（一）对参战不迟疑，但要求独立自主担任一方面作战任务，发挥红军运动战、游击战、持久战的特长。
（二）不拒绝红军主力出动，但要求足够补充与使用兵力自由（三师〔3〕主力出去仍可节约使用）。
（三）不反对开赴察、绥〔4〕，但要求给便于作战察、绥、晋三角区（争取消灭伪军与发展察、热〔5〕、冀的游击战争）与便于补充联络的后方（绥远、宁夏与陕甘一部）。
（四）不拖延改编，但要求宣言〔6〕、名义及全部名单同时发表，迅速补充、发足善后开拔费，以便开动。
（五）对作战序列，要求只属于一方面的指挥路线，由韩城、平民分两路渡河，经同蒲路〔7〕北上作战。后方分设大同、包头。
丁、实行第三个方针，我们应要求：
（一）立开国防会议。
（二）健全军事指挥机关。
（三）重订战时编制（以三三制为主）。
（四）实行全国动员、征兵与武装民众。
（五）整理全国军队参战，不再编遣，地方绥靖部队另编。
（六）建立新的政治工作及其组织。
（七）援助义勇军〔8〕，组织华北游击战争与发动蒙回自决自卫。
（八）迅速移植、分散国防经济及军事工业到内地，投资于交通及农业。
（九）补充供给及运输要适合各地独立作战的条件。
（十）加紧与英、美、法的经济协定，进行中苏同盟。
戊、其他政治部分如中央已予指示。
己、我们拟依上述各项原则分别作成计划，你们意见如何，请示。
朱周博林彭任〔9〕
支申
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来和朱德给中共中央书记处书记洛甫（张闻天）和毛泽东的电报。一九三七年七月底、蒋介石在南京筹备召开国防会议、邀请中共派代表参加。八月初，中共中央决定周恩来、朱德、叶剑英前往南京出席国防会议。后因蒋介石阻挠未能参加会议。八月十一日，周恩来在南京国民政府军事委员会军政部谈话会发言指出：当前战争中，必须培养出可以独立持久的能力。在正面防御上，不可以停顿于一线及数线阵地，而应当由阵地战转为平原与山地的扩大运动战。另一方面，则要采取游击战。周恩来的意见对国民政府军事委员会制定全国抗战战略方针产生了积极的影响。
〔2〕南京，指以蒋介石为首的国民党政府。
〔3〕三师，根据国共两党达成的协议，一九三七年八月，红军主力改编为国民革命军第八路军，下辖：第一一五师、第一二○师、第一二九师。这三个师是分别以红军第一、第二、第四方面军为基础编成的。红军改编为八路军后，本卷有的文稿仍沿用红军的称谓，不再加注。
〔4〕察，指察哈尔省，当时辖区为今河北省西北部及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西省北部，一九五二年撤销。绥，指绥远省，当时辖区为今内蒙古自治区乌兰察布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟东部及呼和浩特市、包头市等地，一九五四年撤销。
〔5〕热，指热河省，当时辖区为今河北省东北部、辽宁省西南部、内蒙古自治区东南部，一九五五年撤销。
〔6〕宣言，指《中共中央为公布国共合作宣言》，见本卷第1-3页。
〔7〕同蒲路，指山西大同经太原至蒲州镇以南的风陵渡的铁路。
〔8〕义勇军，即东北抗日义勇军，是一九三一年九一八事变后，东三省的人民和一部分爱国军队组织的抗日武装，其中一部在中国共产党的领导下改编为东北抗日联军。
〔9〕朱周，指朱德、周恩来。博林，指博古（秦邦宪）、林伯渠，两人均为参加国共谈判的中共代表。彭任，指彭德怀、任弼时，当时分别任红军前敌总指挥、总政治委员。
关于红军主力出去抗战的意见〔1〕（一九三七年八月四日）
【正文】
毛洛：
甲、关于红军只出三分之一问题，我们再三考虑，认为仍以红军主力出去为妥，其理由：
（一）七月寒电〔2〕已声明改编即出动；
（二）政治影响好；
（三）易求补充；
（四）易要求和执行独立自主的作战任务；
（五）与外蒙联接有发展前途。
乙、同时估计到持久战的需耗，主力出去仍可节约兵力，谨慎使用，不打硬仗，多行侧面的运动战与游击战。并可向蒋〔3〕提出，不发表宣言及全部名单，不补充完备，不能出发。
丙、另一方面要求发表总部及补充，一方面又要求只出一师兵，比较难说。
丁、此事请考虑电复。
朱周博林彭任〔4〕
支亥
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三七年八月一日，毛泽东在给周恩来、博古、林伯渠的电报中提出红军作战原则：在开始阶段，以出三分之一兵力为适宜，兵力过大，不能发挥游击战的特点，而易受敌人的集中打击，其余兵力依战争发展，逐渐使用。本篇是周恩来和朱德等给毛泽东和中共中央书记处书记洛甫（张闻天）的复电。
〔2〕指毛泽东、朱德等一九三七年七月十四日给叶剑英的电报。该电让他通过西安行营转告蒋介石：红军主力准备随时出动抗日，已令各军十天内准备完毕，待命出动。
〔3〕蒋，指蒋介石。
〔4〕朱周，指朱德、周恩来。博林，指博古（秦邦宪）、林伯渠。两人均为参加国共谈判的中共代表。彭任，指彭德怀、任弼时，当时分别任红军前敌总指挥、总政治委员。
向各边区传达南方红军游击队准备改编〔1〕（一九三七年八月十七日）
【正文】
中央：
甲、现已与军何〔2〕商定，允许我方派人到各边区传达党中央意旨，并协助各边区传达改编；
乙、请令往豫鄂皖之郑位三〔3〕及往闽西南之方方〔4〕迅速来南京，其余如派往湘鄂赣全边区的人员亦请送来；
丙、来人到西安问明南京张冲〔5〕地址，先找张，然后可找到我们。
周叶
筱条
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三七年八月中旬，经过中共中央的努力，加之日军进攻上海、威胁南京，国共谈判长期拖延不决的状况得到迅速改变。十八日，蒋介石同意发表红军改编为国民革命军第八路军，关于红军在南方的游击队的改编也开始达成协议，同意中共派人到各边区传达中共中央精神并协助各地传达改编。至十月十二日，国民政府军事委员会宣布南方红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军（简称新四军）。十二月二十五日，新四军军部在汉口成立。本篇是周恩来和准备出席南京国防会议的中共代表叶剑英给中共中央的电报。
〔2〕军何，这里指当时任国民党政府军事委员会军政部部长的何应钦。
〔3〕郑位三，当时是中共中央派赴鄂豫皖地区传达中央指示的代表。
〔4〕方方，当时任闽西南军政委员会政治部主任，中共闽粤边特委组织部部长。
〔5〕张冲，当时是参加国共谈判的国民党代表。
与阎锡山谈判情形和作战建议〔1〕（一九三七年九月十三日）
【正文】
毛洛：
请毛择要电博、叶〔2〕。
甲、与阎、傅、杨〔3〕等谈话，具体结果如下：
（一）红军独立自主地进行游击运动战，以太行山脉及太行山北端为根据地。
（二）察〔4〕省境由我、阎做晋北绥远〔5〕合作，河北非阎所辖。
（三）成立绥察及晋北战地各级动员委员会，争取民主集中制，在战区、行营直接指挥下，给人民权力与利益，以实施战争全部动员及组织游击战争，各级政府不得干涉。我们拟出工作纲领，阎同意后，即由八路军出面与晋绥合作。
（四）对改造现有部队与成立新的部队，杨爱源同意而不能做，阎亦在考虑。
（五）阎欢迎我们派队伍到绥远发展游击战争。
（六）阎希望我军在山西省内不更换县长，我们答以只动员群众，不干涉县政。
（七）阎对红军愿受其节制极高兴，并声明红军作战有特长，他不能赞一辞。
（八）阎允给红军补充物品（已见另电），并下令兵站帮助运输。但公务机关执行迟缓，汉奸颇活跃。
（九）阎同意我们对日作战的战略战术原则（写给他十数条），我们参观雁门关工事及对大同作战的建议亦采纳，但恐部下未必能做，阎亦无决心。
乙、现大同已失，绥远空虚，晋局更危。敌有可能以一部略取绥远，以重兵“扫荡”雁北，直逼雁门关，以骑兵突破广灵、灵丘，攻入平型关，战代县、五台，直下太原。另以一部随刘汝明〔6〕后取涞源，出白石山东下，配合涿州、沧州之敌三路攻取保定。
丙、为击破上述可能，我们复向阎指出目前战局危急。提议：
（一）为保证运输统一和巩固，应派兵护路，统一指挥，组织工人，发动除汉奸运动，迅速输送八路军到涞源、灵丘，以巩固恒山山脉。
（二）不单死守雁门关，应实行出击给敌以侧击和扰击，对左云、右玉应布置相当兵力，并援护晋绥公路，骑兵应向大同、兴和、商都之线活动。
（三）应扩大战委会〔7〕为晋绥察三省战区动员委员会，动员中心应放在雁门关以内，不应再事迟疑。
（四）我军派队发展绥远游击战争应取得傅〔8〕同意。
（五）立即开始政治工作，改造部队，特别是依靠国民兵军官训练团〔9〕九千人为干部，组织新的部队。
丁、已令汉宸〔10〕持意见往前方见阎，明晨可得回答。山西一切事无阎作主不能做。现华北关键在阎，仍在努力争取阎多做一点。华北一份我们准备。
（一）我军两个师速集中涞源、灵丘、阜平地域，依傍太行山脉发展游击运动战。目前或将来万一处于不利，可依山向西南发展，并可吸收大批友军、流亡群众及散兵资材。
（二）请即准备王兆相〔11〕部主力过河至平鲁、右玉、清水河地区，另调二十七军〔12〕并配以少数民族委员会及游击干部至绥远发展游击战争。如同意，请即办。
（三）战委会如同意我们纲领，八路军拟以聂荣臻〔13〕或邓小平〔14〕代表主持，与各民众团体代表参加成立政府组织。如何，请复。
（四）改造与成立部队须派人帮助，现只有程子华〔15〕一人。
戊、我们待上述各事有进一步结果后，即去保定与南京，现石家庄以南车不通。
周彭
元申
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三七年八月二十二日，根据国共两党达成的协议，国民政府军事委员会发布将中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军的命令。八月二十五日，中共中央军委发布改编命令，将中国工农红军第一、第二、第四方面军及陕北工农红军改编为国民革命军第八路军，朱德任总指挥，彭德怀为副总指挥，叶剑英为参谋长，左权为副参谋长，任弼时为政治部主任，邓小平为政治部副主任，下辖第一一五师、第一二○师、第一二九师和总部直属队。二十九日，周恩来等抵西安，准备去南京同国民党继续谈判。八月底，八路军第一一五师东渡黄河赴山西抗战前线。八月三十日、三十一日，毛泽东连电周恩来宜即赴太原、大同晤阎锡山，商量八路军入晋后的活动地区、作战原则、指挥关系、补充计划等。本篇是周恩来和彭德怀就与阎锡山谈判情况给毛泽东、洛甫（张闻天）的电报。
〔2〕博，指博古，即秦邦宪，当时是中共驻南京代表。叶，指叶剑英，当时任八路军参谋长。
〔3〕阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。傅，指傅作兴，当时任国民党军第七集团军总司令兼第三十五军军长。杨，指杨爱源，当时任国民党军第六集团军总司令兼第三十四军军长。
〔4〕察，指察哈尔省，当时辖区为今河北省西北部及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西省北部，一九五二年撤销。
〔5〕绥远，指绥远省，当时辖区为今内蒙古自治区乌兰察布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟东部及呼和浩特市、包头市等地，一九五四年撤销。
〔6〕刘汝明，当时任第七集团军副总司令兼第六十八军军长。
〔7〕战委会，指第二战区民族革命战争战地总动员委员会。一九三七年九月初，周恩来向阎锡山建议成立战地动员会，以对晋西北沦陷区实行战争动员和游击战争的组织工作，由八路军和牺盟会出面组织。同年九月二十日，战委会在山西太原成立，并在各地设分会。委员会由中共代表邓小平、彭雪枫、南汉宸、程子华，阎锡山的代表梁化之、薄石丞、王尊光、郭宗汾及各方爱国人士李公朴、高崇民等组成，续范亭任主任。其主要任务是：组织群众抗日团体，推行减租减息、停征田赋、废除苛捐杂税等政策；协助优待抗属工作；为抗日军队筹饷和补充兵源。既有明确的管辖区域，又有发动群众、代行政权职能，组建抗日武装、指挥部队作战的职权。设有宣传部、组织部、武装部、除奸部、动员分配部等机构。委员会内设有中共党团组织，程子华（后为南汉宸）任书记。一九三九年六月，阎锡山强令战委会撤销。七月一日，总会根据中共中央指示发表通告宣布活动结束。
〔8〕傅，指傅作义。
〔9〕国民兵军官训练团，即国民兵军官教导团。一九三七年四月，在中国共产党实际领导之下，牺盟会开办了十个国民兵军官教导团，约一万五千人，目的是培养中下级军事干部，组建新军。担任各团团长的是阎锡山派去的军官，政训主任均由共产党员担任。教导团为建立新军准备了条件，也为后来坚持持久的抗日战争准备了领导骨干。
〔10〕汉宸，即南汉宸。一九三七年九月二十日第二战区总动员委员会成立后即任该委员会组织部部长。
〔11〕王兆相，当时任八路军第一二○师工兵营营长。
〔12〕二十七军，指红二十七军，一九三七年一月以红八十一师为基础与陕北红一团、关中红一团重新组建，八月改编为八路军第一二○师直属炮兵营和辎重营。
〔13〕聂荣臻，当时任八路军第一一五师副师长。
〔14〕邓小平，当时任八路军政治部副主任。
〔15〕程子华，一九三七年九月二十日第二战区总动员委员会成立后即任总动员委员会人民武装部长，同年十一月兼任抗日游击第一路纵队司令员。
我军部署与作战原则〔1〕（一九三七年九月十四日）
【正文】
毛、朱，并请抄转林聂，贺萧，刘徐〔2〕：
根据现在情形，我军部署及作战原则：
一、一一五师主力集结涞源，小部占领蔚、涞间险隘，派出三四个游击支队，在蔚县东北及涞源全境、易县西部，广泛地发展和组织群众，在灵活地活动中打击敌人小部队，彻底破坏飞狐口以北的道路、桥梁，使敌人坦克炮兵运动不易。
二、一二○师主力集结于灵丘，小部向广、蔚间游击，袭击进攻广灵敌之翼侧，并于灵丘全境、广灵、浑源南部、繁峙东部，广泛发动群众。
三、特务团主力到达大营镇直往阜平以南，相机进驻县城，以阜平为中心发动群众。总部进至灵丘附近。各军团均须注意扩大本身，动员群众参战，组织抗日游击队（用保甲自卫队名义）。
四、准备一二九师依形势进至阜平，担任发动五台、盂县东部，唐县、曲阳、行唐以西，获鹿、平定铁道〔3〕以北，在这一区域能扩大本身。
五、作战方针为游击运动战，避免固守，在有利条件下，应不失时机集中优势兵力歼灭敌人一部。
周彭
十四日
【出处】
根据中国人民解放军军事科学院保存的打印件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来和彭德怀给毛泽东、朱德等的电报。
〔2〕林聂，指林彪、聂荣臻，当时分别任八路军第一一五师师长和副师长。贺萧，指贺龙、萧克，当时分别任八路军第一二○师师长和副师长。刘徐，指刘伯承、徐向前，当时分别任八路军第一二九师师长和副师长。
〔3〕平定铁道，指北平（今北京）至正定的铁路，即今京广线一段。
华北敌我态势和战况〔1〕（一九三七年九月二十四日）
【正文】
毛洛：
甲、目前情况：
（一）日寇以主力猛攻保定，以一部袭击平型关，另一部占左云，企图攻杀虎口，断晋绥公路〔2〕，对平地泉、沧州均钳制之。其兵力在大同、丰镇、左云、怀仁地域约一师团，在应县、浑源、广灵、灵丘、涞源、蔚县、阳原地域约一个半师团，主力控制灵、广、涞。在张家口、宣化、涿鹿约一旅团，阳高、天镇、怀安各驻数百人，后方极空虚。平汉线〔3〕上约两个半师团，津浦线〔4〕一个半师团，平〔5〕南预备队似向平汉线增加，各特种兵团未算入。
乙、我军：
（一）晋绥左地区，赵承绶〔6〕率骑兵在归绥〔7〕、杀虎口，马占山〔8〕一师在丰镇西，何柱国〔9〕一师开朔县，守百灵庙一团已撤，留民兵活动，守平地泉两团未动；兴和被敌袭占，朔县南马旅三团，王靖国〔10〕军守广武、雁门。
（二）绥〔11〕右地区，刘茂恩〔12〕军守应县、浑源以南山地，高桂滋〔13〕守平型关左前方阵地，孙楚〔14〕军守平型关正面，杨澄源〔15〕军在后，李服膺〔16〕军已不能用。
（三）八路军主力在灵、广以南待机，支队出东北游击，王旅〔17〕开阜平，贺师〔18〕率张旅〔19〕开晋西北。
（四）平汉线许旅〔20〕及教导团在紫荆关，卫部〔21〕四个师向蒲城西北集结，孙军、曾军〔22〕由涞水撤保定，关军〔23〕三个师守漕南岸，冯钦哉〔24〕军援保定正面，四十七师及檀自新〔25〕骑军均被击溃，刘汝明〔26〕守石家庄。
（五）津浦线万军〔27〕三个师在雄县、文安线，吴克仁〔28〕军在大城、沧州线，刘多荃〔29〕军守沧州正面，庞炳勋〔30〕军在其右，宋哲元〔31〕军在其后，二十三师在德州。
（六）商震〔32〕军在平汉、津浦间作预备队。
丙、地形：
（一）绥远〔33〕敌我均不易巩固，游击战争须用骑兵，并注重蒙民。
（二）晋西北山势较薄，转向吕梁山脉倒更好。
（三）恒山山脉，绵延至桑干河右岸，颇利敌后游击。五台山脉山势最高峻，蔓延极广，南北东西均不易突入，机械兵团尤难。
（四）太行山脉沿正太路〔34〕两侧山势极险，亦极利游击，且与太岳山脉连接，最便转移。
丁、战况：
（一）敌在左云有进展，对集宁、雁门关沉寂，应浑两城之敌极少数，灵丘之敌向蒋家进被击退，估计仍有再进可能，涞源敌人有东进模样。
（二）平汉敌人突破保定正面。我二师守城主力拟从满城向东突击，惟卫部尚未集结完毕。
（三）津浦路沉寂，唯万军有被敌突破抄保定后路之危。
戊、处置：
（一）蒋〔35〕仍决心在保定决战，但无生力军到。
（二）黄、徐〔36〕均在石家庄指挥，希望八路军抑阻涞源敌人。
（三）蒋、阎、黄均认定平汉、津浦的战略后方，应转向太行山脉，不入河南。
（四）因此，我提议一二九师应速开正太线南北地区，夺取先机，以武装民众，组织游击战争，并扩大自己，以后逐渐向西南山地转移。其他照军委电原则与总部训令布置不变。
周恩来
二十四日子
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来在平型关战斗前夕给毛泽东和洛甫（张闻天）的电报。由于晋北局势吃紧，阎锡山在与周恩来等的会见中急切期望八路军与之配合，在平型关地区与日军会战。但由于国民党实行片面抗战、消极防御的方针，出现了“兵败如山倒”的局面。在这种情况下，八路军开赴前线的作战成败已成为举世瞩目的问题。周恩来等决定八路军将以运动战与友军配合作战。在与阎锡山商谈平型关、雁门关的作战和防御问题时，周恩来提出将八路军开到涞源、灵丘、阜平一带，配合友军布防平型关，在侧翼待机歼敌。九月二十三日，八路军总部向第一一五师下达了侧击平型关日军的作战命令。二十四日拂晓，第一一五师进入预伏地域。二十五日，平型关战斗打响，歼灭日军一千多人，击毁和缴获其全部辎重车辆，取得了抗战以来中国军队的第一个大胜利。周恩来在本篇中所提的关于第一二九师行动的建议也被中共中央采纳，令第一二九师在九月底从陕北开出，先往正太路一带，以后向太行山区转移。
〔2〕晋绥公路，指山西太原至内蒙古呼和浩特的公路。
〔3〕平汉线，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔4〕津浦线，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔5〕平，指今北京。
〔6〕赵承绶，当时任国民党军骑兵第一军军长。
〔7〕归绥，即今内蒙古呼和浩特。
〔8〕马占山，当时任国民党军东北挺进军司令。
〔9〕何柱国，当时任国民党军骑兵第二军军长。
〔10〕王靖国，当时任国民党军第十九军军长兼第七十师师长。
〔11〕绥，应为晋绥。
〔12〕刘茂恩，当时任国民党军第十三军团军团长兼第十五军军长。
〔13〕高桂滋，当时任国民党军第十七军军长兼第三十四师师长。
〔14〕孙楚，当时任国民党军第三十三军军长。
〔15〕杨澄源，当时任国民党军第三十四军军长。
〔16〕李服膺，当时任国民党军第六十一军军长。
〔17〕王旅，指八路军第一二○师第三五九旅，副旅长王震。
〔18〕贺师，指八路军第一二○师，师长贺龙。
〔19〕张旅，指八路军第一二○师第三五八旅，旅长张宗逊。
〔20〕许旅，指国民党军第二战区第一七七师第五二九旅，旅长许权中。
〔21〕卫部，指国民党军第十四集团军，集团军总司令卫立煌。
〔22〕孙军，指国民党军第二集团军第一军团，军团长孙连仲；曾军，指国民党军第一军团第三军，军长曾万钟。
〔23〕关军，指国民党军第五十二军，军长关麟征。
〔24〕冯钦哉，当时任国民党军第十四军团军团长。
〔25〕檀自新，当时任国民党军骑兵第四军军长兼骑兵第十师师长。
〔26〕刘汝明，当时任国民党军第二战区第六十八军军长。
〔27〕万军，指国民党军第五十三军，军长万福麟。
〔28〕吴克仁，当时任国民党军第六十七军军长。
〔29〕刘多荃，当时任国民党军第四十九军军长。
〔30〕庞炳勋，当时任国民党军第三军团军团长。
〔31〕宋哲元，当时任国民党军第一战区副司令长官兼第一集团军总司令。
〔32〕商震，当时任国民党军第一战区第二十集团军总司令。
〔33〕绥远，指绥远省，当时辖区为今内蒙古自治区乌兰察布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟东部及呼和浩特市、包头市等地，一九五四年撤销。
〔34〕正太路，指正定至太原的铁路，即今石太线。
〔35〕蒋，指蒋介石。
〔36〕黄，指黄绍竑，当时任国民党军第二战区副司令长官。徐，指徐永昌，当时任国民党政府军事委员会委员长保定行营主任。
为争取作战先机，陈赓部应至正太路〔1〕（一九三七年九月二十七日）
【正文】
毛：
甲、情况：
（一）敌有日占领沧州，津浦线守砖河、平汉〔2〕，守〔3〕，各部队均沿铁路撤退，殿英〔4〕似在行唐，平型关方面仍激战，有失守可能。大同敌占左云、右玉、丰镇、凉城后，有先攻归绥〔5〕可能。雁门北仍沉寂。
（二）阎〔6〕下令在平型关附近决战，恐已失时机。南京尚无主力军至平汉线消息。
乙、我已：
（一）电朱、彭〔7〕请注意阜平侧面，联络权中、寿山〔8〕、殿英等部，并收容散兵。
（二）电黄绍竑〔9〕派催桂军增援娘子关与红军协同作战，开展游击战。
（三）立即派章伍、秀林、锡九〔10〕等分往行营张荫梧〔11〕、殿英、寿山等处，要各部背靠太行山与我军联络，并准备作游击战。特别找紧张荫捂，要使其协同我们干部在直〔12〕中、直南及正太路〔13〕以北组织群众发展游击战争。
（四）山西要小平〔14〕去五台，以政治部及战委会〔15〕共同名义立即动员同蒲路〔16〕东、正太路北各线县民众武装发展游击战争。阎已允许发枪千支。
（五）待余与华北党商定后再告。
丙、为争取先机，又顾及发展边区，我应先以一二九师陈赓〔17〕一旅出动，最好经风陵渡、同蒲路至正太路以南布置工作，便于与正太路北我军联络策应。如何，盼复。
二十七日
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三七年九月下旬，平汉线满城、保定相继弃守，日军继续南犯，正太路受到威胁。当时，八路军一一五师继续开赴以恒山山脉为依托的晋东北地区，一二○师随一一五师东渡黄河后开往以管涔山为依托的晋西北地区，一二九师待命。本篇是周恩来给毛泽东的电报。该电提议一二九师应速开正太线以南。中共中央采纳了周恩来的建议。
〔2〕平汉，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔3〕此后有三字原件不清。
〔4〕殿英，指孙殿英，当时任国民党军察北保安司令，兼冀北民军司令及冀察游击司令。
〔5〕归绥，即今呼和浩特市。
〔6〕阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔7〕朱，指朱德。彭，指彭德怀。
〔8〕权中，即许权中，当时任国民党军第一七七师第五二九旅旅长。寿山，即赵寿山，当时任国民党军第二集团军第十七师师长。
〔9〕黄绍竑，当时任国民党军第二战区副司令长官。
〔10〕章伍，即边章伍。秀林，即杨秀林，又名杨秀峰。锡九，即李锡九。
〔11〕张荫梧，当时任国民党军保定行营民训处处长。
〔12〕直，指直隶，旧省名，一九二八年改名河北省，当时辖区为今河北省中部和南部。
〔13〕正太路，指河北正定至太原的铁路，即今石太线。
〔14〕小平，即邓小平，当时任八路军政治部副主任。
〔15〕战委会，即战地总动员委员会，见本卷第17页注〔7〕。
〔16〕同蒲路，指山西大同经太原至蒲州镇以南的风陵渡的铁路。
〔17〕陈赓，当时任八路军第一二九师第三八六旅旅长。
为发展游击战拟划华北为九个战略区〔1〕（一九三七年十月一日）
【正文】
洛毛并告朱彭：
甲、已与华北局讨论过布置全华北游击战争问题，现分华北为如下省区：
（一）绥〔2〕西；（二）绥察〔3〕边；（三）晋西北；（四）晋南；（五）冀察晋（以阜平、五台为中心）；（六）直〔4〕南；（七）直中；（八）冀东（平津在内）；（九）山东。每一省区均集中管党政军（红军除外）的三方面工作，唯因统一战线政治关系，不能以军政委员会名义实现，估计可以战争动员委员会〔5〕来实现政治军事上党的领导。
乙、如有已组织游击战争及吸引友军的情况：
（一）绥西以屯垦队为中心组织游击战争，王靖国〔6〕派一科长经陕北回绥西，我们可派人去蒙古工作。
（二）同去绥察边以马占山〔7〕军与绥远民军为中心，我们派人去动员。在晋西北由贺师〔8〕作省委，已交有一批干部，现左云、右玉已发展有游击队。
（三）晋南由山西省委做，试运用阎〔9〕之各教导团在汾河流域动员。
（四）冀察晋由八路军政治部做，华北局已派大批干部及老赵去五台接洽，并即调河北省委大刘去协助并可吸引保石线〔10〕一部友军（赵、孙、冯、许〔11〕等）。
（五）直南运用孙殿英、张荫梧〔12〕关系武装农民，收容散兵。
（六）直中组织小游击队吸收散兵。
（七）冀东有平西游击队，有发动基础，但须有一支游击支队派出方能发展。
（八）山东应加紧友军工作及组织和武装民众，要从政治上保障这任务。这是武装民众组织游击队的工作，是运用上层统一战线进行独立自主的群众工作。
丙、干部要派，延安即派得力军政干部师团二级十人，速来太原。下级干部派出前，正开班短期训练。
丁、其他略。
周恩来
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三七年九月二十五日毛泽东在给周恩来并转刘少奇及中共中央北方局副书记杨尚昆等人的电报中说，“整个华北工作应以游击战争为唯一方向”，并“请以整个华北的部署见告”。本篇是周恩来给洛甫（张闻天）、毛泽东并告朱德、彭德怀的复电。
〔2〕绥，指绥远省，当时辖区为今内蒙古自治区乌兰察布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟东部及呼和浩特市、包头市等地，一九五四年撤销。
〔3〕察，指察哈尔省，当时辖区为今河北省西北部及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西北部地区，一九五二年撤销。
〔4〕直，指直隶，旧省名，一九二八年改名河北省，当时辖区为今河北省中部南部。
〔5〕战争动员委员会，即战委会，见本卷第17页注〔7〕。
〔6〕王靖国，当时任国民党军第十九军军长兼第七十师师长。
〔7〕马占山，当时任国民党军东北挺进军司令。
〔8〕贺师，指八路军第一二○师，师长贺龙。
〔9〕阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔10〕保石线，指保定至石家庄的铁路，即今京广线一段。
〔11〕赵，指赵寿山，当时任国民党军第三十八军第十七师师长。孙，指孙殿英，当时任察北保安司令兼冀北民军司令及冀察游击司令。冯，指冯治安，当时任国民党军第七十七军军长。许，指许权中，当时任国民党军第一七七师第五二九旅旅长。
〔12〕张荫梧，当时任国民政府军事委员会委员长保定行营民训处处长。
固守忻口，诱敌至代忻线以侧击歼灭〔1〕（一九三七年十月五日）
【正文】
毛朱彭：
甲、今早与卫、傅〔2〕等计划作战方案。我提出：
（一）判断如支亥电〔3〕告。
（二）我军应以忻口〔4〕山地为固守阵地，诱敌到代县、忻口之线，求得侧面出击消灭敌人。其部署应以五十四师固守忻口阵地，以现在崞县、原平〔5〕线之晋军十二个团节节抵抗敌人，以刘军〔6〕及晋军一部在忻口东北山地集中，一部固守滹沱河东岸山险，以卫军〔7〕三师一旅、高军〔8〕及晋军主力集中忻口及其西南山地，以一部在忻口西北山地迟阻宁武南下之敌，左右两地区除王部〔9〕西移外，余照朱、彭原定部署。
（三）在中地区主力未集中前（尚须五天），右地区部队除远遣支队外，主力展向平型关、沙河镇、繁峙之线，行广泛的游击，并与朱、彭原定出一支队向浑源县西南，面向雁门关方向游击。左地区贺部〔10〕除宋支队〔11〕外，应向宁武南北游击，以破坏和阻滞敌人前进计划，以便中地区主力集中。实行侧面攻击时，我左右两地区主力应同时在宁武南北、代县以东侧击敌后，求得协同胜利。
（四）但此计划卫部五天、晋军三天可集中毕，并电程潜〔12〕加派曾军〔13〕或钦哉〔14〕师来晋参加作战。我刘师〔15〕到太原后，看情使用于左右地区后方。
（五）如此战役胜利，再实行战略上向东北出击，但必须南京增加生力军。
乙、卫、傅等完全同意我提议，力争忻口以北之胜利并加强运输，使部队能依期集中。
丙、卫战斗情绪颇高，在战略战术及政治上均同意我们主张，并主提高员饷，在石庄〔16〕时亦愿与我联合作战，并愿作政治工作。
丁、目前情况稍见顺利，如日内不生剧烈变化，此计划有实现可能。
戊、我们报见及朱、彭部署。如何，请即告。
周恩来
五日
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕一九三七年十月初，国民党军第二战区准备在忻口东西一线集中兵力与日军决战，保卫太原，战役前夕，周恩来多次与阎锡山、卫立煌、傅作义商谈会战计划。周恩来针对阎锡山把作战地区划分为左、中、右三个地区，以主力用在正面防御的作战计划，在经过考察忻口地区的实际情况后提出，着重正面防堵损失必大，建议中路地区以少数兵力钳制日军，而加强预设战区侧翼部署，以主力向东北代县方面出击，可收阻敌向南攻击之效。阎锡山等接受了周恩来的部分意见，但未完全按照周恩来的建议去做，后在作战中受到了很大损失。而按照周恩来的建议和设想担任会战右翼作战的八路军第一一五、第一二○师部队在频频侧击日军中却取得了许多战绩。本篇是周恩来和卫立煌、傅作义等商定忻口会战作战计划后给毛泽东、朱德、彭德怀的电报。
〔2〕卫，指卫立煌，当时任国民党军第十四集团军总司令。傅，指傅作义，当时任国民党军第七集团军总司令兼第三十五军军长。
〔3〕支亥电，指周恩来一九三七年十月四日亥时给毛泽东的电报。电文要点：提议卫立煌部第十九军军长王靖国以小部守崞县牵制当面之敌，大部星夜回击攻原平镇之敌并消灭之，以稳住中路；调王震旅归还贺龙师建制以加强左翼；请南京另派三师主力北上出击；立即组织武装正太路、同蒲路的铁路员工和井陉、阳泉矿工破坏铁路、煤矿等。毛泽东复电同意。
〔4〕忻口，即忻口镇，位于山西省忻州市北部，是晋北通向太原的门户。
〔5〕崞县，一九五八年撤销，部分划归山西宁武县，部分与代县合并为山西原平县。原平，指当时的崞县的原平镇，即今原平县县治。
〔6〕刘军，指国民党军第十三军团，军团长刘茂恩。
〔7〕卫军，指国民党军第十四集团军，总司令卫立煌。
〔8〕高军，指国民党军第七集团军第十七军，军长高桂滋。
〔9〕王部，指八路军第一二○师第三五九旅第一七一团。当时王震任该旅副旅长，率该团在晋察冀边区平山一带作战。
〔10〕贺部，指八路军一二○师，师长贺龙。
〔11〕宋支队，指八路军雁北支队。一九三七年九月下旬由八路军第一二○师第三五八旅一部组成，宋时轮任支队司令员兼政治委员。
〔12〕程潜，当时任国民政府军事委员会参谋总长、第一战区代司令长官，负责指挥平汉路方面作战。
〔13〕曾军，指国民党军第二集团军第三军，军长曾万钟。
〔14〕钦哉，即冯钦哉，当时任国民党军第二集团军第十四军团军团长兼第七军军长。
〔15〕刘师，指八路军第一二九师，师长刘伯承。
〔16〕石庄，指河北石家庄。
忻口战役未取得胜利前我军不宜远出〔1〕（一九三七年十月十日）
【正文】
朱彭：
1、敌未进，原平〔2〕未攻，后路被扰，只能估计敌人须集结兵力前进，尚不能认为敌人有一时停止可能。国际情势好转，更推动日本想在短时期内拿下太原、上海，以变更国际视听。因此，德州失，敌人有先到石家庄，打通娘子关〔3〕，以便集中重兵夺取太原的可能。现石家庄、平山〔4〕告急，原平、忻口〔5〕必将猛攻，以图配合。
