当郭淮即将抵达下辨之时，诸葛亮第一时间冲了上来，根本不给郭淮布置大营的机会。而郭淮一是士兵的人数要比诸葛亮少，二是疲惫之军，所以根本不是诸葛亮的对手，乃被打得狼狈逃窜。
郭淮的援军一走，武都、阴平二郡守军的士气顿时间土崩瓦解，遂向蜀军投了降。
就这样，诸葛亮第二次北伐行动由败转胜，终是堵住了成都那些反对派的嘴。
身在成都的刘禅见此更是大喜，于是恢复了诸葛亮的丞相之位。
数日以后，诸葛亮为了使汉中立于不败之地，乃迁主力军筑营于南山下原之上，并在沔水北部筑汉城要塞，于城一带筑乐城要塞，形成了一条超大防御线。
公元229年4月，吴王孙权于武昌称帝，并大赦天下，改年号黄龙，是为吴大帝。
登基称帝之后，孙权先是遣使往蜀国请求正名，然后即大封官员及太子。
首先，孙权封孙登为皇太子。
然后，依次封陆逊为上大将军、右都护、太子辅、掌天下军务。
封诸葛瑾为大将军、左都护、豫州牧。
封步骘为骠骑将军、冀州牧。
封全综为卫将军、左护军、徐州牧，并将长公主孙鲁班嫁给了他，用以笼络全氏家族。
封朱桓为前将军、青州牧。
封孙韶为镇北将军。
封潘璋为右将军。
另外，孙权还封诸葛恪为左辅都尉（太子四友之一）、张休为右弼都尉（太子四友之一）、顾谭为辅正都尉（太子四友之一）、陈表为翼正都尉（太子四友之一）。其他太子门客如谢景、范慎、刁玄等亦皆受册封。
可以说，孙权是完全将孙登当做下一任吴帝来培养了。
与此同时，吴国的使者亦至成都，将孙权的意思完完整整的表达给了刘禅。
当时，整个朝中静得针落可闻，可当使者走后，群臣愤慨，皆骂孙权反复小人，身为汉臣却竟行那篡逆之事，并建议刘禅直接断绝和吴国之间的外交关系。
可这话刚一说，丞相诸葛亮便跳出来非常愤慨的道：“一派胡言！孙权有篡逆之心已经很久了，不只是他，这天下大大小小被消灭的诸侯们谁没有篡逆的心？！这你们不是不知道，可为什么之前和吴国交好的时候你们不说呢？因为你们知道，现在头号大敌并不是吴国，而是那可恶的曹魏！我问你们，如果现在我们宣布和东吴开战，那我们拿什么讨伐曹魏？！”
众臣：“……”
诸葛亮：“我再问你们，一旦我们和东吴展开战争，那结果是什么？！”
众臣：“……”
诸葛亮：“我来告诉你们吧，如果我们现在和吴国开战，那就无法北伐，因为吴国会成为我们的后顾之忧。所以一旦断交，最先需要攻伐的便是吴国。而现在吴国的国力在我蜀汉之上，江东又尽是能臣悍将，我们拿什么去进攻他们？就算是我们最终胜利了，但我也可以肯定，那必定是惨胜，到那个时候，魏国一旦来攻，我蜀国必为其所灭！我这样说，你们可有意见？”
众臣：“……”
见此，诸葛亮转头对刘禅深深一揖，然后恭敬道：“陛下，臣知道，您对孙权这种小人的行为十分愤慨，微臣又何尝不是？可是现在大敌当前，我们只有联吴抗魏这一条路可走，所以，还请陛下隐忍。”
刘禅：“……善。”
公元229年6月，蜀国遣卫尉陈震出使往吴，祝贺并承认孙权的大帝身份，同时还与孙权于武昌立下平分天下之约，决定消灭曹魏以后，分豫、青、徐、幽四州属吴；兖、冀、并、凉属蜀汉，四州地区则以函谷关为界划分。
本节参《三国志》《资治通鉴》《魏略》《吴蜀》《中国历代战争史》
1.15诸葛亮第三次北伐——首阳之战
公元229年9月，吴大帝孙权从武昌迁都回建业，留太子孙登和陆逊在武昌掌管荆、豫之事。
12月，西域大月氏遣使往洛阳朝拜曹叡，并献上祝福。曹叡乃封大月氏王为亲魏大月氏王。
公元230年正月，吴大帝孙权遣卫温、诸葛直率一万士卒分别往夷洲（台湾）、亶洲（失考），打算掠夺两地居民以充实吴国国内人口。
陆逊听说以后，亲自从武昌赶来建业劝谏道：“陛下，桓王（孙策）当初创立基业时，兵力不过五百，而今江东人数已百万有余，实在不应该远渡大洋，深入不毛之地，向万里之外的人发动袭击。陛下要知道，海上狂风巨浪难以预测，而且士兵一旦改变水土环境，肯定会引发疾病，这是有史可鉴的。况且，那些孤岛上的土民如同禽兽一般，得到他们不足以对事业有所帮助，失去他们也没什么可惜的。陛下何故为了这种可有可无的存在而使自己遭受损失呢？还请三思啊！”
话毕，场中陷入了久久的沉默，而孙权最后依然没有采纳陆逊的意见。我要是没记错的话，这应该是孙权第一次没有听从陆逊的意见，而这一次，仅仅是一个开始（孙权时年49）。
2月，魏明帝曹叡以大将军曹真为大司马，骠骑将军司马懿为大将军，并赏曹真剑履上殿、入朝不趋之荣耀。可说实话，曹真实在开心不起来。他曹真虽然勉强算得上是一名文武双全的能人，但统兵打仗的能力还是要远远高过行政能力的。可以这么说，率兵打仗就是他曹真的根本，他曹真的价值，手上的士兵更是他曹真的依仗。可如今，曹叡整这么一出，其实是明升暗降。
再者说，什么劳什子的入朝不趋、剑履上殿，拥有过这种“荣誉”的都是些什么人？除了萧何哪他X有一个好东西，他曹真能不着急吗？
基于此，为了体现自己的价值，曹真乃上言道：“陛下，蜀贼连年出兵侵扰我大魏，实在欺人太甚。末将不才，但也请率大军出从斜谷入汉中，从正中展开攻击。并请大将军司马懿（注意称呼）率南阳之众自汉江溯江而上出西城（陕西安康西北）以攻汉中之左。请以征西车骑将军张郃将雍州、秦州之军自陇西入武威（甘肃西和东南）以攻汉中之右。诸军但期会于南郑之后，便可先下汉中，遂即取蜀，如此三路大军，定可破蜀也！”
曹叡感觉甚有道理，便准了曹真的建议。
7月，不知是因为曹真调集军队太过隐秘，还是陈群因为什么事耽搁了，总之直到这个月，司空陈群才得知曹魏即将出三路大军袭击蜀国之事。陈群认为，现在时机尚不成熟，根本不是袭击蜀国的最佳时机，于是亲往皇宫劝谏曹叡曰：“当初，武帝在攻击张鲁之时，曾用数月时间备足军粮。可就是这样，在攻略张鲁之时军粮都险些用尽。这几年我大魏收成不好，况且斜谷地势险要，无论进退都相当费劲，转运粮食必定会被钞略。而如果多留士兵通过驻守险要而保护粮队，主力军团势必兵力不足，到那时就危险了，所以不得不深入研究。”
曹叡感觉陈群之言甚有道理，便打算停止征伐蜀国的行动。曹真见此大急，遂再上从子午道攻蜀之言。陈群则再次陈述攻击子午道所不便行事的理由，使得曹叡一时之间陷入了沉思。
曹真感觉大事不妙，遂以诏书已到，军情刻不容缓为由，强行带大军向西南征伐。
本月中旬，大魏分三道进攻汉中。曹真率主力军团从长安入子午，然后另遣一部入斜谷，从两路共同向西南挺进。
与此同时，司马懿亦率本部兵马自南阳溯汉江西上；张郃自陇西南向建威以攻白马（甘肃康县）。
8月，诸葛亮得知魏兵分三路大军来攻，乃移军至城固（陕西城固）及赤坂（陕西龙亭山之南），以以逸待劳之姿态防守魏军。
同时，诸葛亮还令魏延、吴懿率一轻骑部队自河池（甘肃徽县）出祁山，以钻隙潜行之姿西入羌中（甘肃临夏一带），意图在魏军对蜀国发动攻击的时候联系诸戎，和他们共同从后背对张郃所部进行袭击。
同时，为保万全，诸葛亮还召李严率江州两万兵众往汉中支援。
本月中旬，曹真所部已临近汉中，可就在继续进军之时，突会大雨三十余日而不止。因此，各处山洪相继爆发，道路断绝，战士多死，军资大失。
在这种情况下，诸军既不能向前，又不能向后，只能屯军于原地不可终日。
时魏明帝曹叡正督军于许昌防止孙权趁机北上，听闻曹真主力大军受阻的消息以后非常紧张，乃召集谋士团询问办法。
少府杨阜因此道：“过去周文王有天火化成的赤色吉符，但他依然礼贤下士，勤劳治政，太阳下山了都没有空闲去吃饭。周武王渡过黄河的时候遇到了白鱼入船的好兆头，但依然不敢轻视已经日落西山的商纣。古人行动的时候遇到了吉兆尚且忧惧，如今灾祸不断，难道陛下不应该感到恐惧吗？陛下，大军刚刚开始行进就碰到了大雨，导致部队停留在山中而无法动弹，这已经很多天了。所以军队运转劳累，士兵负担苦重，我们大魏因此耗费的军资也实在是太多了。《左传》有言：‘见可而进，知难而退，车之善政也。’如今，我大军困在山谷之间，进军没有战果，后退又不能顺利，这根本不是统帅军队的样子。武王伐纣曾在形势大好的情况下率军退回，但殷商还是因此而灭亡，这是因为周武王得天命，使得四方臣服。而现在呢？我大魏连年歉收，百姓饥饿，在这种情况下，哪怕武力再强又怎么能够平定天下？所以陛下现在最应该做的便是赶紧召回军队，然后全力发展国内经济。如此，不战便可安定天下。”
话毕，华歆和王肃也站出来附议杨阜之法（说得太多，结果大同小异，略……），并提出了自己的观点。曹叡感觉甚有道理，于是遣使往汉中方向令曹真速速撤兵。（使者最早也是9月以后见到的曹真）我们再看西部战场。
公元230年8月中下旬，魏征西车骑将军张郃闻听魏延、吴懿已率军往羌中，惧怕其袭己后背，乃急退守上邽（甘肃天水南40里）以自卫，并急遣后将军费瑶与雍州刺史郭淮冒雨以截击之。
可魏延、吴懿所部皆为轻装骑兵，行动何其迅速。因此，不出意外的，费瑶和郭淮并没有赶上。
见此，张郃立即命令二将率本部兵马西上追击，务必要在魏延到达羌中以前将其赶上并歼灭。但可惜的是，二将依然没能追上魏延、吴懿所部。
费瑶、郭淮无奈，只能将此消息汇报给张郃。而这时候的张郃也不知道下一步应该怎么走了，遂将此战报上报给曹真。
时曹叡之使还未到达曹真处，所以曹真人多势众。相比之下，见魏延之兵力不足为惧，便命费瑶和郭淮守狄道（甘肃临洮），张郃继续守上邽，以防止魏延和羌人之联军。
而此时的魏延已经到达了羌中，并在羌中四处撺掇，数个月的时间便与羌中诸种相处甚佳，且招揽了一批将近一万人的劲旅（此时曹真已收到曹叡的命令，并率本部兵马返回长安，司马懿亦同）。
公元230年11月，魏延、吴懿通知诸葛亮以后便率万骑自羌中而归，兵峰直指费瑶与郭淮。
二人不敢大意，乃率本部兵马往首阳南部之阳溪屯军。
阳溪，位置在今甘肃首阳以南，此地易守难攻，再加上费瑶与郭淮以逸待劳，所以魏延想要攻下此地并不是那么容易的。
可就在两军即将交战之时，诸葛亮却率主力大军突然兵进首阳。郭淮、费瑶为免受两面夹击，遂且战且退至狄道以待援军，一直到张郃的援军到达狄道，诸葛亮才肯罢休。
至此，魏军南征蜀国之计划宣告破产。
可就在诸葛亮即将退军之时，魏延却突然找到了他，并急谏曰：“丞相难道想就此退军？”
诸葛亮：“我是有这个想法，怎么？文长还有其他的想法？”
魏延：“丞相，如今我大军新胜，士气正旺，何不一鼓作气攻陷关中！还请丞相率主力大军徐徐推之，末将不才，愿领一万精骑异地而攻，两方同进，进而会师于潼关（会师潼关也就是夺下了整个关中），复制韩信、高祖故事！”
说实话，魏延的这个提议够胆略，值得试上一试，可诸葛亮认为，这次羌中奇兵事件之所以能够成功，完全是因为出其不意的缘故。而经过这一次以后，曹真、张郃等辈必定对自己的奇兵计划有新的应对，再想出奇制胜实在是不太现实，所以否定了魏延的建议，并没有再行北伐。
魏延因此大为不满，经常在人前人后议论诸葛亮，说他是一个畏惧魏军的庸才，并在同时感叹自己有才而不能尽用。
魏延的这些议论诸葛亮其实是知道的，但因为现在蜀国能独当一面的大将实在是太少太少，所以诸葛亮也没有处理魏延，而是听之任之了。
蜀军退走后，身在狄道的郭淮重新组织本部兵马，然后带全军深入羌中，对当初和蜀国结盟的两羌诸种展开了疯狂的屠杀。
那些羌族人不是郭淮的对手，只能联合在一起于枹罕（甘肃临夏西）抵抗郭淮的进攻，可最终皆为郭淮所宰杀（战争现场无所考）。
至此，之前曾经帮助过蜀国的两羌诸种全部投降于魏。而从始至终，蜀国军团都没有一丁点儿援助两羌的想法。
同月，魏人韩暨在冶铁工艺上舍弃了马排法和人排法，独创了水排法，使得魏国冶铁的效率从此提高三倍。
公元231年正月，安乡侯曹植郁郁而终。
同月，曹叡再耕籍田以显示自己对于农业的重视。
同月，蜀国丞相诸葛亮为节省运输成本而发明了木牛、流马并大批量制造，不知意欲何为。
（注：木牛，陆上运输工具，具体构造无所考。流马，水上运输工具，具体构造无所考。）
2月，吴国方向，还记得上一年孙权派诸葛直和卫温去攻击夷洲和亶洲，抢劫他们的人民，进而扩张本国人力之事吗？没错，这个月这俩人回来了。可回来的人还没有去的多。
为啥？
就像之前陆逊说的那样，吴军费尽了力气抵达夷洲，然后和夷洲的土著们开战。那些夷洲土著并不是吴军的对手，所以全都隐藏在山川大泽之中。卫温或诸葛直找不到这些人的踪影，再加上水土不服的缘故，瘟疫开始在吴军中肆虐，所以只能带着数千掠夺而来的人回到吴国。
而另一部吴军更加的悲催，因为亶洲实在太远（比夷洲远得多），远到吴军找了数个月都没能找到，再加上这数个月的海上生活，使得很多士兵承受不住，进而患得瘟疫身死，所以诸葛直或卫温不敢再行，只能撤兵回国。
于是，本次吴国的抢劫活动，去的时候有一万多人，回来的时候算上抢来的那数千土著也不到一万人了，可以说是完全以失败而告终。
那怎么办呢？这罪名应该怎么算呢？反正怎么算都不能算在孙权身上，那就必须要有背锅人，而背锅人是谁自然不必多说，当然就是诸葛直和卫温。
于是，孙权在本月斩此二人。
而就在孙权因为掠夺二地失败而气恼之时，蜀国却又开始了一次大型军事活动。
本节参《三国志》《资治通鉴》《中国历代战争史》《新编中国历史大事年表》
1.16诸葛亮第四次北伐
公元231年2月，蜀汉丞相诸葛亮欲试用新发明的木牛运输车辆，以连运自嘉陵江上游之西汉水与渭水上游的天水两大河道，即欲在祁山之北，天水之南连接成一条与水道等量相连之运粮通道，所以亲率八万余士卒自汉中往攻祁山。并同时开始“木牛”运军粮，更使人再次西入羌中，且北往鲜卑，欲联合各边地异族出兵侵扰魏国。
而且，在出征之前，诸葛亮还将李平（原李严，此时已改名李平）从江州调回了成都，主要负责后方军需器械，如西汉萧何故事（一说将李平调回成都就是为了卸其兵权，因为李平现在手中的兵力已经足以对蜀汉造成威胁）。
魏国方面，时魏将贾嗣、魏平守祁山，前将军费曜守上邽，征蜀将军戴陵、建威将军郭汜守陇西，车骑将军张郃及西部最高统帅大司马曹真屯长安。当曹真听说诸葛亮已率大军往祁山以后便想出兵往祁山抵挡诸葛亮的袭击。可诸葛亮用兵诡诈多变，最擅声东击西之计，且据可靠情报，这一次诸葛亮出击祁山的时候在汉中还留有一定数量的兵力。所以曹真畏惧诸葛亮的声东击西之计，不敢轻易率军救援，只令各地守将坚壁清野，以观战局。
然，就在诸葛亮即将抵达祁山之际，曹真却突犯眼疾。此眼疾极为严重，甚至已经疼痛到了生活不能自理的程度，那就更别提指挥作战了。
此消息很快传到洛阳（时曹叡已经返回洛阳），曹叡闻讯大慌，乃急令司马懿迅速往长安代替曹真总统西部战事。
朝中一些司马懿的政敌深知司马懿的厉害，不想让司马懿再增权柄，乃谏曹叡曰：“陛下，西部战线防御坚固，蜀贼又粮草不足，只要令各个据点坚壁清野就足够将蜀贼挡回国内，何用再行调拨？”
这话说得简直糙到了极点，如果这样就能让诸葛亮退兵的话，那诸葛亮得废物到什么地步？曹叡能听才怪。
就这样，司马懿至洛阳拜见曹叡以后便直往长安而去。
公元231年2月下旬，司马懿已至长安，没有丝毫休息便欲统大军往祁山方向救援。车骑将军张郃见此乃谏曰：“将军，诸葛亮率一部主攻祁山，但其余大军都在汉中屯驻，我怀疑其必有后谋，不如在救援祁山的同时另分两部协防雍零（陕西凤翔）和郿县（陕西郿），保证大后方的安全，这样才可万无一失。”
张郃说得在理，可司马懿却有不同的意见，遂反驳道：“不然，如果前军能够抵挡住蜀军的进攻，将军说得那就有道理了，可如果前军不能抵挡蜀军的进攻，我方又将后军分往后方，那就必败无疑，这也是当初楚军为什么会败给英布的根本原因。（英布战楚军出于西汉初期的英布叛汉伐楚之役）”
遂不纳张郃之议，率主力兵团跨越陇山，兵至上邽，然后命费曜、戴陵守上邽，司马懿则亲率大军直往祁山。
诸葛亮见司马懿大军气势汹汹而来，为求占据战争的主动权，乃亲率三万大军绕过司马懿主力直奔司马懿后方之上邽（此三万军为围祁山之主力分支，也就是说，现在的祁山还在受蜀军的围攻）。
时魏国建威将军郭淮正奉司马懿之命自狄道率众前来，意图和司马懿会师于祁山。可就在行进的过程中，郭淮派出去的探子却说诸葛亮已经率三万奇袭军绕道往攻上邽。那上邽乃是司马懿主力部队的“顶”后方，一旦上邽被蜀军所破，大军必将陷入前不能进后不能退的危险境地。
基于此，郭淮同遣两路使者，一路往祁山方向，将消息告知司马懿，一路往上邽方向，约上邽守费曜和自己一同出兵钳击诸葛亮，意图杀诸葛亮一个出其不意。
郭淮认为，现在上邽守军很少，诸葛亮一定不会料到他们敢在这时候出兵袭击。
可郭淮错了，要知道，诸葛亮可是有“十全大将军”的美名，其用兵之谨慎古今罕见。而事实也正是如此。
诸葛亮往攻上邽之时，行军速度并没有多么快速，而是谨慎前行，并派出了一批又一批的斥候为前部探查部队往四方巡视。
结果，没等郭淮和费曜接近蜀军，诸葛亮就将他们的意图掌握的一清二楚，遂于交战之前布置伏兵，将费曜和郭淮所部反灭。
与此同时，祁山方向。
那司马懿在前几日便已经接到了郭淮使者的来报，可因为有郭淮的协防，司马懿认为诸葛亮短期之内绝对攻不下上邽，便没有及时回去。
可就在今日，费曜和郭淮战败的消息却传到了司马懿军中。司马懿闻讯大惊，遂舍祁山，即带兵往返上邽。
可就在即将到达上邽之时，上邽城却已经被诸葛亮所破（郭淮、费曜袭击诸葛亮失败以后兵众大损，再加上上邽城本来就没有多少士兵，所以诸葛亮没费多少功夫就将上邽城击破了），司马懿无奈，只能率兵据守上邽之东山以观战局。
诸葛亮见司马懿已成瓮中之鳖，遂引军往攻东山，可在诸葛亮观东山布防以后却立即打消了攻山的念头（布防严密，攻之必陷被动之局），乃于山下叫嚣挑战。
按说，司马懿所率之军怎么也不会低于三万，是有和诸葛亮决战的能力的。可司马懿打定了防反之法，就是不应战。
诸葛亮见此，遂令大军转身回撤，故意将蜀军的屁股露在司马懿眼前，并在东山一带肆无忌惮的收割麦子，用以羞辱司马懿。
可哪怕是这样，司马懿依然不肯出兵。
诸葛亮见司马懿铁定了防反之术，也就不再将他当成是什么角色，反而引军往西城而攻。
司马懿呢？就这么率军在安全范围内悄悄的跟着蜀军，战又不战，退又不退，估计是想在诸葛亮攻击西城的时候和西城之军夹击蜀军吧。
车骑将军张郃对司马懿此种“怂态”实在是看不过去了，乃怒谏司马懿曰：“将军！蜀贼远来逆战，请战不得，必定认为我军是要和他们进行长期作战，所以肆无忌惮，为所欲为！现在祁山防守部队已经知道我军到来的消息，人心开始逐渐稳固，如果在此时分出一支奇兵绕到诸葛亮之后，再配合主力大军攻击，必定一举而破蜀贼。可将军您如果还是这样跟随而不行动的话，恐怕人心会逐渐离我们而去啊！再者说，蜀贼粮食短缺，他们国力无法支撑一支庞大部队长期作战，所以诸葛亮马上就会退走。到时候，诸葛亮安全退走，可我们魏国却损兵折将，必定大失人心和脸面，到那时，恐怕陛下也会跟着丢人，这后果~~~，总之，还请将军三思！”
张郃说得义愤填膺，可司马懿呢？就好像没听到一般，依然采用猥琐流，跟着蜀军而没有半点儿行动。
数日以后，蜀军已近西城，诸葛亮见司马懿还在紧紧跟随，乃回军急战。
司马懿见此，不和诸葛亮有丁点儿的接触，而是以最快的速度往附近山中撤退并建造壁垒，再以守姿面对蜀军。
诸葛亮被司马懿这种“狼性”战术弄得非常气愤（投鼠忌器，不敢再攻他地），可又不能攻山，所以一时之间陷入了对峙的状态。
司马懿呢？他也不轻松。此种“千年王八”战术将那些能征惯战的魏将弄得无法忍受，将军贾栩、魏平（魏平于司马懿近祁山之时突围而投）实在是受不了这种战术，乃请与蜀军决一死战。
但司马懿就俩字儿：“不准！”
司马懿如此消极的态度终于激怒了所有魏军将士，他们齐声质问司马懿道：“公畏蜀如虎，难道就不怕天下人笑话吗？！”
这话一说，司马懿一愣，然后向下一看，基本所有的将士全都在用愤怒的眼神看着自己。
见此，司马懿知道，看来自己是真的犯了众怒，如果任由此情况下去的话，保不住会发生什么不好的事情（轻则军令不从，重则发生兵变）。
基于此，司马懿只能无奈问场中诸将：“你们真的都想和蜀军决战吗？”
诸将：“愿与蜀军决一死战！”
“唉~~”
伴随着一声无奈的叹息，司马懿的心理防线还是崩塌了。
公元231年5月，司马懿命车骑将军张郃率一部骑兵绕过蜀军，攻击蜀军后方之无当，意图以夺取无当的方式来击垮蜀军的士气。
与此同时，司马懿亦遣主力部队佯攻诸葛亮，意图牵制住诸葛亮主力，让他无法分兵而救无当（此为张郃之前计，是司马懿在被逼无奈下才采纳的）。
此时，诸葛亮主军大营之中，张郃奇袭部队临近无当的消息已经传到了诸葛亮军中。军中大将闻听以后大惊失色，皆劝诸葛亮速速遣兵往救无当。可诸葛亮却反道：“无当由善防的何平驻守（王平于诸葛亮第一次北伐后改回的宗姓），守军数量也不少，足以抵挡张郃一段时间的进攻。可司马懿则不然，我军一旦分兵往救，恐怕司马懿会在第一时间对我军展开进攻，到那时，我军就会陷入被动的局面。可现在则不然，此时的司马懿几乎将所有的骑兵都派给了张郃，战斗力大大削弱，所以正是我们和其决一生死之时，而一旦司马懿撤退，张郃必退，此为围魏救赵之本意也！”
众将：“丞相英明。”
数个时辰之后，诸葛亮尽出军中精锐主动迎击司马懿，司马懿这次也不怂了，直令大军主动迎击。但因为骑兵缺少的缘故，使得魏军的机动力大大削弱，进而在战阵之初便陷入了被动的局面。
这场战斗打了足足数个时辰，结果魏军被蜀军击败，蜀军斩获魏军三千首级，重甲五千具（重装步兵在狼狈逃窜之时都会将身上重甲扔掉），以及弓弩三千一百张。（从战果来看，魏军损失不大不小，正好能达到令魏军将士从此闭嘴的目的，所以我很怀疑这场战果实际上就是司马懿的最终目的）
这之后，司马懿率军“狼狈”逃回山垒之中，从此再不主动出击。
与此同时，已经开始攻击无当的张郃闻听司马懿战败，知道不能再攻无当，便只能无奈撤回山垒。
于是，双方从这时候便陷入了大对峙之中。
3月，魏国大司马曹真因眼疾去世。
4月，鲜卑大人轲比能及丁零大人儿禅遣使往洛阳，向魏明帝曹叡献上优质战马，请求和魏国友好相处。
同月，魏国复置匈奴中郎将，以进一步增强对已经分崩离析的匈奴的控制。
6月，西部战区。
时西部战区夏雨连绵，使得本来就难以前行的蜀道更加难走，所以李平的运粮队经常接济不上诸葛亮的部队。诸葛亮现在大军在外，知道还不是收拾李平的时候，所以并没有对他说些什么。可越是这样安静，李平的心中就越是无法平静。他怕惩罚，他怕死亡，他更怕诸葛亮这种杀你之前还和你微笑的疯子。
所以，李平决定率先出手。
他假造后主刘禅之诏令，并以国中无粮为由，令诸葛亮速速回国。
数日以后，诸葛亮收到了“刘禅”的诏令，再加上此时已经和司马懿对峙在一起，无法轻易再扩战果，便没有说什么，而是带兵往蜀中而退了。
可为了以防万一，诸葛亮还是在木门山设置了伏兵。
其实，按照诸葛亮所想，司马懿和自己一样，都是用兵谨慎之人，深知归军勿追之理，况且现在还是诸葛亮占据优势，那司马懿就更不可能追击了。
可令诸葛亮万万没有想到的是，他司马懿还就偏偏“中计”了。
此时，司马懿营中，当其闻听诸葛亮已经撤军的消息以后先是一阵沉默，然后直接命张郃率一部对蜀军进行追击。
张郃闻听此议后很是无语的问：“某闻军法围城必开出路，归军切勿追击，追之则危矣。况且诸葛亮用兵颇多诡诈之术，怎能没有防备？将军何故追击？”
司马懿：“我让你追击当然是有道理的，蜀军因粮食短缺而退，人心必慌，在此种状态下追击定能大胜，所以务必请骠骑将军严格执行我的命令。”
张郃：“……诺。”
公元231年6月中旬，张郃引一部追击蜀军，却在行至木门山时为蜀军伏兵所破。当时，蜀军伏兵在木门山借助四周地势万箭齐发，魏军不敌，被射得死伤惨重，张郃更是被一箭矢射中右膝身亡。
魏国一代名将张郃，就此魂归西去。
张郃死去的消息在很短的时间内便传到了洛阳，当曹叡听闻此事后无不悲痛的道：“蜀国未定就折了朕的张郃，这以后还能用谁攻蜀啊！”
那么到这问题来了。张郃的死，难道真的是因为司马懿的判断失误所致吗？我个人认为不是这样的。
可以说，张郃的死，完全就是司马懿一手策划的。其原因无外乎几点。
第一：诸葛亮用兵之谨慎司马懿不可能不知道，可哪怕是这样他还是派出了张郃。
第二：自诸葛亮北伐以来，魏国之兵接连失败，诸葛亮撤退之前魏兵更是士气低迷，这时候魏军盼诸葛亮走还来不及怎能追击？
第三：如果想要将诸葛亮全歼，没有一定数量的部队是不行的。而司马懿只派张郃率一部前往追击，自己则原地不动，这又说明了什么？
第四，也是最重要的，张郃和自己一样都是魏国的三朝元老。甚至资历要比自己更高，尤其是在军界中，魏国那些将领只愿意听张郃的，却不愿意服从司马懿的命令，且张郃的军事理念和司马懿大大不同。如果司马懿以后想要走的更远，那就只能将张郃这个庞大的绊脚石踢开。
本节参《三国志》《资治通鉴》《中国历代战争史》
1.17刘晔之死
公元231年7月，诸葛亮安顿好士兵以后便回到成都。而对于这一切都不知情的刘禅见诸葛亮回来以后非常奇怪，于是便询问李平原因。
李平也是故作奇怪的道：“这~~~，微臣也很奇怪，我们的粮食还非常充足，这怎么就撤回来了？恩~~，我猜有可能是丞相想假装撤退吸引敌人前来进攻吧，不然怎么解释？我想不能是畏惧敌人吧。”
话毕，后主刘禅默默的点了点头，看似认同了李平的观点。
可诸葛亮在朝中的眼线何其多，君臣二人几乎刚刚说完诸葛亮那边就知道了。聪明的他第一时间便反应了过来，看来自己是被李平给骗了。
于是，诸葛亮带着李平给自己伪造的信件便进入了皇宫，当着李平的面质问李平这封信是哪里来的。李平争辩不过诸葛亮，在黔驴技穷的情况下只能如实认罪。诸葛亮乃与刘禅道：“陛下，自先帝去世以后，李平不管国政，只致力于治理家业，喜欢施小恩小惠，安身求名而不考虑国家的事情。臣当初要出兵北方之前曾想让李平来镇守汉中，可李平却百般推辞，没有半点儿前来的意思，反而要求自领五郡、担任巴州刺史。去年臣准备西征，还想让李平帮臣镇守汉中，可李平却以司马懿之威胁拒绝了微臣。微臣实际上是知道李平那庸俗鄙贱的想法的，就是想趁微臣西征之时逼迫微臣以获得好处，因此微臣上表推荐李平的儿子李丰主管江州，提高他的待遇，以应一时之急。等李平到达之日，微臣将所有的重要事情全都委托给了李平，朝中一众文武都对微臣的这种做法感到奇怪。可当时的事情就是这样，大事未定，汉室危机，与其指责李平的短处逼他造反，不如褒奖他，让他对陛下忠心。微臣原本以为李平在心中的虚荣得到满足以后便会一心一意为国家造福，岂料他还是本性难改，如此颠倒善恶。如果还任由这种人继续下去的话，微臣担心国家的祸乱就要来到了。微臣不明智，话说得太多了，还请陛下恕罪。至于李平，陛下自行处罚吧。”
话毕，诸葛亮默默的站在一旁，再不做多言。
这之后，刘禅废李平为平民，并将其族人皆迁徙往梓潼。李平从此告别了蜀汉的政治舞台。
公元232年2月，魏明帝曹叡再有伐蜀之意，乃于朝堂之上和群臣展开议论。当天，几乎所有的文臣武将全都不赞同曹叡讨伐蜀国，毕竟上一次三路伐蜀之事相去不远，这才没过多长时间，怎么又要大动刀兵呢？
对于这些议论之声，曹叡是心有不满的，可见满朝文武皆不赞同，他也没法说什么，只能走一步看一步。
可就在曹叡即将罢了这种心思的时候，却见侍中刘晔不发一言。
于是，在廷议结束以后，曹叡私自招来了刘晔，并询问道：“子扬啊，朕觉得现在伐蜀正是最佳时机，不知你意下如何呀？”
刘晔，这是个一辈子算无遗策的超级谋士，也是个一辈子别人都没听过他建议的超级衰神。他是三朝元老，史料虽然未载其生年，但估计最少也得六七十了吧！和他同期投靠曹操的那些谋臣们再不就是入土了，再不就已经是“三公九卿”了，后辈也因此而得到了庇佑。甚至连比他晚投奔曹操的司马懿都已经做到了大将军的位置。而他刘晔呢？到现在还只不过是一个侍中而已。
刘晔不甘心，无法甘心，所以在晚年的时候，他变了，变得不再坚持自己的观点，而是曲意迎奉。所以，当曹叡问及刘晔能不能攻击蜀汉之时，刘晔昧着良心说：“能！”
这话一说，曹叡立马精神了，马上便将攻击蜀汉提上了日程。
可就在刘晔刚刚出皇宫的时候，皇宫外的大臣却是都在等着他，并急切的问道：“子扬，陛下和您说了什么？”
刘晔：“陛下问我这次能不能攻击蜀国。”
群臣：“那你怎么说的？”
刘晔：“我说不能。”
话毕，群臣这才放心的离去了。
可数日以后，曹叡决定伐蜀的消息却传到了众臣耳中。他们一听这话就迷糊了，怎么满朝文武都反对他曹叡还一定要去呢？这不是犯浑吗？
基于此，中领军杨暨找到了曹叡，并恳切的规劝他不要出兵。结果呢？曹叡不屑的对杨暨道：“你一个书生，懂得什么行军打仗？我说能伐就一定能伐。”
杨暨不服气道：“陛下您还真别这么说，刘侍中属于军事专家，跟随武帝征战一生，从未失算，他经常和臣说不能伐蜀的理由，所以陛下要是一意孤行的话必定会失败而回！还请陛下三思。”
“哈哈哈”
杨暨话音刚落，曹叡便哈哈大笑道：“那是以前了，朕之前本来是想取消本次军事行动的，可问过刘侍中以后他却告诉朕可伐，所以朕才决定伐蜀。”
杨暨：“什么？！这，这不可能啊，前两天刘侍中还和我说了很多不能伐蜀的理由呢。”
“……”
话毕，场中一片寂静。不一会儿，曹叡和下面人道：“你，去，将刘侍中给朕叫过来。”
不一会儿，刘晔快步赶来，当他见到杨暨和曹叡之后就觉不好。可他反应也是迅速，没等曹叡开口便和曹叡道：“陛下能否让我和您单独谈一谈。”
曹叡明显一愣，然后对杨暨和周围人摆了摆手。等大家都退走以后，刘晔这才生气的道：“出动举国之兵而去讨伐其他国家，这是一项非常重大的决策，臣得知这件事情以后如履薄冰，甚至连睡觉的时候都怕说漏了嘴，泄露了军情。怎敢再主动向别人去说？用兵之道在于诡诈，军事行动还没有开始的时候，事情做得越是机密就越好。可陛下还没等出兵便已经将这事儿公开泄露了出去，我恐怕现在敌国已经知道这个消息，进而对我们有所防范了呀！”
话毕，曹叡赶紧对刘晔道歉，进而毕恭毕敬将刘晔送出了大殿。而看到在大殿等候的杨暨，刘晔也没有客气，劈头盖脸便是一顿训斥：“休先啊，不是我说你，渔夫钓到一条大鱼，就要放长线跟随在后，必须耗费它的体力，等可以制服它的时候再将其拉回，那就没有什么得不到的了。而你认为，帝王的威严难道只是一条大鱼而已吗？你认为，陛下表面上的意思只是那么简单吗？休先你固然是一名正直的大臣，但你的计略却不足，所以凡是做一件事之前实在不得不好好考虑一下呀。”
杨暨虽然听得云里雾里，但感觉这话说得不凡，还是赶紧给刘晔赔罪了事了。
这下，刘晔放心了，自己终于将此事给挺过去了，可他错了。这件事情过后，一些睿智的官员便开始怀疑起了刘晔，认为这个正直的大谋士已经变了。所以当即前往曹叡处对其道：“陛下，臣觉得刘侍中变了，变得开始曲意迎奉起了陛下。”
曹叡皱眉道：“这话怎么说？”
官员：“刘侍中是最不建议伐蜀的大臣之一，不管是先帝还是您想要伐蜀，他都是第一个站出来反对的。可如今，蜀国并没有以前弱小，我们魏国也没有以前强大，他为什么要赞同呢？”
曹叡：“这~~~”
官员：“这也是微臣的一个猜测而已，不过想要验证真伪还是很容易的。陛下现在就将刘晔招过来，问他一些相反的常识性问题，并带有您的意识在里面，如果他回答的结果都和陛下相反，那就证明刘晔还是以前那个刘晔。可如果陛下您的问题他全都赞同了，那就证明他刘晔变了，变得开始曲意逢迎。”
曹叡感觉很有道理，便召刘晔往大殿询问。结果，所有的一切都让那个不知名的官员猜中了。
当天，曹叡问了刘晔很多问题，刘晔全都顺着曹叡的“意识”答了下来，这使得曹叡对刘晔非常不满，所以没几天便取消了伐蜀行动，并将刘晔从侍中转到了大鸿胪的位置上。
大鸿胪，这是九卿之一，位置也算是尊贵了，可得到了这个位置的刘晔却一直都开心不起来，因为曹叡从此便开始冷落自己。周边的那些同僚也因为自己的曲意迎逢而从此和自己疏远。
刘晔，这个坚持理念一辈子的人临了临了“晚节不保”，从而整日抑郁，没过多长时间便患了重病，进而离开人世。
见此情此景，我们又能说些什么？说刘晔不该在老了以后放弃自己的理念？还是说刘晔不该为了自己的家人而改变自己的理念？
我觉得都不对。要我说，就一句话。情商有很多时候要比智商更加重要。
本节参《三国志》《资治通鉴》
1.18孙权和张昭
公元232年3月，曹叡开始东巡，沿途慰问生活不能自理的孤寡老人和那些贫困百姓。
同月，满宠上奏洛阳曰：“合肥城南临近长江、巢湖，北面远离寿春，所以敌军围攻合肥肯定会据水取占优势。基于此，我军每每救援都需要硬撼敌军主力，这是十分困难的。而合肥城西三十里处有奇险可依，应该在此处再建合肥新城，这样就能切断敌军的退路，给他们的攻城造成极大困扰，还请陛下予以批准。”
书信传到洛阳，使得朝中一众文武开始热议。这里面有赞同的，有不赞同的。可最后，在满宠的再三陈述下，曹叡还是采纳了满宠的建议，开始在合肥城西建造合肥新城。
同月，吴大帝孙权遣将军周贺、校尉裴潜走海陆往辽东向公孙渊求购战马。
7月，魏国三朝元老，时任司徒的董昭去世。
9月，公孙渊数次私通东吴并与东吴进行战马交易的消息传到洛阳，曹叡闻讯而怒，遂遣殄夷将军田豫率军前往征讨，可就在田豫即将兵进辽东之际，曹叡却突然取消了这次军事行动，并命田豫暂时屯军于原地（原因：战线太长，敌军人多势众，曹叡没底了）。
可田豫却上奏曰：“陛下，据臣估计，吴匪的船只要想返回吴国必须在年底才可，而年底风急，他们一定会因为害怕而向东边停靠。按路程来估计，他们一定会将船队停靠在成山（山东半岛东端）。那成山没有掩藏船只的地方，所以一旦停留必会为我所截获，还请陛下恩准。”
