铁木真前在战中失其银饰鞍辔之驿色马，兹请王罕交还。并请王罕、鲜昆、札木合、火察儿、阿勒坛及其他诸部长等，各遣使一人来议和解，约会于捕鱼儿湖附近。
王罕闻使者语，责其子不从其向者之言，亦勒合鲜昆曰：“事势至今日，必不可已。惟有竭力战斗，我胜则并彼，彼胜则并我。”遂代诸人答铁木真使者，谓不遣人去，将进攻，以战决之见《史集》。《元史译文》二八页。
铁木真遣使于王罕后，进兵虏掠弘吉剌之一部落，而止于巴泐渚纳水畔。
王罕自合兰真沙陀战后，营于哈亦惕忽勒格惕沙陀。忽秃帖木儿、答里台、火察儿、阿勒坛、札木合等相与谋害王罕。王罕闻其谋，迎讨之，夺其辎重。于是答里台与克烈之撒乞阿惕部，蒙古尼伦之一部，归铁木真。火察儿、阿勒坛与塔塔儿部长忽秃帖木儿奔乃蛮汗。
1203年，铁木真驻夏于巴泐渚纳。是秋，集兵于斡难河附近，谋击王罕。其弟拙赤哈撒儿自合兰真战后尽丧所有，并及妻子，猎以求食。至是至巴泐渚纳，与铁木真会。铁木真欲以计袭王罕，乃命拙赤之仆二人往王罕所，假为拙赤之语曰：“我兄今既不知所在，我之妻子又在王所；我孤身野宿已久，以树枝为庇，以土块为枕。今欲与妻子相聚，不知王意如何？倘弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣。”
王罕信之，因遣人随二使往，以牛角盛血与之盟据Hérodote（第四篇七十则）之说，此种习惯粟特人有之。Pomponius Méla（二卷一章）云，Axiacae（粟特民族）虽结盟亦不免流血，其缔盟者自刺血出，合同盟者之血共饮之。二使偕克烈使者还，遥见铁木真纛。恐克烈使者逃还告变，乃下骑，伪言马蹄有石，请克烈使者执马蹄，俾能取石出。会铁木真至，命二使为向导，率军含杖夜行，驰至彻彻儿温都儿山蒙古语谓高邱曰温都儿。宋君荣书十页谓此诸山并在秃剌、怯绿连两水间，本章中所志诸地，吾人多不知确在何处，出不意袭破王罕军。王罕父子脱走，行至乃蛮界上温兀孙突厥语此言十水之地钧案：《元秘史》作涅坤兀速。《亲征录》作捏坤鸟柳（疑柳为孙之误）。则多桑之译名盖出臆造。原名应是Nékoun-oussou，说见伯希和撰《库蛮考》（1920年《亚洲学报》）。王罕为乃蛮守边将二人所杀，以首献乃蛮王。乃蛮王见此老人被害，甚怒。乃保存其首，以银嵌之。鲜昆独脱走，入不里土番见《史集》。迦儿宾亦著录有Buri-Tabeth之地，见所撰《鞑靼地域行纪》第五及第七条摽掠乞活，为其地人所逐。复走合失合儿、兀丹接界之忽蛮钧案：应是曲先之误，盖《亲征录》作曲先，《元史》作龟兹，今库车也、曲先彻儿哥思蛮钧案：此名业经伯希和改正为Kü-sa-üCargasma，说详《库蛮考》之地。其地哈剌只突厥民族之算端乞里赤哈剌（Kilidj Cara）钧案：《亲征录》作黑邻赤哈剌，命人杀之，并杀其诸妻诸子，已而此王降成吉思汗。
铁木真平克烈部后，猎于尼蛮客黑烈之地《元史译文》三一页作帖麦该川，旋还其斡耳朵ordou者，汗与诸妃以及从者所居庐帐之合称。此名出于horde（游牧部落），然其义各别。属于一鞑靼君主之民众曰兀鲁思，质言之人民也，一汗一部长一家长之领地则名由儿迪以待来春，进击新敌。
乃蛮王台不花而以太阳汗著名者，忌铁木真之势日盛，遣使至汪古部长阿剌忽失的斤忽里所，约合击此林木中之王。缘蒙古人居森林之地，故以此名轻之也。阿剌忽失以此谋告铁木真，并约与亲好剌失德（在其叙述中国北边诸民族之第三章中）云：汪古部在成吉思汗时代以前，并在是时，隶于契丹之阿勒坛汗（钧案：契丹指中国，阿勒坛汗指金主），近类蒙古人，所部有四千户，契丹主名阿勒坛汗者，曾自女真海滨达于哈剌沐涟（Cara-moran即黄河），筑一长城，以防蒙古、克烈、乃蛮及其他游牧部落之侵入。哈剌沐涟发源于唐兀、土番，而界于契丹与Tchin及Matchin（钧案：是为阿剌伯语中国及其都城之称，盖由梵语“支那”及“摩词支那”两字转化而来。此处契丹指中国北部，后二名指南宋）之间。契丹帝雇汪古部人守此长城。蒙古人名此长城曰ongou，突厥人则名之曰Bourcourca。成吉思汗时，汪古部长名阿剌忽失的斤忽里。阿剌忽失，人名；的斤忽里，官号也。观此部长之名，汪古部殆为突厥种之民族。盖阿剌忽失为突厥语名，犹言杂色鸟。的斤为突厥诸游牧部长所用之尊号。忽里与金丞相所授铁木真官号中之忽里同。宋君荣书曾引中国史书，谓此部亦名白达达，故突厥种也（《蒙古朝史》十页）。汪古部名不论本于长城，抑本于中国人名曰阴山之汪古山（此山在山西之北，亘延东西），然此民族之实在名称，未能知之也。铁木真闻乃蛮王谋己，欲先发制之。1204年春，大会于帖麦该川，议伐之。群臣以方春马瘦，宜俟秋高马肥，然后进兵。然铁木真叔钧案：恐系弟之误斡赤斤那颜与弟别勒兀台曰：“何可以马瘦为辞？应亟进兵！先发以制自矜夺我弓矢之乃蛮。君辈以其地大畜众，然不足畏也。乘此攻之，俾后人云，我辈已擒太阳汗，天知吾人必擒之也。”铁木真是其言，遂进兵。未至乃蛮境，顿兵驻夏。及秋，复进兵，太阳汗至自金山，营于杭海山，与蔑儿乞王脱脱、克烈别部长阿邻太师、斡亦剌部长忽秃哈别吉、札只剌部长札木合暨朵儿边、塔塔儿、哈塔斤、撒勒只兀诸部合兵。两军相距不远时，铁木真营有一马惊走敌军中。乃蛮人见马瘦，以为蒙古骑弱，太阳汗与众将谋诱之深入，待其更疲，然后击之。其将火力速八赤即杀克烈汗之戍将也，怒曰，汗父亦难赤可汗勇战不回，其背及其马后，从未使人见之。太阳汗为所激，乃弃其诱兵之策。
两军既见，铁木真命其弟拙亦哈撒儿主中军，而自列阵备战。札木合见蒙古军容严整，谓其左右曰：“乃蛮视此军若一群山羊、绵羊，以为能灭之，不使留蹄皮；今吾观其气势，殆非往时矣。”遂引所部兵遁去。是日蒙古与乃蛮战于一狭谷中，胜负久未决。至晡，乃蛮始败走迦儿宾（第五条）谓在1246年往谒鞑靼皇帝时，经一狭谷中，即昔日成吉思汗率蒙古军血战败乃蛮军与哈剌契丹军之处。杀戮甚众，余军逃，其不能逃者，被俘为奴。乃蛮王负伤，退之一山，昏绝。诸将呼之，火力速八赤且言其宠妃菊儿八速在其帐中盛装待之。太阳汗流血过多，卧于地，仍不醒。火力速八赤语其他诸将曰：“与其见之死，勿宁回战，使汗先见我等战死。”遂同下山，与蒙古军战。铁木真见其勇不畏死，欲免之。诸将拒不降，皆殁于阵。获菊儿八速，铁木真纳之。
乃蛮军溃走纳忽山诸崄地，夜中坠崖，死者不可胜计见《史集》。《元史译文》三十一页以后。蒙古军擒太阳汗掌印官畏吾儿人名塔塔统阿者。铁木真问其怀太阳汗金印欲何之，塔塔统阿答曰：“臣职也，将求故主授之耳。”铁木真嘉其忠，问是印何用，对曰：“出纳钱谷，委任人材，一切事皆用之，以为信验耳。”铁木真善之，命居左右。是后凡有制旨始用印章，仍命掌之，并命教太子、诸王以畏吾儿字书国言成吉思汗子窝阔台即位时，命司内府玉玺，其人死年未详，曾受追赠，可参考Abel Rémusat译《元史类编·塔塔统阿传》，见《亚细亚杂纂新编》第二册六一页（钧案：《类编》文太删节，且脱书国言三字，译文亦劣，致在后来发生不少误会，兹据《元史》改正）。冯秉正书三九页。Klaproth撰《高加索谷儿只行纪》，1814年八开本第二册五二二页。前人撰《畏吾儿语言文字考》，见所编《柏林图书馆汉满印本写本目录》，巴黎1822年两开本五四页。
是役为鞑靼地域诸民族久念不忘之一战。拙赤哈撒儿将中军，谨慎勇武，功最大，铁木真赏其勋，列其位次于其他诸亲族上。战后塔塔儿、朵儿边、哈塔斤、撒勒只兀诸部皆降，惟蔑儿乞部不降逃走。太阳汗子屈出律奔诸父钧案：《元史》作太阳汗兄，本书末言为兄为弟不亦鲁汗所。蔑儿乞部长脱脱亦逃依不亦鲁。
铁木真追击蔑儿乞部至塔儿河，兀洼思部长答亦儿兀孙言不愿战，率所部降，献女忽兰于铁木真。谓所部缺马畜，不能从军行。铁木真乃分散兀洼思蔑儿乞部为队，每队百人，置一将以统之，命守辎重。军行后，其人复叛，掠军中物。守辎重之蒙古战士结合与战，却之，夺回所掠物，叛人遂逃。
兀都亦惕蔑儿乞部退守兀亦合勒忽儿罕塞，被迫出降。其余蔑儿乞部木丹、秃答哈邻、只温三部，亦先后降。铁木真进攻困守薛灵哥河附近忽鲁哈卜察勒塞中之答亦儿兀孙部，此部亦降。
其后未久，铁木真得其劲敌之一人，盖札木合为其左右执以献也。铁木真以其为安答，不欲杀之，然诛执献之从者，罪其卖主也。以札木合并其亲属以及所余之从者，付其侄阿勒赤台，已而阿勒赤台杀札木合。闻曾先后斩其肢体。札木合曾言斩之诚当，设其得敌，待之亦如是也。自呈其四肢关节于行此毒刑者，促速断之见剌失德书“沼列亦惕”条。剌失德在《成吉思汗传》中未言札木合之死，而在本条中亦未指明其死确在何时。
北地诸游牧部落既多降附，铁木真进讨无援之塔塔儿。此部在中国之北为最富之民族，其秃秃哈里兀惕部强逾诸部。铁木真败塔塔儿，屠其部人，虽妇孺亦不免，铁木真命尽歼之，勿留一人，然其诸妃中有二妃属塔塔儿种，诸将之妻亦有数人属此部，曾密救塔塔儿之儿童，得免死。拙赤哈撒儿之妻亦塔塔儿人也，求其夫免杀其所分得之俘千人，故亦有五百人得免。后铁木真闻之颇怒其违命。此外有若干塔塔儿人因逃而获免，则此部族未曾全灭。所以在成吉思汗之诸继承人时，不仅见有塔塔儿将，且有塔塔儿军也见《史集》“塔塔儿”条，剌失德在《成吉思汗传》中遗载此役，《元史》亦无著录。
此民族虽灭，然其名不久即由灭此部者之侵略而传于世界，今尚用以指来源不同之种种民族。中国人曾将漠北诸地同一种族之游牧部落一概名之曰鞑靼。考其故，或因此种民族中与中国最邻近者为鞑靼，或因鞑靼最为富强也。中国人与西域之交通，尤足以使其所指游牧属部之概称流传于各地。盖当成吉思汗初盛之时，此种民族业已经其西邻诸国称为鞑靼。由近及远，而至欧洲极西，乃此种侵略者实轻视其所灭之民族，而不以鞑靼自承，足证非自称也鲁不鲁乞云，彼等不欲人称之曰鞑靼，盖真正鞑靼（塔塔儿）实为别一民族也。可参照本卷末附录四。
铁木真征服鞑靼地域诸好战的游牧部落以后，其眼光遂及中国，盖中国之极端富盛，在历史中常启北方牧人之粗野的贪心也。迄于是时，铁木真因战利而获得者，仅有人，畜，牧地而已。至若天产、人工所出较为贵重复杂之产物，乃为后来侵略之成绩。铁木真既将蛮野民族征服不少，遂取得剥夺亚洲南部文明民族之势权。其最先尝试者，厥为西夏。蒙古人初名此国曰河西，续名之曰唐兀惕汉语河西，犹言黄河以西之地，当时陕西北部属西夏国，故以名之。剌失德云，成吉思汗侵略西夏国时，其子窝阔台适生一子，即以河名之（钧案：史作合失[Caschi]，盖河西之讹译也）。后因好酒，幼死，顾其死在其父生前，由是废河西之名，而名其国曰唐兀，然唐兀则自称曰夏国。此国包括陕西西北部，及长城西北邻近诸区。东南与女真或金国接界。其都城夏州，即今陕西北部之宁夏。西夏诸王之祖李继迁，土番一民族之酋长，即中国人所称之党项者是已。来自中国、土番分界之山中，进据黄河沿岸。宋朝建国以前，继迁时为银州观察使，约当10世纪末年时，叛宋，降于契丹主。1043年，其孙赵元昊复称藩于宋，宋册元吴为夏国王。12世纪时，又称臣于金。1205年，成吉思汗侵入此国大获而还时，西夏国王为李纯佑，继迁后之第七主也见冯秉正书第七册八四至六二三页，又第八册四○至一二六页。宋君荣书五○页。Du Halde《中国志》第一册五○页。《史集》。末一书云，成吉思汗先围极坚之塞，名额邻里乞，数日拔之，平其塞。旋进攻一大城，名客连鲁失（Kelenklouschi，一作客连忽失[Keknkousehi]，又作阿撒斤客鲁思[Assakinkelouss]），亦拔之，掠其城。蒙古军侵入国内以后，驱骆驼甚众，获战利品甚多而去。《元史译文》三五页云，岁乙丑（1205），帝征西夏，拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼而还。力吉里之对称La
ri，唐兀语犹言圣山也（参考夏真特《四汗史》后附《字汇》三六九页）。剌失德谓成吉思汗时唐兀主名李王沙的儿古（钧案：《亲征录》作失都儿忽），然在成吉思汗在位时，此王之后尚有数王。
