大明在世界攻城略地，战乱多年的倭国也迎来了暂时的终结，本能寺之变后丰臣秀吉（当时叫羽柴秀吉）继承了织田信长的势力，随后一鼓作气西进东攻，终结了倭国内乱。
当然最后阶段少府接到朱翊钧命令，停止对毛利家资助（商贸），多年的商贸使得毛利家对大明的依赖很大，突然被大明断了供血，就连部下士兵口粮就差点断，治下产业也大乱，前期与织田分庭抗礼的毛利家突然倒下，变相加速了丰臣秀吉的统一步伐。
攻灭毛利，丰臣秀吉很快扫灭九州的岛津家，或者说并不是武力扫灭。丰臣秀吉之所以能够快速统一日本，除了织田信长打好的基础之外，最重要的是他利用政治手段拉拢几个强大的诸侯，其中以德川家康为最主要的代表。德川家在自身势力范围内有很大的自治权，还占了丰臣秀吉很多便宜，丰臣秀吉为了拉拢德川家康还担任了五大老首席。
另外丰臣秀吉在征伐东北地方时，这里的势力已经被东海镇极大地削弱了，其中还有东海镇特别扶持的伊达政宗。
本愿寺被织田信长击败，本愿寺显如主张与织田家和睦，其实就是投降，结果引发了他儿子本愿寺教如的强烈不满，最终断绝父子关系。本愿寺教如隐居没几天，内藤和田的使者就找到了他，在信使的劝说下，教如来到了虾夷，由大明资助，新建了虾夷本愿寺，帮助东海镇管理倭人信徒。
有了本愿寺教如这块招牌，更多了倭人北上迁居虾夷，结果这些民众大多被东北大名阻拦，惹怒了继任的东海镇的俞咨皋，俞咨皋没有刘应节的手段，当时朱翊钧的命令也到达了，不必再维持倭国内乱的形势，俞咨皋只需要为虾夷考虑。
东北大名拦阻倭人北上阻碍了虾夷的发展，俞咨皋便出动海军炮击各大名沿海，当时伊达政宗反应最快，甚至愿意投入大明，只要大明保证他大名的位置。大明不可能允许有大名这样高自治的地方，不过先期收伊达政宗为打手也没什么不好。
伊达政宗在东海镇的资助下很快扫平东北地区，不过此时丰臣秀吉已经扫平西面，开始东征，在东海镇的授意下伊达政宗主动向丰臣秀吉投降，保证了自身的自治，丰臣秀吉大喜过望，并没有深入了解东北地区的实情。
伊达政宗投降后丰臣秀吉出兵扫灭北条氏，明面上完成了倭国一统，他将原本的关白之位让给外甥丰臣秀次，自称太阁。但丰臣秀吉统一倭国的手段使得统一后隐患不断，其中最重要的就是外交吞并引发的封地不够分。
因为承诺投降的各大名利益，跟随丰臣秀吉打天下的将领武士没有足够的封地，不但封地不够就连赏赐钱粮都做不到，甚至许多武士最后只拿到一些瓷器等所谓的“宝物”。
这些武士在长期割据时代中养成好勇斗狠的习惯，而今没有得到他们应得的赏赐，国内矛盾抬眼可见。同时外交吞并还有另一个恶果，外地各大名加起来的领土和人口大于丰臣秀吉治下，或许丰臣秀吉活着的时候还能压制，等到他一死战乱又将降临倭国。
另外丰臣秀吉在统一倭国过程中依赖了本国的商人，这些商人为丰臣秀吉筹措军费，丰臣秀吉则给那些商人颁发朱印状，特许他们与大明商贸，其实就是到虾夷或者到济州岛（大明向朝鲜提出购买济州岛的提议，用以三国商贸，一座没有多少人口税收的岛屿，收了回扣的朝鲜大臣激励推进，朝鲜国王点头认可）商贸。
倭国一统，这些商人正准备大展拳脚进行三国贸易赚钱，结果受到大明单方面的制裁，一度十分兴盛的商贸彻底断绝。如此一来，不但商人蒙受巨大损失，各地大名也怨声载道。
大明制裁倭国的原因是丰臣秀吉拒绝了大明使者称臣纳贡的提议，其实最主要的是暗中的提议——杀了天皇，大明将封丰臣秀吉为倭国国王。
丰臣秀吉是底层出生，很仰慕天朝文化，但他没有对如今大明实力的一个清晰的认识，从民间谣传和当年看过大明阅兵的武士口中知道了大明的“虚实”，自以为大明虚弱不堪，丰臣秀吉当然不愿意称臣，更不用说杀天皇了。
天皇是倭国传统神道教的精神领袖，长期没有实权，不会影响丰臣秀吉对倭国的统治，可一旦丰臣秀吉杀了天皇，那就会给下面的人以反叛的理由，丰臣秀吉很可能丧失对倭国的掌控。
不愿听从大明的乱命，又有内在的原因，丰臣秀吉的心中有了更大的野心，他准备征服大明，再征天竺，成立一个大帝国。想要征服大明，就要选好战略路线。多年的商贸来往，使得丰臣秀吉明白大明水师的强大，想要从海路进攻大明绝对不可能，那么就需要先征服朝鲜这个跳板。
征服大明后，大明的领土就能分封给宿将老臣，同时也解决了商贸问题，在征伐大明期间会有死伤，能削弱各大名的实力，加强丰臣家对国内的掌控，一举三得。
丰臣秀吉的大陆计划一经提出便引起轩然大波，但诡异的是并没有人提议反对意见。知道大明实力的如德川家康、伊达政宗想借大明之手削弱丰臣秀吉，了解更多情况的东北大名还被东海镇使者威胁，不得对丰臣秀吉征伐大明一事做任何发言。另一家依稀知道大明实力的毛利家，因为后期大明断援兵败，怨恨上了大明。毛利家也有侥幸心理，或许大明只是物资丰富，军力并不强盛。毛利家想先利用丰臣秀吉派系试探大明军力，而后再做决定。
没有人反驳，丰臣秀吉开始实施征服朝鲜计划，他命令爱将加藤清正、寺泽广高在九州佐贺修建名护屋，作为前进基地。同时丰臣秀吉下达征朝令，预计征调三十万大军。当然这个征朝令是有选择性的发放，丰臣秀吉就没想让德川家康参加，伊达政宗也是最后临出兵时才收到。
丰臣秀吉认为征服朝鲜、大明轻而易举，调东部自治高的大名去朝鲜反而会养肥这些大名，不利于自己将来对国家的统治。但其实东部大名知道大明的强大，根本没想过派人送死，要不是东海镇找到伊达政宗，伊达政宗也不会派人（做内奸，传递军事情报）。
丰臣秀吉一边修建名护屋、调集大军、筹集粮草，一边给朝鲜发了一份国书，要求朝鲜充当征明向导。当时的朝鲜作为大名藩属国表率，万事以天朝上国为准，不同于丰臣秀吉的孤陋寡闻，大明连年开疆拓土，疆域增加数倍，深深震撼朝鲜上下，朝鲜人也以藩属大明自豪，当时的朝鲜王宫和京城一样悬挂了一副大明疆域图（世界地图涂色）。
一个小小的倭国也敢撸虎须，朝鲜国王李昖立刻将倭国的异动上报给大明，其实朱翊钧早就派锦衣卫渗透到倭国上下，丰臣秀吉的一举一动全在大明眼中。
朱翊钧授意，大明上下假装对倭国的异动漠不关心，只是责令朝鲜自我防备。但朝鲜成平日久，百姓的收入都从其他方面供应贵族享乐了，突然被征发劳役，加固城防和防卫工事，百姓收入降低，怨声载道。百姓被征劳役，地方上的地主利益也跟着受损，他们的代表官员纷纷上言。
朝鲜官员认为朝鲜和倭国有大海相隔，倭寇根本不可能渡，除非飞过来。何苦在半岛修筑工事，劳民伤财。在上下的阻力下，朝鲜自身军事防备进展十分缓慢，或者说完全没有进展。
此时朝鲜朝堂的党争十分严重，官员只为己方利益，完全不顾国事，李昖收到朱翊钧休整军备的命令，但完全没有进展，他深怕朱翊钧怪罪，只能从拦阻不大的地方入手，他下令全国选拔将帅之才，做做表面功夫，意外提拔了李舜臣，这个朝鲜战争期间朝鲜一方的遮羞布。
丰臣秀吉集结了九个军团共十五万人作为征朝前锋军团，后续十五万人作为征服大明的预备队留守名护屋。
京城
“叔父，倭寇有进犯朝鲜，窥伺天朝之心，缘何陛下不闻不问。”朱翊钧对朝鲜、倭国的战略还没有和军部将领说，戚金接任蓟镇后没有立过大功，求战心切，又不好直接问朱翊钧，便来见在军校养老的戚继光。
有医部的调理，朱翊钧的重视，戚继光这些退居二线的老将依然红光满面、龙精虎猛，将新兵操练得嗷嗷叫。
“陛下自有远略，你不见陛下突然在各军镇抽调一千户所入京？”
“这不是陛下想要阅兵？”
“国家欲富强，不可置海洋于不顾，财富取之于海，危险亦来自海上。陛下十分推崇三宝太监之言，虽不知陛下从何处知此言，但此言确为良善。”戚继光指着大明疆域图说道，“你看我大明疆域，北、西、南各有广阔领土拱卫中土，即便有外敌入侵，也可留于中土抽调大军时机。唯独东方，朝鲜背靠辽东，虽其为藩属表率，却也是可乘之机，倭寇先攻朝鲜窥伺天朝，可见一斑。且辽东为陛下所重，亦为国家重地，所产煤铁、粮草、马匹全是重中之重，辽东若乱，国家亦乱。”
“叔父之意，陛下有意朝鲜乎？”戚继光点了点头。
“可朝鲜……”戚继光又摇了摇头。
