另外一个就是乌孙和东胡。这乌孙由于月氏人的威胁，倒是和匈奴人保持了比较好的关系！
乌孙的历史就没什么可说了，匈奴在两汉时期实行奴隶制度，乌孙与匈奴关系密切，相信乌孙吸收了匈奴的奴隶制度。
乌孙曾经在战争中掠取人口，在汉宣帝本始三年（前71年）对匈奴一役，乌孙军队攻击匈奴右谷蠡王王廷，《汉书．西域传》记“获单于父行及嫂、居次、名王、犁污都尉、千长、骑将以下四万级……乌孙皆自取所虏获。”，相信被掠人口最终成为统治阶层的奴隶。在昭苏县木札特山山口，中国的考古队伍在六十年代初发掘了一座较大型的乌孙墓葬，并发现一个奴隶殉葬坑，反映乌孙是一个奴隶社会。乌孙也实行氏族制。
昆莫以至翕侯都拥有自已的地域、民众，是氏族社会的痕迹。《汉书·西域传第六十六下》：“后乌就屠不尽归诸翕侯民众”是一项证据。氏族首领有一定的势力，可以凌驾昆莫的意愿。《汉书·西域传》记乌孙昆莫猎骄靡希望以长孙军须靡为继承人，身为大禄的次子不满，率领部众割据一方，猎骄靡只能妥协。
军须靡死后，儿子泥靡碍于叔父大禄的势力，让位给大禄的儿子翁归靡。原始氏族社会的部落首领议事会对族中事务有无上权威。
翁归靡原属意有汉族血统的元贵靡为继承人，西汉宣帝应允，乌孙贵族却能违抗两人的意愿拥立带有匈奴血统的泥靡为昆弥，是原始氏族制议事会的遗存。
乌孙的继承制度与现代意义上的继承制度有别，除了财产继承外，偏向指被继承者的家族地位与及社会地位的继承。
财产继承与乌孙家庭分居制密不可分。分居制下，当乌孙男子成年后，父亲会分一部份财产给他自立门户。
父亲的财产通常属于最后一位与自已同住的儿子，通常是幼子。
一般而言，被继承者生前的家庭身份、官职及妻妾（后母）会由长子继承。不过，长子继承制并不是唯一继承制度，“子以母贵”是可能的。
此外，未成年的儿子没有继承权，因此当被继承者的儿子尚未成年，继承权将属于被继承者的的兄弟。如果继承者因种种原因未能继承，继承权将由未能继承者的兄弟获得，甚少行长孙继承制。
这个时候的乌孙，兵力也在十万上下。如果能够说动乌孙的昆莫和自已出兵，那自已的声势就会更大！只是这该如何调节月氏人和乌孙人的矛盾。成了冒顿单于要考虑的问题！
而关于东边的东胡人，就没有那么麻烦了！关于东胡，早在商朝（约公元前十六—十一世纪），就有东胡的活动记载。“东胡”一名最早见于成书年代可能是先秦的《逸周书》，《逸周书·王会篇》提到“东胡黄罴 山戎戎菽”。
据近代人考证认为，早在商初东胡就活动在商王朝的北方。在老哈河与西拉木伦河流域发掘的东胡人墓葬被认为是对上述说法的旁证。《晋书》记载：曾在晋代受封为“鲜卑都督”的慕容廆，“昌黎棘城鲜卑人也。其先有熊氏之苗裔，世居北夷，号曰东胡。”有熊氏，就是黄帝部落。
据《史记·匈奴列传》中记载，东胡从有史记载以来，和中原的燕国和赵国的接触比较频繁。春秋时期，东胡居住在燕国北部，和中原的燕国和赵国的接触比较频繁。
东胡曾打败过燕国，燕国的东北从上谷（河北怀来县一带）至辽东一带，经常遭受东胡的侵扰。东胡和赵国也是战事频繁。
战国时期，东胡居住在燕国和赵国北部，这个时期东胡最为强盛，号称“控弦之土二十万”，曾多次南下侵入中原。燕国曾大败过东胡，使东胡向后退却一千余里。
燕国便从今河北怀来直到辽宁的辽阳一带修筑了长城，以防东胡。并设置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡，用以防御东胡的南下。赵国的大将李牧在击败匈奴的同时，又一次战败东胡。
秦汉之际，东胡逐渐衰落。匈奴刚刚兴起时，也受东胡的敲诈勒索。匈奴的冒顿单于刚即位时，东胡恃强向匈奴索要宝马、美女，冒顿单于采用麻痹敌人的做法，对东胡的要求一一满足。冒顿单于趁东胡王轻敌之际，向东胡发动进攻，大破东胡。
从此东胡部落联盟瓦解，东胡各部成为匈奴的种族奴隶。当然，东胡各族并未就此消亡，如后来退居乌桓山的乌桓族和退居鲜卑山的鲜卑族，就是东胡主要的部落集团。从此东胡的名字从历史上消失。1820年代的法国汉学家连萨认为东胡即是通古斯语族，英国人巴克尔与法国人沙畹也有此学法，亦说通古斯民族起源于东胡。据《史记》“匈奴列传”中记载，在春秋战国时，主要活动在当时燕国（在北京一带）的北部和东北部，也就是西辽河的上游老哈河、西拉木伦河流域。
东胡人性格贪婪，而且是部落联盟，虽然说他们有这样的缺点。但是冒顿单于相信，自已只要一一的满足东胡人的要求。这东胡人就会出兵。到时候以自已的手段，就算东胡人有二十万大军，那还不是得听自已的！
想到这些，冒顿单于在心里盘算了一下，其他三个部族加上自已的大匈奴军队就有六十万。到时候在找到一些小部落，让他们出兵。这样兵力就是秦军的两倍还多。
靠着兵多将广，就不信这秦军不就犯。还有，冒顿单于又想到了那些已经不听自已话的王爷们，到时候借着联盟的机会就削弱他们的力量，把匈奴彻底的置于自已的掌控之下，还有那个自已的克星越峰，现在冒顿单于决定不杀他了！而是要在打败秦军之后把他抓起来，让他成为自已的奴隶。为大匈奴征战沙场，让他去打败秦国。征战草原上的其他部族，一直到他的生命终结的那一刻，都不让他解脱。
冒顿单于狠狠的想着这些，人就开始激动起来。不过这一切都只是他的意淫！事情会让他如愿吗？三族的首领会答应他的结盟要求吗？越峰他们的秦军会败吗？这一切的一切都是还没有发生的事情！
