次年，南凉主动约蒙逊一起进攻后凉。后凉国主吕隆眼看无力自存，于是主动投向了东方大国后秦。蒙逊眼看后秦即将成为邻国，赶紧向后秦进贡。南凉一看北凉抛弃自己投入了大国怀抱，十分不满，遂于公元406年向北凉发起进攻，并别有用心地把战利品献给了后秦。后秦皇帝姚兴愚蠢至极，不仅相信了南凉秃发氏的忠诚，还把姑臧送给了他。
公元410年，南凉再次出兵攻打蒙逊。蒙逊终于时来运转，在穷泉大败敌军，并乘胜进围姑臧，克之。公元412年，蒙逊自张掖迁都姑臧，称河西王，改元“玄始”。
南凉败落，西秦乘机进攻，取而代之。西秦强大，北凉屡次吃败仗，于是调整战略方向：南面主守，西方主攻，把矛头对准昔日的分裂者——西凉。
公元417年，西凉李暠病死，其子李歆嗣位。李歆不理政事，大兴土木，屡征民役，并不听大臣劝阻，于公元420年七月，亲自出兵讨伐北凉。蒙逊早有灭李氏之心，于是有意散布要南征西秦的消息，诱西凉前来。李歆果然上当，以为张掖空虚，带大兵来偷袭。沮渠蒙逊派兵埋伏于怀城，大败李歆。后来又在蓼泉击败西凉军队，杀死李歆。蒙逊乘势西进，占领酒泉。在酒泉，沮渠蒙逊学习汉高祖刘邦约法三章，严禁抢掠。西凉臣子、百姓感恩戴德，纷纷投入北凉。
李歆弟李恂据守敦煌，继续与北凉对抗。公元421年，沮渠蒙逊亲率大军2万围攻敦煌，在城外三面筑堤，以水灌城。李恂惊慌失措，于敦煌城失陷时自杀身亡。占领敦煌后，北凉打通了前往西域的道路，西域各国纷纷称臣纳贡，北凉实力达到顶峰。
解决了西方，沮渠蒙逊开始集中精力对付欺压了自己多年的西秦。双方几次大战，互有胜负。北凉毕竟国小力弱，薄弱的经济基础难以承担长期的战争需要，打速决战还可以，消耗战就不行了，和西秦的战争恰恰陷入了消耗战的泥潭。
不过蒙逊的运气实在是好，原本强大的西秦居然首先丧失了信心，于公元430年投降了北魏。北魏给了西秦一张空头支票，让他们前往平凉一带居住。平凉的主人、大夏国主赫连定没有识破北魏的玄机，大举进攻西秦，一举消灭了它，替沮渠蒙逊报了仇。
公元433年，失去对手的沮渠蒙逊生了重病，不久病死。国人推举其子沮渠牧犍做了河西王。牧犍嗣位后，继续向北魏和宋朝称臣，并把妹妹兴平公主嫁给拓跋焘做了右昭仪，自己则娶了拓跋焘的妹妹武威公主。
北魏早有统一天下的远大目标，北凉迟早要灭掉。这时，沮渠牧犍干了一件蠢事，给了大舅子一个借口。
沮渠牧犍的嫂子李氏貌美，牧犍与之勾搭成奸。这个李氏是个醋坛子，暗中抢了别人老公也就罢了，居然还想鸠占鹊巢，给武威公主下了毒药。公主中毒后，拓跋焘派太医前往急救，算是保住了一条命。拓跋焘要求沮渠牧犍交出李氏，牧犍竟然还很钟情，坚决不交，还把李氏送往酒泉躲了起来。拓跋焘大怒，马上给牧犍安了12条罪状，然后御驾亲征。在北魏铁骑面前，北凉军队不堪一击，很快丢了国都姑臧。拓跋焘对这位妹夫开始还算不错，不过大臣们却不想放过他，不时上一道奏章揭发他的“罪行”。拓跋焘逐渐厌烦，于是把他连同他的妹妹一块儿赐死。
姑臧陷落后，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳占据酒泉、敦煌，多次和北魏军对抗。可是胳膊终归扭不过大腿，只好重新走上匈奴祖先的老路：占据西域。公元442年，无讳率万余落抛弃敦煌，占领鄯善。在鄯善和敦煌之间有大片沙漠，而且遍布流沙，无讳虽然占有了鄯善，可部众有一半以上被流沙吞没，损失惨重。无讳退到西域，拓跋焘也懒得管他，不再向他进攻。无讳从此偏安西域，做起了西域小霸王。
公元444年，无讳去世，弟安周即位。公元460年，被北魏击败的另一个游牧民族柔然向西迁徙，经过西域，顺手消灭了安周，北凉最终灭亡。
随着北凉的灭亡，匈奴民族再也没有以国家形态出现在中华大地上。其实，无论是汉国、大夏，还是北凉，和称雄于蒙古高原的草原帝国都有很大区别。匈奴帝国从单于到部族首领基本都是匈奴族，是纯粹的民族政权。归降并受到重用的外族数量很有限，起到的只是智力补充作用。汉国等三个政权则不同，在他们的政府中充斥着大量的汉人和其他少数民族精英分子，且不再是配饰，而是主宰。匈奴人只是大头目，是领袖，而不是全部。沮渠蒙逊除了血脉，看不出一丝胡气，和中原王朝的皇帝没什么区别；刘渊一家虽然保持着狼性，但并没有摆脱汉文化的影响，其政权组织模式和中原王朝没什么两样；即便是比昔日的大单于还凶狠的赫连勃勃，手下也有一个被捧为神仙的汉族谋臣——王买德。
魏晋南北朝时期是民族大融合的时代，从最残暴、最野性的赫连勃勃到深度汉化的沮渠蒙逊，历史似乎有意设计了三种模式，分别代表融合的三个阶段。历史是曲折的，即便是温文尔雅的沮渠蒙逊也曾有过屠城敦煌的暴行。融合伴随着血腥，似乎也是无法回避的历史之“道”。
这里还有另外一支重要的匈奴分支——鲜卑宇文部，我们没有提到。并不是它不重要，也不是因为它建国太晚，而是因为在它身上实在看不出匈奴的影子。北周的创建者宇文泰只进行过一次改革，而且还是鲜卑化的，他希望用鲜卑人的血性，而不是匈奴人的狼性来抵消掉一些过度汉化的消极影响。与其说他是匈奴人，还不如说他是鲜卑文化的捍卫者。
在北凉灭亡以后，匈奴民族逐渐淹没在中华民族的汪洋大海中，只有从个别历史人物的身上才能找到它的影子。不过，这个民族没有消失，在匈奴人纷纷入主中原、割据称雄的时候，在西方，在地中海北岸，西迁的匈奴人同样在用腥风血雨推动着希腊、罗马文化的蔓延扩散，用弓箭找寻着帝国的昔日荣光。
中部 气若游魂：内外交攻的罗马帝国
南欧是欧洲文明的起点，在2000多年前，巴尔干半岛南端和亚平宁半岛先后兴起了雅典、斯巴达、罗马等城邦。这些寡民小国或实行民主，或实行独裁，几乎把所有政治制度都试了一遍。慢慢地，他们都沉沦了，只有罗马在一天天地发展壮大。他们走出了罗马，走出了亚平宁，走出了欧洲，把地中海变成他们的内湖，建立起横跨三大洲的世界帝国。但是，文明在前行，帝国北面丛林里的日耳曼人逐渐发展起来，美丽温暖的地中海岸吸引着他们一步步走出丛林。罗马人无法容忍野蛮人不讲道理地南下，没有谈判、没有宽容，有的只是铁和血。
就在日耳曼人不断南下的时候，帝国内部开始出现裂痕，内外交攻下的罗马帝国终于撑不住了，直到有一天，那个来自遥远东方的民族给予它最后一击。
