抹智儿木勒克惊定，遣兵往执撒剌哈夕法官至，罪其亲赍馈物献那颜哲别，并受蒙古撒剌哈夕长官职。先是此法官曾杀某人，兹以付被杀者之子，处以复仇之刑。时有若干时不闻敌兵之讯，马鲁城中之绅豪与抹智儿木勒克偷安旦夕，不复为备。已而阿母城长官来报，蒙古兵已在阿母城前渡阿母河，今踵其后而至。旋果有蒙古兵八百人进击屯于马鲁附近之突厥蛮，战方酣。适又有突厥兵二千人自花剌子模来，抚蒙古军背，阵斩殆尽，俘六十人，徇于市而杀之。突厥蛮人既战胜，乘势欲奉阿母城长官为主，不欲再从抹智儿木勒克。然谋夺马鲁城而未果，乃大掠马鲁附近一带之地，以泄忿。
至是拖雷之军抵马鲁城下，军凡七万，有一部为被略诸州征发之兵。时突厥蛮军万骑尚屯马鲁城外不远，蒙古军设伏诱之，杀其一部，余众溃走，尽夺其所有并所掠马鲁城外之牲畜无算。
次日（西历1221年2月25日，回历六一八年一月一日），拖雷率五百骑周视城垒。七日之间，全军悉集城下，乃下令进攻。守兵从诸门出城突击二次，皆被却还。蒙古军终夜环城守望，不使一人得脱。次晨，抹智儿木勒克遣一德高望重之教长使蒙古军，拖雷以好言饵之而遣之归。抹智儿木勒克遂奉厚币亲至蒙古营《世界侵略者传》第一册。
拖雷许其仍守旧职，赦马鲁城民不死，以荣袍赐此长官，且言欲见其友从，授以禄位。抹智儿木勒克乃悉召之来，及至，拖雷尽缚之，并缚抹智儿木勒克。饬举马鲁最富之人，簿录得商贾地主二百人，并录工匠四百人，悉召赴蒙古营。遂纵兵入城，驱居民尽出，命各人携其眷属与随身衣物以行。凡四日，城始空。拖雷在平原施金座，坐其上，命引所俘将卒至，对众斩之。居民见者皆泣，继而分别男、女、幼童，配置诸营。居民别离，哭声震天。惟工匠四百及童男女若干得免死为奴，余尽被杀。撒剌哈夕之签军因其法官被杀，为复仇，其屠杀之残酷尤胜于蒙古兵也。拷掠富豪，使指藏金所在，大掠城市。以塞勒术克朝算端辛札儿墓中有殉宝，发其墓，而火其墓堂，夷平马鲁之城堡见《全史》第十二册。《世界侵略者传》第一册。《全史》谓马鲁一带约有死者七十万人。《世界侵略者传》所志之数尤众。据云，有德高望重之赛亦德族人也速丁，曾偕数人在十三日间计算死者之数，逾一百三十万。而尸骸之隐伏未发现者，尚未计焉。
此残忍不下于其父之蒙古汗子，于离此屠场进躏你沙不儿以前，曾命土豪一人为此荒城之长官，并置蒙古戍将一人以镇之。居民有匿土窟中者，闻蒙古军行始出，其数约有五千人，然其得庆更生之时亦不久也。旋有继至之蒙古军往从拖雷者，亦欲见马鲁人之流血。其统将命此辈不幸之人以衣盛麦，出城饷军，及城民出，尽杀之。此军继进，路遇逃民悉屠杀无遗。别有一军随后至者，亦尽杀所见之人。
拖雷进军你沙不儿，此城距马鲁十二日程。你沙不儿云者，波斯语撒婆儿城之义也。昔在库萨和钧案：此从唐译名朝时代，为呼罗珊之都城。昔人且以伊兰名之，伊兰者，波斯古称也。此地未及百年，曾毁二次。1153年，算端辛札儿在位时，突厥乌古斯之游牧部落叛，呼罗珊遭其蹂躏。又在1208年时，遭地震。然你沙不儿旋见兴复，拖雷率军进围此城，为其姊夫或妹夫脱合察儿复仇时，城内人民甚众也见阿剌伯语《地名辞典》“你沙不儿”条。只罕奴马书三二○页。先是蒙古游骑至你沙不儿附近者，辄为城人所害，如是数月。城民逆料蒙古必来复仇，遂坚其守备，城上置发弩机三千，发石机五百。蒙古军攻具亦强。首先残破你沙不儿四围全州之地，继对城设置发弩机三千，发石机三百，投射火油机七百，云梯四千，炮石二千五百担，而附近诸山尚可供给炮石不少也。攻具既多，士卒复众，围城中望之夺气。遂遣呼罗珊之大断事官率教长、绅耆同赴拖雷营请降，并许纳岁贡于蒙古主。拖雷不许，大断事官被留。翌日拖雷巡城一周，训厉将士，环城同时进攻，是日为星期三日也西历1221年4月7日，回历六一八年二月十二日。昼夜战不息，比晓，濠堑已平，城墙裂七十口。蒙古兵诸面攀登而入，街巷屋舍皆成战场。星期五日，则蒙古兵为脱合察儿复仇之日。脱合察儿之妻，成吉思汗之女也，将万人入城，所见辄杀，如是四日，猫犬无遗。拖雷闻前此屠马鲁时，民匿积尸中得免者不少，至是命尽断被害者之首，三分男女小儿之首，聚之为塔。毁城历十五日，城市遂墟。后人于其遗址上播种大麦焉。惟工匠四百免死，徙之北方。其潜藏土窟之民亦不免，缘拖雷曾留兵一队于此搜杀藏者，故居民死于窟中者为数甚多见《世界侵略者传》第一册。《史集》。《全史》。
四、五年后，札阑丁复国时，曾将此荒地宿藏之物供扑买，扑买人应岁输三万底那儿。后掘者常于一日之中获得此数，有时且过之见《札阑丁传》。
时呼罗珊境内仅也里一城未下，拖雷移军攻之。其别将分躏徒思者，在此城附近发哈里发诃仑剌失德与哈里发阿里后人十叶派最崇奉之阿里剌齐之墓。拖雷顺路躏忽希斯单，进薄也里城下。此城在你沙不儿东北，相距五日程，四山环绕，中一平原，村聚园囿遍布见Kinneir《波斯帝国地志》，伦敦1813年四开本一八一及一八四页。只罕奴马书三○九页。此城长官杀拖雷谕降使，励所部奋勇死守。蒙古兵诸面同时进攻，战甚烈，凡八日，长官殁于阵。城中人有议降者，拖雷知城中战守之意不齐，遂召降。如立降许免死，城人遂降。拖雷仅杀札阑丁之官吏士卒一万二千人，命一回教人为长官，置一蒙古将以镇之。越八日，拖雷奉父命还会师于塔里寒见《世界侵略者传》第一册。《也里州志》。
当蒙古军侵入呼罗珊之时，有一突厥蛮小部落名哈夷罕里者，居于马鲁沙喜章附近之马罕区中，畏大敌而西徙，居阿美尼亚所属阿黑剌忒之地。其后八年，蒙古兵侵入斯地，则又徙小亚细亚。时此部落之首领名额儿脱黑鲁勒，统四百四十户。鲁木算端畀以东罗马帝国境上昂果剌附近之一地，赐号曰兀只别，其爵视欧洲古封建时代之公侯。及其死也，其子斡思蛮继立，逐渐蚕食东罗马帝国之地而广其封疆。1300年，蒙古人灭小亚细亚之塞勒术克朝后，诸守将分据此国之时，斡思蛮遂于其小境内亦自建一国，号算端，是为斡思蛮国之始祖见木涅靖巴失书第二册。Sa’d-ed-din Efendi撰《史冕》，多桑藏突厥文写本。
成吉思汗灭塔里寒后，驻夏于其附近山中。1221年，察合台、窝阔台二子还自花剌子模。长子术赤自取兀笼格赤后，即渡细浑河北去。是秋，成吉思汗闻札阑丁拥重兵据哥疾宁，遂进军往攻之。道经客儿都安堡，留攻一月，拔而夷之。逾欣都山钧案：即史籍僧传中之大雪山。此山山系东延，构成印度北界。逾山后，围攻范延堡，察合台之一子木阿秃干伤矢卒。其祖钟爱此孙，悲愤之极，下令疾攻。堡陷，不赦一人，不取一物，概夷灭之。成吉思汗欲是地沦为荒墟，故百年之后尚无居民也。
察合台丧子时适他往，毁范延时始还。成吉思汗命人秘其事，伪言其子他适。越数日，汗与三子共食，佯作怒色，责诸子不从命。语时属目察合台，察合台惧，跪而自明，父命死不敢违，汗犹反复前词谴责之。既而曰：“汝言实欤？汝能践言欤？”察合台亟曰：“宁死必不违所言。”汗乃曰：“汝子木阿秃干亡矣，不许汝悲。”察合台闻言，如受电击，然犹自制不流泪。食毕出，始一泻其悲痛之情见《世界侵略者传》第一册。《史集》。
先是成吉思汗屯兵一队于谢斯单钧案：哥疾宁一地梵语名作漕矩吒，见《大唐西域记》。阿剌伯语名谢，见《新唐书》。《西域记》云，大都城号鹤悉那，即指Ghazna也。蒙古语译名有时赘鼻音于后，故有哥疾宁之称，一如河西之成合申也，以为成吉思汗与拖雷所统一军之声援，至是为札阑丁所败。初札阑丁横断花剌子模沙漠，于奈撒附近击退蒙古逻骑后，赴你沙不儿，欲至其旧封之地哥疾宁。居你沙不儿三日即行，行甫一时，蒙古兵蹑踪而至，亟追之西历1221年2月10日，回历六一七年十二月十五日。算端命其一将拒之歧路，已而自从别道逸。蒙古军追其将而失算端踪迹，算端于是日一日之间已走四十程矣。至柔任，欲入城息鞍马，城民拒不纳，且胁之曰：若蒙古兵蹑踪而至城下进击时，城民将于陴上投石共攻之。札阑丁遂即夜行。翌日蒙古军果至柔任，追逐算端至也里道上，不及而返。三日后，札阑丁安抵哥疾宁城，其地人大致皆奉命，故诸部之兵来集其麾下。
哥疾宁一地，一岁以来，已经变乱数次：古儿人摩诃末阿里哈儿蒲思忒先奉算端摩诃末命镇守哥疾宁。摩诃末弃细浑河出走时，其舅父额明灭里封地在也里州中，欲远离战地，遂率所部二万突厥康里人，弃算端而去。路经哥疾宁州，将至哥疾宁城二三日程前，先遣使请于哈儿蒲思忒，指定一地俾其屯军，以待时局之定。哥疾宁长官，与诸部将答曰：“吾属古儿人，君等突厥人，不能同处。算端既为各军指定屯驻之地，请各守其地。”额明灭里再三请而无效，时札阑丁之相撒剌哈夕人苫思丁在哥疾宁，以哈儿蒲思忒拒算端至亲不纳，形同叛逆，乃与子城守将同谋除之。设宴招饮于近郭园林，酒酣，守将手刃之，二人亟还城。古儿兵营于距城半程之地，闻主将死，皆溃。额明灭里遂入城，行长官事。
已而闻有一蒙古军取道不思忒进军，额明灭里率军往御。然以兵单不足敌，遂退也里，时丞相苫思丁偕行，额明灭里囚之于客出兰堡钧案：此堡疑是《元秘史》之出黑址连。哥疾宁城无主乱起，城民杀子城守将以祭哈儿蒲思忒之灵，公推忒耳迷人剌齐木勒克为长官。会有胡鲁只木涅靖巴失书第二册云，胡鲁只部原阿剌伯人，后与突厥诸部混合游牧于申河、恒河二水之间、突厥蛮两部之人，多从河中、呼罗珊避兵来哥疾宁境内，聚集于富楼沙亦作Ferschabour,俗称Berssavour。此城与其辖境隶剌火儿，在剌火儿、哥疾宁两城之间（见阿剌伯语《地名辞典》），现代地图作Pischaver，钧案：此从古译名。《西域记》作布路沙布逻平原中，隶赛甫丁阿格剌黑麾下。哥疾宁新长官剌齐木勒克谋击之，而取此印度之地。战不利，阵殁，部兵多被杀。其弟月木答忒木勒克原与兄共掌兵事，兹代之镇守哥疾宁。已而可不里长官以兵来攻，围之于子城四十日。城将下，而札阑丁相苫思木勒克钧案：即前之苫思丁被札阑丁释出狱，遣之至哥疾宁，备供张，围遂解。七日后，札阑丁入哥疾宁，由是诸部军皆来集麾下。额明灭里率所部之突厥康里人重返哥疾宁，算端以女妻之。阿格剌黑灭里自富楼沙率所部胡鲁只突厥蛮人，可不里长官偕阿匝木灭里率所部古儿人皆来会，总以上诸军凡六七万骑。
1221年春，算端率此军发哥疾宁，进向范延附近之巴鲁湾。益前进，击蒙古军之围攻瓦里安堡者，袭败其前锋，杀千人。围堡之蒙古军遽退与本军合；札阑丁亦归巴鲁湾之辎重营。归后八日，失吉忽秃忽率蒙古军至。
初，失吉忽秃忽以三万人屯可不里谢斯单之边地山中：一方侦视札阑丁之行动，一方为成吉思汗行军之声援。至是闻其围攻瓦里安一军之失利，即引军进攻。札阑丁亦进军，两军遇于巴鲁湾之原。算端以额明灭里为右翼，阿格剌黑为左翼，命骑士尽下马，各系其马缰于腰而战。其右翼先为蒙古军万人所破，旋得中军左翼之援，阵势复整。两军反复冲突，互有损伤甚重，胜负不决。及夜，各退还营。蒙古帅欲绐敌，乃命各骑缚毡象人置手牵从马上，骑卒以手扶之，俾花剌子模军知其有援军至。诘朝，算端诸将望见敌兵列阵两行，果以为得援，议退，札阑丁持不可，下令仍如昨日步战。蒙古军见昨日之战阿格剌黑军最勇，因悉锐击左翼。左翼攒射之，矢如雨集，蒙古军却而复进。花剌子模军阵殁五百人，于是札阑丁吹角，全军上马，大呼突击蒙古军，张战线以围绕之。忽秃忽曾令其军视其纛所在勿失，已而其部下见将被敌围，遂溃走。顾原中溪涧纷错，马多颠踬，敌骑较健，驰而追杀，死者大半。
是役也札阑丁虽胜犹败。盖分卤获时，额明、阿格剌黑争欲得一阿剌伯骏马，不相让，额明怒举鞭挝阿格剌黑首。算端熟知康里人不服过，不加责让，阿格剌黑愤恚，即夜率所部胡鲁只塞厥蛮退走富楼沙，并说古儿部长阿匝木灭里离叛而去。算端挽之归，不从。由是算端所部仅余突厥兵及花剌子模兵而已，遂返哥疾宁。又闻成吉思汗亲将大军为忽秃忽报战败之耻，乃退向申河而去《全史》（二八四页）云，札阑丁战胜后曾遣人告成吉思汗曰：“如汝欲指定战场一处，余将赴之。”
成吉思汗闻败讯，怒而不形于色，仅语忽秃忽，谓其狃于常胜，未受挫折，今遭此败，当以为戒。缘其抚育忽秃忽至于成人，视之若子也。先是成吉思汗平塔塔儿部，得忽秃忽，在襁褓中，时其妻孛儿帖尚无所出，常有抚养一子之意，成吉思汗遂以忽秃忽赐之《史集》“塔塔儿”条志忽秃忽被其义父钟爱之一事云：“一日威吉思汗因天时酷寒，于大雪中徙其营幕，道遇群鹿，忽秃忽时年十五岁，语成吉思汗斡耳朵之总管那颜古出忽儿（Goudjoucour,钧案：疑即《元秘史》卷九之木匠古出古儿）曰：雪深鹿行迟，欲猎取之。那颜许之往猎，薄暮停顿时，尚未见还。成吉思汗询忽秃忽何往，答言猎鹿未归。汗怒曰，此子将必冻死。甫欲以车辕击古出忽儿，而忽秃忽还。言仅见有鹿三十头，已杀二十七头。汗喜，命人往寻死鹿，果见诸鹿倒仆雪中。”至是忽秃忽败还，成吉思汗即下令整军疾驱，进向哥疾宁。在途二日，行不及炊。至巴鲁湾战场，令忽秃忽及别一将指示两军布阵处，汗以不善择地切责之。进至哥疾宁，则算端已行十有五日矣。城民不抗而降，置一长官名牙剌洼赤者以治之。仍率军追逐札阑丁，及之于申河河畔。时札阑丁已以书招离去之诸部长，速以军来会；诸军纵许来，时已无及矣。成吉思汗闻其敌将于次日渡河，即夜疾进，击斡儿罕所将之花剌子模殿后军，命布阵数列，对河作偃月形，进围札阑丁之少数军队，黎明，下令进攻。蒙古军进薄算端军，破其右翼。右翼统将额明灭里见士卒死大半，自走富楼沙，蒙古军杀之于道。左翼亦败。札阑丁仅余七百人，奋勇进战，数欲突围出。蒙古军欲生致算端，不发矢。战至日中，札阑丁见重围不开，乃易健马，复为最后一次之突击。蒙古军后却，札阑丁忽回马首，脱甲负盾执纛，从二十尺高崖之上跃马下投，截流而泳《札阑丁传》云：“札阑丁因此马曾救其渡申河，后此从不乘骑，善养之至于梯弗利思陷落之时。”（1226）成吉思汗进至河畔见之，指示诸子，言此人可供诸子效法，止将卒之欲泳水往追者。蒙古兵发矢射从渡之花剌子模兵，死者甚夥术外尼书云：“据身经此战者言，花剌子模兵死者之众，一矢之远，河水为赤。”尽歼岸上残兵，虏札阑丁眷属，杀其诸子据《札阑丁传》，札阑丁军败时，退至中河河畔，其母、其妻及后宫妇女皆至前呼曰：速赐我等死，免受俘虏之辱。札阑丁乃命沉之于河云云。然他书未载此事，《世界侵略者传》明言其妻妾被虏。此二书所志战时不一。《侵略者传》谓在回历七月中（西历8月），《札阑丁传》则谓在回历十月二十二日星期三（西历12月9日）。后说较近真相。至若作战之地，诸书皆未明指何地。札阑丁曾将其所有金银悉投申河中，蒙古汗使善泅者没水求之，取得一部分以出。
札阑丁既跃马横断申河，于对岸战地稍下流登其东岸，其始孑身无人从，既而部下将士效之得渡者次第来集。此等残兵百物皆缺，遂抄掠所至地方之兵器、马畜、衣服。术的王以骑兵千人步兵五千人来逐，算端以四千骑击走印度兵，射杀其长，多所卤获。寻闻蒙古兵一队将至，乃向底里退走见《札阑丁传》。《世界侵略者传》第一册。《史集》。时印度北方诸州，自古儿国分解以后，悉为脱奴籍之诸突厥将领所割据，其中最强者为剌火儿、木勒坛全境及信度一部分之君主纳速剌丁哈剌札，与底里王苫思丁亦勒的迷失二人见《乐园》第四册。木涅靖巴失书第二册。《史集》成吉思汗同时诸王传。
追札阑丁之蒙古二将曰八剌、曰秃儿台，奉成吉思汗命追敌渡申河，不得札阑丁踪迹。先破必牙寨，进围木勒坛。知此城附近无石可备炮攻，预以河中弃车载石往，围攻之。城不难下，然蒙古兵不耐酷热，解围去。不欲深入印度追逐札阑丁，遂躏木勒坛、剌火儿、富楼沙、灭里蒲儿诸州之地，重渡申河，取道哥疾宁，与就归途之大军合。
先是成吉思汗既遣八剌、秃儿台二将后，自率大军于1222年春沿申河右岸上溯行，以哥疾宁城将来或资敌用，命窝阔台往灭之。窝阔台至哥疾宁，藉词简括户口，命居民尽出。除工匠免悉送蒙古外，余悉屠之。已而纵掠，继以毁坏，由是二百余年来一强国之都会遂成荒址见《史集》。
同时宴只吉带奉命率师往平也里之乱，当时呼罗珊境内未受兵祸者，仅余此城也。始也里既降，居民常思乘机脱蒙古桎梏，储积粮械，托言将来供从蒙古军之用。及闻札阑丁战胜忽秃忽之讯，叛机遂启。也里附近不远八的吉思境内有堡曰哈里温而后以纳剌秃知名者，处悬崖之巅。欲至堡下者，仅一径可通，径长半程，路狭二人不能并行见《也里州志》第四篇第四章。因是矢石所不能及，蒙古兵攻之两次而不能下。堡民虑其复来，并征调也里之签军来攻，欲诱也里人相与同叛，乃致书于也里城二长官阿不别乞儿、明格台钧案：此名韵母若误，似可改作《元秘史》功臣中之蔑格秃，伪言欲降。然恐蒙古军虐待，欲汗赐一纸书许免死。二长官许之，保汗书不日至，惟应先恢复两地之交通，此纳剌秃居民之所欲者也。遂以勇士七十人乔装商贾，藏兵器货物中，分道入城，杀二长官，城民应之。尽杀阿不别乞儿、明格台之一切亲从，自举文武长官各一人共治城事。
宴只吉带奉命平乱，先征调签军五万，率以往攻也里。城民力拒，城中诸首领互誓死守，故蒙古兵屡为所却。久之，围城中人有一部分议降。宴只吉带乘城中人意见不齐，遂拔其城，尽屠其民。回历六一九年五月二日，西历1222年6月14日，计围城已六阅月又十七日矣。蒙古兵入城后杀掠焚毁凡七日，相传死者一百六十万人。
宴只吉带略其珍宝，并幼年俘虏数千，送蒙古主营，已而还师与大军合。其后未久，复遣兵二千人赴也里，搜杀城民之脱死者，计杀二千人，至第三日还。城民有十六人匿山中，山势险峻，未及于难。久之不见蒙古兵复至，始敢还城，见街衢尚伏尸遍地，其他避难者亦来相合，共得四十人，寄栖大礼拜寺中见《也里州志》第十二篇第十三及第十四章。
马鲁被屠后，居民避地者爱乡情切，不久渐归。邻近流亡知是地肥沃，亦多徙居。时有札阑丁部将一人率少数兵来据此城，杀拖雷所置波斯人之为长官者，蒙古兵一队五千人，自那黑沙不来，尽戮其民，分毁其城诸坊。命一回教徒名阿黑灭里者，率若干人留马鲁，使搜杀逃民。阿黑灭里遍搜各处，民藏不出。乃令召唤祈祷之教士在召唤塔上呼居民出为公共祈祷，回教徒闻声出，悉被捕戮。如是四十一日，此城不幸之人大受前所未闻之残害，马鲁遗民仅存数人而已马鲁城自是荒废，迄于15世纪初年帖木儿汗子沙哈鲁在位之时，始命人重建其城，招致居民。见只罕奴马书三一七页。
成吉思汗在申河畔歼灭忠于札阑丁之残军后，遣军往击弃札阑丁而出走之诸军，时此诸军要将业已互相残害矣。先是阿格剌黑弃花剌子模算端而去时，偕阿匝木灭里赴别客儿哈儿，阿匝木之封地也。阿格剌黑留其地若干时，还向富楼沙。甫行抵第一站，即遣人往告阿匝木，请勿留其仇人居其境，仇人云者，盖指统有胡鲁只部五六千户之讷黑章答儿也。阿匝木以为际此危急之时，回教徒不宜相仇，率五十骑驰往，欲平阿格剌黑之怒。阿格剌黑拒不允。二人共饮，阿格剌黑醉，遽上马率百骑赴胡鲁只部营。讷黑以其来释怨修好，率诸子出迎。阿格剌黑见之怒甚，拔刀欲击之，讷黑之士卒群起杀阿格剌黑。阿格剌黑之士卒闻主将死，以为讷黑、阿匝木二人同谋，遂执杀阿匝木，进袭讷黑营，并其诸子杀之。此外别有一战，古儿部人死伤甚众。至是蒙古骑兵一队与波斯步兵一队，追击胡鲁只、突厥蛮、古儿三部余众，三部余众多被歼灭，其余溃散见《世界侵略者传》第一册。
窝阔台既屠哥疾宁，遣使驰告其父，请许其进围昔思田，成吉思汗以天暑止之。是夏驻夏于蒙古人所称巴鲁湾之原，掠其附近诸地见《史集》。至是西历1222年6月始在略定诸地设置达鲁花赤见夏真特书一二五页引《纲目》。及八剌、秃儿台二将还，遂率大军行，至古纳温豁儿罕堡附近，窝阔台来会。是冬驻冬于申河河源附近不牙客的威儿之山地中，时军中瘟疫流行。
1223年春，疫止。成吉思汗遂决定取道印度、土番而还蒙古中国史书志有一种神话，谓成吉思汗因此班师。《通鉴纲目》云：蒙古主进掠印度，次铁门关。侍卫见一兽，鹿形马尾，绿色而独角，能为人言。谓之曰：汝君宜早还。蒙古主怪之，以问耶律楚材。对曰：此兽名角端，解四夷语，是恶杀之象。今大军西征已四年，盖上天恶杀，遣之告陛下，愿承天心，宥此数国人命，实无疆之福。蒙古主遂班师（夏真特书一一九页，冯秉正书一○八页）。《史集》谓成吉思汗之东还，盖因唐兀之叛，欲回师平之。案：成吉思汗回蒙古约一年后，固曾进兵唐兀，大肆焚杀，然当时唐兀主实无谋脱桎梏之迹。行前以俘虏甚众，命配置每帐十人或二十人，令其舂米以供兵食，七日舂毕。一夜之间，尽杀此种俘虏，军遂就途。欲取道土番而进，行数日，因所经之途山岳起伏，森林遍布，难于通行；遂返富楼沙，改循前赴波斯之来路退军。
逾范延诸山，驻夏于巴哈兰之地，时其大部辎重原留于此也。及秋复行，路经巴里黑附近，尽杀居民之还城者。一年之间，此州余民仅恃猫犬之肉为食，缘蒙古人习食肉乳，只须牧场以饲牲畜《全史》（二七五页）云：鞑靼人仅食肉，而其马仅食草，并以蹄掘草根为食，故所食常不缺，曾将敌地谷粮毁灭，居民之能脱死者，蒙古军行后仍不免于饿毙。成吉思汗还渡阿母河见《世界侵略者传》第一册。此书记述蒙古军残破呼罗珊诸役以后曾云：“其有闲暇时间之人，记述此时之事者，虽涉及一地之事，亦须不少时间。况我于旅行之暇，处事务繁多之时，当然不能详为叙述也。”至不花剌城，命撒都只罕引见深通回教教理之人，得法官一人名额失来甫及宣教师一人。成吉思汗闻此二博士所说明之回教要义与规条，皆以为然，惟不以赴默伽巡礼一事为是，以为全世界皆为上帝之居宅，任在何地祈祷，皆得达于帝所，不必拘拘一地。进至撒麻耳干，城中绅耆出迎，成吉思汗以为上帝既使其战胜算端摩诃末，乃命用其名而为公共之祈祷。诸法官、教长群请豁免赋役，许之见《也里州志》第五篇。蒙古汗在此城遣使召术赤率其诸子来见。先是术赤与察合台失和后，遂渡细浑河北，日行猎自娱，至是汗命其驱猎物来会。1223年冬，成吉思汗驻冬于撒麻耳干之地，及春启行。军行时，汗命摩诃末之母妻及诸亲属等立于道旁，大声长号与花剌子模帝国作最后之诀别。行次细浑河畔，察合台、窝阔台二子来会。先是此二人猎于不花剌附近，在冬季中，每星期曾献猎物五十担于父所。
1224年，成吉思汗驻夏于豁兰塔石之地。术赤不至，惟遵父命驱猎物无数至豁兰塔石。中有野驴甚多，成吉思汗乃先纵猎，士卒继之。诸兽远道奔窜，足力已疲，徒手可搏。围猎既餍，取所得野驴各烙印于其毛上，志而纵之。
1224年夏冬二季，成吉思汗全在道中。其二孙忽必烈、旭烈兀，即后来君临东西两国之名主也，自叶密立河附近，及乃蛮、畏吾儿旧日分界之地来见。忽必烈时年十一，射获一兔，旭烈兀九岁，获一鹿。蒙古俗儿童初猎者，应以肉与脂拭中指，兹成吉思汗亲为二孙拭之。复行至不哈速赤忽之地，设宴犒赏其军。1225年2月还其斡耳朵见《世界侵略者传》第一册。《史集》。
成吉思汗至是筹备往征唐兀；然吾人记述此事以前，请先言中途来会之哲别、速不台二将在前传布蒙古兵威达于欧洲边境之事。
