将自己的威名打出去之后，张嶷着手制服各部“夷帅”，为蜀汉获得更多资源。定莋县、台登、卑水三县，去郡三百余里，出产盐铁及漆等物，一直处于各部“夷帅”控制之下。张嶷设置官署，将各类物资置于官方控制下，各部心中不满。张嶷到定莋巡视时，定莋“夷帅”狼岑，不满张嶷侵夺物资，不来拜见。张嶷遣壮士数十人，将狼岑抓捕后，鞭挞致死，将尸体归还，并警告各部：“无得妄动，动即殄矣！” [25]张嶷的铁血手段将各部震慑，不敢反抗，缚手前来谢过。张嶷杀牛设宴，加以招待，重申恩信，于是盐铁供应充沛。
越巂部落众多，称谓杂乱，有邛人、巂人、叟人、斯叟等，还有牦牛人。牦牛人，《后汉书》载：“或为牦牛种，越巂羌是也”。牦牛羌从北方不断往南迁徙，从大巴山经汉中、武都、汶山等地进入南中，分布在越巂、汉嘉等郡。日常游牧迁徙，依赖牦牛为生，故称牦牛羌。
汉嘉郡界内有牦牛羌四千余户，强悍善战，抗拒蜀汉多年，以狼路为头领。汉嘉郡原本有道路直通成都，被牦牛羌断绝百年，此后绕道安上，既险且远。延熙三年（240），晓畅军事的将军向宠在征汉嘉郡牦牛羌时战死。
早先被杀的冬逢之妻，乃是狼路的姑母，根据“遑耶”关系，要为他提供藏匿，一旦姑夫冬逢被官府所害，则狼路要为之复仇。狼路遣叔父狼离前来越巂观察地形，准备出兵复仇。张嶷闻讯后，杀牛设酒，盛宴款待狼离，又让狼离看望被优待的冬逢妻子。
南中各部普遍喜欢饮酒歌舞，在笼络之时，常设美酒歌舞。美酒离魂、歌舞动心、金银炫目，狼离得了赏赐，酒喝得畅快，又见了其姊，姊弟欢悦，率部离去，回去后自然要为张嶷美言。张嶷又以财物美酒之类收买了狼路，双方盟誓，互不侵犯，在延熙六年（243）还重开了已断绝百年的汉嘉郡至成都道路。经张嶷上奏，封狼路为牦牛毗王，在使者带领下，狼路还去成都朝觐进贡。张嶷因此功加抚戎将军，领郡如故。
南中地区各部喜恩信、重盟誓，在以武力征伐时，蜀汉也诱之以恩惠，固之以盟誓。后世在建宁郡味县石城川曾发现碑文，篆刻有“此碑如倒，蛮为汉奴” [26]。时日长久后，蛮夷部落担心石碑倾倒，乃以木支柱。对各部中桀骜不驯者，则加以迁徙，便于防范。且迁徙之后，通过改变其生活、生产方式，也好加以同化。
蒋琬、费祎执政期间，蜀汉改变诸葛亮“南人治南”战略，通过招抚怀柔、武力讨伐，将南中各部纳入蜀汉政权控制之下，之后逐步推行移风易俗、迁徙民众、发展经济、收买人心等措施，试图将南中地区的人口、资源纳入蜀汉中枢控制，改变“小国弱民”态势，壮大蜀汉国力。
但南方辽阔的森林，分布于无边大山中骁勇善战的各部，延续数千年的部落习俗，各类致命的疫病，却不是短短三十年就能够加以整合、改变的。直到后世，明清两朝时，西南地区仍然没有被完全纳入王朝中枢的意志中来，只能恩威并施，加以羁縻。
延熙五年（242），马忠还朝，奉命至汉中，见大司马蒋琬，宣传诏旨，不要沿水路东征魏兴、上庸二郡。延熙七年春，大将军费祎领兵至汉中抵御魏军，马忠在成都任平尚书事，坐镇后方。至费祎回朝后，马忠再回南中坐镇。
延熙十二年（249），马忠去世，共任庲降都督十七年。此后接任庲降都督的有张表、阎宇。张表乃是名士，素有清望；阎宇处理政务也算勤勉。但南中地区局面复杂，需要恩威并施，故而评价是“威风称绩，皆不及忠”。大概是为了弥补庲降都督的不足，蜀汉又设立庲降屯副贰都督，先后由杨羲、霍弋担任。
张嶷很有观察力。蒋琬之后，费祎主政。费祎为人潇洒，待人从不防备，张嶷特意写信给他，提醒他注意提防刺客，“今明将军位尊权重，宜鉴前事，少以为警” [27]。后费祎果被人刺杀。吴太傅诸葛恪大破魏兵，想要领兵再立大功。诸葛瞻乃诸葛恪从弟，张嶷写信给他，让他提醒堂兄诸葛恪，不要深入敌境发动大规模战事，而应“旋军广农，务行德惠” [28]。只是诸葛恪并未听从，最终身死。
延熙十七年（254），张嶷因“风湿固疾”离任，回到中枢。张嶷此人，性格慷慨壮烈，很受名士追捧，可行事放荡少礼，回朝之后，引发不少争议，他却坦然自若，丝毫不介意。越嶲郡太守张嶷调回成都后，南中“虽有四部斯儿及七营军，不足固守”。蜀汉又在南中置“赤甲、北军二牙门，及斯儿督军中坚” [29]，加强防守力量。此年曹魏狄道县（今甘肃临洮）县长 [30]李简向蜀汉请降，卫将军姜维率领张嶷等前去接应。在与魏将徐质交锋时，张嶷阵亡，传奇一生，就此落幕。
蜀汉后期，随着姜维不断北伐，国力消耗巨大，加大了对南中地方的资源、人力的掠夺，引发变乱。永昌郡獠人部落，恃险要，不肯归顺，屡次寇害。蜀汉政权委派霍弋为永昌太守，率偏师讨伐，斩其豪帅，破坏邑落，一时郡界宁静。战后霍弋着力调和各方关系，“抚和异俗，为之立法施教，轻重允当，夷晋安之” [31]。霍弋因功升任监军翊军将军，兼任建宁太守，此后统管南郡军政。
景耀六年（263），霍弋进号为安南将军，逐渐融入南中，发展成为新的大姓。在蜀汉覆灭之后，霍弋得到曹魏、西晋朝廷重用，继续主持南中，对南中大族及夷帅保持着巨大影响力。霍弋死后，其部曲由其子霍在统领，霍氏落籍南中，成为新的大姓。西晋时期，霍弋之孙霍彪曾任越巂太守，依然称雄南中。1963年，在云南昭通后海子中寨发现东晋霍承嗣墓中壁画，描述了夷汉部曲持刀侍卫的形象，第一排持环首刀者是汉人，第二、第三排是夷（彝）人。
九伐陇上：姜维迷思持续进击
“驿骑进羽檄，天下不遑居。姜维屡寇边，陇上为荒芜。”晋鼓吹曲如此咏唱姜维的持续北伐。
诸葛亮虽然去世了，但他以巨大威望及缜密布局，形成了“诸葛成规”。诸葛成规，对外，高举汉贼不两立大旗，北伐中原，兴复汉室。对内，宫府一体，军政大权，集中于府，消除内部倾轧，防止外戚、宦官弄权。蒋琬、费祎执政期间，在内部延续诸葛成规，因循而不革，开府出屯。在外部，则根据蜀汉实际，以保境安民为主，偶尔进行小规模的出击。
延熙十六年（253），姜维的职务是卫将军、假节、录尚书事。三年之后，姜维升大将军。依照蒋琬、费祎时期的惯例，身兼大将军、录尚书事的姜维，应该是军政一把抓，然后开府出屯，延续诸葛成规。可费祎之后，政坛局面已发生改变，姜维一心北伐，无心关注蜀汉内政。
尚书台是行政中枢，主管为尚书令。录尚书事等同于皇帝在尚书台的代理人，兼管或主持尚书台工作，故而尚书令受录尚书的管辖。此时录尚书是姜维，可以管理尚书令陈祗，但他常率军在外征战，不太过问朝政，于是军政、行政分开，而不是往日军政一体。此外，姜维始终未曾开府，无法对中枢事务加以遥控。如此就形成了陈祗在后方主持行政，姜维在前方主持军事，互不统辖的格局。
陈祗在成都，上博得刘禅信任，下交好宦官黄皓，“深见信爱，权重于维” [32]。而早先诸葛亮、蒋琬、费祎虽然出屯，但由于开府，军事行政都是一手控制。庆幸的是，陈祗主持政务期间，对姜维的北伐大业给予了充分支持。陈祗支持姜维，另一重考量则是，让他在前方征战，不要过问后方的行政事务。
延熙十六年（253）四月，蜀汉姜维领兵数万出击，配合孙吴诸葛恪的攻势，因粮尽而退。此后曹魏政局多变，姜维多次提兵北伐，规模有大有小，战绩有胜有败。早在延熙三年，蒋琬曾派遣姜维出陇西进行试探，招徕陇上各部。得知郭淮出兵后，姜维即撤兵，故而不算深入北伐。此外尚有九次用兵，其中胜四次，败两次，无功而退三次。姜维九伐中原，小胜居多，可一旦失败，都是大败。
姜维之父姜冏，镇守凉州冀县，抵挡马超进攻。冀县被围多日，城破时姜冏亲自断后，力战而死，乃曹魏忠臣。姜维自己也是无奈之下才随诸葛亮退至蜀汉，最初他并不是全心全意归属，诸葛亮所谓的姜维“心存汉室”，不过是吹捧之语。诸葛亮看中他，既是欣赏他的军事才能，另一方面也是借重他“凉州上士”背景，好开拓凉州。
在诸葛亮的悉心栽培之下，在后主刘禅对他的信任提拔之中，姜维逐渐陷入了“姜维迷思”。他被诸葛亮的人格魅力所征服，醉心于诸葛亮的北伐大业，并在内心之中以诸葛亮的传人自居，以北伐为己任。可姜维的困境在于，他在蜀汉并无根基，他只是个凉州外来户。如他一般的人物还有马超，虽天生雄武，军事才能过人，在凉州更有巨大影响力，可在蜀汉也只能坐冷板凳。
姜维在蜀汉要想有所作为，就要更深度地陷入“姜维迷思”，高举诸葛亮大旗，通过不断北伐彰显自己，证明自己，团结一批诸葛亮的信徒。他在荆州派、东州派、益州派为主的文官集团中没有影响力，故而他放弃了“诸葛成规”中的军政合一，不干涉行政，只专注军事。可以说，他既继承了诸葛成规，也打破了诸葛成规，成也诸葛，败也诸葛。
曹魏持续大变，姜维不断北伐。
延熙十七年（254）二月，曹魏大臣李丰、夏侯玄等密谋发动政变，事败后被司马师所杀，曹魏内部动荡。六月，曹魏狄道县县长李简惊惧之下向蜀汉投降，姜维出兵接应。姜维乘机进逼陇西郡治所在襄武（今甘肃陇西东南），与魏将徐质交战，坐镇越巂多年的荡寇将军张嶷领兵作战时，予魏军重创，自己战死。姜维阵斩徐质，攻下襄武，破河关、临洮、狄道三县，将三县民众裹挟带回，也是掠夺人力，加强国力。
姜维此次北伐，在曹魏内部也引发变动。司马师从许昌领兵回朝，预备迎战姜维，魏帝曹芳一度想趁机除掉司马师。司马师觉察到危险，得到郭太后的支持，废魏帝曹芳，另立曹髦为帝。曹芳被废后，毌丘俭、文钦在淮南寿春起兵十万，讨伐司马师。司马师动员大军东征，关中兵力空虚。
延熙十八年（255）正月，司马师平定淮南之乱，回师途中，在许昌暴毙，其弟司马昭执掌权力，根基未稳。同年正月，蜀汉的老对手征西将军郭淮去世，由陈泰继任。郭淮在关右三十余年，外征寇虏，内绥民夷，阻止了蜀汉一波波的攻势。
曹魏内部的持续乱局，让姜维看到了机会，决定出兵北伐。就此次北伐，老将张翼强烈反对，认为国小民疲，不可穷兵黩武，持续用兵。姜维陷入迷思之中，哪里听得进去，出兵北伐。
此时曹魏新任雍州刺史乃是王经。王经出身贫寒，做到了郡守后，其母告诫他，官至二千石足矣，奈何王经未曾听得进去。 [33]后王经因为反对司马昭，导致母子一起被屠。行刑前王经曾向其母忏悔：“不从母敕，以至今日。”王母云：“为子则孝，为臣则忠；有孝有忠，何负吾邪？” [34]
八月，姜维绕道枹罕（fúhǎn，今甘肃临夏），向狄道城进军。魏征西将军陈泰命王经坚守狄道城（今甘肃临洮）待援，陈泰则领兵经陈仓，夹击蜀汉大军。王经求功心切，出兵渡洮河，在洮河西岸列阵。开战之后，王经遭到惨败，将士或阵亡，或跳水淹毙，“将吏士民或临阵战亡，或沉溺洮水，骸骨不收，弃于原野” [35]。至战事停息后，曹魏方面在洮河上钩求尸体，加以安葬。
此战王经损失数万人，残部渡过洮河，退守狄道城。姜维大胜之后，准备继续用兵。老将张翼素来刚直，年纪大了话更多，此时又劝说姜维：“可止矣，不宜复进，进或毁此大功。”姜维大怒道：“为蛇画足” [36]，不听劝阻，出兵包围狄道城。
司马昭得知败讯后，派邓艾支援陈泰。邓艾认为，大败之后，将士失气，陇右动荡，此时不宜主动进攻姜维，“不如割险自保，观衅待弊，然后进救” [37]。陈泰听从，不救狄道，而去占据狄道城东南高山，多举烽火，鸣鼓吹角，鼓舞狄道城内士气。姜维一度督军沿山进攻，不克而退。随着魏凉州援军赶至，陈泰声称要截断蜀汉郡粮道，九月底，姜维撤军，退守钟题（今甘肃临洮西南）。
此战给凉州造成重创，“洮西之败，非小失也；破军杀将，仓廪空虚，百姓流离，几于危亡” [38]。战后曹魏方面认为，姜维军力也耗费殆尽，来年无力再伐。刚被拜为安西将军的邓艾则不认可，认为姜维来年必然再攻，应当早做准备。邓艾分析后认为，姜维出兵之所以走陇右，因为有水路可用：“彼以船行，吾以陆军，劳逸不同。” [39]邓艾认为姜维必定会再出祁山，因为从南安、陇西二郡出兵，则要征用羌人的粮食。如果出祁山，有“熟麦千顷”可作为军粮。
延熙十九年（256）正月，姜维因去年之功，迁大将军。借着上年大胜余威，姜维整顿兵马，与镇西大将军、汉中总督胡济相约，合击上邽。老将张翼素来刚正，屡次反对北伐，姜维心中不喜，可每次用兵都让张翼同行，张翼迫不得已，只好随军，此次也不例外。
七月，姜维果然出祁山，得知邓艾在祁山早有准备，乃从董亭（今甘肃武山南）试图攻袭南安郡。邓艾领兵抢占武城山（今甘肃武山），拦住北上通道。姜维打不下武城山，当夜乘船渡河东进，沿山路前往上邽。八月，姜维赶到上邽，目的是抢割秋粮，此时邓艾大兵追来。
双方在段谷爆发交战，姜维大败，“士卒星散，死者甚众”。据曹魏一方说法，“斩将十数，馘首千计” [40]。此战姜维之所以大败，问题出在后勤。去年姜维因洮水大捷，妄自尊大，轻兵深入，结果粮饷不继，士众饥饿，兵败段谷。带着饥饿的士兵，孤军在段谷与曹魏军交战，姜维不败才怪。
段谷所在，据《水经注》载，渭水支流藉水，共有六股溪水汇入，分别是毛泉谷水、覆泉水、濛水、阳谷水、宕谷水、段溪水等，其中的“段溪水”便是段溪水谷所在。段谷之战，姜维损失惨重，蜀汉内部对他不满的声音更是高涨。
后世常将姜维战败，归咎于胡济未能领兵赶来支援。胡济是诸葛亮相府班底，曾在诸葛亮身边担任主簿，被视为诤友。胡济与费祎、董允，乃是好友，“共期游宴”，也是蜀汉官场资深老人。至姜维掌军时，胡济担任汉中都督、假节。姜维能与胡济约期共进，对他是抱有信任的。此战大败之后，胡济却没有受到任何处分，姜维自贬为后将军，行大将军事。
后世认为，胡济未能及时赶来，乃是反战派故意给姜维使绊儿，但真相并非如此。《三国志》载，胡济为“失誓”，《华阳国志》则为“失期”，一字之差，天壤之别。期，是就某事约定时日，必须做到，不然要承担责任。誓，是约定某事，尽力去做到，做不到不必承担责任。
姜维此年经营陇右，想要去上邽抢粮，与当年诸葛亮一样，面临两个硬钉子，一是上邽，一是祁山塞。胡济从汉中出发，赶往上邽，则必然要面对硬钉子祁山塞，非短期内不能拿下，“失誓”不能前来。姜维前方粮草不济，于是撤兵，在段谷惨败。胡济由祁山堡退兵，不会遭到太大损失，且他是“失誓”而不是“失期”，自然不要承担责任。
姜维战前与胡济相约，共取上邽，由此可推断，姜维不能采用直接命令的形式。在蜀汉军事系统中，姜维是大将军、假节，“假节”这项权力，在用兵时可直接格杀违反军令的人。当张翼、廖化等老将反对他时，姜维可以采取强硬态度，加以逼迫。对同样假节的胡济，姜维则无法如此。
延熙二十年（257），曹魏诸葛诞在寿春举兵，讨伐司马昭。此前毌丘俭起兵，与司马师主力作战时，诸葛诞偷袭毌丘俭后方，导致毌丘俭战败。此时诸葛诞自己也起兵反对司马氏了。诸葛亮、诸葛瑾与堂弟诸葛诞，兄弟三人，分事三国，人谓“蜀得其龙，吴得其虎，魏得其狗” [41]。诸葛诞的表现也确实如狗，只是为狗也不易，兔死狗烹，鸟尽弓藏，故而要反了。
诸葛诞声势浩大，拥兵十数万，孙吴也出兵三万助战。司马昭尽出关中精锐东征，关中一时空虚。当此天下大变之时，姜维怎会放过。可蜀汉国内，反对姜维用兵的声音四起，谯周在朝堂上公开反对姜维用兵，只有尚书令陈祗坚定支持姜维。
十二月，姜维出骆谷口，至沈岭。傥骆道的北段，顺骆谷水出秦岭，此河谷称“骆谷”。骆谷口的山岭称“沈岭”（今陕西周至西南骆峪镇），警戒谷口的军事据点称之为“长城戍”。
魏国在长城戍存粮甚多，守兵甚少。姜维出兵之后，长城戍告急，所幸魏征西将军司马望领兵赶至，邓艾也从陇右来援，两军在长城戍合兵据守。姜维至芒水（今黑河），依山扎营。司马望、邓艾则近水驻寨，坚守不出。在芒水，约是久战无功，杨戏酒后挖苦姜维，每有嘲讽之词。杨戏乃诸葛亮培养出来的亲信，在蒋琬、费祎时期受到重用，对姜维心存不满，在军中以傲慢语言加以嘲弄。
杨戏的行为，不是个案。杨戏所推崇的中散大夫谯周，在朝会上激烈攻击姜维持续北伐，浪费国力，导致蜀汉民众衣不蔽体、食不果腹。陈祗与谯周争吵，谯周愤激之下，写出《仇国论》指责姜维，可知姜维持续北伐，导致蜀汉内部分歧加深，乃至影响前方。姜维在芒水对峙至来年四月，见无法突破，又得知诸葛诞已败，只得退兵。返回成都后，姜维复拜为大将军。曹魏方面，邓艾因功升征西将军。
后世对姜维持续用兵，争议不断，非议者多认为他好战扰民，守蜀不当。如陈寿就指责姜维：“玩众黩旅，明断不周，终至陨毙。” [42]东晋时，孙盛列举姜维的六大罪状，指责姜维不忠不孝，不义不节，不智不勇。姜维持续北伐，耗费蜀汉国力巨大，却收效甚微，未能夺取雍凉以壮大蜀汉国力。蜀汉文臣武将之中，反对姜维的声音不断高涨，如张翼、谯周，原先都是强硬北伐派，此时却成了主和派。
在蜀汉政坛上，姜维越发孤独，可越是如此，姜维的迷思越是强烈，他更要通过北伐来彰显自己。乃至最后，他选择放逐自己，去沓中种麦，等待着下一次北伐的契机，只是他未曾等到。这种迷思下的坚持，明知不可为而强为的执拗，一次次领兵义无反顾地北伐。大势已去，戎马倥偬，姜维只手支撑，强烈的主战态度，反而形成了姜维的悲剧色彩。
“谁云卧龙死，复有一姜维”，在后世的不断渲染之下，姜维也伴随着诸葛亮逐渐走向圣坛，享受烟火。
敛兵聚谷：内部紊乱沓中避祸
景耀元年（258）秋八月，陈祗逝世，蜀汉内部权力结构发生变化。
在中国历史中，对于皇帝的称呼，有两个词比较令人叹惋，分别是少帝、后主。少帝，年幼不懂事之君，乃是傀儡。后主，则是亡国之君，刘禅之后，有陈后主叔宝、蜀后主孟昶、南唐后主李煜。刘禅在后世常被描述为平庸之辈，可与他的后辈后主们相比，他还算是称职了。只是因为诸葛亮之智之贤被无限放大渲染，相形之下，刘禅之庸之俗更见耀眼。在后世，诸葛亮越是神通广大、无所不知，刘禅越发低劣蠢笨、不可扶持。
后主刘禅在成长过程中是缺乏安全感的，幼时随着乃父到处征战，缺乏关爱。伴随他成长的，有个玩伴黄皓朝夕相处。黄皓非常聪明，能察言观色，被描述为“便辟佞慧”。随着刘禅逐渐长大，最终执掌大权，黄皓更努力地博取刘禅的欢心，权力欲越来越大。可在诸葛成规之下，相府掌大权，宦官势力根本不敢抬头。
诸葛亮时期，以董允统宿卫亲兵，管理宫廷事务。刘禅一度想征召些许美女入宫，乐享生活。董允加以反对，认为古时天子，后妃之数不过十二，今宫中嫔嫱人数已够，不可再增。刘禅只得断了广纳美女之念，此后日益敬畏董允。董允上正色匡主，下数责于黄皓，黄皓畏惧董允，“终允之世，皓位不过黄门丞” [43]。黄门丞是三百石小官，管理宫中的其他宦者，不能干预国政。
董允去世后，陈祗接替，与黄皓交好。二人互为表里，黄皓始得以干预政事，但还不敢专政。陈祗比较灵活，大拍刘禅马屁，“媚兹一人”。若是刘禅要征召美女入宫、修建宫殿之类，陈祗自然是积极配合。刘禅最多中人之资，欲望被压制多年，顿得释放，对陈祗的这一套曲意逢迎的马屁功夫很是受用，进而痛恨董允当年限制自己享乐，认为董允傲慢自大、跋扈自恣。
陈祗颇有点江湖套路，精通各类技艺、术数，能以巧妙手段处理好与刘禅之间的关系。内部君臣关系和谐。在外部，对姜维所热衷的北伐，陈祗也给予大力支持，军政之间能保持融洽关系。没有陈祗的坚定支持，姜维很难持续进行北伐。陈祗时期，黄皓从三百石的黄门丞，也升到了六百石的黄门令。陈祗为人处世比较圆滑，交好各方，乃至黄皓，但此时黄皓干预政事，不会过深。
陈祗死后，黄皓从黄门令提升为中常侍、奉车都尉，开始操弄权柄。一般认为，黄皓此时开始从“预政”过渡到“专政”“枝附叶连”，乃至与军方人物阎宇交往，形成自己的小集团。后世史家多指责黄皓，“操弄权柄，终至覆国”，可他终究只是个小人物，不过是刘禅的傀儡罢了。很多事，刘禅不好做、不好说，就通过黄皓来。
至于弄权专政，导致蜀汉覆灭，黄皓还没有这样的能量与能力。他最高的位置，不过是奉车都尉，掌皇帝的车马仪仗。史书上都说他专权、弄权，却又没有记录他如何操控朝政，这也是为尊者讳了，因为他代表的是刘禅。
一说，黄皓挑拨刘禅与其弟鲁王刘永的关系。刘永一直对黄皓无好感，至黄皓弄权后，在刘禅面前构陷刘永，将其外放，至不得朝见者十余年。可此事乃是刘禅家事，兄弟亲和与否，哪是外人所能挑拨的。
一说，黄皓和郤正同事三十年，既不为黄皓所喜，也不为黄皓所憎，所以官不过六百石。暗指黄皓打压正人君子，可黄皓不喜不憎，与郤正不得升官之间，并无任何关联。郤正的背景相当复杂，其父郤揖，随同老上司孟达一起降魏，儿子郤正则留在了蜀汉。郤正得不到提拔，与其说是黄皓打压，不如说他的复杂背景。
一说，罗宪得罪了黄皓，被打击报复，左迁为巴西太守。罗宪师从谯周，曾两次出使孙吴，也是栋梁之材。至巴东太守任上，罗宪担任了右大将军阎宇的副将。阎宇被视为黄皓的盟友，却重用盟友不喜欢的罗宪？故而黄皓打击报复一说，也是站不住脚的。
蜀汉覆灭后，司空张华曾经问李密，刘禅是什么样的人。李密认为他“可次齐桓”，这让张华大为惊讶，询问缘故。李密云，齐桓公得贤臣管仲而称霸，用奸佞宦官而死不得葬，恰如刘禅。刘禅虽亲信黄皓，却还不至于到亡国覆灭的程度，只是中国文人阶层素来厌恶宦官，自然要将蜀汉的各类问题归咎于黄皓。
刘禅与陈祗关系亲密，得知陈祗去世后，竟然痛哭流涕，从悼词也可以看出二人关系很铁：“柔嘉惟则，干肃有章。和义利物，庶绩允明。命不融远，朕用悼焉。”意思是柔顺温和，有条不紊，和气忠义，政绩辉煌，可惜命短，让朕痛心。刘禅厚待陈祗之子，“赐子粲爵关内侯” [44]。
诸葛亮时期，以黄金围、兴势围、赤坂围等形成掎角之势，构成汉中东部第一道防线，以汉、乐二城为第二道防线。自延熙七年（244）曹爽由骆谷进攻兴势围被击退后，有十四年未曾有过战事。长时间的和平，汉中各围占据了大量兵力自然生出懈怠之心。
景耀元年（258），大将军姜维改变原先在汉中各围以重兵守卫、御敌汉中之外的“实兵诸围”战略。姜维改行“敛兵聚谷”战略，此战略收缩汉中黄金围、兴势围防守兵力，移兵驻守阳平关、汉寿要隘，由此可兼顾汉中、陇西；汉中蜀汉军队退守汉、乐二城等要隘，拉长敌军补给线，以游军骚扰袭击，疲惫敌军，待敌军耗尽粮草时出击，全歼来敌。
之所以如此调整，也是因为姜维多次北伐，需要加强兵力，而蜀汉军事上的问题是兵力不足。汉中“实兵诸围”战略，占据了相当兵力，故而加以消减，整合之后服务于姜维的陇右攻略。此外，在姜维的北伐中，汉中都督胡济“失誓”不至，虽事后没有被追究，可姜维心中总有一根刺，需要加以拔除。根据此战略，令汉中都督胡济前往汉寿，实际上解除了其汉中统兵权。此后汉中方面，由监军王含守乐城，护军蒋斌守汉城。蒋斌，乃蒋琬长子。
裁撤围守，导致汉中防守相对薄弱。对姜维新的“敛兵聚谷”战略，后世多指责为亡国之策。如宋人刘友益指责：“维之失计，汉所亡也。” [45]此类议论，多是纸上谈兵，不足为信。蜀汉覆灭，乃多重因素合力所致，并不是姜维单一调整军事战略所致。
陈祗死后，新人开始主政，这就是顶着父亲无数光芒成长的诸葛瞻。诸葛亮去世时，诸葛瞻刚八岁，刘禅对丞相之子予以了足够的关怀，将他带入宫中抚养。十七岁时，诸葛瞻迎娶公主，十八岁封羽林中郎将，风光无限。他的人生道路，自然是坦荡的，一路升迁。延熙七年（244）至景耀三年（260），诸葛瞻屡迁射声校尉、侍中、尚书仆射，加军师将军。
景耀四年（261），辅国大将军董厥、卫将军诸葛瞻，同录尚书事，与姜维并列，尚书台形成三巨头。董厥是相府老人了，曾为诸葛亮丞相府令史，后迁主簿。诸葛亮常称赞他为良士，每与他交谈都要慎重组织语言。陈祗去世后，董厥接任尚书令，此后迁辅国大将军，录尚书事。
蜀汉民间云，“前有王平、句扶，后有张翼、廖化”，指蜀汉后期的四大名将。廖化此时年迈，却想拉着老战友宗预一起去拜访“初统朝事”的诸葛瞻，加深下彼此关系。宗预很是鄙视廖化：“吾等年逾七十，所窃已过，但少一死耳，何求于年少辈而屑屑造门邪？” [46]意思是我俩七老八十了，都等死的人了，还去拍年轻人的马屁，有意思吗？
新的政坛格局是，董厥、诸葛瞻在内主持行政事务，姜维在外主持军事事务，如此还能延续某些诸葛成规。而诸葛成规的一重意义，在于消除内部倾轧，去除宦官干政之弊。恰恰在诸葛亮的儿子与弟子之间，却破除了诸葛成规，出现内部倾轧。蜀汉政权晚期，内部秩序紊乱失调，缺乏有力控制，作为权力核心的刘禅又乐见此种局面。至曹魏伐蜀后，蜀汉内部体系混乱的问题全面凸显，最终带来了蜀汉覆灭。
建制化完全的政权中，没有完全腐化的行政体系，对军队能保持强大控制力。在诸葛亮、蒋琬、费祎时期，虽然军政一体，实际上是文官行政集团保持了对军事集团的牢固控制。至陈祗时期，虽然没有往日对军事集团的控制力，但军政双方关系融洽，也能加以合作。至诸葛瞻、董厥执政，与姜维关系不睦，无法控制军方。当此之际，得到刘禅支持的宦官黄皓，也成为政坛一股新势力，诸葛成规荡然无存矣。
对于角色特殊的黄皓，董厥虽然不与他交好，但作为主持中枢的高级官员，却碌碌无为，无法矫正弊端。至于诸葛瞻，对黄皓的态度相当复杂。《三国志》载，黄皓擅政后，士大夫多趋炎附势，就连诸葛瞻、董厥对黄皓也是“咸共将护”，唯独尚书令樊建不与黄皓往来。一说以为，陈寿曾为诸葛瞻属吏，被诸葛瞻所辱，故而如此描写。
在绵阳战败后，诸葛瞻临战死前云，自己有三罪：“吾内不除黄皓，外不制姜维，进不守江油” [47]。诸葛瞻之子诸葛尚则云：“父子荷恩，不早斩黄皓，以致败国殄民。” [48]此二记录可信度不高，诸葛瞻父子兵败身死之际，还有空大发感慨，还恰好被人记录了下来？诸葛瞻与黄皓之间，应该不会沆瀣一气，而是彼此排斥，因为贵公子诸葛瞻瞧不上黄皓。至于诸葛瞻出手铲除黄皓，更无可能，黄皓不过是他老丈人刘禅的一条狗，贵公子会出手打狗？
蜀汉政权一度高举“兴复汉室”旗帜，在偏霸一方的基础上进而图谋王业。在此政治感召下，将北伐视为正义事业。这在蜀汉内部，乃是政治正确，就连刘禅也曾痴迷于此。诸葛亮之后，蒋琬、费祎虽保境安民，可也要做出北伐的姿态，让王道大旗高高飘扬。可道义的感召，宏大事业的追求，在持续用兵之下，也让整个蜀汉觉得疲惫。以老臣谯周为中心的部分文官集团，劝告刘禅“可为文王，难为汉祖” [49]，不要兴兵征伐，而要以礼治国。谯周对刘禅也保持了巨大影响力，乃至刘禅言听计从，最终“象床宝帐无言语，从此谯周是老臣”。
在巨大压力下，北伐狂热者如姜维不得不偃旗息鼓，推行“敛兵聚谷”战略，停止北伐。两年后魏主曹髦被司马昭所杀，当此天下大变之际，姜维竟然没有兴兵北伐。而此前姜维的持续北伐，如果没有后主刘禅的默许，也是很难进行的。
此几年间，刘禅意识到，以蜀汉的国力，很难去恢复中原了。老去的刘禅开始回忆往事，追思故人。景耀三年（260），追谥故将军关羽、张飞、马超、庞统、黄忠。景耀四年，追谥故将军赵云。冬十月，大赦。
“一事未成人渐老，壮怀欲问秋风”，这是老去姜维的心境了。
沉寂几年之后，景耀五年（262）十月，姜维决定再次率军伐魏。此次北伐，曹魏内部也无大变动，缺乏契机，这让蜀汉内部很难理解。一直支持姜维北伐的右车骑将军廖化，此次强烈反对用兵，甚至质疑姜维的军事能力不及敌方将领。廖立更认为，蜀汉兵力、国力不如曹魏，持续用兵，如何能长久？
诸葛瞻、黄皓虽不和，在削除姜维兵权上却又一致。诸葛瞻、董厥二人的计划是，此次且让姜维用兵，待其失败后，逼迫姜维交出兵权，改任益州刺史。黄皓推出的计划则是，以阎宇取代姜维，执掌兵权。阎宇曾经担任庲降都督，此时担任右大将军，镇守巴东，防范孙吴。黄皓此举，如果没有阎宇在背后助推，不会如此大胆。
姜维素来外宽内忌，北伐之前，听闻黄皓想要“废维树宇”，勃然大怒。姜维找到刘禅，以黄皓恣擅为由，请将他杀掉。刘禅充当起了和事佬，劝说姜维：“黄皓不过是个小人物，往日董允就切齿痛恨，我也厌恶此人。这种小人物，你就不要在意啦。”姜维见刘禅这个态度，自知失言，谦辞而出。刘禅则让黄皓去向姜维道歉，双方表面上缓和了关系。
姜维出兵后，领兵攻打洮阳，邓艾率军迎战。魏军抢占有利地势，在侯和（今甘肃卓尼）设下埋伏，以逸待劳，击退蜀军。侯和之战的史料记录极为简略，战后姜维“遁走”，乃有秩序撤走，可见损失不大。此次北伐，姜维应是在朝廷内的巨大压力下，想向外寻找个发泄口，如果能有些许小胜，也能压制内部反对的声音。
但此次北伐未能取得任何战绩，在蜀汉内部造成巨大波澜。姜维因连年征战，师劳功微，在蜀汉内部不被见容，又与诸葛瞻关系紧张。据《华阳国志》载：“维说皓，求沓中种麦，以避内逼耳。” [50]此次战事后，姜维没有兵归成都，通过黄皓出面，游说刘禅，同意他种麦于沓中（今甘肃舟曲以西），以求自保。胡三省《通鉴注》云：“沓中在诸羌中，乃沙漒之地。” [51]姜维将所部士兵打散，分布在周边地区，从事种植，充实军粮，待机继续北伐。
陈寿在《三国志》中则云，姜维畏惧黄皓，不敢回成都，避祸沓中，却是将黄皓的作用夸大了。陈寿著史，抛开所谓的向丁仪儿子索米千斛，方给作传之说，相对还是比较公允，但其中难免有对史料的裁剪，为尊者讳的笔法，乃至充满矛盾之处。裴松之为《三国志》作注时就发现，陈寿对史料加以裁剪，以增加对历史人物的好恶。
景耀五年（262），此年陈寿将近三十岁。约在此年前后，陈寿父亲去世。陈寿在服丧期间感染疾病，“使婢丸药” [52]，结果被乡人看到，引发舆论。在当时，居丧期间，不能近女色，而陈寿让婢女喂药，被视为调情，舆论哗然。在注重清议、提倡孝道的年代，舆论能主宰一个人的前途。各种非议之下，陈寿仕途不振，未能再入政坛。
陈寿是巴西郡安汉县（今四川南充）人，生于建兴十一年（233）。陈寿的父亲，曾在马谡属下任职。马谡战败后被处死，陈寿之父受牵连，被判处髡刑五年，也就是剃光头发胡须，这是一种人格侮辱刑罚。此年陈寿出生，应是刑期已经结束。陈寿从底层办事官员“书佐”做起，一路升迁到散骑侍郎、黄门侍郎，进入中枢核心。一说景耀四年（261），陈寿遭到黄皓打击而被罢官，但此事并无可靠记录。由陈寿笔下对黄皓的憎恶可知，二人应存在宿怨。
姜维持续北伐，曹魏多年来一直处于防守状态，未曾大规模伐蜀。魏大将军司马昭因为当街诛杀魏帝曹髦，声望大跌，国内矛盾重重，为了转移国内矛盾，决定出兵伐蜀。之所以伐蜀而不攻吴，因为蜀汉国力最弱。将军邓敦认为“蜀未可讨”，被司马昭诛杀，可见其灭蜀汉之决心。司马昭一度也征求前线将领邓艾的意见，邓艾认为蜀不可伐，被司马昭派使者一顿训斥，由此闭口不言。
景耀六年（263），魏军兵分三路，出兵伐蜀了。
[1]（晋）陈寿：《三国志》卷四十四蜀书十四，百衲本景宋绍熙刊本。
[2]（晋）陈寿：《三国志》卷四十三蜀书十三，百衲本景宋绍熙刊本。
[3]（三国）诸葛亮：《诸葛忠武侯文集》卷之一，清正谊堂全书本。
[4]（唐）房玄龄：《晋书》卷一帝纪第一，清乾隆武英殿刻本。
[5]（宋）郭允蹈：《蜀鉴》卷三，清文渊阁四库全书本。
[6]（明）李贤：《明一统志》卷三十四，清文渊阁四库全书本。
[7]（宋）王钦若：《册府元龟》卷一百二十五帝王部，明刻初印本。
[8]（晋）陈寿：《三国志》卷六十四吴书十九，百衲本景宋绍熙刊本。
[9]（晋）陈寿：《三国志》卷四十四蜀书十四，百衲本景宋绍熙刊本。
[10]（晋）陈寿：《三国志》卷四十二蜀书十二，百衲本景宋绍熙刊本。
[11]（晋）陈寿：《三国志》卷四十四蜀书十四，百衲本景宋绍熙刊本。
[12]（晋）陈寿：《三国志》卷四魏书四，百衲本景宋绍熙刊本。
[13]（晋）陈寿：《三国志》卷四魏书四，百衲本景宋绍熙刊本。
[14]（宋）陈普：《石堂先生遗集》卷二十一，明万历三年薛孔洵刻本。
[15]（清）王夫之：《读通鉴论》（上册），北京：中华书局1975年版，第336页。
[16]（唐）罗隐：《甲乙集》卷六诗，四部丛刊景宋本。
[17]（宋）程遇孙：《成都文类》卷三十三，清文津阁四库全书本。
[18]束世澂：《蜀汉开辟南蛮考》，《史地学报》1922年第1卷第3期，第1页。
[19]（清）顾祖禹：《读史方舆纪要》陕西方舆纪要序，清稿本。
[20]（晋）陈寿：《三国志》卷四十三蜀书十三，百衲本景宋绍熙刊本。
[21]方铁：《论影响云贵高原开发的社会历史因素》，《中南民族大学学报》2009年第3期。
[22]（清）顾炎武：《日知录》卷九，清乾隆刻本。
[23]何光岳：《越巂的来源和迁徙》，《中央民族学院学报》1990年第1期。
[24]（晋）陈寿：《三国志》卷四十三蜀书十三，百衲本景宋绍熙刊本。
[25]（晋）陈寿：《三国志》卷四十三蜀书十三，百衲本景宋绍熙刊本。
[26]（唐）樊绰：《蛮书》卷五，清武英殿聚珍版丛书本。
[27]（晋）陈寿：《三国志》卷四十三蜀书十三，百衲本景宋绍熙刊本。
[28]（晋）陈寿：《三国志》卷四十三蜀书十三，百衲本景宋绍熙刊本。
[29]（晋）常璩：《华阳国志》卷第三，四部丛刊景明钞本。
[30]曹魏政权，州设刺史或州牧，郡设太守，县大者置令，小者置长。
[31]（晋）常璩：《华阳国志》卷第四，四部丛刊景明钞本。
[32]（晋）陈寿：《三国志》卷三十九蜀书九，百衲本景宋绍熙刊本。
[33]汉代三公号称万石，郡守官俸为二千石，大县县令秩六百石至千石不等，小县县长是三百石至五百石不等。
[34]（南北朝）刘义庆：《世说新语》卷下之上，四部丛刊景明袁氏嘉趣堂本。
[35]（晋）陈寿：《三国志》卷四魏书四，百衲本景宋绍熙刊本。
[36]（晋）陈寿：《三国志》卷十一魏书十一，百衲本景宋绍熙刊本。
[37]（晋）陈寿：《三国志》卷二十二魏书二十二，百衲本景宋绍熙刊本。
[38]（晋）陈寿：《三国志》卷二十八魏书二十八，百衲本景宋绍熙刊本。
[39]（晋）陈寿：《三国志》卷二十八魏书二十八，百衲本景宋绍熙刊本。
[40]（晋）陈寿：《三国志》卷二十八魏书二十八，百衲本景宋绍熙刊本。
[41]（南北朝）刘义庆：《世说新语》卷下之上，四部丛刊景明袁氏嘉趣堂本。
[42]（晋）陈寿：《三国志》卷四十四蜀书十四，百衲本景宋绍熙刊本。
[43]（晋）陈寿：《三国志》卷三十九蜀书九，百衲本景宋绍熙刊本。
[44]（晋）陈寿：《三国志》卷三十九蜀书九，百衲本景宋绍熙刊本。
[45]（宋）朱熹：《通鉴纲目》卷十六，清文渊阁四库全书本。
[46]（晋）陈寿：《三国志》卷四十五蜀书十五，百衲本景宋绍熙刊本。
[47]（唐）李吉甫：《元和郡县志》卷三十二，清武英殿聚珍版丛书本。
[48]（晋）常璩：《华阳国志》卷第七，四部丛刊景明钞本。
[49]（晋）陈寿：《三国志》卷四十二蜀书十二，百衲本景宋绍熙刊本。
[50]（晋）常璩：《华阳国志》卷第七，四部丛刊景明钞本。
[51]（明）严衍：《资治通鉴补》卷七十七汉纪六十九，清光绪二年盛氏思补楼活字印本。
[52]（南北朝）沈约：《宋书》卷六十四列传第二十四，清乾隆武英殿刻本。
