现任新西班牙总督路易斯德桑塔玛利亚纳纳卡西帕克津，是上一任总督迭戈德桑弗朗西斯科特韦兹基蒂特津的女婿，自他继任以来西班牙在东洲一直发展顺畅，没有大事，突然遇到敌人进攻，有些不知所措，尤其是预感进攻的势力是大明。
相比于国内对大明的模糊印象，东洲的西班牙人更加了解大明，特别是东洲的西班牙官员、贵族。
当年大明出兵吕宋，歼灭西班牙吕宋舰队，这是一支属于新西班牙总督区的舰队，舰队覆灭的消息传回，当时的总督迭戈害怕承担过重的责任，于是将覆灭的主要原因说成是突然遭遇强大的风暴，等幸存的战舰驶出风暴区，又正好遇到大明舰队袭击，大明舰队数量庞大，最终吕宋舰队不敌覆灭。实际上当时大明是光明正大歼灭吕宋舰队，而且主力只有几艘战舰，数量还不及吕宋舰队。
得到迭戈回报，腓力二世果然没有重责他，但西班牙国内也严重低估了大明海军的实力。
不过自家人知自家事，岳父极力促成与大明和解，就是怕他的谎言被戳穿，也是对大明海军的恐惧。如今这个恐惧时隔十数年降临到他头上了，路易斯确实很麻爪。
好在除了北方三个小镇被覆灭，后续没有噩耗传回，让路易斯松了一口气，又觉得北方可能不是大明，或许是哪个强大的殷商部落。于是路易斯一边派出新西班牙舰队前往巡视海洋，一边派出骑兵斥候向北方侦查。路易斯没有第一时间大动干戈还因为遇敌的地方不是西班牙的核心利益土地，三个小镇的主要目的也是先期探索和驱赶殷商人，若是东部的新墨西哥州被攻击，恐怕路易斯就坐不住了。
而北方的朱常淑也不是不想继续南下，可是他发现派军南下数十里，乃至数百里都没见到什么大的城市，明白西班牙在黑水县附近已经没有什么像样的居住点，如果他还要继续南征，那明军的后勤补给线太长了，明军还必须分散驻守，很容易被西班牙人各个击破，还不如先巩固现有地盘，等回本土运送移民的吕宋镇海军舰队回返再说。
就这样双方相安无事，等到一个月后新西班牙舰队派船队北上，正好碰上刚从国内沿黑潮航线（三条航线对比还是黑潮航线顺畅，安全性也相对比较高）东来的吕宋舰队。
西班牙人想要上前打招呼（西班牙国内还没有将与大明开战的消息传到东洲，其实西班牙国内也还没有确信大明会真的出兵北洲），这些年由于大明退役海员投身北洲，北洲各国也学会了旗语。
吕宋舰队的主将是林加延，林加延是林凤的儿子，在海上出生，最初林凤到达吕宋，听到当地人说地名为仁牙因，读音与林加延相近，所以林凤以这个地名作为自己儿子的名字。
作为公爵之子，林加延十分认同大明如今的战功封爵制度，对开疆拓土有着很强的向往。本来吕宋舰队不该由林加延前来，林加延作为林凤嫡长子，是可以继承公爵之位的，但他放弃了优渥的二代生活，发誓要自己挣得功勋爵位，一门两公爵是他的终极目标。
林加延望着西班牙人友好招呼的旗语，嘲笑西班牙人计谋老套，还想麻痹他们偷袭，林加延令舰队左右包抄围歼西班牙快船，抓捕一些舌头拷问。
西班牙人却是真的在打招呼，见大明舰队上前，还以为明人要见面会谈，等到察觉大明舰队是作战阵型，还有两翼包围之势的时候已经来不及了，最终西班牙人没有抵抗，升白旗投降了。
等到询问过（不需要拷问就一股脑说了）后林加延才明白东洲的西班牙人还不知道大明对他们宣战，这个消息至关重要，可以为今后大明在东洲的发展起到极大的推进作用，林加延立马派人汇报朱常淑和朱常洵。
两兄弟得知消息后商议，可以利用大明和西班牙两国商贸上的友好关系（不开战的前提下），打入西班牙内部，先了解东洲的基本情况和西班牙在东洲的实力再说。其实锦衣卫已经派了密探在南东洲，不过两兄弟认为全靠锦衣卫不知道要等到猴年马月，不如自己想办法，还可以令父皇刮目相看，不会对他们失望。
很快两兄弟派出主簿在投降的西班牙水手引导和吕宋舰队的护送下来到墨西哥城，见到了新西班牙总督路易斯。在主簿的解释下，路易斯得到了大明方面的解释。
大明派出舰队探索东洲，发现了这个宜居大陆，于是将国内一些闲置人口迁移到这里开荒。明人到来之后碰到了殷商人，因为容貌相近，明人也待人和善，双方有了合作，殷商人出卖劳力，大明提供生活物资。
明人和殷商人合作期间，殷商人说了西班牙人对他们的摧残，导致普通明人对居住在东洲的西班牙人观感很不好，所以那三百西班牙骑兵北上的时候，明军普通士兵认为西班牙人是来侵夺他们的，于是奋起反抗，导致三百骑兵被杀。两位皇子到达后，得知了这个误会，他们知道两国商贸上的良好关系，所以特意派人来墨西哥城解释，希望两国和善如初。
北方还真是大明来人，哪怕有心理准备，路易斯还是万分担忧。听了主簿的解释，既然大明释放了善意，他也不好伸手打笑脸人，当然主要是怕打不过。于是路易斯盛情接待了主簿，重申了两国的友好，并提议在东洲北方两国交界处设立商贸集市。
路易斯设立集市的潜台词就是以此为界，两国划分东洲的土地。主簿只是答应集市一事，对路易斯旁敲侧击划分界限的话不闻不问，或顾左右而言他。路易斯没有办法，只当主簿听不懂，所以他写了一封信让主簿带给朱常洵和朱常淑。
两兄弟收到信对划分势力范围的事也不做回复，只是将不久前占领的三座小镇还给了西班牙人，承诺在三个小镇中设立集市，互通有无（俘虏没有还给西班牙，还在矿工劳作）。
三小镇失而复得，集市的建立让路易斯松了一口气，对朱常洵想要派人沟通感情的事一口答应。
大明派来了通熟西班牙语的斥候进入墨西哥，然后就在墨西哥的城市见来回游荡，绘制和索要地图，记录西班牙军队数量与驻扎地，明确西班牙的势力范围，为接下来南征做准备。
斥候刚刚将墨西哥主要城市和北方大致地形、守备汇报给黑水县，就收到尽快回撤的消息，原来东洲的西班牙人已经收到大明对西班牙宣战和出兵北洲的消息，未免万一，朱常淑下令所有在墨西哥的明人北撤。
明人撤得很及时，路易斯得到两国开战的消息，第一时间意识到大明派出进入墨西哥的人的异常，这些人分明是在收集军事情报，他令各地抓捕明人，结果所有地方都扑空了。
消息反馈回墨西哥城，路易斯认为明军很可能会进攻，于是将整个新西班牙的主力机动部队都调往北方，路易斯同样认为明军在东洲的数量不可能太多，他们有机会利用复杂的林林地形拖垮大明。
大明毕竟刚来东洲，就是粮食都不能自给自足，路易斯的策略在某种意义上来说是正确的，只可惜东洲的西班牙人没有坚忍不拔和视死如归的精神，西班牙军队的装备和火力也不是大明一个等级的。
在路易斯调兵遣将的时候，朱常淑和朱常洵则在商议墨西哥的名字，墨西哥这个名字一听就不符合明人的审美观点。朱常淑提议改为新中南，因为墨西哥和中南半岛一样左右都是海洋，也都在南方。朱常洵则认为墨西哥的大小够不上中南这个等级，最多算一个行省的地，他提议为新广州，因为如果以东海为镜，墨西哥正对应中洲的广州。主簿劝谏，如果用新广州这个名字，很可能激发移民的思乡情绪，对东洲的开拓不利，有可能移民直接跑回中洲了，东洲的第一个行省需要有自己的特色，有了基本盘之后才能用中洲的省份名字来让移民有归属感。最后三人用了广州的前身交州作为墨西哥的名字，中和了三人的想法。
路易斯想要用空间换时间，拖垮明军，但明军不准备步步推进，毕竟明军的人数不多，吕宋舰队的官兵加起来也只有五千人，所以林加延选择斩首战术和中心开花，海军直接突袭墨西哥城。
陆军被路易斯安排在北方，海军则被要求守住几个重要港口就行，路易斯知道大明海军战舰的犀利，明白自己海军不可能是对手，但他希望自己海军依托港口的防御工事保证明军不能在海岸线肆意进攻。但他依然低估了明军的舰炮，或者说新西班牙海军全体官兵都没有明军舰炮的威力常识。
吕宋舰队进攻，新西班牙海军退守港口，结果连港口和战舰被明军火炮一起炸毁，而港口和战舰上反击火炮的射程不及明军火炮的一半，新西班牙海军被单方面屠杀。
