为了实现忽必烈从中路突破宋军防线的战略意图，元军向襄阳发起了进攻，在四川等地则继续进行着激烈的争夺要隘的战斗。
一、襄樊之战
宋军的兵力部署 南宋末年，军队总数70余万人，以五六万人屯驻四川。荆襄地区驻军十二三万人，分驻鄂州、襄阳、樊城、江陵、江州（江西九江市）等地。两淮屯军多时可达十七八万人，分驻在扬州、真州、滁州、泰州、和州、庐州、黄州等地。其他军队分布在沿江、湖广、福建等地区。四川的重兵集中在川东山
——————————
①《元史》卷八、九《世祖纪》五、六。《大元马政记》页一八。
②《元史》卷一二九《来阿八赤传》，卷一五四《谒只里传》。
地，荆襄与两淮重兵由沿江进至淮汉布防，襄阳和樊城就有了更重要的地位。①襄阳在汉水南岸，樊城在北岸，共同构成扼守汉水的要地，成为长江北面的军事重镇。宋廷先后以孟珙、李曾伯等措置襄樊的城防与戍军，“夹汉水为城，植柱中流，联以铁垣”②，两城可互相支援，且存有可支持数年的军储。在元军发起对襄樊的进攻时，襄阳守将为吕文德。至元五年，吕文德病死，弟文焕继为襄阳守将。
围困襄樊 忽必烈即位后，有人向他建议：“宋据东南，以吴越为家，其要地则荆襄而已。今日之计，当先取襄阳。既克襄阳，彼扬、庐诸城，弹丸地耳，置之勿顾，而直趋临安，江淮、巴蜀不攻自平。”③因为当时忙于应付阿里不哥，忽必烈未及马上采取这一策略。在解决了阿里不哥和李璮问题后，忽必烈开始向河南集中兵力。至元四年八月，阿术率军“观兵襄阳”，以了解宋军的布防情况。阿术至襄阳后，认定汉水东的白河口可以筑垒截断襄阳粮道。十一月，宋降将刘整入觐忽必烈，奏报攻宋方略，自告奋勇率军“先攻襄阳，撤其扦蔽”。五年七月，忽必烈命刘整协助阿术指挥诸军攻围襄樊。阿术、刘整一面麾军抄略宋沿江诸郡，一面在白河口和鹿门山（襄阳东南，汉水东）筑城，断绝襄阳外援。六年，史权上言：“襄阳乃江陵之藩蔽，樊城乃襄阳之外郛，我军若先攻樊城，则襄阳不能支梧，不战自降矣。”④阿术乃于三月自白河口引兵包围樊城。宋将张世杰率马步军与水师增援襄樊，在赤滩圃被击败。七月，宋将夏贵等率舟师攻鹿门山新筑堡寨，后又派范文虎率军来援，都被阿术等击败。七年正月，宋廷以李庭芝为京湖制置大使，督军援救襄阳。范文虎等不愿听从庭芝调遣，
————————
①详见王曾瑜：《宋朝兵制初探》，第193～206页。
②黄溍：《湖广等处行中书省平章政事刘公神道碑》，《金华黄先生文集》卷二五。
③《元史》卷一四九《郭宝玉传》。
④《元史》卷一四七《史天倪传》。
“日携美妾走马击毽军中为乐”，拖延进兵时间。三月，刘整在汉水中建实心台，上置弩炮，以控扼敌船。八月，“筑环城以逼襄阳”，“城万山以断其西，栅灌子滩以绝其东”，形成了对襄樊的包围。①
击败宋援军 至元七年九月，范文虎以兵船2000艘援襄阳，进至灌子滩被击退。八年六月，范文虎等督军10万再次入援，至鹿门范文虎遁走，宋军大败而回。九年三月，李庭芝募民兵3000人以轻舟100艘载军衣武器等物，自汉水上游顺流而下，以张贵、张顺等率领，冲破元军封锁，张贵等进入襄阳，张顺战死。不久张贵约范文虎自郢州出兵夹击元军，自督水军突破元军防线。但范文虎失约，张贵兵败被擒。宋人对襄樊的救援都未能奏效，两城的陷落已在所难免了。
攻拔樊城，襄阳守军投降 至元九年三月，元军攻破樊城外郭。河南行省召集诸将商讨破襄阳策略。张弘范等认为“襄、樊相为唇齿，故不可破”，若截断宋军所置横江铁锁，断其水道联络，水路夹攻樊城，即可攻破樊城。②行省采纳了这一策略，派军以斧锯切断江中木橛和铁锁，焚烧了连接两城的浮桥，又用“回回炮”猛轰樊城。十年正月，阿里海牙等督军攻拔樊城，很快移炮攻襄阳。襄阳坚守多年，城内已兵储殆尽。樊城失守，更失屏障，军心动摇，“诸将多踰城降者”。阿里海牙亲自至城下劝谕吕文焕投降，吕文焕乃于二月献城投降。
二、四川的拉锯战
忽必烈在调整了四川的镇戍军队后，很快向四川宋军发起进攻。
刘整率军降附 中统元年（1260年），宋潼川安抚使、知泸州
————————————
①《宋史)卷四二一《李庭芝传》，《元史》卷一六一《刘整传》。
②《元史》卷一五六《张弘范传》，卷一六五《张禧传》。
军州事刘整（原籍京兆，后居邓州，金末投宋）因受到四川镇将吕文德、俞兴等猜忌，密谋叛宋降蒙。刘整遣人秘密前往成都，与蒙古诸将联络投降事宜。因为刘整是“宋之名将，泸乃蜀之冲要”，诸将认为“刘整无故而降，不可信也”。刘黑马子元振指出：“宋权臣当国，赏罚无章，有功者往往以计除之，是以将士离心。且整本非南人，而居泸南重地，事势与李全何异，整此举无可疑也。”刘黑马支持元振的意见，遣元振至泸州受降。次年初，刘元振率随从入泸州。六月，刘整公开举兵叛宋，以15军州、民户30万降于蒙古。中统三年，刘整与刘元振主动放弃泸州，北撤至潼川屯驻。刘整的叛降，给宋四川守军带来不小损失。①
持续数年的壁垒战 蒙哥时在四川的蒙军在要冲处筑城设守，取得一些成效。忽必烈即位之后，其所统四川各军普遍凭险筑城扎寨，进逼宋军坚守的坚城要塞。作战双方以壁垒对壁垒，为抢占有利地形、截断敌方粮道乃至攻占对方壁垒，展开了持续数年的拉锯战。在东川的元军因久攻合州不下，改变作战方略，“取蜀必先据夔”，由青居山东出，进攻达州、开州，目标直指夔州。为实现这种战略意图，杨大渊、钦察、汪惟正等军连年在达、开、合等州内往返作战，利用宋军防守间隙攻占要塞山寨，并曾一度占领开州。同时，为扼断开州、达州、夔州之间宋军的联系，分别在蟠龙山（四川宣汉县东北）和虎啸山筑城，增兵戍守（详情见前）。蟠龙山“四面岩阻，可以进攻退守”；虎啸城与宋人所占大良城相对峙，都被宋人视为必争之地。两城戍军在青居山守军的支援下，成功地挫败了宋军的进攻，并很快占领了大良平城，使宋忠、万、开、达四州“民不得耕，兵不得解甲而卧”，每次向渠江（四川广安）城内输送粮饷兵器，“竭数郡兵护送，死战两城之下始克入”。②为控扼合州，汪良臣等在逼近合州的嘉陵江两岸的
——————————
①《元史》卷四《世祖纪》一，卷一四九《刘伯林传》，卷一六一《刘整传》。
②《宋史》卷四五一《张珏传》。
武胜山和母德章山筑城，又在江上设栅，阻塞水道。在西川的元军，除继续向泸州等地进攻外，为阻挡嘉定宋军的出击，刘元礼等人先在眉州、简州修复旧城，设军驻守；随即在嘉定境内修立了平康、太和、怀远等寨，控扼宋守军。但是总的说来，元军除了消灭和招降了一部分宋军外，整个四川战局进展不大，宋军以重兵守卫的几个重要城池大多未被攻破，元军本身也蒙受了不少损失。
配合襄阳作战 至元七年五月，为配合襄阳的军事行动，四川行省督属下诸军分头出击，进攻嘉定、重庆、合州和马湖，意在牵制四川的宋军，使之不能东出救援襄阳。八年五月，四川元军分为四路展开牵制作战。西川军一路进攻嘉定；一路进攻泸州。东川军一路趋重庆，扫掠涪州等地；一路继续攻掠达州、开州和梁山（四川梁平）等地，进逼夔州。直到襄阳被攻占前，四川元军大抵虚张声势，不断向这几个方向进扰，虽然没有取得重大战果，但有效地牵制了宋军的兵力，完成了配合襄阳围攻战的任务。九年十二月，宋嘉定守将昝万寿曾率军突袭成都，严忠范等出战失利，退保子城，宋军俘获数千居民退去。这是元军在四川的一次重大失利，严忠范为此被解职逮送京师。对四川重要军镇的占领，直到元廷发起渡江作战之后才次第实现。
