△在上海各界追悼李公朴、闻一多大会上，邓颖超宣读周恩来的悼词，内称：“时局极端险恶，人心异常悲愤。”“心不死，志不绝，和平可期，民主有望，杀人者终必覆灭。”
10月6日 率中共代表团的工作人员参加上海各界公祭李公朴、闻一多大会。会后到墓地祭陶行知、邹韬奋、杨潮〔注〕、刘光、鲁迅。
〔注〕杨潮，即羊枣，共产党员，著名新闻记者、作家，一九四六年一月十一日被国民党秘密杀害。
10月7日 收到马歇尔六日致司徒雷登备忘录。备忘录提出对张家口的军事行动停止十天，条件是实行蒋介石十月二日的两条。随后，委托董必武、王炳南八日访司徒雷登，转达口头答复：停战不应限期；三人小组、五人小组会议的议题不能限于蒋的二日意见；周恩来暂时不回南京。
10月9日 同专程来上海的马歇尔会谈，指出：十月二日蒋介石的意见是最后通牒。攻张家口就是蒋宣布决心放弃谈判，走向全面破裂。蒋要休战是为了进一步进攻察哈尔。重申十月十四日军事上三条和政治上的八条建议。
△致马歇尔备忘录，表示如政府当局“不惜以内战独裁造成全国分裂之局面，中共方面将坚决反对到底”。
△指示将回北平的黄逸峰、徐冰：南京、北平两阵地尽量维持，除留少数必要人外，其余都可分散。留下的干部要按西安办事处坚持五年的精神进行各种翻译、研究及可能的联络工作。之前，于十月初指示章汉夫到香港筹备《群众》出版工作。不久又派乔冠华、龚澎、刘宁一、许涤新、方卓芬等到香港工作。二十九日，致中共中央转方方、林平并香港工委电：目前香港已成为南京、上海的二线，而香港本身也要建立三线工作。两广内地的农村据点是我们干部和东江纵队武装人员疏散的方向。具体意见已告连贯。争取出版英文杂志和《群众》。《群众》可标明是沪版在港翻印。新华分社由章汉夫、乔冠华负责。
10月10日 接待黄炎培、沈钧儒、张君劢、郭沫若、罗隆基、章伯钧、陈启天、左舜生、钱新之。他们提出无限期停攻张家口、召开政协综合小组会等主张，表示为促成和平谈判决于本月去南京，并希望周恩来返京。周恩来表示中共一贯主张和平，愿与第三方面共同努力。
10月11日 接待民盟秘书长梁漱溟，介绍同马歇尔会谈的情况，交换对时局的意见。表示政府如有诚意恢复和谈，必须立即停攻张家口，并将进攻张家口的部队撤回原防，否则中共不参加任何商谈。
△国民党军占张家口。国民党政府再次宣布十一月十二日召开“国大”。十二日，消息传到上海，第三方面代表认为国共和谈已无希望，取消当晚去南京的计划。
10月12日 致电中共中央：国民党打下张家口后已下令召开“国大”，证明要破裂。南京、上海为争取时间疏散人员，拟在四五天内保持沉默，请中央严厉批评国民党。同时，对准备坚持和需要疏散、隐蔽的人员分别作出安排。十六日，南京、上海的工作人员第一批撤退，飞赴延安。
10月13日 中共中央致电周恩来并告叶剑英：“在全国大打条件下，一切谈判是为彻底暴露美蒋反动面目，教育群众。只要美蒋一日不主动放弃政治谈判，以欺骗群众，则我亦不应主动对美蒋宣告谈判最后的破裂，使自己陷于被动。”并说：“你们对京、平两地的坚持布置甚好。”
10月15日 致电中共中央：现在的中心环节是争取第三方面，如能争取到民盟全部或大部不参加“国大”，就是胜利。在军事战略上应与政治相配合，在“国大”前后不直打出来，在解放区易于歼敌。
10月16日 蒋介石发表声明，要中共答应八项条件〔注〕。
〔注〕蒋介石所提八项条件的内容是：1.依照今年六月间三人小组所拟定的恢复交通办法，立即恢复交通。2.在军事调处执行部内，双方不能同意之争执，依照今年六月间三人小组所拟定之办法处理之。3.今年六月所拟定之东北军队驻地，应即实施。4.华北、华中之国军与共军暂驻现地，经三人小组协议，而达成全国军队统一之目的。5.五人小组所成立之协议，应即交政府综合小组，获得其协议。6.关内之地方政权问题，由改组后之国府委员会解决之。7.宪草审议委员会应即召开，商定宪法草案，由政府提国民大会讨论。8.在共产党同意以上各点后，即下令停止军事冲突；在下令之同时，共产党应宣布参加国民大会，并提出其代表之名单。
10月17日 同第三方面代表黄炎培、张君劢、章伯钧、罗隆基、左舜生、胡政之、李璜等商谈。他们已同到上海来的国民党代表吴铁城、邵力子、雷震会谈，希望国共双方先不谈实质问题，即共产党的两项条件和蒋介石八项条件的区别，而先谈谈判程序问题，即是先停战后谈判，或是先谈判后停战的问题。周恩来指出国民党的谈判程序是要先谈判后停战。表示对蒋介石昨日所提八项条件不能接受。
△致电史迪威夫人，对史迪威逝世“致以最深切的悼念”。并赞扬史迪威“是最优秀的战士”。
10月18日 和李维汉、华岗、陈家康等同吴铁城、邵力子、雷震及第三方面人士胡政之、张君劢、黄炎培、沈钧儒、罗隆基、章伯钧、曾琦、左舜生、李璜等举行非正式商谈，表示不能接受蒋介石十六日提出的八项条件，提出恢复谈判的两个条件：（一）军事方面应恢复一月十三日停战协定生效时双方驻守的位置；（二）政治方面按政协决议办。国民党代表认为恢复一月十三日时的位置已不可能。批评美国调处是不公正的。次日继续商谈，第三方面提出：（一）实现和平；（二）全国军队各驻原防，一律停战；（三）除三人小组外，组织军事考察团协助停止冲突恢复交通；（四）召集政协综合小组商决改组政府问题、国大问题，一致参加政府、国大。并希望周恩来和他们同到南京。周恩来同意；
△中共中央发表关于时局的声明：抗战结束以来，为实现和平民主本党已做出“艰巨努力，为此曾不惜再三让步”。而国民党得寸进尺，于十六日宣布其八项条件。“在过去十四个月中，任何庄严的命令、诺言与保证，既可任意撕毁，则今日的协议明日又可成废纸，今日有五项八项要求，明日又可有五十项八十项要求”，“所以本党没有旁的要求，只要求首先恢复信义”。兹特郑重声明：“承认恢复一月十三日国共双方军事位置为一切军事商谈的准则，承认实行政协一切决议为一切政治商谈的准则。”
10月19日 在鲁迅逝世十周年纪念会上讲话：“内战乃鲁迅先生所诅咒的”，“人民团结起来，就一定能够解决中国的和平民主统一的问题”。“只要和平有望，仍不放弃和平的谈判，即使被逼得进行全面自卫抵抗，也仍是为争取独立、和平、民主、统一”。“过去历史上有多少暴君、皇帝、独裁者，都一个个地倒下去了。但是历史上的多少奴隶、被压迫者、农民还是牢牢地站住的，而且长大下去。人民的世纪到了。”次日，和许广平、沈钧儒、郭沫若等前往鲁迅墓地祭扫。
10月20日 和董必武致电中共中央转吴玉章、张友渔，提出四川省委和新华日报馆尽量缩小，多余人员回延安或赶快疏散，并和地下党切断联络。吴玉章、张友渔应坚持阵地。
在上海期间 邀请郭沫若、许广平、马叙伦、马寅初等到中共代表团驻地叙谈。说：蒋介石已完全撕破和谈假面具，放手大打。我全党全军坚决以自卫战来粉碎蒋军的进攻。我们将返延安，但是一定会回到上海、南京来的。人民的胜利，是历史的必然。请他们在必要时作转移的准备。还曾邀请周信芳、白杨、丹尼、于伶、黄佐临等谈话，指出中共必胜，国民党必败。指示于伶、刘厚生要地下党从思想上、艺术上帮助戏曲界的艺人。十月二十一日，电告中央：留沪一月对于坚持、疏散、隐蔽工作已布置就绪。
10月21日 为了争取说服第三方面的某些人士及揭露国民党假谈真打的阴谋，和李维汉同第三方面人士黄炎培、张君劢、沈钧儒、罗隆基、章伯钧、李璜、左舜生、曾琦、胡政之、郭沫若、陈启天、余家菊等回南京，准备继续谈判。当天同蒋介石见面，蒋说一切交孙科办，即飞往台湾。在孙科举行的午宴上，周恩来说：由于政协决议及停战协定未能实施，反被破坏，情形已非常严重和恶化。现在政协同人又聚首一堂，只有按政协决议办，才有希望。
△致电中共中央并转叶剑英：“目前谈判中心工作在向第三方面解释一切系蒋美骗局”，“必须证明此点，方能收极大教育意义。对长期战的认识与信心亦须加强说服，在谈判中一时的副作用会有的，但事实证明后，误会自除，幻想亦消”。
△《新华日报》刊登周恩来致卡尔逊电，祝贺中国及远东会议〔注〕开幕。其中说：“贵会开幕之日，适为美国错误政策促使中国濒临全面破裂之际。中国人民竭诚热望贵会能尽一切力量，以促使美国政府改变其政策，撤回在中国之驻兵，并在中国和平与联合政府实现以前，停止对中国政府的一切援助。”
〔注〕中国及远东会议于一九四六年十月十八日至二十日召开。
10月24日 会见司徒雷登，说明不能接受蒋介石的八项条件。
△同黄炎培、罗隆基交谈。黄等问：蒋介石非打不可，这是看清楚了，但中共的实力怎样？有准备没有？周恩来答：对蒋的看法我们是相同的，我们是有准备的，但多缓和一天总是好的。
10月25日 接待梁漱溟、李璜、莫德惠等。得知国民党军占领安东，周恩来气愤地说：不谈了，我们要回延安了。共产党是不怕压的。梁等竭力劝留，表示第三方面今后将和共产党加强合作，如有重要主张和行动，必先同共产党协商，并征得同意。次日，接待黄炎培、梁漱溟、罗隆基、章伯钧，他们再次表明以上的态度，约定中共、民盟如有重要主张和行动，必先协商。
10月26日 同马歇尔谈话，指出张家口被占，国民党政府宣布召开“国大”，说明全面破裂的局面已定。说因第三方面的努力，故我这次回来谈判。但蒋避而不谈。蒋的八条是哀的美敦书，谈已不必要，三人会议应有所处置。这是蒋方造成的。中共主张停战，已尽了最大努力。
10月28日 和董必武、李维汉等接待第三方面代表梁漱溟、莫德惠、李璜，得知他们提出的梁漱溟方案已送马歇尔、孙科，该方案主要内容为：（一）全国军队一律就地停战；（二）在东北中共军队仅驻齐齐哈尔、北安、佳木斯；（三）沿长春铁路各县政权除中共已接收者外应由国民党派县长和警察接收。周恩来愤怒责备他们不遵守前约。指出这个方案是落井下石，蒋介石要把我们打倒在地下，你们还要踩上一脚。在周、董、李严正指责后，第三方面代表醒悟，即到孙科、马歇尔处收回方案。事后周恩来对李维汉说：对中间分子，平时以说服教育为主，但在他们严重的动摇关头，必须坚决斗争，以自己的坚决态度纠正他们的动摇。
10月29日 应邀和黄炎培等谈话，表示愿意参加国、共、第三方面的三方会谈。黄等问中共交出参加国大代表名单的条件是什么。周恩来回答：（一）行政院改组；（二）行政院长须对立法院负责，保证宪草全案通过；（三）国大代表名额及日期须协议；（四）实践蒋介石在政协开幕词中的四项诺言。
10月30日 和董必武、李维汉出席第三方面会议。针对国民党方面通过第三方面转达的中共必须交出国大代表名单方可停战的条件，周恩来说：不应把提国大代表名单作为停战条件，且国大名单更不能引为停战之保证。要保证停战，必须实现政协决议和一月停战协定。
10月31日 接待李璜、胡政之、章伯钧，得知他们已向孙科表示，中共不交国大代表名单，他们也不能交名单。周恩来指出：蒋介石是拿停战作为交换名单的诱饵，是假停战，希望第三方面人士团结，这次谈不成，将来还有机会，要他们保持自己的立场和信誉。
△因国民党方面坚持蒋介石的八项条件，第三方面调解失败。张君劢、黄炎培、郭沫若相继离开南京回上海。
11月1日 致电中共中央，建议中央通知刘伯承、邓小平、陈毅、邓子恢加强对孙良诚、张岚峰、吴化文等部的工作。
△和赵明甫一起同塔德谈话，说明七月以来黄河复堤第一期工程已完成，第二期工程受战争影响无法开工，责任在国民党。救济费仍无着落。国民党不付款，工程不能进行，目前不应在花园口堵口。同日，派董必武和赵明甫到沪同行总交涉。三日，致信联总驻华办事处埃奇顿，说国民党军在进攻中抢走大批物资，因而我方不能修复危险地段的堤坝，要求政府停止堵口工程，否则上切后果由政府负责。信中催促行总按协议拨款拨粮和归还抢走的物资。
11月8日 国民党当局片面颁布停战令。蒋介石宣布十一月十二日正式召开“国大”。
△中共代表团声明：国方单方面宣布“停战”，而规定“防守现地所必需”的除外，仍可作军事行动的借口；国方所宣布的政治方面一切办法，均违背政协决议。
△致电中共中央：国民党的停战是一欺骗。“目前工作即在揭露欺骗，打破幻想，故稍留几天再回延。”十二日接中共中央复电：蒋之“国大”开会后你们即可回延，留董老在宁主持。
11月9日 和李维汉、邓颖超及第三方面人士出席孙科举行的午宴。针对第三方面希望“国大”能延期召开的表示，提出：（一）不能单方面颁发停战令；（二）“国大”如十二日不停开，一切都谈不上。
11月10日 和董必武同孙科、吴铁城、邵力子、王世杰、莫德惠、胡霖、曾琦、陈启天、张君劢、罗隆基、雷震举行非正式综合小组会议，讨论国民大会等问题。
△访马歇尔，指出：现在争执的焦点，或者是政府取消“国民大会”，召集政协综合小组会议解决全部争端，即改组政府，修订宪草，讨论有关国民大会、地方政府和保护人民的自由和权利等问题；或者是政府置共产党及其它党派人士的意见于不顾，在十二日召开“国民大会”，在这种情况下，举行任何一种会议讨论政治争端的基础就荡然无存。
11月11日 同马歇尔、陈诚举行非正式三人会议。在会上指出“国大”一开便表明政治的分裂，国民党正在布置向延安进攻。主张恢复关外六月七日、关内一月十三日以前的军事态势。
△蒋介石宣布“国大”延期三天召开。
△中共代表团表示：“国大”开会日期是国民党政府片面规定的，现在延期三天，也还是片面的，仍然是违反政协的决议，中共当然不能同意。
11月12日 得知第三方面某些人经民社党张君劢、青年党李璜的活动，给蒋介石写信，要交出席“国大”的名单后，和董必武、李维汉、邓颖超出席第三方面人士会议，在会上说，二十多天追随诸位先生之后，一切都是为了实现政协决议及停战协定。现在国民党要分化中共与第三方面，用心是把中共踢开。现在有人要去跳火坑，进“国大”。我们愿意谅解各位的苦衷，但我们必须坚持政协决议。希望有一天仍能在一起为和平民主奋斗。事后，章伯钧、沈钧儒、张申府接受中共劝告，勾去签名。
△分别访问司徒雷登和马歇尔，参加非正式综合小组会议，均重申中共态度：国民党政府应停止召开违反政协决议的“国大”，否则应负分裂之责。
△民盟发表声明：除非按照政协决议完成国大开会以前的各项手续，决不参加“国大”。
11月13日 致马歇尔备忘录：政府方面如真有和平诚意，那就应在停战办法上，除就地停止一切战斗外，规定双方军队恢复一月间第一次停战令所规定之位置，将侵入解放区的国民党军队撤出，然后停止一切军事移动。
11月14日 在梅园新村宴请民盟领导人并摄影留念。
11月15日 国民党包办的“国大”开幕。除青年党、民社党及少数无党派人士外第三方面人士大部分未参加。
11月16日 举行中外记者招待会。发表《对国民党召开“国大”的严正声明》及讲话，指出国民党一手包办的“国大”“最后破坏了政协以来的一切决议及停战协定与整军方案，隔断了政协以来和平商谈的道路”。进攻解放区的血战方殷，美国政府援蒋内战的政策依然未变。中共“愿同中国人民及一切真正为民主而努力的党派，为真和平真民主奋斗到底”。国民党军队如进攻延安，中共将被迫从边区打出来，那就是全国变动的局面。并说，今后革命的任务仍是独立民主，我们不是实行无产阶级革命，而将继续作解放农村的努力。中共只要紧靠人民，为人民服务，必能成功。并宣布在两三天内中共代表团将回延安。京沪两办事处仍将保留，由董必武及残之光主持。
△同马歇尔会谈，说：由于“国大”的召开，国民党已经关上了谈判的大门。我及中共代表团将不得不返回延安。董必武留在南京，中共在南京、北平、重庆均留一些工作人员。指出蒋介石想用武力解决一切，我们不会屈服。中国的人心向背是决定一切的。马歇尔表示愿意为周恩来回延安提供飞机，他有义务保护以上各地中共人员之安全，负责送他们回解放区。十八日，和邓颖超访马歇尔，将中共留在上海、南京、重庆的人员名单交马歇尔，请他为上述人员的撤离提供方便。
11月17日 致函郭沫若、于立群：“青年党混入混出，劢老〔注〕动摇，均在意中”，“民盟经此一番风波，阵容较稳，但问题仍多，尚望兄从旁有以鼓舞之。民主斗争艰难曲折，居中间者，动摇到底，我们亦争取到底”。“今后要看前线，少则半载，多则一年，必可分晓。”
〔注〕劢老，即张君劢，当时任中国民主社会党主席，参加了伪“国大”。
11月19日 率中共代表团李维汉、邓颖超等十余人飞返延安。在延安机场受到朱德等欢迎。
11月21日 毛泽东、刘少奇、周恩来三人开会。会上，先由周恩来报告国共谈判情况、美国对华政策、蒋介石集团内部的情况、蒋管区的形势等，说：经过谈判，中国共产党的和平民主方针与蒋介石的独裁内战方针为群众所认识，我们的方针是和平。民主、团结、统一，而以武装斗争为根本。会议肯定了谈判的成就，认为和平虽不可能，但为了教育人民，谈判是必须的。党的统一战线是宽广的，敌人是孤立的，共产党能够战胜蒋介石集团，用三年到五年，最长十五年。明年是关键的一年。要赢得战争的胜利，解决土地问题是一切工作的根本。
△出席中共中央会议。在会上报告国共谈判和蒋管区的情况，说：谈判一年多，党的和平、民主、统一、独立的主张赢得了人民的信任，蒋介石的独裁内战在人民中暴露了，把美国企图独霸中国的面目也弄清了。一年来，不仅证明我们能抵抗，而且能胜利。现在，国民党开了“国大”，势成骑虎，后方空虚。第三方面绝大多数不参加。我们的方针还是不变，要民主、和平、独立、统一，为了实现这一方针，武装斗争是主要的。毛泽东、刘少奇充分肯定代表团一年来的工作。会议决定：今后的要求是恢复一月十三日停战令时的位置和实行政协决议，现在尚不公开提打倒蒋介石的口号。
11月23日 致电叶剑英：“目前方针，南京、上海、重庆、北平、长春五处仍留我最低限度之工作人员，进行联络宣传工作，而内部则加强学习。一旦无余地可留，则全部撤走。留时，以西办周子健作榜样，但亦应准备坐集中营。”
11月25日 致电董必武：上海办报事，除《联合晚报》〔注1〕外，潘汉年、胡愈之筹办《商务报》，请依情况给以投资。请告童小鹏〔注2〕给雅安王少春汇款。
〔注1〕《联合晚报》，一九四六年四月十五日于上海创刊，金仲华任报务委员会主任，陈翰伯任总编辑，一九四七年五月二十五日被国民党查封。
〔注2〕童小鹏，中共驻南京办事处办公厅副主任兼秘书处处长。
11月26日 致电中共东北局林彪、彭真，介绍阎宝航等人中共秘密党员的身份，并说：最近南京、上海经过北平执行部疏散了一批干部到东北，大多数可做新闻记者、编辑工作。宋平愿做地方工作。
11月29日 和中国解放区救济总会主席董必武致电联总署长拉加第亚：联总行总计划在中国施行一年以来，“已被利用为政治武器，充分暴露了政治歧视、无效率、不公平分配及其它种种腐败现象”。自去年十一月八日以来运到中国的物资共一百二十八万多吨，运到解放区的不及百分之二。要求联总直接与中国解放区救济总会合作。电文提出解总应派代表参加十二月联总理事会在华盛顿召开的会议。
11月30日 出席延安各界庆祝朱德六十寿辰晚会，并致祝辞，赞扬朱德是：“劳动群众的先驱，人民军队的创造者和领导者”；和毛泽东同志合作“建立了人民革命的根据地，为中国革命写下了新的纪录”。赞扬朱德的“革命历史，已成为二十世纪中国革命的里程碑”。
△致信新华社社长廖承志、总编辑余光生，阐述对蒋管区广播新闻的特点，要求以解放区的情况和中共的意见，对蒋管区人民进行系统的教育。
11月 出席战备会议。在会上要广播电台在战争条件下不中断广播。会议决定在瓦窑堡建立第一线电台。同时，中共中央指示晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫解放区选择建立第二线电台的地址。
12月2日 出席中共中央书记处会议。在会上报告蒋管区党的情况。除西南外，民主青年同盟〔注〕成员已分散在乎、律、京、沪等地。上海，我们在中纺、电气等工会斗争中取得胜利，学生工作中我也占优势。湘中游击队仍保持。过去新四军驻过的地方如苏南、浙东、浙西、皖南、皖东、皖中、鄂东、鄂南等地都以分散坚持长期斗争为好，城市知识分子下乡现有很大困难，只能由点逐步扩大，以待主力到来。十六日，继续报告：华南工作，国民党派第四十六军到海南岛，琼崖纵队一度很困难，现在战争中得了经验，工作稳定，广东在东江纵队北上后也是如此。现在国民党在广西无正规军，福建也只一个未整编师，民盟、救国会、第三党、国民党左派的情形比较好，我们在华南发展条件目前很有利。香港地位日渐重要，不但对两广、南洋方面，对欧美联络方面亦日见重要。华南工作甚繁，领导机构需要适当解决，以使统一领导公开与秘密工作。会议研究了蒋管区的工作，决定周恩来兼任中共中央城工部部长，李维汉为副部长，还决定城工部最近对国统区的工作作一指示。
〔注〕民主青年同盟，中国共产党在蒋管区的外围组织之一。
12月3日 致函马歇尔：中共为适应全国人民的和平民主要求，认为只要立即解散正在举行的非法“国大”，恢复一月十三日停战令下达时双方军队驻地的位置，国共双方谈判仍可重新开始。
12月4日 出席中共中央书记处会议。会议认为全国的形势是进攻不是退却，党内主要要防止对形势估计不足、不敢放手的倾向。要准备在半年到一年以内作出成绩来。斗争依然是长期的。
12月6日 得知朱学范在香港因特务暗害受伤住院，致电方方、林平：告章汉夫要他代表中共中央各同志到医院慰问。
12月8日 致电刘伯承、邓小平：请派人到商邱同西北军旧部联络。
△起草中共中央致东北局电：“依目前形势，我利用美蒋愿留余地机会，在上海、南京、重庆、北平、长春保留五个据点，对我在蒋管区进行宣传组织与联络工作，促进蒋区民主运动，实甚有利，同时亦可继续保持东北、平、沪与延安的空中交通。惟此等事必须双方有利”，美“必然要在延、哈两地设立联络机关并附电台，此为不可免之交换条件”。如苏联友人对此有顾虑，“望为解释”。
△起草中共中央致董必武、伍云甫、张云逸、黎玉、刘伯承、邓小平、滕代远、薄一波、王宏坤电：“对行总联总关于救济物资的斗争，我主要要求与联总发生直接关系，以解救会出面，不再经过行总。而将争取物资事放在第二位，其目的在提高解放区之国际地位。”关于黄河堵口问题，因行总违约未如数拨付复堤款、救济费，“故一月中堵口势非延期至夏汛不可，否则，我将向联总国际大会进一步控诉此事。”
12月12日 在延安各界举行的“双十二”纪念会上讲话，指出西安事变的意义“是在它成为当时停止内战、发动抗战的一个历史上的转变关键”。“我们要求立即释放张、杨两将军。”蒋介石的目的是用武力消灭解放区，政治解决不过是他的欺骗口号而已。我们相信：经过西安事变以来的十年经验教训，中国人民再也不会上当了。
12月13日 致电叶剑英、徐冰，问有无办法将赵寿山从北平送入解放区。十八日，电告董必武：“寿兄去平须绝对秘密”，“只经梁霭然、王倬如找徐冰，然后由秘密交通带走”。请你经王炳南转告他，或乘木船赴苏、鲁，亦须谨慎研究，似尚不如赴平为妥。一九四七年春，赵由北平进入解放区。
12月17日 致函宋庆龄，阐明现在美国独占资本企图独占世界的局势下，中英两国人民的合作的重要性不亚于中美两国人民的合作，甚至英政府中的左派我们也必须努力与之合作，以孤立英国政府中专门追随美帝国主义的反动分子，同时也就是孤立美帝国主义分子。并预计；“如果内战继续下去，蒋介石的武力再经过半年到一年的消耗，解放区人民的武力将有可能与蒋介石的武力渐渐地处于平衡的地位。”到那时，蒋管区“爱国的民主运动的更加发展，经济的财政的危机更加严重，人民的武装抵抗运动也会更加在许多地区扩大”，再加上国际有利局势，“新的民主高潮就不可避免地要到来”。表示“我们很敬佩您的努力，尤其愿分担您在这一历史困难时期所遭遇的困难”。“不仅解放区，全中国人民都会感到骄傲，因为有您这样一个永远为人民服务的领导者。”
12月18日 在延安干部会议上作《一年来的谈判及前途》的报告，回顾谈判的历史，说谈判分三个阶段，第一个阶段是一九四五年八月到十二月，毛主席到重庆，使国民党（一）承认中共的地位，（二）承认各党派的会议，（三）承认中共领导的人民军队的地位和数目。但是地区与政权问题没有达成协议，受降、遣俘、改编伪军问题没有解决。第二阶段是一九四六年一月到六月，取得了签定停战协定、政协决议、整军方案和东北停战协议四项成就。整军方案使人民的武装受束缚，但也受到保障，这有两面性。因为在方案中我们在军事上取得与蒋军平等的地位。第三阶段是从七月到“国大”召开，“表面谈判，实际大打”。“我们把谈判作为教育人民的工作。”到“国大”开幕后，谈判全部破裂。我们只有在“国大”开了之后才能走，“这样才能完成教育人民的一课”。报告总结谈判的经验教训，指出“斗争的双方，在斗争的基本方针上是绝不会让步和变动的”。“策略是根据形势的变动而变动的，但策略又是为着实现基本方针的。”“武装斗争、和平谈判都是为着政协路线亦即联合政府的实现。”现在不但下层群众，而且工业家，都反对美、蒋的独裁。预计“再打半年到一年，战局一定要改观。这也就会影响到蒋管区的爱国民主运动与农村的武装斗争。这三种斗争的汇合，在不久的将来，将会造成民主的新高潮”。
△致电董必武并告陈家康：关于“国大”讨论的宪法，无论通过什么内容，我们都不承认其为有效。一旦“国大”闭幕，宣布宪法实施，我仍当发表声明驳斥，罗迈已在准备。
12月20日 起草中共中央致方方、林平并转刘宁一、章汉夫、许涤新电：于一赴法国，“工作方针即按在沪与周所订，争取在外久留，进行国际活动。望更着重于联络欧美工人，反对美、蒋合作在中国进行内战与法西斯独裁，并动员世界职工组织支持朱学范与解放区工联合作之劳协，不承认上海改组的均劳协。”电文指示刘宁一至法后，可经法职工会党员介绍与法共接洽，还可同英共联络。由许涤新给刘汇款。一九四七年初，刘宁一赴法开展工作。
12月21日、28日 两次出席中共中央书记处会议，先后研究晋绥、陕南和鄂西北的工作。
12月28日 就杜鲁门十二月十八日发表声明重申美国完全支持国民党政府一事，答记者问，指出：“从今年三月以来，美国政府的对华政策，不仅不符合去年十二月的莫斯科三国公告与杜鲁门总统声明的各项原则，并且完全违背了这些原则。”从一月到现在蒋介石动员其兵力的百分之八十八，约二百一十八个旅（或师），侵占解放区一百八十三个城市。从七月份起，蒋军已损失四十五个旅（或师）左右，占其兵力的五分之一。美国在一月停战今之后违约助蒋运送九个军去扩大内战，已为蒋装备四十五个师，美援超过三十六亿美元。谈话指出：蒋政府的“‘国大’与‘宪章’既未经政协一致同意，又无联合政府召集，更无中共及真正民主党派的代表参加和制定”，“我们及全国民主人士决不会承认它为合法为有效”。如要重开谈判，蒋政府必须：“（一）根据停战协定，承认恢复一月十三日双方驻军位置，实行停战；（二）根据政协路线取消非法国大及伪宪，重开党派会议，协商一切。”
12月29日 致电张云逸、黎玉：钱壮飞之子已乘船至烟台工作，请通知该处负责人予以照顾。
12月31日 审定中共中央致董必武并转上海工委、吴玉章、张友渔、叶剑英、刘晓、钱瑛、方方、林平等电。电文说：北平学生因美军强奸女生事〔注〕已形成有力的爱国运动，望在各大城市发动游行示威或进行请愿并组织后援，一面提出具体要求，如中国法庭审判犯罪的美国兵，一面联系到要求美军全部撤离中国，反对美军干涉中国内政，出卖军火、借款助蒋打内战，要求废除中美商约，抵制美货等口号。在运动中造成最广泛的阵容，采取攻势，使国民党不敢压迫并达到暴露国民党的卖国及“国大”制宪全系欺骗之目的。
〔注〕一九四六年十二月二十四日，北平发生美军强奸北京大学一女学生暴行案。
△致函郭沫若：“国内外形势正向孤立那反动独裁者的途程中进展，明年将是这一斗争艰巨而又转变的一年。”“孤立那反动独裁者，需要里应外合的斗争，你正站在里应那一面，需要民主爱国阵线的建立和扩大，你正站在阵线的前头。”“我们这一面，再有一年半载，你可看到量变质的跃进。那时，我们或者又携手并进，或者就演那里应外合的雄壮史剧。”
△起草中共中央致董必武、伍云甫、成润、叶剑英、饶漱石、滕代远、薄一波、王宏坤、刘伯承、邓小平、张云逸、黎玉电：和国民党谈判黄河堵口条件是：（一）五个月内完成复堤险工；（二）发足复堤工款；（三）发足居民救济费，“并且最后堵口日期必须有我方代表参加，经一致协议，始能决定一否则，我方即认为国方堵口放水，纯为淹我。若联总亦不以收回与停发堵口物资及一切技术援助来阻止国方堵口，我决向全世界控诉此残忍罪行”。随即派饶漱石到邯郸谈判，派赵明甫到京、沪，助董、伍、成按此方针宣传。
△起草中共中央关于争取救济物资与斗争方针的指示：“一年多对华救济物资之分配和处置，不论联总行总，都对中国解放区存在着极大的政治歧视。”“因此今后我之斗争目的。应主要地放在暴露联总行总之不公与争取我解救会之独立地位上，不应因争取救济物资而损害我之独立地位或作不应有的妥协。”
1947年四十九岁
1月初 在王家坪召开研究新华社工作的会议。
1月3日 就董必武电告晋冀鲁豫野战军发起钜（野）金（乡）鱼（台）战役后，在张岚峰处活动的董、谢二人回南京要求中共中央放一条路让张部撤退一事，和刘伯承、邓小平电商后电复董必武：张驻地为我豫东游击区和鲁西解放区，“故我欲粉碎蒋之进攻一，必须收复这些地区，除非张自动撤退，向蒋进攻，否则，我无法停止自卫”。并望向李济深、章伯钧解释。十三日，野战军在山东城武俘虏张岚峰。
1月4日 致函刘清扬，请她写一点郭隆真烈士的经历。并说：“为民主奋斗，将是长期的运动，祝福你们身体健康，好与反民主者熬下去。”
1月6日 得知琼崖纵队在白沙县郊外伏击成功。起草中央军委致冯白驹等电，望传令嘉奖。指出“你处应继续此精神，寻求敌之分散部队及其弱点，集中我之优势兵力，争取不断的在运动战中消灭敌人”。
△中共中央致电董必武（并转沪工委）、叶剑英、吴玉章、张友渔、刘晓（并转钱瑛）、方方、林平：“此次平、津、京、沪学生的反美示威，成绩甚好，影响甚大。”“民主爱国运动的基础正日益扩大，与解放区自卫战争的胜利已渐能起着配合作用。”为使在民族主义口号之下的民主爱国运动长期坚持下去，我党应帮助在运动中产生的新的积极分子“组织起来”，“必须有各种与学生的日常生活有关的团体做基础”，使“少数领袖与广大学生群众保持经常联系，不致陷于孤立，同时又要准备二批三批的新的领袖来补缺”。
1月8日 就黄河堵口问题发表声明：在目前黄河故道复堤工程尚未完成、故道居民尚未搬迁之际，蒋介石政府竟下令在花园口堵口放水，吁请全国同胞、国际正义人士予以反对和制止。次日，起草中共中央致山东、晋冀鲁豫中央局并告董必武、伍云甫、叶剑英、张云逸、黎玉：董老已于一月七日偕赵明甫赴沪开会。关于黄河归故的斗争，现在一面争取国民党延期堵口合龙，一面扩大宣传。豫鲁两地不管交涉如何，仍应加紧复堤修险，迁移居民。
△致电方方、林平并转章汉夫：《文汇报》（香港版）“其方针仍照沪版，惟可更多揭露美帝国主义在华罪行及蒋之反动罪状。如能在南洋侨商中募捐，助其发展，更好”。
1月10日 出席延安各界代表声援全国学生爱国运动及纪念政协会议周年大会，并在会上发表演讲：《评马歇尔离华声明》。指出马歇尔在声明中承认国民党内部的反动集团占优势，但是没有指出蒋介石是这个反动集团的最高领袖。针对其所说国大通过的独裁宪法是“民主宪法”，指出，“没有中共参加的所谓联合政府，蒋介石的个人独裁制度是无法取消的。也绝不会成为自由主义政府”。还指出马歇尔及美国政府帮助蒋介石打内战的错误。希望马歇尔回国后，能站在已故罗斯福总统对华政策的立场上，为了中美两大民族的传统友谊和利益，检讨美国政府的政策，不再继续过去的错误，停止援助蒋介石政府进行内战，撤退驻华美军，不再干涉中国内政，重新调整中美关系。
△为徐特立〔注〕七十大寿题词：人民之光，我党之荣。
〔注〕徐特立，时为中共中央委员、中央宣传部副部长、自然科学院院长。
1月11日 为《新华日报》创刊九周年致词：“为人民喉舌，为人民响导，继续努力，坚持不屈，来迎接民族民主的新高潮。”
1月16日 得知司徒雷登转告国民党政府要派张治中赴延安和谈后，起草中共中央致董必武电：根据目前形势，蒋介石提出恢复和谈，只有利于蒋方重整军队，再度进攻和美方在三月莫斯科会议上粉饰太平。我们的方针应使这种欺骗性的和谈恢复不成，让蒋彻底暴露其原形，以便我们在这半年内外取得转变局势的胜利，从而有力地推动蒋管区的人民斗争。我们“对司徒通知的回答，仍是坚持恢复一月十三日位置与取消蒋宪另开制宪会议两条”。
△起草中共中央致董必武、吴玉章、叶剑英、刘晓、钱珍、张明、方方、林平、潘汉年电：为了更有力、更有计划地领导蒋管区群众爱国民主争生存的斗争，以配合解放区人民自卫战争的胜利，准备迎接全国革命新高潮，中央认为蒋管区党组织系统有调整必要：（一）南京局由董必武主持，直接管理上海工委、重庆分局、香港分局及一部分统战关系中的党员。（二）另设上海分局，将刘晓、钱瑛两处领导的秘密组织统一管理，惟下层仍不打通。分局下另设上海市委。刘光原管之青年组织及其外围亦由钱珍领导与朱语今发生关系，其散布在平、津、京、沪、汉各地关系均应设法联系起来。（三）上海分局由刘晓、钱珍、张明等组织之，负责领导与发展蒋管区秘密工作。下级组织仍采取平行的组织，单线联系，转地不转关系等办法，以保持核心作用。（四）重庆分局领导《新华日报》及川、康、滇、黔党的工作。（五）香港分局由刘长胜〔注〕、方方、林平、潘汉年、刘宁一、梁广、章汉夫、夏衍、连贯组成，管理南方工作，下设香港工委、南方区党委、琼崖区党委、城市工委四个平行组织。（六）重庆分局、香港分局均直属南京局，但有关全局工作，中央得给予直接指示。琼崖区党委属香港分局，但有关军事战略行动，中央军委给予直接指示。
〔注〕因上海分局要求，刘长胜后来未去香港。
△起草中共中央致方方、林平并夏衍电：在南洋各地援助与同情南洋各民族的民族自治和独立的斗争与“赞助中国的爱国民主运动与解放区自卫战争，以孤立美帝国主义及蒋介石”，这两种任务应分开进行。“应在政策上有明确的认识，在工作上有严格的划分，在策略上有灵活的运用。”
△致电方方、林平：如在目前形势下李杜只能留在香港，以吸引他参加民盟，与李济深、蔡廷锴合作为好；如他能去东北，自然也欢迎，惟必须有办法到平津，且须快去，迟则交通将断。
1月17日 代表中共中央发表谈话，指出；国民党当局对于中共中央两项要求置之不理，证明其所谓和谈完全是骗局。它的企图是求得休息时间，以便重新进攻，它现在需要“和谈”。我们对于所谓“和谈”，完全丧失信任。
1月20日 起草中共中央致蒋管区各中央局、分局负责人电：“目前正是揭穿美、蒋和谈欺骗，将群众对美、蒋斗争提高一步的关头，望各地统一宣传与活动步骤，加紧进行。”我方宣传应坚持两项要求，理直气壮地向各方说服解释。
△起草和陆定一致方方、林平转章汉夫、乔冠华、龚澎电：对苏战争危机目前不存在，美帝反苏战争叫嚣，只是企图独霸世界的烟幕。“苏美矛盾在世界制度上虽是基本的，但不是实际政治的主要矛盾。”
1月24日 修改中共中央致董必武、王炳南并告叶剑英电；董必武暂在上海工作，不要回南京。王炳南不要去看美、蒋两方的人，对他们表示冷淡。如蒋、美再来人催问，可告他们非完全接受我方两条不能开谈。
