听说北魏政府大力扶植阿那瓌，高车王伊匐十分紧张，赶紧派人出使洛阳，向元诩讨来了镇西将军、西海郡开国公、高车王的头衔。西海郡本是元诩赏给婆罗门的，现在倒成了高车的合法领地，与袁翻的本意完全背道而驰。也可能高车人此时已经攻占了西海郡，北魏政府只是承认既成事实而已。同年，袁翻也被免除了凉州刺史的职务，降职为吏部郎中，大概与他抵抗高车入侵不力有关。
北魏与高车都不愿意相互得罪，夹在两者之间的柔然人就只好自力更生，艰苦创业了。
522年十二月，阿那瓌的部下数量膨胀至三十万，但却遭遇严重的饥荒。阿那瓌上表求援，元诩拨给他一万石粟，说是作为来年播种的种子。这对解决柔然人的粮食危机只是杯水车薪。于是这些饿得两眼发青的牧民只好在三个月后冲进长城，四处抢劫。元诩闻讯后，派尚书左丞元孚去交涉，反而被阿那瓌拘禁。
四月，阿那瓌带着元孚和两千名北魏平民，以及数十万匹牲畜北返，消失在戈壁滩中。
元诩又命骠骑大将军李崇和秀容酋长尔朱荣等将领率领十万骑兵、五万步兵去追击。北魏军进入戈壁滩后，不敢继续推进，很快撤了回来。“十五万众度沙漠，不日而还”，成为北疆军民的笑柄。当地的敕勒等游牧民族本来就对北魏统治很不满，现在看到北魏军队战斗力如此低下，纷纷产生了反抗的念头。524年三月，匈奴人破六韩拔陵在沃野镇（今内蒙古乌拉特前旗）起兵，塞北六镇随即纷纷响应，敕勒人胡琛、杜洛周、鲜于修礼，羌人莫折太提，氐人王庆云等陆续投入反北魏的浪潮。
六镇大暴动的根源，就在于柔然与北魏的再次决裂。北魏的塞北六镇本来是为防御柔然所建，地位特殊，居民多是牧民出身的兵户，世代当兵。“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”487年西部高车从柔然分裂出去之后，北方压力减轻，战争稀少，这些府兵无所事事，政治和经济地位自然日益降低。北魏迁都洛阳后，进一步削弱了他们的权利。
当时，府兵们因为闲着也是闲着，还能勉强容忍；但当柔然重整旗鼓，北疆战事再起，府兵的工作压力骤增，待遇却毫无提升，必然会心存不满。早在阿那瓌北返时，尚书令李崇就曾提议，将塞北六镇改设为六州，取消兵户，使他们的政治经济待遇和民户相等，以此平息日渐喧嚣的局势，但朝廷拒绝放弃旧有利益。不久，就传来了破六韩拔陵起兵的消息，北魏的西北边疆城头变换大王旗，好不热闹。北魏政府先后调兵数十万去讨伐，却都被杀得惨败而归，元诩的威信也因此坠入低谷。胡太后乘机发动政变，重新垂帘听政。
与六镇暴动同时，阿那瓌大破高车，高车王伊匐败退回准噶尔盆地后，被弟弟越居杀死。就这样，柔然人又夺回了整个蒙古高原。
元诩倒台后，胡太后以重金邀请柔然军队协助平叛，阿那瓌欣然同意。不久，他就率领十万骑兵直扑沃野镇，大破此前百战百胜的破六韩拔陵。六月，柔然军斩杀破六韩拔陵的部将孔雀，据司马光《稽古录》载还杀死了破六韩拔陵本人。破六韩拔陵的余部在阿那瓌的追击下，渡过黄河南逃，从此再也不能成气候，六镇暴动由此迎来了拐点。
阿那瓌讨伐破六韩拔陵期间，胡太后多次派官员携带重金去慰劳。汝阳王元暹也派幕僚淳于覃去巴结阿那瓌，阿那瓌见淳于覃足智多谋，就把他留下来当秘书。战胜破六韩拔陵之后，阿那瓌威名大振，于是自称“敕连头兵豆伐可汗”，相当于汉语中的“圣景皇帝”。因为阿那瓌去过洛阳，所以他按照北魏的制度设立了宦官，又拜淳于覃为秘书监、黄门郎，负责起草文件。至此，柔然不仅完成了复兴大业，而且还进一步加深了汉化。
破六韩拔陵败亡以后，鲜于修礼扛过了六镇暴动领袖的大旗，攻杀北魏的宁远将军杨祯（隋高祖杨坚的祖父）。但到了526年，杨祯的同乡亲戚、右卫将军杨津设计招安了鲜于修礼的部将元洪业。元洪业刺杀鲜于修礼，准备投降北魏，但被同僚葛荣杀死。葛荣与杜洛周随后将杨津包围在营州，杨津向洛阳求救，胡太后却认为敌军实力有限，不必劳师动众。杨津在绝望之中，派长子杨遁突围北上柔然可汗庭，在阿那瓌面前日夜哭泣，求他出兵援救营州。527年四月，阿那瓌派一万骑兵去解营州之围，但这支部队看到杜洛周军已经控制了长城，而且兵力雄厚，便犹豫观望，不再前进。阿那瓌闻讯后准备亲征，但不清楚北魏朝廷是否愿意合作，便派人去洛阳请示。胡太后担心柔然军入塞后，看到北魏的乱象，会产生野心，就婉言谢绝说：“北方各镇的狄人不停地叛逆，柔然君主忠于朝廷，诚心协助诛讨，心意可嘉。听说你现在驻扎在河套一带，与车骑将军尔朱荣所部邻接，请严明军纪，不要相互争斗，掳掠百姓。你又来信要求为国东讨葛荣和杜洛周，但你长期居住在漠北，夏天眼看就要到了，营州那里会很炎热，恐怕贵部很难适应气候。可以先休整一阵，听候诏书调遣。”
因为胡太后不合作，柔然军只好撤退，营州很快陷落，杨津被俘。葛荣和杜洛周随即大举南下，攻陷中山、冀州和定州。不久，葛荣击杀杜洛周，吞并其部下，又攻陷沧州，渐渐逼近黄河下游，北魏的统治即将土崩瓦解。
还没过一年，胡太后因为私生活丑闻暴露，毒死了亲生儿子、孝明帝元诩，改立年幼的皇室成员元钊为帝。尔朱荣闻讯，便以替元诩报仇为名南征，拥立长乐王元子攸为帝，史称北魏孝庄帝。随后，尔朱荣攻陷洛阳，把胡太后与小皇帝扔入黄河淹死，又发动河阴之变，将北魏皇室及朝臣屠杀殆尽。即位九天之后，元子攸便下诏，大意为：勋高者应当得到重赏，德厚者应当得到美名。柔然君主阿那瓌镇守北方，使得阴山息警，弱水无尘，刊迹狼山，铭功瀚海，至诚至忠，普通的赏赐已经不足以褒奖他的丰功伟绩，理应赐予特殊的地位。从今以后，阿那瓌赞拜时不必自报名字，上书时也不必称臣了。
元子攸与尔朱荣急于褒奖阿那瓌，是因为阿那瓌与尔朱荣之间存在显而易见的联盟：
尔朱荣原先应当讨伐叛变北魏的阿那瓌，却不战而退；破六韩拔陵起兵以后，二人都在河套一带镇压暴动，很可能多次并肩战斗过；葛荣南下后，尔朱荣兵力不足，曾经上奏朝廷，要求向阿那瓌借兵，包抄葛荣的后路；尔朱荣入京后，立即投桃报李，赏赐阿那瓌以“赞拜不名，上书不称臣”的特殊待遇。
到了八月份，葛荣率领号称百万的大军包围邺城，尔朱荣率七千骑兵北上救援。当时，北魏有两支援军正在赶来，尔朱荣明知实力不足，却还是向葛荣发动进攻，并且奇迹般地将其打垮了。这背后恐怕又是因为阿那瓌及时派来了柔然援军。至此，亲柔然的军事集团完全控制了北魏朝廷，双方关系也真正步入了蜜月期。
就在柔然汗国复兴的528年，哒汗国却接连遭受了沉重打击。
自古以来，炎热的南亚一直令习惯寒冷的北方骑士望而生畏，哒人也不例外。头罗曼满足于表面上的征服，放任印度各地诸侯自治——只要他们向自己进贡。摩醯逻矩罗却并不满足于此，他一心要统治整个南亚次大陆，成为名副其实的“转轮王”。即位之初，他功绩显赫，铲除了一些土邦，还将势力范围扩大到印度南部和青藏高原西部。517年，他又发兵攻打帕米尔高原上的罽宾国。但罽宾据有雪山地险，哒的骑兵和战象无从施展，苦战三年，仍不能取胜。520年，到印度取经的北魏僧人宋云路过帕米尔高原，摩醯逻矩罗派人前去慰劳宋云说：“高僧远涉万里，历经百国，很辛苦吧？”宋云回答：“我奉圣旨访求真经，走多远也不敢说累。大王亲总三军，远临边境，寒暑不移，想来才真累吧？”摩醯逻矩罗大笑道：“不能降服小国，您问得我实在惭愧。”
频繁地削藩必定招致类似“三藩之乱”的反抗。到了528年，摩醯逻矩罗属下各地诸侯就像事先商量好的一样纷纷起兵，为首的是玛尔瓦（Malwa，今印度中央邦）国王耶素达曼，此人早在510年就在哒汗国与笈多王国之间摇摆不定。当时，笈多王那罗僧诃笈多二世停止了对哒人的进贡，因而遭到摩醯逻矩罗的讨伐。耶素达曼本来应随从摩醯逻矩罗出征，但后来却与另一位诸侯伊桑纳跋摩共同倒向了那罗僧诃笈多，致使摩醯逻矩罗的这次东征以失利告终。为了惩办叛徒，摩醯逻矩罗在528年向玛尔瓦进攻，结果又遭惨败，甚至还被迫缴纳战争赔款。耶素达曼十分得意，在曼达索尔（Mandasor）铭文中说：“摩醯逻矩罗国王以往用兵如神，在他手中，连喜马拉雅山脉也不再以‘无法攻克的堡垒’之名而骄傲……如今，他却反而要向我进贡……”
这次打击并未使摩醯逻矩罗消沉，就在同一年，他又向另一个拒不向自己纳贡的笈多属国摩揭陀（Magdha，在今恒河下游）开战。摩揭陀国王婆罗阿迭多（Baladitya，玄奘将它意译为“幼日王”）是虔诚的佛教徒，生性不爱杀生。听说摩醯逻矩罗的大军开来，他对臣民说：“我不忍心让你们与敌人战斗致死，请允许我放弃王位，到深山老林中隐居吧。”随即就穿上便装，和母后划着小船驶出恒河三角洲，到孟加拉湾的一座岛屿上隐居起来。摩揭陀臣民感激婆罗阿迭多的恩德，又厌恶反佛教的摩醯逻矩罗，于是成群结队地跟着婆罗阿迭多母子去海岛上避难。
摩醯逻矩罗不费一兵一卒，就拿下了富庶的摩揭陀国。但听说婆罗阿迭多躲藏在海岛上，又有数万臣民跟从，他感到此人号召力太大，仍然是一个潜在的威胁，决心先除之而后快，于是把主力部队留在大陆上，交给弟弟指挥，亲自带数千精兵坐船去海岛捉拿婆罗阿迭多。群臣都说：“我们北方人不习水战，大王不可轻举妄动。”摩醯逻矩罗固执己见，带船队来到婆罗阿迭多藏身的海岛。婆罗阿迭多派一些老兵把守岛上的山峦险要，又派人在森林中设下埋伏。摩醯逻矩罗仰攻山口不成，撤退时又遭到伏兵袭击，北方的马弓手在密林里无用武之地，全部溃散。摩醯逻矩罗左冲右突，好不容易杀回岸边，却发现船队已经被敌人焚毁。他正在慌不择路地寻找船只，坐骑却被无处不在的红树气生根绊倒，连人带马陷入烂泥中动弹不得，无奈成为婆罗阿迭多的俘虏。
摩醯逻矩罗被俘后羞愧难言，像吴王夫差一样用衣服蒙住脸，不敢让外人看。婆罗阿迭多让他揭开衣服，以便面谈。摩醯逻矩罗回答说：“以前我是君，你是臣，现在你是座上主，我是阶下囚，关系已经是仇敌，面谈又有何益呢？我英雄一世，却落到你手里，活着真没劲！赶快给我一个痛快吧！”婆罗阿迭多大怒，于是列举了摩醯逻矩罗的众多罪行，然后喝令将他推出斩首。
婆罗阿迭多的母亲听说儿子要处死摩醯逻矩罗，连忙出来阻止说：“刀下留人！我听说摩醯逻矩罗是位有大智慧的勇士，我想看看他活着时的样子。”婆罗阿迭多是个孝子，就让人把摩醯逻矩罗带至母亲的房中，让老太太开开眼。太后见摩醯逻矩罗还是蒙着头，就开导他说：“孩子，别不好意思啦！你以往曾与婆罗阿迭多结拜为兄弟，所以我也就是你的母亲。胜败乃兵家常事，你现在落到这个地步，我这个当母亲的心里也很难过。然而，兴废随时，存亡有运，沉迷于物欲就不免毁誉参半，用心思考就会忘记这些世俗的得失。灵魂不会毁灭，生命将永远轮回，你若是还重视今世的业报，就让我看看你的脸吧。”摩醯逻矩罗听了心悦诚服，道歉说：“我才德亏欠，却有幸继承先人的王业，因为肆意妄为，招来亡国的大祸。如今虽然已在牢笼之内，却还是贪生怕死，怎么敢不接受您的教诲？”于是揭开衣服，露出了依然英武的面庞。
太后拉着摩醯逻矩罗的手，家长里短地问个不停，越看越喜欢，要把孙女许配给他，并对婆罗阿迭多说：“古人说，有福之命不可害。摩醯逻矩罗虽然作恶多端，但他的余福未尽，尚有中兴之气。你若杀了此人，国中将大旱十二年。”婆罗阿迭多遵从母亲的教导，释放了摩醯逻矩罗，并把哒残部交还给他，再加上一支卫队，协助他回国。
刚走到半路上，摩醯逻矩罗就听说弟弟已经自立为王。他不愿意和弟弟打内战，就跑到了北方的克什米尔。统治当地的迦湿弥罗王畏惧摩醯逻矩罗的威名，划给他一块地盘，而且有求必应。但没过两年，摩醯逻矩罗故态复萌，刺杀了迦湿弥罗王而自立，随即又向西袭击犍陀罗国，灭掉了这个昔日的属国，在当地建立起恐怖统治，直到542年左右才去世。
摩醯逻矩罗后半生的所作所为，严重削弱了哒汗国。哒人丧失了在次大陆的半壁江山，人力和物力的损失也很惊人。与此同时，中亚的哒人多次与波斯人联合进攻拜占庭，一度推进到安条克（Antiochia，今土耳其安塔基亚），收获不大，损失却不小。
520年左右，厌带夷栗陀可汗去世，汗位由他的遗孀瓦拉克斯（Waraks）继承。不久，波斯沙皇卡巴德再次进攻拜占庭，瓦拉克斯派出一支两万人的军队支援。但卡巴德中了拜占庭皇帝查士丁尼一世（JustinusⅠ）的反间计，误以为哒友军要投靠拜占庭，将他们全部杀死了。这一事件使瓦拉克斯立即倒向拜占庭一方，还引发了哒汗国的内战。最后瓦拉克斯获胜，并将一些亲波斯的哒贵族引渡到君士坦丁堡，查士丁尼一世把他们全部钉死在十字架上。
经过这场内乱，加上厌带夷栗陀的小舅子婆罗门在柔然汗位争夺中败给阿那瓌，摩醯逻矩罗丢失了大半个印度，哒的属国高车又被阿那瓌逐出蒙古高原，520—540年，哒汗国在各条战线上都举步维艰，元气大伤。可是，他们真正的苦日子还在后面呢。
530年，北魏孝庄帝元子攸刺杀阿那瓌的亲密战友尔朱荣，随后自己又被尔朱荣的侄子尔朱兆擒杀。次年，冀州刺史高欢起兵讨伐尔朱兆，北魏由此大乱。532年四月，高欢攻陷洛阳，先后拥立三人为帝，最后选中了元修，史称北魏孝武帝或北魏出帝。
高欢的军事行动显然得到了柔然人的支持，因为就在元修登基两个月后，阿那瓌派使者造访血迹斑斑的洛阳，说自己的长子庵罗辰已经成年，到了结婚的年纪，要求与新任皇帝和亲。元修当时才23岁，没有女儿，但又不敢得罪柔然，经过半年讨论，选择了河阴之变中遇害的范阳王元诲的长女琅邪公主。但婚礼尚未举行，元修就因不堪忍受高欢的管制，在534年逃往长安，投奔了关中大行台宇文泰，高欢怒而在洛阳拥立元善见，是为东魏静帝。仅仅13年前，北魏官员还在为如何将柔然一分为二绞尽脑汁，现在北魏自己却分裂为东西二魏，柔然倒成了铁板一块，历史真是沧海桑田，瞬息万变。
与北魏分裂同时，阿那瓌大举西征，将高车人逐出准噶尔盆地，高车王越居众叛亲离，被伊匐之子比适刺杀。比适自立为高车王，越居之子去宾率十余万户高车人投奔了东魏。高欢拜去宾为安北将军、肆州刺史，封为高车王。但高车与东魏之间夹着柔然和西魏，去宾无法直接从中亚跑到华北来，《魏书·高车传》说他“自蠕蠕来奔”，可能是先投降了柔然，尔后趁阿那瓌不备，向南逃奔到东魏。比适所部在540年被阿那瓌征服，去宾很快也病死在洛阳，天山南北从此尽入柔然版图，曾经显赫一时的西部高车王国终于灭亡。
阿那瓌南克破六韩拔陵与葛荣，西并高车，纵横万里，所向无敌，威震天下。在淳于覃的唆使下，他凡事都按照中国皇帝的级别办理，不仅不再向魏人称臣，而且表现得越来越傲慢。东魏、西魏慑于柔然汗国的强盛，争先恐后地巴结阿那瓌。在这种形势下，东魏、西魏建造的石窟中纷纷出现了有“大茹茹国”字样的题记，例如响堂山石窟、敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和天龙山石窟，等等，都证明当时的柔然与东魏、西魏关系都比较好，文化和经济交流很频繁。
为了将阿那瓌拉拢到自己这边来，高欢和宇文泰都频繁地向柔然派遣使者。高欢的使者是他的舍人杨暢，宇文泰的使者是散骑常侍贺若谊，也就是隋朝名将贺若弼的叔叔。贺若谊是个不错的外交人才，而且家产很殷实，曾经用重金在河套招降柔然部落万余口，这次他又用钱袋收获了成功：阿那瓌宣布与西魏联盟，并将东魏使者杨暢逮捕，交给贺若谊带回长安。宇文泰闻讯大喜，拜贺若谊为车骑大将军、仪同三司，贺若家族从此平步青云。
按照贺若谊与阿那瓌达成的协议，宇文泰逼迫西魏文帝元宝炬与皇后乙弗氏离婚，另娶阿那瓌的女儿郁久闾氏为皇后，又要嫁公主给阿那瓌的弟弟塔寒。这两件事让元宝炬很为难，因为他没有女儿，与乙弗氏的感情又很好。但他不敢得罪宇文泰和阿那瓌，就收养了宗室元翌的女儿为化政公主，把她嫁给塔寒，又让乙弗氏出家当了尼姑，然后才派扶风王元孚去柔然迎接阿那瓌的女儿。
阿那瓌给女儿置办了大量嫁妆，仅衣饰就装满了七百乘车，还有一万匹马和两千头骆驼。元孚来到可汗庭之后，看到柔然人崇拜太阳升起的方向——东方，营帐的大门都朝东，就要求公主按照魏人的习俗，改向朝南。郁久闾氏回答：“我没见过魏主，所以还算是柔然公主。你们魏人以朝南为尊，我却有朝东的自由。”他们抵达长安后，元宝炬当即举办婚礼，立郁久闾氏为皇后。阿那瓌听说女儿的婚姻很顺利，就又杀掉了东魏使者元整，准备与西魏合击东魏。高欢听说元整被杀，也将柔然使者温豆拔等人囚禁起来。
阿那瓌没有想到，女儿的蜜月过得并不愉快。乙弗氏虽然出家当了尼姑，但郁久闾氏知道元宝炬对她仍然念念不忘，于是就封她的儿子为秦州刺史，让她跟儿子去辖区居住。元宝炬虽然不敢得罪郁久闾氏，但的确舍不得乙弗氏，密令她将剃掉的头发重新蓄起来。郁久闾氏闻讯大怒，正要调查，却突然去世，官方说法是水土不服，染病而亡的。元宝炬将她谥为悼后。
听说郁久闾氏离奇死亡，渴望改善与柔然关系的高欢立即抓住这个机会，派使者龙无驹出使柔然可汗庭。龙无驹见了阿那瓌，首先报告说，温豆拔等人生活得很好。阿那瓌杀元整时，以为高欢也会杀掉温豆拔等人，闻讯颇感惭愧。高欢又派使者张徽纂去向阿那瓌告状说，他的女儿不是正常病死，而是被元宝炬和乙弗氏谋杀的，化政公主也没有真正的皇室血统。此前，阿那瓌经西魏所属的河西走廊讨伐高车王比适，路上荒芜一片，补给出了很大问题。张徽纂得知此事，就随口编谣言说，宇文泰不愿看到柔然战胜高车，所以下令烧掉河西走廊的草场，令柔然战马没有东西吃，无法前进。阿那瓌闻言，登时怒气冲天。
龙无驹和张徽纂又火上浇油，提醒阿那瓌注意，他当年在内战中失利，全靠北魏的帮助才得以复国，理应有报恩之心，而东魏才是北魏的正统所在。如果柔然能与西魏决裂，改同东魏结盟，高欢一定安排真正的公主与庵罗辰结婚，然后共同讨伐元宝炬和宇文泰，为郁久闾氏报仇。阿那瓌完全听信了东魏使者的言论，便宣布和东魏复交，并在攻灭西部高车之后，转而进攻西魏。
540年五月，阿那瓌率号称百万的军队大举南下，扫荡黄河以东各个忠于西魏的地区，从范阳（今北京）一直杀到三推戍（今山西静乐），把这些地区全部交给东魏占领，尔后西渡黄河，直扑关中。西魏军一溃千里，宇文泰眼看柔然军队已经攻到了夏州（今陕西、内蒙古交界处，即夏王赫连勃勃的故都统万城一带），只得逼元宝炬杀掉乙弗后，以让阿那瓌满意。元宝炬长叹道：“岂有为一个女子兴兵百万的呢？但是让外人这么议论，朕又如何去面对将帅？”于是派人赐乙弗氏自尽。阿那瓌听说乙弗后已死，怒气消散，果然收兵北归。
惩办了西魏之后，阿那瓌开始忙着与东魏皇室联姻。541年四月，阿那瓌派人送来一千匹马作为聘礼，为其太子庵罗辰迎娶了常山王元骘的妹妹乐安公主。高欢担心出差错，亲自操办整个婚礼，隆重接待柔然使团，又把乐安公主一直送到长城脚下，这才放心地返回。这令阿那瓌十分满意。没多久，阿那瓌又把孙女邻和公主嫁给高欢的第九子高湛，也就是后来的北齐武成帝。这对新婚夫妇当年都只有8岁，而邻和公主在5年后就夭折了，葬于河北磁县大冢营村。这座豪华坟墓在1976年被发掘，出土了大量壁画和陶俑。
至此，柔然皇室与高欢家族的联姻还没有结束，双方都想再亲上加亲。高欢听说阿那瓌的小女儿尚未出嫁，就为长子高澄求婚。没想到，阿那瓌回答说：“高王自己娶她就挺好。”高欢犹豫不决，他的正妻娄夫人与高澄却都支持说：“这可是国家大计，您不要再迟疑了。”高欢于是下定决心，在545年迎娶了阿那瓌的小女儿，称为茹茹公主。阿那瓌派弟弟秃突佳等高官送女儿去东魏，临行前又对秃突佳说：“等外孙出生了，你再给我回来报喜！”
茹茹公主抵达时，高欢亲自出城迎接，表现得十分殷勤。娄夫人很自觉，主动把主卧腾出来给茹茹公主，自己住到次卧去，临走还叮嘱高欢说：“你以后就别再到我这里来了，她会发现的。”婚后，因为高欢平常主要说鲜卑语，极少说汉语，所以茹茹公主一直没学汉语，其事迹因而不为外人所知。从此，东魏的北方边疆太平无事，阿那瓌与女婿高欢一面忙着建造佛寺和石窟，一面策划联合攻打宇文泰。作为柔然的盟友和西魏的敌人，吐谷浑也频繁派遣使者，绕道柔然来拜访高欢。于是，柔然、东魏和吐谷浑就结成了反西魏的三角联盟。
宇文泰可不是坐以待毙之人，他敏锐地察觉到了危险，于是积极寻找对策，并且收获颇丰。就在高欢和茹茹公主结婚的同一年，宇文泰的使者、被称为“酒泉胡”的安诺槃徲在柔然汗国内部打开了一个致命的缺口：他深入阿尔泰山区，找到了号称“土门”（Tuman）的突厥首领阿史那布民（Ashna Bumin），双方一拍即合，达成了多项秘密协议。
正处在事业巅峰的阿那瓌不会想到，他的好日子就要到头了。
