多铎占领西安后，奉命自陕而东，出虎牢关（在今河南荣阳县氾水镇），占领归德（今商丘县），所过三十县，皆望风迎降，河南悉平。旋挥军南下，四月十五日，抵达扬州城下。多铎五次致书劝降，明尚书史可法拒之。二十五日，城破，可法殉国。清军在城五日，为民袭杀者千人。多铎大怒，下令屠扬州城，死者七十二万人。
扬州既下，清军乘胜而南。五月八日夜，巧渡长江，占京口（今江苏镇江市）。南京大震，皇帝和宰相争相逃命，福王逃至芜湖；清军至，遂降。浙江各府亦大多相继降清。
六月，明鲁王朱以海称监国于绍兴，唐王朱聿键称帝于福州。两王互争“正统”，互不相容。
时多尔衮再次下剃发令，谓“遵依者为我国之民，迟疑者同逆命之寇”，“留头不留发，留发不留头”。并令剃发匠负担游行于市，强制剃发，稍一反抗，即杀头悬竿示众。民不堪其辱，群起反抗，或通表唐王，或受鲁王节制。江阴嘉定两地尤为激烈，但遭清军残酷镇压。清军攻陷江阴时，下令屠城，“满城杀尽，然后封刀”，死者十七万二千人，幸存者五十三人。
三年（公元1646年）六月，清军入绍兴，鲁王走入海。继克衢州（今浙江衢县），唐王逃奔汀州（今福建长汀县），被俘，不食而死。
十月，永明王朱由榔监国于肇庆（今广东高要县）；继而唐王弟朱聿鐭称帝广州，不久被俘，不食不饮，投缳而死。
十一月，靖远大将军豪格平四川，张献忠负伤被俘，死于凤凰山（在今四川西充县）。
朱聿键、朱聿鐭死后，明诸臣遂拥由榔为帝，是为永历帝，各地抗清势力，相继归顺。一时永历帝号令所及，达于云南，贵州、广东、广西、湖南、江西及四川七省，颇有中兴之势。但由于诸臣各树朋党，勾心斗角，在清军进攻下，屡屡失败。
七年（公元1650年）十二月，多尔衮死。次年正月，福临亲政，时年十三。
一、正多尔衮之罪。多尔衮辅政期间，率军入关，镇压反清势力，功业昭著。但恃功专权，政令一人出，生杀任情，朝廷上下，唯知有摄政王（公元1644年加封），不知有皇帝。
福临亲政后，近侍苏克萨哈等告：多尔衮“逆谋”，“妄称太宗夺位”，“索取有夫之妇”。遂撤其庙享，夺其母妻封典，籍没其家产。其党亦多以罪伏法，凡请为之昭雪者，无不受贬。
二、加强中央集权。直接掌管正黄、镶黄、正白三旗，限制八旗贵族势力，颁行《大清律》，对官吏之骄横贪贿者，无不从严处理。
吏部尚书谭泰，性横暴，贪赃枉法。多尔衮辅政时，御史张煊劾奏其罪，泰于殿廷挥臂咆哮，致煊被诛。及福临亲政，遂以其骄纵杀之，且籍其家。
十一年（公元1654年）三月，大学士陈名夏结党怀奸，被绞死。
十三年（公元1656年）三月，大学士陈之遴，因贿结内监吴良辅，贬往盛京（今辽宁沈阳市）。
三、继续镇压反清势力
福临亲政之时，闽浙已平，岭海之间，唯朱由榔、郑成功尚在抗清。
七年（公元1650年）终，清军克广州、桂林。由榔逃至南宁。至九年（公元1652年）十月，广西、湘南、川南、川东、川西复为南明所有。但秦王孙可望（原为张献忠部将，后归顾南明）骄横跋扈，杀明宗室大臣，被由榔派兵击败。十四年（公元1657年）十一月，可望至长沙，降于清。由是清督师洪承畴尽知南明朝内虚实，遂与吴三桂奏请伐之，福临许之。
十五年（公元1658年）正月，清军分三路向贵州进发。四月，承畴部占领贵阳。七月，命信郡王多尼为安远大将军，总统三路，出征云南。次年正月初一，攻入昆明，由榔逃往缅甸。至此，云南、贵州、广西、四川、湖南五省皆为清所有。
是年五月，南明延平王郑成功率师北伐，自崇明溯江西上，据有四府、三州、二十四县。七月二日，进围南京，清廷震恐，福临亦拟退回关外，其母孝庄太后责之，乃止。时坚守南京之清两江总督郎廷佐致书成功，曰：“我朝有例，守城过三十日者，罪不及妻孥，今各官眷口悉在北京，乞宽三十日之限，及期当率众出降。”此乃缓兵之计。成功不听下属之言，许之。
二十一日夜，清崇明总兵梁化凤率五百骑偷袭郑营。郑仓皇应战，清军得胜回城，士气复振。二十二日拂晓，梁化凤趁郑军移动营垒之时，大举攻击郑军，郑军大败，退还厦门。
十八年（公元1661年）正月八日，福临死于养心殿。在位十九年，亲政十年，死时二十四岁。谥曰体天隆运定统建极英睿钦文显武大德弘功至仁纯孝章皇帝，庙号世祖。葬孝陵（在今河北遵化县马兰峪，即清东陵）。
福临亲政期间，袭多尔衮以汉制汉和刚柔并济之策略，改济灾民，减免田赋，为明思宗立碑，赐明殉难大臣十六人谥，并给祭田。常求直言，遗诏还以十四罪自责，尤为可贵。
十一年（公元1654年），受内监吴良辅之扇惑，设十三衙门，以宦官为主管。于是吴良辅等，妄作威福。死前有觉悟，为遗诏十四罪自责之一，曰：“祖宗创业，未尝任用中官，且明朝亡国，亦因委用宦寺。朕明知其弊，不以为戒，设立内十三衙门，委用任使，与明无异，以致营私作弊，更逾往时；是朕之罪一也。”
圣祖（康熙帝）爱新觉罗玄烨
顺治十一年（公元1654年）三月十八日，生于北京景仁宫。世祖第三子，母佟佳氏。
十八年（公元1661年）正月，世祖死，遗命玄烨即皇帝位，并令大臣索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳖拜辅政。玄烨时年八岁，改年号为康熙。
即位之后，继续镇压反清势力。
云南平定之后，平西王吴三桂上书清廷，请出兵缅甸，讨伐明永历帝。九月，清兵出边。十二月，缅人惧于灭亡，执永历帝献于大军前，三桂杀之。南明立国抗清凡十八年，遂亡。
时反清势力尚有郑成功。成功于玄烨即位之年，率军收复台湾，结束荷兰为期三十八年之统治。郑氏以此为基地，继续抗清斗争。康熙元年（公元1662年）五月，成功病故，其子郑经继其事业。对此，清廷先徙沿海三十里内之居民于内地，禁渔舟商船出海，以坚壁清野之法困之。二年（公元1663年）十月，清、荷联军攻郑经军，经军失金门、厦门各岛，退还台湾。
清廷由于鳌拜专权，朝风腐败，无所建树。
鳌拜曾转战南北，屡立战功。为辅政大臣后，引用同党，六部尚书，几为党羽。四大臣中，索尼年老，少预朝政；遏必隆畏凶，随声附和；独苏克萨哈常与之争，拜恨之。
拜排斥异己，盛气凌人，人皆畏之。又欺玄烨年幼，常在其前忿争，或呵叱部臣，张威欺众，人臣稍有异议，即遭诛杀。
六年（公元1667年）七月，玄烨亲政。亲政次日，苏克萨哈奏请：“守先皇帝陵寝，如线余息，得以生全。”玄烨览后曰：“苏克萨哈奏请守陵，如线余息，得以生全；不识有何逼迫之处。在此何以不得生？守陵何以得生？朕所不解。……。”拜既与苏克萨哈成仇恨，遂与同党列其二十四大罪状，奏请并其子、孙、侄及同族十一人处死。玄烨不允所请，鳌拜攘臂上前，强奏累日，玄烨不能制，苏克萨哈竟被处绞。继而复结党专权，又常托病不朝，要玄烨幸其第，入其寝，问其疾。玄烨深恶之，遂暗下立除鳌拜之志，深结大臣索额图（索尼第二子），又以游嬉为名，选少年至宫中陪练扑击之戏，密作准备。
八年（公元1669年）五月三日，鳖拜至宫中摔角场入见。玄烨一声令下，练扑击诸少年，蜂涌而上，擒鳖拜。下诏，列其罪状。本该斩首，但玄烨念其效力年久，乃免死禁锢终身；其死党一律斩首，从此权归玄烨，时年十六岁。
在位期间，主要从事巩固国家统一之斗争。
一、平定“三藩之乱”
吴三桂、尚可喜、耿继茂原为明将。清初因功分封三桂为平西王，守云南；可喜为平南王，守广东；继茂为靖南王，守福建，称为“三藩”。“三藩”各拥重兵，割据一方，严重威胁清皇朝，为玄烨心腹之患。
尚可喜之子尚之信，性残暴，喜杀人，所为多不道。可喜惧之，十二年（公元1673年）三月，上书请告老还辽东。玄烨顺水推舟，准其父子俱还故里，是谓撤藩之命。三桂闻之，颇为震惊，乃约耿精忠（继茂之子；继茂死，嗣王）同时上书，请求撤藩，以窥朝廷之意。
时朝廷有主撤藩者，有主慰留者。玄烨曰：“撤亦反，不撤亦反，不若先发制之。”遂下撤藩之诏。
三桂自负功高，以朝廷必优诏慰留。及撤藩令至，全藩震动，遂决定反叛。
十一月二十一日发兵，谓奉思宗三太子伐清为明复仇。次年正月初一，诸将各易汉服，集于永历帝陵下。三桂再拜恸哭，伏地不起；三军皆哭，声震如雷。
京师得知，举朝震恐，莫知所措。有主诛建议削藩者，以谢三桂。玄烨不许，决定停撤耿、尚两藩之令，并进讨三桂。
三桂兵出湖南，相继占领常德、长沙、岳州、衡州等地。广西、四川及湖北襄阳皆叛清响应，于是云、贵、川、湘及广西五省俱为三桂所有。三月，耿精忠据福建亦起兵响应。四月，内蒙古察哈尔部亦举兵反清。十二月，三桂养子陕甘右镇总兵王辅臣杀清将莫洛以变。后尚之信亦叛。
年方二十之玄烨，在四方反叛之时，临危不惧，指挥若定，重点打击吴军，对其他则施以分化瓦解之策略。加之“三藩”多行不道，不得人心：又三桂为保全其质子，欲划长江请和，坐失良机，致被各个击破。
十七年（公元1678年）三月，三桂在屡败于清军之后，遂在衡州即位，国号曰周，取消复明口号，由是益失人心。八月，三桂暴死，其孙吴世璠即位，退守贵阳，继而败退昆明。二十年（公元1681年）十月，昆明陷落，世璠服毒死；至此，历时八年之“三藩之乱”遂平。
二、统一台湾
二十二年（公元1683年）六月，玄烨趁郑氏政权内乱之际，出兵台湾。八月十八日，郑氏降。由是置台湾府，下设县，另置澎湖厅。
三、击败沙俄入侵
顺治七年（公元1650年），沙俄侵占雅克萨（在今黑龙江呼玛县西北、漠河东、黑龙江北岸）。之后，两国时战时谈。康熙二十四年（公元1685年）正月，清军击败沙俄军，毁雅克萨城而还。未几，沙俄复派兵侵占。次年七月，清兵又围之，久攻不下。二十七年（公元1688年）八月，清军始撒其围。次年九月七日，两国于尼布楚签订《尼布楚条约》：1.确定两国东段边界，以额尔古纳河、格尔必齐河沿外兴安岭至海为界，河、岭以南之地属中国；河、岭以北之地属俄围。2.拆毁雅克萨城，撤走沙俄军；3.商定两国边境贸易。
四、平定准噶尔叛乱
蒙古分四部：漠南内蒙古，漠北外蒙古，漠西厄鲁特（阿尔泰山）蒙古，青海蒙古。准噶尔为厄鲁特蒙古之一部，地处伊犁，与俄接壤。
康熙十二年（公元互673年），噶尔丹自西藏归，自立为准噶尔汗，继而统一厄鲁特四部。十七年（公元1678年），统一天山南北，兼有青海之地。又欲东并喀尔喀（今蒙古人民共和国），进入中原。
二十六年（公元1687年），噶尔丹大举进攻喀尔喀，喀尔喀求救于清。玄烨大为震怒，遣使至噶尔丹营责之，并为之调停，又收容安置喀尔喀难民。噶尔丹对清使不以礼待，无理要求送还已收容者，又欲勾引俄军（未成），大举南侵。
二十九年（公元1687年）六月，噶尔丹自引兵二万余，以追捕喀尔喀为名，越呼伦池而南，过贝尔湖，深入乌珠穆沁（在今内蒙古东北）境。七月，玄烨命出兵进击，并亲至承德指挥。两军战于乌兰布通（在今内蒙古赤峰县西北）。噶尔丹败奔大兴安岭，渡大漠西去，至科布多（在今蒙古人民共和国西端）。
噶尔丹在科布多休养生息，以图再出。三十四年（公元1695年）九月，噶尔丹率骑三万，沿克鲁伦河侵至巴彦乌兰（在今蒙古人民共和国境）。次年三月，玄烨率师亲征，每驻营，亲抚士卒，相水草。军至克鲁伦河，噶尔丹移军西去。五月十三日，噶尔丹与清西路军战于昭莫多（在今乌兰巴托东南图拉河上游南岸。明成祖曾破阿鲁台于此）。清军以逸待劳，大败噶尔丹。噶尔丹带数十骑逃至塔米尔河（在今乌兰巴托西鄂尔浑河上游之西源河），饥不得食，部属瓦解。玄烨闻而怜之，乃使人招之，许其入朝。然噶尔丹终不至。十二月，玄烨还京。
三十六年（公元1697年）二月，玄烨以噶尔丹绝无伏罪之意，乃再度亲征，西渡黄河至宁夏。噶尔丹恐惧万分，一餐数惊，欲西归，恐为其侄策妄阿拉布坦（其兄为噶尔丹所杀）所擒；欲入藏，清军阻其路；欲北投俄罗斯，恐为其所卖：投降于清，又不心甘。自知山穷水尽，乃于闰三月十三日服毒自杀。其族人以其骸骨、子女求献，途中为策妄阿拉布坦劫夺，献于清，所部尽降。于是阿尔泰山以东，尽入清之版图。
清廷之支持下，策妄阿拉布坦进入伊犁，收集散亡，尽有新疆阿尔泰山以西之地。待其势力强盛，复谋反叛，于五十五年（公元1716年），派兵进入西藏。次年十月，占领拉萨。西藏人求援于朝廷。
五十七年（公元1718年）二月，玄烨派兵援藏。七月，两军战于黑河（今西藏那曲县）。九月，入藏清军一万三千余人，尽为准噶尔军所覆灭。清廷大震，决心大举讨伐。
五十九年（公元1720年），清军兵分两路：一路发西宁，一路发成都，讨伐准噶尔入侵西藏之军，册封青海噶尔藏嘉错为六世达赖入藏继位（公元1682年，达赖五世阿旺罗桑嘉措死）。八月二十三日，川军在藏人支持下攻入拉萨，准噶尔军逃回伊犁。清军捕曾助准噶尔之喇嘛，诛五人，幽禁九十人；以西藏旧臣康济鼐、颇罗鼐分掌前后藏事，西藏之政教大权从此统一于达赖六世；留兵二千为护卫。
玄烨在从事国家统一之同时，注意发展生产
一、永停圈地。清初，诸王及八旗子弟，强占田地，圈以标志，是谓圈地。八年（公元1669年）六月，玄烨谕户部曰：“比年以来，复将民间田地，圈给旗下；以致民生失业，衣食无资，流离困苦，深为可悯！”因而决定永行停止。并将尚未圈占原明代诸王之土地，给予原种之人，改为民户。是为“更名田”。
二、治理黄河。黄河之患，历代有之，河道之变凡六。清初，河淮同流，淤沙日积。十六年（公元1677年），黄淮河水四溢，高邮、盐城等七州县一片汪洋，民备受其苦。玄烨遂以安徽巡抚靳辅为河道总督，主持治河工程。并在南巡之时，亲至河患之地视察。二十三年（公元1684年）十月，阅河堤一百八十里；至高邮，登岸步行，观察水势，召耆老秀才，细问其故。其后五次南巡，视察治河工程，亦为其重要内容之一。
三、奖励垦荒，减免钱粮。五十年（公元1711年），规定“滋生人丁，永不加赋”。
在文化方面亦有贡献。十七年（公元1678年）正月，诏曰：“一代之兴，必有博学鸿儒振起文运，阐发经史，以备顾问。”乃开博学鸿儒科以选仕；设馆编书，主要编有《明史》、《古今图书集成》、《全唐诗》、《康熙字典》等。但屡兴文字狱。顺治年问，吴兴富户庄廷鑨购得向乡朱国祯（明末大臣、史学家）所著《明史》书稿，补入明天启、崇祯两朝事。文中有指斥清人之语，称努尔哈赤为建州都督，不书清帝年号，而用南明年号。被人告发，时廷鑨已死，被开棺焚尸，受牵连而死者七十二人，充军者数百。史称“《明史》狱”。二十一年（公元1682年），又有朱方旦之狱。方旦汉阳人，自称二眉道人，秘密刻书。书有言：“古号为圣贤者，安知中道？中道在我山根之上，两眉之间。”此乃指大脑之功能，非为异说。但玄烨以“诡立邪说，扇惑愚民”之罪将其处死。后又有《南山集》狱。《南山集》为翰林院编修戴名世所著，记有南明桂王之事。五十二年（公元1713年），名世以“大逆”罪被处死，牵连者数百人。
玄烨在位期间，朋党之风盛行。内外诸臣各树朋党，互相倾轧。主要有明珠（吏部尚书）之党、徐乾学（刑部尚书）之党、索额图（吏部侍郎）之党。勇略将军赵良栋向玄烨言及明珠等人朋党之事，玄烨责其器量狭小。不唯朝臣有党，诸王亦内结亲贵，外招门客，各树党羽，以谋夺位。玄烨垂暮之年，对此，已无可奈何。
其次官吏贪污和州县馈送之风亦甚为普遍。
六十一年（公元1722年）十一月，玄烨行猎南苑。七日，病还畅春园。十三日，死。在位六十一年，死时六十九岁。雍正元年（公元1723年）二月，谥曰合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁皇帝，庙号圣祖。九月，葬于景陵（在今河北遵化县马兰峪，即清东陵）。
玄烨五岁即知读书；年十七八岁时，读书过劳，至于咯血，而不肯少休；三藩乱起，京师震恐，玄烨日理万机，但奏书不止；南巡之时，曾夜至三鼓，犹不废读；暮年，仍事不释卷。一生苦研儒学，提倡宋学；天文、地理、历算、音乐、法律、战术、骑射、医药，蒙古、西域、拉丁文书字母，无所不学；临摹法帖，多至万余，写寺庙匾额，多至千余。
在位期间，重实际，不尚虚文；勤于政务，处事谨慎，曰：“一事不谨，即贻四海之忧；一念不谨，即贻百年之患。”奏章内有一字之讹，必为之改正而后发出。一切起居饮食，自有常度，未尝稍改；虽酷暑独处，从未免冠。六次南巡，沿途行宫，不施彩绘。
有自知之明，曰：“朕之生也，并无灵异，及其长也，亦无非常。”
世宗（雍正帝）爱新觉罗胤禛
康熙十七年（公元1678年）十月三十日生。康熙第四子，母乌雅氏，名玛琭。乌雅氏非贵族出身，但康熙颇宠爱胤禛。
幼就读宫中，受到康熙严格监督。既学汉、满、蒙文和经史、书法，又学骑射、武术，亦常随康熙四处巡幸。三十五年（公元1696年），随康熙出征噶尔丹，掌管正红旗大营，始参与军事。三十七年（公元1698年），封贝勒，其府称“禛贝勒府”，即今之雍和宫。
时诸王（康熙三十六子，其中十六子早死）竞立朋党，彼此视若仇敌。皇长子胤禔、皇八子胤禩，养术士，结亲贵，以倾太子；而太子胤礽（康熙第二子，嫡长子）为能日继位，费尽心机，凶相毕露。四十七年（公元1708年）九月，康熙往北巡塞外回归途中，宣示太子罪状，送京幽禁，诛其党徒。
太子被废，争夺储位益烈。胤禩、胤禵（康熙第十四子）为防废太子东山再起，私藏毒药企图害之。胤禔令喇嘛埋木偶于宫内，诅咒太子。案发，胤禔被禁锢，胤礽被重新册封为太子。但胤礽恶习不改，益骄淫，重聚党。五十一年（公元1712年）十月，复被废。
在此期间，胤禛亦网罗党羽，参与争夺皇储之角逐。其党羽中有大臣年羹尧、隆科多，二人老谋深算。胤禛亦颇具心计，一切从长计议，不急于求成。一、谈禅讲经，不问政治，与人无争。二、笼络百官，友好诸兄弟，孝敬父王。三、恬淡寡欲，不贪财帛。因而深得康熙宠爱、信任，常命其处理政事。胤禛不负所望，讲求实效，不讲情面。
六十一年（公元1722年）十一月十三日，康熙死，遗命曰：“皇四子人品贵重，深肖朕躬，必能克承大统，着继朕登基即皇帝位。”（亦有史料言，康熙本遗诏传位十四子，胤禛盗之，将“十”字改为“于”字。似不可信）。胤禛即位，改年号为雍正。
一，巩固皇权
首治朋党。诸王朋党中，胤禛最忌者，唯胤禩、胤禵二人。胤禩怀柔有术，才冠诸王，党徒甚众；胤禵立功西陲，颇得人心。胤禛施以不同策略。即位初，封胤禩为和硕廉亲王，委以重任，希其为己所用；置其党徒胤禟（康熙第九子）于西宁，以孤其势。对胤禵，解其军职，命守景陵。
雍正二年（公元1724年）七月，作《朋党论》，否定欧阳修之君子“以同道为朋”之说，提出朋党不分君子小人，应一律反之。
四年（公元1726年）春，以胤禩“情罪重大”，削爵圈禁，改名“阿其那”（满语，意为狗），移禁胤禟于保定，改名“塞思黑”（满语，意为猪）。是年，二人先后死去（有史料谓胤禛使人杀之）。
其他诸兄弟，唯胤祥（康熙十三子）因善承旨意，独得信任，余皆视为仇敌，先后或革职、或禁锢。诸兄弟之子孙、亲戚、党徒因此而获罪者，不可胜计。
诸王既树党营私，因而所属“下五旗”（正红、镶红、镶白、正蓝、镶蓝），亦多为其爪牙。胤禛削之，以弱旗主之势。
胤禛既治诸王朋党，亦治朝臣朋党。
年羹尧、隆科多以拥立之功，专权骄纵，广结党羽。胤禛对二人亦不留情，羹尧被赐死，隆科多禁锢死。
设军机处，集大权于一身。胤禛每日面授机宜，由军机处转发。内阁形同虚设，军机处亦只传旨而已。
密设缇骑，四出侦察，民间小事，无不立闻。状元王云锦，早朝归，与戚友为叶子戏（斗纸牌），忽失一叶；次日入朝，胤禛问昨日所作何事，云锦以实对。胤禛笑曰：“不欺暗室，真状元也。”出袖中叶与之。甚至一被引见之官吏购置新帽，胤禛亦知之。由是朝野上下，无不谨慎小心，畏祸及己。
整治官吏。康熙晚年以“省事”为政，故不免失之宽大因而官吏玩法者甚多。胤禛即位后，以法治国，尤严惩贪官。胤祹（康熙十二子）主管内务府，因亏空，胤禛责令其变卖家产偿还。地方官吏因亏空，被革职抄家者甚多。时称胤禛为“抄家皇帝”。
大兴文字狱。最突出者为吕留良之案。留良，浙江石门（在今桐乡县境）人，著书排满，其文有云：“清风虽细难吹我，明月何尝不照人？”康熙二十二年（公元1683年）死。其信徒曾静（湖南郴州人），继续反清复明，列胤禛之罪：谋害其父，逼母殉死，弒兄杀弟，诛忠用奸，耽酒好色。雍正七年（公元1729年）案发，胤禛亲审，留良被抛骨示众，著作全毁；曾静悔过认罪，从宽处理。胤禛将曾静供词及忏悔录，集成《大义觉迷录》一书刊发全国，并让曾静游说各地。
二、镇压叛乱
雍正元年（公元1723年），青海罗卜藏丹津叛，西北骚动。二年（公元1724年）正月，四川提督岳锺琪伐之，尽下青海湖边诸地。二月，自西宁西进，奇袭丹津于腾吉里克（在今青海柴达木河下游），时丹津尚睡未起，闻清军至，人不及衣，马不及鞍，衣妇人衣，只身逃奔准噶尔。青海遂平，设官治之。清廷遣使至准噶尔索丹津，策妄阿拉布坦（准噶尔首领）拒之。五年（公元1727年），策妄阿拉布坦死，其子噶尔丹策零继立。
策零年少好战，不献丹津，又攻杀屯田新疆之清兵。九年（公元1731年）五月，清靖边将军傅尔丹率兵讨伐策零。傅尔丹勇而无谋，六月，中计，兵败和通泊（在今新疆富蕴县东北），损失惨重。
十年（公元1732年）七月，策零乘清驸马和硕亲王策凌西出，袭击其帐于塔米尔河（在今蒙古鄂尔浑河上游），掠其二子一妾及全部牲畜民众而去。策凌得知，率蒙古兵三万，袭击策零于光显寺（在今蒙古哈尔和林），准噶尔军梦中惊逗，向西奔溃，逃回新疆。后又屡被清兵击败。策零自知不能再逞志，乃遣使请和。十二年（公元1734年），双方因划界问题，反复争论，久无结果。
三、改土归流
雍正四年（公元1726年），胤禛采纳云贵总督鄂尔泰废除世袭土司，改派流官治理之建议，改革始于元、明桩西南少数民族聚居地推行之土司制度，任用流官。由是西南边防粗安。
四、地丁合一
“地丁合一”之赋税制度，始于康熙。胤禛即位，推行全国，成为清代统一之赋税制度。
在位期间（公元1727年），还与沙俄签订《布连斯奇条约》和《恰克图条约》。议定以恰克图（在苏联一边仍称恰克图，在蒙古一边改称阿尔丹布拉克——在今乌兰巴托北）为中心，东至额尔古纳河，西至沙宾达巴哈为中俄中段国界。
十三年（公元1735年）八月二十三日暴死。传云为吕留良之孙女吕四娘（精剑术，为祖父报仇）刺死于宫中。此事无从考证，谨录于此。在位十四年，死时五十八岁。十一月，谥曰敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝，庙号世宗。乾隆二年（公元i737年）三月，葬泰陵（在今河北易县西十五公里永宁山下，即清西陵）。
胤禛集大权于一身，日理万机，废寝忘食。亲阅奏章，所批动辄万言。在位期间，批阅奏章、密报二十余万份，平均日阅批四十份之多。
待下严肃，然亦注意联络感情。每逢佳节，必宴诸王大臣，饮酒赋诗，欢若家庭；或泛舟于海，或赏花钓鱼，竟日乃散。
注意小节。不踩同行人之影，亦不践踏虫蚁。即位之时，自破指端，血书“圣祖”二字。饮食之时，虽饭粒饼屑，亦不忍弃之。
笃信佛，渴求长生之术。即位前，常请僧人讲法，对佛学颇有研究。主三教同源。尊道士娄近垣为妙应真人，居之光明殿，收为门徒（胤禛收门徒十四人）。中图皇帝收门徒，传授佛教，别无他人。由是谄谀之徒，迎合其意，屡荐方士入内从奉，修炼丹药。
喜符瑞。朝廷内外，无不借瑞献媚，以求升迁。或奏：“祥云朝见，历卯辰两时之久。”或奏：“卿云丽天，自辰至酉，万目共见。”或奏：“祥云捧日，五色成文。”十年（公元1732年）七月，山东巡抚岳浚奏：“巨野人李恩家牛产麟，遍身皆甲，光彩灿然。”凡此种种，屈指难数，胤禛喜之。
高宗（乾隆帝）爱新觉罗弘历
康熙五十年（公元1711年）八月十三日生。雍正第四子，母钮祜禄氏（家素贫）。有史称，弘历非雍正子，而系其好友海宁（属今浙江省）人陈氏子；会两家各生子，其年月日时皆同，一男一女，妃窃易之。
弘历高鼻梁，身修长。性慧敏，六岁就学，过目成诵。课必兼治，既学文，又学武。枪法甚精，发多奇中。十二岁，至圆明园，康熙见而爱之，命养育宫中。
雍正目睹诸王争夺储位之残酷斗争，又深知明立太子，不免陷太子于骄矜和失德，遂于雍正元年（公元1723年）八月，创储位密建法，立弘历为嗣，密书之，藏于匣内，置之乾清宫正中最高处顺治帝所书“正大光明”匾额之后。自是，此制遂为清朝家法。
十一年（公元1733年）正月，弘历被封为和硕宝亲王。准噶尔之役，及平西南之叛，皆参与军机，习知兵事。十三年（公元1735年）八月，雍正死，庄亲王胤禄等受命宣读密诏：“宝亲王皇四子，秉性仁慈，居心孝友，圣祖仁皇帝于诸孙之中，最为钟爱，抚养宫中，恩逾常格。”“今既遭大事，着继朕登位，即皇帝位。”九月，即皇帝位于太和殿，改年号为乾隆，时年二十五岁。
一、平定准噶尔
雍正晚年，屡败准噶尔军，清亦困难甚多，双方转入和谈，但久无结果。乾隆四年（公元1739年），始定以阿尔泰山为界。但清西顾之忧，犹未稍除。及至十年（公元1745年），准噶尔在首领噶尔丹策零死后，同室操戈，内乱不已；其部纷纷来降，且劝清讨之。
二十年（公元1755年）正月，弘历以入关已一百一十余年，政权已固，库存银三千余万两，仓储粮可用二十年，兵强马壮，正是施兵威于远方之时。乃决定西征，以除后患。
二月中旬，分军两路，北路自乌里雅苏台（今蒙古扎布汗省省会扎布哈朗特），南路自巴里坤（属今新疆维吾尔自治区）西进。准噶尔人心望治，故清军途经数千里，各部落皆望风迎降，无人抵抗。其首领达瓦齐素纵酒，不设备。及闻清军至，部众惊溃，达瓦齐率百余骑投乌什城（位于南疆）。城主霍吉斯具牛酒以迎，乘其醉缚之，送清军。同时清军在伊犁俘获青海蒙古族首领罗卜藏丹津（公元1723年叛变，次年败逃准噶尔）。八月，降清之阿睦尔撒纳（准噶尔骁将）叛。撒纳之叛，弘历早有察觉，并已制定预防措施。由于将帅贻误战机，定北将军班第被围自杀；定西将军永常又见危不救，敌益猖獗。十一月，清军再次出征。次年二月，兵至伊犁，撒纳西窜哈萨克。二十二年（公元175霄年）九月，撒纳病死，沙俄以其尸送清。准噶尔之叛近百年，至此始告平息，唐努乌梁海（其地分属于今苏联、蒙古）内附于清。
二、平定回疆
回疆，一称回部，为唐代回纥之后裔。地处天山南路，即汉代西域三十六国之地，多为维吾尔族所聚屠。汉时信佛教，宋仁宗时始信伊斯兰教（亦称回教）。屡为准噶尔部噶尔丹所侵凌，并囚其酋长之二子博罗尼都（大和卓木）、霍集占（小和卓木）。清军首定伊犁，—释其二人。与大和卓木以兵，使归定天山南路；留小和卓木于伊犁，使统率天山北路之回人。清军再定伊犁，小和卓木逃归天山南路，宣布独立，尊立其兄为图尔汗。回户数十万，多争起以应命，唯库车、拜城、阿克苏（皆新疆今县）不从。小和卓木探知库车三城附清之事，遂遣其心腹阿布都分兵袭取之，又诱杀清招抚使、瓢都统阿敏图于库车，清兵百余尽死。弘历以都统雅尔哈善率军讨之。
二十三年（公元1758年）五月，清军自吐鲁番西进，攻库车。六月，围之，但久攻不下。有人言：大小和卓木势。必突围西走。雅尔哈善唯日夜下围棋，饮酒，不设备，不巡垒，致大小和卓木突围西走。弘历震怒，诛雅尔哈善等人，并命征西将军兆惠讨之。
大小和卓木逃抵阿克苏，阿克苏不纳；至乌什，亦不纳。于是大和卓木乃走据喀什噶尔（今疏勒县），小和卓木走据叶尔羌（今莎车县）。
十月，兆惠率军至叶尔羌城北，中计，损伤颇重；继而又被围于黑水营（叶尔羌城东北）。次年正月，清援军至，回兵乃解围入城。兆惠遂还军阿克苏。并奏请在进行军事讨伐之同时，开展政治战（实行自治）及经济战（减税），弘历许之。
六月，清军分兵两路，一攻喀什噶尔，一攻叶尔羌城。清军所到之处，各地均不战而降。大小和卓木知部众离心，乃西奔黑龙池（即今苏联喀拉湖），再奔巴达克山国（在今阿富汗东北部）。 巴达克山国王兴兵拒之，并擒其兄弟杀之，以其首级献清军。于是回疆悉定。
从此天山南北路尽归中国版图，“北尽俄罗斯界，东尽喀尔喀界，西尽厄鲁特界，南尽乌斯藏（西藏）及青海，东西七千里，南北三千里，凡辟疆周二万余里。”
回疆既定，乃设置参赞、办事、领队诸大臣，加强管理；尽除各种苛捐杂税，租税之制，二十而取一。由是回民乃得以休养生息。
二十七年（公元1762年），设置伊犁将军，统管天山南北两路。自此，天山南北两路统称为新疆。
由于清廷派驻新疆官员常借战胜之余威，作威作福，甚至贪污淫暴，故又有乌什之变。
乌什在阿克苏之西，居民数万。清驻乌什办事大臣苏成，素昏聩，好洒淫乱，强留各伯克（维吾尔族官名）之妻女于署中，令裸体相逐以为乐。二十九年（公元1764年）二月，在阿富汗等国策动下，乌什民遂起反叛，旋被镇压。
三、平定西南及大小金川之叛
西南为苗、瑶等民族世居之地。宋朝南渡，大事开发，尊其旧俗，官其酋长为土司，世代相袭。元、明延其制度。雍正“改土归流”，实行直接管理。由于清官吏之贪暴，雍正十三年（公元1735年），台拱（今贵州台江县）苗寨群起抗清，会弘历即位，乃命张广泗为七省经略，前往镇压，苗族死者无数。乾隆元年（公元1736年）六月，贵州悉平，遂设九卫，屯田养兵戍之。
继而又有大小金川之叛。
大小金川位大渡河上游。处四川丹巴县正北者，为大金川；以东者为小金川。其地万山丛立，中绕汹溪，深寒多雨雪。
大金川土司嘉纳巴之孙莎罗奔，因从清将岳钟琪征西藏有功，于雍正元年（公元1723年）少授大金川安抚使。乾隆十一年（公元1746年），莎罗奔并吞小金川，并劫小金川附近地区，又杀伤官军。弘历命云贵总督张广泗讨之。
十二年（公元1747年）冬，官军发起进攻，历时数月，毫无进展。弘历以金川乃弹丸之地，用军四万，竟未奏功，乃命大学士讷亲为经略，又起用老将岳钟琪、傅尔丹。
岳钟琪至川西军中，与张广泗议定进攻之策。讷亲至，予以否定。下令三日之内攻下噶尔崖（在今金川县南崇化镇）。官军终遭惨败，将士死者二千余，讷亲为之胆寒，乃依广泗之计。而广泗意气用事，故意以军务难之，由是将相不和，士气瓦解。
又广泗左右有奸细，官军一举一动，莎罗奔皆能及时知之。钟琪察之，密言于广泗，广泗不听。因而又历时数月，仍毫无进展。弘历下诏责之。钟琪奏其原因，弘历怒斩广泗，又以讷亲滥用职权，贻误军机，赐死军前。另命大学士蹲恒为经略。
傅恒至军，斩奸细，断敌内应，并刻期进剿。仍无进展，始知不易，乃上书，详言地险难攻之状。弘历以金川弹丸之地，劳师两载，诛两大臣，又损失数千人，乃下诏罢兵。时傅恒、岳钟琪已分兵两路，连夺碉卡，军声大振。莎罗奔父子知不能抗，遂降。
不数年，莎罗奔之侄郎卡主事。郎卡凶暴不法，欺凌左右，四向侵夺。三十一年（公元1766年），弘历命四川总督阿尔泰讨之。阿尔泰难以制郎卡，乃以苟且息事为策。不久，郎卡死。时小金川土司泽旺亦已病老。泽旺之子僧格桑与郎卡之子索诺木各继土司位，密结为同盟，并攻打邻近土司，袭击救援官军。弘历决心用兵征之。为谋各个击破，命先讨小金川。
三十七年（公元1772年）春，官军攻小金川，首战不利，伤亡三千。十二月，始攻占小金川，俘泽旺。并令大金川缚僧格桑以献，索诺木不应。次年春，官军分道进讨大金川。由于新任经略温福刚愎自用，终日饮洒，诸将有劝阻者，皆以他“罪”遣之，故士气日衰。而索诺木趁机扇动小金川降清者，袭官军之后。温福不知为备，唯闭营避敌，致数千运粮夫被歼于营前。继而敌破大营，温福中枪死，军心益震，小金川复陷。
时在避暑山庄之弘历闻报，即命四川总督阿桂为定西将军，调精兵助之。三十八年（公元1773年）十月，阿桂所向皆捷，尽复小金川之地，改立为县。三十九年（公元1774年）正月，攻大金川，屡克要塞，素诺木大惊，遂杀僧格桑，献其尸及妻女于官军前，请停进攻，阿棱不应，由是索诺木及其部众据地死守，官军进展迟缓，次年十二月，始至噶尔崖城下。筑长围十余里，断水以困之，又昼夜以大炮轰之。索诺木计穷，遂降。清廷改其地为县治。
大小金川，地不过四百里，人不满三万，征讨五年，费银七千万两，士卒死者三万余人；而平定准噶尔及回疆之乱，亦用兵五年，费银三千余万两，辟地二万余里。
四、反击廓尔喀入侵
三十二年（公元1767年），克什米尔之廓尔喀族吞并尼泊尔。五十五年（公元1790年）三月，乘班禅之兄弟争夺遗产之时，兴兵入藏。清驻藏臣巴忠等，不顾达赖反对，阴许岁银万五千两，停战讲和，并报捷朝廷。次年廓尔喀以清负约（清不知有岁银之约）为名，再次入侵后藏，大掠日喀则，全藏大震，达赖、班禅飞章告急。弘历乃命嘉勇公福康安为将军，率军入藏，以讨廓尔喀。五十七年（公元1792年）二月，官军至日喀则，五月，尽复西藏失地。六月， 自济陇（今西藏吉隆县）进入廓尔喀境。廓尔喀上下震惊，遣使乞降。福康安不允，继续进军，六战六胜，杀敌四千余人。廓尔喀求援于英（加尔各答英国总督）。康安以距加德满都仅一日之程，不听意见，冒险正面进攻，死伤大半。至此，清遂接受廓尔喀之求和，责其交出与巴忠所订之合约及在西藏所抢之财物。
此役之后，弘历命留兵四千以卫西藏；颁布《钦定西藏章程》，明确驻藏大臣之地位与达赖、班禅相等；在各城（六十九城），设“宗布木”以理民事，设“丁布木”以管兵事。
在位期间，还平定台湾林文爽之反清运动，出征缅甸，安南（今越南）。
弘历在廓尔喀归降后，以武功卓著，作《十全记》一篇。所谓十全系“平准噶尔为二；定回部为一：扫金川为二：靖台湾为一；降缅甸、安南各一；即今二次受廓尔喀降，合为十”。自号“十全老人”。
武功如此，文治上，弘历行宽严相济之策。康熙以来，治民之法，宽严数变，利弊相生。康熙以宽大为治，官民不畏法，诸事废弛。雍正承之以严，政令繁苛，大为民扰。弘历则行二者之中。
经济上，即位初，以宽大为政，减免租税，除垦荒中之弊端（地方官吏虚报垦荒数以邀赏，致民赋加重），继续推行“摊丁入亩”之政策。但示僧道以严。时僧道繁杂，真心出家者，百无一二，而无赖之徒，游食其中。又其时僧人中有号为“应付”者，各分房头，世守田宅，食肉饮酒，甚者畜妻养子。弘历以农夫作苦，肉袒深耕，而僧道坐享其成，乃令清查，不愿受戒者，勒令还俗，并严禁少年出家。此一措施大有利于社会经济。
政治上亦执两端，宽严相济。对雍正视为罪大恶极者（胤禩、胤禟之黜籍异名，胤禵、胤䄉之拘禁宗府），皆特旨宽宥；有因罪流放者，亦赦回原籍。此乃持宽一端。持严一端，大兴文字狱即为一例。
翰林学士胡中藻所著《坚磨生诗抄》中，有“一把心肠论浊清”之句，被处斩弃市。江苏举人徐述夔之《一柱楼诗》中，有“大明天子重相见，且把壶（意为胡）儿搁半边”“明朝期振翮，一举去清都”等句，被剖棺戮尸，其孙及校对者均坐死。前礼部尚书沈德潜《咏黑牡丹》诗，有：“夺朱非正色，异种也称王”旬，亦被剖棺戮尸。是时文网严密，罗织极细，文字之间，若有用词不慎，引用不当，或有牢骚抑郁之情，一经发现，则大祸临头。时告讦风又盛，官吏亦见事生风，致波及师生，株连亲友。为此而死者，不计其数。四十八年（公元1783年），李一《糊涂词》内有语：“天糊涂，地糊涂，帝王师相，无非糊涂。”被乔廷英告发。经查乔诗稿内，亦有“千秋臣子心，一朝日月天。”二人皆凌迟处死。两家子孙坐斩，妻媳为奴。
开博学鸿词科，访求书籍，完成《明史》、《续文献通考》、《皇朝文献通考》等书籍之编纂，并命撰《大清会典》、《大清一统志》及各省通志。三十八年（公元1773年），开四库全书馆，集全国著名学者三百六十人，历时十年，编成《四库全书》。组织三千八百二十六人誊抄七部。但对不利于清统治书，或删，或改，或毁。
在位期间，巡游无度，计南巡六次，东巡四次，西巡五次。至于祭奠孔庙，避暑承德，近游京畿，更是不可胜计。一人出游，万人随从。水行巨舟千百艘，四围皆侍卫。地方官吏办差接驾，务求华美。扬州街道尽铺锦毡，周围百十里；露天蒙以绸帐，以备休息之用；沿途均置溺盆，上加木盖，每县上千万，御舟一过，即为所破，少有完者。康熙时，每处所费，不过一二万金，而此时所费，二三十万金不止。又役夫乘势逞威，强行勒索，有不与者，即以有碍皇驾，立毁其屋，百姓怨声载道。时群臣多有谏者，弘历拒之。工部侍郎尹会一奏言：“上两次南巡，民间疾苦，怨声载道。”弘历严诘之曰：“汝谓民间疾苦，试指出何人疾苦？怨声载道，试指出何人怨言？”因而坐罪守边。
