“必须迅速加以挽救”。“国民党二中全会是坚决反对国家民主化的，他们必然坚持要修改宪草原则，国大代表名额他们又擅自增加，我与民盟在国大保持否决权将不可能，在这种情形下，我们决不能参加国大参加政府。此点望你们即与民盟人士商量，并在适当时机告知国民党。”这是中共中央开始表示不能参加国大、政府。此后，中共仍力争和平，但不再提实行和平民主新阶段的政策。
3月19日 致电中共中央：国民党已退回到两面派的本来面目。蒋想在吓唬和欺骗中把问题拖延下去。但是，美国要中国安定才能借给大笔款项，目前蒋不敢表示破裂。“故我们目前的方针是把握住蒋美矛盾及蒋之两面派弱点，用全力打击其反动一面。”这些已向民盟说明，他们完全赞成，并将一致行动。
