邯郸被秦兵围困时，赵国人想杀死嬴异人，嬴异人与吕不韦用六百金送给看守，脱身逃到秦军中，于是得以回国。嬴异人身穿楚国服装前去见华阳夫人，华阳夫人说：“我是楚人啊！我把你当作亲生儿子。”于是把他的名字改为楚。
秦昭襄王五十六年（前251）
秋季，秦昭襄王去世，太子嬴柱即位，是为秦孝文王。
秦孝文王立子嬴异人为太子。于是，赵国人便将嬴异人的妻子儿女送回秦国。
秦孝文王元年（前250）
十月初四，秦孝文王服丧期满，正式登王位。但他在位仅三天就去世了，他的儿子嬴异人继位，是为秦庄襄王。秦庄襄王尊奉嫡母华阳夫人为华阳太后，尊奉生母夏姬为夏太后。
秦庄襄王元年（前249）
吕不韦任秦国的相国。
秦庄襄王封相国吕不韦为文信侯，食邑河南洛阳十万户。
秦庄襄王三年（前247）
五月二十六日，秦庄襄王去世，太子嬴政即位。嬴政这时只有十三岁，因此一切国家大事都交由文信侯吕不韦决定，并称他为“仲父”。
秦汉
始皇一统
秦始皇帝十年（前237）
秦国的王族大臣们建议说：“各诸侯国到秦国来做官谋职的人，大都是为自己的君主来游说，挑拨离间我们君臣上下之间的关系，因此，请大王将他们一律驱逐出境。”
于是，秦王嬴政便下令全国实行大搜索，驱逐外来人。
客卿楚国人李斯也在被逐之列，他在临离开前上书秦王说：“从前穆公招纳贤才，由西部戎地选得由余，东方宛城物色到百里奚，在宋国借来了蹇叔，在晋国寻求到丕豹和公孙支。如此，秦国得以兼并二十多个国家，而称霸西戎。孝公任用商鞅实行变法，使各国都亲和服从，以至今日天下大治，国势强盛。惠王采纳张仪的策略，拆散六国的合纵联盟，使它们为秦国效力。昭王得到范雎的辅佐，加强了王室的权力，遏制了权贵私门的势力。这四位君王都是依靠客卿的作用而建功立业的。
“如此看来，客卿有什么地方辜负了秦国啊？美色、音乐、宝珠、美玉都不产在秦国，可大王搜集来使用、享受的却很多。但对人的取舍偏不是这样，不问可不可用，不论是非曲直，凡非秦国人就一概不用，凡是客卿就一律驱逐。似此便是只看重美色、音乐、宝珠、美玉等，而轻视人才了。
“我听说泰山不拒绝细小的泥土，故能成就其巍峨；河海不舍弃细流，故能成就其深广；圣贤的君王不排斥民众，故能彰显他的德行。这便是五帝三王之所以能无敌于天下的原因。现在您抛弃那些非秦国籍的平民百姓，使他们去帮助敌国，排斥那些外来的宾客，让他们去为各诸侯效力，这就是所谓的把武器借给入侵者，把粮草送给盗匪了。”
于是秦王召李斯入见，要恢复他的官职，并撤销逐客令。
此时李斯已走到了骊邑，接令后即刻返回。
秦王最终采用了李斯的计策，暗中派遣能言善辩的人携带金珠宝玉去游说各国国君。对各国有名望、有势力的人，凡是可以用钱财贿赂的，便出重金收买，结交他们；凡是不肯受贿的，便持利剑刺杀他们。
就这样，秦国不断挑拨各国国君与臣民之间的关系，离间他们的感情，然后派良将率兵攻打各国。
秦始皇帝十四年（前233）
韩王安向秦国割让土地，并献出国君的大印，请求作为秦国的附庸，派遣韩非[1]为使节往秦国拜谒问安。
秦始皇帝十七年（前230）
秦国的内史胜率军灭掉了韩国，俘获韩王安。秦国在韩国的土地上设置了颍川郡。
秦始皇帝十八年（前229）
秦将王翦统率驻扎在上地的军队攻下井陉，然后与率领河内驻军的杨端和一同进攻赵国。赵国的大将李牧、司马尚领兵顽强抵抗秦军。
于是，秦国派人用重金收买赵王迁的宠臣郭开，让他诋毁李牧和司马尚，说他们企图反叛赵国。赵王迁便派赵葱及齐国的将领颜聚取代他们。
李牧不接受命令，赵国人便将他抓住杀了，然后罢免了司马尚。
秦始皇帝十九年（前228）
王翦率军攻击赵军，大败赵兵，杀赵葱，颜聚逃亡。于是秦军攻陷邯郸，俘虏了赵王迁。
赵国的公子赵嘉统率他的宗族数百人逃往代地，自立为代王。赵国灭亡后，在逃的赵国官员们逐渐地投归代王嘉，与燕国合兵一处，共同驻扎在上谷。
燕国太子丹听说卫国人荆轲很贤能，便携带厚礼，以谦卑的言辞求见他。
太子丹对荆轲说：“现在秦国已俘虏了韩王，又举兵向南进攻楚国，向北威逼赵国。赵国无力对付秦国，那么灾难就要降临到燕国头上了。燕国既小又弱，多次为战争所拖累，哪里还能够抵挡住秦国的攻势啊？各诸侯国都屈服秦国，没有哪个国家敢于再合纵抗秦了。
“我个人的计策颇愚鲁，认为如果真能获得一位天下最无畏的勇士，让他出使秦国，胁迫秦王嬴政，迫使他将兼并来的土地归还给各国，就像曹沫当年逼迫齐桓公归还鲁国丧失的领土一样。如此当然是最好的了。
“假若不行，便乘机刺杀掉秦王嬴政。秦国的大将拥兵在外，而国内发生动乱，于是君臣之间相互猜疑。趁此时机，各国如能够合纵抗秦，就一定可以击败秦军。希望您考虑这件事情。”
荆轲答应了。
秦始皇帝二十年（前227）
荆轲行刺失败。秦王勃然大怒，增派军队去赵国，随王翦的大军攻打燕国。秦军在易水以西与燕军和代王嘉的军队会战，大破燕、代之兵。
秦始皇帝二十一年（前226）
十月，王翦攻克燕都蓟城，燕王喜和燕太子丹率精兵向东图保辽东，秦将李信领兵急追。
代王嘉送信给燕王喜，要他杀太子丹献给嬴政。
太子丹这时躲藏在衍水一带，燕王喜就派使节往衍水杀了太子丹，准备把他的头颅献给秦王，但秦王再次发兵攻打燕国。
秦始皇帝二十二年（前225）
秦将王贲率军征伐魏国，引汴河的水灌淹魏国都城大梁。
三月，大梁城垣塌毁，魏王假[2]投降，被杀死，魏国灭亡。
秦始皇帝二十三年（前224）
王翦率大军取道陈丘以南抵达平舆。
楚国人听闻王翦增兵而来，便出动国中的全部兵力抵抗秦军。王翦坚守营寨不与楚军交锋。楚人多次到营前挑战，秦军始终也不出战。
王翦每天让士兵休息、洗浴，享用好的饮食，安抚慰问他们，并亲自与他们共同进餐。
这样过了很长一段时间，王翦派人打听：“军中在进行什么游戏啊？”
有人说：“军士们正在玩投石、跳跃的游戏。”
王翦便说：“这样的军队可以用来作战了。”
此时楚军既然无法与秦军交锋，就挥师向东而去。王翦率军尾追，令壮士们发起突击，大败楚军，直至蕲县之南，斩杀楚国将军项燕，于是楚军溃败逃亡。王翦乘胜夺取并平定了楚国的一些城镇。
秦始皇帝二十四年（前223）
秦将王翦、蒙武俘获了楚王负刍，在楚地设置楚郡。
秦始皇帝二十五年（前222）
秦国大举兴兵，派王贲进攻辽东，俘获了燕王喜。
王贲率军攻代，俘获代王嘉。
王翦平定了楚国长江以南的所有地区，降服百越的首领，设置了会稽郡。
当初，齐国的君王后贤惠有才干，使齐国能小心周到地侍奉秦国，对其他各诸侯国奉守信义。齐国东靠大海，不与秦国相邻。而那时秦国日夜不停地进攻韩、赵、魏、燕、楚等国，这五国分别忙于自救，无暇他顾，所以齐王建即位四十多年未遭逢过战乱。
君王后去世后，后胜出任齐国的相国，他大量接受秦国为挑拨齐国君臣关系而送给他的金银财宝。而齐国的宾客进入秦国时，秦国又给以重金，使这些宾客回国后都反过来为秦国说话，劝说齐王建去朝拜秦王，不必整治、修建用作攻战的防备设施，不要去援助那五个国家进攻秦国。秦国因此得以灭掉了五国。
秦始皇帝二十六年（前221）
王贲率军从燕国向南进攻齐国，突然攻入都城临淄，齐国国民中没有敢于抵抗的。秦国派人诱降齐王建，约定封给他五百里的土地，齐王建于是便投降了。但是秦国却将他迁移到共地，安置在松柏之间，最终被饿死。
齐国人埋怨齐王建不早参与诸侯国的合纵联盟，却听信奸佞、宾客的意见，以致使国家遭到灭亡，编歌谣说：“松树啊，柏树啊！使齐王建迁住共地饿死的，是宾客啊！”这是恨齐王建任用宾客不审慎考察。
秦王刚刚兼并六国，统一天下，自认为兼备了三皇的德行，功业超过了五帝，于是便改称号为“皇帝”，是为秦始皇帝；皇帝出命称“制书”，下令称“诏书”，皇帝的自称为“朕”；追尊父亲庄襄王为太上皇。
他还颁布制书说：“君王死后依据他生前的行为加定谥号，这是儿子议论父亲，臣子议论君王，实在没意思。从今以后，废除为帝王上谥号的制度。朕为始皇帝，后继者以序数计算，称为二世皇帝、三世皇帝，以至万世，无穷尽地传下去。”
[1] 韩非是韩国的公子之一，精通刑名法术的学说。他看到韩国国力日益削弱，多次写信给韩王求取录用，但总得不到韩王的任用。
[2] 魏王假，即魏假，魏国最后一位国君。
李斯之死
秦二世皇帝元年（前209）
七月，阳城人陈胜、阳夏人吴广在蕲县聚众起兵。
当时，各郡县的百姓都苦于秦法的残酷苛刻，因此争相诛杀当地长官，响应陈胜。
秦二世皇帝二年（前208）
秦二世胡亥多次谴责丞相李斯：“你身居三公高位，如何使盗贼猖狂到这种地步？”
李斯颇为恐惧，但他又很看重贪恋官爵利禄，不知怎么办才好，便迎合二世的心意，上书说：“贤明的君主，必定是能对臣下施行考察罪过处以刑罚的统治术的人。所以申不害说：‘拥有天下却不肆情放纵的行为被称作把天下当作自己的桎梏，不是因为别的原因，而是因为不能对臣下察罪责罚，只能以自身之力为天下平民百姓操劳，就像唐尧和大禹那样，因此称之为桎梏。
“不能研习申不害、韩非的高明法术，实行察罪责罚的手段，一心将天下作为使自己快乐的资本，反而偏要劳身苦心地去为百姓效命，好像这样就成为平民百姓的奴仆，不能算是统治天下的君王了。这有什么值得崇尚的啊？
“所以贤明的君主能施行察罪责罚之术，在上独断专行，这样权力就不会旁落至下属臣僚手中，然后才能阻断实施仁义的道路，杜绝规劝者的论辩，独自称心如意地为所欲为，谁也不敢抵触反抗。如此，群臣、百姓想补救自己的过失还来不及呢，哪里还敢去图谋什么变故？”
二世十分高兴，便更加严厉地实行察罪惩处，视向百姓征收重税的人为有才干的官吏，视杀人多的官员为忠臣。结果，路上的行人有一半是受过刑罚的罪犯，死人的尸体天天成堆地积陈在街市中，秦朝的百姓因此愈加惊骇恐惧，盼望着发生动乱。
秦朝郎中令、宦官赵高仰仗着受皇帝恩宠而专权横行，为报他的私怨杀害了很多人。
他怕大臣们到朝廷奏报政务时揭发他，就劝二世说：“天子之所以尊贵，不过是因为群臣只能听到他的声音，而不能见到他的容颜罢了。况且陛下还很年轻，未必对件件事情都熟悉，现在坐在朝廷上听群臣奏报政务，若有赏罚不当之处，就会把自己的短处暴露给大臣们，便不能向天下人显示圣明了。
“所以陛下不如拱手深居宫禁之中，与我和熟习法令规章的侍中们在一起等待事务奏报，大臣们将事务报上来再研究处理。这样，大臣们就不敢奏报是非难辨的事情，天下便都称道您为圣明的君主了。”
二世采纳了赵高的建议，不再坐朝接见大臣，常常住在深宫之中，赵高侍奉左右，独掌大权，一切事情都由他来决定。
赵高听说李斯对此不满而有非议，便去会见李斯说：“关东地区的盗贼纷纷起来闹事，现在皇上却加紧增征夫役去修建阿房宫，并搜集狗马一类无用的玩物。我想进行规劝，但因地位卑贱不敢言。这可实在是您的事情啊，您为什么不去劝谏呢？”
李斯道：“本来是该如此啊，我早就想说了。但如今皇上不坐朝接见大臣听取奏报，经常住在深宫中，我所要说的话，不能传达进去，而想要觐见，又没有机会。”
赵高说：“倘若您真的要进行规劝，就请让我在皇上得空的时候通知您。”
于是，赵高等到二世正在欢宴享乐、美女站满面前时，派人通告李斯：“皇上正有空闲，可以进宫奏报事情。”李斯即到宫门求见。
如此接连三次，二世大怒道：“我常常有空闲的日子，丞相不来。我正在闲居休息，丞相就来请示奏报！丞相这岂不是轻视我年幼看不起我吗？”
赵高便趁机说道：“沙丘伪造遗诏逼扶苏自杀的密谋，丞相参与了。现在陛下已立为皇帝，而丞相的地位却没有提高，他的意思也是想要割地称王了。
“而且陛下若不问我，我还不敢说，丞相的长子李由任三川郡守，楚地盗贼陈胜等都是丞相邻县的人，因此这些盗贼敢于公然横行，以致经过三川城的时候，李由只是据城防守不肯出击。我听说他们还相互有文书往来，因尚未了解确实，所以没敢奏报给陛下。况且丞相在外面，权势比陛下大。”
二世认为赵高说得有理，便想查办李斯，但又怕事实不确，于是就先派人去审核李由与盗贼相勾结的情况。
李斯听说了这件事，即上奏书揭发赵高的短处说：“赵高专擅赏罚大权，他的权力跟陛下没有什么区别了。从前田常当齐国国君简公的相国，窃取了齐简公的恩德威势，下得百姓拥戴，上获群臣支持，终于杀掉了简公，夺取了齐国，这是天下周知的故事啊。
“如今赵高有邪恶放纵的心意，阴险反叛的行为，他私家的富足，与田氏在齐国一样，而又贪得无厌，追求利禄不止，地位权势仅次于君主，欲望无穷，窃取陛下的威信，他的野心就犹如韩玘当韩王安的相时那样了。陛下不设法对付，我怕他是必定会作乱的。”
二世说：“这是什么话？赵高本来就是个宦官，但他却从不因处境安逸而放肆地胡作非为，不因处境危急而改变忠心，他行为廉洁向善，靠自己的努力才得到今天的地位。赵高因忠诚而求得晋升，因守信义而保持职位，朕确实认为他贤能。
“但您却怀疑他，这是为什么呢？而且朕不依靠赵高，又当任用谁呀？何况赵高的为人，精明廉洁、强干有力，对下能了解人情民心，对上则能适合朕的心意，就请您不要猜疑了！”
二世非常喜爱赵高，唯恐李斯把他杀掉，便暗中将李斯的话告诉了赵高。
赵高说：“丞相所担心的只是我一个人，我死了，丞相就要干田常所干的那些事了。”
此时，盗贼日益增多，而秦国朝廷不停地征发关中士兵去东方攻打盗贼。
右丞相冯去疾、左丞相李斯、将军冯劫便为此提出规劝说：“关东群盗同时起事，秦朝发兵进剿，诛杀的人非常多，但仍然不能止息。盗贼之所以多，都是由于兵役、水陆运输和建筑等事劳苦不堪，赋税太重的缘故啊。恳请暂时让修建阿房宫的役夫们停工，减少四方戍守边防的兵役、运输等徭役。”
二世说：“大凡所以能尊贵至拥有天下的原因，就在于能够为所欲为、极尽享乐，君主重在修明法制，臣下便不敢为非作歹，凭此即可驾驭天下了。虞、夏的君主，虽然贵为天子，却身处穷苦之境，为百姓做出牺牲，这还有什么可效法的呢？
“况且先帝由诸侯起家，兼并了天下。天下已经平定，就对外排除四方蛮族以安定边境，对内兴修宫室以表达得意的心情，而你们是看到了先帝业绩的开创的。如今朕即位，两年的时间里，盗贼便蜂拥而起，你们不能加以禁止，又想要废弃先帝创立的事业，这是上不能报答先帝，下不能为朕尽忠效力，如此你们凭什么占据着自己的官位呢？”
于是就将冯去疾、李斯、冯劫交给司法官吏，审讯责罚他们的其他罪过。
冯去疾、冯劫自杀了，只有李斯被下至狱中。
二世将李斯交给赵高处理，查究李斯与儿子李由进行谋反的情况，将他们的家族、宾客全都逮捕了。
赵高惩治李斯，笞打他一千余板，李斯不堪忍受苦痛，含冤认罪。
李斯之所以不自杀，是因为他自恃能言善辩，有功劳，实无反叛之心，而想要上书作自我辩解，希望二世能幡然醒悟，将他赦免。
于是，他从狱中上奏书说：“我任丞相治理百姓，已经三十多年了，曾赶上当初秦国疆土狭小，方圆不过千里，士兵仅数十万的时代。我竭尽自己微薄的才能，暗地里派遣谋臣，供给他们金玉珍宝，让他们去游说诸侯，同时暗中整顿武装，整治政令、教化，擢升敢战善斗的将士，尊崇有功之臣。
“故而终于能以此胁迫韩国，削弱魏国，击破燕国、赵国，铲平齐国、楚国，最终兼并六国，俘获了它们的国君，拥立秦王为天子。接着又在北方驱逐胡人、貉人，在南方戡定百越部族，以显扬秦王朝的强大，并改革文字，统一度量衡和制度，颁布于天下，以树立秦王朝的威名。
“这些都是我的罪状啊，早就应当被处死了！只是由于皇上希望我竭尽所能，才得以活到今日。望陛下明察！”
奏书呈上后，赵高却命狱吏丢弃而不予上报，并且说道：“囚犯怎么能上书？”
赵高派他的门客十多人假充御史、谒者、侍中，轮番审讯李斯，李斯则翻供以实情对答，于是赵高就让人再行拷打他。
后来二世派人去验证李斯的供词，李斯以为还与以前一样，便没敢更改口供，在供词上承认了自己的罪状。
判决书呈上去后，二世高兴地说：“如果没有赵君，我几乎就被丞相出卖了！”
待二世派出去调查李斯长子、三川郡守李由的人抵达三川时，楚军已经杀死了李由。使者回来，正逢李斯被交给司法官吏审问治罪，赵高即捏造了李由谋反的罪证，与李斯的罪状合在一起，于是判处李斯五刑，在咸阳街市上腰斩。
李斯走出监狱时，与他的次子一同被押解，李斯便回头对次子说：“我真想和你重牵黄狗，共同出上蔡东门去追逐狡兔，但哪里还能办得到哇？”
于是，父子二人相对痛哭，李斯三族的人也都被诛杀了。
二世便任命赵高为丞相，事无巨细，全由赵高决定。
破釜沉舟
秦二世皇帝二年（前208）
秦末起义军首领之一、武信君项梁已在东阿击败了章邯的军队，就领兵西进，等到达定陶时，再度打垮秦军。
项梁麾下的项羽、刘邦又在雍丘与秦军交战，大败秦军，斩杀了三川郡守李由。项梁于是更加轻视秦军，显露出骄傲的神色。
宋义[1]便规劝道：“打了胜仗后，如若将领骄傲、士兵怠惰，必定会失败。现在士兵已有些怠惰了，而秦兵却在一天天地增多，我替您担心啊！”
但项梁不听从劝告，却派宋义出使齐国。
宋义在途中遇到齐国的使者高陵君嬴显，问他道：“您将要去会见武信君吗？”
嬴显说：“是啊。”
宋义道：“我论定武信君必会失败。您慢点儿去当可免遭一死，快步赶去就将遭受祸殃。”
这时秦二世胡亥调动全部军队增援章邯攻打楚军，在定陶大败楚军，项梁战死。
闰九月，章邯击垮了项梁的部队之后，便认为楚地的兵事不值得忧虑，就渡过黄河，向北攻打赵国[2]，大败赵军，而后率军抵达邯郸，将城中百姓全部迁徙到河内，铲平了邯郸的城郭。
张耳与赵王歇逃入巨鹿城，秦将王离领兵将巨鹿团团围住。
陈馀向北收集常山的兵士，获得几万人，驻扎在巨鹿北面，章邯驻军巨鹿南面的棘原。
于是赵国几次向楚国请求救援。
此时高陵君嬴显正在楚国，就进见楚怀王熊心[3]说：“宋义推论武信君的军队必败，过了不几天，项军果然失败。军队尚未开战就预见到了败亡的征兆，这可以说是颇懂得兵法了！”
楚怀王熊心随即召宋义前来商议事情，并且十分喜欢他，因此便任命他为上将军，项羽为次将，范增为末将，领兵去援救赵国。
各路部队的将领也都归宋义统领，称他为“卿子冠军”。
秦二世皇帝三年（前207）
十月，宋义带领军队到达安阳，停留了四十六天还不进兵。
项羽说：“秦军围困赵军形势紧急，应火速领兵渡黄河。如此，由楚军在外攻击，赵军在内接应，打败秦军就是一定的了！”
宋义道：“不对。拍打叮咬牛身的大虻虫，却不能消灭牛毛中的小虮虱。现在秦军攻赵，打胜了，军队就会疲惫，我们即可乘秦军疲惫之机发起进攻；打不胜，我们就率军擂鼓西进，这样便必定能够攻克秦了。所以不如先让秦、赵两军相斗。
“身披铠甲、手持锐利的武器冲锋陷阵，我不如您；但运筹帷幄、制定策略，您却不如我。”
因此宋义在军中下达命令说：“凡是猛如虎，狠如羊，贪如狼，倔强不服从指挥的人，一律处斩！”
宋义随后派他的儿子宋襄去齐国为相，并亲自把他送到无盐县，大摆宴席招待宾客。
当时天气寒冷，大雨不停，士兵饥寒交迫。
项羽便说：“本当合力攻秦，却长久地滞留不前。而今年成荒歉，百姓贫困，士兵吃的是蔬菜拌杂豆子，军中没有存粮，竟还要设酒宴盛会宾客，不领兵渡黄河，取用赵地的粮食做军粮，与赵军合力击秦，却说什么‘乘秦军疲惫之机发动进攻’。
“以秦的强盛攻打新建立的赵国，势必战胜。赵国被攻占，秦军便将更加强大，哪里还会有疲惫的机会可乘！况且我军新近刚刚吃了败仗，楚王坐立不安，集中起全国的兵力交付给将军，国家安危，在此一举。现在不体恤士兵，而去屈从于一己私利，不是以国家为重的忠臣啊！”
十一月，一天早上，项羽去进见上将军宋义时，就在营帐中斩了宋义的头，出帐后随即向军中发布号令说：“宋义与齐国合谋反楚国，楚王密令我杀了他！”
这时，众将领都因畏惧而屈服，无人敢于抗拒，一致说：“首先拥立楚王的是将军您家中的人，如今又是您诛除了乱臣贼子。”于是，众人共同推立项羽为代理上将军。
项羽立即派人去追赶宋义的儿子宋襄，追至齐地将他杀了，并遣桓楚向楚怀王报告情况，楚怀王便让项羽担任了上将军。
十二月，章邯修筑甬道连接黄河，为王离供应军粮。王离军中粮食充足，就加紧攻打巨鹿。
巨鹿城内粮尽兵少，张耳便几次派人去叫陈馀前来营救。陈馀估计自己兵力不足，打不过秦军，故不敢到巨鹿来。
如此过了几个月，张耳勃然大怒，埋怨陈馀，派遣张黡（yǎn）、陈泽前去责备陈馀说：“当初我和你结为生死之交，而今赵王和我很快就要死了，你拥兵数万，却不肯出手救援，赴难同死的精神在哪里啊？如果真守信用，何不攻击秦军而与我们一同战死，如此还有十分之一二能打败秦军保全性命的希望。”
陈馀道：“我揣测自己前去终究不能救赵，只会白白地使全军覆没。何况我之所以不和张耳同归于尽，是想为赵王、张耳向秦军报仇啊。现在一定要共同赴死，就如同把肉送给饿虎，有什么好处呢？”
但张黡、陈泽要挟陈馀一同去死，陈馀于是便派张黡、陈泽率五千人先去试试秦军的力量，结果到了那里就全军覆没了。
当时，齐军、燕军都来救赵国，张敖也到北面收集代地的士兵，得到一万多人，但却都在陈馀军队的旁边安营扎寨，不敢进攻秦军。
项羽杀了“卿子冠军”宋义之后，威震楚国，就派当阳君黥布和蒲将军领兵两万渡黄河援救巨鹿。战事稍稍有利，即截断章邯所修的甬道，使王离的军队粮食短缺。
陈馀又请求增援兵力。项羽便率全军渡过黄河，凿沉船只，砸毁锅、甑，烧掉营舍，携带三天的口粮，以此表示军队将决一死战，毫无退还之意。因此，楚军一到巨鹿就包围了王离，与秦军接战，经九次交锋，大败秦军。章邯领兵退却。
各国的援兵这时才敢出击秦军，杀了苏角，俘获了王离。涉闲不肯投降，自焚而死。
此时，楚军的雄威压倒了诸侯军。援救巨鹿的诸侯国的军队有营垒十多座，却都不敢发兵出击。待到楚军攻打秦军的时候，诸侯军的将领都在营垒上观战。见楚军士兵无不以一当十，喊杀声惊天动地，诸侯军人人都惊恐不已。
这样打败了秦军后，项羽便召见诸侯军将领。这些将领进入辕门时，没有一个不是跪着前行的，谁也不敢仰视。
项羽从此成为诸侯军的上将军，各路诸侯都归他统率了。
[1] 宋义（？—207），原为楚国令尹，秦末起义爆发后，投到项梁麾下。
[2] 被秦始皇帝消灭的六国，在秦末起义爆发后纷纷复辟。
[3] 熊心（？—206），楚国王族，与战国时期的楚怀王熊槐不是同一个人。楚国为秦国所灭后，熊心在民间隐居。项梁起义后，采纳范增的建议，在民间找到熊心，立为楚怀王，以从民望。
刘邦入关
秦二世皇帝二年（前208）
当初，楚怀王熊心与各路将领约定：“谁先攻入关中，谁就在关中称王。”
这时候，秦军还很强大，经常乘胜追击逃敌，故楚将中没有一个人认为先入关是有利的，唯独项羽怨恨秦军杀了项梁，激愤不已，愿同刘邦一起西进入关。
楚怀王手下的老将们都说：“项羽这个人，迅捷勇猛、狡诈凶残，曾经在攻破襄城时，将城中军民一个不留地统统活埋了。凡是他经过之处，无不遭到残杀毁灭。况且楚军几次进攻，在前的陈胜、项梁都失败了。
“因此不如改派敦厚老成的长者，以仁义为号召，率军向西进发，对秦国的父老兄弟们讲明道理。而秦国父老兄弟为他们君主的暴政所苦已经很久了，如若现在真能有位宽厚的长者前往，不施侵夺暴虐之政，关中应当是可以攻下的了。项羽不可派遣，只有刘邦向来宽宏大量，有长者气度，可以派遣。”
楚怀王于是没有答应项羽的请求，而派刘邦西进夺取土地，收容陈胜、项梁的散兵游勇，以攻击秦军。
秦二世皇帝三年（前207）
六月，刘邦率军在县东面与南阳郡守吕齮（yǐ）交战，击败了秦军，夺取了南阳郡。吕齮败逃，回保城池，固守南阳郡的治所宛城。刘邦领兵绕过宛城西进。
张良劝他道：“您虽然想要尽快入关，但是目前秦军尚兵多势众，且又可据险顽抗，倘若现在不攻下宛城，一旦宛城守敌从背后追击，前面又有强大的秦军阻挡，将会很危险的！”
刘邦于是连夜率军抄小道返回，放倒旗帜，在天没亮时，将宛城重重围住。
吕齮见状想自杀，他的舍人陈恢说：“想要寻死还早了点儿吧。”
然后陈恢就翻越城墙去见刘邦说：“我听说您曾受楚怀王之约，先攻入咸阳的即在关中称王。如今您滞留在这里攻打宛城，而宛城很大，连城数十座，城内军民自认为投降也是必死无疑，故都登城坚守。
“现在您整日停留在这里攻城，士兵死伤的必定很多，如若您率军撤离宛城，宛城的守军又肯定要尾随追击。这样一来，您前则耽误了先入咸阳者称王的约定，后则有遭到强大的宛城守军追击的忧患。
“我为您着想，还不如订约招降，加封南阳郡守，仍让他留守郡中，而率领他的军队一道西进。这样，那些没有投降的城邑，闻讯就会争先恐后地打开城门等候您的到来，届时您就可以通行无阻了。”
刘邦说：“好！”
七月，吕齮举城投降，刘邦封他为殷侯，并封给陈恢享用一千户赋税的收入。
于是刘邦率军西进，所过城邑没有不降服的。
刘邦又回攻胡阳，遇见番君[1]属下的将领梅鋗，便与他一同攻打析和郦，二地都投降了。
刘邦命令军队所过之处不得掳掠，秦地的百姓都非常喜悦。
汉高帝元年（前206）
十月，沛公刘邦率军抵达霸上。
秦王子婴乘素车、驾白马，颈上系着绳子以示自己该服罪自杀，手捧封好的皇帝玉玺和符节，伏在轵道亭旁向刘邦投降。
众将领中有人主张杀掉秦王。
刘邦说：“当初怀王之所以派我前来，原本就是因为认定我能宽容人。何况人家已经降服了，还要杀人家，如此做是不吉利的。”
于是，他便将秦王子婴交给了主管官员处置。
刘邦领兵向西进入咸阳，众将领都争先恐后地奔往秦朝贮藏金帛财物的府库瓜分财宝，唯独萧何率先入宫取秦朝丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来，刘邦借此全面了解了天下的山川要塞、户口的多少及财力物力强弱的分布。
刘邦看到秦王朝的宫室、帷帐、名种狗马、贵重宝器和宫女数以千计，便想留下来在皇宫中居住。
樊哙劝谏说：“您是想拥有天下，还是只想做一个富翁啊？这些奢侈华丽之物，都是招致秦朝覆灭的东西，您要它们有什么用呀？望您尽快返回霸上，不要滞留在宫里！”
刘邦不听。
张良说：“秦朝因为不施行仁政，所以您才能够来到这里。而为天下人铲除残民之贼，应如同丧服在身，把抚慰人民作为根本。现在刚刚进入秦的都城，就要安享其乐，这即是人们所说的‘助桀为虐’了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，望您能听取樊哙的劝告！”
这时候刘邦才率军返回霸上。
十一月，刘邦把各县的父老和有声望的人召集起来，对他们说：“父老们遭受秦朝严刑苛法的苦累已经很久了！我与各路诸侯约定，先入关中的人为王。据此我就应该在关中称王了。如今与父老们约法三章：杀人者处死，伤人者和抢劫者抵罪。除此之外，秦朝的法律统统废除，众官吏和百姓都照旧安定不动。
“我之所以到这里来，是为了替父老们除害，而不是来欺凌你们的，请你们不必害怕！况且我所以领兵回驻霸上，不过是为了等各路诸侯到来后订立一个约束大家行为的规章罢了。”
随即派人和秦朝的官吏一起巡行各县、乡、城镇，向人们讲明道理。
秦地的百姓因此都欢喜异常，争相拿着牛、羊、酒食来慰问款待刘邦的官兵。
刘邦又辞让不肯接受，说道：“仓库中的粮食还很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”
于是百姓们更加高兴，唯恐刘邦不在秦地称王。
[1] 番君（？—前201），即番阳令吴芮，轻徭薄赋，深得民心，被尊为“番君”。
国士无双
汉高帝元年（前206）
当初，武信君项梁渡过淮河北上，淮阴人韩信便持剑去投奔他，留在项梁部下，一直默默无闻。
项梁失败后，韩信又归属项羽，项羽任命他做了郎中。韩信曾多次向项羽献策以求重用，但项羽却不予采纳。
刘邦进入蜀中，韩信又逃离楚军归顺了刘邦，仍然不为人所知，做了个接待宾客的小官。
后来韩信犯了法，应判处斩刑，与他同案的十三个人都已遭斩首，轮到韩信时，韩信抬头仰望，刚好看见了滕公夏侯婴，便说道：“汉王难道不想夺取天下吗？为什么要斩杀壮士啊！”
夏侯婴觉得他的话不同凡响，又见他外表威武雄壮，就释放了他而不处斩，并与他交谈，欢喜异常，随即将这情况奏报给了刘邦。
于是刘邦授给韩信治粟都尉的官职，但还是不认为他有什么不寻常之处。
韩信好几次与刘邦的丞相萧何谈话，萧何感觉他不同于常人。待刘邦到达南郑时，众将领和士兵都唱歌思念东归故乡，许多人中途就逃跑了。韩信估计萧何等人已经多次向刘邦荐举过他，但汉王没有重用他，便也逃亡而去。
萧何听说韩信逃走了，没来得及向刘邦报告，就亲自去追赶韩信。
有人告诉刘邦说：“丞相萧何逃跑了。”
刘邦大发雷霆，仿佛失掉了左右手一般。
过了一两天，萧何来拜谒刘邦。
刘邦又怒又喜，骂萧何道：“你为什么逃跑呀？”
萧何说：“我不敢逃跑，我是去追赶逃跑的人啊。”
刘邦说：“你追赶的人是谁呀？”
萧何道：“是韩信。”
刘邦又骂道：“将领们逃跑的已是数以十计，你都不去追找，说追韩信，纯粹是撒谎！”
萧何说：“那些将领很容易得到。至于像韩信这样的人，却是天下无双的杰出人才啊。大王您如果只想长久地在汉中称王，自然没有用得着韩信的地方；倘若您要争夺天下，除了韩信，就没有可与您图谋大业的人了。只看您做哪种抉择了！”
刘邦说：“我也是想要东进的，怎么能够忧郁沉闷地老待在这里呀！”
萧何道：“如果您决计向东发展，那么能任用韩信，韩信就会留下来，如若不能任用他，他终究还是要逃跑的。”
刘邦说：“那我就看在你的面子上任命他做将军吧。”
萧何说：“即便是做将军，韩信也不会留下来的。”
刘邦道：“那就任命他为大将军吧。”
萧何说：“太好了。”
于是刘邦就想召见韩信授给他官职。
萧何说：“大王您向来傲慢无礼，现在要任命大将军了，却如同呼喝小孩儿一样，这便是韩信所以要离开的原因啊。您如果要授给他官职，就请选择吉日，进行斋戒，设置拜将的坛台和广场，准备举行授职的完备仪式，这才行啊。”
刘邦应允了萧何的请求。
众将领闻讯都很欢喜，人人都以为自己会得到大将军的职务。但等到任命大将军时，竟然是韩信，全军都惊讶不已。
授任韩信的仪式结束后，刘邦就座，说道：“丞相屡次向我称道您，您将拿什么计策来开导我啊？”
韩信谦让了一番，就乘势问刘邦道：“如今向东去争夺天下，您的对手难道不就是项羽吗？”
刘邦说：“是啊。”
韩信道：“大王您自己估量一下，在勇敢、猛悍、仁爱、刚强等方面，您与项羽比，谁强呢？”
刘邦沉默了许久，说：“我不如他。”
韩信拜了两拜，赞许道：“我韩信也认为大王您在这些方面比不上他。不过我曾经侍奉过项羽，就请让我来谈谈他的为人吧。项羽厉声怒斥呼喝时，上千人都吓得不敢动一动，但是他却不能任用有德才的将领。这只不过是匹夫之勇罢了。
“项羽待人，恭敬慈爱，言语温和，别人生了病，他会怜惜地流下泪来，把自己所吃的东西分给病人；但当所任用的人立了功，应该赏封爵位时，他却把刻好的印捏在手里，把玩得磨去了棱角还舍不得授给人家。这便是人们所说的妇人的仁慈啊。
“项羽虽然称霸天下而使诸侯臣服，但却不占据关中而是建都彭城；背弃义帝怀王的约定，把自己亲信偏爱的将领分封为王，诸侯愤愤不平；他还驱逐原来的诸侯国国王，而让诸侯国的将相为王，又把义帝迁移逐赶到江南；他的军队所经过的地方没有不遭残害毁灭的；老百姓都不愿亲近依附他，只不过是迫于他的威势勉强归顺罢了。
“如此种种，使他名义上虽然还是霸主，实际上却已经失去了天下人的心，所以他的强盛是很容易转化为虚弱的。现在大王您如果真的能反其道而行之，任用天下英勇善战的人才，那还有什么对手不能诛灭掉啊？把天下的城邑封给有功之臣，那还有什么人会不心悦诚服的呢？用正义的军事行动去顺从惦念东归故乡的将士们，那还有什么敌人打不垮、击不溃呀？
“况且分封在秦地的三个王都是过去秦朝的将领，他们率领秦朝的子弟作战已经有好几年了，被杀死和逃亡的多得数也数不清；而他们又欺骗自己的部下，投降了诸侯军，结果是抵达新安时，遭项羽诈骗而活埋的秦军降兵有二十多万人，唯独章邯、司马欣、董翳得以脱身不死。秦地的父老兄弟们怨恨这三个人，恨得痛彻骨髓。现今项羽倚仗自己的威势，强行把此三人封为王，秦地的百姓没有爱戴他们的。
“大王您进入武关时，秋毫无犯，废除了秦朝的严刑苛法，与秦地的百姓约法三章，秦地的百姓没有不希望您在关中做王的。而且按照原来与诸侯的约定，大王您理当在关中称王，这一点关中的百姓都知道。您失掉了应得的王位而去到汉中，对此秦地的百姓没有不怨恨的。如今大王您起兵向东，三秦之地只要发布一道征讨的文书就可以平定了。”
刘邦于是大喜过望，自认为韩信这个人才得到得太迟了，随即听从韩信的计策，部署众将领的攻击任务，留下萧何收取巴、蜀两郡的租税，为军队供给粮食。
汉高帝四年（前203）
韩信平定齐国后，派人向刘邦上书说：“齐国伪诈多变，是个反复无常的国家，且它的南边又邻近楚国。请让我暂时代理齐王去镇抚齐国。”
刘邦打开书信一看，即大发雷霆，骂道：“我被困在这里[1]，朝思暮想地盼你来协助我，你却想要自立为王！”
张良、陈平连忙暗踩刘邦的脚，接着就凑到他的耳边低声说：“汉军目前正处在不利的形势中，哪有能力阻止韩信擅自称王啊？倒不如就趁势立他为王，好好地对待他，让他自行镇守齐国。不然的话，可能会发生兵变。”
刘邦这时也醒悟过来，乘机又改口骂道：“大丈夫平定了诸侯国，要做就做正式的君王，何必要当个代理国王呢？”于是派张良带着印信去封韩信为齐王，并征调他的部队去攻打楚军。
