以上原则请与各同志〔２〕商定，并准备携告国民党。
洛 毛
东酉
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东和洛甫（张闻天）给同国民党谈判的中共代表周恩来、博古（秦邦宪）、林伯渠的电报。
〔２〕 指当时在陕西泾阳县云阳的朱德、彭德怀等红军总部领导人。
对国防问题的意见〔１〕
（一九三七年八月四日）
周朱叶并告博林，彭任，刘张，贺关，陈聂，徐程，陈王，萧郭〔２〕：
国防问题，我们意见如下：
甲、第一防线张家口、涿州、静海、青岛等处，重点在张家口，应集中第一次决战兵力。
乙、第二防线保定、大同、马厂、潍县〔３〕等处，应集中优势兵力，相机增援第一线，并准备第二线决战。
丙、至太原、石家庄、沧州等处，仅能作为第三防线，决不能只顾此线而不集中兵力于第一二线。
丁、目前关键是第一防线。
戊、总的战略方针暂时是攻势防御，应给进攻之敌以歼灭的反攻，决不能是单纯防御。将来准备转变到战略进攻，收复失地。
己、正规战与游击战相配合，游击战以红军与其他适宜部队及人民武装担任之，在整个战略部署下给与独立自主的指挥权。
庚、担任游击战之部队，依地形条件及战况之发展，适当使用其兵力。为适应游击战性质，原则上应分开使用，而不是集中使用。
辛、依现时情况，红军应出三分之一兵力，依冀察〔４〕晋绥〔５〕四省交界地区为中心，向着沿平绥路〔６〕西进及沿平汉路〔７〕南进之敌，执行侧面的游击战，另以一部向热〔８〕冀察边区活动，威胁敌后方（兵力不超过一个团）。红军应给与必要的补充。
壬、发动人民的武装自卫战，是保证军队作战胜利的中心一环，对此方针游移是必败之道。
癸、其余由你们相机提出，不可过多，要捉住中心。
洛 毛
八月四日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 一九三七年七月底，蒋介石在南京筹备召开国防会议，邀请中共派代表参加。八月初，中共中央决定周恩来、朱德、叶剑英前往南京出席国防会议。这是毛泽东和洛甫（张闻天）给周恩来、朱德、叶剑英的电报。
〔２〕 博林，指博古（秦邦宪）、林伯渠，当时任同国民党谈判的中共代表。彭任，指彭德怀、任弼时，当时分别任红军前敌总指挥和政治委员。刘张，指刘伯承、张浩（林育英），当时分别任红军援西军司令员和政治委员。贺关，指贺龙、关向应，当时分别任红军第二方面军总指挥和政治委员。陈聂，指陈光、聂荣臻，当时分别任红军第一军团代理军团长和政治委员。徐程，指徐海东、程子华，当时分别任红军第十五军团军团长和政治委员。陈王，指陈再道、王宏坤，当时分别任红军援西军第四军军长和政治委员。萧郭，指萧克、郭述申，当时分别任红军援西军第三十一军军长和政治委员。
〔３〕 马厂，镇名，位于河北青县北部，是津浦铁路线上的重镇之一。潍县，旧县名，今裁入山东潍坊市。
〔４〕 察，指察哈尔，旧省名，原辖今河北省西北部地区及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西省北部地区，一九五二年撤销。
〔５〕 绥，指绥远，旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销。
〔６〕 平绥路，指北平（今北京）至绥远包头的铁路，即今京包线。
〔７〕 平汉路，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔８〕 热，指热河，旧省名，辖今河北省东北部、辽宁省西南部和内蒙古自治区东南部地区，一九五五年撤销。
红军的作战任务与兵力使用原则〔１〕
（一九三七年八月五日）
朱周博林彭任：
支申电〔２〕悉，答复如下：
甲、担任一方面作战任务问题。红军担负以独立自主的游击运动战，钳制敌人大部分，消灭敌人一部的任务。具体要求，指定冀察〔３〕晋绥〔４〕四省交界地区（四角地区，不是三角地区），向着沿平绥〔５〕西进及沿平汉〔６〕南进之敌以出击侧面的扰乱、钳制和打击，协助友军作战，并便于派一部远出热河〔７〕，这不是“独当一面”的意思，均是在一定地区内协助正面友军作战的意思。这样提出较自由、活泼而有效。即我们事实上只宜作侧面战，不宜作正面战，故不宜于以独当一面的语意提出。
乙、使用兵力问题。提出按情况使用兵力的原则，在此原则下，承认开拔主力（主力在数量上可以是二分之一，可以是三分之二），对蒋〔８〕不说几分之几，事实上须估计战争的长时间性与残酷性，应估计蒋之军阀割据（红军全部开去是蒋之要求），又须估计陕甘是我们唯一可靠后方（蒋在陕甘则尚有十个师，以便把我们全部送去，他则稳占此后方）等等问题。
丙、补充接济的后方问题。除陕甘不必提出外，可以要求包头、宁夏,但必须着重要求晋西、宁、绥、榆尚府〔9〕，事实上马鸿逵〔１０〕恐难合作，仅在中苏军事同盟订立后有此可能。
洛 毛
微午
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东和洛甫（张闻天）给去南京参加国防会议的中共代表朱德、周恩来，与国民党谈判的中共代表博古（秦邦宪）、林伯渠，以及红军前敌总指挥彭德怀、政治委员任弼时的电报。
〔２〕 指朱德、周恩来、博古（秦邦宪）、林伯渠、彭德怀、任弼时一九三七年八月四日申时给洛甫（张闻天）、毛泽东的电报。电报就对日抗战的方针问题提出，（一）要求南京要有发动全国抗战的决心和部署，然后从局部抗战做起。（二）争取我们在抗战中参加和领导。（三）不反对在推动全国抗战中须要积极的准备。关于如何实现上述第一、二项方针，电报提出，作战方针要以分区集团的防御钳制敌人，而反对单守不攻与退却逃跑。我们对参战不迟疑，但要求独立自主担任一方面作战任务，发挥红军运动战游击战持久战；不拒绝红军主力出动，但要求足够补充与使用兵力自由；不反对开赴察绥，但要求给便于作战的察绥晋三角地区（争取消灭伪军与发展察热冀的游击战争）与便于补充联络的后方（绥远、宁夏与陕甘一部）。
〔３〕 察，指察哈尔，旧省名，原辖今河北省西北部地区及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西省北部地区，一九五二年撤销。
〔４〕 绥，指绥远，旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销
〔５〕 平绥，即平绥路，指北平（今北京）至绥远包头的铁路，今京包线。
〔６〕 平汉，即平汉路，指北平（今北京）至汉口的铁路，今京广线一段。
〔７〕 热河，旧省名，辖今河北省东北部、辽宁省西南部和内蒙古自治区东南部地区，一九五五年撤销。
〔８〕 蒋，指蒋介石。
〔９〕 榆尚府，指陕西北部的榆林、尚木、府谷三县。
〔１０〕 马鸿逵，当时任国民党宁夏省政府主席、国民党军第十五路军总指挥。
同各方接洽要有谦逊的态度
（一九三七年八月十日）
雪枫〔１〕同志：
各电均悉，甚慰。
甲、同各方接洽，在积极推动抗战的总方针下，要有谦逊的态度，不可自夸红军长处，不可说红军抗日一定打胜仗，相反要请教他们各种情况，如日军战斗力、山地战、平原战等等红军素所不习的情形，以便红军有所根据，逐渐克服困难。不可隐瞒红军若干不应该隐瞒的缺点，例如只会打游击战，不会打阵地战，只会打山地战，不会打平原战，只宜于在总的战略下进行独立自主的指挥，不宜于以战役战术上的集中指挥去束缚，以致失去其长处。这些都应着重说明。根据山地战与游击战的理由，红军要求位于冀察〔２〕晋绥〔３〕四省交界之四角地区，向着沿平绥路〔４〕西进及沿平汉路〔５〕南进之敌作侧面的袭击战，配合正面友军战略上的行动。红军技术与装备十分贫弱，也要使他们知道，并照昨电所开五类十九种物品要求补充，否则同强敌作战是难以收效的。
乙、因时局紧急，红军不待改编即拟出动，到大同后再行改编。朱周〔６〕已于九日飞京，俟接其回电立即出动。如他们问及如何还未改编，则答以因为南京的拖延（不发表宣言，不决定政治纲领，不发表指挥部，也不颁布番号，最近几天内才把番号颁下，但指挥部还未委任）。
丙、出动路线，因洛川至府谷千余里无粮，延安南北八百余里颗粒无买（机关粮食从晋西与西安买来），因此决不能走陕北，只能走韩城渡河经蒲县、孝义、汾阳到大同集中。此点与阎〔７〕交涉一定要办到。
丁、太原公开办事处立即开设，你为主任。
毛泽东
八月十日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 皓枫，即彭雪枫，当时被中共中央派往山西等地做统一战线工作。一九三七年八月后，任八路军总部参谋处处长兼驻晋办事处主任。
〔２〕 察，指察哈尔，旧省名，原辖今河北省西北部地区及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西省北部地区，一九五二年撤销。
〔３〕 绥，指绥远，旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销
〔４〕 平绥路，指北平（今北京）至绥远包头的铁路，即今京包线。
〔５〕 平汉路，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔６〕 朱周，指朱德、周恩来，当时他们应蒋介石邀请赴南京参加国防会议
〔７〕 阎，指阎锡山，当时任国民党军太原绥靖公署主任。
红军主力不走平汉路而走同蒲路
（一九三七年八月十七日）
张淮南〔１〕先生转朱周叶〔２〕三阎：
南密铣辰电悉。
甲、同意我军主力集中阳原、蔚县、涞源、广灵、灵丘地域，但前进不走平汉路〔３〕而走同蒲路，在侯马上车，至代县下车，向目的地集中。
乙、无钱买米，速领得八月份六十万及开拔费。
丙、皮衣、军械、弹药之补充速令太原准备。
丁、在独立自主的指挥与游击战山地战原则下受阎百川〔４〕节制，速通知阎。
毛泽东
十七日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 张淮南，即张冲，曾任国民党中央执行畀员、中央组织部代理部长。当时作为国民党代表参加国共谈判。
〔２〕 朱周叶，指朱德、周恩来、叶剑英。当时他们正在南京参加国民党政府召开的国防会议。
〔３〕 平汉路，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔４〕 阎百川，即阎锡山，当时任国民党军太原绥靖公署主任。
洛川会议将讨论重大军事问题〔１〕
（一九三七年八月十八日）
博林，彭任并告周叶：
甲、国民党阴谋已表现得很明显，他的企图是：
（一）将红军全部送上前线。
（二）分路出动，使不集中，强使听命。
（三）红军受命出动后即变为蒋〔２〕之属下，彼以命令行之。彼时党的问题与边区问题，由彼解决，甚至将不许发表宣言并取消苏区。
乙、我们对策见中央给周叶训令〔３〕。
丙、此事关系重大，须在洛川会议〔４〕中慎重讨论。
丁、请博朱彭任刘张贺关〔５〕八同志一齐出席，并请于二十日由云阳〔６〕动身。
洛 毛
十八日未
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东和洛甫（张闻天）给同国民党谈判的中共代表博古（秦邦宪）、林伯渠和红军前敌总指挥彭德怀、政治委员任弼时并告赴南京参加国防会议的中共代表周恩来、叶剑英的电报。
〔２〕 蒋，指蒋介石。
〔３〕 指一九三七年八月十八日中共中央书记处关于与国民党谈判的条件给朱德、周恩来、叶剑英的训令。训令提出的十项条件主要是：（一）发表我党宣言，同时蒋介石发表谈话。（二）发表边区组织。（三）发表指挥部。（四）发给平等待遇之经费。（五）发给平等待遇之补充器物。（六）红军充任战略的游击支队。（七）在总的战略方针下，执行独立自主的游击战争，发挥红军之特长。（八）为适应游击战原则，须依情况出兵与使用兵力。（九）不分割使用红军。（十）第一批出动红军，使用区域在平汉线以西平绥线以南地区，并受阎锡山节制。
〔４〕 洛川会议，指一九三七年八月二十二日至二十五日在陕西洛川县冯家村召开的中共中央政治局扩大会议。毛泽东在会上作了关于军事问题、国共两党关系问题和中国共产党在抗日战争时期基本任务的报告。会议一致通过了《关于目前形势与党的任务的决定》和毛泽东起草的宣传提纲《为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》，制定了《抗日救国十大纲领》，规定了红军改编后对日作战的指导原则。
〔５〕 博朱彭任刘张贺关，指博古（秦邦宪）、朱德、彭德怀、任弼时和红军援西军司令员刘伯承、政治委员张浩（林育英）、红军第二方面军总指挥贺龙、政治委员关向应。〔６〕 云阳，镇名，位于陕西泾阳县北部。当时为红军前敌总指挥部驻地。
中央革命军事委员会命令〔１〕
（一九三七年八月二十五日）
南京已经开始对日抗战，国共两党合作初步成功。为着实现共产党中央给国民党三中全会红军改名之保证〔２〕，使红军成为抗日民族战争的模范，推动这一抗战成为全民族的抗日革命战争，以争取最后的彻底胜利，特依据与国民党及南京政治谈判〔３〕结果，宣布红军改名为国民革命军第八路军。着将：
前总指挥部〔４〕改为第八路总指挥部，以朱德为总指挥，彭德怀为副总指挥，叶剑英为参谋长，左权为副参谋长。
总政治部改为第八路政治部，以任弼时为主任，邓小平为副主任。
第一军团、十五军团及七十四师合编为陆军第一一五师。以林彪为该师师长，聂荣臻为副师长，周昆为参谋长，罗荣桓为该师政训处主任，萧华为副主任。
二方面军、二十七军、二十八军、独立第一第二两师及赤水警卫营、前总直之一部等部合编为陆军第一百二十师。以贺龙为师长，萧克为副师长，周士第为参谋长，关向应为政训处主任，甘泗淇为副主任。
四方面军、二十九军、三十军、陕甘宁独立第一、二、三、四团等部改编为陆军第一百二十九师。以刘伯逞瞠师长，徐向前为副师长，倪志亮为参谋长，张浩。〔５〕为政训处主任，宋任穷为副主任。
以上各部改编后人员委任照前总命令行之。各师改编为国民革命军后，必须加强党的领导，保持和发挥十年斗争的光荣传统，坚决执行党中央与军委会的命令，保证红军在改编后成为共产党的党军，为党的路线及政策而斗争，完成中国革命之强大使命。
中央革命军事委员会主席 毛泽东
副主席 朱 德
周恩来
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 根据国共两党达成的协议，一九三七年八月二十二日，国民党政府军事委员会宣布红军主力改编为国民革命军第八路军，并同意设总指挥部，朱德任总指挥，彭德怀任副总指挥，下辖三个师。九月十一日，国民党政府军事委员会改第八路军为第十八集团军，总指挥部改称总司令部，朱德和彭德怀分别任总司令和副总司令。抗日战争时期其他文稿中涉及朱德、彭德怀的任职时，如无变动，不再注他们的职务。
〔２〕 一九三七年二月十日，中共中央曾致电即将举行的国民党五届三中全会，就两党合作抗日问题提出了系统的建议，要求国民党将“停止一切内战，集中国力，一致对外”等五条定为国策。同时表示，如果国民党能确定上列国策，则中共愿作出四衔保证，其中第三项为：“工农政府改名为中华民国特区政府，红军改名为国民革命军，直接受南京中央政府与军事委员会之指导”。
〔３〕 指一九三七年二月至八月，中共代表与国民党为合作抗日进行的五次谈判。
〔４〕 指红军前敌总指挥部。
〔５〕 张浩，即林育英。
关于陕北红军各独立军师改编的电令
（一九三七年八月二十五日）
各独立军师，陕甘宁，尚府，关中，陕北及王宏坤、陈、李、贺、阎、杜、甘、王、叶〔１〕、陈伯钧、马、黄、陈、王〔２〕：
兹拟定各独立军师具体编制如下：
（一）编制原则：以保存原有建制的基础，便于扩大及便于适应陕甘宁地理给养之条件。故决定连以九十个战斗员为限，现四个连的团即缩编为三个连，原三个连的不变动。惟名义上照以下改变：连改为排，团改为连，以排设伙食单位。
（二）原七十四师改为国民革命军一一五师辎炮两营，驻防富县、甘泉一带；原独二师王兆相部改为一二〇师工兵营，驻防尚府〔３〕；原独一师及陕北独立团改为一二〇师特务营，拟驻防靖边、横山一带；二十七军改为一二〇师辎炮两营，拟驻防安边、宁条梁以南地区；原三十军改为一二九师之炮兵营，驻防庆阳、镇原一带；以陕甘宁第三团之二三两连及关中警卫营合编为一二九师之辎重营，驻防宁县一带；陕甘宁之一、二、四团改为一二九师工兵营，驻防环县、合水一带；二十九军改为一二九师之特务营，驻防定盐〔４；由一二九师留下之一团驻防同官〔５〕或洛川，由一二九师留下之一团驻防淳化、旬邑、正宁之线。
（三）以尚府、靖边、安定、志丹〔６〕、肤施〔７〕、甘泉、富县、洛川等县划为东地区，留守处以陈伯钧为主任，陈先瑞副之，驻洛川；以定盐、环县、庆合〔８〕、正宁、旬淳〔９〕等县划为西地区，留守处以王宏坤为主任、王维舟副之，驻防正宁。第八路军后方留守处设延安。
（四）以上部队统受萧劲光指挥。
（五）以上部队应于去电令接到后立即进行改编，并将改编情形详报。
（六）其他各地方部队由保安司令部电另行规定。
毛泽东
有日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 陈、李、贺、阎、杜、甘、王、叶，指陈奇涵、李宗贵、贺晋年、阎红彦、杜平、甘渭汉、王维舟、叶道志。陈奇涵，当时任中共中央军委总参谋部第四局局长。李宗贵，当时任红军第七十四师政治委员。贺晋年，当时任红军第二十七军军长。阎红彦，当时任红军第三十军军长。杜平，当时任红军第三十军政治委员。甘渭汉，当时任红军第二十九军政治委员。叶道志，当时任红军第十师政治委员。
〔２〕 马、黄、陈、王，指马明方、黄罗斌、陈先瑞、王兆相。马明方，当时任中共陕北特委代理书记。黄罗斌，当时任尚府分区保安司令员。
〔３〕 尚府，指陕西尚木和府谷。
〔４〕 定盐，指陕西定边和宁夏盐池。
〔５〕 同官，即今陕西铜川市。
〔６〕 志丹，即原陕西保安县。一九三六年四月，红二十八军军长刘志丹率部东征抗日，在山西中阳县与国民党军战斗中英勇无牲，为纪念刘志丹，将其家乡保安县改为志丹县。
〔７〕 肤施，即陕西延安。
〔８〕 庆合，指甘肃庆阳和合水。
〔９〕 甬淳，指陕西旬邑和淳化。
与阎锡山交涉红军活动区域
（一九三七年九月三日）
周朱彭任〔１〕：
甲、平绥线〔２〕情况：汤恩伯〔３〕军四个师约损失一半，撤集于涿鹿；卫立煌〔４〕军三个师位于居庸关以西永定河南岸；刘汝明〔５〕师及晋军之七十二师撤集于洋河南岸；傅作义〔６〕增援军约六个团大约在怀来地域；赵承绶骑兵军〔７〕大约在兴和、天镇地域；晋军主力在大同、广灵、代县地域。
乙、红军一二两军〔８〕约本月二十五日前后可以展开于北平、石家庄、太原、大同、张家口之间。
丙、周、彭到太原应与阎锡山交涉红军活动之如下地区：（一）涿鹿阳原蔚县三县境内一切友军未驻地区。（二）宛平〔９〕房山涞水易县四县友军未驻地区。（三）完县唐县曲阳行唐灵寿平山六县县城以西地区。（四）涞源阜平灵丘三个全县作为我军之中心根据地。（五）广灵浑源繁峙五台盂县五县。以上共二十一县，有些是全县，有些是部分，均必须确实指定，并由南京及晋阎〔１０〕令知三省省政府转令各县县政府，同时令知各县及其附近之县驻军，说明红军之布防及创造游击根据地之任务。因为如不明白规定红军之区域及任务，并用通令下达友军及地方，势必因区域不明、任务不定而发生许多纠纷。
毛泽东
江午
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 周朱彭任，指周恩来、朱德、彭德怀和八路军政治部主任任弼时。
〔２〕 平绥线，指北平（今北京）至绥远（旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销）包头的铁路，即今京包线。
〔３〕 汤恩伯，当时任国民党军第二战区第七集团军前敌总指挥兼第十三军军长。
〔４〕 卫立煌，当时任国民党军第一战区第十四集团军总司令。
〔５〕 刘汝明，原为国民党军第二十九军第一四三师师长，当时任第七集团军副总司令兼第六十八军军长。
〔６〕 傅作义，当时任国民党军第二战区第七集团军总司令兼第三十五军军长。
〔７〕 赵承绶骑兵军，指国民党军骑兵第一军，军长赵承绶。
〔８〕 红军一二两军，即红军第一方面军和第二方面军，分毖指八路军第一一五师和第一二〇师。这两个师是分别以红军第一、第二方面军为基础编成的。红军改编为八路军后，有的文稿仍沿用红军的称谓，不再加注。
〔９〕 宛平，旧县名，位于今北京西南，一九五二年并入北京市，属丰台区。
〔１０〕阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
力争把阜平等县规定为八路军活动地区〔１〕
（一九三七年九月七日）
周彭林：
甲、汤恩伯卫立煌刘汝明〔２〕三部六万余人已将蔚县涞源广灵灵丘四县及其东北地区占据，上述地区已无红军活动余地，如参杂其间，甚为不利。
乙、阎〔３〕有将红军开赴阳原、大同之意，蒋〔４〕亦难免有此企图。
丙、此时红军有利地区是阜平、唐县、曲阳、行唐、灵寿、平山、繁峙、浑源、五台、盂县及涞源灵丘两县之南部地区，望与阎力争规定之。
毛
虞亥
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东给周恩来、彭德怀和八路军第一一五师师长林彪的电报。
〔２〕 汤恩伯，当时任国民党军第二战区第七集团军前敌总指挥兼第十三军军长。卫立煌，当时任国民党军第一战区第十四集团军总司令。刘汝明，当时任国民党军第二战区第七集团军副总司令兼第六十八军军长。
〔３〕 阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔４〕 蒋，指蒋介石。
对独立自主的山地游击战争基本原则的解释
（一九三七年九月十二日）
德怀同志：
真电〔２〕悉。
甲、同意你偕恩来去南京一行。
乙、在晋在冀在京〔３〕，均着重解释我军“独立自主的山地游击战争”这个基本原则，取得他们的彻底了解与同意。
丙、此原则中包含：（一）依照情况使用兵力的自由。现在蒋鼎文〔４〕还在说刘师〔５〕应速上前线。彼等同意，或者不明白使用大兵团于一个狭小地域实不便于进行游击战争，如果是这样，可见对此原则并未向他们有过彻底坚持的说明；或者他们含有恶意，即企图迫使红军打硬仗。（二）红军有发动群众创造根据地义勇军之自由，地方政权与邻近友军不得干涉。如不弄清这一点，必将发生无穷纠葛，而红军之强大作用决不能发挥。（三）南京只作战略规定，红军友执行此战略之一切自由。（四）坚持依傍山地不打硬仗的原则。
丁、你未回军以前，属我直接指挥，通知朱任林贺〔６〕。
毛泽东
九月十二日
根据中央档案馆保存的抄件刊印
注释
〔１〕中共中央政治局洛川会议决定在敌人后方开展独立自主的山地游击战争的战略方针后，为加深八路军指战员对这一方针的理解，以保证顺利实现向抗日游击战争的战略转变，并使友军也了解与同意八路军这一方针，毛泽东于一九三七年九月间多次致电周恩来、彭德怀、任弼时、刘少奇等，进一步阐明八路军的战略方针，这是毛泽东给彭德怀的电报。
〔２〕指一九三七年九月十一日十五时彭德怀给毛泽东、朱德的电报。电报汇报了晋东北敌情和八路军第一一五师已到涞源急中，并以小部向蔚县东北游击的情况。还请示拟与周恩来去南京一行。
〔３〕京，指南京，当时为国民党政府所在地。
〔４〕蒋鼎文，当时任国民党政府军事委员会西安行营主任。
〔５〕刘师、指八路军第一二九师，师长刘伯承。
〔６〕朱，指朱德。任，指任弼时，当时任八路军政治部主任。林，指林彪，当时任八路军第一一五师师长。贺，指贺龙，当时任八路军第一二Ｏ师师长。
关于敌情判断及我之战略部署
（一九三七年九月十七日）
朱彭任，林聂，贺萧，刘徐〔１〕：
关于情况判断及战略部署问题：
甲、判断敌攻华北大约分为四路，总兵力约十五万至二十万人。一路山东，现未出动。又一路津浦线〔２〕，约一个半师团，现攻至马厂。又一路平汉线〔３〕约一个师团，现在涿州以北未动。又一路平绥〔４〕、同蒲线，约三个师团，为其主力〔５〕，以大迂回姿势，企图夺取太原，威胁平汉线中央军而最后击破之，夺取黄河以北。以此姿势，威胁河南、山东之背，而利于最后夺取山东，完成其夺取华北五省〔６〕之企图。其总的战略方针，是采取右翼迂回。至于上海进兵，于破坏中国经济命脉外，又钳制中央军之主力，以便利其夺取华北。以上是对日寇第一期作战计划之基本判断。
乙、日寇右翼之主力，又分为三路，均以追击姿势前进。一路沿平绥东段、同蒲北段攻雁门关，判断约一师团，占大同后，现未动。一路由天镇占广灵后，向灵丘、平型关进攻，系向晋绥军行右翼迂回。一路由张家口占蔚县后，有攻涞源之势，系向卫立煌〔７〕军及紫荆关部队行左翼迂回。此两路判断系组成联合兵团，至少两师团，以第一步中央突破之姿势，达成其第二步分向两翼迂回之目的。
丙、蒋〔８〕以卫立煌军处于敌之包围中，令其向平汉线撤退。阎〔９〕以灵切瞠山西生命线，拟集中十四个团在平型关以北举行决战。判断如决战胜利，则敌之南进可稍延缓，但必增兵猛攻。如决战失败，敌必速攻平型关、雁门关，待后路预备兵团到达后，主力直下太原，使绥远西境之晋绥军，恒山山脉南段五台等处之各军，平汉北段之各军，均不得不自行撤退，彼可不战而得上述各地，娘子关之天险亦失其作用。
丁、涞源、灵切瞠敌必争之地。阜平、五台、盂县如无南北公路，或可暂时不被敌占；如有南北公路，敌有出一支向南切断正太路之可能。不论如何，恒山山脉必为敌军夺取冀察晋三省之战略中枢，向此中枢出动主力，此点已为浑源、蔚县、广灵之被占所证明。
戊、晋阎指挥下之傅蓄刘汤〔１０〕各军均失锐气，使我们不能作出这些军队能够在现阵地根本破坏敌人战略计划之结论。
己、红军此时是支队性质，不起决战的决定作用。但如部署得当，能起在华北（主要在山西）支持游击战争的决定作用。
庚、过去决定红军全部在恒山山脉创造游击根据地的计划，在上述敌我情况下，已根本上不适用了。此时如依原计划执行，将全部处于敌之战略大迂回中，即使第二步撤向太行山脉，亦在其大迂回中（设想敌占太原之情况下），将完全陷入被动地位。
辛、依上述情况及判断，为战略上展开于机动地位，即展开于敌之翼侧，钳制敌之进攻太原与继续南下，援助晋绥军使之不过于损失力量，为真正进行独立自主的山地游击战，为广泛发动群众，组织义勇军，创造游击根据地，支持华北游击战争，并为扩大红军本身起见，拟变更原定部署，采取如下之战略部署：（一）我二方面军应集结于太原以北之忻县〔１１〕待命，准备在取得鹬之同意下，转至晋西北管涔山脉地区活动。（二）我四方面军在外交问题解决〔１２〕后，或在适当时机，进至吕梁山脉活动。（三）我一方面军则以自觉的被动姿势，现时进入恒山山脉南段活动，如敌南进，而友军又未能将其击退，则准备依情况逐渐南移，展开于晋东南之太行太岳两山脉中。（四）总部进至太原附近，依情况决定适当位置。
壬、你们意见如何？请考虑电复。
毛泽东
十七日午
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 朱彭任，指朱德、彭德怀和八路军政治部主任任弼时。林聂，指林彪、聂荣臻，当时分别任八路军第一一五师师长和副师长。贺萧，指贺龙、萧克，当时分别任八路军第一二〇师师长和副师长。刘徐，指刘伯承、徐向前，当时分别任八路军第一二九师师长和副师长。
〔２〕 津浦线，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔３〕 平汉线，指北平（今北京）至汉口的铁路，即今京广线一段。
〔４〕 平绥，即平绥路，指北平（今北京）至绥远（旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销）包头的铁路，今京包线。
〔５〕 当时日军进攻华北的主力系胸平汉铁路南下和由滏阳河迂回平汉铁路的六个师团。沿平绥、同蒲铁路西进、南下的日军不是主力。
〔６〕 华北五省，指当时中国华北地区的河北、察哈尔、绥远、山东、山西五省。察哈尔，旧省名，原辖今河北省西北部地区及内蒙古自治区锡林郭勒盟，一九四九年改辖今河北省西北部及山西省北部地区，一九五二年撤销。
〔７〕 卫立煌，当时任国民党军第十四集团军总司令。〔８〕 蒋，指蒋介石。
〔９〕 阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔１０〕 傅，指傅作义，当时任国民党军第七集团军总司令兼第三十五军军长。杨，指杨爱源，当时任国民党军第六集团军总司令兼第三十四军军长。刘，指刘茂恩，当时任国民党军第十三军团军团长兼第十五军军长。汤，指汤恩伯，当时任国民党军第七集团军前敌总指挥兼第十三军军长。
〔１１〕 忻县，即今山西忻州市。
〔１２〕 指正在进行的国共谈判。在国共谈叛中，我方提出的一二九师出动的条件，即由国民党当局发表《中共中央为公布国共合作宣言》，承认中国共产党的合法地位。
八路军战略区域问题
（一九三七年九月十九日）
德怀〔１〕同志：
甲、十八日电〔２〕悉。我十七日战略长电〔３〕，你收到否。
乙、敌于太原，志在必得，此时部署应远看一步。
丙、五台、定襄、盂县地域狭小，敌进太原后，即在其包围中。林彪杨爱源〔４〕二部在此区域，亦属暂时性质，无持久可能。判断该地域只能支持数千人的游击战争。
丁、贺龙部〔５〕应位于晋西北，处于大同、太原之外翼，向绥远〔６〕与大同游击，方能给敌南进太原以相当有效的钳制作用。五台区域有林蓄二部，十分足够，贺师〔７〕再去，则失战略意义。
戊、因此贺师应速赴晋西北占先着。
己、将来刘师〔８〕可与林师〔９〕靠近，位于晋南太岳山脉中，至吕梁山脉（吉县汾河间）可由陕北抽调一部去策应。
毛泽东
十九日午
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 德怀，即彭德怀。
〔２〕 指一九三七年九月十八日彭德怀给毛泽东、朱德、任弼时的电报。电报说：一、阎锡山谈，万一平汉不利雁门关被突破时，晋军（第六集团军）与我军保守五台、定襄、盂县、繁峙地域，不须南退。发动群众及作战由我们负责。二、固安被突破，平汉线指挥极混乱。三、目前应尽力争取山西相当持久，以便发动和组织恒山、太行山脉及晋绥群众，造成敌深入太原后仍在我四面游击包围中。四、平汉线与同蒲线之间山脉较大，有利于我发展。五、目前部署：（一）一一五师进到灵丘、涞源以南，相机侧击敌之一部。（二）一二〇师及总部直属队进到阜平、五台及灵丘以西，加紧发动群众及组织游击队。（三）一二九师在南京承认宣言发表后，即出动晋西北，小部向绥远发展游击战争。如平汉、津浦两友军放弃黄河堤岸时，我主力即相机转入河南河北山西三省边。
〔３〕 即《关于敌情判断及我之战略部署》，见本卷第４６页。
〔４〕 林彪，当时任八路军第一一五师师长。杨爱源，当时任国民党军第六集团军总司令。
〔５〕 贺龙部，指八路军第一二〇师，师长贺龙。
〔６〕 绥远，旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销。
〔７〕 贺师，指八路军第一二〇师，师长贺龙。
〔８〕 刘师，指八路军第一二九师，师长刘伯承。
〔９〕 林师，指八路军第一一五师，师长林彪。
王兆相部主力准备配合一二〇师作战〔１〕
（一九三七年九月二十一日）
尚府特委及王兆相：
甲、日寇进攻雁门关〔２〕，我一二两方面军已到晋北抗战。
乙、兆相等同志准备五日内率主力出五寨、尚池与二方面军配合，发展抗日游击战争，留下三分之一兵力及地方武装保守苏区及渡口。 丙、准备情形速告。
毛
九月二十一日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东给中共尚府特委及第一二〇师工兵营营长王兆相的电报。
〔２〕 雁门关，位于山西代县北部，长城的主要关口之一。
坚持独立自主的山地游击战原则
（一九三七年九月二十一日）
德怀〔１〕同志：
阎锡山〔２〕现在处于不打一仗则不能答复山西民众，要打一仗则毫无把握的矛盾中，他的这种矛盾是不能解决的。你估计他放弃平型关，企图在沙河〔３〕决战的决心是动摇的，这种估计是完全对的。他的部下全无决心，他的军队已失战斗力，也许在雁门关、平型关、沙河一带会被迫地举行决战，然而大势所趋，必难持久，不管决战胜败如何，太原与整个华北都是危如累卵。个别同志对于这种客观的必然的趋势，似乎还没有深刻认识，被暂时情况所诱惑。如果这种观点不变，势必红军也同阎锡山相似，陷入于被动的、应付的、挨打的、被敌各个击破的境遇中。今日红军在决战问题上不起任何决定作用，而有一种自己的拿手好戏，在这种拿手戏中一定能起决定作用，这就是真正独立自主的山地游击战（不是运动战）。要实行这样的方针，就要战略上有有力部队处于敌之翼侧，就要以创造根据地发动群众为主，就要分散兵力，而不是以集中打仗为主。集中打仗则不能做群众工作，做群众工作则不能集中打仗，二者不能并举。然而，只有分散做群众工作，才是决定地制胜敌人、援助友军的唯一无二的办法，集中打仗在目前是毫无结果可性的。目前情况与过去国内战争根本不同，不能回想过去的味道，还要在目前照样再做。我完全同意你十八日电中“使敌虽深入山西，还处在我们游击战争的四面包围中”这个观点。请你坚持这个观点，从远处大处着想，对于个别同志不妥当的观点给与深刻的解释，使战略方针归于一致。林彪〔４〕同志来电完全同意我十七日的判断与部署，他只想以陈旅〔５〕集中相机给敌以打击，暂时不分散。这种一个旅的暂时集中，当然是可以的，但如许久还无机可乘时，仍以适时把中心转向群众工作为宜。王震〔６〕率一个团暂时到五台也是可以的，但请注意到适当时机仍以转赴晋西北为宜。依情况判断，林率陈旅即使能打一二个胜仗，不久也须转向五台来的。统请斟酌处理。
毛泽东
二十一日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
