6月20日 会见马歇尔，说明：蒋要中共军队分驻几个地区，是要我退出城市和铁路线，以便消灭我们，我方不能接受。蒋已准备半年作战计划，但战争决不会如蒋所想象，他将遇到不可克服的困难。目前情况十分紧迫，内战有一发不可收拾的危险。建议东北全面停战，关内重申停止冲突。二十一日继续会谈。
△接见记者，发表谈话：（一）我们主张不分关内外，不受时间限制，停止一切冲突，静候调处；（二）如果国共争端需要友邦调解的话，必须按去年十二月十五日杜鲁门声明及莫斯科三国外长会议公报的原则办理。
6月21日 中共代表团周恩来等七人致函蒋介石，指出内战大火有一发难收之势。提出：三人会议立即宣布东北长期停战、协商恢复全国交通的具体办法、商定整军复员及东北整军的具体补充办法，等。二十二日将此函抄送第三方面存阅。
△蒋介石宣布东北休战期延长至六月三十日。
△上旬，周恩来采纳华岗的建议，由上海市人民选派代表团赴南京进行呼吁和平反对内战的请愿。本日，将上海和平请愿团的代表姓名及政治态度报告中共中央。
6月22日 出席三人会议。会上讨论停战方案，未获结果。会后电告中共中央并转东北局、叶剑英、罗瑞卿等：国、美方案不仅在东北，即在关内也想侵入我区。国方一切为了打，八天后整军方案也难得协议。故应在此八天积极备战。谈判力求有理、有利，拟集中斗争于整军方案，坚决执行二月二十五日原案不变。次日，出席最后一次三人会议。
6月23日 上海五万人示威游行，送马叙伦、蒉廷芳〔注1〕、盛丕华〔注2〕、包达三〔注3〕、张絅伯〔注4〕、阎宝航〔注5〕、雷洁琼〔注6〕、吴耀宗〔注7〕、陈震中〔注8〕、陈立复〔注9〕等十人代表团到南京向蒋介石呼吁和平。代表们抵南京下关火车站，被国民党特务殴伤，即下关惨案。经中共、民盟紧急呼吁，至深夜代表们在宪兵”保护“下住进中央医院。
〔注1〕蒉廷芳，蒋介石的拜把兄弟，扬子江拖驳公司总经理、浙江兴业银行董事长。
〔注2〕盛丕华，上元企业公司董事、开美药厂董事长。
〔注3〕包达三，雷石化学公司董事长、信仪地产公司总经理。
〔注4〕张絅伯，中国实业公司董事。
〔注5〕阎宝航，中国经济事业协会理事，东北政治建设协会发起人之一。
〔注6〕雷洁琼，中国民主促进会理事，东吴大学教授。
〔注7〕吴耀宗，中华基督教青年会全国协会校会组主任、青年协会书局主任。
〔注8〕陈震中，共产党员、上海市学生会团体联合会主席。
〔注9〕陈立复，东吴大学学生。
6月24日 凌晨，和董必武、邓颖超、李维汉、滕代远等到中央医院慰问下关事件中的受伤者。对政府放纵暴行提出严重抗议，提出六项善后办法。并以备忘录形式分致徐永昌、俞大维和马歇尔。
△同马歇尔、俞大维会谈，为争取和平而作出让步，通过了《终止东北冲突之训令》和《恢复华北华中交通线指令》、《解决执行小组交通小组北平军调部及长春军调分部中某些争执之条款》。周恩来主张立刻签字，以告慰全国人民。国民党代表坚决反对。会后致电中共中央并转东北局、叶剑英：“谈判将临最后关头，我在停战、交通及美国职权上均做了某些让步”，留下的争论在整军，蒋绝对不会放弃他的打算。为揭穿蒋的整军方案的军事独裁思想，我方拟提出以政治军，军民分治，军需、军令、军训三权分立三原则。“请中央批准我们在此相机行事，以便使谈判破裂做得愈于我们有利愈好。”次日中央回电：“你可根据既定方针，便宜行事。”
6月23日 后向上海人民代表团秘书罗叔章指出：代表团在全国已产生很大影响，不能在南京久留。在此期间，通过中共代表团上海办事处询问刘晓等，上海地下党是否已暴露，如有暴露者应立即撤离。强调上海地下斗争的长期性和坚韧性，指示他们要注意隐蔽，注意积蓄力量，切忌犯急性病。
6月25日、28日 两次宴请上海人民代表，说明中共要求和平的诚意和争取和平的经过，揭露蒋介石假谈判、真内战的面目，并听取他们对和平的要求和愿望。二十九日，和董必武等致函马叙伦等，重申中共主张，指出目前仍应继续为和平而奋斗，不达目的，誓不休止。并致函陈震中、陈立复勉励上海学生“继续努力，发扬‘五四’以来中国学生光荣的传统，为和平民主而奋斗到底”。
6月25日 闻国民党当局将唆使“苏北难民”〔注〕砸中共代表团和民盟总部后，除向国民党抗议、要求保护代表团安全外，在代表团内部进行气节教育，并让工作人员尽可能通过社会关系暂时疏散，只安排王炳南等少数人留守。
〔注〕“苏北难民”，即从苏北解放区逃亡的地主分子。
△致电中共中央转吴玉章告何其芳：如果时局再恶化，要设法安排疏散文化界朋友。电告吴德峰、薛子正，当时局恶化，无法立足时，邵荃麟可离武汉设法经上海到香港。二十八日，电告中共中央：时局一旦突变，我党在外的工作者和民盟及进步分子将分批到解放区。建议中央指示各解放区在边沿设接待站。
6月26日 同马歇尔会谈。再次提出让第五师从湖北撤走；表示我方不能从苏北、皖北、山东、承德等地撤退，主张先实行已经通过的几个方案。或者先解决以下几个原则问题：（一）行政问题交改组后的联合政府，军队不加干涉；（二）双方军队集中后驻在不使对方感到威胁的地方；（三）某些地区国共双方可以协商不驻兵；（四）对东北先商定一个办法。
△国民党军队大举进攻中原解放区，全面内战爆发。第五师主力向西突围，于二十九日突破封锁线，越过平汉路。
6月28日 同马歇尔会谈。指出：六月二十六日国方已开始进攻，迫我起而自卫。如果蒋愿意和平处理，应立即电鄂豫部队停止进攻，批评蒋的进攻违反政协决议。
△接待张君劢、梁漱溟、罗隆基、沈钧儒、章伯钧、黄炎培、张申府，介绍与马歇尔谈判情况。
6月29日 同马歇尔会谈，说：能让的我都让了，不知政府是破裂呢？还是一面打一面谈？我们愿意和平，但不能接受蒋的这一套。希望同国民党方面代表在明天十二时前达成关于整军方案协议。三十日再次会谈。
△电告中共中央并转叶剑英：蒋必尽力挑衅，分为明打暗打两种。建议消灭对方嫡系有生力量，在苏皖组织游击战。
6月30日 致电中共中央转东北局和叶剑英等：蒋是边打边谈，他在东北一时不致有大动作；关内向我中原、苏北、山东、热河等地进攻可影响晋冀鲁豫。建议在政治上揭露蒋大打，在军事上各个击破。七月二日中共中央通知各中央局：“加紧准备粉碎国民党进攻，同时对执行部及小组工作，仍取积极态度，适应进打边谈之情况。”六日，又指示各中央局：我们对国民党军队的态度是彼打我也打，彼住我也停。对各地美军仍应避免冲突。
7月1日 和李维汉致电陈伯达、王明、谢觉哉、胡乔木：不论时局变化如何，制宪一事终会正式提出，我们的发言权必须充分使用。甚盼延安宪法委员会继续其工作，有计划地写些文章广播。
7月2日 同蒋介石会谈。蒋要中共让出安东、胶济线、苏北、承德、察哈尔省张家口以南地区，由国民党军队进驻。周恩来表示拒绝，提出：军事上由三人会议迅速解决停战问题。行政问题，应召开政协、改组政府后来解决。三日与马歇尔会谈。
△和董必武同陈诚、王世杰、邵力子会谈。四日继续会谈。
7月5日 同陈诚、王世杰、邵力子会谈，指出三日国民党政府国防最高委员会未经商量，即宣布于十一月十二日召开“国大”，完全是分裂行动。提议立即召开政协综合小组会议，商讨补救事宜。本日和马歇尔会谈，将此情况告之。
△会见英国驻华代办华仑格，介绍马歇尔来华后的中国政局变化过程，希望他转告英国外相。指出国民党在二中全会和参政会上破坏政协决议，不按照政协决议给中共和民盟十四个名额，以致政府改组不能实现，国大随之延期。国民党在东北进攻越演越烈。最近中共在东北停战、恢复交通、整军补充方案又做了让步，但蒋仍不肯签字，又提出政协早有规定的行政问题。这完全是美国政府政策的两面性造成的。一方面帮助中国建立和平，另一方面又给国民党军火、借款，海运兵员。希望各国都遵守三国公告，使中国不致走到内战和独裁。英国也有责任“提醒美国不要用错误的方法来违背三国公告”。
7月6日 和董必武同陈诚、王世杰、邵力子会谈，提出召开政协综合小组会议，讨论改组政府、国大、地方政权等问题。国民党代表拒绝召开。
△会见《纽约先锋论坛报》记者斯蒂尔。指出：到六月三十日仍不能签定协议的原因，在于国民党方面要中共完全让出某些地区，特别是苏北、山东、热河等地。我们无法同意。按政协协议，地方行政在国民政府改组以前应维持现状，然后经协商决定。军事上国民党方面要我们退出苏北、胶济线、热河的承德以南（含承德）和察哈尔的张家口以南地区。还可能提出要我们退出山东半岛。不仅要我们退，政府军还要进。美国政府的军火租借法案、军事援助法案供应国民党大量军火，鼓励内战，使中国无法获得和平与民主。申明我们并不反对美国人，但反对美政府的错误政策。
7月7日 中共代表团周恩来等七人致函政协代表及蒋介石：国民党片面决定十一月十二日召开国大，完全违反协商精神，敝方坚决反对，不受贵方任何片面决定之拘束。我们仍坚持速开政协综合小组会商讨国大及有关问题。
△中共中央发布为纪念“七七”九周年宣言，呼吁：（一）立即重新发布全国（包括东北）的停战令；（二）重开政协，改组国民党一党专政政府为民主联合政府；（三）复员裁兵，废除军阀制度；（四）美国停止武装干涉中国内政。
7月9日 致电中共中央：目前边打边谈、以打为主的局面还会继续一个时期，因此各地应充分注意粉碎蒋的进攻。
△会见美国哥伦比亚大学教授裴斐。裴斐说：我们恐惧的是中共与苏联的关系，中共所作所为首先根据于苏联外交的要求，如果再有战争，中国会成为第二个西班牙。周恩来解释说：中国不会置身于一个国家的影响之下，以致成为一国的工具，而应起把同盟国综合起来的作用，至少要成为美苏合作的桥梁。如果国民政府改组成为联合政府，就可与一切盟国都保持友好关系，反过来影响国际间的合作。中国是有理想的，中国要富强起来。中共对美国是既要合作，又要批评其政策中的不对之处。
7月10日 同陈诚、王世杰、邵力子会谈，因国民党方面仍坚持七月二日要求，未获结果。从此国共会谈停顿。
△致电中共中央转方方、林平：望与左洪涛商量，设法安顿与救济被张发奎解散的剧团第五队第七组人员，帮助他们到南洋或其它地方工作。
△司徒雷登任美国驻华大使，十五日到南京就任。马歇尔的特使地位不变。
7月11日 和马歇尔会谈，揭露国民党军在湖北、苏皖的进攻情况，要求政府军停止对第五师的追击，并告以国共会谈情况。
7月12日 致函联总总部：解放区受灾人数占全国受灾人口的百分之六十，而所得救济品只占联总运往中国的千分之六。还提出出席联总远东大会应有中共代表等。
△深夜得知李公朴在昆明被国民党特务暗杀的消息，非常愤慨，称李“是一个为民主革命而献身的战士”。次日，和董必武、邓颖超、李维汉、廖承志电唁李公朴夫人张曼筠：“公朴的牺牲必然激起全国人民反法西斯暴行及争取和严民主运动的高涨，敝代表团誓为后援。”
△致电中共中央及北平叶剑英：“苏北大战即将开始”，国民党部队“由徐州向南、津浦线向东、江北向北，三面同时开始以武装难民作先锋，先求解决苏北后再打通津浦、平汉等”。十三日，电告中共中央军委并邓子恢、谭震林、张云逸：十五日苏北和郑州的国军向我发动进攻。
7月13日 和马歇尔会谈，揭露国民党军队将于十五日向苏北进攻。十四日，蒋介石离南京飞庐山。十六日、十八日，国民党军从苏皖南线、北线、西线向解放区发动进攻。华中野战军被迫反击，从七月十三日到八月二十七日举行苏中战役，七战七捷，歼国民党军五万余人。
7月14日 飞抵上海，住“周公馆”。鉴于国民党违反协定，在黄河下游复堤之前即在花园口堵口合龙，十五日与福兰克芮·雷、蒋廷黻商谈有关黄河堵口、救济费等问题。十六日飞返南京，同马歇尔商谈，主张黄河治理问题应脱离政治、军事来解决。并说准备赴开封实地考察。
7月16日 和邓颖超等出席中共南京局青年组负责人刘光的公祭大会。刘住院期间，周恩来三次前往探望。
7月17日 为说明国民党扩大内战及闻一多十五日在昆明被国民党特务暗杀的真相，举行记者招待会，发表《反对扩大内战与政治暗杀的严正声明》。声明指出：中国目前最严重的，一是内战，二是政治暗杀。内战已从局部向全面发展。“昆明两次政治暗杀，足以根本动摇全国各民主党派与国民党当局团结合作的大局。”同日，和董必武、李维汉、邓颖超、廖承志电唁闻一多夫人高真，说：“一切政治欺骗，已为昆明有计划的大规模的政治暗杀枪声所洞穿。”中国人民将踏着李公朴、闻一多诸烈士的血迹前进，消灭法西斯统治，实现中国之独立、和平与民主。下午飞抵上海。十八日，马歇尔第一次飞庐山，同蒋介石会谈。
7月18日 和伍云甫〔注1〕、成润〔注2〕、王笑一〔注3〕同福兰克芮、蒋廷黻、薛笃弼、复堤局代表继续商谈。双方同意复堤所需经费全部由国民政府负担。周恩来针对薛笃强所提费用要经行政院核准，不能如期交付的问题，说：复堤第一期工程已完成，政府应立即履行其协议。河床居民迁徙费不能少于三百零四亿，其中解放区政府担负四分之一，由国民政府供给二百二十八亿。
〔注1〕伍云甫，时任解放区救济总会秘书长兼解总上海办事处处长。
〔注2〕成润，时任冀鲁豫边区政府代表、黄河委员会委员。
〔注3〕王笑一，时任中共黄河复堤工程代表。
△赴靖江路四十五号访晤宋庆龄。
7月19日 审定中共代表团致平安到达延安的马明方、杨之华等一百二十余人的慰问电，电中赞扬他们在新疆狱中“苦斗四年，而忠贞不屈，这在中国共产党空前残酷的监狱斗争史上写下红光辉的一页”。
△和伍云甫、王笑一、成润飞抵开封，听取中共冀鲁豫区负责人张经、段君毅，解放区黄委会主任王化云关于复堤、应得工款、工粮及交通运输等情况的汇报，介绍上海谈判情况并征求他们的意见。要他们在谈判中研究斗争策略，揭露对方的阴谋，争取主动权。并要他们转告刘伯承、邓小平，从整个形势上看，靠谈判不能解决问题，现在要靠自卫战争，迎击进攻。谈话后赴花园口视察堵口工程。二十日，在开封与联总、行总、黄委会等各方人士商谈，强调立即制止堵口，向下游放水，立即给解放区拨付粮款。二十一日，飞抵上海。二十二日，同福兰克芮、蒋廷黻等继续商讨，决定先复堤，九月汛期过后再堵口，修复黄河故道堤坝的费用由政府支付，救济故道居民款一百五十亿，也由政府支付。
在上海期间 接见秘密到上海的中共中央青委书记冯文彬，听取关于上海青年工作的调查汇报。指出：地下党要把秘密工作和公开工作分开，既要积极发动群众，又要保存党的核心组织。现在内战已打起来，冯随中共代表团回延安会暴露身份，可秘密从北平回解放区。
△听取刘宁一汇报赴苏联出席世界工联执委会第二次会议的情况，要他留在“周公馆”做组织工作，继续争取“劳协”，促进中国工人运动的统一，同时寻找机会再作出国的努力。
△接待安娜·刘易斯·斯特朗，向她介绍国内战争的形势。
7月25日 要上海工委劝陶行知休养，话未传到，即得知陶行知脑溢血。和邓颖超等赶去看望时陶已去世，握手尚温。随即嘱咐潘汉年〔注〕、伍云甫“对进步朋友的安全、健康，我们必须负责保护”。然后和邓颖超等飞回南京。和董必武、邓颖超、李维汉、廖承志电唁陶行知家属。并致电中共中央，报告陶病故消息，说“陶先生确是死于劳累过度，健康过亏，刺激过深”。“十年来，陶一先生一直跟着毛泽东同志为代表的党的正确路线走，是一个无保留追随党的党外布尔什维克。”
〔注〕潘汉年，时在中共情报部门工作，公开身份是中共与联总、行总联络的代表。
7月26日 分别访马歇尔和司徒雷登，提出解决目前局势的两项办法：（一）马上实行全面长期无条件的停战；（二）改组政府，按照政协原则处理地方行政。二者可以平行进行。下午，马歇尔第二次飞庐山，将周的意见转告蒋介石。
7月30日 致信陈嘉庚：“惠电奉悉。卓见深情，感佩无已。对阴谋暗算，自当如嘱慎防，请释廑念。”
7月31日 和董必武致函邵力子，要求派一个由各党派和无党派的代表组成的中国代表团，而不是派外交部长一个人去参加巴黎会议〔注〕。
〔注〕第二次世界大战后为审查对德国的欧洲盟国意、罗、匈、保、芬五国和约草案而召开的会议。
8月1日 同马歇尔会谈，就阻止内战蔓延问题提出三项办法：（一）立即宣布在全国停战；（二）派执行小组到冲突最严重的地区去；（三）军事问题同政治问题一道解决。如果这三个办法被拒绝，证明政府要扩大内战。
8月3日 同马歇尔会谈。提出：（一）昨日国民党飞机轰炸延安，这是空前严重事件；（二）徐州国民党军向山东解放区发动全面进攻；（三）蒋现在同意改组政府是欲以政治谈判拖长内战时间，如不立即停战，全面内战无可避免，而政治谈判亦无结果。午后，马歇尔第三次飞庐山找蒋介石谈。
8月4日 为国民党飞机轰炸延安事致函蒋介石，提出抗议，并指出半年来国民党飞机侵扰、扫射、轰炸解放区已达二百六十八次。
8月6日 应邀与司徒雷登会谈。司徒雷登转达蒋介石的意见：同意先成立一非正式小组，由司徒雷登和国共双方派人组成，商量改组政府，但是在商谈前中共必须接受五个条件：（一）让出苏皖边区；（二）让出胶济线；（三）让出承德和承德以南地区；（四）十月十五日以前在东北让出除黑龙江、兴安河和嫩江、延吉以外的地区；（五）在山东、山西退出六月七日后占领的地区。周恩来答：不能接受。并指出蒋如此无理，应负内战责任。美国实际上驻兵助械借款，也不能卸脱参加内战的责任。会后电告中共中央：“蒋为大打，必先多方要求，而美亦有可能放手让蒋大打一阵再谈。如此，我必须一面在准备全面大打的基础上，打两三月再谈，也可能谈不成，而全面大打下去”；另一面在大打的情况下，要准备蒋把问题提到联合国。八日，中共中央复电说：“蒋的五条绝对不能接受”，“你的答复很对”。“各解放区正在动员全力粉碎蒋的进攻。”
8月9日 同马歇尔会谈。指出：美国在蒋介石扩大内战的情况下仍帮助蒋加强统治，必然引起我们的反感。再次提出全面停战。次日，同马歇尔、司徒雷登会谈，重申八月一日提出的三项办法。
8月10日 马歇尔、司徒雷登发表联合声明，说：战争日益扩大，且有席卷全国之势，国共双方所谈判问题似无获得解决可能。实际上承认调处失败。
8月12日 收到中共中央来电：“同意你们对马、司发表公报后形势分析和应付总方针与办法。”“今后将有一个相当时期是大打大闹时期，而主要是靠打得好，消灭蒋力量来解决问题。”“关于半年多以来，特别是六月以来国共谈判经过，请你发表一适当谈话。”
8月15日 同马歇尔谈话，说：蒋介石的五个条件是内战独裁的路线，他打算八九两月大打。所以要停战就停，否则必定大打。本日，马歇尔第四次飞庐山找蒋介石谈。十九日，马歇尔向周恩来转达蒋介石认为没有必要再发布停战令，现在所需要的是中共停战。
夏 接见张克侠，听取关于西北军内部的情况的汇报，指示他多做蒋军高级将领和带兵人的工作。说：我们不仅在战场上回击蒋军，而且要争取策动高级将领和大部队起义。二十日，致电中共中央转刘伯承、邓小平、陈毅等：据张克侠反映，原西北军如冯治安、刘汝明部等不愿内战，但现在也不敢独立，在蒋的形势恶化时有举义的可能。他建议我以一小部兵力牵制，而另以大力向国方空虚和薄弱的地方突击，如此必然得手。
8月20日 为纪念廖仲恺遇害二十一周年，和廖承志、廖梦醒等到墓前祭奠。
8月21日 同司徒雷登会谈。针对司徒雷登建议先进行改组内府的谈判，说；中共要求在谈前弄清三个问题：谈好改组政府之后，国民党能否保证放弃八月六日的五条，立即停战以及根据政协决议商谈成立国府委员会。假如这三点没有保证，谈判仅仅便利于国民党拖延时间。司徒雷登询问马歇尔后，告以马歇尔对不敢断定。
8月22日 同司徒雷登会谈，得知俞大维今早表示八月六日的五点暂时不谈。司徒雷登再次建议成立非正式小组先谈组织国民政府委员会。周恩来表示：第一，非正式小组开会，谈好改组政府之后，国民党能否保证立即停战；第二，最好一面开非正式小组会议，一面谈停战。否则谈判会拖下去。
△和董必武、邓颖超、李维汉、廖承志致电在成都的张澜，对他十八日在追悼李公朴、闻一多大会上因特务捣乱而受惊，表示慰问。电文中说；“为民主，必须反特务，愿与先生共勉之！”
8月23日 致函马歇尔转蒋介石，抗议国民党军准备使用毒气。本日，马歇尔第五次上庐山找蒋介石谈。
8月24日 致函蒋廷黻：中原部队被迫撤出后，不少人为躲避国军的清剿和迫害，逃亡到武汉，请予以救济安置。我方在宣化店负责救济工作的七名人员被国军扣留，望代为查寻，并促早日释放。
8月26日 举行记者招待会。在会上分发《群众》周刊的社论《立即无条件停战！实行政协决议！》。指出：内战正在扩大，国民党已投入二百万以上的兵力，这是二十年来空前规模的内战。国民党是拖中大打，美方增加军事援助，是鼓励国民党打内战。中共原来要求先停战后改组政府。现在为使国民党放心，先谈改组“也未始不可以”。但在谈判前必须弄清两个问题，“一是改组政府问题谈清楚时，是否马上停战。二是改组政府问题谈清楚后，政府是否放弃前次所提的五项条件”。如果回答是否定的，那末政府是以谈判拖延时间。
△得知美国陆军助理等到华同宋子文谈判出售战时剩余物资和蒋正准备以中国的航空权与美国分享，致电马歇尔：蒋介石目前正以过去美国转让的军用物资从事内战，在此时机转让剩余物资，等于火上浇油。我受令向美国政府提出抗议，并坚决反对对中国领空权的任何损害。中国共产党决不能接受商谈的此种结果。
8月28日 同司徒雷登谈话，得如蒋介石已要宋子文派两个人参加非正式小组谈判改组政府，谈好后马上成立国府委员会。周恩来说；首先应下停战今，如蒋不做，在召开非正式小组商妥组织国府一事后，蒋仍不停战就是欺骗。成立非正式小组的目的在于从速解决问题，不能以此拖延，否则我们要发表声明。
8月29日 同马歇尔会谈，同意成立一个非正式五人小组。要求马歇尔从蒋介石处获得对中共八月二十一日提出的保证做出明确答复。三十日，马歇尔第六次飞庐山同蒋介石谈。
△致函徐永昌：集中到苏州高等法院的新四军政治犯已达三百余人，“敝方迭向政府要求释放，但迄无结果”。“敝方一贯坚持蒋主席四项诺言必须兑现，政治犯必须释放，一切政治犯只能用政治方法解决，而绝不能假借其它普通法律自由处置。”
8月30日 偕王炳南访司徒雷登，就改组政府有关问题交换意见，提出要蒋介石放弃八月六日的五条无理要求并立即下令停战。
8月31日 电告中共中央并叶剑英、李克农〔注〕：“美蒋在三个网题上已取得一致意见，即不承认全国内战，不承认调解失败，不愿撤兵（即美军）”。由于蒋介石表示决不能接受中共二十一日提出的要求，我乃告司徒雷登“非正式小组尚未会谈已宣告失败”。“现时斗争已临最后一幕，中心对美，只要使马、司不论从军事上政治上都已无话可说，则一切责任自明，美国骗局再也继续不了。”并告已将本方针向民盟、国民党民主派及记者谈过，他们认为很好。
〔注〕李克农，北平军事调处执行部中共方面秘书长。
△鉴于黄河、淮河、沂河、沭河等河水大涨，冲破堤岸多处，致函宋子文要求“江北运河工程局立即开放沿江各坝，以免苏北人民遭受水灾浩劫”。九月二日再次致函宋子文，谴责“政府不但不开放江坝，近且不断以重轰炸机以重磅炸弹轰炸高邮附近堤身，并扫射修堤人民，阻挠修堤工程，致使沂、沐漏水，今堤岸又告溃决，竟演成宿、沐、灌各县空前水灾”。要求开放沿江各坝。
8月底 就国民党通知第十八集团军西安办事处立即撤销事向有关方面进行交涉，使办事处人员安全返回延安。
8月9月间 和董必武、廖承志听取琼崖纵队副司令员庄田的汇报。由于国民党不承认琼崖纵队的合法地位，琼崖纵队北撤山东的谈判未成功，琼崖特委要求纵队留在海南岛坚持斗争。周恩来认为这个建议很好，指示庄田报告中共中央。在九月十一日中央回电同意后，周恩来指出，全面内战已经开始，为适应长期斗争，琼崖在远离中央、孤悬敌后的情况下，必须精简，分区游击，从打击敌人中求补充，建立依托山地之根据地。
9月1日 在南京机场得知《中美剩余战时财产出售协定》已于昨日签定，十分愤慨。飞抵上海后，举行记者招待会，抗议美国帮助国民党扩大内战。宣布：中共赞成司徒雷登提出的召开非正式五人小组会，但政府应保证按政协精神办事。并指出五人小组会是非正式的。因为第一，美方参加中国政治谈判，牵涉到干涉内政问题；第二，政府决定改组，须经各党派商讨确定，政协才是正式机构，决不容违背。
△和邓颖超看望即将出国的冯玉祥、李德全夫妇。
在上海期间 同上层民主人士谈话，说“我们仍主张无条件停战，照政协办事，如蒋继续内战，仍行拖骗政策，我即停止商谈。如蒋自行改组政府，召开‘国大’，那是蒋先分裂”。“如美方仍助蒋内战，不撤兵停助，我即宣布美方调处失败，执行部失去效力。”三日，电告中共中央并转叶剑英，民主人士“同意我目前之揭露蒋及逼美表明态度政策”，在沪人士大有进步。
9月3日 飞返南京。和董必武（中共方面出席非正式五人小组代表）接待国民党方面出席五人小组的代表吴铁城、张厉生，提出国方如何保证停战？吴、张答：奉命只谈改组政府，军事问题未在权限以内。周、董表示：不保证停战，不放弃五条，改组政府无从谈起。
9月4日 日前，派夏衍去新加坡了解抗战时期流散在东南亚一带的文化工作者的情况，并向陈嘉庚等爱国华侨领袖转达中共中央对他们的关怀，通报如国共谈判破裂，中共中央将采取的方针政策。本日，电告方方、林平：夏衍受特务注意，我已着他到香港，由他向你们转告中央关于南方统战、宣传、文化工作的意见。
△同马歇尔会谈，批评美国用战时剩余的物资帮助国民党打内战。马歇尔说，非正式五人小组只限于讨论国府委员会问题。周恩来表示如果不停战，中共就不能提出国府委员成员名单。
△陈诚发表谈话，宣称国民党军将进攻张家口，八月六日的五项条件不能放弃。
9月5日 会见马歇尔、司徒雷登，表示再让步一次，同意非正式小组会谈改组国府委员会办法，但必须明确三点：（一）改组国府委员会是否按政协决议程序办理？如是，则应由政协综合小组最后商决。（二）在商定改组国府委员会办法后，政府是否同意立即下令停战？（三）政府是否放弃八月六日的五项条件。马歇尔、司徒雷登表示对后两项无法保证。
9月6日 同马歇尔、司徒雷登会谈。将改组政府问题谈判的历次记录即《七八两月谈判要点总结》，提交他们，表示不能再无限地忍耐，要求美蒋表示明白的态度。会后，马歇尔第七次飞庐山同蒋介石谈。
△中共中央致电中共代表团：“无条件停战之要求现在已感不适宜，蒋军已占我二十余县，其中有承德、淄博、台儿庄等要地。”我应要求：“（一）蒋军退出被侵占之解放区；（二）蒋军从东北、华北、华中、西北撤退二分之一。”“我军现正开始动员起来，决心将蒋军驱出解放区，在六个月至八个月内歼灭第一线全部进犯军三分之一即一六二个旅中五四个旅。你们意见如何？”八日，电复中共中央并毛泽东、叶剑英、李克农：在蒋大打、美要抱的条件下，中央决定取得歼敌三分之一力量的胜利以转变局势，是绝对正确与需要的。
9月7日 电告中共中央：李维汉与黄炎培、江问渔、冷遹、杨卫玉谈过土地改革，他们同意实行耕者有其田，同意用有代价土地公债形式征收地主土地，并认为土地改革“应有个章程（法律）”。
△就国民党上海警备区于九月四日非法搜查《群众》周刊社一事，致函张厉生、吴铁城，提出严重抗议。
9月10日 收到马歇尔的备忘录。备忘录告知蒋介石提出在停战命令发布之前，共产党必须指派其国民大会的代表；在国民大会召开之前，不进行行政院的改组，对在热河等地的军事占领继续实行。十一日和马歇尔会谈，十二日和司徒雷登会谈，建议召开三人会议，讨论停战问题。十三日，马歇尔第八次飞庐山找蒋介石谈。
9月14日 致马歇尔备忘录：美国政府售与国民党政府八亿二千五百万美元的剩余物资和设备，使中国人民感到极大的不安与愤怒，要求美国政府在中国和平团结及联合政府未实现时，将决定售与国民党的物资船舶等全部冻结。
△和司徒雷登会谈，坚持：（一）要国民党保证，中共和民盟在国府委员会中有十四票；（二）早日发布停战命令。如果不能作到，就没有必要召开非正式五人小组会议。
9月15日 致马歇尔备忘录：国民党政府使用进攻解放区的正规部队达二百○六个师，一百七十四万人，占其全部兵力的百分之八十五。国民党获得巨大的美援，使内战空前未有。要求美国政府改变其错误政策，立即召开三人会议，商讨停战问题。
9月 三次与美国记者李勃曼谈话，谈个人与革命的历史。说自己“从事革命事业，正如中国一般知识分子一样，经过了从封建家庭转到受西方学校教育，然后变成社会主义者这样一个漫长的过程”。回顾了一九二四年回国以来的斗争经历和一九四四年五月以来中共和美国的关系，说史迪威与赫尔利政策的差别，就是史迪威主张平等地援助一切抗日军队，他是执行罗斯福政策的。赫尔利的主张却是要经过蒋介石来援华。因蒋介石反对，“赫尔利放弃了自己的联合政府主张，公然站到蒋介石方面反共，于是赫尔利的帝国主义面目暴露了”。马歇尔“直率、朴素、冷静，与史迪威相似”。“但在一九四六年三月东北问题起来之后，双方意见常有距离。他对苏联有猜疑，往往把苏联牵涉到各种问题上去，加上美国政府的错误政策，使我们和马歇尔无法取得一致意见。但是，我与马歇尔个人关系很好，我认为他是一个有智慧的人。”
9月16日 为了抗议国民党拖延和破坏谈判，和范长江、章文晋离南京飞抵上海。行前，致函马歇尔：将赴上海，一旦决定召开三人会议，就返回南京。
在上海期间 多次同宋庆龄、郭沫若、沈钧儒、马叙伦、马寅初、谭平山、柳亚子、黄炎培、章伯钧、章乃器、周建人、梁漱溟、许广平、沙千里、史良、包达三及青年党、民社党的人士会晤、交谈，和田汉、阳翰笙、胡风、夏衍、于伶、黄佐临、刘厚生、白杨、秦怡、张瑞芳、丹尼、周信芳、袁雪芬等交往、叙谈，并接待加拿大友人文幼章。
9月17日 听取《群众》周刊负责人潘梓年汇报该刊迭遭国民党当局迫害的情况。
9月19日 会见联合社记者，声明已暂时退出南京谈判，不再与政府及美国代表进行无意义之磋商，除非蒋介石同意重开三人会议，否则将不返南京。由于美国错误政策，使中国内战波及全国，即使中共失去张家口、哈尔滨、淮阴等重要城市，中共亦决不向国民党屈服，而将继续作战。二十二日，再次会见，介绍美国援助蒋介石打内战的情况。
△将《七八两月谈判要点总结》交梁漱溟阅。
9月21日 接到马歇尔十九日的备忘录，得知蒋介石提出必须在非正式五人小组对商谈组织国府委员会的事确有进展之后才能召开三人会议后，致马歇尔备忘录，指出目前异常严重的局势，中心在于停战，停战的唯一合法机构是三人会议，要求立即召开。改组政府并不复杂，只需同意中共及民盟在国府委员会中占十四席，以保证政协的共同纲领不变即可。
9月27日 接到二十六日马歇尔、司徒雷登请周恩来回南京的来函后，致马歇尔、司徒雷登备忘录：政府当局不仅无停战表示，且正在变本加厉积极进攻张家口、哈尔滨、安东与苏北各地。若再商谈则徒骗人民而实为政府放手大打之烟幕，于真正和平决无补益，故宁留上海以待三人会议之召开。董必武代表我方与阁下接洽，如国方对停战有事实回答，我再来京。二十八日、二十九日董必武与马歇尔会晤，就目前时局交换意见。
△电告中共中央：我当尽量利用马歇尔回国之前的时机，完成疏散及工作布置，“我在马走前必可回延”。随后，为了作好撤退的准备，将公开活动的重点地区转移到香港，电令钱之光、香港工委负责人到上海接受任务。规定转移疏散的途径：（一）利用军调部的飞机到延安、东北等解放区；（二）利用运送救济物资的海船到烟台等解放区港口；（三）秘密向香港、南洋等地转移。
9月28日 与董必武、吴玉章、陆定一、邓颖超致电张厉生：国方擅自召开“国大”，在未经协商以前，我方不能提出国大代表名单。
9月29日 中共中央指示各地党组织并告中共代表团：“当前我们的宣传口号，已不能只是无条件停战，无条件停战仅能给与蒋介石以便利，巩固其三个月来的占领地区和争取时间，补充兵力。”“当前的宣传口号，要转到‘美军退出中国’，以打破和平攻势之欺骗。”
△中共中央来电：“请向国、美提备忘录，如彼方攻张家口，即表示最后决裂，一切后果由彼方负之，并公布备忘录。”
9月30日 和中共代表团其它成员分别致函马歇尔、孙科等国民党政协代表转蒋介石：“受命声明如果政府不立即停止对张家口及其周围的一切军事行动，中共不能不认为政府业已公然宣告全面破裂，并已最后放弃政治解决的方针，因此所造成的一切严重后果，当然全部责任均应由政府方面负之。”
9月底 听取中共香港工委连贯、杨琳的汇报后，说：蒋介石完全撕毁和谈假面具，全面内战已经爆发，国民党迟早要赶走我们，我们也准备再穿几年草鞋。有些民主人士、文化人以至我们的干部要疏散到香港、东南亚一带，香港工委要作好安排。
10月1日 召开中外记者招待会。指出：自一月十三日以来政府已出动二百零八个师，侵占解放区一百零七座县城，五千余村镇。现在召开“国大”，中共无法参加。如政府不停止进攻，美国仍不撤军，不停止援助，内战将无停止之日，和谈必将全面破裂。中共决不屈服于国民党内战与奴役政策之下，将依靠四亿五千万人民进行全面抵抗，并坚信能从黑暗中奋斗出来，达到中国的真正和平及中美人民和世界人民的真正合作。
10月2日 蒋介石致马歇尔备忘录，提出：（一）国府委员会名额为中共八名、民盟四名，中共可推荐一名无党派人士，共十三名，中共应即提出国府委员和国大代表名单；（二）迅速规定中共十八个师的驻地，限期进入。
△中共南京局财委副书记钱之光在《周公馆》主持财委会议，有伍云甫、赖祖烈、刘恕参加，讨论疏散民主人士和接济有困难的进步朋友问题。深夜，周恩来召集办事处人员谈关于经济和人事问题。
10月3日 司徒雷登向中共代表团建议：（一）同意国府委员名额为中共九名、民盟四名；（二）提出国大代表名单；（三）撤出苏北；（四）撤离大同附近。
10月4日 中共中央来电：“须将过去无条件停战口气改变为恢复一月十三日地区与军队原状，以保证停战不再破坏。这一问题不解决，其它一切皆不能谈。”
△针对蒋介石二日的两点意见，草拟以下交涉方案：停止进攻张家口及其外围。关于停战问题：（一）双方军队在关内应恢复一月十三日的位置，在东北应恢复六月七日的位置；（二）在整编中双方军队的驻地均应规定；（三）政府违约调动的军队应退回原驻地，以便复员。关于实施政协决议问题：（一）在国府委员会中共及民盟应拥有行使否决权所必须的十四席；（二）行政院应与国府同时协商改组；（三）依政协商定原则由宪草审议会修改草案作为提交国大之唯一宪法草案；（四）国大召开日期及国大代表增加名额之分配，应由政协综合小组协商决定；（五）政府改组后，各党派将国大代表名单提交政府；（六）地方政权维持原状，政府改组后实施地方自治；（七）实现蒋介石在政协作出的四项保证，首先释放政治犯；（八）军民分治并切实复员。后将此方案的主要内容电告中共中央。并由王炳南口头转告司徒雷登。
△和章伯钧商讨目前局势问题。在此前一日，司徒雷登曾向梁漱溟表示邀请张君劢、罗隆基去南京和马歇尔、司徒雷登共商办法。本日，罗隆基、沈钧儒、黄炎培、章伯钧表示绝对不参加分裂的国大，坚决主张立即停止内战，但张君劢颇动摇。周、章商定由章伯钧同张君劢谈，民盟应采取一致行动。同时周恩来向民盟常委说明中共的停战条件和坚定态度。
