一、出征各军的失利
至正十二年三月，河南行省左丞相太不花攻克南阳、汝宁，以
巩卜班为知行枢密院事，率侍卫亲军及蒙古军数万人屯于汝宁沙
河旁，准备继续进攻刘福通军。巩卜班“日夜沉溺酒色，醉卧不
醒”，刘福通乘其不备，突袭其营，巩卜班被杀，元军失去主帅，
不能再战，退往项城。
闰三月，也先帖木儿督军又进至沙河，至夜，军中自惊乱，也
先帖木儿尽弃军资器械、粮草、车辆，逃往开封南边的朱仙镇，全
军溃散奔走，“委积军资如山，率为盗有”。元军进攻刘福通部一
再失利，乃将主要进攻矛头先转向芝麻李和徐寿辉，扶植地主武
装与刘福通军对峙。由于各省派出的镇压起义的军队也纷纷失利，
元廷不得不从中央再次调集大军出征。
二、徐州会战
至正十二年七月，中书右丞相脱脱请求率军出攻徐州，得到
顺帝同意。顺帝命脱脱以丞相分省于外，兼行枢密院使，“督制诸
处军马”。八月，脱脱从大都出发，所率军队主力为贾鲁、董钥等
人统领的八卫汉军和右都威卫、隆镇卫等军，以及从草原各部调
来的蒙古军。河南等行省的“二十万户”军，也参加会战。中书
省、枢密院、御史台、宗正府等中枢机构，都按照顺帝的诏命，
“分官属从行，禀受节制，爵赏有功，诛杀有罪，绥顺讨逆，悉听
便宜从事”。由中书省参知政事帖理帖木尔和淮南行省右丞蛮子筹
措出征军队所需一切。
九月，脱脱麾军攻克徐州，芝麻李遁走，脱脱纵军屠城后，班
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师还京，以枢密院同知秃赤率军进攻颍州、亳州，贾鲁等率卫军
攻濠州。不久，元军擒杀芝麻李。河南、湖广、江浙等省军队也
积极行动起来，收复了不少被红巾军攻占的城池，形势转而对元
军有利。
三、高邮会战
徐州会战后，元军主力转过来对付徐寿辉部红巾军和在南阳、
襄阳活动的义军。至正十三年六月，知枢密院事失刺把都总河南
军，平章政事答失八都鲁总四川军，从襄阳分道出击，攻占安陆
府，进逼徐寿辉的“都城”蕲水。十二月，湖广、江浙行省军与
四川、河南军合击蕲水，占领了徐寿辉的“都城”，徐寿辉率残众
遁入沔阳湖中。起义后隶于徐寿辉之下的彭莹玉，也在江西瑞州
兵败被杀。元军基本实现了先行击败芝麻李、徐寿辉军的作战方
略。
正当元军开始取得胜利时，泰州白驹场（今属江苏东台）人
张士诚起兵，于至正十三年五月攻占泰州、高邮，建国号大周，自
称诚王。张士诚的突然起兵，破坏了元廷对徐寿辉的全力围攻，元
廷不得不分兵镇守淮安等军事要地，同时，调军伐张士诚部，以
淮南行省平章政事达识帖睦迩总督所调各军。
元军攻占蕲水后，陕西、四川、湖广、江浙等省军分道东进
和北上，围攻高邮的张士诚军。至正十四年六月，达识帖睦迩率
军与张士诚军会战，元军失败，诸军皆溃。
达识帖睦迩兵败，脱脱乃决定再次亲自出征。九月，脱脱调
卫军、蒙古军及蒙古诸王军马，从京城地区出动，“西域、西番皆
发兵来助”，号称百万大军，“旌旗累千里，金鼓震野，出师之盛，
未有过之者”，并仍以省院台官从行，诸王、各投下及各路军马，
悉听调度。十一月，元军包围高邮，准备攻城。十二月，正当高
邮城指日可破之时，留在朝中的中书右丞哈麻等人弹劾脱脱“老
师费财”，“出师三月，略无寸功，倾国家之财以为己用，半朝廷
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之官以为己随”，顺帝下诏削夺脱脱兵权和官爵，“诸大臣子弟领
军从行者，哈麻历告其家，阴遣人先来军中自其长曰：诏书且至，
不即散者，当族诛”。顺帝命河南行省左丞相泰不花、中书平章政
事月阔察儿和知枢密院事雪雪一同总兵，“总领诸处征进人马并在
军诸王、驸马、省、院、台官及大小出军官员”，从高丽、西番等
处调来的军队，“并听总兵官节制”。脱脱乃交出兵权，命属下将
领“各帅所部以听月阔察儿、雪雪节制”。正在奋力攻城的元军，
由于突然阵前易帅，军心动摇，加上哈麻等人的预先策动，“大军
百万，一时四散”，月阔察儿等根本无法控制，“其散而无所附者，
多从红军（即红巾军）"。这次大溃散，对元朝军队是一个致命打
击，元军对起义军的优势丧失，不能再组织大规模的进攻，只能
分散据守，节节抗击起义军。
