武帝询问侍中裴楷当今朝政的得失，裴楷回答说：“陛下受命于天，四海承受教化，之所以德惠还未能与尧、舜相比，只因为朝廷中还有贾充之徒而已。应当召引任用天下德才兼备的人一同弘扬为政之道，不应当让天下人看到您以个人偏爱用人。”
侍中任恺、河南尹庾纯都与贾充不和，贾充想免除任恺担任的亲近君王的职务，就向司马炎推荐任恺，说任恺忠诚可靠，应当在东宫任职。
武帝便让任恺担任太子少傅，而他所担任的侍中职务不变。
当时，秃发树机能[1]侵犯、骚扰秦、雍之地，武帝为此而忧虑。
任恺说：“应当派一位有威望、有智谋才略、身居要职的大臣去安抚。”
武帝问：“谁可以担当此任？”
任恺乘机推荐贾充，庾纯也推举他。
七月二十日，武帝命贾充统领秦、凉州各军事，他的侍中、车骑将军职务依旧，贾充对此很忧虑。
十一月，贾充将要赴镇守之任，公卿大臣们在夕阳亭为他饯行。
贾充悄悄问荀勖有没有什么计谋，荀勖说：“您身为宰相，却被一人所控制，难道不让人小看吗？但是此次之行，推辞掉实在很困难，只有和太子结亲，才可以不用推辞外出之任而自然地留下来。”
贾充说：“那么谁可以去表达我的意愿呢？”
荀勖说：“请让我去说吧。”
于是，荀勖就对冯紞说：“贾公要是出远门的话，我们都会失去权势，太子的婚事还没有定下来，何不劝说武帝纳娶贾公的女儿？”
冯紞也赞同这个主意。
当初，武帝将要纳卫瓘（guàn）的女儿做太子妃，贾充的妻子郭槐贿赂了皇后杨艳[2]身边的人，让皇后劝说武帝请求纳娶贾充的女儿。
武帝说：“卫公的女儿有五可，贾公的女儿有五不可：卫氏种族优秀而且儿子多，容貌美好而且身材修长，皮肤白洁。贾氏生性善妒而且少子女，容貌丑陋，身材矮小，皮肤黑。”
但皇后坚持为贾氏请求武帝，荀顗、荀勖、冯紞都称赞贾充的女儿极其美丽，而且德才兼备，于是武帝听从了他们的意见，留下贾充仍然担任旧职。
晋武帝泰始八年（272）
二月十七日，太子司马衷纳贾南风为妃。
贾妃年龄十五，比司马衷大两岁。她生性善妒，机巧狡诈，司马衷既宠爱她又怕她。
七月，武帝任命贾充为司空，其侍中、尚书令、领兵等职务依旧。
贾充与侍中任恺都被晋武帝所宠信。贾充想独占名誉、权势而嫉妒任恺，于是朝中官吏各自都有依附的靠山，各种宗派集团众多而庞杂。
武帝知道了这些情况，召来贾充、任恺，在式乾殿宴请他们，说：“朝廷应当是一个统一的整体，大臣之间要和睦相处。”
贾充、任恺各自拜谢了武帝。以后贾充、任恺认为晋武帝已经知道了他们之间不和却又没有责备他们，更加无所顾忌，表面上他们互相推崇、尊重，内心里的怨恨却越来越深。
于是贾充荐举任恺任吏部尚书，任恺侍从、会见皇帝的机会变少了。贾充便与荀勖、冯紞起乘机诬陷任恺，任恺因此获罪，被罢免待在家里。
十二月，贾充与朝廷官员在一起宴饮，河南尹庾纯喝醉了酒，与贾充争论起来。
贾充说：“你的父亲年老，不回家去奉养，你是无天无地之人！”
庾纯反问：“你的先主高贵乡公在何处？”
贾充又羞又怒，上表请求辞官；庾纯也上表自劾。武帝下诏，免去庾纯官职，按制度让五公府评定他的善恶得失。
司徒石苞认为，庾纯以做官为荣耀而忘记了父母，应当除去其名籍；齐王司马攸等人认为，庾纯并没有违反礼仪、律令。
武帝听从了司马攸的建议，又任命庾纯为国子祭酒。
晋武帝咸宁四年（278）
十月，晋朝征召北大将军卫瓘任尚书令。
当时，朝廷上下都知道太子司马衷糊涂愚蠢，不能负起王位继承人的重任。卫瓘每次想向武帝陈说这件事都没敢开口。
后来，有一次陪晋武帝在陵云台宴饮，卫瓘假装醉了酒，跪在武帝的床前说：“我有事情要向您启奏。”
武帝说：“你要说什么？”
卫瓘欲言又止一共三次，趁势用手抚摸着床说：“这个座位可惜了。”
武帝明白了他的意思，也顺着他说道：“你真是大醉了。”
从这以后，卫瓘对这件事不再提起。
武帝把东宫的官吏都召集到一起，为他们设宴，他把尚书决定不下来的事情密封起来，让司马衷决断应如何处理。
贾妃听到这个消息非常恐惧，就借助外人代替司马衷回答问题，引用了很多古书上的义理。
给使张泓说：“太子不读书，这是陛下所了解的，但是答题引经据典，这必然会引起陛下对起草人的责问，反而更增加了太子的过错与不足，倒不如按意思直接作答。”
贾妃听了非常高兴，对张泓说：“你这就给我好好地答题，我和你共享富贵。”
张泓立即动手准备草稿，让司马衷亲笔抄录下来，武帝看了之后非常高兴。先拿给卫瓘看，卫瓘局促不安，于是众人知道了卫瓘曾经说过有关太子的坏话。
贾充秘密派人对贾妃说：“卫瓘这个老奴才，差点儿破了你的家。”
晋武帝太康元年（280）
三月，晋朝大军打败了吴国，吴主孙皓反绑双手，车拉着棺材，到军营门前投降。
听到吴国已平定的消息，大臣们都去庆贺，为晋武帝祝寿。
当初，还没有攻陷吴国的时候，大臣们都认为不可以轻易进军，只有张华[3]非常坚定地坚持进军，认为一定能成功。
贾充当时上表说：“吴地不能全都平定，现在正是夏季，长江、淮水下游地区潮湿，必然会发生疾病瘟疫，应当把各部队都召回来，以后再作打算。即使腰斩张华，也不足以向天下人谢罪。”
武帝说：“这正是我的意思，张华只不过是与我意见相同而已。”
荀勖又上奏，大致上与贾充的看法相同。武帝没有听他们的话。杜预[4]听说贾充上奏请求停止进兵，急忙上表武帝，坚决地争论，派使者拿了给武帝的表文，飞驰而去。使者走到轘（huán）辕时吴已经投降了。
贾充又惭愧又害怕，到宫里去请罪，武帝抚慰了他而没有追究。
四月二十八日，武帝下诏，赐予孙皓爵位归命侯。
四月二十九日，大赦天下，改年号为太康。
五月初四，武帝来到堂前的长廊，会见文武官员中有爵位的以及四方来晋的使者，国子学[5]生也都参加会见。武帝派人把归命侯孙皓以及投降的吴人带来相见。孙皓登上大殿向晋武帝叩头。
武帝对孙皓说：“朕设了这个座位等待你已经有很久了。”
孙皓说：“我在南方，也设了这个座位等待陛下。”
贾充对孙皓说：“听说你在南方，凿人的眼睛，剥人的脸皮，这是哪一等级的刑法？”
孙皓说：“为人臣子的，杀了他的君王以及邪恶不忠的就处以这种刑法。”
贾充沉默无语，非常羞愧，而孙皓却面无愧色。
晋武帝太康三年（282）
三月，鲁公贾充上了年纪又有病，武帝派太子司马衷去问候探望他的日常生活。贾充很忧虑他死后的谥号以及修史者对他的记载。
他的侄子贾模说：“是与非天长日久自然就显现出来，不是能掩盖得住的。”
四月二十五日，贾充去世。
[1] 秃发树机能（？—280），“凉州鲜卑”秃发部首领，率部反抗西晋。
[2]杨艳（238—274），泰始二年（266）被册立为皇后，深得宠幸。
[3] 张华（232—300），西汉留侯张良之后，当时担任中书令、散骑常侍。
[4] 杜预（222—285），当时担任镇南大将军，晋灭吴之战统帅之一。
[5] 国子学：封建时代的教育管理机关和最高学府，晋武帝咸宁二年（公元276年）始没，与太学并立。
贾后乱政
晋惠帝永熙元年（290）
四月二十日，晋武帝司马炎在含章殿去世。
太子司马衷登基做了皇帝，是为晋惠帝，尊皇后杨芷[1]为皇太后，立太子妃贾南风为皇后。
五月，惠帝下诏书，任命太尉杨骏为太傅、大都督、假黄钺，总领朝政，百官各自掌管自己的职责，听命于杨骏。
杨骏因为贾皇后阴险蛮横又富于权术谋略而忌恨她。所以他任命自己的外甥段广为散骑常侍，掌管机密要事；张劭为中护军，统领皇帝的亲兵。凡是有诏命，皇帝看过之后，呈送给杨太后，然后施行。
杨骏当政，严厉琐碎而又专断固执，朝廷内外的人都恨他。
晋惠帝元康元年（291）
殿中中郎渤海人孟观、李肇，都是杨骏不以礼相待的人，暗地里构陷杨骏，说他将危害国家。宦官黄门董猛，平时在东宫供职，主管宦官。贾南风秘密指使董猛与孟观、李肇谋划除掉杨骏，废黜太后。又派李肇告知汝南王司马亮，让他发兵讨伐杨骏，司马亮没有答应。
李肇告诉了都督荆州诸军事楚王司马玮，司马玮欣然同意，就请求入朝。杨骏平时就畏惧司马玮的勇猛强悍，想召他来又不敢，这次司马玮请求入朝，杨骏就同意了。
二月二十日，司马玮和都督扬州诸军事、淮南王司马允入朝求见。
三月初八，孟观、李肇禀告惠帝，夜里撰写诏书，诬陷杨骏谋反，朝廷内外戒严，派遣使者遵诏命废除杨骏官职，以侯爵的身份回家。命令东安公司马繇率领殿中四百人讨伐杨骏，楚王司马玮驻守在司马门，任命淮南相刘颂为三公尚书，驻兵守卫毅中。
太傅主簿朱振劝说杨骏道：“现在宫中发生了事变，它的趋向可以知道，一定是那些宦官给贾皇后出的主意，对您很不利。应当烧了云龙门逼迫他们，索要起事者的人头，打开万春门，带领东宫以及外营兵围护着皇太子进宫，捉拿恶人，宫殿之内震动恐惧，必定会斩肇事者送来，不这样的话，没有办法免于灾难。”
杨骏素来怯懦，下不了决心，说道：“云龙门是魏明帝所造，劳力、耗费非常大，为什么要把它烧了？”
太后把信写在绢帛上，用箭射出城外，上面写着“救太傅者有赏”。皇后就利用这件事宣称，太后与杨骏一起谋反。
不久，宫中的士兵们出去了，放火烧杨骏的府第，弓弩手在楼阁上对着杨骏的府第放箭，杨骏的士兵们没有办法出来。杨骏逃到马房里，被人杀死在那里。
于是孟观等人拘捕了杨骏的弟弟杨珧、杨济，张劭、李斌、段广、刘豫、武茂以及散骑常侍杨邈、中书令蒋俊、东夷校尉文鸯，这些人都被夷灭三族，被处死的人有几千。
十九日，征召汝南王司马亮任太宰，与太保卫瓘都任录尚书事，辅佐朝政。任命秦王司马柬为大将军，东平王司马楙（mào）为抚军大将军，楚王司马玮为卫将军，兼北军中候，下邳王司马晃为尚书令，东安公司马繇为尚书左仆射，晋升爵位为王。
皇后的同族哥哥、车骑司马贾模，皇后母亲的堂兄弟、右卫将军郭彰，皇后妹妹的儿子贾谧，与楚王司马玮、东安王司马繇一起参与国政。皇后的凶恶乖张一天比一天厉害，司马繇秘密谋划要废掉她，她很害怕。
司马繇的哥哥、东武公司马澹，平时就憎恨司马繇，多次在太宰司马亮面前诬陷司马繇说：“司马繇擅自决定惩罚与赏赐，他这是要独揽朝政。”
二十七日，惠帝下诏书免去司马繇的官职，又因为有忤逆言论而获罪，被废黜迁徙到带方县。
太宰司马亮、太保卫瓘，由于楚王司马玮傲慢固执又喜好杀人，因而憎恨他，想夺了他的兵权，让临海侯裴楷代替司马玮担任北军中候的职务。司马玮大怒，裴楷听说以后，不敢接受北军中候的官职。
司马亮又和卫瓘在一起密谋，派司马玮和各诸侯王去自己的封国，司马玮越发愤恨不满。
司马玮的长史公孙宏、舍人岐盛，都受到司马玮的宠信，他们劝说司马玮主动去亲近皇后，皇后就留下司马玮兼任太子少傅。
岐盛从前与杨骏友好，卫瓘厌恶他变化无常，将要拘捕他。岐盛就和公孙宏谋划，依靠积弩将军李肇，诈称是司马玮的命令，在皇后面前诬陷司马亮和卫瓘，说他们将要谋划废立君王的事情。皇后平时就怨恨卫瓘，而且担心司马亮与卫瓘执掌朝政，她就不能专断放纵了。
六月，皇后指使惠帝亲笔撰写诏书赐予司马玮，诏书说：“太宰、太保想做伊尹、霍光做过的事情，你应当宣布诏命，命令淮南王、长沙王、成都王驻守各宫门，免去司马亮及卫瓘的官职。”
夜里，派宦官黄门送诏书授予司马玮。
司马玮想重新上奏，黄门说：“事情害怕泄露出去，这可不是密诏的本意。”
司马玮也想借这个机会报复私人的怨恨，于是统率自己的部队，又诈称惠帝的诏命召集三十六军，向他们宣告说：“司马亮与卫瓘，暗中图谋不轨之事。我今天接受了皇帝的命令统领朝廷内外各军，各位正在值勤、担任卫护、防守之职的人，都要严加戒备。在外的部队，就互相跟从直接去朝廷委派的机构，协助天道，讨伐叛逆。”
他还伪称惠帝命令说：“司马亮、卫瓘的下属官吏，一概不问，全部罢免遣散。如果有不服从命令的，按照军法处置。”
司马玮派遣公孙宏、李肇领兵包围了司马亮的住宅，让侍中、清河王司马遐去逮捕卫瓘。
司马亮和他的长子司马矩一起被处死。
卫瓘的手下人也怀疑司马遐是假冒惠帝诏命，请求卫瓘抵抗，等候上表有了答复，再听任惩罚也不迟，但是卫瓘不听从劝告。
岐盛劝说司马玮：“应当借着军队的气势，顺便除掉贾、郭，以扶正王室，安定天下。”
司马玮犹豫不决。
这时天亮了，太子少傅张华派董猛劝说皇后道：“楚王已经杀了司马亮和卫瓘，天子的威势权力全都归属于他了，君王还能依赖什么得到安稳呢？应当凭着司马玮专擅杀人的罪行惩处他。”
皇后也想乘此机会除掉司马玮，所以深深地赞同这一主张。
这时内外混乱，朝廷纷乱恐惧，不知如何是好。
张华禀告惠帝，派遣殿中将军王宫拿着标有义兽驺虞的旗帜指挥众人说：“楚王诈称皇帝命令，不要听他的话。”
众人都放下兵器逃走了，司马玮的身边一个人也没有了，他窘迫得不知所措。于是王宫就逮捕了他，押到廷尉那里，杀了他。
司马玮临死以前掏出藏在怀里的青纸诏书，流着泪拿给监刑尚书刘颂看，说：“我幸运地托先帝之体而出生，但是却蒙受了如此的冤屈啊！”
公孙宏、岐盛都被夷灭三族。
从此以后，皇后贾南风独揽朝政，信任亲族。
[1]杨芷（259—292），杨骏之女，前任皇后杨艳的堂妹，咸宁二年（276）被册立为皇后。
桓温北伐
晋穆帝永和十年（354）
晋朝中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，士兵屡屡被打败，粮饷武器全都消耗殆尽。
征西将军桓温借朝野上下对殷浩的怨愤，上书列举殷浩的罪行，请求将他黜免。
朝廷不得已，将殷浩免官，贬为庶人，流放到东阳郡的信安县。从此，朝廷内外的大权统统集中在桓温手里了。
二月，桓温统领步兵和骑兵四万人从江陵出发，水军从襄阳进入均口，抵达南乡，步兵从淅川直奔武关，同时命令梁州刺史司马勋出子午道去讨伐前秦。
桓温的另一位将领攻打上洛，俘获了前秦荆州刺史郭敬，继续前进，又攻破了青泥。司马勋夺取了前秦的西部边陲地带，前凉秦州刺史王擢攻打陈仓以接应桓温。
前秦国主苻（fú）健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率领五万兵众驻扎在峣柳，以阻击桓温。
四月二十二日，桓温与前秦军队在蓝田交战。前秦淮南王苻生单枪匹马冲入敌阵，往返十多次，杀死杀伤了众多的东晋将士。
桓温督促兵众奋力拼搏，前秦军队终于被打得大败。桓温的弟弟将军桓冲又在白鹿原打败了前秦丞相苻雄。
桓温转战前进，于二十五日到达霸上。
前秦太子苻苌等退守驻扎在城南，前秦国主苻健与六千老弱民众固守长安小城，把三万精锐兵士全部派出，让大司马雷弱儿等人与苻苌会合兵力，以抵抗桓温。前秦三辅地区的郡县全都投降桓温。
桓温安抚告谕当地居民，让他们安居复业，当地的百姓争先恐后地带着酒肉迎接慰劳桓温的部队，男男女女夹道围观。
有些老年人还激动地流下了眼泪，说：“没想到今天又见到了朝廷的军队！”
前秦丞相苻雄率领骑兵七千人在子午谷袭击司马勋，司马勋的部队被攻破，退守女娲堡。
北海人王猛，从小好学，才能卓越，胸怀大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居于华阴。
当他听说桓温入关后，便披着粗布衣服去拜访他，边摸着虱子边谈论当时的大事，旁若无人。
桓温觉得他与众不同，便问道：“我奉天子之命，统率十万精兵为百姓消灭残存的寇贼，然而三秦的豪杰之士至今没有人前来归附，这是为什么呢？”
王猛说：“您不远数千里，深入敌土，如今长安近在咫尺而您却不横渡霸水，百姓们不知道您的意图，所以不来。”
桓温沉默不语，无以应答，过了一会儿说：“长江以南没有人能和你相比！”
于是，桓温就安排王猛暂任军谋祭酒。
桓温与前秦丞相苻雄等在白鹿原交战，桓温的军队失利，死亡一万多人。
当初，桓温指望以前秦地区的麦子来做军粮，后来前秦人把麦子全都收割了，等待桓温的只有经过清理的空旷农田，所以桓温的军队军粮匮乏。六月，桓温裹挟关中的三千多户人家开始撤返。
桓温任命王猛为高官督护，想让他和自己一同返回，王猛坚决推辞，不予接受。
呼延毒率领兵众一万人跟随桓温撤返。前秦太子苻苌等人则紧紧追击桓温，一路上桓温的军队屡战屡败，等到抵达潼关时，兵士损失死亡已数以万计。
桓温驻扎在霸上的时候，顺阳太守薛珍劝说桓温直接进逼长安，桓温没有听从。薛珍就带领一部分军队独自渡过霸水，很有收获。等到桓温撤退时，他返了回来，向兵众大肆炫耀，自夸他的勇敢果断而责怪桓温的谨小慎微。桓温把他杀掉了。
前秦丞相苻雄在陈仓攻击司马勋、王擢，司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳。
九月，桓温从伐秦前线返回，晋穆帝司马聃派侍中、黄门侍郎在襄阳慰劳桓温。
桓温第一次北伐至此结束。
晋穆帝永和十二年（356）
二月，桓温请求东晋朝廷将国都迁移到洛阳，修复帝王的陵墓，奏章递上去十多次，都未获许可。朝廷只授予桓温征讨大都督的官职，督察司、冀二州各种军务，用以讨伐姚襄。
桓温自江陵出发北伐，派督护高武占据鲁阳，派辅国将军戴施驻扎在大河岸边，自己则率领大军随后进发。
他与同僚们登上大船的高楼，遥望中原，深有感慨地说：“使神州大地沉沦，百年基业变为废墟，王衍等人不能不承担责任！”
记室袁宏说：“时运有兴有废，难道一定是这几个人的过错？”
桓温脸色一变说：“过去刘表有一头千斤重的大牛，吃进去的草料豆饼比一般的牛多十倍，然而拉车赶路时，竟不如一头瘦弱有病的母牛。魏武帝曹操进入荆州后，就把它杀掉让士兵吃了。”
八月初六，桓温抵达伊水，姚襄把包围洛阳的部队撤下来抵抗桓温。
姚襄将精锐部队隐藏在伊水以北的树林中，派使者去对桓温说：“承蒙您亲自率领帝王的军队前来，姚襄如今以身归附天命，愿您敕令三军稍微退后，我们当夹道拜迎。”
桓温说：“我来开辟光复中原，察看拜谒皇陵，和你们无关。想来见面的随便前来，近在咫尺，无须麻烦使者。”
姚襄凭借伊水和桓温交战，桓温将部队列阵前进，亲自披甲督战。姚襄的兵众被打败，死亡数千人，姚襄率领手下数千骑兵逃奔到洛阳北山。
周成率领兵众出来投降，桓温把部队屯驻在过去的太极殿前，紧接着又转移到金墉城。他拜谒各个陵墓，有被毁坏的就加以修复，并分别设置了看守陵园的陵令。
桓温上表请求任命镇西将军谢尚为都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚还未到达，就留下颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施以两千人的兵力戍守洛阳，保卫皇陵，然后把三千多家投降的百姓迁徙到长江、汉水之间，押解着周成返回。
桓温第二次北伐至此结束。
晋海西公太和四年（369）
四月，桓温从兖州出发讨伐前燕。
参军郗超说：“兖州距离燕地路途遥远，汴水又浅，恐怕运送粮食的水道难以畅通。”
桓温却不以为意。
六月，桓温抵达金乡，因为天旱，水路断绝。桓温让冠军将军毛虎生在巨野开凿三百里水路，引来汶水会合于清水，然后带领水军从清水进入黄河，队伍的船只绵延了数百里。
郗超又说：“从清水进入黄河，运输难以畅通。如果敌人不与我们交战，运输通道又断绝，只能靠着敌人的积蓄来做给养，那又会一无所得，这是危险的办法。不如让现有部队全部径直开向邺城，他们害怕您的威赫名声，一定会闻风溃逃，北归辽东、碣石。
“如果他们能出来迎战，那么事情就可以立见分晓。如果他们想盘踞邺城固守，那么值此盛夏之时，是难以进行行动，百姓遍布各地，全都为官府所控制，易水以南的人一定会恭敬地向我们请求指令。只是怕明公您认为此计虽说锋锐但欠稳妥，胜负难定，而想一定要持有万全之策。那就不如停兵于黄河、济水，控制水路运输，等到储备充足，到明年夏天再进军。虽说拖延了时间，然而这只是期望必定成功而已。
“舍此二策而让绵延百里的军队北上，进不能迅速取胜，退则必然导致差错与粮饷匮乏。敌人顺应这种形势和我们周旋时日，渐渐地就到了秋冬季节，水路更加难以畅通。而且北方寒冷较早，三军将士穿皮衣冬装的很少，恐怕到那时所忧虑的，就不仅仅是没有粮食了。”
桓温又没有听从郗超的意见。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻了下来，擒获了前燕宁东将军慕容忠。
前燕国主慕容暐（wěi）任命下邳王慕容历为征讨大都督，率领两万步、骑兵在黄墟迎战。慕容厉的部队大败，他本人只身匹马逃了回去。
高平太守徐翻带领全郡向东晋投降。前锋邓遐、朱序在林渚打败了前燕将领傅颜。
慕容暐又派乐安王慕容臧统领众军抵抗桓温，慕容臧抵抗不住，就派散骑常侍李凤去向前秦求救。
七月，桓温驻扎在武阳，前燕过去的兖州刺史孙元率领他的亲族同党起兵响应桓温，桓温抵达枋头。慕容暐及太傅慕容评十分恐惧，谋划要逃奔到和龙。
吴王慕容垂说：“我请求去攻打他们。如果不能取胜，再逃奔也不晚。”
于是慕容暐任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等兵众五万人去抵御桓温。慕容垂上表，让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾全都跟随部队一同前往。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩去前秦请求救援，许诺把虎牢以西的地域送给他们。
前秦王苻坚召群臣到东堂商议，群臣们都说：“过去桓温讨伐我们，到达霸上，燕国不救援我们；如今桓温讨伐燕国，我们为什么要救援？而且燕国不向我们称藩，我们为什么要去救他？”
王猛悄悄地对苻坚进言说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温占据了整个崤山以东地区，进军驻扎在洛邑，收揽幽州、冀州的兵力，调来并州、豫州的粮食，在崤谷、渑池炫耀兵威，那么陛下统一天下的大业就全完了。眼下不如与燕国汇合兵力来打退桓温。桓温撤退以后，燕国也就精疲力竭了，然后我们乘着他的疲惫而攻取他，不是很好的事情吗？”
苻坚听从了王猛的意见。
八月，苻坚派将军苟池、洛州刺史邓羌率领步、骑兵两万人去救援前燕，从洛阳出发，到颍川后驻扎，又派散骑侍郎姜抚出使前燕报告，并任命王猛为尚书令。
前燕太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵众强壮整齐，顺流直下，如今大军只在高岸上徘徊，兵不交锋，看不到取胜的迹象，事情将会怎样呢？”
申胤说：“以桓温今天的声势，似乎能有所作为，然而在我看来，肯定不会成就功业。为什么呢？晋室衰微软弱，桓温专擅国家的权力，晋王室的朝臣未必都与他同心同德。所以桓温的得志，是众人所不愿看到的，他们必将从中阻挠以败坏他的事业。
“再有，桓温倚仗着军队人数众多而骄傲，不善于应变。大军深入以后，正值有机可乘的时候，他反而让部队在中途徘徊，不出击争取胜利，指望相持下去，坐取全胜。如果运输误期，粮食断绝，衰落的威势就会如实地显露出来，肯定是不战自败，这是当然之理。”
桓温让前燕投降过来的人段思做向导，悉罗腾与桓温交战，活捉了段思。
桓温让赵国的旧将李述带兵巡行过去的赵、魏之地，悉罗腾又与虎贲中郎将染干津攻击并斩杀了他。
于是，桓温军队的士气低落。
当初，桓温让豫州刺史袁真攻打谯郡、梁国，开辟石门以使水运之路畅通，袁真攻克了谯郡、梁国，但没能开通石门，水运之路堵塞。
九月，前燕范阳王慕容德率领骑兵一万人、兰台侍御史刘当率领骑兵五千人驻扎在石门，豫州刺史李邽（guī）率领本州士兵五千，截断了桓温运粮的通道。
慕容德派将军慕容宙率领骑兵一千人作为前锋，与东晋的军队相遇。
慕容宙说：“晋人轻浮急躁，害怕攻入敌阵，勇于乘退追击，应该设诱饵以使他们上钩。”
于是，他就让二百骑兵前去挑战，其他骑兵则分别埋伏在三处。去挑战的骑兵未交战就退逃，晋兵追击，慕容宙率领埋伏的骑兵展开攻击，晋兵战死的很多。
桓温与前燕交战屡屡失利，粮食储备也已经空竭，此时又听说前秦的军队将要到来，十九日，焚烧了舟船，丢弃了装备、武器，从陆路往回逃奔，并任命毛虎生督察东燕等四郡的各种军务，兼任东燕太守。
桓温从东燕出了仓垣，一路上掘井饮水，走了七百多里。
前燕的众将领都争着要追击桓温，吴王慕容垂说：“不行，桓温刚刚溃退，惊恐未定，一定会严加戒备，选择精锐士兵来殿后，攻击他未必能遂愿，不如暂缓一下。他庆幸我们没有追上，一定会昼夜急行，等他的士兵们力量耗尽，士气衰落，然后再去攻击他，攻无不克。”
于是，慕容垂就率领八千骑兵跟在桓温的后边慢慢前进，桓温果然兼程行进。
过了几天，慕容垂告诉众将领说：“可以攻打桓温了。”于是，就迅速追击桓温，在襄邑追上了他。
范阳王慕容德先率领精锐骑兵四千人埋伏在襄邑东面的山涧中，与慕容垂夹击桓温，桓温大败，被斩首三万多人。
前秦人苟池在谯郡迎击桓温，又攻破了他，战死的兵众又数以万计。
孙元乘机占据了武阳以与前燕抵抗，前燕左卫将军孟高讨伐并擒获了他。
十月二十二日，桓温收拢溃散的士兵，驻扎在山阳。
桓温对遭受失败深感耻辱，于是就把罪过归咎于袁真，奏请黜免袁真为庶人，还奏请罢免冠军将军邓遐的官职。
袁真认为桓温诬陷自己，不服，于是就进上表章陈述桓温的罪行。朝廷没有回音，于是袁真便占据寿春反叛，投降了前燕，而且请求前燕救援，也派遣使者去了前秦。
桓温任命毛虎生兼任淮南太守，戍守历阳。
桓温第三次北伐至此结束。
苻生暴虐
晋穆帝永和十一年（355）
前秦淮南王苻生小时丧失了一只眼睛，性情暴烈。
他的祖父苻洪曾经和他开玩笑说：“我听说瞎儿只有一只眼流泪，真的吗？”
苻生听后发怒了，拔出佩刀就刺向自己的瞎眼，鲜血直流，说：“这也是一只眼的眼泪！”
苻洪见状十分震惊，用鞭子打他。
苻生说：“我生性能够忍耐刀矛，但不堪忍受鞭打！”
苻洪对苻生的父亲苻健说：“这个儿子狂暴悖逆，应该尽早除掉他，不然，一定会导致家破人亡。”
苻健正准备杀掉苻生，苻健的弟弟苻雄劝阻说：“儿子长大以后自然就会改变，怎么能这样急不可待呢？”
等到苻生长大以后，能够力举千钧，徒手与猛兽搏斗，跑起来赶得上奔驰的骏马，击、刺、骑、射各种武艺，全都冠绝一时。
前秦太子苻苌死后，强太后想立小儿子晋王苻柳，前秦国主苻健认为谶文中有“三羊五眼”的字样，于是就立苻生为太子。
六月初六，苻健患病，卧床不起。
十二日，前秦任命大司马、武都王苻安为都督中外诸军事。甲申（十四日），苻健召唤太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、左仆射梁安、右仆射段纯、吏部尚书辛牢等人前来接受遗诏辅佐朝政。苻健对太子苻生说：“六夷酋长将帅以及大臣中握有权力的人，如果不听从你的命令，就应该逐渐把他除掉。”
十五日，苻健去世。十六日，太子苻生即位，实行大赦，改年号为寿光。
群臣上奏说：“即位不满一年就改年号，不合乎古礼。”
苻生很愤怒，于是就深入追查提议的主谋，查到了右仆射段纯，杀掉了他。
中书监胡文、中书令王鱼对苻生进言说：“近来异星划过大角星座，火星进入井宿。大角，是帝王的星座；井宿，则是前秦国分野。经过占卜，不出三年国家就会出现帝王、皇后死亡，大臣被杀的事情。愿陛下修行德行以避免丧乱的出现！”
苻生说：“皇后和朕一起统治天下，可以应验大丧的出现。太傅毛贵、车骑将军梁楞、左仆射梁安接受遗诏辅佐朝政，可以应验大臣的结局。”
九月，苻生便杀掉了皇后梁氏以及毛贵、梁楞、梁安。
十二月，前秦丞相雷弱儿性格刚烈耿直，因为赵韶、董荣败坏朝政，他经常在朝廷公开议论，看见这两人就咬牙切齿。赵韶、董荣便向前秦国主苻生进谗言诬陷雷弱儿。于是苻生杀掉了雷弱儿及其九个儿子、二十七个孙子。各羌族部落因此对前秦产生了离心。
苻生虽然在为苻健居丧，但游玩酣饮如常，在朝接见大臣们时，总是佩刀带箭，锤、钳、锯、凿等可以残害人的刑具，全都放在周围。
他即位没多久，后妃、公卿以下及至奴仆，被杀掉的总共有五百多人；被截下小腿、折断胸肋、锯断脖子、剖开孕腹的人，比比皆是。
晋穆帝永和十二年（356）
正月，前秦司空王堕性格刚峻，右仆射董荣、侍中强国都是靠着谄媚得宠而得到提升重用，王堕恨之如仇，每次上朝，见到董荣都不和他搭话。
有人对王堕说：“董君显贵宠幸，无与伦比，您应该稍微抑制一点儿心意，和他接触。”
王堕说：“董荣是什么样的鸡狗之徒，而让国中的贤杰人士和他搭话呢！”
恰巧这时天象有变故，董荣与强国便向前秦国主苻生进言说：“如今上天的谴责非常严重，应该以显贵的大臣去应接谴责。”
苻生说：“显贵的大臣只有大司马和司空而已。”
董荣说：“大司马苻安是王室的至亲，不能杀。”于是就杀了王堕。
在将要行刑的时候，董荣对王堕说：“今天还敢把董荣我比作鸡狗吗？”
王堕怒目痛斥董荣。
洛州刺史杜郁，是王堕的外甥，左仆射赵韶厌恶他，就向苻生进谗言，说他和东晋来往，有二心，把他杀死。
一天，苻生在太极殿宴请群臣，让尚书令辛牢做掌酒官。
正喝到尽兴时，苻生愤怒地说：“为什么不让人们尽力去喝而还有坐着的？”说着就拉开弓箭射死了辛牢。
群臣十分害怕，再也没有人敢不喝醉，全都横躺竖卧，衣冠不整，苻生这才高兴了。
三月，苻生调集三辅的百姓去修建渭水桥，金紫光禄大夫程肱对此加以劝谏，认为这样做妨碍农耕，苻生把他杀死。
四月，长安刮起一场大风，掀掉屋瓦，拔起树木，前秦王宫中一片惊恐混乱。
有人说寇贼来了，因此宫门在大白天也紧紧关闭，一直持续了五天。前秦国主苻生追查谎称寇贼来了的人，要挖出他的心。
左光禄大夫强平劝谏说：“天降灾祸，陛下应该关怀民众，侍奉神灵，缓施刑罚，崇尚德行，以此来应接天意，才能消除灾祸。”
苻生听后大怒，凿开他的头顶后把他杀死。
卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌都因为强平是强太后弟弟，叩头恳切地劝谏。但苻生没有听从，并且将苻黄眉贬任到左冯翊，将苻飞贬任到右扶风，贬邓羌代理咸阳太守，只是念及他们作战勇猛，所以没有把他们全杀掉。
五月，强太后终因忧愤而死。
六月，苻生下达诏书说：“朕秉承上天之命，统治万邦，继承先统以来，有什么不好的地方，诽谤之言竟横行天下！杀人还没过千，就说这是残酷暴虐！现在行人还比肩摩踵，不能说稀少，正应当严明重刑，施以极罚，谁又能把朕如何？”
自从春天过去以后，从潼关以西一直到长安一带，虎狼肆行无忌。大白天相继出现在道路上，到了夜晚则毁屋入室，不食六畜，专门吃人，被吃掉的人总共已达七百多。百姓们荒废了农耕桑蚕，只能聚集到一块居住，但虎狼仍然不停地为害。
七月，前秦群臣上奏请求设祭禳除虎狼之害。
苻生说：“野兽饿了就要吃人，吃饱了自己就会停止，有什么值得设祭禳除的呢？况且上天难道能不爱护民众吗？正是因为犯罪的人太多，所以上天才帮助朕消灭他们！”
十月，前秦国主苻生晚上吃枣过多，第二天早晨不舒服，就召来太医令程延，让他号脉诊断。
程延说：“陛下没有别的病，就是枣吃多了。”
苻生大怒，说：“你不是圣人，怎么知道我吃枣了！”随后就把程延杀了。
晋穆帝升平元年（357）
二月，苻生梦见大鱼吃蒲草，另外长安城里也有谣谚说：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”
于是苻生就杀掉了太师、录尚书事、广宁公鱼遵以及他的七个儿子、十个孙子。
金紫光禄大夫牛夷害怕祸及自己，请求到荆州任职。
苻生不答应，任命他为中军将军，召见时戏弄说：“老牛生性迟缓稳重，善驾车辕，虽然没长骏马的蹄子，但走起路来能负重百石。”
牛夷说：“虽然驾着大车，但没有走过险峻的道路。愿意试拉重车，便可知道我的功用了。”
苻生笑着说：“多么痛快啊！你嫌所负载的轻吗？朕将用鱼遵的爵位安置你。”
牛夷十分害怕，回去后就自杀了。
苻生喝酒不分昼夜，有时一连数月不临朝处理政事。进上的奏章不审阅，常常搁置不理，有时在醉酒后处理政事。周围的人因此就常干奸诈之事，赏罚失去标准。
苻生有时到申时或酉时才出来临朝视政，乘着醉意杀了许多人。他自己由于少了一只眼睛，就忌讳说“残、缺、偏、只、少、无、不全”一类词，因误说了这些字眼而被杀死的人，不计其数。
他喜欢活着剥掉牛、羊、驴、马的皮，用热水褪活鸡、活猪、活鹅、活鸭的毛，把它们放到大殿前面，几十个为一群。有时则剥掉人的脸皮，让他们唱歌跳舞，他来观看，以此作乐。
他曾经问周围的人说：“自从我统治天下以来，你们在外边听到些什么？”
有人对他说：“圣明君主主宰天下，赏赐得当，刑罚严明，天下人只有歌颂太平盛世了。”
苻生愤怒地说：“你向我献媚！”于是就把他拉出去杀了。
改天他又问这个问题。
有人对他说：“陛下的刑罚稍微过分了一点儿。”
苻生又愤怒地说：“你诽谤我！”这人也被杀了。
有功的旧臣和亲戚，被诛杀殆尽，群臣们保全一天，如同度过十年。
东海王苻坚，一直被时人称誉，和过去姚襄的参军薛讚（zàn）、权翼关系很好。
薛讚、权翼秘密地劝苻坚说：“主上猜忌残忍，行为暴虐，宫廷内外对他已经离心，如今适宜于主持秦国祭祀的人，不是殿下是谁？愿您及早谋划，不要让大权落入他姓人手中！”
苻坚去问尚书吕婆楼，吕婆楼说：“我已经是屠刀下的人了，不足以办成大事。我的私宅里有一位叫王猛的人，他的谋略世间少见，殿下应该请他出来，并向他请教。”
苻坚根据吕婆楼的意见召来王猛，二人一见如故。谈论到国家当前的大事，苻坚十分高兴，自认为如同刘备遇到了诸葛亮。
六月，太史令康权对前秦国主苻生进言说：“昨天晚上同时出现了三个月亮，彗星进入太微星座，又连着井宿。自从五月上旬以来，天气沉阴密布，又不下雨，一直到今天。将要出现臣下图谋主上的灾祸了。”
