此次全军大比武共分三项，冷兵器战、两军对阵和实战演习。各军镇抽签的时候，庄公带着准备远征天竺的一千五百倭兵来向朱翊钧请令（倭兵大部在天津卫港口等待，庄公带着一些浪人指挥入京），朱翊钧让他们和路易斯、德雷克从旁观摩。
“南塘，此次想必又是你我争锋，还望南塘留手一二。”
边军整编后，各军镇操练不停，演习过很多次，也有过两军镇切磋，数年演习之中，大都是辽东镇和蓟镇获胜。第一战辽东镇对蒙军，李成梁信心十足，令李如松指挥，自己则来到戚继光身边。
“各军镇皆勇武非常，我可不敢有居首之心，引城兄也切莫疏忽大意。”戚继光说道，“陛下亲组百姓军，士气高昂，不容小觑。海军与我等陆军分庭抗礼，必然与众不同。”
“海中鱼虾上岸后也不过蹦跳几下，百姓军新组，刀剑尚且不熟，更遑论枪炮。此等军镇，有何惧哉？”李成梁说道，“这天下第一军还是你我角逐。”
“引城兄有雄心，当获全胜。”
第一场对战结束，蒙军三镇全军覆没，把黄台吉气得够呛，所有人都看出蒙军士兵平时疏忽操练了，还有一部分士兵都穿不上当年发给他们的胸甲了（肥了），可见日子好过的很。
蒙军失败没有出乎李成梁的预料，毕竟他这几年一直在开发北海银矿，时常接触蒙人，倒是百姓军战胜了大同镇，爆了冷门。
百姓军不愧戚继光称赞的士气高昂，两军对阵因为枪炮的不熟练输给了大同镇，立马就在冷兵器战扳了回来。百姓军士兵不惧疼痛（演习木刀没有防备的话，能敲断肋骨），经常做出两败俱伤的打法，到后来大同镇的士兵气势被百姓军所夺，还有几个士兵避让逃跑，这令一向以勇猛著称的老将马芳火冒三丈。
想要一雪前耻的马芳在实战演习中亲自上阵，然而百姓军运气很好，抽到了山林地形。马芳常年在北方草原作战，不惯山林作战，马芳也没想到百姓军对山林那么熟悉，大同镇主力被百姓军小股部队吸引追击，沿途遭受麻雀战骚扰，最后老家还被王大海亲率的主力偷袭，兵败淘汰。
另一面，吕宋镇的海军陆战队令人眼前一亮，因为海军交战多用远程打击，也时常用小股部队击败数倍于己的土著野人，吕宋镇士兵已经习惯了分散作战，而且进攻、撤退自如，没有一丝混乱。
与昌平等镇交战时，吕宋镇经常分为数十小队（演习各部数量为一千五百人的标准千户所），昌平等镇将士在吕宋镇士兵的骚扰下不自觉为其掌控节奏，吕宋镇各小队组成的小刀片，一点点将对战方切割。
只可惜吕宋镇中途遇到了蓟镇，戚继光不管其他，就用大军和吕宋镇拼远程枪法，击败了吕宋镇。
李成梁说道：“哈哈，陛下，我部骑兵主力已发现百姓军主将，百姓军主将身边只有百余人，此战当辽东镇胜。”
四进二另一场，辽东镇与百姓军交战，李成梁秉承相同的战术理念，广撒精锐夜不收，找到敌军主力，而后骑兵突袭斩首。这一战也不例外，百姓军的中军大帐被李成梁提前得知，李成梁下令一半部队拦阻百姓军外出部队，另一半突袭百姓军中军大帐。
王大海说道：“李将军怎可藐视百姓军，只要我中军能撑到大部回援，必将反败为胜。”
“兵力差五倍，又是兵卒敌骑兵，演习虽无性命之忧，亦会受伤，王将军何必让将士受苦。”
“我等为万民之盾，死且不惧，区区疼痛又复如何？”
朱翊钧说道：“好，诸君与朕同观百姓军之勇。”
百姓军人少，怕辽东镇士兵在外围用远程打击，所以辽东镇骑兵冲锋时，百姓军也同样冲锋，等两军相交时再聚拢在一起。就这相交的片刻，百姓军百余人中的一半被判定为阵亡，而辽东镇只“死了”不到十人。
辽东镇士兵以为胜券在握，加上己方士兵与百姓军交杂在一起，于是两军用冷兵器争斗。只是战斗的进程并不如李成梁想象的那般轻松，百姓军的韧性十足，近半个小时愣是咬不开百姓军的龟壳。
“李将军，此战是辽东镇胜了。”
“不，演习中主将阵亡算兵败，但若是实战，此战辽东镇必败，此次演习算百姓军胜。”
李成梁并没有要现成的胜利，辽东镇的主力确实围歼了百姓军的主将，但百姓军的主力也解决了辽东镇拦阻之兵，还反包围了辽东镇主力。如果这是真正的战争，辽东军已经是惨败了。
“陛下，第一军只有一个，京营也只择一镇之军，不如由蓟镇各与辽东镇和百姓军一战。”戚继光的话化解了李成梁和王大海的推脱谦让，立马令两人怒视他。两人很明白戚继光话的意思：不论你们谁胜，一样是我手下败将。
“陛下，微臣请战！”
“陛下，微臣愿出战！”李成梁和王大海异口同声道。
望着两人愤怒的眼神，戚继光笑道：“陛下，前一战两镇多有伤者，臣愿自减士兵，以示公平。”
李成梁喝道：“戚南塘，你竟敢小觑我！不用你减兵，我一样能胜你！”
“陛下，两军对敌本就有众有寡，敌军不会坐视我军增援，微臣也不用戚将军想让。”王大海也不甘示弱。
朱翊钧说道：“两位爱卿勿恼。这样，蓟镇之兵一分为二，辽东镇与百姓军也出相同之兵，两战同开，如何？”
“是！”
戚继光的激将法成功了，见李成梁亲自下场指挥，戚继光也同样加入对辽东镇一战。战局一开，戚继光故意令李成梁侦探到自己，李成梁果然上当，率主力突袭，反被戚继光埋伏，光速落败。
另一面，依然运气好的百姓军再度抽到了山林地区，然而这次的对手不一样了。戚继光选来参加大比武的士兵有许多是当年的矿工老人，他们熟悉山林作战，面对百姓军的麻雀战不慌不忙，甚至结鸳鸯阵（改良过的）接连击败数支百姓军小队。王大海眼见如此只得主动寻求决战，可惜技战术水平相对低的百姓军没能获得决战胜利。
蓟镇获得此次全军大比武的胜利，戚继光获得了朱翊钧亲自赐予的“天下第一军”之枪。
此后朱翊钧宣布各军序列，又宣布京营也是五年一期，每五年会举办一次全军大比武，胜者上，败者下。
第一军，蓟镇
第二军，百姓军
第三军，辽东镇
第四军，吕宋镇
第五军，宣府镇
第六军，宁夏镇
第七军，太原镇
第八军，甘肃镇
第九军，延绥镇
第十军，固原镇
第十一军，大同镇
第十二军，昌平镇
第十三军，暹罗镇
第十四军，真保镇
第十五军，东海镇
第十六军，蒙东军
第十七军，蒙中军
第十八军，蒙西军
全程参观的路易斯和德雷克有不同的体会，路易斯任总督时多做文事，没有参加过战斗，认为这几场战斗都像过家家一样，尤其是蒙军参与的几场，蒙军骑兵远远就被判定为阵亡，想到蒙军的名次，路易斯认为这场比武不过是明国将领演戏给朱翊钧看，让朱翊钧高兴的。不过百姓军不惧受伤，与辽东镇死拼的那场，也令路易斯感觉到或许西班牙能在海外战胜大明，但绝不能进攻大明本土，那会深陷泥潭。
而德雷克多年海盗出身，对海军三镇观察尤其仔细，他发现大明海军士兵十分精锐，也就是因为在陆地作战，若是海战，哪怕不开炮，一样能战胜大明陆军。以此类推，有了参照物，对比一下己方士兵，德雷克很悲观，认为此时的英国士兵从各方面都落后于大明，更加坚定他联合大明的想法。
另一边庄公身后的浪人，百姓军的坚韧与悍不畏死深得他们之心，在他们看来百姓军就是他们的榜样，勇气是不可替代的，一往无前的气势才能令弱势方得大胜。
全军大比武圆满结束，第一军士兵抽调五万人坐镇京城，第一军士兵全体获得两份月俸，令起初以为只有荣誉的第一军欢欣鼓舞。
“倭兵可往助宗亲开拓海外，不过宗亲所雇之倭兵，其家必须在虾夷岛或佐渡岛，开往海外之兵也需登记在册。”
“遵旨！”
朱翊钧又向庄公问道：“爱卿，是想外领倭兵，还是继续在吕宋镇为将。”
“微臣已是皇明人，一切听从陛下旨意，陛下刀锋所指，方是微臣冲锋之处。”
“既爱卿有言，爱卿便继续在吕宋镇协助林爱卿吧。”
“遵旨！”
孟加拉
达卡一战后，莫卧儿帝国仿佛默认了朱定燿他们占领孟加拉。这段时间，信心十足，士气高昂的朱定燿也没有停下脚步，在本土之民没有到来之前，朱定燿率部攻下了东面的吉大港。中南的罗汝芳也顺势派出中南镇（没有战功，没能参加第一次全军大比武）攻略阿拉干，打通了中南与天竺的通路。
攻下吉大港，本土之民到达，朱定燿将王望高所部甄别，能用的留下，不能用的驱逐回本土，王望高自认理亏，部下也遭分裂，只能乖乖回去，不过他也赚的盆满钵满了，不算亏。
王望高虽然走了，他留下的烂摊子朱定燿还要解决。就因为王望高攻灭了达卡城外的两个村庄（当地人认为是大镇），孟加拉的许多村长和祭祀都对朱定燿阳奉阴违。起初没有人手也就罢了，如今本土之民加入，给了朱定燿底气。
朱定燿索性将所有村长和祭祀一扫而空，将孟加拉的低种姓民赐给远来的本土之民，这些在本土一无所有的百姓来到孟加拉，不但得到了梦寐以求的良田，还分配到了许多佃农，从劳苦大众一下跨越到了地主阶层，本土之民精神振奋，许多人拼一把就回家的想法悄悄改变。
