泰始十年 (274 年)树机能趁西晋灭吴、河西军务松懈之机又反，并率众攻武威，见西晋大军来援，复请降于晋。咸宁三年 (277年)晋军回师，仅留七千兵马助凉州刺史杨欣镇守，树机能见状又于次年六月起兵，克武威，杀杨欣，“尽有凉州之地”。西晋为此募马隆为帅在当地招抚亲晋部族，夹击武威，大败河西鲜卑，杀树机能，凉州复归。
树机能死后，秃发余部被晋军驱逐至大通河与湟水流域，太康元年 (280年)，轲成泥率部再起，攻西平 (今青海西宁)、浩亹 (今兰州市红古、永登)，杀西晋督将以下官员300余名。西晋改调马隆为西平太守予以镇压，稍平。当马隆于太熙元年 (290年)调任秦陇后，原树机能部将若罗拔能又率10万部众控制凉州。西晋因“八王之乱”，无力西顾，直到张轨任凉州刺史后，才于永兴元年 (305年)将起义镇压平息。
河西鲜卑秃发树机能领导的反晋战争持续达30多年，几乎使河西“非复晋有”，极大地动摇了西晋王朝的统治，为甘肃各少数部族不满于中原王朝封建政权，奋起反抗提供了先例，在斗争中加速了当时各民族的融合。但是，战乱又使社会经济遭到破坏，以致“河西荒废”。尤其是义军报复心理极强，行动又极具破坏性，以守御为主的统治者视关隘城防为存亡所系，关隘则成为阻击反抗者的工事，自然被焚毁殆尽。在割据政权林立，互相征伐、战乱不止、政区多变的东晋十六国时期，各政权的关隘设置难得长久，自属必然。甘肃是这一历史时期分裂割据政权最多的地区，反映出各民族势力从发展到兴盛阶段，必然与腐败柔弱的中原王朝争夺领地的历史规律。
从公元316年西晋灭亡，到公元439年拓跋魏灭北凉统一北方的130多年间，西北一隅的甘肃境内先后就有前凉、后凉、南凉、西凉、北凉，所谓“五凉”及西秦、前秦、后秦、前赵、后赵、夏等割据政权立国或占据，另外还有一些少数民族政权，如鲜卑之吐谷浑，氐人所建的仇池国、武都国、武兴国、阴平国，羌人所建的宕昌国、邓至国等。可谓群雄称霸，争斗不止，以甘肃最为激烈。
这些政权分布区域主要在河西、陇中、河湟、陇东及陇南诸地，因各政权维系时间短暂，故易帜频繁，征战不休，社会动乱不已，民族关系错综复杂，要想理清当时的混战，以及关隘建置等情况，确非易事。这里只能就地域划片，对当时割据政权的概况作简单介绍，以加深读者对当年分裂动荡时局的印象。
1.前凉卫国之战
河西地区“五凉”政权中前凉立国最早，也享国最久。西晋末，凉州刺史、护羌校尉张轨驻守河西，建兴二年 (314年)张轨死，其长子张寔受凉州官僚推举“摄父位”，次年又得到西晋王朝的册封，并为拯救晋室覆灭忠心尽力，但毕竟败局难挽。西晋亡，张寔独守一隅，仍奉西晋为正朔，未料六年后被部下所杀，其弟张茂即位。张茂为经营凉州，先后两次征调民夫，修筑姑藏城防，以实现“王公设险，武夫重闭”①之效，并镇压叛逆，稳定秩序，使政权进一步巩固。四年后张茂死，张骏即位，依然实行拥戴晋室的策略，三年后即向东西两端扩展疆域，西置高昌，东伐前赵，夺取金城、狄道，占有今甘肃西部到新疆东部的大片领土。
张骏统治时期前凉政权最为繁盛，一直保持到其子张重华即位。张重华自称“假凉王”，虽受东晋册封，但实则“摄行大统”，改元和平，已成独立的割据政权。然而当他病死后十岁幼子张曜灵即位时，形势大变。自此，张祚篡侄称帝，为王位之争，族内骨肉相残，内乱不断，终致败亡。正如《资治通鉴》注所说：“自张重华没后，张祚、张瓘、宋混、宋澄以及张邕、张天锡，递相屠灭，凉浸衰矣。”② 前凉从公元301年张轨出任凉州刺史，到公元376年被前秦消灭，共历九世延续76年。
前凉争战，主要是和前赵、后赵的陇右之争。第一次为张茂永元四年 (323 年)，前赵兵分两路分别攻前凉已占据的冀城 (今甘谷界)和桑壁 (今陇西界)，刘曜则“举三秦之众”，驱大军28万过陇西，前锋直指黄河一线。赵军“列营百余里，金鼓之声动地，河水为沸，张茂临河诸戎，皆望风奔溃”③。刘曜还扬言要“百道俱济，直抵姑藏”。前凉朝野大惊，张茂被迫率军屯石头 (今凉州区以东)固守，并派精兵增援陇右。刘曜得知后急欲退兵，河上赵军被张茂乘机追杀溃散，遂解陇右之忧。
第二次为张骏建兴十五年 (327年)，后赵崛起，打击前赵，张骏得知刘曜处境不妙，便趁机东进谋取后赵秦州诸郡。刘曜则派世子刘胤迂回攻枹罕，以分散前凉兵力。前凉统军部帅意见不合，竟按兵与赵军相持达70多日，俟军粮将尽，才急往金城运粮。赵军侦知后设伏沃干岭 (今兰州阿干镇)，以三千精骑袭夺粮辎，败凉军于临洮(今岷县)，又渡河克令居 (今永登县西北)，入据振武 (今永登县西北)。凉军失粮而退，损兵3万，又失河南之地，河西震惊却也无奈，只是加强防御以自保，再未东进。
前赵亡，后赵兴，遂西进以伐前凉。公元346年，后赵将领麻秋以8万之众围枹罕，在城外掘堑壕数重、挖地道以进城，并备云梯等器械，试图攻城。张重华急擢拔凉州主簿谢艾为主帅，率军临河退敌。谢艾踞胡床从容布兵，麻秋疑其设伏，犹豫未进之机，谢已暗使部军从左南(今青海乐都)顺河而下，迂回截击赵军。赵军大溃，两名战将阵亡，士卒13000余人被追杀。谢艾又乘胜挥师深入洪池岭(今乌鞘岭)，将赵军驱至黄河以南，使后赵主石虎大为丧气，再未敢西图前凉疆域。谢艾因此战之胜，颇得
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①《晋书》，卷八六，列传第五十六《张轨传附张茂传》。
②《资治通鉴》，卷一○一，《晋纪》二十三，穆帝“升平五年十一月”条。
③《资治通鉴》，卷九二，《晋纪》十四《肃宗明皇帝》上。
后世赞誉。宋代苏轼曾因契丹内逼渴慕帅才，而盛赞前凉谢艾用兵之大将风度，有诗云：“圣朝若用西凉簿，白羽犹能效一挥”，自此传为千古佳话。
2.前秦扩张之战
前秦是四世纪中叶崛起于关中的少数民族氐人政权，其奠基者为略阳临渭 (今秦安东南)氐人苻洪。苻洪本为前赵所封氐王，① 后归降后赵，其族属两万余户被强行迁徙到关东居于枋头(今河南浚县西南)。后苻洪受命率部众入关中镇压起义，因功被封便坐镇关中。至后赵主石虎死，洪趁朝中大乱，遂自称大都督、大将军、大单于、三秦王，欲占据长安，但却被后赵旧将麻秋毒死。苻洪第三子苻健又斩麻秋，引众西攻长安，并于永和七年 (351 年)正月，占领长安后自称大秦王、大单于、建国号“大秦”。次年，改称皇帝，即史家所称之“前秦”。
公元355年，苻健死，子苻生继位。后因苻生暴虐无道，嗜杀成性，被苻健侄儿(苻雄子)苻坚所杀，代之为大秦大王。此后，前秦迅速崛起。苻坚重用汉人王猛治国，压抑豪强，整顿纲纪，“百僚震肃，豪右屏气，路不拾遗，风化大行”②。政治局面才日渐安定。前秦统治者随之又实施强化武备，发展经济，兴办教育等政策，以致“兵强国富，垂及升平”③，十分兴盛，成为当时的强势政权之一。
前秦国力强盛，自然大事扩张。其用兵陇右、河西之战，主要有二。
一是对盘踞于百顷山 (今西和县南)的氐酋杨氏政权仇池国进行征服。秦建元七年 (371 年)，苻坚派将驱兵7万攻仇池，与氐酋杨纂的5万兵丁对垒于鹫峡 (今成县西北)。四月，两军战于峡中，仇池军败，损兵折将，死者什三，只得投降，仇池遂亡。
二是对前凉政权张天锡的征伐。建元十二年 (376年)，苻坚诏命其将帅统步骑13万兵临河西，张天锡杀秦使者，决心死战。但终因其连年内乱，国力衰微，而难于御敌，赤岸 (今临夏境内黄河沿岸)一战，就损兵38000人。八月，秦军兵临姑藏城下，张天锡出降，前凉灭亡。前秦就此统一黄河流域，又开通西域，使隔绝100多年的丝绸之路得以恢复。
前秦苻坚占领陇右、河西后，被胜利冲昏了头脑，便欲出兵江右，以灭东晋。结果“淝水之战”一败涂地，苻坚身中流矢，单骑逃回，于建元二十一年 (386年)被姚苌俘获斩杀，前秦遂亡，存续才35年。
3.后凉内乱之争
前秦灭亡后，河西政局重又陷于分裂，后凉首先立国。后凉是略阳氐族酋豪吕光所
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①《魏书》，卷九五，列传第八十三《临渭氐苻健传》。
②《晋书》，卷一一三，载记第十三《苻坚上•王猛附传》。
③《晋书》，卷一一四，载记第十四《苻坚下•王猛附传》。
建，其父吕婆楼曾在苻坚时任前秦太尉，吕光亦为前秦骠骑将军。淝水战前，吕光受命为使持节、都督西讨诸军事，统步兵7万、骑兵五千出长安，穿河西走廊去经略西域。先后降服焉耆、酋兹、狯胡、姑墨、尉须等30余国及西域70万联军。
吕光平定西域后，得知前秦淝水之战败于东晋，大势已去，便回师玉门，直入姑臧，并于公元386年十二月称都督陇右河西诸军事、凉州牧，建立后凉。后又自称三河王、天王，年号初为麟嘉、又改龙飞，并夺陇西鲜卑之金城、临洮、武始(治永田，今临洮县北)、河关 (今临夏县西)三郡一县之地，尽有河西走廊。
吕光拥兵自重，缺少恩信，肆意杀戮，不恤民生，其子弟亦多不善治国。史载：“吕氏政衰，权臣擅命，刑罚失中，人不堪役。一州之地，叛者连城，瓦解之势，昭然在目，百姓嗷然，无所宗附。”① 故其统治终难长久。因此，河西鲜卑秃发乌孤和卢水胡沮渠蒙逊先后举兵反吕，并独立建政各自称王，是为南凉、北凉。
龙飞四年 (399年)吕光死，其子弟为争夺王位骨肉相残，内乱不休。吕隆得位后，南、北二凉夹击后凉，进攻不断，姑臧困弊乏粮，斗谷价值五千而难求，以致“人相食，饥死者十余万口。城门昼闭，樵采路绝，百姓请出城乞为夷虏奴婢者，日有数百”②。在民心浮动时，当权者为镇压“反叛”，仍不惜坑杀无辜，一时街头横尸，人不得行。加之其原来版图已被南、北二凉瓜分殆尽，“姑臧而外，惟余仓松、显美而已”③。吕隆此时再也支撑不下去了，只得求告后秦派兵接管凉州。神鼎三年 (403年)后秦将兵入驻姑臧，遣徙吕隆及凉州吏民万余户入长安，后凉灭亡，传世不过三代，仅存在18年。
4.南凉边界之战
南凉是河西鲜卑秃发部所建政权，到秃发树机能三世孙秃发乌孤时，秃发乌孤因不满于后凉的残暴统治，便率部聚居凉州南部的廉川 (今青海民和县西北)，筑城立堡，据以反抗后凉。乌孤为图“帝王之事”，先后讨平临近的鲜卑羌胡诸部，占据了东自洮水、西到西平、北抵洪池岭河西走廊东南部的河湟地区，并“务农讲武，礼俊贤，修刑政”④，不再受后凉节度，拒其封号。
公元397年正月，乌孤在廉川堡自称大单于、西平王，建政南凉。随后，连夺后凉金城 (今兰州西固区附近)、乐都、湟河 (治今青海循化县)、浇河 (治今青海贵德县)四郡，改称武威王。自此乌孤以乐都为都城，广招贤俊，网络人才，笼络豪杰，政教颇有起色。乌孤欲东和西秦，北结北凉，谋取姑臧，却因酒醉坠马而亡，未竟其业。其弟利鹿孤继立后，又迁都于西平，改元建和。时正值吕光新死，便派军五千屯驻
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①②《晋书》，卷一二二，载记第二十二《吕光传》。
③ (清)顾祖禹：《读史方舆纪要》卷三，《历代州域形势》，中华书局，2005 年。
④ (清)汤球：《十六国春秋辑补》卷八九，《南凉录》，见《国学基本丛书》，商务印书馆，1937年，第616页。
昌松(今凉州区东南)，又击破后凉远征军，北进姑臧，耀武于青阳门外，掳掠居民8000户而还。南凉一时兴盛，文教昌明，地方经济大有发展。
建和三年 (402年)，利鹿孤弟傉檀继位，称凉王。次年，后秦灭后凉，脣檀利用关系致意后秦主姚兴，又贡奉良马三千、羊三万，以谋出镇凉州之职。姚兴即准其任凉州刺史，便兵不血刃坐定姑臧，并在公元406 年冬又迁都于此，还乘便割据了西郡(今山丹东南)至金城，洮水到广武 (治今靖远县东北)的大片地区。
南凉战事主要为与其东西邻国北凉、西秦的边界之战，后来还受到大夏的攻击，被夏骑兵大败于阳武下峡 (今靖远县黄河峡谷)。傉檀主政后，边衅不断，内乱频仍，为卫护都城，大批移民姑臧，民怨沸腾，聚众起义和反叛此起彼伏。傉檀只事杀戮，“东苑之诛”一次就坑杀城民等五千余人，故民众多怀“叛离”之心。公元410年，北凉在穷泉 (今武威西)全歼南凉五万大军，就有一万户百姓出城归降。傉檀窘迫无着，率臣撤回乐都，北凉接踵而至，只得离城。后乐都被西秦攻破，南凉臣帅分别降于北凉或西秦。傉檀也降西秦，南凉遂灭，存世仍为18年。
5.西秦征伐之战
西秦是鲜卑乞伏部族所建的政权，是鲜卑部族在东汉后期从漠北迁徙进入甘肃地区的一支。西晋时乞伏部先后击败兼并各鲜卑部落，晋末已成为拥有二三十万众的强大部族。前秦建元七年 (371年)，秦攻前凉时大败乞伏，只得归附图存，曾被秦王苻坚委为南单于，被差往陇右降服鲜卑勃寒部，并受命留驻勇士川 (今榆中东北)镇守，遂集拢族众，势力大盛，为反叛割据创造了条件。
乞伏国仁时期，前秦欲发动淝水之战，欲调乞伏南下，未料其叔父借机反叛，苻坚命其平定，国仁却合兵同反，以“妄窃名号，穷兵极武”，“骚动苍生，疲敝中国”之罪名讨伐苻坚，叛秦自立。淝水一战，前秦大败，后苻坚被杀，关陇大乱。国仁借机立国，号西秦，自称大都督、大将军、大单于，建勇士城为都(在今榆中县境内)，辖陇右十二郡，并降服各鲜卑部落，击退羌胡进攻，成为独霸一方的割据政权。
建义四年 (388年)，国仁死，弟乾归继立，迁都金城 (在今兰州市西固区)。乾归执政“置宫皆如魏武、晋文故事”①，注意重用汉人参政，容纳各族部众，仿照魏晋体制，从奴隶贵族统治迅速封建化。太初八年 (395 年)，乾归称秦王，与四周强邻为界，曾西败后凉杀吕光子。但太初十三年 (400年)，却被后秦姚硕德击溃，六万大军败于陇西，乾归失国，奔逃允吾 (今永登)。为求自保，先投南凉，转降后秦，成为附庸。
太初十五年 (402年)，乾归子炽磐被后秦姚兴委为建武将军、西夷校尉、行河西刺史。六年后，炽磐克枹罕，拥其父在度坚山 (今靖远县西北)再称秦王，拥兵仅三万，势力较弱。此后，乾归在大批移民充实枹罕、苑川的同时，奋发图强，扶持农桑，
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①《资治通鉴》， 卷一○八，《晋纪》三十，“太元二十年”条。
国力迅速恢复。到西秦更始二年 (410年)，其版图已经“西至抱罕，东极垅 (陇)坻，北限赫连 (夏)，南界吐谷浑”①，成为拥有数十万各族民众的强国。
然而好景不长，为王位之争，西秦内乱又起，乾归被杀，炽磐继立，称河南王。永康三年 (414年)，炽磐乘南凉主离都城远掠之机，率兵攻破其都城乐都，俘其太子，并迁凉民万余户到枹罕，势力已扩展到湟水流域。接着又先后夺占北凉的河湟郡，攻破吐谷浑及南羌诸部，国势颇盛。所以在公元416年东晋北伐后秦时，炽磐趁势攻占上邽。到公元420年关中又被匈奴赫连夏占领后，西秦又“举国事魏”，遣使贡献黄金并欲联魏灭夏，图谋东进。岂料宏图未展，炽磐便卒于元嘉五年 (428 年)，子慕末继位，改元永弘。
慕末“幼而好学，有文才”②，但却残暴成性，因滥杀重臣及叔、弟等，造成统治集团内部分裂。加之境内又接连遭受地震和大旱，天灾人祸不断，一时上下怨愤，民众逃散，国势大衰。西秦周边诸国乘虚攻掠，北凉夺其西平、枹罕，吐谷浑降其南安、西安。到公元430年时，慕末已难以支撑，只得率吏民15000余户东迁上邽降魏，却遭夏国王赫连定截击，再欲回归原地时，其国土已全被吐谷浑占据，走投无路只得降夏。西秦统治历四世共46年，相比之下，在甘肃历史上还算是较长的一个民族割据政权。
6.西凉亡国之役
西凉是汉人李暠所建。397年，吕光失政，建康太守段业起兵反吕，李暠响应，受任为效榖 (今敦煌西)令。次年，因段业懦弱难以摄众，李暠被当地豪右推举，自任为敦煌太守，并拒绝接受段业所派敦煌太守，得任都督凉兴 (今敦煌西)以西诸军事、镇西将军、领护西夷校尉，掌控了敦煌、凉兴两郡的军政大权。400 年底，北凉晋昌(今瓜州东南)太守唐瑶等传檄张掖以西六郡，拥戴李暠为凉公，领秦凉二州牧。遂建立以汉族士族为核心的西凉政权，设官分职，建元庚子，与北凉抗衡。
李暠执政，注意招抚汉族百姓，在玉门关、阳关等地大兴屯田，发展农业，壮大军队，以备东进之需，同时大力弘扬汉族文教，建堂办学，选贤育人，文治之风颇盛。对于各地蜂拥而至的大批流民，李暠都妥为安置，授田资耕，劝课农桑，先后安置东来流民两万五千余户，人口达十多万。
西凉以席卷河陇、扬旌秦川为大计，并奉表江南请求东晋册封，为便于东进，又迁都酒泉。初期“息兵按甲，务农养士”，虽北凉屡次犯境挑战而不为其动。建初三年(407年)，西凉君臣自觉储备已丰，兵力渐足，李暠便亲命其二子统兵督军，西招北引西域、丁零之众，开始东攻北凉，争夺河西。
建初六年 (410年)，南凉放弃姑臧，西凉与北凉矛盾加剧，战争升级。当年七月
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①《资治通鉴》，卷一一四，“安帝义熙，四年条”胡注。
② (清)汤球：《十六国春秋辑补》卷八六，《西秦录》，见《国学基本丛书》，商务印书馆，1937年，第603 页。
两国交战于酒泉城下，李暠长子李歆用兵失利，部将被俘，败局之后，李暠郁闷成疾，遂不再轻易动众兴师。
建初十三年 (417年)三月，李暠病逝，子歆立，称凉公。此时北凉正胜，仗势西攻酒泉，蓼泉 (今酒泉东)一战，西凉丧师七千，次年又围酒泉，城外秋稼尽被北凉军队割去。然而，李歆刚愎自用，任刑太极，又大兴土木，不恤民力，连年征战，灾荒不断，以致“人力凋残，百姓愁悴”。李歆却在听到江南刘宋代东晋后要贸然出兵，被群臣劝止，又得悉北凉攻西秦，又图侥幸，不顾母亲及诸臣苦劝，率军三万取张掖，结果被北凉打败，恋战中死于蓼泉。诸弟也被北凉军队追击，不敢回酒泉，奔逃至敦煌。北凉乘胜占酒泉，于永建元年 (421 年)破敦煌，太守李恂 (李暠六子)城溃自杀，西凉遂亡，存续才21年。
7.北凉夺都之战
北凉为匈奴人沮渠蒙逊所建，其部族世居临松卢水 (今张掖黑河流域)，系卢水胡的一支。据追溯，其先祖系“羌虏小月氏”，乃以后混合羌戎、匈奴等部族成分的杂胡。① 因其祖上曾任匈奴左沮渠一职，遂以为氏。后凉吕光时，卢水胡被羁縻，任酋豪为官，蒙逊率众戍姑臧。公元397年，后凉伐西秦败于枹罕城下，吕光诿过于蒙逊伯父二人，并诛之。蒙逊与其从兄聚众起义，攻酒泉，并劝汉官段业为凉州牧、建康公，建元神玺。然而，段业气量狭小，嫉贤妒能，又极力排斥异族将领，遂导致蒙逊再起。
永安元年 (401 年)三月，蒙逊被调任西安郡守 (治今张掖东南)，排斥于朝外，便预谋联其兄反段。未料段杀其兄，激怒卢水胡部众，蒙逊举兵，羌人、匈奴人纷纷响应，于五月攻克张掖，杀段业，在汉族官僚的推戴下，蒙逊任凉州牧、张掖公，是为北凉。北凉初建，重用汉人，注意整顿内政，发展农耕，并轻徭薄赋，赈恤灾荒，以期“明设科条，务进地利”②，并能严明纲纪，宽刑重法，抑制豪强，所以甚得民心。更值得称道的是，蒙逊用人，能够不拘民族出身，因才论功，擢拔信任，故而上下和谐，“文武咸悦”，政治较为开明。同时，作为少数民族一方君主，蒙逊还提倡儒学，礼贤下士，凡“凉之旧臣，有才望者，咸礼而用之”③。这些举措，使北凉在政治、经济、文化等方面均比同时期割据河西的后凉、南凉、西凉进步得多，国力自然也日趋强盛。
永安三年 (403 年)以后，北凉开始对外用兵，开拓疆域。首先，为防西凉东进，北凉于永安七年 (407年)出兵安弥 (今酒泉东30公里处)重创西凉，使李暠从此不
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① 唐长孺：《魏晋杂胡考》， 见唐长孺：《魏晋南北朝史论丛》， 三联书店，1955年，第424页。
②《晋书》，卷一二九，载记第二十九《泪渠蒙逊载记》。
③《资治通鉴》， 卷一一九，《宋纪》一，“永初元年”条。
敢贸然东向与之争地，以扼制其向东发展。其次是利用机会，谋取姑臧。先趁南凉内外交困时出兵，大败南军于均石 (张掖甘州区东南)，占领西郡。接着在永安十一年(411 年)，蒙逊率步骑三万出西郡，击溃南凉主力后，兵临姑臧城下，逼秃发傉檀撤往乐都，自此占有河西酒泉以东、枹罕以西的地域。次年，北凉移都姑臧，蒙逊即河西王位。
公元414年，北凉袭乐都，灭南凉。过黄河，击西秦，败秦于浩亹、勒姐岭 (今永登县东南)，年底又夺其湟河郡。从玄始五年 (415年)起，北凉西征，于五年后的十月消灭西凉。承玄元年 (428 年)，北凉又夺西秦枹罕、西平二郡。至此北凉拥有了西到葱岭，横跨河西走廊，东接金城的广大地区。
蒙逊于公元431年病死，其子茂虔继立，北凉政治已稍有衰落，被北魏逼迫，茂虔投降。其几个兄弟领兵西逃，也先后被北魏击败或被柔然所吞并，北凉实际存在了39年。若从段业建元到柔然灭其弟计，首尾也仅47年。
五凉之争与三秦之乱是甘肃十六国时期重要的历史事件，分裂动乱使河陇蒙难，但这几个小王朝却都有一段崛起以后的政治稳定和经济恢复期，使战争创伤得以愈合。尤其是在群雄逐鹿中原的大背景下，大批汉族官僚士族和流亡百姓西迁以避祸，使汉文化向西传播，深入人心，客观上打破了民族割据独霸一方的地域格局，加速了各民族间的大融合，同时也带来了甘肃全境继秦汉以来的新一轮大开发。“天下丧乱，凉州独全”。
这期间的几个汉族政权成败各有其因，自然成为后世治国的借鉴。而其余的民族势力，凡注意吸收汉文化并尊重他民族者，大都政局较为稳定，经济发展颇见成效，反之则难以统治长久。这无疑将使各族统治者引以为鉴，其历史意义是非常深远的。
(四)西征吐谷浑 御驾焉支山
隋代大一统王朝的建立，结束了中国自魏晋以来300多年的分裂局面。隋文帝执政初期为恢复经济，增强国力，采取了一系列较为开明的举措，成效显著，国家实力逐渐丰厚，开始将边疆的扩展和治理列入日程，尤其是对陇右、河西的经营更为重视。隋代发生在甘肃的战争基本上就是隋王朝为保卫西部领土，与抗击突厥、吐谷浑的袭扰相关。
突厥本是世居金山之南的西方小国，北魏末势力渐盛，到西魏时又先后兼并周边部族，成为威服塞外的游牧汗国。后北周、北齐惧其扰掠，争厚赂之，以致突厥他钵可汗傲慢地说：“但使我在南两个儿孝顺，何忧无物邪！”然而，以贿代防仍难阻止侵扰，北周抵抗不力，只得以赵王招女为千金公主，嫁他钵可汗和亲求安。
后杨坚以隋代周，对突厥不再加重贿赂，突厥沙钵略可汗遂借口为周室复仇，屡相侵掠。隋文帝杨坚初采取守势，令沿边各州县修保障，峻长城，加强防御，屯兵以防备为主。后采纳曾随千金公主出嫁、十分熟悉突厥国情的部将长孙晟的建议，“今宜远交而近攻，离强而合弱”的策略，分别拉拢其部属可汗，并用反间计使其内部互相猜忌，以制造分裂，同时又集结兵力，部署对进犯突厥的打击。
开皇二年 (582 年)四月，隋大将军韩僧寿破突厥于鸡头山 (今平凉崆峒山一带)，上柱国李充义也破敌于河北山。五月，突厥发动五可汗控弦之士40万入侵长城。六月，隋将败突厥于马邑 (治今山西朔县)。突厥入掠兰州，总管贺楼子干败之于可洛峡。隋与突厥战斗最为惨烈的是庆阳之战。十二月，隋行军总管达奚长儒将兵两千人，与沙钵略可汗在周槃 (今庆阳境内)相遇，与突厥十万大军展开激战。长儒面对强敌，神色镇定，从容指挥，边战边撤，其部众屡聚屡散，拼死冲突。连续三昼夜大小共14战，兵器俱尽，士卒遂赤手空拳击敌，手皆见骨，死伤者达十之八九，一息尚存都搏斗不止，达奚长儒也身被五创。而突厥士卒损折亦近万人，锐气大减，终于解围而去。此战充分显示了中原军民为卫护国家民族利益而英勇不屈的斗争精神。
然而，隋军也先后战败于乙弗泊、临洮、幽州等地，突厥破木硖、石门两关，入寇武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安诸地，东西一线千余里，百姓六畜尽被掠去。自此，骚扰更加猖獗。为坚决打击突厥，隋文帝于开皇三年 (583 年)令卫王杨爽等为行军元帅，分八路出塞击敌。杨爽督总管李充等四将出朔州，大败沙钵略可汗，突厥损失惨重，只得遣使求和。其他几路也分别破敌获胜，进犯武威的突厥阿波可汗接连被击败而退兵。随战的长孙晟又使计，离间阿波与沙钵略，致突厥内部互相攻杀，隋军乘机出兵进击。
于是，开皇四年 (583年)，突厥内部分裂为东、西二部，先后有苏尼部、达头可汗求降①，沙钵略也求和亲。隋帝遂封千金公主为大义公主，改姓杨，为隋帝女。沙可汗致书隋帝说：“皇帝是妇父，即是翁。此是女夫，即是儿例。两境虽殊，情义是一。今重叠亲旧，子子孙孙，乃至万世不断，上天为证，终不违负。”②
开皇五年 (585 年)七月，沙钵略迫于东邻契丹和西邻达头可汗之威胁，内外交困，经隋朝廷获准内迁白道川 (今内蒙古呼和浩特市西北)，隋又助其败阿拔国(今俄罗斯境内)之袭击，所获尽赠予沙可汗。沙钵略很是高兴并立约云：“窃以天无二日，土无二王，伏惟大隋皇帝真皇帝也，岂敢阻兵恃险，偷窃名号。今感慕淳风，归心有道，屈膝稽颡，永为藩附。”③并质其子入朝，从此每年朝贡不绝。
沙钵略死后，隋朝又扶持突利(又叫启民)可汗以监视各部。后都蓝可汗被杀，国内大乱，隋乘机招抚，降者甚众，西突厥达头可汗也乘机进入漠北，自称步迦可汗，
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①《资治通鉴》，卷一七六，《陈纪》十，《长城公》下，“至德二年二月”条。
②③《隋书》， 卷八四， 列传第四十九《突厥传》。
统有东西突厥。仁寿元年 (601年)正月，步迦犯塞，败隋代州总管。次年三月，突厥思力俟斤等渡河南掠启民可汗部众六千口，杂畜20余万。隋将杨素率军追击，夺回所掠人畜归还启民，突厥大败北逃。史称：“自是突厥远遁，碛南无复寇抄。”①
东突厥稍安，而西突厥却势力日盛，与吐谷浑一起控制着西域诸地，阻绝丝绸之路，切割了中亚、西域诸国与隋的联系，并不时侵扰隋西部边境。文帝在位因致力南北统一和北方边患，无暇西顾，故以安抚策略应付西突厥。他死后，隋炀帝开始经营西部，以完成其父“混一戎夏”的大业。他采用黄门侍郎裴矩挑拨离间以分裂突厥的建议，设法招抚西突厥处罗可汗，但处罗不应。炀帝遂又扶持其部属贵族射匮反叛，败处罗汗于罗漫山(今天山山脉)。大业七年 (611年)十二月，处罗孤立无援，只好内附，受到炀帝优待，并分其部众为三处，分别安置于会宁郡 (今靖远县)、楼烦郡 (今陕西靖乐县)，其余五百骑随处罗汗从炀帝巡行，颇受厚待，自此隋西境稍安。
隋与吐谷浑的征战在杨坚即位之初就开始了。开皇元年 (581年)四月，吐谷浑入略凉州，文帝遣行军元帅元谐等，率步骑万人反击。吐谷浑大败，被斩俘以万计，有王侯30人各帅所部归降，行军总管贺娄子干遂留镇凉州。两年后，吐谷浑又掠临洮、廓州 (今青海化隆西)均被击退。次年隋大将军贺娄子干发凉、甘、瓜、鄯、廓五州兵，击吐谷浑，杀其万余口。隋文帝以陇西频被寇掠，而俗不设村坞，特命贺娄子干组织百姓进筑城堡，“营田积谷”，首创官府组织民众垦荒“营田”的生产形式，同时也成为西北地区为防御异族扰掠而修筑堡寨村坞的开端，一直到近代都相延不衰。
隋文帝初期重在北防突厥，南灭陈朝，对吐谷浑的威胁并不担忧，只是采取招抚策略以稳其心。开皇十六年 (586年)，吐谷浑主世伏奉表称藩，隋帝以光化公主嫁之，后因内乱，其国人杀世伏，立其弟伏允为主。隋文帝不问其罪，也同意其随俗尚光化公主，依然扶持伏允，自此吐谷浑每岁朝贡，与隋保持了一段时期的友好关系。
隋炀帝即位后，“负其富强之资，思逞无厌之欲”②，在降服突厥后，又将矛头指向吐谷浑。时裴矩坐镇张掖，“盛言胡中多诸宝物，吐谷浑易可并吞”③，隋帝好大喜功，于是决定出兵伐吐谷浑。大业三年 (607年)冬，铁勒寇边，并败隋将于敦煌，但鉴于隋强大，却胜而谢罪请降，裴矩受命抚慰之。“裴矩说铁勒，使击吐谷浑，大破之。”④吐谷浑可汗伏允东入西平，又被宇文述大败。大业五年 (609年)三月，隋炀帝在裴矩等陪同下西征，亲自追歼吐谷浑。庞大的队伍西出长安，经扶风，在临津关 (今永靖县)渡黄河，到西平。五月，大猎于拔延山 (今青海隆化县境内)，入长宁谷 (今西宁北)，过星岭 (长宁谷北口)，到浩亹川 (即大通河)。时伏允据复袁川 (今青海祁连
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①《资治通鉴》，卷一七九，《隋纪》三，“文帝仁寿二年三月”条。
②《隋书》， 卷四，《帝纪》第四《炀帝纪》。
③《隋书》，卷六七，列传第三十二《裴矩传》。
④《资治通鉴》，卷一八一，《隋纪》五，“炀帝大业四年七月”条。
县东黑河上游)，隋炀帝命各部屯军围歼之，伏允率骑出逃，其余部多降。随后，卫尉卿刘权取道伊吾，至青海，虏千余口，乘胜追至伏俟城，攻破之，吐谷浑都破亡国。伏允帅数千骑逃依党项，隋末返回复国，又与唐为敌。
隋灭吐谷浑，炀帝于其地置鄯善、且末、西海 (治伏俟城)、河源 (治赤水)四郡，发天下罪人为戍卒以守之，还命刘权镇守河源郡积石镇，大开屯田，以为久戍。至此，青海大部分地区都归属中央政权，西部边防得到了巩固。
隋炀帝亲征大胜，西域诸国震惊，纷纷遣使来朝。炀帝遂于是年六月经扁都口抵张掖郡，登焉支山(今山丹、永昌之交的大黄山)，并于此建陈设豪华的观风行殿，召见高昌王麴伯雅、伊吾吐屯设和西域27国使者，大宴宾客，并传令沿途郡县各族王公官吏百姓等盛装出迎观瞻，焚香奏乐，歌舞欢呼。一时鱼龙百戏竞演，国乐九部齐奏，车马夹道，万众欢腾，天子煊赫，国威大张，名扬西陲。这些都势必对西域诸国产生深远影响，成为异国贡使商贾、僧侣艺伎等因仰慕中原繁华富庶而不惜迢迢万里以赴的动力，使丝绸之路由此难以阻绝，日益繁荣。
(五)平叛拓疆土 张氏收唐域
李唐王朝本来就发迹于西北，西魏以来由世家豪族、达官显宦等地主势力形成的关陇集团遗续未绝，一向视河陇如肘腋，当年褚遂良曾上疏唐太宗说：“河西者，中国之心腹。”①然而，唐初河陇地区尚为薛举、李轨所割据。这两个政权相继称帝，相互间也有攻伐。李轨自称“河西大凉王”，以凉州为都据有整个河西，比占据陇右金城号称“西秦霸王”的薛举势力要大。唐王朝要开疆拓土，二者都是劲敌。
唐高祖武德元年 (618年)七月，薛举主动攻唐，挥师豳岐 (今陕西旬邑、岐山一带)。李世民屯军高墌城(今陕西长武县西北)，深沟高垒不与其战，欲疲薛军，待其粮尽再出击。然李部将不听劝诫，贸然出战，结果列阵被劫，浅水原一战，唐兵大败，李世民只得弃城撤回长安。薛举本欲乘胜直取长安，因病未举而卒。其子薛仁杲继位，号“万人敌”，善于骑射，十分骁勇。当年八月，薛仁杲攻泾州，以所部将士接连两次诈降，骗俘唐守将，连败唐军。因此，高祖命李世民为元帅再次讨伐薛仁杲，于是两军相持60多天，李世民依然坚壁不出，以静制动。到十一月，仁杲粮尽，其部下只好请降。李世民知薛军将士离心，又命部将列阵诱敌于浅水原，相与夹击敌军。以破竹之势，大败其军，降者颇众，最后包围攻破高墌城，薛仁杲投降，就此灭亡。
李轨则一面接受李唐凉王封号，却又自称大凉皇帝，改元安乐，但因其内部不和，政事失误，大失民心。时河西灾荒，民大饥，人相食，李轨听信谗言，救济不力，上下离怨，国力转衰。李轨违制于唐，促使高祖李渊改变对其招抚的政策，欲发兵讨之。后
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①《资治通鉴》，卷一九六，“贞观十六年褚遂良上疏”条。
有安兴贵上表求赴凉州劝降李轨，高祖准之。安到凉州，见李轨毫无降意，兴贵密谋策反，联结兵马擒李至长安，李遂被斩首。
薛、李割据政权覆灭，今西北边疆大部分区域归属唐朝版图，但在今甘肃境内或周边与唐王朝发生武装冲突的，主要还有吐谷浑、突厥和吐蕃三大民族势力。
吐谷浑在唐初多次掳掠边境，每与唐军交锋，败则降服，不久复又反叛，侵扰更甚。贞观期间，唐太宗发兵平定河湟诸地，追击斩杀其王，遂全部内附。前面章节已述及，这里不再重复。
突厥在隋末分为东、西二部，唐高宗太原起兵时曾约东突厥为援，后高祖即位，突厥恃功骄狂，竟举兵南下侵扰，使唐境安全大受威胁。高祖武德年间，突厥多次侵袭凉、鄯、泾、西会(今靖远)、秦、河、兰、陇、渭等州，唐军反击，各有胜负。突厥并多次请和，要求互市，但突厥和而无信，屡次毁约进犯。贞观三年 (629年)，东突厥入寇河西，唐太宗派军十余万，在阴山大破东突厥，俘其首领颉利可汗，随后在其地设立都督府，任用突厥贵族为都督，统辖各部。西突厥见东突厥已亡，对唐十分敬畏，加之内部四分五裂，遂接受唐册封，为唐统辖，但在高宗即位和武后初期，却又不时为患，寇扰凉州，掠夺马匹。武后长安元年 (701年)，唐军再振国威，派郭元振为凉州都督、陇右诸军大使，坐镇以守，突厥遂不敢再侵扰。次年，唐又设北庭都护府，对突厥加强管理，边患基本上得到抑制。
吐蕃与唐曾因文成公主和亲，关系亲善，度过了一段长达20多年的蜜月期，然而，却因高宗时护送吐谷浑降主回归故地，与吐蕃发生征战，导致关系恶化。自此双方征战不休，虽屡战屡和，但吐蕃终被唐大军击败，与唐关系对立，遂成后患。
安史之乱使唐王朝这个腐朽政权陷入灭顶之灾，吐蕃也乱中取胜，尽占河陇，还一度攻破大震关，盘踞京城长安，势力可谓达于顶峰。但是，由于吐蕃奴隶主贵族所进行的战争是一场掠夺性质的洗劫，其野蛮性、残酷性、破坏性毕竟不得人心，成为双方民众的灾难，所以，其政权的维系必然是难以持久的。
前面章节关于吐蕃已有所介绍，这里着重谈谈张议潮在唐末驱逐吐蕃、收复河西的义举。河西陷于吐蕃的历史，因陇右隔绝，唐正史记述多有缺失，敦煌文书被发现后，经对有关文献的整理研究，我们才得以了解许多史实。
原来吐蕃攻占陇右后，即开始进军河西。代宗广德二年 (764年)十一月，吐蕃乘虚围凉州，唐河西节度使守将杨志烈突围西奔，凉州遂被侵占。杨志烈退守甘州，作好防御部署后，就亲自往北庭 (今新疆吉木萨尔)争取援兵。次年(永泰元年)十月，杨志烈行至长泉 (今新疆碗泉至七角井之间)时，被伊西、北庭留后周逸指使沙陀部人杀害。代宗永泰二年 (766 年)，杨休明继任为河西节度使，将河西节镇移到沙州(今敦煌市)。吐蕃随之先后攻陷甘州、肃州。
河西节镇移驻沙州后，吐蕃向西步步紧逼，又于大历十一年 (776年)占领瓜州。德宗建中二年 (781年)攻陷沙州，就此甘肃河西全境陷于吐蕃。
河西军民在与内地隔绝无援的极其艰苦情况下，克尽守土之责，而沙州成为唐军民抗击吐蕃的最后营垒。在吐蕃兵临城下之后，沙州刺史周鼎一面固守，一面向回鹘求援。坚守一年，而求救无助，此时周鼎想焚毁城郭，引众东奔，遭到大家反对。后都知事阎朝自领州事，又坚守八年，仍拒不投降。又过了两年，粮械皆竭，阎朝只得登城对围攻的吐蕃喊话说：“苟毋徙它境，请以城降。”请求得到蕃将绮心儿承诺后，才开门出降。一座孤城能在重围中坚守11年之久，并且在无法为继时，仍要争得不被迁离故土的条件后，才放弃反抗。沙州军民不甘被奴役的斗争精神，的确可歌可泣。
吐蕃占领河陇，断续相延80多年，在其统治期间，推行了一系列吐蕃化的政策，对羌人、吐谷浑及汉人强制实行民族同化，“衣胡服，习胡语”，汉人只能在每年正月初一祭祖时才可服唐衣冠。史载沙州陷蕃后，“州人皆胡服臣虏，每岁时祀父祖，衣中国之服，号恸而藏之”①。其情状如白居易诗中所写：“一落蕃中四十载，身著皮裘系毛带。惟许正朔服汉仪，敛衣整巾潜泪垂。”
在吐蕃奴隶主残酷的民族压迫和奴役下，西北各民族纷纷抗争起义，也引发了继十六国之后又一次民族大迁移和大融合，这是甘肃在后来成为多民族地区的历史渊源。
吐谷浑原系我国东北鲜卑族的一支，后西迁度陇，降服当地羌人，立足于青海草原，称河源王国。吐蕃崛起后被迫迁徙，先至凉州，又到沙州，又东徙灵州至今宁夏吴忠和甘肃环县一带。吐蕃陷河陇后，又向东北去大同、云州，后为沙陀所并。
