复兴汉室：出祁山的梦想与现实
在出祁山北伐之前，诸葛亮亲自布局，拉拢已投降曹魏的孟达，试图开拓战略空间。孟达早年降魏，原因错综复杂，与诸葛亮之间又有一段恩怨。孟达展露反意后，司马懿用兵如神，迅速平定。孟达之死，背后原因扑朔迷离，是否有诸葛亮致命一刀？诸葛亮连续五次北伐，其中最主要的是第一次、第四次、第五次。第一次北伐，由于马谡街亭之战失利，无功而退。第四次北伐，由于李严谎报军粮匮乏，导致撤军。第五次北伐，诸葛亮与司马懿在渭水对峙，最终身殒五丈原。诸葛亮死后，魏延被杀。魏延并无反意，其人被杀，乃蜀汉内部权力斗争的结果。
前奏曲：孟达之死的真相
曹魏黄初七年（226），这一年是蜀汉建兴四年，孙吴黄武五年。
夏秋之际，身处曹魏阵营的孟达，在房陵城内，突然收到了一封来信，这让他惊诧万分，喜忧参半。信来自敌对阵营的丞相诸葛亮，信中表达了问候之意，化解了往日的嫌隙，笔下涂蜜，更希望“孟子东来”，共创大业。
早在六年前的建安二十五年（220），孟达潇潇洒洒，挥手辞去，从蜀汉阵营叛离，投奔曹魏。此年发生了一系列大事，正月，曹操去世，曹丕继承魏王爵位。三月，曹丕改元延康，紧锣密鼓策划称帝。秋冬之际，蜀将孟达，突然率部曲四千家，投降曹魏。叛离之前，孟达给刘备上表，言辞颇是感人：“臣每闻交绝无恶声，去臣无怨辞，臣过奉教于君子，愿君王勉之也。” [1]
孟达来投，无疑给曹丕登基称帝添光增彩，故而曹丕厚待孟达。曹丕特意遣使者先去考察一下孟达此人才识，使者约是得了孟达好处，也是迎合曹丕心意，一致恭维孟达为“将帅之才”。曹丕正值千金买马骨之际，大肆吹捧孟达，让他安排好部曲家人，然后徐徐轻骑前来。
曹丕如此厚爱，孟达怎会怠慢，当即至谯地谒见曹丕。作为名士法正的同乡好友，名门之后孟达颇有才华，也喜欢写文字，文章做得华丽极了。当曹丕接见时，孟达表现出色，“进见闲雅，才辩过人，众莫不瞩目”。一次外出时，曹丕边拉着孟达的手，边轻抚其背，开玩笑道：“卿得无为刘备刺客邪？” [2]玩笑开罢，邀请孟达一同乘车。
曹丕看重孟达，拜以高官，加拜散骑常侍。曹丕将房陵、上庸、西城三郡，合为新城郡，以孟达为新城太守，镇守西南。时曹魏众臣都以为，待孟达过于优厚了，不宜让其坐镇一方。刘晔明确表示：“（孟）达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新城与吴、蜀接连，若有变态，为国生患。” [3]另一实力人物司马懿，对孟达观感极差，认为他言行轻巧，不可信任，劝说曹丕不可重用之。
曹丕则信誓旦旦云：“吾保其无他，亦譬以蒿箭射蒿中耳。” [4]曹丕的这句话，第一句，曹丕自信满满，认为重用孟达没有问题；第二句，蒿箭，是用蓬蒿做的箭，用蒿箭射入蓬蒿，百发百中，也就是孟达绝不会反叛。孟达得了曹丕背书，又与朝中实力人物如桓阶、夏侯尚等相友善，自以为富贵长久。
孟达雄踞一方，意气风发，乃一方势力。新城所辖西城、房陵、上庸，在汉中之东，蜀汉一直称之为东三郡。东三郡地跨今陕东南、鄂西北，被群山所环绕，在地理上呈现封闭状态，与外界相对隔绝。三郡之间，通过沔水联系。蜀汉得东三郡，可威胁曹魏南线中部要地宛城及襄、樊，失东三郡，则蜀汉前方汉中盆地之侧翼，处于曹魏威胁之下。
投魏之后，孟达实际上保持着半独立状态，乃是曹魏与蜀汉之间政治、军事情报工作的前沿，人员来往的通道。刘备伐孙吴失败后，蜀将黄权领了一支孤军留在江北，进退不得，最终通过老同事孟达联系，投降了曹魏。蜀汉牙门将王冲与李严闹翻，投奔曹魏时，也是通过孟达。曹操去世后，刘备遣使韩冉，前去吊唁，也是通过孟达。韩冉称疾，在上庸停留，由上庸传递书信。孟达四通八达，各方往来，长袖善舞。
曹丕虽重用孟达，可时局不断发生变化，打击了孟达的豪情壮志。黄初二年（221），曹魏从新城郡析出原西城属地，设魏兴郡，以申仪为太守，封员乡侯，屯洵口（今陕西旬阳）。此后孟达的新城郡，只剩下房陵、上庸二地。就在此年，孟达所依靠的桓阶去世。桓阶乃是曹丕心腹，被视为寄命之臣，担任尚书令。他的死令孟达在朝中失一强援。
在东三郡，孟达乃是外来户，与地方豪强申氏兄弟的关系相当复杂，诚有必要加以交代。申氏兄弟本是上庸一带的豪族，在西城、上庸间聚众数千家，投靠了汉中张鲁。建安二十年（215），张鲁投降曹操，申耽也随之归顺，领上庸都尉。此年曹操划分汉中，分汉中郡之安阳、西城二县为西城郡，置太守；分钖、上庸二县为上庸郡，置都尉，申耽是第一任上庸都尉。
建安二十四年（219），刘备攻略汉中，孟达领兵攻取上庸三郡。此时申耽已经升任上庸太守，又投降了刘备。申耽为表诚意，特意将家人送给刘备当作人质，得到信任。刘备以申耽任上庸太守，加征北将军，其弟申仪任建信将军、西城太守。黄初二年（221），申仪起兵，再投曹魏，击败刘封，被任命为魏兴太守。其兄申耽没了选择，只得跟着投奔曹魏，因为没什么大功劳，被迁居南阳郡闲居。
孟达在刘备阵营时，曾领兵攻打上庸三郡，与申氏兄弟有过武力冲突。同在刘备阵营后，孟达与申氏兄弟关系不和。当孟达投降曹魏后，又曾与夏侯尚、徐晃一起领兵攻打申氏兄弟，刀枪上见过血。总体而言，孟达与申氏兄弟矛盾重重，在东三郡这一亩三分地中争夺。
孟达降了曹魏，儿子孟兴留在蜀汉，没有被惩戒，还继续做官。都督郤揖，随同孟达一起投降，被任命为中书令史。郤揖之子郤正留在蜀汉做官，从秘书吏做到了秘书令，虽然官不过六百石，却免于忧患。三国时期，各方之间关系千丝万缕，做事也不会做绝，做人留一线，日后好相见。
桓阶死后，曹魏朝廷政坛不断洗牌，司马懿如日中天，不过曹丕很信任孟达。孟达上表曹丕，请赐给弓弩、马匹等物，这些都是军国利器，司马懿以为不可轻易赐下。曹丕大度云：“吾为天下主，义不先负人。” [5]乃拨给弓弩、马匹等，过其所求。
虽有曹丕的信任，可一想起阴冷狠辣的司马懿和对自己充满敌意的申仪，孟达心怀忐忑。孟达明白，他之所以能保持半独立的状态，是因为曹魏此时主要兵力被孙吴所牵扯，无暇顾及自己。一旦曹魏腾出手来，自己的半独立小王国就将烟消云散，未来命运难卜。
观望良久后，孟达决定两边下注，暗中安排，待时而动。可孟达要想再回蜀汉，又有当年孟达攻打房陵时，杀了诸葛亮姐夫房陵太守蒯祺及亲姐的这层过节，无法化解。孟达决定，试探诸葛亮的心思。
建兴三年（225），诸葛亮南征，至秋天结束战事，领兵返回成都。行到汉阳县时，有人求见，自称李鸿，是从曹魏一方过来的。诸葛亮接见了李鸿，时蒋琬、费诗在座。李鸿说起一件事，却说蜀汉内部，当年李严手下有名牙门将王冲，得罪了李严，畏惧报复，就投奔了曹魏。
孟达所在之地此时乃是曹魏、蜀汉的中间地带。王冲路过孟达处时，与孟达聊起往事，说诸葛亮对孟达恨之入骨，曾经打算杀掉孟达留在蜀地的妻儿，幸亏刘备没有听从。孟达却认为，诸葛亮了解事情前后经过，定然不会那样做，没有听信王冲的话。李鸿又云：“孟达不信王冲之言，敬仰明公（诸葛亮），无以复加。” [6]李鸿的来意，此时已经清晰，即借王冲所云之事，刺探诸葛亮是否还记恨当年杀亲之仇。
诸葛亮闻言很是感慨，对蒋琬、费诗道：“等回到成都，还是要写封信给孟达，互通下有无。”费诗当场表示反对：“孟达这小子，过去侍刘璋时就不忠，后又背叛先主刘备，反复之人，何必来往。”诸葛亮闻言，默然不答，心中另有盘算。
建兴四年（226），诸葛亮致书孟达，劝说重归蜀汉。诸葛亮给孟达的信虽然短，信息量却很大。其一，信中特意首先提到了当年李鸿求见之事，吹捧孟达不是为了虚荣而背叛的人。其二，将当年孟达叛走归咎于刘封欺凌过度，无奈投魏，这是言公，化解孟达叛离的尴尬。其三，又说起王冲当年，云诸葛亮要杀孟达妻儿，孟达不为所动，这是言私，化解诸葛亮与孟达之间的私仇。最后诸葛亮诉说衷肠：“追平生之好，依依东望，故遣有书。” [7]孟达得了诸葛亮书信，自以为诸葛亮已经放下公私之仇，乃数次通信，馈赠礼物，判断是否要重归蜀汉。
不但如此，孟达在蜀汉的好友，同属东州派的李严，也写信给他：“吾与孔明俱受寄托，忧深责重，思得良伴。” [8]李严所云，忧深责重，不单单指蜀汉对外部环境，也是坦陈自己在蜀汉政权内部面对的压力，希望得到好友的支持。诸葛亮知道二人的关系，在给孟达的信中也恭维李严，夸赞李严主政一方，能力过人，以此招徕孟达，如若来投，也是一方大员。此时的孟达，尚在观望之中。
曹魏黄初七年（226）五月，曹丕去世，桓阶、夏侯尚相继陨落，孟达朝中没了奥援，长期戍守边疆，与魏兴太守申仪又有仇隙，司马懿对他充满敌视，心中不安感越发加深。蜀汉建兴五年（227）三月，诸葛亮上《出师表》，随后领兵至汉中，准备北伐。
此年孟达决议叛魏投蜀。可此时的孟达奇货可居，吴王孙权也对其加以招徕。孟达多方下注，与孙吴暗中联络，脚踏两只船。此事被诸葛亮知晓后，厌恶其反复多端，又担心其成为祸患。更让诸葛亮忧虑的是，蜀汉顾命大臣李严权力欲极强，与诸葛亮已有摩擦，如果孟达回归，则李严得一强大臂助，无疑将牵绊诸葛亮北伐。诸葛亮老谋深算，乃出一计，借刀杀人。
孟达与魏兴太守申仪之间，积怨已深，势如水火。诸葛亮乃遣一人，名郭模，向曹魏诈降。郭模过魏兴时，故意向申仪泄露孟达要叛离曹魏的消息。孟达与诸葛亮之间，此时书信频发，礼物馈赠也多，如孟达书云：“今送纶帽、玉玦各一，以征意焉。”诸葛亮至汉中驻军后，孟达馈赠了一些礼物，诸如玉玦、织成、障汗、苏合香之类。由此郭模告诉申仪，据诸葛亮所云：“玉玦者，已决；织成者，言谋已成；苏合香者，言事已合。” [9]
是时司马懿驻军宛城（今河南南阳），申仪赶紧将此事奏报。司马懿很是沉稳，先遣参军梁几前来查探，又要调孟达入朝。司马懿出手试探，孟达精明之人，知道消息泄露，大为惊惧，准备举兵谋反。司马懿唯恐孟达迅速发动，来不及镇压，乃写信加以安抚，大意是蜀国人人痛恨你孟达，诸葛亮更想破坏你和魏国之间的关系，所以派郭模前来。郭模所说的都是军国大事，诸葛亮怎会如此轻易让他泄露？这分明就是离间计。孟达看了信，心中稍安，在是否要举兵反叛之间，又摇摆不定。
司马懿却是杀伐决断之人，在暂时稳住孟达后，立即调兵遣将，准备进剿。司马懿手下将领们却认为，孟达与蜀汉、孙吴二方均有勾结，宜观望再三，待机而动。司马懿嗤之以鼻，认为：“孟达无信义，此时正犹豫之际，应当机立断，立刻解决。” [10]司马懿从宛城出兵，昼夜行军，八日即出现在房陵城下。
司马懿为了此番用兵，特意抽调了个人——州泰帮忙。州泰是南阳人，与邓艾友善，好立功业，善用兵。州泰在荆州刺史裴潜手下任从事，多次来往东三郡，熟悉山川河谷、道路里程。司马懿在宛城时，与州泰有过接触，知道他熟悉地形，故此次用兵，以州泰为向导。
司马懿用兵神速，让孟达措手不及。早先孟达在给诸葛亮通信时分析局势，认为宛城至房陵之间，路途遥远。司马懿得到自己举兵的消息后，先要上书奏报天子，再领兵前来，至少要一个月时间。此期间，孟达可以做好充分准备，严阵以待。孟达又以为，房陵城所在，地形险峻，司马懿不会亲自前来，其他人来领兵，则不足为患。不想司马懿亲领大兵，迅速来攻，孟达顿时乱了阵脚，乃向诸葛亮求援。
房陵城三面环水，孟达又于城外筑木栅巩固城防，本以为能坐待援兵。司马懿久经战阵，渡水破掉木栅，直扑城下。此后丝毫不停，分兵八路，全力围攻，根本不在乎伤亡，也不给孟达任何喘息之机。司马懿指挥大军，持续十六天攻城，孟达外甥邓贤、部将李辅等开城门投降。孟达被擒获斩首，传首京师。
孟达乃名门之后，其父孟佗曾以蒲桃酒一斛，贿赂中常侍张让，获得凉州刺史一职，是为“蒲桃一斛得西凉”。由乃父身上，孟达学到了权术运用，学会了政治投机，他自陈自己是真小人。孟达颇有些术士气质，他所交友人，如狂士彭羕，因大骂刘备而被杀。再如法正，也是擅杀之人，且睚眦必报。在乱世之中，孟达这类世家子弟，以父辈营造的人际关系及本身的文学素养，游走各方，步步崛起。孟达之兴，在于摇摆不定；孟达之亡，亦是左右摇摆。
此战司马懿速战速决，俘获万余人，威名显赫，战后迁孟达余众七千余家至幽州，自己则回师宛城，继续大搞经济建设。后来司马懿解释，之所以要快速攻城，一是己方兵力充沛，乃是孟达军的四倍；二是军中粮食不足，司马懿所领将士数是孟达军的四倍，军粮只够一个月，孟达手头的粮食却足以支撑一年。“以一月图一年，安能不速？” [11]
再说孟达所在新城郡，辖房陵、上庸二县。房陵乃新城郡治所在，司马懿攻城之战便是此地。不想到了唐代，《晋书》将此战作战地点与郡治所在搞错，认为司马懿所攻乃是上庸城。造成这种错误的原因在于，商周时期，房陵、上庸同在庸国境内，后世常以上庸指代房陵、上庸所在地区。
解决了孟达，魏兴太守申仪也不是省油的灯。申仪盘踞地方，擅作威福，飞扬跋扈，假传旨意，私刻印章，授予部属。孟达既诛，申仪难免物伤其类。是时各地郡守，以朝廷取得大胜，纷纷祝贺。战后申仪至宛城见司马懿时，司马懿劝说他去京师朝贺。既至京师，如鸟入笼，申仪拜仪楼船将军，此后挂个虚名，再无豪强气势。将申仪拿下后，司马懿布局东三郡，将之纳入自己控制之下。由布局荆州始，司马氏图谋天下。
建兴五年（227），诸葛亮对孟达回归蜀汉的应对，着实让人不解，特别是郭模离间之计，诚有违诚信。诸葛亮如果希望孟达归降，则在出兵汉中的同时，也应在上庸一线有所安排，加以策应。一旦孟达举兵，则迅速出兵，攻袭申仪，占据西城（魏兴郡），打通汉中至上庸的通道。即使司马懿对孟达用兵，也好进一步加以援救。设若上庸等地归蜀，则蜀汉可以改变战略局面，拥有更多战略空间，在北伐时，不致如此被动。
田余庆认为，诸葛亮之所以借曹魏之手除去孟达，原因之一，是蜀汉政权内部新旧问题的再次泛起。孟达问题乃是数年前刘封、孟达纠葛的余波，诸葛亮本想利用孟达，制衡曹魏，又恐新旧问题有棘手之处。原因之二，约降孟达事件，恰在诸葛亮调李严北上，以解决李严问题的关键时刻，除掉孟达有助于解决李严问题。 [12]至于诸葛亮与孟达之间的私人恩怨，却是无法考证了。此外，诸葛亮此时已准备出祁山，通过孟达事件，可以调动司马懿主力，牵制曹魏精锐。
建兴三年（225），费诗在汉阳县时，劝诸葛亮不要理会孟达。诸葛亮当时“默然不答”，其中别有深意，非费诗所能体会。于举手投足之间，除仇敌于千里之外，实是世间第一等谋略了。民国年间，卢弼在北京藏书楼中批注诸葛亮与孟达书时，注曰“书词动人，诸葛亦谲矣，其默然不答，非费诗所能知也” [13]。
失街亭：北伐第一战的重创
建兴五年（227），诸葛亮带领大兵，进驻汉中。
刘备死后，蜀国数年寂然无声，曹魏也放松了警惕，将主力投放在江淮，与孙权争夺合肥一带，双方你来我往，打得有声有色。建兴五年（227），当蜀军进屯汉中后，曹魏方面不但没有惊慌，反有窃喜之感，多有认为可趁机发大兵，讨伐蜀汉者。曹魏有大臣甚至主张应该主动出击，一举歼灭蜀军主力，攻取益州。
曹丕闻言颇是意动，询问散骑常侍孙资意见。孙资被后世称为决胜于千里之外，颇有战略眼光。对蜀汉屯兵汉中，孙资认为，如果现在出兵，前往南郑讨伐，道路险阻，需要调动南方各地精兵。用兵之外，所用夫役三倍于士兵，主动进攻，劳民伤财，旷日持久，天下骚动，耗费太大。孙资建议，不妨对蜀汉采取守势战略，在各处要隘驻兵防守：“分命大将据诸要险，威足以震撼强寇，镇静疆场，将士虎睡，百姓无事。” [14]
此后曹魏在面对蜀汉北伐时，大战略是依托要隘固守，择机反击。
此年诸葛亮四十七岁，刚刚得子诸葛瞻。此前诸葛亮无子，以兄长诸葛瑾次子诸葛乔过继。诸葛亮待诸葛乔如亲生，但严格要求，驻屯汉中时，诸葛乔也参与军粮运输工作。“今诸将子弟皆得传运，思惟宜同荣辱。今使乔督五六百兵，与诸子弟传于谷中。” [15]此年诸葛乔在运输军粮途中去世，原因不详。
建兴六年（228）春，在经过充分准备后，诸葛亮第一次北伐。此次北伐，分兵两路，主力出祁山，偏师走褒斜道。战前诸葛亮大肆张扬，要由褒斜道进军，以吸引曹魏主力。此路偏师，由老将赵云、邓芝统领。赵云为人刚正不阿，虽能力超卓，却一直未得大用，暮年之时才独立领一方偏师，即今白发如霜草，壮志未酬人已老。
蜀汉大兵突然杀入，一时陇右沸腾，南安、天水、安定三郡民众举兵叛魏，投奔蜀汉。蜀汉控制了南安郡全境及天水郡大部分属县。安定郡有民众杨条等起兵响应，占据郡治月支城，但尚未被纳入蜀汉军队控制中。
北伐开局，局势一片大好，但在天水郡，蜀汉却面临两个硬钉子，一是祁山堡，二是上邽城。祁山堡位于一座小山之上，临近西汉水，由将领高刚镇守。如果拿下祁山堡，则可以进至上邽附近肥沃的河谷盆地，方便获得粮食补给，进而进入陇右之地，开辟更大战场。诸葛亮调集大兵攻打祁山堡多日，未能攻克。祁山堡被围后，双方厮杀惨烈。最后曹魏守将高刚无法坚守，准备投降时，不想诸葛亮突然撤兵，遂得以保全。
上邽县，由于雍州刺史郭淮的一次出巡，成了诸葛亮难以拔除的硬钉子。据《三国志》的记录，诸葛亮军出祁山时，天水太守马遵正陪雍州刺史郭淮外出巡视，带了姜维、功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等人随行。郭淮、马遵听闻蜀军来袭，诸县响应，怀疑姜维等人有异心，连夜偷偷逃至上邽县坚守。姜维等人发现郭淮等人离去后，一路追到上邽，城门紧闭，不让进入。姜维等人只得再去天水郡首府冀城，此时冀城已经举兵反魏，也不让进入。姜维等人走投无路，只好投奔了诸葛亮。
《魏略》记录了另一个姜维投蜀的版本，应该更可信。雍州刺史郭淮、天水太守马遵，带了姜维等人在落门视察，听说诸葛亮已到祁山，郭淮立刻东去上邽布防。马遵觉得冀城很可能已经投降，也要跟着郭淮一起去上邽。姜维劝说马遵，作为父母官，应当返回郡治冀城。马遵不肯返回，撂下一句狠话：“卿诸人叵复信，皆贼也。” [16]意思是你们这些家伙都不可靠，都是反贼。
曹魏政权对雍凉大族一直缺乏信任，姜维等人是雍凉大族代表，因此不被马遵所信任。姜维的妻儿都在冀城，放心不下，乃自行返回。冀城民众果然已叛魏，见姜维回来，大喜过望，推举姜维去找诸葛亮搬取援兵。形势逼人，姜维迫不得已，只好去找诸葛亮。诸葛亮见了姜维大悦，只是还未派兵去冀城，街亭已失。
不管怎样，雍州刺史郭淮、天水太守马遵，抢先领兵进入上邽，拦阻了蜀汉军的攻势，为曹魏大军来援争取了时间。上邽是兵家要地，西可取陇西郡，北可夺天水郡，东阻由关中进入陇西的关陇古道，诸葛亮是志在必得。诸葛亮大兵围攻祁山堡、上邽县，需要赶在曹魏援兵到来之前拿下。
在陇西郡郡治襄武，太守游楚据城固守，并一针见血地指出，诸葛亮大兵能否截断由关中进入陇右的通道，阻断曹魏援军西进，乃是此战关键所在。蜀汉大兵突然出击，曹魏被打了个措手不及，没了原先的张扬，“卒闻亮出，朝野恐惧” [17]。回过神来之后，曹魏方面的应对是，以大将军曹真都督关右（关西）诸军，驻在郿县，迎击赵云偏师；以右将军张郃，率步骑兵五万，进军陇右，迎战诸葛亮主力。
此时在天水郡与安定郡之间，还隔了个广魏郡，诸葛亮要进入安定郡接收地盘，则需要打通交通线，而街亭乃是关键。后世就街亭在何方，有各种说法。街亭有两个战术上的价值，一是拦阻魏军入陇右，二是打通至安定郡的通道。符合这个条件的，只有古略阳（今甘肃秦安陇安镇一带，非后世陕西略阳）。
入陇的主要大道陇山道，就在略阳地区。要实现“断陇”的目标，就要在此迎战曹魏大军。
诸葛亮大营设在西县，位于上邽县西南。诸葛亮身边，时有宿将魏延、吴壹等人，均可作为先锋，独当一面。此次北伐的主要领军人物分为几派，诸葛亮、向宠、马谡属“荆州派”，李严、吴壹属“东州派”，魏延、赵云乃“部曲派”，李恢为“益州派”。诸葛亮选择了缺乏军事经验的马谡，且是不顾众人的反对。马谡属于诸葛亮为首的“荆州派”，乃是重点培养的对象。诸葛亮此年已四十八岁，在政务上已经培养了蒋琬，军事上却未有接班人。在北伐之战中，马谡若是能统领一军，立下战功，则可以进一步提拔，作为未来军事上的接班人。
诸葛亮评价马谡“好论军计”，是有一定军事理论的，南中之战中，也曾为诸葛亮出谋划策。街亭此战只要固守险要，拦阻魏军即可，难度不大，故而由马谡领兵。马谡意气风发，与王平、高详、张休、李盛、黄袭等将领统领一万大军渡渭水，抢占街亭，阻击曹魏援军，为陇右战场争取时间。
街亭又名街泉亭，因城中有泉水而闻名，由西汉时街泉县得名而来，东汉属略阳县（今甘肃秦安陇城镇）。据史料记录，此地依山傍水，且有城池可以固守。 [18]当代学者研究认为，略阳古城就是街亭，地势险要，控扼出陇山的大道，且南边依山，北临河水，东西两侧均有较大的开阔地，便于大军作战。 [19]
街亭设有要塞，东汉初年，刘秀与隗嚣（wěiáo）在此爆发略阳争夺战。在王莽乱局中，各地群雄崛起，隗嚣占据陇右地区。依托略阳城，隗嚣试图堵塞刘秀大军入陇通道。建武八年（32），名将来歙出奇兵，攻占略阳。隗嚣亲率数万大军，试图夺回略阳，双方在此交战数月。
街亭有作为军事据点的城塞，但马谡“依阻南山，不下据城” [20]，也就是上南山，不依城塞防守。今甘肃省秦安县陇城镇南，有起伏不平的南山，绵延延伸，其中有一山，名“百顷原”，其山顶为平原，大军可安营扎寨。王平建议，不要上山，在山下依托城塞打阻击战。马谡不听，决定“舍水上山”，另分兵一千给王平，在山下另建营寨接应。
就分兵之后马谡的举动，《三国志·诸葛亮传》载：“谡违亮节度，举动失宜。”《三国志·王平传》载：“谡舍水上山，举措烦扰。”
诸葛亮给马谡的命令是依城固守，打阻击战。马谡求功心切，想要证明自己，将阻击战改为击溃战，改变了诸葛亮的军事意图。与阻击战相比，击溃战更加漂亮光鲜，更能为马谡加分。为了打击溃战，马谡选择在南山扎营，吸引魏军来攻，再依托山险，加以击溃。魏军的任务是快速进军，援救陇右。因为强调速度，所以魏军必须走大道，必须过街亭，必须攻马谡。
马谡上山之后，一番忙碌部署，准备应对张郃来攻。马谡不是没有考虑水源问题。在他看来，魏军抵达后，定然会迅速出兵攻山。且南山有水道，一旦魏军来截水道，就可以加以反击。《三国志》中并未提及马谡在山上驻军因为缺水而发生混乱，马谡的安排从军事上讲也没有大错，只是他是个自视甚高的文人，而不是披坚执锐的杀伐之将。
就在马谡在南山上一片忙碌，士兵抱怨时，张郃一路强行军抵达街亭。张郃是战场老手，果然选择了截断水道，此时马谡领兵从山上出击，结果反被魏军击败。马谡之败，在于他根本不会冲锋陷阵，也缺乏勇气，战败之后即逃跑。溃兵四散奔逃时，得到王平接应，才退回祁山大营。史书上吹嘘了张郃此战大胜，“虎臣逐北，蹈尸涉血”。
此战中表现最为优异的，当属雍州刺史郭淮。一听到诸葛亮出兵的消息，他就前往要地上邽城固守。上邽城至陈仓（今陕西宝鸡）之间，有一条傍渭水而行的陈仓渭水道（渭水狭道），穿行于西秦岭中。此条道路狭窄难行，曹魏大军出动，不会走此条道路，而会选择走街亭一线的陇山道。
陈仓渭水道沿途，有数段狭窄水道，且两岸山崖险峻，不利于大军行进，但作为消息往来的通道，却是最为快捷。当蜀汉军队在陇右占据主动之后，郭淮通过此条道路与陈仓保持联系。当张郃在街亭与马谡决战时，郭淮得了消息，出兵配合，领兵突袭高详所驻守的柳城，高详战败退走。上邽城在被围困中，郭淮仍能出击，只有两个可能：一、诸葛亮未全力攻打上邽城；二、郭淮手中兵力宽裕。不管哪种可能，诸葛亮在指挥部署上都存在问题。
此时诸葛亮在哪里？诸葛亮大营设在西县（今甘肃礼县盐官镇），此地距离上邽不远，可以就近指挥。姜维来搬兵时，也是在西县找到诸葛亮的。至于后世所谓的诸葛亮准备前去接应马谡，并不存在。在上邽城、祁山堡未克时，诸葛亮准备分兵去接收冀城，不想此时街亭失守，也未来得及遣军队去冀城。
街亭失守造成的局面是，曹魏大军进入陇右，原先蜀汉的有利局势不复存在。此时上邽未克，祁山堡未下，陇西郡在交战，诸葛亮进无所据，只好带了前来搬兵的姜维等人及西县千余家撤军。蜀汉军队一撤，曹魏收复三郡。
此时曹魏也在安排，预备断诸葛亮后路。当诸葛亮寇天水时，卫臻上奏：“宜遣奇兵入散关（陈仓道），绝其粮道。” [21]魏明帝曹叡乃以卫臻为征蜀将军，假节督诸军事，准备由陈仓道入汉中，截断诸葛亮后路。卫臻刚到长安，诸葛亮就已退兵。
此战失败后，诸葛亮要杀马谡，以安抚军心。李邈劝阻，失去诸葛亮信任，被调回蜀地任职，由此衔恨诸葛亮。至诸葛亮去世后，李邈上书诋毁，被坐罪处死。蒋琬后来至汉中见诸葛亮时，也明确表示反对杀马谡：“天下未定而戮智计之士，岂不惜乎。” [22]就马谡而言，其人自有该杀的理由，但不听王平建议，在山上驻军，尚不致死。
马谡在被张郃击溃后，选择了逃跑。随军长史向朗与马谡素来友善，包庇此事，被诸葛亮免职。马谡战败，可以免死，逃跑却难免一死。且马谡是诸葛亮亲自选定的主将，如果不加以处理，则无法给李严、魏延、吕壹等将领以交代。如此，马谡必须死。
马谡之外，将军张休、李盛被杀，将军黄袭被免职。王平在街亭处置得当，收拾残部，避免了更大的损失，此后得到重用，统领蜀汉精锐无当飞军。高详所驻柳城被郭淮突袭，这是因为诸葛亮的部署出了问题，故而未被处分。诸葛亮引咎请辞，贬为右将军，行丞相事。
蜀汉军主力在祁山一线未能突破，偏师赵云褒斜道一路，兵力虽弱于曹魏，但其任务是吸引曹魏兵力，不求决战。赵云领兵，在箕谷一线，依险固守，本不应有大损失。箕谷应靠近褒斜道北口斜谷，能威胁曹魏控制的郿县。但赵云在此也遭到挫折，据诸葛亮云：“至有街亭违命之阙，箕谷不戒之失” [23]，也就是防守不当，导致失败。可以推测，曹真利用赵云防守上的漏洞，加以突袭。曹真打败赵云之后，迅速北上，进兵安定郡，收复月支城。
当赵云、邓芝退兵时，后勤物资都得以保全，又将褒斜道赤崖以北栈道焚毁。这一段栈道，依水而建，“缘谷百余里，其阁梁一头入山腹，其一头立柱于水中” [24]。后来诸葛亮加以修复，但水大且急，无法安柱，改为“千梁无柱”，在悬崖上横向插入上千根木梁，横梁下方没有立柱支撑。
战后赵云主动上表刘禅，自贬为镇军将军，次年赵云即去世。赵云在蜀汉政权中，乃是独特存在。他虽然很早就追随刘备，可长期在刘备身边担任执掌禁卫，没有领兵在外开拓的机会，一直职位较低。由于职位较低，乃至蜀汉大臣一百二十人联名上劝进表，请刘备称汉中王时，他都没有列入。他为人淡泊名利，个性坦荡。刘备入成都后，群臣众将都想着分房子、分土地，只有他泼了一盆凉水，加以劝阻。赵云的这种性格，不苟且于世，只能称为超脱于俗。
诸葛亮第一次北伐，除军事上的挫败之外，他也失去了自己军事上的继承人马谡。可他有意外的收获，这就是从天而降的天水姜维。姜维当时的处境很无奈、很尴尬，他的父亲姜冏为曹魏尽忠战死，他从小是作为烈士后人被重点培养的。不想，遇到了不信任天水土著的太守马遵，又被造反的乡亲们逼着去迎请诸葛亮。
到了诸葛亮大营，恰逢街亭战败，诸葛亮看到二十七岁的姜维，英姿勃发，一见心许，各种夸赞：“忠勤时事，思虑精密”“敏于军事，既有胆义，深解兵意。人心存汉室，而才兼于人”。 [25]挥泪斩了马谡，诸葛亮将姜维作为军事接班人培养，辟为仓曹掾，加奉义将军，封当阳亭侯。姜维稀里糊涂地入了蜀汉阵营，完全不是他的本意。也正因为此，曹魏政权没有追究他的家人。他的老母亲与妻儿都留在了冀城，曹魏收复冀城后，“亦以维本无去意，故不没其家” [26]，把她们作为人质保护起来。
此年曹魏在西线取胜后，在东线兵分两路，对孙吴发动攻伐。荆州战线由司马懿主持，江淮战线由司马曹休主持，击败马谡的张郃也被调回荆州，对孙吴作战。此年八月，孙吴部署重兵，在石亭一带设伏，曹休大败。至十一月，诸葛亮得到曹休战败的消息后，忍耐不住，决定出兵。
建兴六年（228）冬十二月，诸葛亮第二次北伐。此次他没有走陇右大道，而是走陈仓故道。此年在陇右与曹魏大战时，卫臻建议由陈仓道入汉中，截断蜀汉后路的计划，让诸葛亮脊梁发寒，故而此战目标是攻下陈仓（今陕西宝鸡东）。
曹魏方面已有准备，陈仓守将郝昭筑城坚守。郝昭为人雄壮，臂力过人，能左右驰射，镇守河西十余年，民夷畏服。郝昭守军不过千余人，诸葛亮领兵数万，自以为攻之必克。诸葛亮使用云梯冲车、挖地道，昼夜不停攻打，持续二十余天，损失惨重。郝昭为了守城，将城内坟冢尽数挖开，取其砖木制作守城器械。
魏文帝曹叡急召张郃，催促带领援兵去救陈仓。张郃对此战看得清晰，认为诸葛亮没有足够粮草，“屈指计亮粮不至十日”，等自己领兵赶到，诸葛亮应该已经退兵。果然曹魏援军赶来时，诸葛亮粮草将尽，只得退兵。诸葛亮退兵时，郝昭领兵一路追杀，靠着魏延等拼死护卫，才得以脱身。
魏将王双率骑兵追击时，因为太过激进，被蜀汉设伏，用弓弩射死。后曹叡说及此事：“昭率军追击，几俘获亮。盖因王双之过，致亮返，惜哉。”战后曹叡召见郝昭，得知他与中书令孙资是老乡后，大喜过望，认为“有此良将，朕复何忧”。曹叡正欲大用郝昭，不想郝昭突然病亡。诸葛亮得知郝昭去世后，竟犒赏三军，甚至认为郝昭亡故，实“天不亡我大汉也”，可见陈仓之战带给诸葛亮的心理阴影。
频岁攻：割麦陇上会战卤城
建兴七年（229）春，诸葛亮第三次北伐。
建安六年（228）年末，对陈仓用兵未果后，诸葛亮经陇右大道，再次北伐，目标是武都（今甘肃陇南武都区）、阴平（今甘肃陇南文县）二郡。此二郡对曹魏来说过于偏远，非兵家必争之地，曹魏未予重视，只是象征性地纳入版图而已。后世邓艾伐蜀时，偷渡阴平小路，七百里无人烟，可知此地之偏僻。
武都郡对蜀汉来说极为重要，其地处于汉中、陈仓之间，乃出祁山必经之路。刘备时期，就曾经争夺过二郡，据《华阳国志》载：“刘先主之入汉中也，争二郡不得。” [27]此事当在建安二十四年（219），刘备遣将军雷同、吴兰攻取武都郡，被魏将曹洪所破杀。
因为此二郡距离曹魏核心统治区较远，可以算是鸡肋。在刘备攻取汉中后，曹操迁武都郡氐部五万人口，移居扶风、天水。曹魏未派驻大兵屯守武都、阴平，加之人烟稀少，不受重视，故而诸葛亮第一次北伐能轻易穿过此地。蜀汉第一次北伐后，曹魏意识到了二郡的价值，乃派兵驻守，这就威胁到蜀汉未来用兵，必须加以拔除。
此次诸葛亮遣将军陈式攻打武都、阴平二郡。雍州刺史郭淮领兵来救，诸葛亮则领兵至建威，试图对郭淮形成包抄。郭淮也是久经战阵，查探到诸葛亮的意图后，未敢深入，领兵撤退。陈式此人所存史料不多，在刘备攻打汉中时曾带领十余营，负责断绝马鸣阁道，被徐晃击败，死伤惨重。
此战蜀汉占据武都、阴平二郡，取得了北伐以来名义上的第一次大胜。战后诸葛亮留兵守卫二郡，招抚氐、羌族人，自己领兵返回汉中。由于此番北伐有功，诸葛亮复丞相位。此年赵云病逝，在死后三十二年，后主刘禅追谥赵云为顺平侯。
蜀汉虽对曹魏采取攻势战略，但在汉中也筑有牢固防线。汉中东部防御的第一道防线是黄金围、兴势围、赤坂围。魏延在汉中时期，大力修筑外围要塞。以兴势围（今陕西汉中洋县汉王山）防范傥骆道进攻之敌，以赤坂围（今陕西汉中洋县龙亭）、黄金围（今陕西汉中洋县酉水乡城山梁）防范子午道进攻之敌。
建兴七年（229）冬，诸葛亮筑汉、乐二城。这两座城池的修建有攻防一体的作用，成为蜀汉进攻魏国的桥头堡，蜀汉可以在这里屯兵、囤粮，乃是汉中防御的第二道防线。汉城（今陕西勉县）防御褒斜道，支援扼守褒斜道南口之褒谷口，乐城（今陕西城固小河口）支援“兴势围”“黄金围”。
蜀汉建兴八年（230），曹魏太和四年，因为诸葛亮持续北伐，且夺取武都、阴平二郡，引发曹魏政坛内部舆情风暴。尚书令陈矫、仆射卫臻认为，“往者贼亮，缩藏窟穴” [28]，犹有畏惧。现在一年之内就三次来袭，边陲战火漫天，由此观之，不可忽视。曹魏方面，自曹休在太和二年（228）去世后，魏国最高军职大司马空缺达两年，至此年才由曹真接任大司马。曹真也被蜀汉挑衅激怒，决定发动四路大军，攻打汉中。
诸葛亮持续用兵，导致曹魏在东西两线作战，国力损耗巨大。诸葛亮北伐，曹魏边军无法应对，不能制敌，要从长安乃至对孙吴的战场上调集人马增援。军队频繁调动，造成巨大的后勤压力，耗费无数。三国之中，曹魏虽国力最强，但也无法忍受长期两线作战，故而此次决定解决蜀汉在西线的牵绊。
四路大军，第一路为曹真，八月由长安出发，从子午道南入汉中。第二路为司马懿，从宛城出发，沿汉水上溯，经过此前孟达、申仪所控制的新城、魏兴二郡，攻入汉中。第三路为张郃，走褒斜道入汉中。第四路为费瑶、郭淮，从武都郡入汉中。
“失汉中乃家门之祸”，蜀汉方面不敢懈怠，进行全面动员。诸葛亮急令江州都督李严率兵二万，增援汉中，加上此前在汉中的驻军，蜀汉军主力达十余万人，这已是兵力极限。李严此前坐镇江州，主要是应对孙吴。
李严开出条件，要求置巴州，任刺史，开府。此时战事紧急，诸葛亮给了优惠条件，提升李严为骠骑将军、加中都护，另由其子李丰接替江州都督，李严这才领兵来援。此年李严改名为李平。至于李严开府，诸葛亮怎么也不会同意。
曹魏四路大军齐发，气势如虹，一场国运之战，就在眼前。不想此年九月，大雨持续三十余日，“伊、洛、河、汉水溢”。各处河流水位暴涨，冲垮栈道，阻滞后勤运输。
曹真一路，先锋夏侯霸经由子午道，进至兴势围，安营曲谷之中，被蜀军包围，双方陷入苦战，“霸手战鹿角间”。所幸魏军后路迅速赶至，方才解围。诸葛亮以大军驻扎在城固、赤坂围，严阵以待，预备迎战。此时大雨连绵不绝，魏明帝曹叡忧虑栈道断绝，乃召曹真回师。
司马懿一路，由魏兴郡的西城县出发，崇山峻岭中，“斫山开道，水陆并进” [29]，再溯汉江而上，进入汉中盆地后，虽取得战绩，但受大雨所阻，艰辛万分，此时也领命退回。
张郃一路所行的褒斜道，在诸葛亮第一次北伐时，由于赵云偏师后撤，一把火烧了百余里栈道。张郃行军时，大雨持续，加上栈道受损，行军更加艰难，也无奈回师。
将军费瑶、雍州刺史郭淮一路，计划由武都南下。蜀汉派遣魏延主动出击，在阳溪大战，魏延大破郭淮等，军威大振。
曹魏出动主力，发动声势浩大的国运之战，在暴雨冲刷下，草草收场。此次出动大军，后勤物资消耗巨大，无数民夫奔走于途，“牛马骡驴多死，民夷号泣道路”。此年的暴雨造成了大规模饥荒。战后诸葛亮趁机将李严所统两万江州兵留下，也将李严留在汉中任职，“以中都护署府事”。作为顾命大臣，李严的地位身份原本与诸葛亮并列，现在可好，成了下级，心中愤懑不平。
建兴九年（231），大司马曹真病逝。诸葛亮得到消息，认为乃是契机，决定再次北伐，这一次他将遇到一个强大的对手——司马懿。
建兴九年二月，诸葛亮第四次北伐，再出祁山。
此次北伐，主要分三个阶段，分别是“陇上割麦”“卤城之战”“木门伏杀”。
蜀汉出兵之后，如同第一次北伐一般，面对祁山堡、上邽城两个硬钉子，贾栩、魏平守卫祁山堡，郭淮被魏延击败后，退入上邽城内防守。
对祁山堡，蜀军继续加以围困，因此山驻军不过千余人，守有余，攻不足，重点是北上寻找曹魏主力决战。此战中，诸葛亮还布了一个局，联合鲜卑首领轲比能，自东北方向夹击曹魏。此次北伐中，轲比能出现在北方郡石城，但没有进一步南下，而是观望。 [30]
魏明帝曹叡命大将军司马懿西屯长安，都督雍、梁二州军事，统车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴陵、雍州刺史郭淮等迎战蜀汉大军。司马懿以费曜、戴陵领兵四千，走陈仓渭水道，急行军增援上邽。司马懿与其余各将，带领主力，沿陇山道行军，经隃麋（今陕西千阳），出陇山，于街亭，入陇右。
“若趣祁山，熟麦千顷” [31]，祁山一带，是陇右难得的肥沃之地。
四月左右，诸葛亮大军围祁山堡，至上邽周边，此时陇上冬小麦将熟。自去年以来，气候反常，先是持续暴雨，导致曹魏退兵。“自去冬十月至此月（三月）不雨”。此后又出现了长期干旱，造成粮食歉收，双方都面临后勤补给问题。如果在上邽抢割到麦子，可以大大减轻后勤补给压力。
上邽守兵得到增援后，为了阻碍蜀军抢麦，郭淮、费曜带兵出城主动交战。诸葛亮在击退郭淮之后，抓紧时间抢割麦子。
诸葛亮出兵后，曹魏内部有人认为，蜀军无辎重，粮必不继，不击自破，不必劳动大兵征伐。为断绝蜀军粮食，乃至可以自行将上邽附近的麦子提前收割。但魏明帝曹叡没有听从，持续增兵，又下令遣兵护送麦子。
