奥斯曼惨败，不但丢失了全部罗马尼亚领土，也没办法维持匈牙利的权势，波兰全面侵占两地，不过波兰也没有继续杀向南方奥斯曼领土，因为那些重私利的贵族觉得奥斯曼领土的利益并不比走私奴隶和大明商品高，如果进攻奥斯曼领土可能会惹怒奥斯曼人，影响走私，反而不美。
波兰人停止南侵步伐的另一个原因是俄罗斯和克里米亚两国军队已经正式出兵，克里米亚骑兵一万人，俄罗斯步骑三万人，分别杀向波兰东南、东北。
俄罗斯由新沙皇鲍里斯戈东诺夫统领，上任沙皇费奥多尔死后无嗣，贵族会议推举戈东诺夫为新沙皇。戈东诺夫继位后收到南方波斯和奥斯曼的威胁，只得放弃高加索地区，为了缓解危局，他与波兰修好，国力稍有改进后就北攻瑞典，扩大了俄罗斯在波罗的海的海商力量，还在克里米亚汗国北方边境上大量修建堡垒，使得克里米亚的军队不敢大肆入侵劫掠，同时他还派军东征进攻西伯利亚汗国。
波兰与奥斯曼大规模交兵后，戈东诺夫认为时机已到，想要乘机在西方有所突破，于是亲自率部前往征讨。
只是令戈东诺夫没有想到的是，波兰对俄罗斯早有预谋，得知俄罗斯出兵，一面让霍德凯维奇率军回返，一面提前施展老早前定下的对俄战略。
一年前有一人逃亡到波兰，他自称是伊凡雷帝的幼子季米特里，其他不过是一位戈东诺夫家的家仆，之后被送到修道院，熟知戈东诺夫家的情况，又听说戈东诺夫杀害伊凡雷帝幼子季米特里的阴谋谣言，故而假装是这名幼子。
这位季米特里被波兰奇货可居养了起来，此次应对俄罗斯，波兰将他放了出来，向俄罗斯散布他的消息，戈东诺夫率大军刚刚到达边境，俄罗斯后方就不稳了，戈东诺夫只得暂缓行军，安顿后方，给了波兰战略时间。等到戈东诺夫平定后方，霍德凯维奇和一万五千军已经到了。
波兰的军队中，有六千的翼骑兵，两千的步兵，其余都是慕名而来帮助季米特里的俄罗斯人，可见戈东诺夫在俄罗斯多么不得人心。
戈东诺夫治理俄罗斯，加速了俄罗斯农奴化的进程，只要一个自由民为其他人工作六个月以上，那这个自由民就自动转为他人的农奴，并且加强了追捕逃亡的农奴。
这其实是戈东诺夫能够夺取沙皇的代价，不得不给予各地贵族更多的利益，这样一来俄罗斯不断爆发农奴起义，戈东诺夫在位期间平叛都没有停过。俄罗斯自身混战导致军队整编进程中断，戈东诺夫想要的新军没有建成，甚至俄罗斯军队完全变为冷兵器部队，少量火枪也不过是支援力量。
没有大量火器提供火力，俄罗斯军队根本挡不住精锐的翼骑兵，依然是中路突袭，这次俄罗斯军比奥斯曼都不如，俄罗斯完全是主力中路被击溃。当然戈东诺夫压迫军士，无法保证他们的生存利益，导致俄罗斯军士不愿意拼死相搏，是战败的主要原因。
此战俄罗斯死伤过半惨败，戈东诺夫还被不知道从哪里射来的弓箭射中额头，败退途中就昏死过去。
戈东诺夫被一路送回莫斯科，身体越来越差，几天后就一命呜呼，死前立他十七岁的儿子费奥多尔戈东诺夫为新的沙皇，称费多尔二世。
老沙皇死了，季米特里的波兰、俄罗斯混合大军正一步步逼近莫斯科，虽然霍德凯维奇和翼骑兵因为利益相关起来了东征大军，但混乱的局势使得季米特里轻松长驱直入，近逼莫斯科郊外。
费多尔二世年幼没有章法，听从大臣的劝说，令瓦西里舒伊斯基为勃雷尼奇（戈东诺夫手下大将，深受信任）的副将督军，率莫斯科援军抵抗季米特里。但瓦西里舒伊斯基自负为下下诺夫哥罗德大贵族，本来就看不起戈东诺夫这个鞑靼人沙皇，一直谋划取而代之，之前戈东诺夫阵前中箭，就是瓦西里舒伊斯基派刺客所为。
此次率援军对战季米特里正中瓦西里舒伊斯基下怀，他先是知会勃雷尼奇，利用季米特里不知道援军到来，请勃雷尼奇出兵诱敌，他好从旁偷袭。勃雷尼奇听从了他的建议，正面强攻季米特里军，可是迟迟等不到瓦西里舒伊斯基的援军，一直到俄罗斯主力被击溃，援军才姗姗来迟。
就这样瓦西里舒伊斯基也没有围歼季米特里军，只单单击退了敌军，事后以道路难行，错估时间推脱。
怎么说瓦西里舒伊斯基也是击败了伪皇叛军，费多尔二世大喜，还听从大臣的劝说，将打了败仗的勃雷尼奇调回莫斯科，让瓦西里舒伊斯基当总大将。
瓦西里舒伊斯基上位之后没有修筑工事，也没有操练军士，甚至都没有筹集粮草，只派出斥候日夜侦查对面敌军动向。
击退的季米特里在波兰东方贵族物资的资助下（代价是西俄罗斯被波兰军烧杀抢略）重整旗鼓，再次杀向莫斯科，瓦西里舒伊斯基在费多尔二世豪言壮语，保证敌人一兵一卒不会到莫斯科城下，转头就故意让开道路，季米特里一路畅通无阻杀到莫斯科。
费多尔二世和忠于戈东诺夫家的人被打得措手不及，俄罗斯当即陷落，费多尔二世和其母被季米特里杀死。
就在这时瓦西里舒伊斯基想要率军杀入俄罗斯“勤王”，怎奈俄罗斯城中的贵族大部分已经投降季米特里，在他们心中季米特里适合沙皇这个位置，而且瓦西里舒伊斯基也没有向他人表示自己有夺位的谋划（害怕暴露）。
自己人看不出瓦西里舒伊斯基的想法，作为敌人的季米特里看得清楚，此次进攻莫斯科，瓦西里舒伊斯基所部一再避让肯定有阴谋，季米特里一直留意着瓦西里舒伊斯基的一举一动。
瓦西里舒伊斯基想的一举一动都在季米特里眼中，季米特里夺下俄罗斯，得知瓦西里舒伊斯基反手一击时，立刻下令己方士兵谨守俄罗斯，然后派人到瓦西里舒伊斯基军中沟通上下军士，以他们在俄罗斯的家人威胁，又承诺给他们一些利益，使得城外军队大面积投降，瓦西里舒伊斯基也被人绑到季米特里面前。
夺取俄罗斯后季米特里很快被推举为新沙皇，他想要缓解俄罗斯国内贵族对农奴的压迫，就需要一些贵族的支持，但俄罗斯本来就没有开明的贵族，经过戈东诺夫治理的俄罗斯，贵族更是吃得满肚肥肠，没有一个贵族愿意放弃自己的利益。
季米特里需要一个领头羊，瓦西里舒伊斯基正合适，赦免瓦西里舒伊斯基不但能推进自己的改革，还能在大贵族和教会中释放仁慈的善意。季米特里释放了瓦西里舒伊斯基，也埋下了隐患。
瓦西里舒伊斯基被释放后并没有放弃自己的野心，刚开始他为了配合季米特里，承认季米特里是伊凡雷帝的幼子。等到他重新积聚力量，他又暗中派人散播谣言，说季米特里不过是一个普通的教士格里高利奥特列皮耶夫，真正的季米特里早就被戈东诺夫杀了。
然而瓦西里舒伊斯基做事太急，被他人泄密，季米特里再度抓捕了他，这次直到他被推上刑场才得到释放，季米特里还是饶了他一命，不过他手中的权柄也被完全削去。
两次失败使瓦西里舒伊斯基明白在俄罗斯没有办法推翻实现自己的野心，于是他回到自己的封地积聚力量，等待时机。
季米特里的成功使得波兰没有了俄罗斯方面的忧虑，可以专心应对克里米亚的进攻。
克里米亚也很光棍，宗主国奥斯曼被击败，“强大”的友军俄罗斯被灭国，克里米亚立刻撤军，还向波兰表达善意。波兰东方贵族在克里米亚没有什么利益，也不想大费周章，于是各回各家了。
波兰得胜，天主教联盟暂时没有了东部的威胁，他们能专心应对德意志诸公国，与丹麦南北夹击，西班牙同样想要利用海军侵扰法兰西海岸线，伺机再度进攻法兰西内陆。
腓力三世令海军先运一批士兵到奥地利，与斐迪南二世的军队一起进攻德意志的新教联军，而后令海军回返北上，伺机寻找法兰西海岸线薄弱点。
但令腓力三世没有想到的是，等西班牙大军离开本土，葡萄牙居然出现了叛乱，还击败了第一时间聚拢平叛的守军，致使葡萄牙之地以极快的速度沦丧，不到两个月完全被叛军占据，叛军奉布拉干萨公爵提奥多西奥二世为新任葡萄牙国王。
葡萄牙独立使腓力三世大为震惊，更令他愤怒的是夕佳出现在葡萄牙叛军阵营之中。
自从西班牙进攻西西里岛，大明对西班牙宣战，夕佳就如同一阵风一样消失了，遍寻不到的腓力三世这才察觉异常，觉得夕佳的出现就是大明的阴谋，发誓要吊死夕佳，以泄心头之恨。
