谋士郭图、审配说：“以您用兵如神的谋略，统率北方的强兵，去讨伐曹操，易如反掌，何必那样费事？”
沮授说：“用兵去救乱除暴，被称为义兵；倚仗人多势众，被称为骄兵。义兵无敌，骄兵先亡。曹操尊奉天子以号令天下，如今我们要是举兵南下，就违背了群臣大义。而且，克敌制胜的谋略，不在于强弱。曹操法令严明，士兵训练有素，不是公孙瓒那样坐等被打的人。如今要舍弃万全之计而出动无名之师，我为您担忧！”
郭图、审配说：“周武王讨伐商纣王，并不是不义；何况我们是讨伐曹操，怎么能说是师出无名？而且以您今天的强盛，将士们急于立功疆场，不乘此时机奠定大业，就正像古人所说的：‘不接受上天给予的赏赐，就会反受其害。’这正是春秋时期越国所以兴盛，吴国所以灭亡的原因，监军沮授的计策过于持重，不是随机应变的谋略。”
袁绍采纳了郭图等人的意见。
郭图等乘机向袁绍讲沮授的坏话，说：“沮授总管内外，威震三军，如果势力逐渐扩张，将怎样控制他！臣下的权威与君主一样，就一定会灭亡，这是兵书《黄石》指出的大忌。而且统军在外的人，不应同时主持内部政务。”
袁绍就把沮授所统领的军队分为三部分，由三位都督指挥，派沮授、郭图与淳于琼[4]各统一军。
汉献帝建安五年（200）
正月，曹操打算亲自出马讨伐刘备[5]。
田丰[6]对袁绍说：“曹操与刘备交战，不会立即分出胜负，将军率军袭击他的后方，可以一举成功。”
袁绍因儿子患病而推辞，未能出兵。
田丰举杖击地说：“唉！遇到这种难得的机会，却因为婴儿的病而放弃，可惜啊，大事完了！”
曹操进攻刘备，将刘备打败，俘虏了他的妻子家小。
等到曹操率军回到官渡，袁绍才开始计议进攻许都。
田丰说：“曹操既然击败刘备，则许都已不再空虚。而且曹操善于用兵，变化无穷，兵马虽少，却不可轻视。现在，不如按兵不动，与他相持。将军据守山川险固，拥有四州的民众，对外结交英雄，对内抓紧农耕，加强战备。然后，挑选精锐之士，分出来组成奇兵，频繁攻击薄弱之处，扰乱黄河以南。
“敌军救右，我军则击其左；救左，则击其右，使得敌军疲于奔命，百姓无法安心生产。我们没有劳苦，而敌军已经陷入困境，不到三年，就可坐等胜利。现在放弃必胜的谋略，而要以一战来决定成败，万一不能如愿，后悔就来不及了。”
袁绍没有采纳。
田丰竭力劝谏，冒犯了袁绍。袁绍认为田丰扰乱军心，给他戴上刑具，关押起来。
二月，袁绍进军黎阳。
沮授在出军前，召集宗族，把自己的家产分给族人，说：“人有势则权威无所不加，失势则连自己的性命也保不住，真是可悲！”
他弟弟沮宗说：“曹操的兵马比不上我军，您为什么害怕呢？”
沮授说：“曹操拥有智慧与谋略，又挟持天子作为资本。我们虽打败了公孙瓒，但士兵实际上已经疲惫，加上主上骄傲，将领奢侈，全军覆没，就在这一仗了。扬雄曾经说过：‘六国纷纷扰扰，只不过是为秦取代周而效劳。’这说的就是今天啊！”
袁绍派大将颜良到白马进攻东郡太守刘延。
沮授说：“颜良性情急躁狭隘，虽然骁勇，但不可让他独当一面。”
袁绍不听。
四月，曹操率军向北援救刘延。
袁绍听说曹军要渡河，就分兵向西阻截。曹操于是率军急速向白马挺进，还差十余里，颜良才得到消息，大吃一惊，前来迎战。曹操派张辽、关羽做先锋，关羽望见颜良的旌旗伞盖，策马长驱直入，在万众之中刺死颜良，斩下他的头颅而归，袁绍军中无人能够抵挡。
袁绍要渡过黄河进行追击，沮授劝阻他说：“胜负之间，变化无常，不能不慎重考虑。如今应当把大军留驻在延津，分出部分军队去官渡，如果他们告捷，回来迎接大军也不晚，如果大军渡河南下，万一失利，大家就没有退路了。”
袁绍不听他的劝告。
沮授在渡河时叹息着说：“主上狂妄自大，下边将领只会贪功，悠悠黄河，我们能成功吗？”
于是，沮授称病辞职。袁绍不批准，但心中怀恨，就又解除沮授的兵权，把他所率领的军队全部拨归郭图指挥。
袁绍大军到达延津以南，曹操部署军队在南阪下安营，派人登上营垒瞭望。
袁绍的骑兵将领文丑与刘备率领五六千骑兵先后赶到，又过了一会儿，袁军的骑兵更多了，开始分别攻击曹军的辎重车队。
于是，曹操挥军猛击，大破袁军，斩杀了文丑。
颜良与文丑都是袁绍军中有名的大将，两次交战，先后被曹军杀死，袁绍军中士气大衰。
袁绍驻军阳武，沮授劝袁绍说：“我军数量虽多，但战斗力比不上曹军；曹军粮草短缺，军用物资储备比不上我军。因此，速战速决对曹操有利，打持久战对我军有利。应当做长期打算，拖延时间。”
袁绍没有采纳。
八月，袁绍大军向前稍作推进，依沙丘扎营，东西达数十里。
曹操也把部队分开驻扎，与袁绍营垒相对。
九月，曹操再次出兵与袁绍交战，没有取胜，又退回营垒，坚守不出。
曹操兵少粮尽，士兵疲惫不堪，百姓无法缴纳沉重的赋税，纷纷背叛而降附袁绍。
十月，袁绍派大批车辆运粮草，让大将淳于琼等率领一万余人护送，停留在袁绍大营以北四十里处。
沮授劝袁绍说：“可派遣蒋奇率一支军队，在运粮队的外围巡逻，以防曹操派军袭击。”
袁绍不听。
许攸[7]投奔曹操，说：“您孤军独守，外无救援，而粮草已尽，这是危急的关头。袁绍有一万多辆辎重车，在故市、乌巢，守军戒备不严密。如果派轻装部队袭击，出其不意焚毁他们的粮草与军用物资，不出三天，袁绍大军就会自行溃散。”
曹操大喜，亲自率领五千名步骑兵出击。
袁绍听从郭图建议，派轻兵去援救淳于琼，而派重兵进攻曹军大营，未能攻下。
袁绍增援的骑兵到达乌巢，曹军士兵都拼死作战，于是大破袁军，斩杀淳于琼等，烧毁袁军全部粮秣。曹军将一千余名袁军士兵的鼻子全都割下，将所俘获的牛马的嘴唇、舌头也割下，拿给袁绍军队看。
袁军将士看到后，大为恐惧。
郭图因自己的计策失败，心中羞愧，就又去袁绍那里诬告张郃[8]，说：“张郃听说我军失利，十分幸灾乐祸。”
张郃听说后，又恨又怕，就与高览烧毁了攻营的器械，到曹营去投降。
于是，袁军惊恐，全面崩溃。袁绍与儿子袁谭等戴着头巾，骑着快马，率领八百名骑士渡过黄河而逃。曹军追赶不及，但缴获了袁绍的全部辎重、图书和珍宝。
袁军残部投降，全部被曹操活埋掉，先后杀死的有七万余人。
曹操收缴袁绍的往来书信，得到许都官员及自己军中将领写给袁绍的信，他将这些信全部烧掉，说：“当袁绍强盛之时，连我都不能自保，何况众人呢？”
沮授来不及跟上袁绍渡河逃走，被曹军俘虏，于是他大喊：“我不是投降，只是被擒！”
曹操和他是老相识，亲自来迎接他，对他说：“咱们处在不同的地方，一直被隔开不能相见，想不到今天你会被我捉住。”
沮授说：“袁绍失策，自取失败。我的才智和能力全都无法施展，该当被擒。”
曹操说：“袁绍缺乏头脑，不能采用你的计策。如今，天下战乱未定，我要与你一同创立功业。”
沮授说：“我叔父与弟弟的性命，都控制在袁绍手中。如果蒙您看重，就请快些杀我，这才是我的福气。”
曹操叹息说：“我如果早就得到你，天下大事都不值得担忧了。”于是，赦免沮授，并给予他优厚待遇。
不久，沮授策划逃回袁绍军中，曹操这才将他杀死。
袁绍逃到黎阳的黄河北岸，袁军残部知道袁绍还在，又逐渐聚集起来。
有人对田丰说：“您一定会受到重用。”
田丰说：“袁绍外貌宽厚而内心猜忌，不能明白我的一片忠心。我屡次因直言相劝而触怒了他，如果他因胜利而高兴，或许能赦免我；现在因战败而愤恨，妒心将要发作，我不指望能活下去。”
袁军将士都捶胸痛哭，说：“假如田丰在这里，一定不至于失败。”
袁绍对逢纪说：“留在冀州的众人，听到我军失败，都会挂念我；只有田丰以前曾经劝阻我出兵，与众人不同，我也感到心中有愧。”
逢纪说：“田丰听说将军失利，拍手大笑，庆幸他的预言实现了。”
袁绍于是对僚属说：“我没有用田丰的计策，果然被他取笑。”然后就下令把田丰处死了。
[1] 袁绍（142—202），出身名门“汝南袁氏”，东汉末年军阀，此时占据冀州、青州、并州、幽州，统一河北，势力到达顶点。
[2] 许都，今河南许昌。曹操迎接汉献帝以后，将都城自洛阳迁至许昌，许都也就成了曹操当时的大本营。
[3] 沮授（？—200），袁绍帐下谋士，多次献策，帮助袁绍统一河北，时任监军。
[4] 淳于琼（？—200），袁绍麾下将领。兴平二年（195），沮授劝说袁绍迎奉汉献帝，挟天子而令诸侯，淳于琼和郭图反对，结果袁绍没有采纳沮授的意见，汉献帝被曹操抢先接走。
[5] 当初，车骑将军董承声称接受了汉献帝衣带中的密诏，与刘备一起密谋刺杀曹操。建安五年（200）正月，董承的密谋败露，他和共同谋划者王服、种辑被曹操杀害，诛灭三族。刘备因领兵在外，逃过一劫。
[6] 田丰（？—200），袁绍帐下谋士，多次献策，帮助袁绍统一河北，时任冀州别驾。
[7] 许攸（？—204），本为袁绍帐下谋士，因家人犯法被捕，背袁投曹。
[8] 张郃（？—231），本为袁绍麾下将领。袁绍听到曹操袭击淳于琼的消息，对儿子袁谭说：“就算曹操攻破淳于琼，我去攻破他的大营，让他无处可归。”于是，派遣大将高览、张郃去攻打曹军大营。张郃说：“曹操亲率精兵前去袭击，必能攻破淳于琼等，他们一败，辎重被毁，则大势已去，请先去救援淳于琼。”郭图坚持要先攻曹操营寨。张郃说：“曹操营寨坚固，一定不能攻克。如果淳于琼等被捉，我们都将成为俘虏。”袁绍不听。
孙刘联盟
汉献帝建安十三年（208）
当初，鲁肃[1]听到荆州牧刘表去世的消息，就对讨虏将军兼会稽太守孙权建议说：“荆州与我们相邻，江山险固，沃野万里，百姓富足，如果能占领荆州，就奠定了帝王的基业。现在刘表刚死，他的两个儿子不和睦，军中将领也分为两派。
“刘备是天下的英雄人物，与曹操矛盾很深，寄居在刘表那里，刘表嫉妒他的才干而不能加以重用。如果刘备与刘表的儿子齐心协力，上下团结，我们就应当与他们和平相处，共结盟好。如果刘备与他们离心离德，我们就该另打主意，以成就大业。
“我请求您派我去向刘表的两个儿子吊丧，并慰劳他们军中的主要将领；同时劝说刘备，让他安抚刘表的部众，同心一意，共抗曹操。刘备一定会高兴地接受的。如果能达到目的，就能平定天下。现在不赶快前去，就恐怕会让曹操占先。”
于是，孙权立即派鲁肃去荆州。
鲁肃到达夏口，听说曹操大军已向荆州进发，便日夜兼程前往，等他到达南郡时，刘琮已经投降曹操，刘备已经向南撤退。
鲁肃便直接去见豫州牧刘备，在当阳的长坂与他相会。
鲁肃传达了孙权的意图，与刘备讨论天下大事，对刘备表示诚恳的关心。并且询问刘备说：“刘豫州，如今您打算到什么地方去？”
刘备说：“苍梧郡太守吴巨是我的老朋友，打算去投奔他。”
鲁肃说：“孙将军聪明仁惠，敬重与优待贤能之士，江南的英雄豪杰都归附于他。现在已占有六郡的土地，兵精粮多，足以成就一番事业。
“如今为您打算，最好是派遣心腹之人到江东去与孙权将军联系，可以共建大业。而您却想投奔吴巨，吴巨不过是个凡夫俗子，又在偏远的边郡，即将被别人吞并，怎么可以托身于他呢？”
刘备听后大为高兴。
鲁肃又对刘备的谋士诸葛亮说：“我是诸葛子瑜的朋友。”于是，诸葛亮与鲁肃也成为朋友。因为诸葛子瑜是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，他避乱到江东，担任孙权的长史。
刘备采纳鲁肃的计策，进驻鄂县的樊口。
曹操从江陵出发，将要顺长江东下。
诸葛亮对刘备说：“形势危急，我请求奉命去向孙将军求救。”
于是，他就和鲁肃一起去见孙权。
诸葛亮在柴桑见到孙权，对孙权说：“天下大乱，将军在长江以东起兵，刘备在汉水以南召集部众，与曹操共同争夺天下。现在，曹操基本已经消灭北方的主要强敌，接着南下攻破荆州，威震四海。在曹操大军面前，英雄无用武之地，所以刘备逃到这里，希望将军量力来加以安排。
“如果将军能以江东的人马，与占据中原的曹操相抗衡，不如及早与操断绝关系；如果不能，为什么不早点儿解除武装，向他称臣？现在，将军表面上服从朝廷，而心中犹豫不决，事情已到危急关头而不果断处理，大祸马上就要临头了。”
孙权说：“假如像你说的那样，刘备为什么不服从曹操？”
诸葛亮说：“田横[2]，不过是齐国的壮士，还坚守节义，不肯屈辱投降；何况刘备是皇室后裔，英雄才略，举世无双，士大夫们对他的仰慕，如同流水归向大海。如果大事不成，这是天意，怎么能再居于曹操之下呢？”
孙权勃然大怒，说：“我不能把全部吴国故地和十万精兵拱手奉送，去受曹操的控制。我的主意已定！除刘备以外，再没有能抵挡曹操的人，但刘备新近战败之后，怎么能担当这项重任呢？”
诸葛亮说：“刘备的军队虽然在长坂大败，但现在陆续回来的战士和关羽的水军加起来有一万精兵，刘琦集结江夏郡的战士，也不下一万人。
“曹操的军队远道而来，已经疲惫。听说在追赶刘备时，轻骑兵一天一夜奔驰三百余里，这正所谓‘强弩射出的箭，到了力量已尽的时候，连鲁国生产的薄绸都穿不透’。所以《兵法》以此为禁忌，说‘必定会使上将军受挫’。
“而且，北方地区的人，不善于进行水战。另外，荆州地区的民众归附曹操，只是在他军队的威逼之下，并不是心悦诚服。如今，将军如能命令猛将统领数万大军，与刘备齐心协力，一定能打败曹军。
“曹操失败后，必然退回北方，这样荆州与东吴的势力就强大起来，可以形成鼎足三分的局势。成败的关键，就在于今天！”
孙权听后非常高兴，就去与他的部属们商议。
这时，曹操写信给孙权说：“最近，我奉天子之命，讨伐有罪的叛逆，军旗指向南方，刘琮降服。如今，我统领水军八十万人，将要与将军在吴地一道打猎。”
孙权把这封书信给部属们看，他们无不惊惶失色。
长史张昭等人说：“曹操是豺狼虎豹，挟持天子以征讨四方，动不动就用朝廷的名义来发布命令。今天我们如果进行抗拒，就更显得名不正而言不顺。况且将军可以用来抵抗曹操的，是长江天险。
“现在，曹操占有荆州的土地，刘表所训练的水军，包括数以千计的艨艟战船，已由曹操接管，曹操让全部船只沿长江而下，再加上步兵，水陆并进。这样，长江天险已由曹操与我们共有，而双方势力的众寡又不能相提并论。因此，依我们的愚见，最好是迎接曹操，投降朝廷。”
只有鲁肃一言不发。
孙权起身上厕所，鲁肃追到房檐下。
孙权知道鲁肃的意思，握着鲁肃的手说：“你想说什么？”
鲁肃说：“刚才，我观察众人的议论，只是想贻误将军，不足以与他们商议大事。现在，像我鲁肃这样的人可以迎降曹操，但将军却不可以。
“为什么这样说呢？现在我迎接曹操，曹操一定会把我交给乡里父老去评议，以确定名位，也还会做一个下曹从事，能乘坐牛车，有吏卒跟随，与士大夫们结交，步步升官，也能当上州、郡的长官。可是将军迎接曹操，打算到哪里去安身呢？希望将军能早定大计，不要听那些人的意见。”
孙权叹息说：“这些人的说法，太让我失望了。如今，你阐明的策略，正与我想的一样。”
当时，周瑜奉命到达鄱（pó）阳，鲁肃劝孙权把他召回来。
周瑜来到后，对孙权说：“曹操虽然名义上是汉朝的丞相，但实际上是汉朝的贼臣。将军以神武英雄的才略，又凭借父兄的基业，割据江东，统治的地区有几千里，精兵足够使用，英雄乐于效力，应当横行天下，为汉朝清除邪恶的贼臣。何况曹操自己前来送死，怎么可以去迎降？
“请允许我为将军分析：如今北方尚未完全平定，马超、韩遂还驻兵函谷关以西，是曹操的后患。而曹操舍弃鞍马，改用船舰，与生长在水乡的江东人来决一胜负。现在正是严寒，战马缺乏草料。
“而且，驱使中原地区的士兵远道跋涉来到江湖地区，不服水土，必然会发生疾疫。这几方面是用兵的大患，而曹操都贸然行事。将军抓住曹操的时机，正在今天。我请求率领精兵数万人，进驻夏口，保证能为将军击破曹操。”
孙权说：“曹操老贼早就想要废掉汉朝皇帝，自己篡位了，只是顾忌袁绍、袁术、吕布、刘表与我孙权。现在，那几个英雄都已被消灭，只剩下我还存在。我与老贼势不两立。你主张迎战曹军，正合我意，是上天把你授给了我！”
孙权就势拔出佩刀，砍向面前的奏案，说：“将领官吏们，有胆敢再说应当投降曹操的，就与这个奏案一样！”
于是众人散会。
当天夜里，周瑜又去见孙权，说：“众人只看到曹操信中说有水、陆军八十万而各自惊恐，不再去分析其中的虚实，就提出向曹操投降的意见，太不像话。
“现在咱们据实计算一下，曹操所率领的中原部队不过十五六万人，而且长期征战，早已疲惫；新接收的刘表的部队，至多有七八万人，仍然心怀猜疑。以疲惫的士卒，驾驭心怀猜疑的部众，人数虽多，却并没有什么可怕的。我只要有五万精兵，就足以制服敌军，望将军不要顾虑！”
孙权拍着周瑜的背说：“公瑾，你说到这个地步，非常合我的心意。张昭、秦松等人，各顾自己的妻子儿女，怀有私心，非常使我失望。只有你与鲁肃和我的看法相同，这是上天派你们两个人来辅佐我。
“五万精兵一时难以集结，但我已挑选了三万人，并且战船、粮草及武器装备都已备齐。你和鲁肃、程普率兵先行，我当继续调集人马，多运辎重、粮草，作为你的后援。你能战胜曹军，就当机立断；如果失利，就退到我这里来，我当与曹操决一胜负。”
于是，孙权任命周瑜、程普为左、右都督，率兵与刘备合力迎战曹操；又任命鲁肃为赞军校尉，协助筹划战略。
周瑜率大军继续前进，在赤壁与曹操相遇。
在赤壁之战中，孙刘联军大破曹军，孙权、刘备各自夺取荆州的一部分，由此奠定了三国鼎立的基础。
[1] 鲁肃（172—217），孙权帐下谋士。建安五年（200）由周瑜推荐给孙权，为孙权提出战略规划，得到重视。
[2] 田横，秦末齐国人，在楚汉战争中自立为齐王。汉朝建立后，率五百壮士逃往海岛。汉高祖刘邦要他到洛阳，他因不愿做汉朝的臣属，在途中自杀了。留居海岛的五百壮士听到田横的死讯，也全部自杀。
魏晋南北朝
曹丕代汉
魏文帝黄初元年（220）
正月，魏武王曹操抵达洛阳。二十三日，曹操去世。
此时，太子曹丕正在邺城，驻扎在洛阳的军队骚动不安。大臣们想先保守秘密，暂时不公布曹操去世的消息。谏议大夫贾逵认为不应该保密，这才把丧事公之于众。
有人说，应当把各个城池的守将都换上曹操家乡的谯县人和沛国人。
魏郡太守徐宣大声说：“如今各地都归于一统，每个人都怀有效忠之心，何必专用谯县人和沛国人，伤害那些守卫将士的感情？”撤换之事才不再提起。
青州籍的原黄巾军士兵擅自击鼓离去，大家认为应加制止，对不服从命令者派兵征讨。
贾逵说：“不可以这样做。”
于是，他写了一篇很长的文告，命令青州兵所到之处的地方官府，要给他们提供粮食。
鄢陵侯曹彰从长安赶来，询问贾逵魏王的印玺在何处。
贾逵严肃地说：“国家已经确定了先王的继承人，先王的印玺，不是君侯您应当询问的。”
曹操去世的噩耗传到邺城，太子曹丕恸哭不已。
中庶子司马孚[1]劝谏说：“先王去世，举国上下都仰仗殿下您的号令。您应上为祖宗的基业着想，下为全国的百姓考虑，怎么能效法普通人尽孝的方式呢？”
曹丕很久以后才止住哭声，对司马孚说：“你说得对。”
当时，大臣们刚刚听到曹操去世的消息，相聚痛哭，一片混乱。
司马孚在朝堂上大声说：“如今君王去世，全国震动，当务之急是拜立新君，以镇抚天下，难道你们只会哭泣吗？”
于是命令群臣退出朝堂，安排好宫廷警卫，处理丧事。
大臣们认为太子曹丕即魏王位，应该有汉献帝的诏令。
尚书陈矫说：“魏王在外去世，全国惊惶恐惧。太子应节哀即位，以安定全国上下的人心。况且魏王钟爱的儿子曹彰正守在灵柩旁边，他若在此时有不智之举，生出变故，国家就危险了。”
于是，曹丕当即召集百官，安排礼仪，一天之内，全部办理完毕。
第二天清晨，以魏王后的命令，拜立太子曹丕继承曹操为魏王，下令大赦天下罪犯。
不久，汉献帝派御史大夫华歆带着诏书，授予曹丕丞相印绶和魏王玺绶，仍兼任冀州牧。于是，曹丕尊奉母后卞氏为王太后。
二月二十一日，曹操的遗体被安葬在邺城西面的高陵。
魏王曹丕的弟弟鄢陵侯曹彰等人都回到自己的封地。
临淄侯曹植的监国谒者灌均，迎合曹丕的意图，上奏说：“临淄侯曹植酗酒，言辞轻狂傲慢，劫持并胁迫魏王的使者。”
于是，曹丕贬曹植为安乡侯，将曹植的党羽右刺奸掾丁仪，黄门侍郎丁广兄弟二人及两家男子全部处死。
朝廷要选拔侍中、常侍等官员，长期跟随曹丕左右的亲信就暗示主持选官的人，想自己担任，不再从他处选调。
司马孚说：“现在新王刚刚登位，应该征召和任用全国各地的人才，怎么能够凭借这种机遇，举荐自己身边的人呢？任职不根据才能，做了官也不尊贵。”
因此，才从他处进行选拔。
尚书陈群认为，汉朝任用的官员，并没有把人才都选举出来，于是设立九品官人的制度：在州和郡都设置中正的职位，以确定应该选用哪些人；中正由各州、郡中贤德、能够鉴别人才的人担任，由他们鉴别人物品行、能力，分出高低不同等级。
五月初三，汉献帝追封曹丕的祖父太尉曹嵩为魏太王，曹嵩的夫人丁氏为魏太王后。
六月二十六日，曹丕率军南下巡查。
七月，孙权派使者至汉朝廷奉献贡物。
二十日，曹丕驻谯县，在谯县城东大摆宴席，犒劳军队将士，找到谯县父老，并有歌舞百戏，官员和百姓前来为曹丕祝寿，直到日落才散去。
左中郎将李伏、太史丞许芝向曹丕上书说：“魏应该取代汉，经过占验河图和纬书，很多事例都证明了这一点。”
大臣们因此都上表，劝曹丕遵从上天的意志，顺应官员和百姓的愿望，取代汉朝，登基称帝，曹丕不同意。
十月十三日，汉献帝在高祖庙祭祀，报告列祖列宗，派代理御史大夫张音带着符节，捧着皇帝玺绶以及诏书，要让位给曹丕。
曹丕三次上书推辞，然后在繁阳筑起高坛，二十九日，登坛受皇帝玺绶，即皇帝位，是为魏文帝。
十一月初一，文帝尊奉汉献帝刘协为山阳公，仍然使用汉朝的历法，行皇帝的礼仪、音乐；封他的四个儿子为列侯。
文帝追尊自己祖父魏太王曹嵩为太皇帝；父亲魏武王曹操为武皇帝，庙号为太祖；尊奉母亲魏太后卞氏为皇太后。改汉朝封的诸侯王为崇德侯，列侯为关中侯。大臣们封爵、升迁，各有不同。又把相国改称司徒，御史大夫改称司空。山阳公刘协将自己的两个女儿献给曹丕作妃子。
至此，曹魏政权彻底取代了汉王朝。
[1] 司马孚（180—272），字叔达，司马懿之弟。曹魏重臣，历仕魏国五代皇帝，累迁至太傅。晋武帝司马炎对他十分尊宠，但他并不以此为荣，至死仍以魏臣自称。
夷陵之战
魏文帝黄初二年（221）
三月，蜀地有传言汉献帝已经遇害。于是，汉中王刘备下令披麻戴孝，为汉献帝举行丧礼，尊谥汉献帝为孝愍皇帝。
群臣纷纷上书，说有很多吉祥之兆，请求刘备即位称帝。
前部司马费诗上书说：“殿下因为曹操父子逼迫皇帝，篡夺帝位所以才万里流亡，召集士卒，领兵讨伐曹氏奸贼。如今大敌尚未击败，您却先自称皇帝，恐怕人们会对您的行为产生疑惑。从前，汉高祖与楚人相约，谁先灭掉秦朝，谁就称王。等到攻克咸阳，俘获了秦皇帝子婴，汉高祖对王称号仍然推让。而殿下如今尚未走出门庭，便要自己称皇帝，愚臣我实在认为您不应该这样做。”
刘备对此很不高兴，将费诗降职为州部永昌从事。
四月初六，刘备在成都西北的武担山之南登基称帝，是为汉昭烈帝，任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒。
五月十二日，刘备册立夫人吴氏[1]为皇后；又立儿子刘禅为皇太子，娶车骑将军张飞之女为皇太子妃。
六月，刘备为关羽被杀深感耻辱，准备进攻孙权。
翊军将军赵云说：“国贼是曹操，而不是孙权。如果灭掉魏，则孙权自然归服。如今曹操虽然已经死去，他的儿子曹丕窃夺了汉朝的皇位。
“我们应当顺应民心，尽早夺取关中，占据黄河、渭水上游，以利于征讨凶顽叛逆。函谷关以东的义士，一定会自带军粮，驱策战马迎接陛下的正义之师。我们不应置曹操而不顾，先和孙权开战。两国战端一开，不可能很快结束，这不是上策。”
大臣中劝谏的人很多，刘备都不同意。广汉郡一个不愿为官的士人秦宓，上书陈述天时对蜀军必定不利，因此而被治罪入狱拘押，后来才被赦免。
当初，车骑将军张飞，英勇善战、雄壮威武仅次于关羽。关羽关心士兵，对士大夫却很傲慢；张飞则对士大夫彬彬有礼，而不关心士兵。
刘备经常告诫张飞说：“你刑罚过严，杀人太多，再把那些受过鞭打的将士留在自己的身边，这是招来祸患的做法。”
张飞还是不改。
刘备将要征讨孙权，张飞应率兵一万人从阆中出发，与大军在江州会合。发兵之前，帐下将领张达、范强杀死了张飞，二人带着张飞的头颅，顺长江而下投降了孙权。
刘备听说张飞军营的营都督前来上表，便说：“哎呀，张飞死了！”
七月，刘备亲自率领各路军队进攻孙权，孙权派使臣向蜀汉求和。
孙权的南郡太守诸葛瑾写信给刘备：“陛下认为您和关羽的感情，是否比您和先帝的感情更亲密？荆州的大小，比全国怎么样？都是仇敌，哪个在先，哪个在后？如果把这想明白，该怎么办就易如反掌。”
刘备置之不理，派将军吴班、冯习在巫县击溃孙权的将领李异、刘职等人，率兵四万余人继续向秭归进军。武陵的蛮夷各部都派使者请求派兵前往。孙权派镇西将军陆逊为大都督，持符节，统领将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人，对抗蜀汉的军队。
八月，孙权派使者向魏称臣，奏章言辞谦卑，还将于禁等人送还。
朝廷大臣都表示祝贺，唯独刘晔说：“孙权无故向我投降，一定是内部发生危机。前不久，他偷袭并杀死了关羽，刘备必然会出动大军讨伐他。孙权外部有强大的敌寇，部属心情不安，又恐怕我们乘机进攻，所以献上土地请求投降，一可防止我们进兵，二可借助我们的援助，加强他自己的地位，迷惑他的敌人。
“如今天下三分，我们占有全国土地十分之八，吴和蜀各自仅保有一个州的地域，凭恃险要，依托长江大湖，有急难时互相援救，这样才对小国有利。
“我们应大举进兵，直接渡江袭击孙权。蜀从外部进攻，我们从内部偷袭，不出十天，吴必亡。吴灭亡，蜀的势力也就孤单了，即使将吴的一地割让给蜀，它也不会存在很久，何况蜀只得到吴的边远地区，我们却能得到吴的本土。”
魏文帝曹丕说：“有人投降称臣，我们却讨伐他，会使天下愿意归附我们的人产生疑心，不如暂且接受吴的归降，袭击蜀的后路。”
刘晔说：“我们距蜀的路途远，但靠近吴。蜀知道我们向它进攻，便会退军不再攻击吴国；听说我军伐吴，知道吴必亡，将会很高兴地迅速向吴进军，同我们争夺、分割吴的疆土，而决不会改变计划，抑制自己的怒火去救援吴。”
文帝不听，接受了吴国的归降。
十九日，文帝派太常邢贞带策命，封孙权为吴王，为表示尊礼，加赐九锡。
刘晔说：“不可以封孙权。先皇帝征伐天下，已经拥有全国领土的十分之八，威德震动海内。陛下接受汉朝皇帝的禅让，真正做了皇帝，德行符合天地，声名远播四方。孙权虽有雄才大略，只不过是汉朝的骠骑将军、南昌侯而已，官品很低，权势卑下，其属民都有畏惧我中原朝廷之心，很难强迫他们合谋共事。
“我们不得已接受他的归降，可以晋封他将军的称号，封他为十万户侯，却不能一下子封他为王。王和皇帝相比，只相差一级，所使用的礼乐、服饰、车马的等级也很混乱。孙权仅被封为侯，江南的士人，百姓和他便没有君臣的名分。
“如果我们相信他的假投降，就大大晋封他，尊崇他的地位，给他加上王的称号，使江南人和他确立君、臣关系，这是为猛虎加上双翼！孙权既然取得了王的地位，迫使蜀军退走之后，外表上遵守礼节，服从朝廷，使人们都知道这件事，实质上对朝廷无理，以激怒陛下。
“陛下如果发怒动火，出动大军征伐他，他就不慌不忙地对他的百姓说：‘我们委身于中原朝廷，不爱惜珍宝，按时贡献礼物，不敢违背臣下对皇帝的礼节；但朝廷却无缘无故地征讨我们，一定要消灭我们的国家，俘虏我们的人民去做他们的奴仆和婢妾。’
“吴的民众便不会不相信他的话。民众相信这种话而感慨、愤怒，君臣上下一心，战斗力就会增强十倍。”
文帝仍然不听。
魏文帝黄初三年（222）
刘备从秭归出兵，进攻吴国。
治中从事黄权劝谏说：“吴人强悍善战，而我们的水军顺长江而下，前进容易，撤退困难。请陛下派我率军为前锋，向敌人发动攻击，陛下应该在后方坐镇。”
刘备没有采纳，却任命黄权为镇北将军，派他统领长江以北的各路蜀军。同时，亲率将士，沿长江南岸翻山越岭向吴进发，驻军在夷道县的猇（xiāo）亭。
吴国将领都请求出兵迎击，大都督陆逊说：“刘备率军沿长江东下，锐气正盛，而且凭据高山，坚守险要，很难向他们发起迅猛的进攻。即使攻击成功，也不能完全将他们击败，如果攻击不利，将损伤我们的主力，绝不是小小的失误。
“目前，我们只有褒奖和激励将士，多方采纳和实施破敌的策略，观察形势变化。如果这一带为平原旷野，我们还要担心有互相追逐的困扰；如今他们沿着山岭部署军队，不但兵力无法展开，反而因为困在树木乱石之中，自己渐渐精疲力竭，我们要有耐心，等待他们自己败坏而加以攻击。”
各位将领仍不理解，认为陆逊惧怕刘备大军，对他强烈不满。
此时，蜀军自巫峡建平扎营，直至夷陵附近，设立数十座营盘，以冯习为总指挥，张南为前军指挥，从正月开始与吴军对峙，到六月仍未决战。
刘备命令吴班率数千人在平地扎营，吴军将领都要求出击，这时候陆逊说：“这一定有诡诈，我们暂且观察。”
刘备见计划无法实现，只好命令八千伏兵从山谷中出来。
陆逊说：“我之所以没有听从诸位进攻吴班的建议，是因为我估计刘备一定有计谋。”
陆逊向孙权上书说：“夷陵是军事要地，它的得失，关系到我们的生死存亡。夷陵虽然易得，也容易再失去。失去夷陵，不仅仅是损失了一个郡，就连荆州也令人担忧。今日争夺夷陵，一定要彻底取得胜利。
“刘备违背常情，不守护自己的巢穴，即胆敢自己送上门来，臣下虽然不才，凭借大王的威名，名正言顺地讨伐逆贼，大败敌军就在眼前，没有什么可忧虑的。我当初担心刘备会水陆并进，现在他却舍水路不走，从陆路进发，随处扎营，观察他的军事部署，一定不会有什么变化了。希望至尊的大王高枕而卧，不必把这件事老挂在心上。”
闰六月，陆逊要向蜀军发动进攻，部下将领都说：“发动进攻，应在刘备立足未稳的时候，如今蜀军已深入我国五六百里，和我们对峙七八个月，占据了险要，加强了防守，现在进攻不会顺利。”
陆逊说：“刘备是个很狡猾的家伙，再加之经验丰富，蜀军刚集结时，他思虑周详，我们无法向他发动攻击。如今蜀军已驻扎很长时间，却仍找不到我军的漏洞，将士疲惫，心情沮丧，再也无计可施。现在正是我们对他前后夹击的好机会。”
于是，下令先向蜀军的一个营垒发动攻击，战斗失利，将领们都说：“白白损兵折将！”
陆逊说：“我已经有了破敌之策。”命令战士每人拿一束茅草，用火攻击，取得胜利；这样一来，又乘势领各路军队全面出击，斩杀蜀军将领张南、冯习和胡人酋长沙摩柯等人，攻破蜀军营垒四十余座。蜀将杜路、刘宁走投无路，只得向吴军请求投降。
此时，刘备登上马鞍山，环绕自己布置军队，陆逊督促各军四面围攻，紧缩包围圈，蜀军土崩瓦解，战死一万余人。刘备连夜逃走，驿站官员亲自挑着兵器铠甲在险要路口焚烧，以阻挡吴军的追击，刘备才得以逃入白帝城。蜀军的船只、器械，水、陆军的军用物资，一下子全被夺取；尸体塞满长江江面，顺流而下。
刘备既惭愧又失望地说：“我被陆逊羞辱，这是天意啊！”
将军义阳人傅肜掩护大军退却，部下全部战死，他却愈战愈勇。
吴军劝他投降，他大骂说：“吴国的狗东西，哪有汉将军会投降的！”终于血战而死。
从事祭酒程畿（jī）逆长江乘船退却，部下说：“后面追兵紧迫，应把两船连接的方舟拆开，轻舟撤退。”
程畿说：“我从军以来，还未学过如何逃跑。”便也战死了。
刘备大败而逃，道路被吴军切断，黄权在长江北岸，无法退回，八月，率部下向魏国归降。
蜀汉的有关官员请示是否逮捕黄权的妻子、儿女，刘备说：“是我对不起黄权，不是黄权对不起我。”仍同以前一样对待黄权的家属。
文帝对黄权说：“你舍弃叛逆，投效朝廷，是在效法陈平、韩信脱离项羽，投奔汉高祖的作为吧？”
黄权回答说：“臣下以前受蜀主的厚恩，既不能降吴，又因道路不通而无法回蜀，只好归顺了陛下。况且败军之将，能保住一条性命已是万幸，哪里还敢谈效法古人！”
文帝很优待他，拜为镇南将军，封育阳侯，加给侍中的官衔，还尊崇他让他做自己的陪乘。一些从蜀汉投降过来的人说，蜀汉已处死黄权的妻子、儿女，文帝要黄权为亲人发丧。
黄权说：“我与刘备、诸葛亮以诚相待，他们深知我的为人和志向。我怀疑此事未必属实，应再等一等。”后来得到确切消息，事实果然如黄权所说。
之前，蜀汉从山路与武陵联络，派侍中马良给武陵五谿（xī）的各蛮夷部落送去黄金和锦帛，并授予他们的首领官职和爵位。现在，马良也死在武陵的五谿。
经此一役，刘备集团元气大伤。
[1] 吴氏（？—245），偏将军吴懿的妹妹，前益州牧刘璋的哥哥刘瑁的遗孀。刘备夺取益州后迎娶吴氏，有笼络当地势力之意。
武侯治蜀
魏文帝黄初四年（223）
二月，诸葛亮到达永安。
三月，刘备病重，命令丞相诸葛亮辅佐太子刘禅，以尚书令李严做诸葛亮的副手。
刘备对诸葛亮说：“你的才干胜过曹丕十倍，必定能安定国家，完成大业。如果刘禅还可以辅佐，你就辅佐他；如果他没有才德，你可取而代之。”
诸葛亮淌着泪说：“臣下怎敢不竭尽全力辅佐太子，忠贞不贰地为国效命，至死不渝！”
刘备又下诏给太子：“人活五十而死不能称为夭折，我已经活了六十多岁，还有什么遗憾，只是牵挂你们兄弟。要努力，再努力啊！不要因坏事很小就去做，也不要因为好事很小就不去做！只有贤明和德行，才会使人折服。父亲德行浅薄，不值得你们效法。你与丞相共同处理政务，对待他要像父亲一样。”
