尼克松：日本和德国有很强的原动力，中国人也是。他们有着相同的特质。但是有些（南亚）次大陆的人民，也许是由于环境的因素，就是没有这些特质。（此处有一段尚未解密）
基辛格：总统指的是美国的印地安人（基中格故意开这个玩笑，以免消息外泄后，过于刺激印度人，却也可看出基辛格视印地安人如无物的种族偏见）。（周恩来笑）
周恩来：在所谓的次中国问题方面，我们很同情巴基斯坦，因为他们被分割了。我们该协助他们，总统说你只能给经济援助，我已经注意到了。至于承认孟加拉共和国这件事，当你们决定要承认他们的时候，请事先告诉我们。我们双方已经同意，在你们如此做之前，你们会告诉我们。
在我们这边，我们当然会在你们承认孟加拉之后才承认他们，我们还可能是最后一个承认他们的。但是那并不代表我们会拒绝与一个有这么多人民的地区进行接触，那样做对我们不利。我们不希望让巴基斯坦处于旭她的处境，认为他没有朋友，我们也要考虑回教国家的感觉。在印度与巴基斯坦的冲突发生前，我们已经在仔细考虑让我们的驻印大使返回住所了。
我们希望增进与印度的关系，而印度政府也表达了这样的意愿，甘地夫人公开明说了。
尼克松：当我在新德里与华盛顿与她见面时，她告诉我这件事。但是她也告诉我一些其他事情（周恩来笑）。她说她不会反对我与总理及中国政府见面，只要不伤害她的话。
周恩来：但是……
尼克松：但是……
周恩来：不要伤害她……谁要伤害她啊？
基辛格：总统先生，我们该再度指出，关于承认孟加拉共和国一事，你的决定是把它与三月底印度撤军以后串在一起。就这个问题，总理无疑地将会由美国媒体上看到许多揣测之词，因为在这件事方面，美国官僚体系和我们的意见不同。他们希望我们的脚步再加快，孟加拉也要求我们承认他们。
尼克松：他们要我们在此一访问之前就采取行动，而我拒绝了，
基辛格：所以，在我们采取行动之前，我们会通知你。在那之前，不要相信你所听见的道听途说。
尼克松：只有你从我们，从我这里听到的消息才能相信。不要相信媒体。
周恩来：好的。我想问另外一个问题。你如何看中东问题的解决之道？（周恩来笑）法国希望我们参加中东问题的讨论，我们拒绝干预，因为我们根本没有介入那里的事务。
尼克松：我们正试图就苏伊士运河问题，研究一个可能的临时性解决办法，也试着让以色列政府与阿联共和国（埃及一度与叙利亚合并后的国家）间，进行间接的对谈。但是我必须承认，我不认为这些问题能在短期内得到解决。那可能是因为，解决中东问题的重要关键之一，是操纵在苏联对这件事的态度上。既然我们与总理完全开诚布公，我希望能说得更精确些。我们希望能维持停火状态，我们也会试着让双方展开对谈，并且对以色列运用我们的影响力。但是双方目前在达成协议方面，距离还很遥远。我想说的是，这个问题非常复杂也很困难，也许当副外长回到联合国的时候，他能够把中国式的智慧带过去，而解决问题（周恩来笑）。
周恩来：那是不可能的。
尼克松：你得和马立克解决这个问题（周恩来笑）。
周恩来：就连基辛格博士都不想讨论这个问题，因为他是犹太人，担心他们会怀疑他。所以基辛格博士不想与我讨论中东问题。你对苏联一方面表示对阿拉伯国家的支持，另一方面部送了那么多犹太人去以色列的做法，有什么看法？那不是会让事情更复杂吗？我听说他们会送50万人去以色列，他们不能在自己的国家里养活这些人吗？
基辛格：总理先生，我不认为他们要送这么多人。
尼克松：他们都想要去。
基辛格：是的，他们想去以色列。目前为止，苏联送回去的多半是老年人，没有生产力的人，他们对以色列政府是个极大负担。他们并不很能生产。
尼克松：以色列不是个富裕的国家，它没有石油。
基辛格：我必须承认，苏联的作为是令人不解。我相信人数远远不及60万人，我猜是每年5000—1 万人。我可以找到详细的数字，我会找出详细的数字。
尼克松：我们对印度与巴基斯坦的问题采取强硬的立场的原因之一，是要阻止苏联采取与中东地区相同的冒险政策。印度与巴基斯坦的冲突所可能导致的风险，比巴基斯坦的未来还要高得多，而单是巴基斯坦的未来，就已经是很大的赌注了。它牵涉到一个原则，就是由苏联所支持的大国，是否能够分割他们的比较小的邻国。一旦这种事被容忍了，世界就变得不安全了。这也就是为什么当联合国投票时，是以10：1的比数反对。可措的是，这件事没有得到太多的报道，你几乎会认为联合国对这件事完全没有讨论过。
周恩来：在联合国的历史上，从来没有这么一面倒的情况。票数是104：11，而在那11票的赞成票中，其实只有两个国家，那就是苏联和印度。
尼克松：我想总理对我在中东问题的观点会很有兴趣。苏联并不把以色列看成一个麻烦。我知道中国政府对以色列的态、度。苏联事实上是在玩比较大的赌注，它要在地中海地区取得主导地位。它要取得通往非洲之路，也要争取在中东地区的全面影响力。我认为这才是问题所在，而以色列只是个小卒，只是苏联的托辞而已。
总理先生，我们对中东地区的关切，至少我的考虑，不仅是以色列而已，而是更大的地区。顺便正试着把魔掌伸到这个地区，而他们必须被制止。举例来说，这也是为什么我们在约旦危机的时候，采取警告苏联的立场，我们警告他们如果苏联对当地采取积极介入的态度，我们会认为事关我们的利益所在。
周恩来：时间到了。我再讲两句话，我们可以在明天多谈一点。其实上，我的话还不只两句，让我们明天继续吧，因为尼克松夫人就要来了。我们最好在尼克松夫人即将来临前停止会谈，我们明天可以继续。
尼克松：或者我们可以在今晚凌晨三点继续（周恩来笑）。
基辛格：他会接受的，他有一次让我工作了一整晚。
周恩来：你可以在享受了烤鸭晚宴以后，和副部长整晚工作。总统明天想去看看紫禁城。（一行人离开会说桌时，他们还在讨论未来要举行的全体会议及私人会谈事宜。）
