四月，金西面元帅崔立（一月，在南京举兵为变，投降蒙古）以守绪太后、皇后、诸王、诸妃嫔，凡车三十七辆，宗室男女五百余人，以及三教、医、卜、工匠、绣女赴蒙古营。旋蒙古军入南京城。
南京陷落，金朝大势已去。六月六日，守绪计杀官奴。十八日，金君臣从归德出发，迁往城池坚深、兵多粮足之蔡州（今河南汝南县）。时逢久雨，道泥泞，路难行；又缺食，只得摘青枣为食。至亳州（今安徽亳县），又饥又疲，足胫尽肿。二十六日，至蔡州。时，蒙古军去蔡甚远，因之商贩稍集，兵势稍振。守绪见此情景，欲选宫女，修山亭，因大臣切谏乃止。
九月九日，守绪闻蒙古兵将至，而蔡州面临缺粮局面，遂遣使至宋求粮，并谕之曰：“蒙古灭国四十，以及西夏；夏亡，及于我：我亡，必及于宋。唇亡齿寒，自然之理。”宋已与蒙古合约攻金，故不许。既而蒙古兵至，筑长垒以困之，由是蔡州内外断绝。
一月，蒙宋两军攻城，守绪调民丁防守，民丁不足，征强健妇女，衣男子衣以充之，并亲出抚慰守城者。十二月九日。外城破。十六日，西城又失。在此危急之时，守绪谓近侍曰：“我为金紫（即金印紫绶，丞相才有）十年，太子十年，人主十年，自知无大过恶，死无所恨！所恨者，祖宗传祚百年，至我而绝，与古荒淫暴乱之君等为亡国，独为此介介耳！”并以古亡国之君莫不受辱为戒，乃微服夜出东门，欲逃去，因为敌兵所阻，被迫而还。
三年（公元1234年）正月初七，城外敌军欢歌畅饮，城内金人饥寒交迫，鞍靴破鼓皆已煮食，以至人相食。是夕，守绪召百官，传位于东面元帅完颜承麟，承麟不敢受。守绪曰：“朕所以付卿者，岂得已哉！以朕肌体肥重，不便鞍马驰突。卿平日趣捷有将略，万一得免，祚嗣不绝，此朕志也。”承麟遂从之。稍许，敌军四面夹攻，声震天地。守绪知事已急，命近侍曰：“死便火我”，遂自缢而死。时年三十七。承麟哭谓众曰：“先帝在位十年，勤俭宽仁，图复旧业，有志未就，可哀也已，宜谥曰哀。”哭未毕，城已破，诸将乃焚其尸，蒙宋军抢分其骨。承麟为乱兵所杀。
金历九主，凡一百二十年而亡。
元（含蒙古）
（公元1206-1368年）
元朝为蒙古族所建。
辽、金时，游牧于今西伯利亚贝加尔湖及蒙古人民共和国东部地区之蒙古族，有尼伦、都尔鲁斤两大部，皆附属辽、金。
金时，尼伦部有二十五个部落。其中孛儿只斤部落（成吉思汗所在之部落），世居克鲁伦河发源地不儿罕山（今蒙古人民共和国之肯特山）附近。
公元1140年，孛儿只斤酋长合不勒夺取金克鲁河以北地区，号大蒙古国。始以蒙古为其称号（蒙古者，其义为银，是为与女真之称金者相对）。合不勒死后，诸部分立。公元1206年，铁木真统一各部，尊为成吉思汗，建立蒙古汗国，粗订各种制度。
成吉思汗在位期间，曾发动西征，灭花剌子模（中亚阿姆河下游古国），占领中亚细亚和南俄罗斯草原，以其地分封长子术赤、次子察合台、三子窝阔台。
公元1227年，成吉思汗在灭西夏前夕病死，窝阔台继位，是为太宗。公元1234年，太宗灭金，统一中国北方；次年建都和林（故址在今蒙古人民共和国哈尔和林）；公元1236年，命拔都（术赤次子）西征（史称蒙古人第二次西征），先后击败钦察（其主牙在顿河入海处）等部及俄罗斯各公国，进入波兰、匈牙利、奥地利。
公元1251年，宪宗蒙哥即位。公元1253年，灭大理，降吐蕃，西藏正式成为中国领土之一部分。命其弟旭烈兀西征（史称蒙古人第三次西征），灭波斯（今伊朗）、报达（今伊拉克之巴格达）等国。
中统元年（公元1260年），世祖忽必烈即位。至元八年（公元1271年），改国号为元，是为元朝之始。次年，迁都大都（今北京市）。十六年（公元1279年），灭宋，使唐末以来中国分裂割据之局面复归于统一。
成吉思汗及其子孙，在占领地建立四大汗国：钦察汗国（辖地东自吉利吉斯草原，西至匈牙利）、窝阔台汗国（辖地阿尔泰山一带及新疆北部）、察合台汗国（辖地阿姆河以东至天山一带）、伊儿汗国（辖地阿姆河以西，今之伊朗、伊拉克之地）。
元皇朝在继承问题上，既无家法，又无国法，故忽必烈死后，骨肉之间，为争夺帝位而互相残杀；而权臣操纵于其间，遂使大权旁落，纲纪败坏。及至顺帝，更加腐败，终于引起农民大起义。
至正二十八年（公元1368年），朱元璋攻入大都。元经十四帝，凡一百六十三年而亡。
太祖（成吉思汗）奇渥温铁木真
宋绍兴三十二年（公元1162年）二月二十一日，生于今蒙古境鄂嫩河、克鲁伦河上游之肯特山以东孛儿只斤部落。父也速该，部落酋长。母诃额伦，东胡宏古剌部人，世居坚河（今内蒙古北端之根河），原为突厥蔑儿乞部长脱黑脱阿之弟也客亦列都之妻。一日，诃额伦与其夫途经斡难河（今之鄂嫩河），恰与正在放鹰之也速该相遇；也速该见其美丽，遂率众逐其夫，掳之以为妻。
铁木真出生之日，正是也速该出征塔塔儿得胜回师之时；在被俘二头目中，有名铁木真者；蒙古人习惯，新生儿命名，常以初见之人和初闻之事名之；也速该为纪念此次作战胜利，遂以铁木真名之。
铁木真幼时喜听故事，是以得知许多国家兴亡趣闻。后又受教地蒙古四位著名老人：晃豁壇部察剌合，兀良合特部札儿赤兀歹，巴邻部兀孙，札剌儿部古温豁阿。
道三年（公元1167年），铁木真随父前往舅家，路遇宏吉剌部之特薛禅，特薛禅见多识广，奇铁木真之貌，遂以女孛儿帖许之。也速该见特薛禅可为人师，乃留铁木真于其家而独自返回；途中为塔塔人所毒杀，死前将妻子托与察剌合老人之子蒙力克（后为铁木真之继父）。
也速该一死，孛儿只斤部众离散，纷纷投靠强邻，铁木真家自此一无所有，穷困已极。母子四人（有异母兄弟二人）仅靠采野果，挖野菜，射鸟以度日。后赖察剌合父子周济，才免冻馁之忧，但危险接踵而来。危险首先来自泰亦赤儿部酋长塔儿忽台。
塔儿忽台曾与也逮该争为盟长而失败，心怀不满。也速该一死，决心报复，遂率部骑数十，将铁木真抓走，拟处死。铁木真在人帮助下逃走，途中又得助于速勒都思部人锁儿罕失剌：锁儿罕失剌见塔儿忽台搜查甚紧，遂将其藏于羊毛车中，待搜者过后，令二子赤老温（后为四杰之一）、沈伯（后为名将）送其回归故里。
铁木真至故里，母及诸弟已不在；几经周折，终于在乞沐儿河（今蒙古境齐母哈河）上游之豁儿出恢山（今活拉灰图山）南找到，并同至青海子（在今克鲁伦河上游，今名巴彦乌兰海）居住。铁木真一家在此数年，以捕鼠为食；并以所积鼠皮，换得良马九匹，基业始得以立。
继而奉母命至赤忽儿忽山（在今内蒙古北端海拔尔市东）迎亲。迎亲归来，途经其父之盟友突厥克烈部酋长王罕之地；铁木真亲往拜见，献上黑貂裘（本为其妻献给公婆之礼物）。王罕大喜，遂为其招集流散，重新成立孛儿只斤部落。
居于贝加尔湖西南之蔑儿乞酋长脱黑脱阿得悉铁木真已成家立业，为报也速该夺其弟妻之仇，率众三百，突然袭击孛儿只斤部落。铁木真仓皇出逃至不儿罕山，其妻被掳，其部老幼多被杀。
铁木真悲痛之极，决心报仇雪耻，遂约王罕及幼时盟友札答剌部酋长札木合共击之。脱黑脱阿毫无准备，王罕、札木合大获全胜，尽掠其妇孺、牛马，焚其庐帐、辎重，屠其部众。铁木真亦寻妻以归，因无甚实力，只得依附于札木合。
在此期间，铁木真广交札木合手下英豪。由于其才能卓越，结交工作大有成就。后来一批智能之士纷纷投奔铁木真，即为证明。但铁木真深知寄人篱下，难成大事。因而一年半之后，率其众不辞而别，回至故地，图建帝王之业。
时，蒙古诸部有识之士，见铁木真度量宽洪，见多识广，智虑深远，遂纷纷来附。
在此欣欣向荣之时，一日，铁木真曾冒雪出猎，路遇仇敌泰亦赤兀部人；铁木真孤身抗击，中箭几死；后被人救出，养伤半年始愈。
淳熙十六年（公元1189年），铁木真就汗位（蒙古本部汗位）。对此，王罕表示支持，但札木合以铁木真不辞而别，又诱走自己得力干部，故颇有怨言。
为防不测，铁木真一方面讨好王罕，一方面防备札木合。同时注意发展生产，组建军队。因之力量日益壮大，来附者日益增加。加之铁木真依附金廷，按时入贡而受到金廷之支持。是以札木合不敢贸然进攻铁木真，只得采取孤立政策：联泰亦赤儿部、蔑儿乞部，以制铁木真之北方；联塔塔儿部，以制铁木真之南方；西交乃蛮部（居今蒙古科布多），以制王罕。与此同时，札木合还对铁木真内部实行分化瓦解之策略，亦颇有进展。
是年，金世宗死。札木合以时机已到，遂派人至铁木真部，抢夺牧马，借以挑起事端。当其弟塔合察儿在抢马被射死时，顿时大怒，即集会与其结盟之诸部落，兵马三万，征讨铁木真。
时札木合部有心向铁木真者，即将札木合进袭之消息，驰告铁木真。铁木真即率全军一万余人，沿斡难河南路，三海绿连河（今克鲁伦河）北岸向东推进。铁水真初战失利，因而知敌人势盛，不可力敌，乃主动后撤，札木合虽获小胜，但知铁木真已有准备，加之前方地形不利，决定引兵还。
札木合还军后，即率本部人马，连夜搜查其余十二个部落，以捕泄密者。随即将所捕嫌疑犯，分别投入七十口大锅，当众煮杀之。此等残忍行为，令人不寒而栗，致部落离心，纷纷投奔铁木真。
对此，铁木真大喜过望，渐生骄盈。主儿勤酋长不满，四处宣传，破坏铁木真威信。同时诸部落均知铁木真少年时曾射杀其异母弟别克帖儿（因常欺负铁木真），因而许多部落专而投奔札木合。
此种情况之出现，铁木真深知是自己行为所造成，因而拒绝采取武力解决主儿勤，转谋用对外之功，以消除蒙古族内部之矛盾。
时铁木真之敌人，北有泰亦赤儿部，东有札木合，南有塔塔儿部，西有蔑儿乞部。
塔塔儿部向为金防守长城，而参加札木合联军，则是一种叛金行为；又有杀父之仇。因而决定选择塔塔儿作为打击对象。为此目的，一面遣使告金塔塔儿参加联军之事；一面又派遣小分队，冒充塔塔儿人，在金边境制造事端。
此着果然生效。金先遣使责问塔塔儿犯边之事，塔塔儿有口难辩。继而金传令各部落，宣布塔塔儿罪状，并要求随金征讨。
铁木真接到通令后（各部落均有），俨然以总指挥身分，专使四出，传达征讨令。泰亦赤儿、札木合等，虽知此乃铁木真破坏其联盟之计谋，但惧金加兵于己，只求自保。唯王罕欣然应允，集兵前往。
绍熙五年（公元1194年）二月，金兵大败塔塔儿部于怯绿连河之南。塔塔儿向北溃逃，被铁木真、王罕部围于今量勒吉河下游地区。铁木真下令：“塔塔儿人为杀祖之仇，并曾毒害我父，必尽屠其族，勿留一人。”塔塔儿人由是死守，历时半月，始得攻下。是时，铁木真部属，或者只顾抢劫财物，或者同情无辜群众（蒙古诸将领之妻多为塔塔儿人），因而得生者不少。铁木真虽怒诸将之违命，但因急欲回军处理主儿勤部叛乱之事，遂置之不问。
主儿勤部在铁木真围歼塔塔儿时，乘机偷袭铁木真后方营地。此事铁木真已预料到。正当主儿勤部人攻寨之际，铁木真大军突至，全歼主儿勤部。
在铁木真回师全歼主儿勤部之时，王罕则贪图财富，穷追塔塔儿残部，而其后方被乃蛮部偷袭；乃蛮又以胜利之师，伏击满载而归之王罕军，王罕落荒而逃：继而乃蛮以王罕异母弟额儿客合剌为克烈部酋长。
罕逃至西辽，西辽不愿助其复国，失望东归。一路备尝艰辛，走投无路，乃求助于铁木真。
铁木真为能利用克烈部之力，统一蒙古，决心助王罕一臂之力。为此目的，两人相会于秃拉河（今蒙古土拉河）。宋庆元二年（公元1196年）秋，王罕复有克烈部。对此，王罕深为感激，重申父子之盟，暗许以其部落传之。
三年（公元1197年）秋，二人北征蔑儿乞。铁木真以所得之地尽给王罕。五年（公元1199年）秋，二人联军共击乃蛮。
时，乃蛮酋长亦难赤必勒格死。其二子（长名台不花，次曰古出古敦）因争父妾而结怨，分为南北两部。南者为台不花，居于阿勒台山（今阿尔泰山）附近；北者为古出古敦，居于大黑山（今唐努乌拉山）。
铁木真与王罕军沿今色楞河南岸西上，在今乌布苏诺尔湖，一举击破古出古敦。古出古敦率残部北逃。王罕所获甚多，取南道先还。继而铁木真取北道东归。
台不花闻其弟被袭，即遣军由南而北，企图邀击铁木真。至今乌里雅苏台，遇王罕部。经过战斗，王罕败，尽失所获之物，乃求救于铁木真。铁木真立即派军前往，尽数夺回所失之物。
铁木真击败乃蛮后，转而对付泰亦赤兀。六年（公元1200年）正月，铁木真探知泰亦赤兀在斡难河下游召开诸部落会议（会议决定进攻铁木真），约王罕共击之。铁木真先设伏于伊里河（斡难河下游支流）以东之多山之处，然后亲率精锐之师，向泰亦赤兀部发起佯攻，且战且退。待敌人进入伏击圈时，王罕军亦到，顿时攻击之声四起，敌人溃散，其酋长被杀。泰亦赤兀部从此一蹶不振。
札木合原以为自己强于铁木真，此时方如梦初醒，遂星夜遣使约东方诸部落，及塔塔儿、泰亦赤兀残部，共讨铁木真。
铁木真得知此一消息后，即率军沿怯绿连河北岸向东北推进。在两军相遇于阔出檀山（即今蒙古东北之奎屯出）时，突起大风暴，顷刻天昏地暗。札木合以为天护铁木真，顿时气馁，齐向后退。铁木真乘机追击，札木合大败而逃。
时，泰亦赤冗部正向铁木真侧背挺进，铁木真即转兵攻之。铁木真不幸被敌将只儿豁阿歹射中，伤势严重，昏迷不醒，后被救出。但泰亦赤兀部终被击溃，只儿豁阿歹被俘。只儿豁阿歹承认自己射伤铁木真。铁木真十分欣赏此种坦白精神，遂以其为部将，改名为者别（利箭之意），后竟为蒙古名将。
嘉泰二年（公元1202年）秋，铁木真尽俘塔塔儿人而归。札木合闻之益惧，乃联蔑儿乞诸部与乃蛮各部，拟东西同时起兵，夹击铁木真与王罕。
十一月，乃蛮部自西而东，遇大风雪，有冻坏者，有掉入山谷者；及出大岭，又遭铁木真伏击，尽为所俘。
攻王罕之札木合，闻西线已败，不顾友军，自率本部逃走。王罕紧追不舍，札木合全军溃散，遂降。追随札木合之诸部落，亦纷纷投降王罕。王罕所获甚多，为不让铁木真分其所获，急忙转运后方。由是种下不和之种子。
至此，铁木真之敌人，东方只剩下宏吉剌部，西方只剩下乃蛮部。而被消灭之各部落酋长，或藏于乃蛮部，或被王罕所收留。
面对此种情况，铁木真一面采取与王罕联婚之策略，以稳定暂时之联盟，同时，又尽力引诱投奔王罕之各部落之骨干。但札木合不愿此种联盟继续，常离间其妥系。王罕果受其影响，遂绝联婚，并驱铁木真使者；但因有强敌乃蛮之威胁而不敢用兵。
札木合见此，乃将工作转向王罕之子亦勒格鲜昆，以王罕将传位于铁木真以惑之。亦勒格鲜昆果为所动，决心与铁木真一战。王罕不许。亦勒格鲜昆遂用兵谏，王罕被迫相从，并设计诱擒铁木真：“同意”以女许其长子术赤，请其前来吃许姻酒。
铁水真不疑，率十骑，从驻冬营地——捕鱼儿海子（今贝尔湖），行五日，至蒙力克营地。蒙力克以王罕往日不许，今日许之，其中必有诈之道理言之，并讲述许多以婚姻诈取之故事。铁木真始悟，遂派二人为使，前往赴宴，自己连夜，返回东方营地。
亦勒格鲜昆知事已泄，急派突骑追之，并派兵袭击铁木真西方营地。
铁木真得报，立即派人通知所属部落，向卯温都山阴（今蒙古东北之翁都尔山）集中。部队刚集中，敌人前锋亦至，铁木真即展开进攻，将其消灭。亦勒格鲜昆不胜其忿，全力反击，又遭失败。亦勒格鲜昆被射伤落马，曲人拥之后撤。铁木真以在此久战无益，亦传令撤退。
铁木真回至东方营地，即派人召降宏吉剌部。此时之宏吉剌部亦感形势严重，如不投降，难以自保，遂推举特薛禅老人（铁木真岳父）为新酋长，附于铁木真。
铁木真还遣使往责王罕。王罕自知理亏，无言以对，遂用刀刺小指，以血滴入小靴皮囊中，令使者带回，为悔过之证。
铁木真深知王宰并无诚意，遂采取离间与收买政策，以制造其内部纠纷。
时，恐惧情绪笼罩着克烈部，王罕常抱怨儿子；而附于王罕之札木合等人，又密谋杀害王罕。于是内部分裂，有投降铁木真者，有西奔乃蛮者。
铁木真见时机已到，遂于三年（公元1203年）七月，先派两人前去诈降，以麻痹王罕父子，大军紧随其后。加之沿途严密封锁消息，故王罕父子一无所知，仓卒应战。双方激战三日，除王罕父子逃跑外（王罕在西逃途中，被乃蛮人所杀），守敌全部被歼。
王罕部被歼，铁木真声威大振，尚未征服之部落，均纷纷来附。于是铁木真尽有杭爱山以东之地。至此，其地南及长城，东至鄂霍次克海和白令海峡，北至贝加尔湖北。但乃蛮仍为心腹之患，铁木真决心西征。
乃蛮部知情况之严重，决心与铁木真决一死战，以扭转局势。遂约汪古部（为金防守长城）为右手军，蔑儿乞诸部为左手军，分头挺进，以期彻底消灭铁木真。
汪古部不想开罪于铁木真，遂将乃蛮来人情况告铁木真。铁木真即遣使至汪古部，约为亲好，共图乃蛮。
四年（公元1204年）四月，铁木真与乃蛮部相拒于今蒙古哈尔和林西北一带。
在对峙期间，乃蛮上下心存恐惧。酋长台不花（金封为大王，俗称为太阳汗）尤甚，心惊胆战，六神无主，锐气皆尽。七月一日，铁木真突然发起攻击，乃蛮各自为守，致被各个击破。台不花战死，附于乃蛮之各部落逃亡酋长，除札木合外，均降于铁木真。
铁木真乘胜追击乃蛮残部。台不花之子屈出律和札木合逃至古出古敦处（在今蒙古科布多与唐努乌梁海地区），重建军队，决心报仇。
开禧元年（公元120：5年）三月，铁木真大军越汗呼赫岭（在今吉尔吉斯湖之北），袭杀古出古敦，除屈出律、札木合少数人，全部被歼。不久，札木合亦被俘处死。
铁木真继续西征。一路在垂河（即今苏联境内之楚河）北岸，捕杀蔑儿乞酋长之子；一路进入准噶尔盆地。兵威所及，四邻惊惧。吐鲁番之畏吾儿（即维吾尔）驱屈出律出境，降于铁木真。屈出律逃至西辽，杀王罕之子亦勒格鲜昆，亦降于铁木真。
铁木真大获胜利，在回师途中，以西夏（都今宁夏银川市）曾收纳亦勒格鲜昆为由，大掠其各城之四野，尽取其人口、牲畜、财物而去。
至此，铁木真统一蒙古草原之大业始告完成，遂还军至斡难河之源头。
成吉思汗元年（公元1206年）十二月十五日，在忽里勒台（大聚会）上，被尊为成吉思汗（意为“刚强”“海洋”之意），国号大蒙古。从此，蒙古草原各自独立之部落，始成为一个统一之民族。
时，铁木真拥有今蒙古和今新疆阿尔泰山以西准噶尔盆地之大部，东有今黑龙江之全部流域。东南与金为邻，西南‘与西夏为界，西与畏吾儿、哈剌鲁国接壤，西北与乃蛮、蔑儿乞残部对峙。
铁木真统一蒙古后，继续其扩张事业，首击西夏。
西夏为党项族李元昊建于北宋宝元元年（公元1038年）。至南宋宁宗时，拥有今宁夏之全部及今甘肃、陕西、青海，内蒙古之一部，都兴庆府（今宁夏银川市）。初，乃蛮与成吉思汗均分别遣使至西夏，约为盟友。西夏皆予以拒绝，以坐山观虎斗。
铁木真灭乃蛮后，回师途经西夏，大掠而归。成吉思汗二年（公元1207年）八月，铁木真率军攻夏之丰州（在今内蒙古包头市南）斡罗孩城。攻四十余日始克，在尽杀守城人之后，悉载城中财货而归。
四年（公元1209年）七月，铁木真围兴庆城，月余而米能下；引河水灌之，反淹自家军。铁木真无奈，乃以优越条件，招夏主（襄宗李安全）出降。夏主拒降，纳女以请和。铁木真许之，遂引军还。从此，蒙夏相安十年。
蒙夏既和，铁木真则转兵以攻金。
蒙古部族，向受金之统治。南宋绍兴年间，金曾处死蒙古俺巴孩汗和合不勒汗（俺巴孩之兄）之长子，是以蒙古诸部谋复仇之心切。后，金又常出兵蒙古，任意杀戮，谓之“灭丁”，因之仇上添仇。
铁木真初起，因惧于塔塔儿部与札答剌部之联合，而采用离间计，造成金人征讨塔塔儿，并出兵助之。铁木真因此坡任为北方招讨使，但仇恨金人之情绪并未减少。
金卫绍王完颜永济即位（公元1209年），遣使告铁木真。铁木真极为不礼，曰：“此等庸懦亦为之耶？”金主闻之大怒，欲待铁木真至，杀之。铁木真知之，遂与之绝，并决心伐金。
五年（公元1210年）三月，铁木真攻金之乌沙堡（在今内蒙古兴和县西北），攻百余日不能下，遂转兵攻乌沙营（在乌沙堡东南）。乌沙营一克，乌沙堡守军自知不能守，乃退兵东走。铁木真入乌沙堡，下令毁之。继而占领野狐岭（在今河北张家口市北），大掠而归。
六年（公元1211年）二月，铁木真攻金之大水泺（在今内蒙古商都县南）、丰县（今河北尚义县）、利县（在丰县南）。七月，再克乌沙堡（金已重建）。
八月，金集兵三十万，准备决一死战。铁木真探知其主力在会河川（在今怀安县北），以大军攻之，蒙古军初战损失惨重。次日再战，金军大败，全军覆没，精兵良将失之大半。
十一月，蒙古军围西京（今山西大同市），攻七日，金军弃城东逃；蒙古军尾追至翠屏山口（在今河北万全县北），金兵溃逃至居庸关；蒙古军先头部队破关而入，一度至中都（今北京市），金人大震，城门为之关闭数日；然后东去，经玩宁，沿渤海西岸北上，如入无人之境。继而计取东京（今辽宁辽阳市），大掠月余乃还。
七年（公元1212年）正月，仕于金之原辽宗室耶律留哥，闻东京陷落，乃聚众以疲；铁木真以三千骑助之，大败金兵。铁木真令其取契丹故地，并封为辽王。
蒙古军虽频频攻金，屡获胜利，但游牧本性未改，尚无领土观念，，专以屠杀抢夺为务；将所降俘之军民，或分与诸将作奴隶，或加以整编，使之担任押运工作，其中表现优良者，亦用作诸军之补充。
八年（公元1213年）七月，蒙古军先后攻占宣德（今河北宣北县）、德兴（今涿鹿县），旋大败金兵于怀来，继而消灭其主力于居庸关北口。
居庸关为金重兵所把守，难以突破。铁木真遂留兵一部，佯攻居庸关，而自率主力沿桑干河西行，经今山西之广灵、灵丘，东出涞源，越紫荆关。十月，进至中都之南。蒙古军之另一路，绕道今小五台山北侧，占领南日，据守居庸关之金兵遂降。
铁木真鉴于中都城坚难下，乃留兵一部围之，另分兵三路，攻占黄河以北之地。蒙古军所向，金军望风瓦解。九年（公元1214年）正月，扫荡河北平原之蒙古军，集于中都城外。铁木真遣使告金，要求犒师。金主完颜珣奉永济（卫绍王，公元1213年被杀）女、童男童女五百人，以及金帛、马匹，献于铁木真，蒙古军遂解围而去。
五月，金主迁都汴京（今河南开封市）。铁木真得报，怒曰：“既和而迁，是有疑心而不释，特以解和为款我之计耳。”复围中都。
次年初，铁木真要求金，以河北、山东未下诸城来献，撤去帝号，改为河南王。金主不从。
三月，中都粮绝，内外不通，饥饿益盛，至人相食。五月三日，中都降。出降者，有耶律楚材。楚材契丹皇族后裔，为金中都左右司员外郎，精通辽、金、蒙、汉诸事。自是楚材全心服务于蒙古，铁木真受益于楚材甚多。
中都既克，铁木真遂探军南下，并命在西夏之三模合拔都率万骑攻潼关，以夹攻汴京。
潼关未能下，三模合拔都乃沿华山西侧、伏牛山南侧小道，迂回至汝州（今河南临汝县），进至汴京西南。
蒙古军之突至，金军震惊，相继溃逃。及三模合拔都军至杏花营（在今开封市西），金援军至，蒙军战不利，乃转兵西进。十一月，攻占潼关。继而再攻汴京，未能克，遂挥军北上，渡黄河，围平阳（今山西临汾县）。
金主鉴于局势严重，乃遣使求和，铁木真欲许之。三模合拔都耻于无功，欲阻和议，遂遣使至金，命金主去帝号，献河北、山东未下之城。金主不从，和议遂寝。
在此期间，蒙古大将木华黎奉命出古北口，征辽西。相继占领兴州（今河北滦平县）、安州（今隆化县）、高州（在今内蒙古赤峰市东北）、北京（今宁城县）、兴中（今辽宁朝阳县）。锦州张鲸，聚众十余万，杀金节度使，亦来降。
张鲸既降，旋有反意，木华黎诛之。其弟张致据锦州以叛。
十一年（公元1216年），木华黎兵分两路攻张致。十一月，破锦州，张致被杀。辽西平。
铁木真本可以胜利之师，席卷汴洛，但西域事起，被迫西征。
所谓西域事起，是指屈出律灭西辽，企图复乃蛮国之事。
乃蛮亡，酋长台不花之子屈出律西走。西辽（据有今新疆及其以西之地）主直鲁古见其父死国亡，怜之，以女妻之。时，直鲁古年老，好游猎，不理政事，国事日非。屈出律异心顿起，召集旧部，勾结花剌子模（中亚阿姆河下游古国），于公元1211年，废直鲁古，起而代之。并派人回乃蛮故地，以图恢复。
十二年（公元1217年），铁木真遣大将速不台、者别及皇子术赤三路大军，在扫荡乃蛮故地后，即向西挺进。次年，败屈出律于碎叶城（在今苏联巴尔喀什湖西）附近，旋追杀之，尽有西辽之地。其国境始与花剌子模接壤。
花剌子模为一大回教国。其领土东北至锡尔河（在今俄罗斯境，流入咸海），东南至印度河，西南至波斯湾。
铁木真曾致书花剌子模国王阿拉丁，修和言好，但语气傲慢，阿拉丁不快。之后不久，铁木真遣商人数百人，携带货物前往花剌子模。商人至锡尔河地区时，被花剌子模守将执而杀之。
铁木真闻报，大为震怒，跪祷于天，誓死报仇。十三年（公元1218年），起倾国之师，大举西征。次年秋，进抵讹脱拉耳城（在今哈萨克斯坦塔什干之北）。继而分兵为四：一军留守，三军进击。铁木真自率主力渡过锡尔河。十五年（公元1220年）三月，占领布哈尔（在今乌玆别克之布哈拉），驱民于野，焚其房屋。四月，占领其首府撒马尔罕（在今乌玆别克境），尽杀其军士，焚其内城。阿拉丁出逃西走，不久，忧病相加，死于里海一岛上。
铁木真命大将者别、速不台往平花剌子模西境诸地。者别、速不台军南至伊拉克，继而北上，越高加索山，攻至伏尔加河人海处；然后分兵两路，一过顿河，一过亚速海。十七年（公元1222年）五月，两军复合，击破俄罗斯联军。是年冬，奉命东归。
与此同时，铁木真与其四子拖雷出征花剌子模南境，其军曾至今阿富汗、伊朗等地。
二十年（公元1225年），铁木真还和林（故址在今蒙古哈尔和林），以地分封四子：以斡难河流域与和林之地，封予拖雷；以叶密立河（今新疆之额敏河）流域，封予三子窝阔台；以锡尔河流域，封予次子察合台；以里海北与花剌子模之地，封予长子术赤（不久，术赤死，其子拔都继之）。上述封地，并非以后四大汗国之地。
二十一年（公元1226年），铁木真以西夏不遵守诺言，不纳质子，不派兵从征西域（夏因与金发生战争，无力从征），决定讨伐。七月，克夏西凉府（今甘肃武威县）搠罗、河罗等县，越沙陀，至黄河九渡，取应里县。夏献宗李德旺惊死，其弟李目见继位。十一月，攻克灵州（今宁夏灵武县），旋大败夏于黄河之滨。至二十二年（公元1227年）六月，尽克夏之城邑，夏民穿凿土石以避之，幸免者百无一二，白骨蔽野。
夏主李目见计穷力尽，遂降。夏立国一百九十年，面对宋、辽、金三国，变化无常，视三国之强弱而决定和战策略，至是乃亡。
铁木真在此次作战途中，曾坠马受伤。七月二十七日，死于六盘山萨里川（在今甘肃清水县境）。年六十六，在位二十二年。葬起辇谷（其今日地点，说法不一。《辞源》称：在今内蒙古鄂尔多斯右翼中旗、黄河西北阿尔泰山阴，葬地名察罕额尔格，近三音诺颜界）。谥曰圣武皇帝，后增谥曰法天启运圣武皇帝，庙号太祖。
铁木真是蒙古草原上崛起之第一代英雄。他心胸豪迈，待人宽厚；勇敢机智，善驭部众；有军事指挥才能，治军严格，执法如山，不徇私情；作战重谋略，尤善机动，常出奇制胜。史称其“深沉有大略，用兵如神。”临终时，犹授灭金方略：“假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。”
他身经百战，转战万里，横扫中亚，灭国四十，武功之盛，实为罕见。但他最大功劳是统一蒙古草原，使互不相属，又经常互相残杀之各部落（有的并不同种），融合为一个共同体——蒙古族，走上世界历史舞台。其所以成功，除上述原因之外，主要是善于和敢于用人，广罗各种人才，委以重任，并注意听取意见，择其善者而从之。其中也有其母亲和妻子之功劳。
在位期间，还粗定各种制度，创造文字。在此之前，蒙古只有语言而无文字，公元1204年，铁木真灭乃蛮，俘乃蛮掌印官塔塔统阿（畏吾儿人），使之用畏吾儿字母书写蒙古语，蒙古始有文字。但在战争中，肆意抢夺烧杀，人民深受其苦。
太宗奇渥温窝阔台
南宋淳熙十三年（公元1186年）生。成吉思汗第三子，母孛儿台。在从父征战中，攻城略地，其功居多。成吉思汗二十年（公元1225年），受封于叶密立河（今额敏河，从新疆流入苏联之阿拉湖）流域地区。
二十二年（公元1227年）七月，成吉思汗死。时，诸王征战在外，未能召开忽里勒台大会（选汗大会），暂由拖雷（成吉思汗第四子）监国。
太宗元年（公元1229年），诸王从备战场相继归来。八月十一日，在和林（今蒙古哈尔和林）召开忽里勒台大会。选谁为大汗，诸王意犹不决。大臣耶律楚材曰：“此社稷大计，若不早定，恐生他变。”并请立窝阔台。二十四日，拖雷与诸王遂奉窝阔台即位于和林东库铁乌阿剌里。
窝阔台即位后，即议伐金，以完成成吉思汗之遗愿。金为阻止蒙古之进攻，曾遣使致成吉思汗之赙（以钱财资其丧事），窝阔台却之。十月，蒙古军至庆阳（属今甘肃省）界，金复遣使奉上羊酒币帛，乞请缓师议和，蒙古不受，并围庆阳城。
二年（公元1230年）正月，金枢密副使移剌蒲阿之部将完颜彝（俗称陈和尚）以四百骑破蒙古八千之众，遂解庆阳之围。蒲阿胜利冲昏头脑，谓蒙使曰：“我已准备军马，能战则来。”蒙使还告之，窝阔台怒，决定大举伐金。
七月，先命万户长史天泽就近攻卫州（今河南汲县），威胁汴京，以掩蔽主力企图。之后又遣使至金，以麻痹其思想，并探听汴京虚实。八月，窝阔台率主力自山西东北入，经大同，沿黄河东侧南下；同时，命在陕南之蒙古军，袭击潼关，攻占兰田关（即晓关，在今陕西兰田县东南），以策应其进攻。十二月，前锋拖雷部由河津渡黄涧，占领韩城、蒲城（均属今陕西省）；次年二月，攻克凤翔，金之平凉府、庆阳府及邻州皆纷纷投降。
五月，窝阔台根据成吉思汗“假道于宋”“直捣大梁”之作战原则，分兵三路：左路以斡陈那颇为统帅，由济南进军；右路以拖雷为统帅，假道于宋，迂回唐邓；中路，窝阔台自率主力，计划先拔河中（今山西永济县），渡孟津，攻洛阳，然后三军合师汴京。
七月，拖雷为实现窝阔台之作战意图，遂遣使至宋，请假道，请出兵伐金。八月，蒙使至宋境沔州（今陕西略阳县），被宋将张宣执而杀之。拖雷闻之，曰：“宋自食言，背盟弃好，今日之事，曲直有归矣！”遂率三万兵马，渡渭水，入大散关（在今宝鸡市西南大散岭上），破凤州（今凤县），出武休关（在今凤县东南），围兴元府（今南郑县），屠洋州（令洋县）。宋军民四散，死者数十万。
拖雷为确保大军顺利东进，乃分军扫荡四川北部之敌对力量。十一月，攻四川之军回至兴元、洋州一带。拖雷遂率全军东进，出饶凤关（在今石泉县西），取金州（今安康县），破宋兵于武当山（在今湖北均县西），十二月十七日，北渡汉水，埋伏于光化（属今湖北省）对岸枣林中；在此四日四夜，夜不下马，隐蔽极好，外人全然不知。及金军至，蒙古军突出，金军败入邓州城（今河南邓县）。
四年（公元1232年）正月初一，拖雷以邓州城坚难下，乃弃之北上，相继破南阳、方城、襄城诸城。
进驻邓州之金军，恐蒙古军攻汴京，乃弃邓州，以十五万大军，紧随其后。十二日，在五朵山（在方城县北），袭其后卫，蒙古军多所损伤。之后拖雷采取疲惫金军之战术，金军至，避之不战；待其食宿，则袭之。
十六日，金军继续北上。时，大雪纷飞，天寒地冻，金兵僵立，枪不能举。拖雷军毕集金军前后，用树木塞道，金军行动受阻，军士有不食者三日。
此时，窝阔台率领之中路军自郑州至，两路军将金军围于三峰山（在今禹县南）地区。蒙古军以烤肉充饥，轮番休息，而金兵饥寒疲困。窝阔台见时机已至，乃网开一面，故意纵之。待金军突围北走，又以伏军击之。金军大败，势如山崩，无一逃出者。同日，金潼关亦降。自是金之精兵良将尽失，一蹶不掘。
三月，窝阔台下令攻汴京城，并谕金主降。金主遂遣使至蒙古军议和。但奉命攻城之速不台不许，曰：“我受命攻城，不知其他。”继续备攻具，沿濠树木栅，驱汉俘及妇女老幼负薪草填濠。二十二日，蒙古军以大石填炮，昼夜轰击，不数日，石几与城平；继以火炮击之。时金人有“震天雷”火炮，以铁罐装火药，炮起火发，其声如雷，声闻百里外；又有飞火枪，犹今之喷火器。蒙古军甚畏之，激战十六昼夜，内外死伤百万计。速不台始知城不易下，乃遣使议和，金主应之，并以酒肉犒蒙古军，以金帛珍异赂速不台，蒙古遂解围退兵。
七月五日，蒙古遣唐庆至金，曰：“欲和好成，金主当自来议。”金主托疾，于卧榻上见之。庆不满，挥臂上殿，言语不逊，闻者皆怒。金人愤其无礼，是夕，杀庆等三十余人于馆，和议遂绝。
十二月，汴京粮援俱断，城中饿困，军士叛走，金主出逃。蒙古军复围之。
五年（公元1233年）正月二十三日，金西面元帅崔立等为变，请降于蒙古。四月，崔立以金主之太后、皇后，诸王、诸妃嫔，凡三十七车，五百余人送蒙古营。速不台尽杀诸王宗室，而送后妃于和林。
时，金主已逃至蔡州（今汝南县）。九月九日，蒙古军围之，由是蔡州内外断绝。十月，宋根据夹攻金人之约，以兵二万，粮三十万石援蒙古。十二月，蒙宋军破蔡州外城，军士欢歌畅饮，而城内饥饿之极，鞍鞋坏鼓皆煮食之。
六年（公元1234年）正月七日，蒙古军凿西城为五门以入，激战及暮乃退。次日，蒙宋军四面鼓噪夹攻，声震天地。城遂破，金主自缢而死。金历九主，凡一百二十年，至此灭亡。
金亡，蒙古所得甚多，又暑天将至，窝阔台遂空河南而去。宋为恢复中原故土，乘虚北上；至洛阳，被蒙古军击败，死者无数；继而又败于汴京地区。
七年（公元1235年），窝阔台大会诸王、百官于和林，决心继承成吉思汗之扩张事业。
首伐宋。六月，窝阔台命分兵三路南征：西路长驱入蜀，中路直指荊襄，东路攻击江淮。战争在宋境反复进行，终因兵力不足（时蒙古远征欧洲和高丽），故为时六年而未能突破宋之江汉、江淮防线，许多城市得而复失。其间蒙使多次往返于蒙宋间，而和议始终未成。
继征西。成吉思汗第一次西征，虽兵威远及顿河，但并未能建立起有效统治。其主牙在顿河人海处之钦察，于公元1224年冬，为蒙古所征服，但不久复叛，久苦蒙古军。
八年（公元1236年）春，窝阔台以拔都为统帅，以老将速不台为先锋，总兵十余万，分四路西征（史称之为蒙古人第二次西征）。
九年（公元1237年）十二月，蒙古军自东南进入俄罗斯，占领已建城百年之莫斯科。次年二月，连下莫斯科外围十二城，扫荡北俄，然后挥军南下，向伏尔加河、顿河下游挺进；秋，钦察酋长败逃匈牙利。十二年（公元1240年），占领基辅，俄罗斯全境悉平。
十三年（公元1241年）三月，蒙古右翼军攻入波兰，波兰士卒多战死。四月，在里格尼志会战（亦称瓦勒思塔特会战）中，波军大败，全军覆没。四月，拔都率主力进击匈牙利；右翼和左翼蒙古军亦攻入匈牙利，占领布达佩斯。至此，已完成对匈牙利之占领。
在此期间，窝阔台还遣军伐高丽。高丽屡败，遂入贡请和。窝阔台要求高丽王入朝为罢兵条件。高丽王被迫以其族子为质于蒙古。
窝阔台好酒，晚年尤甚，连夜痛饮，耶律楚材屡谏，不听。十年（公元1239年）正月，楚材持被酒腐蚀之酒槽铁盖进曰：“曲蘗（酒曲）能腐物，铁尚如此，况五脏乎！”窝阔台有所悟，赏楚材以金帛，并告诫近臣：日进酒三钟而止。但恶习难改。十三年（公元1241年）十一月，窝阏台出猎，还至鄂特古兰山，左右进酒，欢饮通宵。次日，死。时年五十六岁，在位十三年。葬超辇谷，庙号太宗，谥曰英文皇帝。
窝阔台之一生，主要从事战争，扩张领土。其主要功绩，消灭金国，统一北方。在战争中，蒙古人好杀本性基本未改，在西征过程中，尤为严重。在灭金伐宋战争中，由于耶律楚材之及时规劝，此种滥杀现象，有所减少。
在位期间，立中书省，采用汉法，定课税，立钞法，定均输，草创律令，并开科取士。
其特点，一是善于用人。以耶律楚材为中书令，事无巨细，一以委之。楚材为蒙古政权之建立，贡献巨大。
二是尚能纳谏。六年（公元1234年），蒙古兵自河南还，俘虏中途逃亡十之七八。窝阔台下令：隐藏逃亡或资助者，灭其家，乡社连坐，故逃者多死于道路。楚材谏之，窝阔台即废其令。同年，郭德海请置学校，育人材，立科目，选之入仕。窝阔台采其言。
