12月3日 在接见即将离任的印度驻华使馆临时代办班纳吉时说；中印关系应该改善，不应再恶化下去，不要再打照会仗。
12月5日 主持国务院第一百三十九次全体会议。在会上宣布，在他出访阿联、阿尔及利亚等十几国期间，由邓小平副总理代理总理；国务院的日常工作，由李富春副总理负责。
△主持中央专委会第七次会议。会议讨论并通过刘杰关于两年规划执行情况和今后工作安排的报告以及赵尔陆关于对二机部、五机部、化工部、科学院等部门提出的问题的处理意见。根据同恩来所提意见，会议决定：鉴于第一颗原子弹的研制工作接近过关，关于试验工作的安排，地面试验放在第一位，并继续完成空投试验的准备工作，地下试验作为科研设计项目立即着手安排。
△接受英国作家格林的电视采访。在阐述中国对战争与和平问题的态度时说：中国的态度历来是明确的。我们热爱和平。坚决反对侵略战争。中国人民希望有一个有利于建设祖国的国际和平环境。中国愿同世界上一切国家，包括美国在内，根据五项原则，实行和平共处。但是，中国人民根据自己的经验懂得，和平不能乞求，必须争取。只有联合世界上一切爱好和平的力量，同帝国主义的侵略政策和战争政策进行坚决的斗争，才能够维护世界和平。还阐明我国一贯执行的自力更生建设方针的含义是；依靠本国人民的劳动和智慧，充分利用本国的资源，来发展本国的经济；同时，在平等互利的基础上同世界各国发展贸易，互通有无。还说：我们所说的自力更生，绝不是自给自足，闭关自守。世界上没有一个国家能够生产自己所需要的一切。但是，如果连自己有条件生产的东西也不去生产，那么。又拿什么东西去同别人进行交换呢？
12月6日 飞抵广州。
12月7日 就对台工作向有关人员提出：我们不会因自己的强大而不理台湾，也不会固有困难而拿原则做交易。我们是从民族大义出发，从祖国统一大业考虑。
12月7日、8日 乘海军南海舰队八四六舰视察珠江日前线部队。勉励大家做到思想好，身体好，技术精。并对战士们说：你们生活在舰上，很辛苦。也根光荣。有你们保卫海疆，毛主席放心，全国人民放心。
12月8日 就向香港增供淡水的石马河建设工程问题听取广东省水电厅厅长刘兆伦关于工程方案的汇报，并同陶铸、陈郁、程子华等谈话，指出：香港居民百分之九十五以上是我们自己的同胞，供水工程应由我们国家举办，列入国家计划，不用港英当局插手。并指出：供水谈判可以单独进行，要与政治谈判分开。供水方案，采取石马河分级提水方案较好。时间较快。工程费用较少，并且可以结合农田灌溉，群众有积极性。
12月上旬 为淮海战役纪念塔题词：“淮海英雄永垂千古！”
12月12日 在昆明。审改张际春根据周恩来的意见与教育部研究后起草的《中小学教育和职业教育七年（一九六四至一九七○）规划要点（初步草案）》和附件。并给邓小平写信；“这是一项重要规划，虽然这个初步草案不太成熟。但限于今后七年预算中事业费和基建投资的增长比例不能太大，只能先提出这一初步数字供大家研究。”
12月13日 离开昆明，应邀前往阿拉伯联合共和国、阿尔及利亚民主人民共和国、摩洛哥王国访问。离昆明前，在机场接见了参加第一届新兴力量运动会回国的运动员，赞扬他们为国增光的精神，同时指出他们在比赛对暴露出来的缺点。
12月14日 经仰光、卡拉奇，飞抵阿联首都开罗。在机场发表书面讲话说：这是我第一次访问阿拉伯联合共和国和非洲大陆。表示向所有非洲新兴的独立国家和人民以及一切正在斗争中的非洲各国人民致敬。同日，陈毅在参加了肯尼亚独立庆典后，从内罗毕抵达开罗，陪同周恩来访问。
12月15日 与纳赛尔总统会谈。同日，参观阿联军事学院、埃及博物馆等。
12月16日 接见正在开罗养病的也门总统萨拉勒的代表。对萨拉勒发出的访问也门邀请表示感谢，并说明由于出访日程巳定，以后将另找机会访问也门。同日，指示国内尽早派出驻也门大使，配备必要的懂军事和经济的人员；对也门最近提出的扩大贸易、增加商品的要求，可予以适当照顾。
△参加阿联庆祝教育日大会。在会上发表讲话说：亚非人民必须努力发展民族文化和科学。只要亚非人民掌握了自己的命运，我们不仅能够赶上西方国家，而且能够超过它们。纳赛尔总统在大会的讲话中说：周总理是亚洲的杰出领导人、中国革命的创造者和伟大的中国人民的活生生的象征。
12月16日、17日 在与纳赛尔等会谈时，阐明我国对阿拉伯国家政策的五点立场：（一）支持阿拉伯各国人民反对帝国主义、争取和维护民族独立的斗争。（二）支持阿拉伯各国政府奉行和平中立的不结盟政策。（三）支持阿拉伯各国人民用自己选择的方式实现团结和统一的愿望。（四）支持阿拉伯各国通过和平协商解决彼此之间的争端。（五）主张阿拉伯各国的主权应当得到所有其他国家的尊重，反对来自任何方面的侵犯和干涉。这五点立场，被作为“中国处理同阿拉伯国家和非洲国家关系的五项原则”写进二十一日发表的中阿两国政府联合公报中。
12月17日 在阿联部长执行会议主席萨布里的陪同下，访问北方城市塞得港，默悼一九五六年在反对帝国主义战争中牺牲的烈士，在参观烈士纪念馆时写道：“我和我的同事们愿意借着访问这个英雄的城市——塞得港的机会，向英雄的阿联人民致敬，向不朽的伟大的反帝烈士致敬。”并称赞阿联人民在废墟上重建城市的成就。在参观塞得港体育场时题词：“这是一个训练青年，增进青年体质的好的活动场所。”还参观了苏伊士运河管理局、运河入口处、港口和造船厂。在塞得港市长埃马德丁·鲁什迪举行的欢迎集会上讲话，称赞阿联人民管理运河的成绩。并说；塞得港和苏伊士运河，是联结欧、亚、非三洲的枢纽，在促进世界各国之间的贸易和文化交往方面起着重要的作用。苏伊士运河是用阿拉伯人民的血汗造成的。阿拉伯人民为了保卫苏伊士运河，付出了沉重的代价。当日下午，飞回开罗。
12月18日 与纳赛尔继续会谈。提出通过两个途径发展中国与阿联两国经济贸易关系：（一）扩大贸易额，增加非传统货物的交换；（二）根据阿方需要和我方可能，我可向阿方提供五千万美元无息贷款，帮助阿方发展工业建设。
△访问阿斯旺省，参观阿斯旺高水坝建筑工地。在阿斯旺省长萨拉马举行的午餐招待会上致答词时说：过去，尼罗河曾经孕育了你们光辉灿烂的古代文化。现在，尼罗河正在为你们发展民族经济的事业服务。我深信，在未来的日子里，尼罗河将会为勤劳智慧的阿联人民做出更大的贡献。称赞阿联人民向自然界索取财富，用辛勤劳动建设祖国的精神。
12月19日 应纳赛尔请求，在会谈中阐述了中美关系等问题。说：美国霸占台湾是一个国际问题，因为是美国霸占了我国的领土；中国人民同蒋介石之间又是另外一个问题，是中国的内部问题。这两个问题不能混在一起。美国所以要说成是一个问题，目的在于把台湾分出去，制造“两个中国”。这是我们在联合国斗争的中心内容。
△到开罗郊外参观金字塔和狮身人面像等。在观看完一位阿联运动员在金字塔上的表演后，赠送给他一支英雄牌金笔。
12月20日 上午，与纳赛尔单独会谈。谈到中印边界问题时，纳赛尔建议中国再让一步。周恩来说，已经让了两步，不可能再作什么让步了。
△在开罗举行记者招待会，宣布还将访问阿尔及利亚、摩洛哥、阿尔巴尼亚、加纳、马里、几内亚、苏丹以及南亚一些友好国家。在讲到访问非洲的目的时说：新中国建立已经十四年了，我们是第一次到非洲访问，“我们来得不是太早，而是太晚了”。“我这次来到阿联首先要向纳赛尔总统表示我来晚了的歉意。这就是我访非的第一个重要任务。”“我们访问非洲国家的目的，是寻求友谊，寻求合作，多了解一些东西，多学习一些东西。”我国“对外政策的主要内容之一，就是积极支持亚洲、非洲、拉丁美洲的民族解放运动”。第一次万隆会议确立的两条原则：求同存异和亚非会议不要殖民主义者参加，“仍适用于第二次会议”。还说：“绝不能认为，由于中国反对部分核禁试条约就说中国政府反对东西方谈判和缓局势。”在回答法国电视台记者的提问时表示：我和陈毅元帅都希望有机会到四十年前勤工俭学和参加共产主义组织的所在地法国进行访问，“我们对法国热情的人民印象很深”。
12月21日 和陈毅致电中共中央和毛泽东，汇报访问阿联情况和增加的“一些新的认识”，认为：“阿联人民向往中国，这对于阿联政府的对华政策起了影响。”
△飞抵阿尔及尔，开始对阿尔及利亚进行访问。至二十六日，与阿尔及利亚总统本·贝拉进行了四次正式会谈。在会谈中表示：我们来访问的方针是学习。并向本·贝拉介绍了中国革命和建设的情况。
12月22日 和陈毅在阿尔及尔市府大厅接受市长巴拉马纳赠予的荣誉市民证书。在讲话中说：这是兄弟的阿尔及利亚人民对中国人民伟大友谊的生动表现。
12月24日 到阿尔及利亚烈士子弟之家，看望生活在那里的为民族解放英勇牺牲的烈士们的孩子。
12月25日 访问奥兰，参观液化石油工厂等。晚。回到阿尔及尔。在阿尔及利亚民族阵线干部大会上讲话，赞扬民族解放军开始只有三千游击队就敢于同数十万殖民军作战，经过七年浴血奋战夺得全国的胜利，为全世界被压迫民族指出了一条争取独立自由的正确道路。
12月26日 在接见法国《观察家》记者克鲁德·高达时说：作为一个普通人，我对阿尔及利亚最强烈的印象是阿尔及利亚人民的革命热情很强，他们医治了战争的创伤，在革命的道路上前进。
12月27日 和陈毅致电中共中央并告外交部：突尼斯有与我建交意向，“我们同团中同志作了研究，认为可以借这次访非洲机会顺道过突尼斯一下，解决同突建交问题”。
△中国和阿尔及利亚联合公报发表，重申了中国处理同阿拉伯国家和非洲国家关系的五项原则。
12月27日—31日 访问摩洛哥。二十八日，与哈桑国王会谈。在解释中国经济建设所采取的“以农业为基础、以工业为主导的方针”时说：以农业为基础就是首先大力发展农业，以解决原料，城市劳动力、供应、开辟国内市场等问题，为发展工业打基础。以工业为主导的思想是，把工业、农业以及各个方面现代化。这首先需要科学技术现代化。我们采取自力更生的方针，来实现现代化的要求。这需要十年到二十年的时间。自力更生不排除国际上互通有无，在现代世界上不能闭关自守。并说：不幸新中国成立后就面临美国等国的敌视、包围和封锁。尽管美国如此，中国并不打算向美国发动武装冲突。我们仍主张和平谈判。我们相信中美最终总是要达成协议的。在访问期间，还拜会了巴赫尼尼首相。三十日，到卡萨布兰卡访问。三十一日，中国、摩洛哥联合公报发表。
12月31日 下午，抵达地拉那，开始对阿尔巴尼亚进行访问。
1964年六十六岁
1月1日 在谢胡陪同下，向地拉那烈士墓献花圈，并参观阿尔巴尼亚民族解放斗争博物馆。同日，接见中国驻阿尔巴尼亚大使馆人员、留学生和援阿专家。
1月2日 与阿尔巴尼亚劳动党中央第一书记霍查，部长会议主席谢胡举行第一和第二次会谈。听霍查介绍阿尔巴尼亚国内建设情况及其对国际形势的看法。在会谈中说，中共中央认为可推迟召开十一国兄弟党会议，等条件成熟再进一步考虑，目前可多举行双边会谈。
△出席古巴驻阿尔巴尼亚大使馆举行的庆祝古巴解放日招待会。在会上对谢胡说：我喜欢民歌，而且我自己还会唱民歌。可惜的是现在有些青年不会唱民歌，不喜欢自己的民族文化。
1月3日 与霍查、谢胡等阿尔巴尼亚党政领导人举行第三和第四次会谈，就国际形势和中苏关系等问题交换意见。下午，在霍查、谢胡、巴卢库〔注〕等陪同下参观地拉那斯大林纺织联合工厂。晚，观看大型芭蕾舞剧《哈利利和哈伊利娅》。
〔注〕巴卢库，时任阿尔巴尼亚部长会议副主席。
1月4日 前往阿尔巴尼亚北部重镇、历史名城斯库台市访问。在该市斯大林广场参加群众大会。同日，参观该市畜牧研究所。
1月5日 回到地拉那。与霍查、谢胡等举行第五次会谈。在会谈中表示，中阿两党在原则问题上都是一致的，至于反修斗争的今后做法和对形势的估计，可再进一步商谈。
1月6日 致电慰问遇刺受伤的加纳共和国总统恩克鲁玛。在加纳国内局势尚不稳定的情况下，经与代表团成员商议，决定不取消原定对加纳的访问，先派代表团秘书长黄镇飞往加纳，与中国驻加纳大使黄华一道拜见恩克鲁玛，向他建议：打破通常的礼宾惯例，取消机场迎接仪式，双方的会议和宴会都在恩克鲁玛居住的城堡内举行。
△在霍查、谢胡等陪同下，前往阿尔巴尼亚英雄城市发罗拉前访问。在该市群众大会上发表讲话，并参观阿尔巴尼亚民族独立纪念馆。次日，在参观发罗拉市列宁水泥厂、石棉管板厂工地、农业合作社并访问农民家庭后，返回地拉那。
1月7日 与霍查、谢胡等举行第六次会谈，就反对修正主义斗争形势和两国建设等问题交换意见。
1月8日 与霍查，谢胡等举行第七和第八次会谈，继续就两国建设等问题交换意见。在谈到建设方针时说：列宁说过要多做少说，一九五八年我们在宣传上出现过一些毛病，后来纠正了。在谈话中赞同阿方“坚持以农业为基础，以工业为主导的总方针”的做法。说，要实现这条方针，还应注意三个问题：第一，要发展农业，提供粮食、工业原料、劳动力；第二，要正确解决农村与城市的劳动力问题，农村未实现机械化以前，要保持一定数量的劳动力，城市人口多，农村就加重负担；第三，人民的生活改善要在发展生产的基础上逐步进行，要同本国过去的历史比，不能同别的国家比。苏联同美国比，东德同西德比，结果是不能兑现，人民不满。
△下午，出席有地拉那各界人民参加的群众大会并发表讲话。
△和谢胡共同签署中阿会谈联合声明。声明说：中国政府和人民强烈谴责帝国主义、各国反动派和现代修正主义孤立和打击阿尔巴尼亚的各种阴谋，坚决支持阿尔巴尼亚政府和人民为保卫祖国和维护巴尔干地区的和平和安全所作的一切努力。
访阿期间 接见抵达阿尔巴尼亚都拉斯港的一艘中国远洋货轮的船员，勉励说：我国黄浦港和阿尔巴尼亚的都拉斯港是两个友谊的桥墩，中阿两国的船员是传递友谊之桥，要通过你们传递两国人民的友谊。祝你们满载阿尔巴尼亚人民的友谊而归。
1月9日 离开地拉那，抵达突尼斯访问。
△和陈毅拜会突尼斯总统布尔吉巴并举行第一次单独会谈。在会谈中支持突尼斯为完全的独立而奋斗，说完全的独立就是说也要争取经济上的独立。表示感谢突尼斯对中国在联合国合法地位的支持。还说：不论什么国际会议，只要能找到共同点就有意义。亚非国家有共同目标，这就是摆脱殖民主义强加给我们的落后状态，实现经济发展。促进友谊。不论各国属于什么制度，只要这个制度是人民自己选择的，亚非各国之间就一定能找到共同点。我们的目标相同，但使用的方法不一定相同。每个国家有自己的情况，各国领导人根据国内的具体实践和人民的要求确定自己的方法。不同的方法可以相互尊重，也可以相互影响。所以加强彼此问的接触非常重要。
△晚，出席布尔古巴总统举行的国宴，就布尔吉巴对中国的对外政策提出的若干异议，以求同存异的精神给以答复。后来布尔吉巴说：我同意周恩来总理求同存异的方针，我们还是要反帝反殖。突尼斯需要伟大的友谊，并一定要同中国建立外交关系。
1月10日 同布尔吉巴总统举行第二次单独会谈。
△《中国和突尼斯联合公报》发表。公报说，双方表示支持非洲各国人民的非殖民化的各种努力，坚决支持争取恢复合法权利的巴勒斯坦人民，热烈希望实现普遍裁军和全面禁止核武器。双方决定两国建立外交关系。
△参观、访问突尼斯斯蒂牛奶工业公司、郊区的手工艺中心、离突尼斯城约五十公里的巴比比亚农村区，新宪政党政治局总部。
△晚，接受突尼斯《行动报》记者采访，说：我们亚非国家早在历史的黎明时期，就创造了灿烂的文化。我们今天在经济上和文化上比较落后，这是外国的侵略和压迫造成的。我们亚非国家在取得了独立以后，正在为消除贫穷落后的状态而努力，一定能够使自己的经济和文化出现新的高涨。西方国家能够做到的事情，我们没有理由不能做到。曾经创造了光辉的古老文化的亚非国家，在创造人类新文化的伟大事业中，一定能够做出卓越的贡献。采访结束后，离开突尼斯，前往加纳访问。
1月11日 飞抵加纳首都阿克拉。在机场受到代表恩克鲁玛总统的三人委员会和各界群众的欢迎。当日，乘汽车参观阿克拉市容。
△去奥苏城堡拜会恩克鲁玛总统。面交毛泽东给恩克鲁玛的慰问函。随后，在恿克鲁玛举行的便宴上谴责帝国主义者对新兴的非洲独立国家进行破坏和颠覆活动，并说。中国政府和人民对企图暗害恿克鲁玛总统的卑鄙可耻的行为表示极大的愤慨。
1月12日 同恩克鲁玛举行第一次会谈。再次对他最近遇刺表示关心。在谈到美国阻挠恢复中国在联合国的合法席位问题时，明确指出：我们叫做恢复中国的合法席位，不叫进入联合国，而且必须同驱蒋联在一起。
△和陈毅接见中国驻加纳大使馆全体人员和在加纳的中国专家。
△和刘少奇联名致电巴拿马共和国总统罗伯托·恰里，谴责美国屠杀巴拿马人民的侵略暴行，支持巴拿马政府和人民严正地要求美国政府全面修订巴拿马运河条约和撤退美国军队、维护国家主权、反对美国侵略的正义斗争。
1月13日 在加纳交通和工程部长本萨陪同下，访问加纳新海港和工业基地特马。
△同恩克鲁玛举行第二次会谈。在谈到我们要和平共处，帝国主义要侵略战争等世界范围内的诸多矛盾时说：如何解决这些矛盾，我的意见是要实现和平，反对侵略战争，全面裁军和禁止核武器都要经过斗争。不能乞求和平，只有斗争才能达到一些目的。另外一种形式，人民武装斗争的结果，帝国主义打不下去被迫谈判，举行双边的或多边的会谈。谈判要以斗争为基础，经过斗争逼迫帝国主义进行谈判。我们应该朝着这个方向努力。强调指出：不依靠人民的斗争，仅仅依靠谈判和乞求和平，这样的谈判是得不到结果的。在会谈中支持建立非洲无核区，提出实现它的条件是：外国基地要撤出，包括在撒哈拉的基地，最终目标是实行全面禁止和彻底销毁核武器。可先搞先行的步骤，将来有一天会开世界首脑会议，所有国家都以平等身分来参加，不能由几个大国来包办，它与所有国家都有关系。恩克鲁玛表示：我的立场和中国一样，你的意见完全正确，你了解我，我了解你。
△晚，在恩克鲁玛举行的国宴上讲话说：我们这次从北非到西非，亲身感受到非洲民族解放运动正在锐不可挡地迅速向前发展，已经成为当代全世界人民反帝斗争中的一支重要力量。为了维护和巩固民族独立、发展民族经济和保卫世界和平，非洲国家有必要加强团结，亚非国家有必要加强团结。
1月14日 与恩克鲁玛举行第一和第二次单独会谈。在会谈中说，要取得革命的胜利并使革命进行下去，就必须：（一）要有一个领导核心，在它的周围要有一批很坚强的、纪律性很高的干部，在外国要摘尽量广泛的统一战线；（二）要有一支可靠的军队；（三）要有一个适当的经济政策，要自力更生地进行经济建设。在会谈中还重申了中国处理同非洲国家关系的五项原则。
△和陈毅接见已故美国黑人学者杜波伊斯博士的夫人歇莉·格雷姆·杜波伊斯，对杜波伊斯博士的去世表示慰问。
1月15日 在同恩克鲁玛举行第三次会谈和答加纳通讯社记者问时，介绍中国政府对外经济技术援助的八项原则：“第一，中国政府一贯根据平等互利的原则对外提供援助，从来不把这种援助看作是单方面的赐予，而认为援助是相互的。第二，中国政府在对外提供援助的时候，严格尊重受援国的主权，绝不附带任何条件，绝不要求任何特权。第三，中国政府以无息或低息贷款的方式提供经济援助，在需要的时候延长还款期限，以尽量减少受援国的负担。第四，中国政府对外提供援助的目的，不是造成受援国对中国的依赖，而是帮助受援国逐步走上自力更生、经济上独立发展的道路。第五。中国政府帮助受援国建设的项目，力求投资少，收效快，使受援国政府能够增加收入，积累资金。第六，中国政府提供自己所能生产的、质量最好的设备和物资，并且根据国际市场的价格议价。如果中国政府所提供的设备和物资不合乎商定的规格和质量，中国政府保证退换。第七，中国政府对外提供任何一种技术援助的时候，保证做到使受援国的人员充分掌握这种技术。第八，中国政府派到受援国帮助进行建设的专家，同受援国自己的专家享受同样的物质待遇，不容许有任何特殊要求和享受。”二十一日发表的中国和马里共和国政府联合公报中正式写入了这八项原则。
△在奥苏城堡举行告别宴会，在讲话时强调：各国人民需要从本国的具体情况出发，依靠自己的力量，开辟前进的道路。
△在下榻的加纳国家大厦专为加纳方面的服务人员举行宴会，和陈毅亲自向服务人员敬酒。
1月16日 《中国和加纳联合公报》发表。公报说，双方保证完全支持非洲、亚洲和拉丁美洲反对帝国主义和殖民主义的斗争，认为召开一次非洲、亚洲、拉丁美洲人民的反帝国主义会议是有益的，也需要召开一次亚非会议。双方决心继续支持旨在促进中印双方直接谈判的和平努力。
△飞抵巴马科，开始访问马里共和国。在机场受到莫迪博·凯塔总统和巴马科人民倾城的欢迎。当日下午，拜会凯塔总统。
1月17日 在凯塔总统陪同下，前往巴马科东北六十公里的库利科罗市访问。在该市群众大会上接受“荣誉公民”称号并发表讲话，在谈到中国对马里的援助时说：援助总是相互的，新兴的友好国家通过援助发展民族经济，摆脱殖民主义控制，增强反帝力量，就是对中国的极大援助。之后，参观该市航运公司，机械修配厂、榨油厂和正在巴马科举行的中国经济建设展览会。
1月18日 与凯塔举行第一次会谈，听凯塔介绍非洲的情况及其内外政策。
△和陈毅等到巴马科郊区的索图巴动物研究所〔注〕。听取所长介绍企业的历史以及收归国有以后如何改变经营和管理方针等情况，并参观其养牛场、家禽饲养场、饲养仓库，实验室等处。
〔注〕该动物研究所原为法国殖民主义者的企业，一九六○年九月由马里政府收归国有。
1月19日 与凯塔举行第二和第三次会谈。在听凯塔介绍马里的工农业和文化等情况后，向凯塔介绍了中国革命和建设的经验。
△在凯塔总统陪同下访问苏丹联盟党总部。在与苏丹联盟党的领导人会晤时表示相信马里人民一定会克服困难，走上他们期望的进步道路。重申尊重各国人民自己选择的道路，任何人不得干涉。
1月20日 与凯塔举行第四次会谈。说：现在世界上存在着社会主义国家。在这些国家，人们在政治上、经济上是平等的，没有剥削，没有压迫。这引起非洲人民的同情，把希望寄托在社会主义上，这是可以理解的。在我们看来，革命、社会主义，马列主义都不能被垄断。谁要革命，谁就可以进行革命；谁要建设社会主义，谁就可以选择建设的方法；谁以马列主义来建设，谁就可以掌握马列主义。在谈到马里建设时说：在非洲国家中，像马里这样从殖民地经济向社会主义经济过渡，不可避免地要有过渡时期。在过渡时期，民主革命完成得越彻底，社会主义革命的条件准备得就越好，社会主义就建设得越好。在非洲的过渡时期，根据我们的经验，可能是很长的。
△与凯塔举行第五次会谈。在谈到对青年人的看法时说：这些青年人是在解放后才参加斗争和生产活动的，有些青年把社会主义建设看得太容易，对生活要求高，不懂得艰苦工作。青年也有长处，容易接受新鲜事物，有朝气。我们应当教育他们，因为未来属于他们。
1月21日 在巴马科机场对马里电台记者发表讲话，称独立和自由的亚洲和非洲，一定能够一天一天繁荣和富强起来。
△飞抵几内亚共和国首都科纳克里。在杜尔总统的陪同下，乘敞篷汽车前往下榻处。途中接受群众代表献花和照民族传统献上的柯拉果。途经总统府时，与几内亚各界知名人士见面，牛观看民间舞蹈。
△在杜尔总统举行的文艺晚会上发表讲话，说：“今天，新兴的亚非国家在国际事务中起着越来越重要的作用。亚非国家的发言权是帝国主义者抹煞不了的。目前联合国主要机构的席位分配，对于亚非国家是极不公平、极不合理的。中国政府完全支持亚非国家要求增加它们在联合国主要机构中的席位的一切努力。”还说：“自力更生，奋发图强，这是一条信任人民群众、依靠人民群众、发展民族经济、实现完全独立的道路。新独立的亚非国家一方面需要自力更生，发展独立的民族经济；另一方面也需要在平等互利的基础上同其他国家进行友好合作。尤其是亚非国家在各自发展独立的民族经济的过程中，应该互通有无、互补短长，互相援助。”“决不允许利用援助进行控制、掠夺、干涉甚至颠覆。”
1月22日 与杜尔总统举行第一次会谈。此后，又在二十四日、二十五日与杜尔总统举行了四次会谈。前三次是听杜尔谈国内情况和非洲政策。在二十五日举行的第四和第五次会谈中介绍了中国革命和建设的经验，着重说明革命要遵守使马列主义与中国实际相结合的原则。建议几内亚在摆脱殖民主义的统治后，走非资本主义的发展道路；在经济建设上优先发展农业和轻工业，实行自力更生。二十六日，在与杜尔举行的单独会谈中说：要实现非洲统一，首先要求那些最觉醒的非洲国家的领导人起榜样作用，首先团结起来，成为非洲统一的核心力量。这些国家之间的一些分歧，与非洲统一的愿望相比，终归是次要的。
△参观中国援建的卷烟厂和火柴厂建筑工地。听取工地负责人介绍情况，并询问了建筑情况。还观看了几内亚工人在卷烟机等机器前做的操作表演。
1月23日 在杜尔总统陪同下，乘汽车前往金迪亚市访问。当日，在金迪亚市群众大会上发表讲话说：几世纪来受尽帝国主义和殖民主义压迫和奴役的非洲人民已经觉醒起来、站立起来。非洲是非洲人民的非洲，非洲一定要成为一个独立自主、繁荣富强的新大陆。
△在金迪亚参观水果研究所后，与杜尔总统同乘直升机回科纳克里。晚，接见美国作家埃德加·斯诺。
1月24日、25日 在离科纳克里五百公里的高原城市拉贝访问。二十六日回到科纳克里。
1月26日 黄镇根据周恩来和陈毅的补充意见，就中美会谈中有关美方在中国的犯人问题，电复外交部：“在下次会谈中，如美方提出美犯问题，我们的方针是强调美方未履行一九五五年协议，要求美方以实际行动表明遵守协议的诚意。”“我们决不能同意把犯人和侨民分别处理，先解决双方犯人问题，然后再解决双方侨民问题。我们要反复强调，美方在中国犯人和中国留学生问题上，都必须切实履行协议。”
△和陈毅致电中共中央，同意有关出访安排的意见，并说：“我们决定在访苏（丹）、埃（塞俄比亚）、索（马里）三国后。即直回昆明休息。春节后再出访巴（基斯坦）、锡（兰）、缅（甸）三国。”
△《中国和几内亚联合公报》发表。公报说：召开第二次亚非会议的时机已经成熟，应该为此进行积极的准备。双方决定加强努力，以消除在国际关系中存在的独断专横的做法，这种做法特别表现在经济技术上高度发展的国家在经济和贸易往来中，对发展中国家进行统治和剥削的思想。
△授意乔冠华在告别词中增加以下内容：几内亚人民在民主党和总统领导下，大力推动和支持非洲各国人民的反帝反殖斗争。在几内亚歌舞中，不仅强烈反映出几内亚人民的历次反帝斗争，而且广泛歌颂非洲各国人民的民族独立运动。这一些充满着政治内容的革命歌曲的传播，大大鼓舞着非洲人民的民族觉悟，促进着非洲国家的统一和团结。午夜，在科纳克里机场同几内亚《革命之声》广播电台发表告别词后。飞离科纳克里，前往苏丹共和国访问。
1月27日 飞抵苏丹首都喀土穆。
△中华人民共和国政府和法兰西共和国政府关于中法两国建立外交关系的联合公报发表，宣布建立外交关系，并在三个月内任命大使。法国成为西方大国中第一个同中国建立正式外交关系的国家。次日，中国外交部发言人奉命就中法建交发表根据周恩来的意见起草的声明：“中华人民共和国政府是作为代表中国人民的唯一合法政府同法兰西共和国政府谈判并且达成两国建交协议的。按照惯例，承认一个国家的新政府，不言而喻地意味着不再承认被这个国家的人民所推翻的旧的统治集团。”声明还说：台湾是中国的领土，任何把台湾从中国的版图割裂出去或者制造“两个中国”的企图，都是中国政府和中国人民绝对不能同意的。
1月28日、29日 在苏丹访问期间，与阿布德主席举行会谈。访问了北喀土穆市、恩图曼市和青尼罗河省著名棉花产区吉齐拉，参观了苏丹民族博物馆、哈利法博物馆等。
1月30日 《中国和苏丹联合公报》发表。双方表示愿意为实现普遍裁军、彻底禁止核武器而斗争。
△在阿布德主席陪同下乘敞篷汽车从共和国宫前往机场，然后离开喀土穆，应邀前往尚未与中国建交的埃塞俄比亚访问。
△飞抵埃塞俄比亚东北部城市阿斯马拉。
1月30日、31日 与海尔·塞拉西皇帝会谈。在会谈中说：我们愿意同非洲各国友好，不在争端中支持任何一方，更不会拿武器去帮助别人进行领土侵犯。我们不介入的立场是坚定不移的。三十一日签署的两国联合公报说，双方协议采取措施加强两国之间的关系，包括在最近的将来使两国政府的关系正常化。当晚，在告别宴会上祝酒时说：这个公报的签署和发表将会进一步促进中埃两国关系的发展，并且使那些制造无根据的谣言来破坏中埃两国关系的外来企图遭到失败。
2月1日 飞抵索马里共和国首都摩加迪沙。晚，接受摩加迪沙市特派员优素福赠予的摩加迪沙市自由钥匙。并在舍马克总理举行的晚宴上说：中国人民和索马里人民有着悠久的传统友谊。早在九世纪初叶的中国文献上，就有关于索马里的记载。十五世纪中国的大航海家郑和，在著名的远航中，曾经多次访问过摩加迪沙和索马里的其他地方。在此期间，也曾有过索马里的友好使者到中国进行访问。
2月2日 拜会索马里总统欧斯曼。在谈话中说：首先倡导和平共处的是中国，万隆会议接受了。我们同许多国家签订了友好条约，我们一方面主张和平共处，一方面主张坚持反帝，如容许帝国主义侵略就没有和平共处。
△在同舍马克总理举行第一次会谈时说：到非洲以后，我们感到非洲觉醒了，站起来了，当然还有一部分国家未独立，正在为独立而奋斗。毫无疑问，整个非洲大陆各国一定会独立，不管时间长短，最后都会取得胜利的。还说：我们支持亚的斯亚皿巴会议关于建立非洲无核武器区的决议。但我们愿意提出以下两点意见；第一，有核武器的大国要给予保证，不承担义务就没有用处；第二，要建立非洲无核武器区，一定要撤除外国军事基地，因为有基地仍可储存核武器。
2月3日 同舍马克总理举行第二次会谈。在会谈中说：虽然法国承认中国代表了一种承认中国的趋势，但是，在联合国中是否能有多数支持恢复中国合法权利并且驱逐蒋介石代表，那还不能肯定，因为美国在联合国操纵了多数。美国如看到联合国中多数国家支持恢复中国席位，它会有新花样，会提出台湾必须除外。这我们是绝对不能接受的。不然。等于我们承认台湾被割出去，承认美国占领台湾。蒋介石都不承认的事，我们承认，我们就变成民族罪人，出卖领土。只要中华人民共和国存在，只要共产党在领导，我们绝不会承认把台湾割出去。如果出现“两个中国”，我们宁可不进联合国。之后。又与舍马克举行了一次单独会谈，表示对非洲各国之间的问题，我们采取不介入的政策，经济上可以给予援助。
△在摩加迪沙群众大会上讲话：独立了的非洲人民，敢于当家作主，敢于管理自己的国家，敢于藐视一切敌人，敢于同一切新老压迫者进行斗争。这种无畏精神是一切新兴国家的最宝贵的财富。
△晚，在接见法国新闻社总编辑特塞兰时说，中法建交是当前国际局势发展中的一个重要事件。
2月4日 《中国和索马里联合公报》发表。公报说：非亚大陆上外国军事基地的存在，是对国际和平和谅解的严重威胁。双方同意，两国政府将继续大力争取取消这些基地。双方重申，毫不含糊地支持扩大亚非国家在联合国主要机构中的席位，使亚非国家在国际上的主张能够得到平等的、同它们的重要性相称的反映。
△结束对索马里和非洲十国的访问。离开摩加迪沙回国。五日飞抵昆明。
2月6日 观看云南省驻军部队组织的业余文艺调演，当得知在话剧《从荒沙里来的战士，中饰演烈士子弟的演员本人就是烈士子弟时，说：他演得很有激情，但最好不要让他本人演烈士子弟，经常带着那样沉痛的心情演出，时间长了他的思想感情受不了。在与演员们座谈时说：不管是演话剧、唱歌，都要把词吐清楚，要练好普通话，还要向老演员学习。
2月7日—13日 在昆明和成都两地休息。
2月9日 致电中共中央和毛泽东：归来已四日，由于睡眠不好和分不出时间，故未给尚昆打电话，出访报告也就未能着手，“心甚不安”。“现离再度出国还有五天，拟先草一报告大纲并与陈毅等同志商定后即先电中央，全面报告待下次归国后再写。”
在成都期间 和陈毅等人参观杜甫草堂。亲自清点随行人数，要警卫员统一买门票入园。
2月13日 致电中共中央和毛泽东：“明日即将首途访亚洲三国。三月一日回国，经大家商定，拟仍来成都小憩，并写成（出访亚、非、欧十四国）报告提纲。”
2月14日 应缅甸联邦革命委员会主席、革命政府部长会议主席奈温将军的邀请，在陈毅陪同下飞离昆明，同日抵达仰光，对缅甸联邦进行友好访问。
△拜会奈温主席，并出席奈温及其夫人举行的国宴。在宴会上说：亚非新兴国家，只要依靠本国人民和充分利用本国资源，同时加强相互之间的互助合作，坚持团结，坚持斗争，就一定能够挫败帝国主义的各种阴谋诡计。一步一步地把自己的国家建设起来。
2月16日 与奈温长谈非洲形势和非洲之行观感、国际形势，裁军、禁止核武器、第二次不结盟国家会议、第二次亚非会议等问题。在谈到非洲之行时说：“我们对非洲总的印象是，那里存在着反对帝国主义和殖民主义的大好形势，非洲人民迫切要求建设自己的国家。同亚洲相比，非洲的觉醒迟了一步。但是，在二次大战后，特别是在万隆会议以后，非洲各国人民的民族自觉性空前提高，都要求站起来。”“在非洲我们印象最深刻的是，受所谓西方文明压迫和剥削丁四五个世纪的非洲人民比亚洲人民受到的苦难更多更深。”非洲各国的“共同任务是要推翻殖民主义统治，建设自己的国家，建立民族经济和民族文化，建立民族自卫武装。加速非洲统一”。“已独立的国家都有一个共同认识，即单是政治独立是不够的，还要求得经济独立。”“非洲遍地是宝，有广大未开垦的处女地”，“只要非洲开发起来，农业发展起来，就能自给自足，从而打下可靠的国民经济基础，再逐步发展工业。未来的非洲一定是一个繁荣富强的非洲”。还说：要把非洲民族民主革命贯彻到底，还需要解决三个问题：第一，建立民族自卫武装；第二，粉碎旧的国家机器，建立民族的国家机器；第三，继承和发展民族文化。
2月17日 接见法国驻缅甸大使，请大使转告戴高乐总统：我根高兴中法正式建交，应对此表示祝贺。现蒋帮已同法绝交，这很好，正合我们原来的设想。还分析了法国的历史和文化。说：法国人民是有很强的民族志气的，法国近二百年的历史，把法国人民锻炼出来了。法国的文化也有两重性，一方面它发展了殖民主义，另一方面又以其大革命和支持美国独立战争的革命传统影响了殖民地人民。对于殖民主义，我们一贯反对。
△同奈温主席会谈。在谈到国内工作时说：不论是谁，只要他还有一点爱国心，我们就还要争取和他团结。对于蒋介石，我们也一直是留有余地，从不把谈判大门关死。担任领导的人，有的时候需要果敢，有的时候则需要耐心等待，需要把这两者结合起来。这样领导者就不会在一群人中处于孤立。次日，在签署中缅联合公报后，飞离仰光，前往卡拉奇，开始对巴基斯坦进行访问。
2月19日 在巴基斯坦外长佐·阿·布托陪同下，参观位于卡拉奇东郁的巴基斯坦最大的棉纺厂之一达乌德纺织厂。在工厂举行的欢迎会上讲话时表示深信，这次访问和即将同巴基斯坦政府领导人举行的会谈将进一步促进中巴友谊，并对亚洲和世界和平以及亚非团结做出新的贡献。在留言中称赞巴基斯坦民族工业的迅速发展。
△和陈毅接见中国驻巴基斯坦大使馆的全体工作人员。
2月20日 飞抵巴基斯坦首都拉瓦尔品第。与阿尤布·汗总统举行第一次会谈。在谈到中印边境冲突时说：我们坚持和平谈判，但不能放弃原则。并认为：单纯地依靠外援像陷进沼泽地一样，会越陷越深，就好像抽鸦片一样，会上瘾的。
