1月16日 致信李毅韬、谌小岑，附李卜克内西和卢森堡〔注1〕的照片一张，表示对照片中人和黄爱、庞人铨〔注2〕的怀念。
〔注1〕李卜克内西和卢森堡，第二国际左派领袖，一九一九年一月十五日被德国政府杀害。
〔注2〕庞人铨，一九二二年一月，和黄爱一起因领导长沙纱厂工人罢工被湖南军阀赵恒惕杀害。
1月 旅欧中国少年共产党收到赴苏参加共产国际第四次大会的中共代表团陈独秀的复信。信中建议将旅欧中国少年共产党改名为“中国共产主义青年团旅欧之部”，并将领导机关中央执行委员会改为执行委员会。
2月17日—20日 出席在巴黎召开的旅欧中国少年共产党临时代表大会。会议决定加入中国社会主义青年团，成为其“旅欧之部”，在欧名称定为旅欧中国共产主义青年团。大会通过周恩来起草的《旅欧中国共产主义青年团章程》，改选了领导机构，周恩来、任卓宣、尹宽、汪泽楷、肖朴生五人为执行委员，刘伯坚、王凌汉、袁子贞为候补委员，周恩来任书记。会后收到国内团中央一月二十九日来函，批准加入中国社会主义青年团。
3月13日 起草《旅欧中国共产主义青年团（中国社会主义青年团旅欧之部）报告第一号》，向国内团中央详细报告二月大会的经过。报告说：“我们现在已正式为‘中国社会主义青年团’的旅欧战员了，我们已立在共产主义的统一旗帜之下，我们是何其荣幸！你们希望我们‘为本团勇敢忠实的战士’，我们谨代表旅欧全体团员回说：‘我们愿努力毋违！’”
3月18日 旅欧中国共产主义青年团根据中共中央指示，派赵世炎、王若飞、陈延年、陈乔年、熊雄等十二人，第一批赴莫斯科东方大学学习。周恩来陪送他们到柏林，并设法为他们办理去苏联的入境手续。
4月6日 在天津《新民意报》副刊《觉邮》第一期上发表致邓颖超的题为《德法问题与革命》的信。信中指出：“资本主义一天不打倒，他的最后保证者帝国主义的混战永不会消灭。欧乱现正方兴未艾，所可希望的只是俄国。”并引证卢森堡所说的“我们要无军队便不能革命”一语，认为这是“见到之语”。
夏 返回法国，住在巴黎戈德弗鲁瓦街十七号，专门从事党、团工作。经常到勤工俭学生和华工比较集中的巴黎拉丁区和近郊的小咖啡馆里演说，宣传马克思主义，揭露国家主义派、无政府主义派的真面目，并与他们展开辩论。此外，还筹备建立共产主义研究会，组织青年阅读马克思、列宁著作，在此基础上发展团员。并通过袁子贞担任书记的华工总会对旅法华工进行工作。
6月12日—20日 中国共产党第三次全国代表大会在广州召开。大会接受共产国际于本年一月十二日作出的《关于中国共产党和国民党关系的决议》，通过《关于国民运动及国民党问题的议决案》，决定同孙中山领导的国民党合作，建立各民主阶级的统一战线，推动孙中山、廖仲恺等改组国民党。共产党员、社会主义青年团员以个人身份加入国民党，同时保持共产党在政治上、组织上的独立性。
6月16日 和尹宽、林蔚等一起到里昂，与奉孙中山之命到法国筹组国民党支部的王京歧（后任国民党驻欧支部执行部长）商谈合作问题。双方达成协议：旅欧中国共产主义青年团员八十余人全部以个人身份加入国民党。此后不久，孙中山和国民党总部委任周恩来为国民党巴黎通讯处（后称巴黎分部）筹备员。
7月2日 《巴黎时报》刊载消息说，列强鉴于中国五月间发生外国旅客被劫持的山东省临城劫车事件，准备在华设立万国警察，共同管理中国铁路。旅法华人闻讯，无不愤慨，酝酿组织旅法各团体联合会奋起反对。
7月3日 以《少年》杂志社代表身份，发起并出席旅法各团体代表在巴黎西郊华侨协社的集会。会议决定开展反对列强共管中国铁路的群众斗争。
7月8日 和徐特立、袁子贞、许德珩等二十二个团体代表在巴黎中华饭店集会。会议通过反对列强共管中国铁路的六项具体办法，决定召开旅法华人大会，并成立旅法各团体联合会临时委员会领导斗争。周恩来被推为临时委员会中文书记。
7月15日 出席在巴黎召开的旅法华人反对国际共管中国铁路大会。在会上发表演说：“国事败坏至今，纯由吾人受二重之压迫，即内有冥顽不灵之军阀，外有资本主义之列强。吾人欲图自救，必须推翻国内军阀，打倒国际资本帝国主义。”会上散发了周恩来起草的《旅法各团体敬告国人书》，号召“凡是具有革命新思想而不甘为列强奴隶军阀鹰犬的人，不论其属于何种派别，具有何种信仰，都应立即联合起来”，推翻帝国主义和军阀卵翼下的北京政府。当晚，旅法华人各团体代表集会，决定正式成立中国旅法各团体联合会。周恩来被选为书记股中文书记。
7月31日 中国旅法各团体联合会举行记者招待会，巴黎二十四家报馆记者等出席。次日，法国各报发表评论，支持旅法华人的爱国行动。在此期间，国内各界人民纷纷集会示威。在各方舆论压力下，在北京的十六国外交使团于八月十日照会北洋军阀政府，未正式提出“共管”中国铁路的要求。
8月 致信即将回国述职的王京歧，谈旅欧国共两党合作，开展革命活动问题，说：“依我们的团体意识，我们愿在此时期尽力促成民主革命的一切工作，这是无可置疑的事。”提出现时两党合作的三项建议：（一）宣传民主革命在现时中国的必要和其运动方略；（二）为国民党吸收些留欧华人中具革命精神的分子；（三）努力为国民党做些组织训练工作。本着上述三种原则，可随时势变迁而计划当前所要做的工作。
秋 任国民党驻欧支部特派员。
11月16日 致信留日同学王朴山，询问其别后思想生活情况，说：“‘五四’后的少年，颇多颓靡之气，本来革命精神是难得养成的，对旧社会多留恋一分，革命精神即减少一分。酷爱和平、善于退让、甘于认命的中国人，要振作起来……”
11月24日—25日 中共三届一中全会在上海召开。会议决定进一步促进国民党改组，在全国扩大国民党组织，凡有国民党组织的地方，中共党员和社会主义青年团员“一并加入”，并决定在国民党中的共产党员和青年团员通过成立党团性质的秘密小组贯彻党的纲领和政策，努力争取“站在国民党中心地位”。
11月25日 出席在里昂召开的国民党驻欧支部成立大会。在演说中着重批评国民党内的腐败现象，说：“挂名党籍不负责任者，此类人实居吾党最大多数”，“是真令人痛心疾首而不得不认为本党内部伏莽之患”。会上当选为国民党驻欧支部执行部总务科主任，李富春为宣传科主任。在王京歧回国期间，由周恩来代理执行部长，主持国民党驻欧支部的工作。
1924年二十六岁
1月17日 出席国民党巴黎通讯处的成立大会，并以通讯处筹备员身份报告筹备经过。通讯处临时主任李富春报告巴黎党务的发展情况。会议选举聂荣臻为通讯处处长。次日，周恩来致函国民党中央总务部长，报告通讯处筹备和成立情况。
1月20日—30日 在孙中山主持下，有中国共产党人参加的中国国民党第一次全国代表大会在广州召开。大会通过了《中国国民党第一次全国代表大会宣言》，确定了联俄、联共、扶助农工三大政策。
2月1日 所主持的中共旅欧组织和旅欧共青团合办的机关刊物《赤光》（半月刊）创刊。创刊号上发表的《赤光的宣言》指出：“我们所认定的唯一目标便是：反军阀政府的国民联合，反帝国主义的国际联合。”“我们是要以科学的方法，综合而条理出各种事实来证明我们的主张无误。本此，便是我们改理论的《少年》为实际的《赤光》的始意，同时也就是《赤光》的新使命了。”
△在《赤光》第一期上发表《军阀统治下的中国》等文章。文章指出：“只有全中国的工人、农民、商人、学生联合起来，实行国民革命”，才能救中国。并预言“国民革命运动亦将兴起了”，“如许多的革命潮头已渐涌起于冷净无波的中国民众海中，我们相信不久全中国的工人、农民、商人、学生均将会冲上前锋来做弄潮人”。
2月15日 在《赤光》第二期上发表《革命救国论》等文章。文章分析中国革命中敌、我、友三方面的力量，指出：“革命是无疑而且确定了！但我们须看清我们的敌人和我们国民革命的势力究竟何在，且谁又是我们真实的友人。”指出英、美、日、法等帝国主义列强和新旧军阀、封建余孽、洋买办、官僚是“我们共同的敌人”；海外华侨、工人阶级、智识界、新兴工商业家、农民阶级这“五派是中国国民运动中最值得注意的革命势力。若能合此五派的革命分子于一个革命的政党统率之下，则国民革命的成功必不至太为辽远”。
3月1日 在《赤光》第三期上发表《救国运动与爱国主义》等文章。文章指出：我们倡言救国运动“决非狭义的爱国主义运动”，“我们为救国而倒军阀，倒国际帝国主义，但我们心中却不容丝毫忘掉与我们受同样苦痛的全世界无产阶级和弱小民族亦即是全世界的被压迫阶级。并且我们若认清事实，果想将军阀打倒，国际帝国主义打倒，我们也非与全世界被压迫阶级联合一致来打此共同敌人不可”。
5月 在《赤光》第七、八期上发表《将开的国际共产党第五次大会》、《实话的反感》、《北洋军阀的内哄》、《北洋军阀与外交系》、《德国革命运动的过去》等文章。
6月1日 在《赤光》第九期上发表《再论中国共产主义者之加入国民党问题》等文章。文章驳斥国家主义派对共产党与国民党合作，建立革命统一战线的种种污蔑，指出：“不错，我们共产主义者是主张‘阶级革命’的，是认定国民革命后还有无产阶级向有产阶级的‘阶级革命’的事实存在。但我们现在做的国民革命却是三民主义革命，是无产阶级和有产阶级合作以推倒当权的封建阶级的‘阶级革命’，这何从而说到‘国民革命’是‘阶级妥协’？且非如此，共产主义革命不能发生，‘打破私有制度’、‘无产阶级专政’自也不能发生。不走到第一步，何能走到第二步？”
6月7日 出席旅欧华人各团体负责人集会，在发言中主张将各团体联合会的共同目标由“外争国权，内惩国贼”，改为“打倒军阀，推翻国际资本主义”。
6月15日 在《赤光》第十期上发表《太平洋上的新风云》等文章。文章分析欧战后日、美帝国主义之间的矛盾，指出：“他们预备的是帝国主义战争。我们反抗帝国主义谋中国独立的战士，当兹风云起后，波涛涌起，切不要如欧洲大战时一般地逃避港中希图幸免。要切实地预备，预备乘机掀起太平洋上革命之潮，联合起各国被压迫的民众，携手冲上潮头，争先去做弄潮儿！”
7月13日—15日 出席旅欧中国共产主义青年团第五次代表大会。会议改选了执行委员会，由林蔚担任书记。二十日，新选出的执行委员会委任即将遵照中共中央指示回国的周恩来、刘伯庄为其代表，向国内团中央报告工作，并代表旅欧团组织参加各种会议。
7月20日 出席在巴黎举行的中国国民党驻法国总支部第二次代表大会。
7月下旬 和刘伯庄、周子君、罗振声等从法国启程，由海路回国。临行前，旅欧中国共产主义青年团执行委员会对周恩来作了以下评语：为人“诚恳温和，活动能力富足，说话动听，作文敏捷，对主义有深刻的研究，故能完全无产阶级化。英文较好，法文、德文亦可以看书看报。本区成立的发启（起）人，他是其中的一个。曾任本区三届执行委员，热心耐苦，成绩卓著”。
9月1日 在香港。致信中国社会主义青年团中央，说明自己“须往广州一行”，以后行动“须俟C.P.中央命令而定”。“我在广的通信地址，可由平山〔注〕同志处转。”
〔注〕平山，即谭平山，中共中央局成员、国民党中央组织部长。
9月初 到达国共合作后的广东政府所在地——广州。中国社会主义青年团广州地方执行委员会委员兼秘书阮啸仙、农工委员彭湃到码头迎接。
9月7日 为纪念“九·七”国耻日〔注〕二十三周年撰写《辛丑条约与帝国主义》。文章回顾帝国主义侵华的历史，剖析帝国主义的侵略本性，指出：“中国民族既与帝国主义不两立了，我们便当将帝国主义敌人认清，不容有丝毫和缓和妥协的希冀存在我们的心理中。”“中国民族欲图生存，必须打倒帝国主义。”“推翻帝国主义的唯一出路，只有革命，只有国民革命。国民革命的涵义有二：一联国际无产阶级及弱小民族作反帝国主义的进攻；一联国内被压迫民众作推翻帝国主义走狗之中国军阀的革命。”文章刊载于一九二五年七月出版的《帝国主义与中国》。
〔注〕指一九○一年九月七日，清政府同德国、俄国、日本、美国、法国、英国、意大利、奥地利、比利时、西班牙、荷兰签订丧权辱国的《辛丑条约》的日子。
10月10日 在英帝国主义的策动和支持下，广东买办资产阶级的武装——商团自八月以来阴谋在广州发动反革命军事叛乱，扼杀广州政府。本日，周恩来出席广州各界群众为纪念武昌起义举行的警告反动商团大会，并以广东民族解放协会代表身份发表演说，严正警告商团，指出：“我们有工人可以武装，有农民可以自卫，有兵士可以作先驱，有学生可以作宣传，有商人可以作后盾，我们的实力便在此处。”号召工、农、兵、学、商团结起来，“打倒帝国主义！打倒南北军阀！打倒一切反革命派！”会后举行示威游行。商团在太平路向游行队伍开枪，打死二十余人，打伤一百多人，还张贴布告，公开要求孙中山下野，欢迎陈炯明〔注〕回广州主政。
〔注〕陈炯明，一九二一年五月在孙中山就任大总统后，被任命为广州政府的陆军部长兼广东省长、粤军总司令。一九二二年六月，勾结直系军阀，发动武装叛乱，妄图谋害孙中山，推翻广州政府。不久，被孙中山依靠滇、桂军逐出广州，逃窜到东江流域。
△孙中山在苏联顾问鲍罗廷、中共广东区委和国民党左派支持下，成立平定商团叛乱的权力机关——革命委员会，随即从北伐军中抽调一部分军队回师广州镇压商团叛乱。周恩来、杨匏安等参加临时军事指挥部工作。十五日，在工农群众积极援助下，革命军击溃商团军，取得反对帝国主义和国内买办资产阶级的一次重大胜利。广东局势转危为安。
10月30日 撰写《最近二月广州政象之概观》。文章分析国共合作后广东的政治形势，并总结平定商团叛乱的重要意义，指出：广州政府受南方军阀挟持，对帝国主义和反革命派常常表示退让，而时时压迫工人、农民的解放运动，其原因是包围孙中山左右的，大都是些不革命的右派和机会主义者，他们是永远希望和军阀、帝国主义勾结的。强调国民党必须让中间分子打破“妥协的心理”，“断然离开不革命的右派”，听孙中山指挥，与革命的左派联成一气，实行国民革命，“才能得到革命的工农群众作革命的基本势力”；“国民党当前急务是‘肃清内部’，界限便是革命与反革命”。此文发表在一九二四年十一月十九日出版的中共中央机关报《向导》周报第九十二期。
10月 任中共广东区委〔注〕委员长兼区委宣传部部长。广东区委的工作范围包括广东、广西、厦门、香港等地。
〔注〕中共广东区委最早成立于一九二二年，中共第三次全国代表大会之后，中共中央鉴于中共广东区委实际只领导广州一地，故将它撤销，广东党的工作由广州地方执行委员会负责。本月，经中共中央决定，重建广东区委。
秋 任黄埔军校〔注〕政治教官，讲授政治经济学。
〔注〕一九二四年六月十六日在广州黄埔建立的国民党陆军军官学校。这是孙中山接受共产国际代表的建议，由国共两党合作创办的培养革命军队骨干的军事政治学校。
11月8日 致信《赤光》社，详细评述国内政治状况。《赤光》以《中国底政治现状》为题，在第二十一、二十二期合刊上发表此信的一部分。信中说：“中国底政治现状，是处在一个帝国主义和封建军阀互相勾结底共同宰割局面之下，一时是不会变更的。”
11月10日 直系将领冯玉祥在十月下旬发动“北京政变”之后，邀请孙中山北上商讨和平统一问题。本日，孙中山发表“北上宣言”，十三日由广州启程。
11月 就任黄埔军校政治部〔注〕主任。到职后，按照苏联创建红军的经验，健全政治工作制度和建立正常的工作秩序，部内增加了部员，分为指导、编纂、秘书三股，选调共产党员杨其纲、王逸常等到各股任职。政治部负责制定士兵政治训练计划；举行学生政治讨论，对学生进行政治教育；出刊物，办墙报，教歌曲。周恩来除指导、落实政治部各项工作外，还代表中共广东区委直接领导在黄埔军校的中共党组织，发动党团员和进步青年开展工作，扩大共产党的影响。
〔注〕黄埔军校根据苏联的经验设党代表和政治部，政治部辅助党代表掌管政治教育、党务和宣传工作，先后担任政治部主任的有戴季陶、邵元冲、周恩来、邵力子、鲁易、熊雄等。
△所主持的中共广东区委商得孙中山同意，组建大元帅府铁甲车队。铁甲车队下属成员的配备与调动，都由广东区委和周恩来（及后来的广东区委书记陈延年）决定，主要工作和活动也直接向他们请示报告。队长、副队长、军事教官，由周恩来选调的黄埔军校特别官佐徐成章和第一期毕业生周士第、赵自选分别担任。党代表和政治教官由广东区委选派廖乾吾、曹汝谦分别负责。廖乾吾任队中中共党小组长，直属中共广东区委领导。广东区委还从各地调来一批工人、农民、青年充当队员。这是中国共产党领导下的最早的一支革命武装。
11月、12月 黄埔军校教导第一、第二团先后成立，第一期毕业生共产党员曹渊、蒋先云、许继慎、张际春等分别担任教导团下属各连的党代表，统属政治部领导。
12月1日 撰写《工农阶级与广州市选》。文中对国民党右派操纵广州市长选举，将广大工农群众排斥在外的作法提出质问，指出：“工农群众为国民革命之中坚，固国民党宣言所郑重承认者也。”目前作法，实为“违党义破坏民治也”。同时指出“革命之国民党中确有一大部分不革命，违党义之做官发财人物”，“其于革命运动之扩大，工农利益之拥护，漠视乃属必然之势”。呼吁：革命之工农阶级“其速自起！其速联合！其速组织起吾人自身唯一可恃之革命力量！”
12月29日 出席广东反基督教大同盟在广东大学召开的大会。在会上演讲《基督教与帝国主义》。揭露基督教已成为“资本家的走狗”，“帝国主义的侵略工具”。
12月31日 撰写《中山北上后之广东》。文中揭露广东的国民党右派在孙中山离粤北上后，“群起攘夺广东的权利地位”，以及“久困在广东的各军阀”“群思向外谋更大的发展”的野心。此文发表在一九二五年一月七日出版的《向导》周报第九十八期。
本年 参加广东的工人运动。为广东平民教育委员会编写工人通俗读物《帝国主义侵略中国简史》。曾到珠江小艇上与工人谈心，了解工人疾苦，教育工人起来进行革命斗争。
1925年二十七岁
年初 应胡志明邀请，到广州文明路，为越南革命青年同志会主办的越南青年政治训练班讲课。
△听取铁甲车队军事教官赵自选汇报铁甲车队奉广州政府的命令到广宁县支援农民运动的情况后，经同廖仲恺等商量，指派大元帅大本营卫队携重武器前往援助，镇压反动地主的武装。
1月11日—22日 以中共留法组代表身份出席在上海召开的中国共产党第四次全国代表大会。会议分析中国社会各阶级在革命运动中的地位，总结国共合作一年来的经验教训，指出无产阶级领导权和工农联盟的重要性，作出了关于职工运动、农民运动、妇女运动、青年运动的决议。
△会议期间，同高君宇〔注〕相识，“欢谈甚深”，并互通了恋爱情况。委托高君宇会后在返北京途经天津时带信给邓颖超。
〔注〕高君宇，时为中共北方区委员会负责人之一，主管宣传工作。
1月15日 孙中山北上后，盘踞东江流域的军阀陈炯明，在英帝国主义、北洋军阀资助下，乘机反扑，自称“救粤军总司令”，准备进犯广州，推翻广州政府。广州政府决定东征讨伐陈炯明，本日，发布东征命令。由粤、桂、滇、湘、鄂、豫各军组成东征联军，分左、中、有三路作战。黄埔校军〔注〕随许崇智率领的粤军参加右翼作战。周恩来以黄埔军校政治部主任身份负责黄埔校军的政治工作。这是中国共产党第一次领导军队政治工作。
〔注〕由黄埔军校的两个教导团和第二期学生编成的学生总队组成，共约三千人。
1月31日 在黄埔军校举行的东征誓师典礼上向全校师生进行政治动员。
1月 因准备随军出发东征，在中共广东区委内改任常委兼军事部〔注〕部长（军委书记）。广东区委军事部主要领导国民革命军及黄埔军校中的中共党组织工作，设在广州万福路南华银行二楼。
〔注〕这是中国共产党内最早成立的领导军事工作的部门。一九二五年十月，中共第四届中央执行委员会在北京召开扩大会议，提出应在中央委员会之下设立“军事运动委员会”。十二月十二日，中央通告第六十八号将“军事运动委员会”改称军事部。以后，逐渐建立起从中央到地方的军事组织。
△领导黄埔军校政治部组织“血花剧社”，开展革命宣传。
△东征出师前，和中共广东区委指示铁甲车队政治教官曹汝谦和三排排长高超率第三排做东征准备工作。曹、高即率第三排乘铁甲车活动于被陈炯明军占据的广州至石龙间的铁路线上，进行警戒、侦察、修补铁路和发动群众的工作，掩护东征军集中、开进。
2月1日 所指导的革命军人团体青年军人联合会（由蒋先云、曾扩情、贺衷寒、何畏能筹备组织）在广州举行成立大会。大会发表宣言，号召革命军人“为救国救民救自己计”，联合工、农。学、商各界民众，“拥护全民的利益及幸福”，打倒帝国主义与军阀。青年军人联合会以黄埔军校的共产党员和青年团员为骨干，联合粤军讲武堂、滇军干部学校、桂军军官学校等校的青年军人组成，是周恩来为首的黄埔军校政治部联系青年军人的桥梁，是中国共产党对青年军人进行革命思想教育的组织。联合会积极宣传革命理论，团结革命力量，同国民党右派组织孙文主义学会进行了坚决的斗争。一九二六年“中山舰事件”后被蒋介石解散。
2月3日 以黄埔军校政治部主任身份，同校长蒋介石及苏联军事顾问加伦〔注〕等率黄埔军校校军出发，参加东征。所主持的政治部制定严明的纪律，规定不强拉伕役，不用军用票等事项，深得群众拥护。同时制定战事宣传计划。军队出发之前，政治部派宣传队先行向民众宣传东征意义。革命军每到一地，人民自愿帮助运输，做向导。政治工作产生了很大作用。
〔注〕加伦，即瓦西里·康斯坦丁诺维奇·布留赫尔。
2月5日 到东莞。
△六日，以黄埔军校政治部主任身份出席东莞商务分会举行的欢迎东征军队大会，并发表演说，论述革命军队与旧军队的区别，指出“如欲使中国和平，须有真正之革命军，须有为人民所用之军队”。提出在革命军队中，“于军事教育外，授以政治教育，告以中国如何受列强压迫，军阀压迫，以及农工商各界之痛苦，告以解除压迫与痛苦之途径，要使每个军官每个兵士均能了解此理”。强调“军士之打仗是为人民而打的，若非为人民而打之仗，彼等必不去打”，革命军队如无“人民援助，仍不足负重大责任”。希望东莞人民通力合作，促使革命成功。并约定三事：（一）为革命军向人民宣传解释，使之了解人民与革命军的关系；（二）实行民治，县长民选；（三）各界均组织坚固的团体。还提出，民众如有任何痛苦和要求，可随时写信给政治部。
△当晚，参加东莞县国民党党部召开的市民联欢会，并发表演说。
2月11日 在平湖右路军司令部，和蒋介石〔注〕、加伦听取粤军第二师参谋长叶剑英报告攻取淡水城的计划，并进行商讨。
〔注〕蒋介石，当时兼任粤军参谋长。
2月13日 东征军队向淡水城发起攻击。十五日，占领淡水城。下午，陈炯明军反扑。周恩来率政治部人员到前线同各级党代表密切合作，鼓舞士气。傍晚，东征军队将陈炯明军击退。这一仗，为这次东征的胜利奠定了基础，并显示出政治工作的威力。
2月22日 和黄埔军校国民党特别党部候补执行委员成恭〔注〕率政治部工作人员到平山（今惠东）调查和宣传，动员群众配合东征军队的军事行动。
〔注〕成恭，又名陈恭，中共党员。
2月27日 东征军队攻克海丰。东征前夕，周恩来曾指示共产党员李劳工、林务农在广州召集海陆丰籍人力车工人数十人经过武装训练，组成先遣军，为东征军队向导。
△东征军队克海丰后，周恩来任命李劳工为后方办事处主任；留吴振民为政治部特派员，驻海丰办理一切党务及宣传工作，恢复被解散两年多的海丰农会，协助农会训练和武装自卫军。
2月28日 率政治部人员进驻海丰。
△在海丰期间，领导重建海丰共青团组织的工作，并出席第一次会议，推荐彭元岳〔注1〕为书记。$推荐彭汉垣〔注2〕为海丰县县长。还同彭湃等研究组建海丰中共党组织、今后的工作方针以及恢复农会和创办海丰农民运动讲习所等问题。四月一日，彭湃等在海丰县成立中共海陆丰特别支部。
〔注1〕彭元岳，广东海丰县人，早期参加农民运动。
〔注2〕彭汉垣，广东海丰县人，受堂弟彭湃影响参加革命，一九二八年三月被捕，后在广州就义。
2月底 国民党中央执行委员会任命周恩来为东江各地党务组织主任；并授权他委派各团、营、连、排党代表为组织员，在东征军队克复地区着手组织国民党党部。
3月1日 在海丰县各界联欢大会上发表演说，热烈赞扬海丰农民支援东征的英勇行动。
3月2日、3日 调共产党员、黄埔军校第二期毕业生宛旦平、卢德铭等到海丰协助训练农民自卫军。
3月6日 随军进驻揭阳。
△七日，出席群众大会，作题为《国民革命的宗旨和三民主义的真谛》的报告，指出打倒列强，打倒军阀，打倒土豪劣绅等才能救中国，只有实行联俄、联共、扶助农工三大政策，国民革命才能胜利。
△在揭阳期间，同中共秘密党员杨嗣震等谈话，告诉他们不久将要筹建国民党县党部，要他们注意在工农群众中发展中共党团组织，并动员较成熟的同志加入国民党，以扩大革命力量，争取先机。
3月8日 在揭阳真理中学讲话，揭露帝国主义侵略中国的罪行，鼓励学生起来反对帝国主义的文化侵略，并点名谴责英商代办兼真理中学董事长林逸才的罪行。
3月中旬 派共产党员鲁易、杨石魂为中国国民党潮州、汕头、梅县一带党部特派员，方临川为普宁、揭阳一带特派员。他们到职后，一面做“国民运动的事情”，一面着手筹建中国共产党和共青团的地方组织。中共汕头特支和共青团汕头支部随之成立。
3月12日—22日 东征右路军一部攻占潮汕后，左路滇军、中路桂军与陈炯明军林虎部暗中勾结，订立密约，滇军由河源、老隆撤兵。十二日，林虎率万余人向棉湖反扑，企图消灭东征军队。十三日，黄埔校军教导第一团千余人与林虎部激战。周恩来亲赴前线，激励士气。下午，教导第一团在第二团和粤军第七旅支援下，击破林军。十五日，再次击破林军反扑，林虎都败逃兴宁。东征军队乘胜追击，十八日取五华，二十日克兴宁，二十二日收复梅县。林虎残部溃败后向江西逃窜。至此，取得这次东征的胜利。
3月21日 率政治部人员抵兴宁。
3月30日 出席黄埔军校在兴宁举行的追悼孙中山逝世〔注〕大会。会上，以政治部主任身份宣读祭文。
〔注〕孙中山三月十二日在北京逝世。
4月上旬 兼任黄埔军校军法处处长。
4月12日 抵梅县。
△十五日，在梅县东校场对学生发表演说，论述东征的意义，勉励青年从事革命斗争。
4月13日 根据廖仲恺的建议，国民党中央决定黄埔军校教导一、二团组成党军第一旅，仍由军校节制。
4月18日 率黄埔军校政治部人员抵达潮州。
4月21日 在汕头。
△以政治部主任身份组织抚恤东征阵亡将士委员会。该委员会由各团党代表为委员组成，负责查清黄埔军校的东征阵亡将士人名并给其家属发抚恤金。
4月26日 出席梅县第九届商会举行的欢迎大会，并同商会代表合影。
5月7日、8日 中共中央局鉴于自身远处上海，不能直接指导广东地区的工作，遂同鲍罗廷商议决定：由谭平山、周恩来、罗觉（罗亦农）、陈延年、鲍罗廷五人组织临时委员会〔注〕，代表中央局就近指导广东一切实际工作。
〔注〕为时不久，这个组织实际上即不存在。
5月中旬 在英帝国主义收买、支持下，驻守广州的滇军总司令杨希闵、桂军总司令刘震寰，利用东征军队主力远在东江地区的时机，勾结北洋军阀段祺瑞、云南军阀唐继尧和广东军阀陈炯明，在广州密谋发动武装叛乱，妄图推翻广州政府。广州政府急令东征军队主力从前线回师广州，平定杨、刘叛乱。五月二十一日，东征军队兼程回师。周恩来将鲁易、杨石魂、方临川等留在潮汕地区，继续开展共产党和青年团的工作。
5月30日 五卅惨案在上海发生。随后，全国各大城市形成大规模的全民反帝运动。
6月2日 随军回师途中向黄埔校军作题为《军队中政治工作》的讲演。在讲“军队之组织”一节中指出：阶级分为压迫与被压迫阶级，凡压迫阶级都是维护其自身利益的。军队“是工具不是一个阶级”，“压迫者拿这工具去压迫人”，被压迫阶级觉悟的时候“也可利用这工具去反抗他们的压迫者，推翻压迫者的势力”，“造成他本身的武力，达到世界革命的成功”。因此，“军队的组织更有重大的意义！这军队便是实现我们理论的先锋”。同时阐明“军队通通是由被压迫的兵士集成出来的”，有“拘捕”、“招募”、“征兵”三种方式，这方式是依社会环境各时代的生产方式而变迁的。讲演词刊载在国民革命军总司令部政治部一九二六年出版的《政治工作须知》中。
6月4日 将学生军中的伤病员三十多人组成战时宣传队，直属政治部指挥。
△十日，委共产党员李之龙兼任特别宣传队〔注〕队长，专做对滇、桂军的宣传工作。
〔注〕特别宣传队由滇、桂叛军中起义的学生组成。
6月12日 东征军队回师抵达广州郊区龙眼洞，向叛军发起进攻。遵中共广东区委和周恩来指示，留守广州的铁甲车队配合主力作战。在工农群众的大力协助下，六月十五日，迫使杨、刘两部缴械。广州政府转危为安。
6月19日 香港工人在共产党员苏兆征、邓中夏等领导下，举行支援上海人民反帝斗争的省港大罢工。后来，罢工人数达到二十五万。
6月23日 率领党军两个营和黄埔军校学生军一个营参加广州各界群众声援上海人民和香港工人的反帝示威大游行。游行队伍途经沙基时，在沙面的英帝国主义军警悍然向游行队伍开枪，造成“沙基惨案”。党军和学生军在游行中牺牲二十三人。
7月1日 中华民国国民政府在广州成立，汪精卫任主席，聘任鲍罗廷为中华民国国民政府高等顾问。六日，国民政府军事委员会成立，汪精卫为主席。
△在黄埔军校第三期开学典礼上讲话，强调革命军人自觉遵守纪律的重要性。指出遵守纪律“并不强迫的，是各同志甘心愿意遵守的”。希望大家“虚心求学”，“努力研究主义”，并指出：“我们无论求什么学问，如果只求一点观念，就是任何目的都不能达到，我们总要在实际上去做。”
7月31日 在省港罢工工人第六次代表大会上作政治报告，坚决支持省港大罢工。报告指出：现在中国工人、农民、士兵的生活都十分痛苦，“这些痛苦是帝国主义给于我们的”，帝国主义是工农兵的共同敌人，打倒这个敌人的唯一方法是“工农兵大联合”。并指出：“工人不仅要努力工人运动，而且要努力跑入军队里去做军士运动。”“工人是国民革命的领袖，要领导农人兵士而为工农兵的大联合，共同来打倒帝国主义！”
△此后，又和中共广东区委选调铁甲车队队长徐成章担任省港罢工工人纠察委员会委员长兼纠察队总教练，共产党员、黄埔军校第一期毕业生陈赓等担任纠察队的教练。
7月、8月 经常到黄埔军校为学生讲演。
8月4日 出席黄埔军校追悼沙基死难烈士大会。在会上宣读祭文。
8月8日 和邓颖超〔注〕结婚。
〔注〕邓颖超八月初从天津调到广东，任中共广东区委委员兼妇女部长。
8月20日 闻国民党左派领袖廖仲恺在广州遇刺身亡，赶到医院。随即同陈延年、邓中夏、鲍罗廷商讨对策。中共广东区委决定号召全体省港罢工工人、广州工代会所属各业工会会员、市郊农民、黄埔学生军和广州学生组织强大的队伍，为廖送殡。
△三十一日，出席军校举行的追悼大会，同何应钦联名撰写祭文，内说：“总理逝世，骤失重心，承继统率，端赖先生，先生革命，凡三十年，躬行实践，不尚空谈，尤任劳怨，不避险很，扶持正义，反抗强权，万流共仰，如日中天”，“工农阶级，革命先锋。帝国主义，蠹国正凶。唯公知此，团结工农”。
△在追悼会后刊印的《廖仲恺先生哀思录》上以《勿忘党仇》为题著文，痛斥帝国主义、国民党右派的罪恶行径，指出廖仲恺是“国民党中历史上仅存的有数领袖之一”，是孙中山“革命志愿之承继者，孙文主义之最真实的信徒”。杀害廖仲恺的“决不是普通的政敌，至少我们可以断定这个暗杀案的后边藏有极大的黑幕阴谋”。廖案的发生涉及与胡汉民〔注1〕、许崇智〔注2〕有关的人员，胡、许离广东出走，蒋介石掌握了军事领导权。
〔注1〕胡汉民，时任国民党中央执行委员会常务委员。
〔注2〕许崇智，时任国民政府军事部长，广东省政府军事厅长、粤军总司令。
8月25日 任国民政府为审理廖仲恺一案组织的临时特别法庭的检查委员。
△党军奉命编为国民革命军第一军。
9月中旬 在英帝国主义和北洋军阀支持下，陈炯明旧部由刘志陆、林虎等指挥卷土重来，向广州政府进攻，重占潮汕平原。国民政府决定第二次东征，讨伐陈炯明。东征军分为三个纵队，第一军三个师和警卫军的独立第一师、鄂军共同组成第一纵队。蒋介石任东征军总指挥。
△国民政府军任委员会任命周恩来为国民革命军第一军政治部主任，授少将军衔。这是中国军队设立政治部的开始。这种制度在以后中国共产党领导的工农红军和八路军、新四军等部队中得到继承和发展。
△二十八日，国民党中央执行委员会任周恩来为国民革命军第一军第一师党代表。在第一军三个师的党代表中，二人是共产党员；九个团的党代表中，七人是共产党员。
9月29日 任东征军总政治部总主任，全权负责前方政治工作。在总主任之下，分设秘书处和社会运动科，分别处理部务，指导社会各方面运动和宣传总队工作。周恩来就职后，从军队中抽调几十名共产党员到总政治部工作，领导总政治部组织一百六十多人的政治宣传队，开展军内及对敌军、民众的宣传工作。并指导制定战事政治宣传大纲，提出肃清东江残敌，统一广东；打倒陈炯明，拯救东江人民，废除苛捐杂税，不拉夫，不筹饷；恢复农民协会，组织农民自卫军等口号。
9月 发表《沙基惨案与廖党代表之惨死》。文章揭露制造沙基惨案和杀害廖仲恺的凶手是帝国主义，指出今天国民党人的最大目标应该是“本民族主义的精神打倒帝国主义”。
△东征前夕，秘密乘船到广西梧州，召集龙启炎〔注1〕、钟山〔注2〕和周济〔注3〕开会，了解广西军队内部派系斗争的情况和梧州地区工运、农运情况。向他们介绍全国的革命形势，要他们重视农民运动和对工人的教育。翌日，返回广州。
〔注1〕龙启炎，时任共青团梧州市支部书记。
〔注2〕钟山，当时在梧州负责工人运动。
〔注3〕周济，一九二四年在广西任职时对广西军政情况作过调查。
10月1日 东征军第一军第一师召开第二次东征誓师大会。五日，东征军总指挥部发表出兵布告。
10月6日 东征军总指挥部及各特种部队和各部随军人员出发，晚九时抵石龙镇。总指挥部在石龙商会设行营。周恩来离开黄埔军校后，仍以广东区委军事部长身份，通过在军校任职的共产党员鲁易、熊雄、恽代英、肖楚女、高语罕等继续领导黄埔军校的政治工作。
10月8日 在东莞石龙各界人士欢迎东征军大会上讲话，号召“人民应与革命军联合起来，如同兄弟一样互相亲爱，互相提携，将敌人早日打倒”。
10月10日 抵博罗。
△在博罗期间，多次向群众发表演说，号召人民起来革命，同革命军队合作，共同打倒反动军阀，打倒列强。并同博罗县城的知识界人士谈话，了解县政、民情，鼓励他们参加革命。
10月13日、14日 参与指挥惠州战役。在关键时刻令第三师第七团党代表蒋先云组织以共产党员和共青团员为骨干的敢死队强行登城。东征军经三十小时激战，于十四日傍晚攻克陈炯明老巢——惠州，取得第二次东征的决定性胜利。
