由于上述的严重现象，遂至国内外妥协调解空气渐渐抬头而发生了下列的危机：
甲、汉奸政权的活跃——华北自治政府〔5〕，上海、华北维持会〔6〕，内蒙独立〔7〕，汉奸的活跃等等。
乙、投降主义的生长——亲日派的活跃，主张对日直接谈判；英、美系的软弱，主张依靠英、美谈判条件，没有自力更生的信心；对苏联失望的人，主张结束战争。这一切都是投降主义的变相。汪〔8〕说主和者是汉奸；蒋亦说抗战到底，目前讲妥协者是汉奸。政府给中国代表团的训令，亦说日军不从中国撤退，没有调解的余地。这是反对投降主义的当头棒！
丙、特殊化〔9〕思想的增长——冀察特殊化的影响，至今尚引诱着许多人企图在此特殊化之下苟安。这可能吗？绝对不可能，而且这是制造汉奸、颓丧民气、出卖正义的过渡政治机构。故对日绝交十分必要。战败不能使中国民族屈服，特殊化可使中国民族万劫不复！
丁、失败主义情绪的发生——认为军事失败，一切都无办法，不是一拼求幸，便是退求自保。拼而求幸，胜已不可能，便更倾向于退过黄河以自保。果真在华北已无战的可能吗？如无可能，退过黄河也不能自保。故无命令自由退过黄河的，是等于让日寇来便利统治华北。
我们要为消灭这一切现象与克服这一切危机而奋斗，而战斗到底。要如此，就必须坚持抗战到底。只有全民众起来抗战，抗战才能持久；只有坚持抗战，才能得到国际友邦的赞助，才能拒绝任何不利于我们的调停，才能最后战胜敌人。
二坚持华北抗战的可能及其前途
抗战危机发生了，日寇更集中全力来加深我们的危机。其中心的一环，仍在压迫我军迅速退过黄河，拿着华北，好做文章。上海原是其牵制方面，次作战线，谁知沪战〔10〕中的损失出乎敌人意料之外，因而进迫苏州，现正向南京前进。但日寇的战略中心，第一步仍在取得华北。故华北的抗战如真告一段落，抗战的危机便严重到万分，而且日寇也可以喘一口气再干。
因此，坚持抗战必须以坚持华北战争为中心。华北抗战能持久，日寇将无法实现其全部阴谋。目前太原已失，华北抗战能继续么？能持久么？我们回答：绝对地能。
第一，假使中央能有得力的生力军开来，能实行各线配合的出击，能增加生力军到敌人后侧，改变过去专守防御的战略战术，能动员广大民众参战，则华北战争可转变目前的危机，进入胜利的反攻！
第二，如果上述这些条件一时做不到，甚至于敌人继续前进，占领了我们的渡河点——风陵渡，企图占领我们黄河要口，我们也还是有办法在华北在山西进行持久抗战。这持久战有下列各条件：
甲、敌人的兵力没有可能统治全华北，不仅是乡村占不了，城市也占据不了太多。即使是铁路公路要道，也不能普遍占据。因之，敌人不能不用汉奸部队来统治许多城镇，用他的重兵火力巩固他的交通要道，用他的主力来和我们的部队作战。正好，我们便以游击部队消灭汉奸，武装民众，以一部轻装部队袭击、截断敌人大道交通，劫夺敌人辎重弹药，并以主力部队在山地寻求敌人一部而消灭之。这是完全有可能的。证以八路军在敌人后方恢复了十四个县城，烧毁了二十二架飞机〔11〕，最近又夺回了南怀化〔12〕，击败了敌人许多前进的部队，就可以相信。
乙、在地形上，持久战也是可能的。因为敌人兵力的准备，只能适用于铁路公路线上，最不适应于山地，且不熟识中国内地道路。而山西全境，冀察西部、热冀边地，都是山地，最便于我军的活动、存在与扩大。
丙、在气候上，外国人总不能较中国人适应，尤其是冬春两季，更于日军不利。
丁、民众的条件是基本的。日寇侵略中国，不论他怎样欺骗利诱，只能收买少数汉奸，大多数人民的财产是遭蹂躏的。故民众的反抗，是持久战的最主要的条件。敌人愈摧残，群众将愈觉醒起来，为民族的最后生存而奋斗。
戊、民众武装已有了初步的发展。特别是晋冀察边的广大发展，将是我华北持久战的模范根据地。
己、政府领袖和军队的决心成为争取华北持久抗战的主要条件。现在蒋、阎〔13〕及不少军队，正在加强着这个战争。我们还望他们有进一步的全局的布置。
庚、最后，八路军留在华北作战，也为推动和领导华北持久抗战的重要因素。因为八路军是红军改编的，他有着长期运动战及游击战的素养。他将要发挥在这方面的特长，来影响友军，来组织和领导广大民众齐来抗战。
这一切有利的条件，将决定着华北持久抗战的极大可能。这个抗战的性质，在极困难的时候，将成为以游击战争为主体，来坚持华北抗战。这虽然会有一个时候，但它决不同于六年来的东北四省〔14〕。它的持久战，将影响和推动着全国抗战的开展，掩护全国新的军队的组织；全国抗战的开展，也正支持着它，同时也使着日本无法结束它的战争，而要影响着全世界援助中国抗战的运动。因此，这个游击战将有胜利的前途。它要在持久战中，壮大自己，武装人民，恢复许多城镇，破坏敌人交通，消灭部分敌人，最后得到全国生力军的参加，可以转到胜利的反攻，收复失地，驱逐日寇帝国主义出中国！
三坚持华北抗战中我们的任务
怎样来坚持华北抗战呢？这是我们现在要说的问题，也就是实现华北持久战的任务如何？最主要的，我提出四项问题：
第一，军队的改造。原有的正规军，虽越打越少，但打仗要用组织好了的军队来打，因此，改造旧军，成立新军，便成为目前迫切的任务了。改造军队，目的不是在换一批人，而是在改造他的组织制度。在这里，今后在华北作战的部队，其组织必须适合山地运动战和游击战，应采用“三三制”〔15〕，而附有游击队及轻便后方辎重与多数的通讯资材的编制。其次，政治工作制度必须建立，而且要成为军队的生命线来巩固部队。提倡自觉纪律，保障部队与人民的密切关系。其三，部队的生活必须改善。政治生活要平等，连队经济要公开，士兵生活要提高，官兵要团结一致。其四，部队的指挥要给以独断专行的权力，要使其能独立作战，分区活动，不怕留在敌人背后，不怕被敌人切断。其五，作战的战略战术要改变，要认识现在是野战，是运动战，是游击战，争人不争地。其六，要建立各部队的后方，要有源源不绝的后方接济，在困难时也要独立自给。这样的军队是活的，是人民的，是革命的军队。这样的军队，这样的指挥，便能坚持华北抗战到最后的胜利！
第二，开放政权。现在，全华北已不是中华民国的统一政权，而是日寇汉奸的政权。日寇的自治是伪自治，我们应该以真自治来发动民众，开放政权。因此，目前华北的政权，应该是国民政府一部分的地方政权。首先，它在制度上，应该是民主政治，应该团结全华北的抗日人民，不论何党何派何军，均应容纳他们的代表，来共同担当国事，主持救亡大计。其二，在组织上，应该从县区上施行地方自治自给，以坚持中华民国的正统，然后及于省区。其三，在政策上，应实行抗日的纲领。我们提议应该根据共产党提出的十大纲领〔16〕来实施战区的救亡政策。
第三，开放民运。华北若再不开放民运，军队就无法补充，作战将无人援助，民众武装将无法建立，强悍者将受日寇的屠杀，懦弱者将变为日本顺民，狡黠者将变为汉奸，而奸商劣绅将首先悬挂日旗担任维持。我们如不愿意这样，只有无丝毫迟疑地宣传民众，发动民众，组织民众，武装民众，起来共同担当华北的持久游击战。首先，应向民众作广泛深入的抗日宣传。其二，要组织广大的民众在工会、商会、农会和学生会之中，并吸引他们到政治团体中来。其三，要发动民众为保护其自身利益而斗争，并联系到民族利益上来。其四，要组织他们在武装训练之中，引导其参加人民自卫队、游击队、义勇军，并吸引到部队中来。
第四，肃清汉奸。坚决反对投降主义、失败主义及特殊化的倾向，是争取持久战的先决条件。只有反对这些汉奸，才能团结全华北人民，全华北军队，影响全中国，乃至全世界，坚持华北持久战争，而取得最后胜利。
【出处】
根据人民出版社一九八○年出版的《周恩来选集》上卷刊印。
【注释】
〔1〕太原失守后，临汾成为山西抗战的政治中心，一些进步人士聚集在这里，抗战气氛高涨。本篇是周恩来在临汾一次群众大会上的演讲，原载于汉口《群众》周刊第一卷第二期。
〔2〕平汉，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。津浦，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔3〕九国公约，见本卷第49页注〔3〕。
〔4〕据英国伦敦《标准晚报》一九三七年十月三十日报道，日本政府当时曾向蒋介石提出了六项议和停战条件：一，中国承认内蒙为独立国；二、华北五省有决定自治之权；三、上海日军占领区域改为日本租界，并须取得通海道路；四、中国沿海自山海关起至越南界止所有各岛附近之捕鱼权让给日本；五、中国退出国联；六、中国不得设立军用航空。
〔5〕华北自治政府，指当时日本侵略军正在华北制造的汉奸政权。这一傀儡政权于一九三七年十二月十四日在北平成立，称为“中华民国临时政府”，主要头目是王克敏、王揖唐等。
〔6〕维持会，是抗日战争期间日本侵略者在我国沦陷区利用汉奸建立的临时性的地方傀儡政权组织。
〔7〕一九三七年十月，在日本侵略者的策划和操纵下，蒙奸德穆楚克栋鲁普（即德王）集团把原“蒙古军政府”改组为“蒙古联盟自治政府”，宣称“蒙古自治”。
〔8〕汪，指汪精卫，当时任国民党副总裁。
〔9〕特殊化，是日本帝国主义侵华的一个策略步骤。一九三五年四月，日本策划在中国华北五省（河北、察哈尔、山西、山东、绥远）建立脱离国民党政府、听命于日本帝国主义的特殊区域。同年六月，国民党政府在华北的代表何应钦与日本华北驻屯军司令官梅津美治郎签订《何梅协定》，接受了日本的要求，使中国在河北和察哈尔两省的主权大部分丧失。十月，日本又策动汉奸进行所谓“华北五省自治运动”，并成立“冀东防共自治政府”。国民党政府则指派宋哲元等成立“冀察政务委员会”，以适应日本关于“华北政权特殊化”的要求。
〔10〕沪战，见本卷第61页注〔2〕。
〔11〕一九三七年十月十九日夜，在太原会战中，八路军第一二九师第七六九团一部为配合友军作战而突袭山西代县阳明堡的日军机场，毁伤敌机二十四架，歼敌一百余人。
〔12〕南怀化，位于山西原平县南部，是太原保卫战忻口前线的一个阵地。
〔13〕蒋，指蒋介石。阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔14〕东北四省，指当时中国东北部的辽宁、吉林、黑龙江、热河四省。热河，当时辖区为今河北省东北部、辽宁省西南部和内蒙古自治区东南部，一九五五年撤销。一九三一年九一八事变后，日本侵略军先占领了辽宁、吉林、黑龙江三省，一九三三年又侵占热河省。
〔15〕这里讲的“三三制”是军队的一种编制，指每级下辖三个单位。
〔16〕十大纲领，见本卷第44页注〔13〕。
坚决执行统一战线的方针，加强统战教育〔1〕（一九三七年十二月六日）
【正文】
朱任邓并告雪枫、尚昆〔2〕：
甲、日寇正在进攻我军，企图引诱阎锡山〔3〕及国民党之中右派分裂抗日阵线，我们无论在友军区域及敌人后方，均应以执行民族统一战线的策略为基本方针，破坏敌人阴谋。
乙、对于假借名义及其他一切离开统一战线原则，应即具体取缔。
（一）八路军应带符号，重新规定证章，凡无此据者应一律取缔，并将规定报阎及通报友军及地方行政机关出布告、发表谈话、登报。
（二）扩大之地方部队，应与地方政府以合理负担解决给养，避免以八路军正面磨擦。
（三）现在征集粮食、资材应秘密保存，不应现在送回陕北。
（四）贺萧〔4〕在岢岚银行所拿之五万元应即送还，并告以因一时款项未到暂时借用。
（五）征钱、粮、布等应即停止，应向当地政府借拨，准予筹还。
丙、加紧内部的统战教育，切实检查。
毛周彭
六日二十一时
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来和毛泽东、彭德怀给朱德和八路军政治部主任任弼时、副主任邓小平等人的电报。
〔2〕雪枫，即彭雪枫，当时任八路军总部参谋处处长兼驻晋办事处主任。尚昆，即杨尚昆，当时任中共中央北方局副书记。
〔3〕阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔4〕贺萧，指贺龙、萧克，当时分别任八路军第一二○师师长和副师长。
发展江浙游击战争应注意的事项〔1〕（一九三七年十二月十日）
【正文】
任转叶李：
一、江浙军委代表是谁不明。
二、对江浙游击战争之发展应注意：
甲、必须与国民党方面共同合作，一切游击队应取得国民党承认之合法地位。
乙、应力求依靠山地为根据。
丙、我们影响下的队伍应力保与国民党政权之良好关系，反对一切妨碍统一战线之办法。
三、具体的组织的布置，请按照实际情形酌办。
周博
蒸
【出处】
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来和博古（秦邦宪）给八路军政治部主任任弼时并转数日前从南京撤至武汉的八路军参谋长、八路军驻南京办事处代表叶剑英和办事处主任李克农的电报。
目前战争形势和坚持长期抗战的军事方针〔1〕（一九三七年十二月）
【正文】
一、目前战争形势
（一）敌人的军事布置
敌人第一期作战计划的扩大与如何转入第二期作战计划。敌人作战计划中心原在打通津浦〔2〕，夺取徐州，由于：1、敌人近迂回战略的失败；2、平汉路〔3〕的得手；3、我军转移主力到淮河流域及山西向北出击，致敌人扩大其行动到整个黄河流域，企图扫荡黄河北岸，偷渡或强渡黄河，切断陇海〔4〕、平汉，求得在江淮河汉之间进行歼灭战。然后再依战况发展，向西略取关中，配合陕甘宁威胁陕北，或向南突破武胜关〔5〕，配合江南西进之敌夺取武汉。对华南方面采取恫吓与试探方式。
配合这一军事行动，日寇决不放弃政治活动与阴谋，特别是兵临武汉以前及其以后，其谈判条件为：不承认统一，承认伪满，赔款与经济合作。
（二）国际的条件
德国态度是当然的——证明其将有事于西方；
英之动摇影响于和平阵线，但还不是走向侵略集团；
法难助，美尚缓，苏联关系较密，但目前国际条件是有一时期困难，动乱在发展中。
（三）我国的军事转机及其严重的弱点
进步方面：
1、溃乱情形稳定了；
2、新的兵力在补充中；
3、战略战术有进步；
4、抗战的教训渐渐认识；
5、政治工作渐渐知道注意。
弱点方面：
巩固前线——野战军、挺进军，守备之事，游击战争，配合行动；
保卫武汉——武胜关、武汉周围；
保卫西北——最薄弱的一环；
新的军备的建立——兵不坚，军火不精，干部不够，教育方开始转变。
（四）因此，整个战局尚在困难中前进。目前主要战场虽在河北，但转眼将以中原为主要战场，武汉及西北将受着直接的威胁，困难将更会增大。
二、长期抗战的军事方针
欲在困难中前进，必须坚持长期抗战的方针，才能克服一切困难，争取最后胜利，亦即是蒋委员长所说贯彻抗战到底，争取民族国家最后之胜利的方针。
（一）巩固前线
1、组成坚决机动的野战军；
2、派遣坚强得力的挺进兵团；
3、构筑和坚守必要的支点工事；
4、发动广大群众的游击战争；
5、坚决实行新的战略方针；
6、要求各战区积极地配合行动；
7、建立各战区的独立的作战领导。
（二）建立新的军队
1、统一的原则；
2、由征兵转向志愿兵；
3、培养大批的军政干部；
4、建立政治工作，改善军队生活；
5、改变教育方针，达到近代化的目的。
（三）建立新的国防工业
1、统一计划与设施；
2、迁移与疏散设置各军事工业厂；
3、统一购买；
4、培养大批专门人才；
5、加速军事交通。
（四）巩固后方
1、保卫武汉；
2、保卫西北；
3、巩固南方；
4、加强战争动员，组织民众；
5、肃清汉奸、托派。
【出处】
根据周恩来手稿刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来在抗日军政大学所作报告的提纲。
〔2〕津浦，即津浦路，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔3〕平汉路，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔4〕陇海，即陇海线，指当时甘肃天水至江苏海州（今属连云港市一个区）的铁路。
〔5〕武胜关，位于河南信阳县南部，当河南、湖北两省境内京广铁路要冲，为大别山隘口之一。
对日作战刍议〔1〕（一九三七年）
【正文】
一、对日抗战是持久性的战争。因之，必须由现时中央政府所发动领导的全国军队的抗战，发展到全民族全面的抗战，才能争取民族革命战争的最后胜利。全民族抗战必须在全民族中进行战争动员，不单是军队动员，而且要进行政治上、经济上、军事上各方面的动员；不单是前线动员，而且要进行后方动员。战争愈持久，后方的作用愈增加其比重。
二、政治动员要在政治民主化的原则下进行。国防大计不但使各方面得以与闻，并且应使各方面参与讨论，共同负责。因此，第一要使国防最高会议〔2〕实际上成为战争领导机关，负责实施国防大计；第二要使国防会议参议会〔3〕成为讨论和决定国防大计的权力机关，并扩大其组织；第三要在国防最高会议下设立动员委员会，容纳各方面人材，负责实施全国各方面的动员计划，并推广这一组织到全国各省县市区乡。为保证战争动员的直接、迅速、普遍和有效果，战争动员委员会应有其独立的组织系统和垂直的指挥关系，平常的行政机构应力求其简单、节省和合理，多余而有能力的公务员应尽量吸引到各级动员委员会参加实际工作。动员的基础应放在广大民众身上，必须坚守保障人民权力和利益的原则，才能唤起民众、组织民众、训练民众；必须坚守有钱者出钱、有力者出力、有知识者出知识的原则，才能使一切战争动员得到实际效果，而广大民众才能成为支持持久战的不竭源泉。保障人民权利的最基本要求，是给人民以抗日的言论、集会、结社、出版的自由和武装自卫的权利，是制裁破坏人民权利的行为和铲除汉奸的运动。保障人民利益的最基本要求，是减轻人民不平的负担（如减租减息，废除苛杂）、豁免战区人民过去的摊派和负担，实行新的合理的负担，并严厉地制裁中饱贪污。为着有力地实施整个动员计划，必须集中和训练大批人才。因之，国防教育有计划地实施，与对于青年学子和失业的知识分子的救济，是异常急迫的任务。
三、经济动员要在经济国防化的原则下进行。它不仅要支持长期的对日抗战，并且要由此达到中华民族的复兴。抗战的发动和持久，尤其日寇的封锁，将改变着中华民族的整个经济生活。对外，它要求限制国际汇兑，避免资金外流。战争的持久使它必须选择购买军火和重工业材料为主要的甚至是唯一的对象，高价的消费品使它无力也无法购买了。一切国际借款和援助，也不得不直接放在战争用途上头，原有的经济贷款，也必须改变其用途或性质才能有实际的意义。对内，它要求容许国内资本流通，提倡土货，奖励分散在内地的小规模的私人生产，实行农村贷款与合作事业，改良劳动待，免除苛捐杂税，减租减息，实行统一的累进税。在今天，国家的资本要尽量用在国防工业上，而对于私人资本的发展，国家要尽其指导和援助的责任，并应在国家总动员委员会及其计划下，健全经济动员的各级组织。在今天，许多平时的捐税，政府已无法征收。一般工农所受的残酷的剥削和非人的待遇，压迫着他们无力而且无法来参加战争动员。因此，减轻工农贫民的负担，改良他们的待遇，吸引他们积极地出力参战，而将战争在税收方面的需要，加重在富有者的身上，使累进的直接的所得税、遗产税、工商业税的征收与粮食征集的施行，符合有钱者出钱的原则，这将使战争动员能收到最实际最普遍的效果。
四、军事动员要在军事普遍化的原则下进行。它不仅要动员全国军队开赴前线，并且要动员全民族实行参战。第一，在作战方面必须有全面抗战的整个计划，它应包含有任务、方针，军事布置、动员计划。
【出处】
根据周恩来手稿刊印。
【注释】
〔1〕这是周恩来在抗战初期撰写的对战争动员的意见，其中关于“军事动员”部分未写完。
〔2〕国防最高会议，指抗战全面爆发后国民党中央设置的全国国防最高决策机构。一九三七年八月国民党中央为统筹有关国防具体事宜，撤销国防委员会，另设国防最高会议。该会议代行国民党中央政治委员会职权，对国民党中央执行委员会、政治委员会负责。其主要职权为：决定国防方针，国防经费，决定国家总动员事宜及其他与国防有关的重要事项。一九三九年一月二十八日改组为国防最高委员会。
〔3〕国防会议参议会，即国防参议会。抗战时期国民党政府设立的全国民意咨询机构。一九三七年八月十二日根据国防最高会议及党政会议决定在南京设置，隶属于国防最高会议。参议员由国防最高会议主席指定或聘任，以国民党为主体，吸收各党派成员及社会名流为参议员，初为二十四人。蒋介石以国防最高会议主席兼参议会主席，汪精卫为副主席，甘乃光任秘书长。一九三八年四月，国防参议会被国民参政会取代。
怎样进行持久抗战？（一九三八年一月七日）
【正文】
一
只有持久抗战，才能争取最后胜利，这是抗战五个月中最主要的教训！
五个月前，抗战初起，我们即主张坚持长期抗战，决定最后胜负的方针。但当时未尝不有人设想：上海战役〔1〕可以幸胜，日寇侵略可以限于局部，国际大战可以立即牵动。等到抗战经过五个月，察绥〔2〕沦亡，保定、太原、上海相继失守，最后首都亦复陷落，认明抗战既不可幸胜，国际大战亦非轻易可以牵动，于是这些人便设想调解或可找到出路，屈服或可停止日寇前进，日寇汉奸又从而利用之，因此，和平妥协的主张，便一时甚嚣尘上。然而日寇的贪欲，却是无止境的。日本阁议对于中国的屈服主义者的幻想，算是给了当头一棒，而蒋先生的告国民书〔3〕（十二月十七日），更安定了浮动惶惑的人心，击破了一切和平妥协自甘退屈的主张，坚持着贯彻抗战到底求得最后胜利的基本方针。
本来这个基本方针早就定下了的，但是由于战局的变化，由于对于怎样执行这个基本方针，过去没有很好地阐明和贯彻，致一部分人对于这一基本方针发生动摇，失去信心，并表示无办法，另有一部分人便因之发生埋怨和愤慨。这是抗日阵线内部生长着离心和动摇的现象。现在为消灭这些现象，贯彻持久抗战的基本方针，就必须对于怎样进行持久抗战，提出更积极更具体的任务，号召和动员全中国的同胞，为实现这些任务而奋斗。
二
要回答怎样进行持久抗战的问题，首先须认清：抗战五个月中的主要的经验和教训是些什么？
第一，这次对日抗战是中国海禁开后近百年来所没有的。以两个敌对的党——国民党和共产党，武装斗争了十年，一旦团结御侮，走在一条战线上杀敌；以一个尚未完全统一的政府，一个尚未完全统一的军队，一旦决心抗战，无问南北东西，都一致行动，一致奔赴前线；以许多装备不完善的军队，许多尚无组织训练的新兵，继续向前线输送，前赴后继地牺牲。这种统一团结的意志和英勇战斗的精神，是我们抗战中的伟大成绩。如果从此长期坚持下去，并扩大和发扬起来，将基本地保障着中华民族战胜日本帝国主义强盗。
第二，这次抗战几乎可以说以无甚准备的中国，抵抗准备了四十多年的日本。毫无疑问的在战争初期，日寇是尽量发挥他们准备好了的长处，而我们则到处都发现我们没有准备或是没有准备好的短处，以致遭受军事上的失利。从军事对比上看来，中国国防力量与技术条件，就大大落后于日本；经济对比，亦不相称，尤其是军事工业与运输，我国居绝对劣势；在政治上，日本取得了中国汉奸托派〔4〕和亲日分子的内应，而中国则还没有取得日本内部反战运动的响应。本来我们并不反对抗战需要准备，只是内战不停，抗战无从准备，即有准备，也要对消掉了。内战停后，日寇又不让我们准备。故我们对抗战的准备，只能在长期抗战中来完成，一边抗战，一边准备。以西班牙那样国家，被佛朗哥一直打到马德里〔5〕，还能在坚持抗战中组成了新式军队五十万，构筑起新式防御工事，建立了现代化的军事工业，并且能做到制造飞机，自装坦克。我国地大物博人多，战争的条件还没险恶到马德里被困的状态，我们的长处是可以在持久战中发扬和增加起来的。特别是民众动员，愈因战争延长会愈加深入；军队作战，愈因持久，会经验愈丰，改正愈多；军事工业和军事交通，愈因持久会成就愈大。在日寇方面，则因它的短处，在于财政困难、军事工业原料缺乏、国内矛盾增长、后方不巩固、远东形势陷于孤立等等，如果战争持久，战线延长，它的兵力将不够分配，它的短处将日益暴露，它的长处将逐渐减少。
第三，这次抗战以中国军队装备技术的落后，竟能给敌以极大的损伤（敌我伤亡约一与三之比），使敌人不能依其预定计划实现，直到现在，日寇在中国的北方及东部仅占有沿铁路和公路的城市，而广大的北方及沿海地区仍在我手，这不能不归功于中国军队将士的英勇和某些军队（如八路军等）的机动，以及日本军队不善于山地战与不够分配等原因。但我们虽不赞成唯武器论的观点，然而军队技术的提高，装备的现代化，是迫切需要的。没有装备好的技术高的政治坚定的现代化的几十个师，是不能最后驱逐日本帝国主义出中国的。
第四，这次抗战，我国军队能在狭窄的上海地区，吸引敌军至十余师之众，坚持至三个月之久，引起全中国民众、全世界同情我们的人士的拥护和称赞，这是伟大的成绩。但以我军的装备和技术条件的落后，阵地战尚非我们特长，当时我军如能抽出相当数量和质量好的部队，转移北方的战场上去，则在运动战中消灭敌人的把握，当较东战场为多，北方的战局也许更能开展。现在沪、宁失陷，我军今后作战，将更便于发挥我中国军队在山地战运动战中的特长，但这并不是说阵地战就不要了，没有某些支点和要塞的顽强防御，便不能吸引和暴露敌人的兵力，阻止敌人前进，使我主力部队得以进行突击；但这也不是要将以游击战争为主力了。运动战是正规战的一种，并不是游击战，游击战是配合正规战的一种主要的辅助战。只有在敌人占领和包围区域，主力部队不易立足和不易集中行动的条件下，才以游击战争为主，游击战争本身是不能驱逐日本帝国主义出中国的。要最后战胜日本帝国主义，不仅要发挥我军在运动战中的特长，并且要在提高技术条件和军队现代化的基础上，使我军转入阵地战的壕沟工事里去。
第五，这次抗战表示出我国军事指挥的开始统一和集中。我国最高统帅决心的坚强，与许多高级将领指挥的坚决，是值得称赞和尊敬的。但是，现代的战争是一个有组织的科学战争，特别在中国的军队复杂、地区辽阔、交通不便、补给不济的条件下，在敌我军事力量强弱的对比下，更需要有计划地组织战争。因此，在指挥上，一方面需要全国的统一和集中；另一方面需要分工，需要依据一定的战略计划授权与各战区，使之能机断专行地独当一面，小而至于一师一旅一团一营，都要能依据当前情况，授以机断专行的权力。在补给上，依据敌人深入的情况，也要有分区自给的办法，尤其在敌人占领区域及其周围，更要有独立专行的作战区分。这一切都是过去抗战中没有完满进行的，并且有时候因为指挥系统的混乱、重复、无权和受限制，使某些战役遭受不应有的损失，这是应当立即改正的。
第六，这次抗战，我们应当称赞某些部队补充的迅速、新兵参加前线的勇敢与某些民众团体及个人参加战地服务的勤劳，但我们同时应当指出：过去民众运动，还没有以动员参战为一切工作的中心。首先征募兵役的机关，便有保安司令、师管区、军训委员会等等的重复组织，征募的方法，多带强迫性而缺少宣传鼓动与解决优待抗日军人家属的具体办法。在民众运动中，不论指导机关、民众团体与个人，对于动员新兵上前线，动员青年学生受军训入军校，动员一切民众参加战地服务，推销公债，都还没有造成广大的动员热潮，这不能不说是抗战五个月中的一个损失。
第七，由于抗战的英勇与坚持，已经使国际同情中国的运动发展，使友邦的赞助增加，但应当指出：过去我们还没有尽量运用国际的有利条件，来增强自己抗战的力量，反而有时散布一些不应有的幻想和依赖情绪，转至丧失了中华民族自力更生的信心。目前最能运用的有利条件，一方面是扩大国际宣传，取得全世界工人阶级及一切爱好和平人民的精神上物质上乃至技术上的援助；另一方面应加紧建立军事工业，加速军事交通建设，以便尽量利用友邦的援助，更强地武装起来。
第八，这次抗战是进行了肃清汉奸的工作，并取得部分成绩的，但严重的问题，却不在于肃清一般的小汉奸，而在于某些特殊化的思想、汉奸的理论、亲日派的活动，特别是日本侦探托洛茨基匪徒的言行，还没有得到应有的制裁。这就使我们抗日民族统一战线内部容易受人利用挑拨，发生误会磨擦，特别是抗日的前线和后方，容易被日寇所利用，进行军事上的阴谋，张慕陶〔6〕在山西的行动和王公度〔7〕等匪徒在广西的阴谋，便是明证。
三
根据上述的这些主要的经验和教训，很清楚地可以看出：决定持久抗战，争取最后胜利的基本条件是获得了，现在的困难是要依据与发展现有的力量和基础，阻止敌人的深入，以度过这一青黄不接的难关，以准备决定胜负的战斗。具体的办法，我们认为应当是：
第一巩固前线——在蒋委员长坚决意志之下，要坚强北方、津浦及东南各战线将士在那里持久抗战的决心，要认识敌人愈深入愈困难的真理，确定各战线的作战部队作战地区与作战基地，确定全国统一的作战计划，并严格遵守各作战地区在统一计划下的相互配合行动。残破的部队应调在后方整补。留在战区的应缩小庞杂的单位，使之适宜于发挥运动战山地战的特长，改变过去某些时候专守防御的战略战术，尽一切可能求得在广大地区以运动战消灭敌人，阻止敌人的前进，万一敌人突破某些支点，必须抛弃过去前线后撤的办法，在正面留下钳制部队，坚守纵深配备的支点，将突击兵力转移到敌人的侧面后方，寻求新的机动，以迟阻敌人的继续深入。只有这样，才能避免我们全线溃退，敌人跟踪而入的危险；只有这样，才能避免被敌人各个击破的危险；只有这样，才能争取时机，度过目前的难关。太原失陷〔8〕后，两个月来，敌人不敢南下临汾，主要的因为有八路军、十三军及一部分晋绥军在它的侧面后方威胁吸引所致，这是最值得效法的例子。
第二建设新的军备——在最短期内，在现有的军队基础上，要决心建立几十个有新式武装的和政治坚定的国防师。为达到这一目的，这些国防师的编制，必须适合于对日作战和新的技术条件。这些国防师的干部，必须以有抗战经验的军官作骨干，并迅速培养和训练大批的青年军政干部。这些国防师及其干部的教育，必须特别着重于实战经验的联系、技术条件的提高与政治训练的加紧。这些国防师的生活和待遇，必须从健全政治工作上，做到政治上官兵平等，军民一致，连队上经济公开，废除打骂制度，实行自觉的严格纪律。只有这样，才能造成坚强的革命军队；只有这样，才能最后地完成统一指挥、统一武装、统一纪律、统一待遇、统一补给和统一的作战计划；只有这样，才能与敌人进行决定胜负的战斗。
第三建立军事工业——为提高军事技术，最后战胜日寇，必须集中各种专门人才，建立统一的国防工业。依据目前可能的条件，我们应迅速地适当地分布军事工厂于一些安全而便于制造和运输的地区；应有计划地集中生产于某些急需的部门；应加强国防工业各部门对于这些生产必要的配合；应集中现金负责地购置必要的军火与制造兵工的器材；应用国内外专门技术人才，迅速建立制造或装置新式的军事器械。特别重要的，应迅速打通和巩固西北与西南的军事交通，以便利和加速一切军事上的运输。
第四发展敌人占领地区的广大游击战争——依据敌人现有的兵力，不论其在北方、在津浦〔9〕、在东南，只能占领我国交通要道及重要城市，如敌继续前进，其后方将愈加薄弱。因此，我们应抓紧敌人这一弱点，派遣某些得力部队，到敌人占领地区的侧面后方，做游击战争的骨干，去动员、组织和武装被敌摧残、压迫或被欺骗的民众，首先以自立的原则，一直发展到脱离自己乡村城镇的武装队伍，去发展广大的游击战争，以袭击、扰乱、疲惫、分散和吸引敌人，并配合我主力作战。只有这样，才能使敌人不易在其占领地区建立汉奸组织和汉奸部队，更难于统治起来。
第五进行广大的征募兵役运动——动员新兵上前线，应成为今天动员工作的中心。在政府方面，应由上而下将一切征兵机关统一起来，组成各级征募兵役的委员会，号召、指导和进行征兵运动。各种民众团体应抓住这一中心工作，有组织地有计划地到乡村中去，直接召集群众大会，响应政府这一号召，动员壮丁自动地参加抗战，讨论优待这些抗日军人家属的具体办法，使有钱的人担负他们家属的救济，有力的人帮助解决他们家属的劳动，并发动群众，举行盛大的庆贺与欢送，务使这一运动形成上前线杀敌的广大热潮。更经过这一运动，成立各乡村群众选举出的动员委员会及优待抗日军人家属委员会，使这一运动扩大到全国范围中去，使这一运动深入到各种动员工作——募捐、运输、慰劳、救护、自卫的工作中去。
第六巩固后方——这首先须从政治上军事上进行保卫武汉的工作，要巩固江防，要加强平汉、粤汉〔10〕两路及其两侧的保卫力量，要动员大江南北的群众，参加这一保卫大武汉的计划。但这不是说巩固后方的中心，只放在保卫武汉方面。为准备长期抗战，我们应同样在其他重要城市，构筑和加强全国必要的要塞和支点，巩固全国的交通运输，特别是宣传和组织各地民众，使之适合于军事抗战的需要和参加一切有利于抗日的工作，肃清一切汉奸、敌探、托派的组织和活动，以造成统一的强固的后方。
第七加强国防机构——为使全国政治的军事的机构，能适合抗战胜利的需要，必须使过去不适合战时需要的重复的庞大的分散的一切政治机构，加以适当的改变，务使各级政府组织能适合于领导全国战争，尤其是军事组织，更要有适当的科学的集权与分工，以便于指挥战争，组织战争。在人力上，要不受人事的牵制，能集中全国确能代表民意和有能力的各方人才，参加各种工作，以充实统一政府，加强国防机构，这是目前最有利于巩固政府团结御侮的工作的。
第八运用国际的有利条件——因为抗战要建立在自力更生的基础上，我们固反对幻想出兵式的外援，但我们并不反对运用国际环境中存在着和发展着的有利条件。过去因幻想出兵式的外援，痴等外国出兵，致许多国际的有利条件反被忽视了，反而没被运用。现在我们应估计到国际上的同情增长，要以全国统一的对外宣传，有计划有系统有组织的材料，向全世界供给；要以各党派各团体联名的通电、联合的组织，派遣到海外去，并配合华侨的活动，取得各国人民物质上技术上的援助。特别重要的是要利用各国可能的赞助，加紧推动，加速进行，务使这种可能扩大起来，顺畅起来，而不要像现在已经获得的某些可能，停顿和迟缓起来，这是于长期抗战的支持和发展极为不利的。
以上这一切具体办法，都为着实现一个目的，即是争取持久抗战的最后胜利的一个目的！重复地说，要能贯彻抗战到底的方针，必须首先加强和巩固中华民族能够支持长期抗战的信心和决心，反对一切动摇，反对一切妥协、屈服、投降的思想；次之，必须坚决相信进行这些持久抗战的具体办法，是能够度过目前难关，准备进行决定性的战斗的。有了坚强的信心，有了实行这一切具体办法的意志，有了实行这一切具体办法的长期努力，日本帝国主义强盗的进攻必然会遭受到最后的惨败，中华民族的独立解放事业必然会达到最后的成功！
