封建九公：保卫河北的最后努力
在蒙古攻入金朝节节胜利的时候，边境地区为金人充当守边乣军的契丹人也蠢蠢欲动，金人为了防止契丹人叛乱，命令两户女真人夹一户契丹人居住，这反倒激起了契丹人的反抗。耶律留哥这个金朝北边千户，成为金朝东北部的契丹叛乱的导火索。
史书中对耶律留哥的记载并不多，只是说他见到女真人对他们契丹人严加防范感到颇不自安，于是逃到隆安（今吉林农安），聚众起事。不过其影响之大，却超出了史书的只言片语的记载。留哥以隆安为根据地，派人四处去招纳契丹人，结果没过多久，队伍已经扩展到10多万人。因其地在金上京附近，留哥害怕自己独臂难支，遂向西寻求投奔蒙军。1212年留哥军找到正在向辽西地区扩张的蒙古军按陈部，双方在金山（大兴安岭某处）结盟。留哥所部契丹人就成为蒙古人攻打辽东的急先锋了。
1213年，金朝以完颜承裕为元帅右监军，兼咸平路兵马都总管，率军60万讨伐留哥。成吉思汗得到留哥的报告后立即命蒙古军相助，大败金军。获胜后，耶律留哥自称辽王，建元元统。第二年，金宣宗又派辽东宣抚使蒲鲜万奴统兵40万征讨留哥，结果被留哥等人大败。蒲鲜万奴只好率残部退回东京（今辽宁辽阳），耶律留哥则占据咸平，并以此为都城。1215年，耶律留哥率兵南下，攻破东京，驱逐蒲鲜万奴。
蒲鲜万奴败军又失地，但此时宣宗已经南迁，对于辽东的控制名存实亡。所以万奴在失掉东京不久，便召集辽东的女真部众宣布独立，国号大真，建元天泰。战乱中的东北地区竟然出现了一契丹一女真两个政权。契丹军不久因内部耶厮不等人变乱，夺取了耶律留哥的权力，自立抗蒙，遭到蒙古军及上京附近的金军的攻击，被迫向高丽撤退。所以蒲鲜万奴得以率军攻取辽东各大重镇，又发兵攻取婆速府及上京路等地。
1216年木华黎率军进入辽东，万奴迫于蒙古军的压力投降了蒙古。不久蒙古军撤退，万奴则杀掉监军捏儿哥，率众向东部的曷懒路（今朝鲜咸镜北道吉州）撤退，脱离与蒙古的臣附关系。此时，木华黎正集中精力攻打中原，没有精力经略东北，所以蒲鲜万奴的政权有了生存空间。蒲鲜万奴频繁出动军队北上攻打金朝的上京路，1217年与上京城内的官员里应外合，抓住上京的领兵元帅，夺取了上京守军的指挥权，控制了上京。自此，几乎整个女真的发祥地都在蒲鲜万奴的掌控之中了，金帝国也在此时失掉了世宗以来重视的根本之地。
此时蒙古对金帝国的攻略也发生了转变。1217年秋，因成吉思汗要率军西征，所以将经略金朝全权交给木华黎，以金朝官号封之为“太师国王”，赐九尾白旗，使承制行事，统率全部攻金部队，下属有汪古、豁罗剌思、兀鲁兀悌、忙忽惕、弘吉剌、亦乞列思、札剌亦儿诸部军，以及投降的契丹、女真、汉族诸军，共十支。
木华黎得命之后，便在中都、西京二处设置两个行省，作为作战的指挥中心，分兵对金作战，一路以投降的刘柏林所部汉军为主，以西京（今山西大同）为据点，经略河东即今天的山西；而木华黎自己亲率主力，从中都出发南下经略河北、山东。此次作战重点在河北一路，而河东一路起到牵制金军的作用。蒙古军主力先后攻占大名府、益都等城，并攻占山东诸地。此次作战一改以往蒙古军流动剽掠的特点，每攻占一处不再杀人抢劫，而是派兵驻守，准备长期占领，所以在很多地方都出现与金军反复争夺的场面。
1218年，蒙古军攻占紫荆关，招降汉族地主武装张柔等人，随即命令张柔招集部曲家人为前锋，先后攻下雄、易、安、保等州，并且与河北地区代表金朝势力的地主武装武仙部展开厮杀，战事呈胶着状态。在山西方面，1218年木华黎在6月集中兵力于应州（今山西应县），出大和岭（今雁门关），南下攻占代州，9月攻下太原，金军守将乌古论德升自杀。随即兵分两路先后攻下平阳、汾州等80余城。金昭义节度使纳合蒲剌都、汾阳军节度使兀颜讹出虎、行省参知政事李华及行元帅府事完颜从坦战死。之后木华黎在平阳驻守蒙汉军队，力图控制此地区。
1219年，依附蒙古军的张柔击败武仙，攻占河北中山。山西方面，蒙古军攻占武州，一直打到金夏边境。在河北则攻破显州、绛州，兵锋直到河北与河南交界处。
1220年，木华黎所部重点攻击河北，并亲驻满城督战，劝降了武仙，由此，真定（今河北正定）、邢（今河北邢台）、相（今河南安阳）、卫、怀（今河南沁阳）、孟州等地相继被蒙古攻破。随后木华黎率军攻入山东，与金朝经略使乌古论石虎展开激战，占领黄龙岗，进围东平，至第二年攻破，以严实等人置行省开府东平，招抚山东各地区。1221年，攻破洺州（今河北永年县），在山西遇到完颜合达的抵抗。不过，这时木华黎已经攻占了70多城。迫使金军退守各地山寨，进行游击战，不时地骚扰大城市。
1222年木华黎在山西地区的行动，以剿灭各地金军山寨为主，蒙古将领石天应攻破金军在河东的唯一要塞河中府，但1223年，金将侯小叔聚众10多万反攻河中府成功，石天应战死，随后蒙古又发兵10万再围河中城，侯小叔战死。类似的双方拉锯战不计其数，蒙古军依靠集团优势，最终还是控制了河北、山东、山西的大部分地区，将金朝的抵抗力量压缩到极其狭小的区域。
1222年，蒙古军围攻河中的同时，开始从陕西向东进攻河南金廷的西大门京兆、凤翔一带，在此固守的是金朝精锐部队，由将领完颜仲元（郭仲元）、马庆祥等人防守，统帅京兆行尚书省完颜合达指挥。完颜合达与蒙古军交战多次，是金末的抗蒙中坚力量。10万蒙古军围困凤翔，数百里遍设营栅。金朝又遣赤盏合喜前往援助，金蒙双方展开数月的厮杀，使蒙古军损失惨重，无法攻破凤翔。
木华黎无奈地说：“我奉命征讨，不数年则占领辽西、辽东、山东、河北，先前攻打天平、延安，这次又攻凤翔不下，难道我命数已尽！”不出他所料，1223年3月，这位攻破金朝半壁江山的蒙古帝国统帅病逝于闻喜县。随后，蒙古军主力撤退，金军以陕西精锐为主力收复河东大部分地区。至此，蒙古木华黎征伐金朝结束，由于蒙古军主力尚在西方，给了金朝喘息之机。
在蒙古攻打金朝北方的时候，河北、山西、山东各地就已经有大批地方豪强聚众起事，有的是反抗蒙古侵略，有的是反抗金朝统治，有的是两方都反抗，还有的甚至投靠宋朝，诸如此类五花八门。蒙金双方都想拉拢这些武装，作为自己在黄河以北作战的生力军，所以在木华黎征讨金朝的时候，进行厮杀的双方基本上是效忠于两方的汉族地方武装。宣宗南迁以后，金朝已经没有能力统一组织大规模对蒙作战了，河北一带的抵抗大多是依靠城池，各自孤军奋战。金人册封大将在各地建立行中书省，组织当地军队进行抵抗，招抚各地的汉族地方武装为其卖命，抗击蒙军，这些人成为金军在河北、山西一带的主力。金人称这些抗击蒙古军的地方武装为“忠义之士”，比较有名的有苗道润、武仙等人。
苗道润在河北家乡组织抗蒙武装，并主动到南京求官，宣宗痛快地封他为宣武将军、同知顺天军节度使事。苗道润率领所部转战各地，后来因功又升为中都路经略使。像苗道润这样的人并不在少数，随着金军在黄河以北地区的节节败退，大臣右司谏术甲直敦便提出将河朔地区的地方武装组织起来，抵抗蒙古军。宣徽使移剌光祖等人也赞同说：“当招募当地有威望、能够服众者，授予他们一方全权；能控制道级地区者，就封他本道总管；能镇守州郡者，则给他州郡官。这样必能各保一方。”宣宗衡量各方利弊之后，决定给予各地的土豪武装以官爵和全权。
1220年宣宗授予9个势力较大的地方武装首领以地方全权，称“各有封疆”，并封公爵，史称“封建九公”。他们是：沧州经略使王福为沧海公，河间路招抚使移剌众家奴为河间公，真定经略使武仙为恒山公，中都东路经略使张甫为高阳公，中都西路经略使靖安民为易水公，辽州从宜郭文振为晋阳公，平阳招抚使胡天作为平阳公，昭义军节度使完颜开为上党公，山东安抚副使燕宁为东莒公。这些人对自己所辖州县有设置官吏、征收赋税等全权，俨然一方诸侯，他们在对蒙古作战中起到了重要作用。但是这些人毕竟是非正规武装，各立山头，互不统属，有时因争夺地盘而互相厮杀，所以很容易就被蒙古军各个击溃了。
章宗末期，由于连年的对宋战争和灾害，山东等地的赋敛极其沉重，所以当时就有杨安儿等人聚众起义，但是很快就被招安。蒙古入侵后，金朝又加剧了对山东等地的搜刮以充军费，1211年杨安儿、张汝辑等人再次起事反抗金朝，攻劫州县，杀戮官员，山东开始陷入混乱。1214年，潍州的李全、李福，以及刘二祖、彭义斌等都纷纷起事，已达数十万人，大有摧毁金在山东的统治之势。
金军派遣精锐的部队“花帽军”前来镇压，“花帽军”都是由河北等地的汉人地方武装发展而来，首领就是效忠金朝的郭仲元。杨安儿等人退到登州等地，称帝建号，建元天顺，攻陷宁海、潍州等地，并以李全等人攻打临朐等地，但被金军仆散安贞所败。金军乘胜进逼登州等地，杨安儿等人被迫渡海逃跑，被船上的水手击杀落水而死。
随后，仆散安贞所部又乘胜镇压了刘二祖等人的部队。到1216年，山东各地的起义军基本被镇压下去，但此时宣宗已经南迁，金朝又在蒙古军队的打击下无法脱身。被镇压打散的山东义军又开始活跃起来，杨安儿的妹妹杨妙真与刘全等人召集人马，很快与李全所部结成一体，继续作战。另一支则是刘二祖死后留下来的，由霍仪、彭义斌率领，继续与金朝军队周旋。这时的队伍往往身穿红纳袄以便识别，因此被称为“红袄军”。
因无力继续镇压“红袄军”，金朝采取了招诱的办法，企图拉拢“红袄军”为己所用。这一政策很快取得了成效，红袄军首领张汝辑、孙邦佐、国用安、时青等人投降，金朝皆委任以官职，使之镇守山东。
此时，南方的宋朝也染指山东，招降了李全、石珪、彭义斌等人，李全接受宋朝的任命，担任京东路兵马副都总管之职，负责在山东用宋朝的名义召集人马，并带领军队攻城拔寨。在李全的努力下，益都张林、济南严实等实力派都相继对宋朝效忠。1219年山东有12州以上地区都在宋朝的控制下。李全等人在归附宋朝时，对金的招降嗤之以鼻，表示：“宁作江淮之鬼，不为金国之臣。”但宋对李全等山东义军并不信任，也不提供支援物资，反而严令沿边各地不许收留山东义军。
很快，蒙古军在1220年也进入济南，使得本来就复杂的山东局势变得更加复杂。义军首领严实见蒙古军势力强大，遂以所控制的近7个州，30多万户投降蒙古，金军的势力进一步受到打压。严实又以本部充当蒙古军的先锋，在1221年占领当时山东的中心东平，益都张林、石珪等人也相继投降蒙古。石珪被任命为山东路行元帅，与严实等人分别出击、抚定山东南北各地。山东形成代表宋的李全、彭义斌所部与代表蒙古的严实、石珪所部两大势力。但在蒙古的攻势下，彭义斌军败被杀，李全坚持到1227年，最后也投降蒙古。至此，山东的各复杂派系皆归于蒙古的统治之下。
就在蒙古人不断鲸吞蚕食金帝国半壁江山的时候，偏安河南的金朝廷再也无法聚集力量反扑蒙古，反而要向南抢占宋朝的领土作为补偿，这个奇思妙想还是来源于当权者术虎高琪，于是中国历史上奇怪的多国混战局面出现了，金帝国的半个身子陷进了崩溃的泥沼。
