④《圣武亲征录》，第20 ～ 27页。
斤、弘吉刺等部联兵进扰金朝边境，金尚书左丞相夹谷清臣受遣率师出征草原，征召塔塔儿等部出军随同作战。金军前锋进至栲栳泊（即俱轮泊，今呼伦湖），攻下十余处营盘后回迎大军，所获羊马物资被塔塔儿部人拦夺口夹谷清臣遣人命其归还，引起塔塔儿部反叛。金廷因夹谷清臣措置不当，将他罢职，改由右丞相完颜襄统军安定漠北各部。承安元年(1196年)，完颜襄分兵三路进攻塔塔儿部，在龙驹河（即怯绿连河，今克鲁伦河）击溃塔塔儿军，迫其余众向斡里札河（今蒙古国乌勒吉河）退却。西北路招讨使完颜安国率领金军北上追击。当时在斡难河驻营的铁木真得知这一消息后，立刻和王罕相约起兵，乘塔塔儿部兵力严重损失，立足未稳之机，突袭其寨子，杀死塔塔儿部长蔑兀真笑里徒，“尽虏其车马粮饷”。这次成功的配合作战，很得完颜襄的赏识，王罕由此得到了“王”的封号（王罕原名脱里，受金封爵后，在罕号前再冠以王的头衔，称为王罕），铁木真被授以“札兀惕忽里”（乣军统领）的职务。
自明昌年间金朝对漠北各部用兵以来，已耗费大量人力物力，收效却甚微，不得不重修界壕，基本转入守势，一任边外诸部自相兼并。王罕和铁木真就算是金人在草原上的代理人了，必要的时候可以率部进入金的界堡内，躲避其他部落的攻击。除此之外，大概得不到更多的帮助了。作为报偿，铁木真等还要向金朝贡纳岁币。即使如此，与金廷建立关系对铁木真也还是重要的，他可以借金朝命官的身份号令蒙古部众和统辖其他贵族，放手进行兼并战争。
朵栾盘陀山之战 斡里札河之战前，铁木真曾向主儿乞氏的薛彻别吉、太丑征兵，未得到响应。铁木真出征塔塔儿部时，主儿乞人又劫掠了他的奥鲁（老小营，军队出征时留在后方的家属、辎重），公然与铁木真为敌。铁木真从斡里札河回军后，采取奇袭战法，挥师直捣在怯绿连河畔的朵栾盘陀山（今克鲁伦河与臣赫尔河合流点之西的巴颜乌兰山南麓）立营的主儿乞氏，大掳其部众，薛彻别吉、太丑仅带数人逃脱，不久即被擒杀。主儿乞氏是乞颜氏中最有势力的长支贵族，是对铁木真地位的严重威胁，至此被彻底清除，其部众变成了铁木真的“梯己百姓”
斡难河之战 铁木真在联盟内部基本稳定下来之后，积极向西发展，先帮助在部落内部斗争中失利的王罕恢复了势力，随即进攻篾儿乞、乃蛮等部，取得一些战果。公元1200年，铁木真和王罕又联兵向泰赤乌发起进攻，泰赤乌得到了篾儿乞人的帮助，两军在斡难河相遇，展开激战。铁木真命令部下拼死战斗，“无或退步”，终将泰赤乌军击败，其残部逃至月良兀秃剌思（今俄罗斯赤塔南鄂良古依河地区），又被铁木真击溃，首领塔儿忽台等被杀，沆忽、阿忽出等遁入八儿忽真隘（林木中百姓居住地），泰赤乌联盟解体了。
盔儿泽之战 承安三年（1198年），合答斤、珊竹、弘吉剌等部受金军剿讨，力量大为削弱。为共同抵御王罕和铁木真的进攻，合答斤、珊竹、弘吉剌、朵儿边、塔塔儿等部在阿雷泉（今海拉尔河下游北）会盟，欲联军袭击铁木真与王罕军。铁木真预先得到了岳父弘吉刺人特薛禅的密报，毅然决定先发制人，与王罕军联合主动出击，在盂儿泽（即捕鱼儿海子，今贝尔湖）打败了合答斤等部。
帖尼火鲁罕之战 公元1201年，朵儿边、塔塔儿、合答斤、珊竹、弘吉剌、亦乞列思、火鲁刺思等部在犍河（今额儿古讷河右岸支流根河）、秃律别河（今得尔木尔河）会流处附近的忽兰也儿吉（红岸）会盟，公推札木合为局儿汗，联合出兵进攻铁木真。铁木真部属照烈部人抄兀儿侦知这一消息后，立刻驰告铁木真，铁木真即起兵迎战，在海剌儿河（今海拉尔河）支流帖尼火鲁罕（火鲁罕，意为“小河”）击溃了札木合联军，弘吉剌部归降铁木真。
兀鲁回失连真河之战 公元1202年，铁木真出兵征讨在答兰捏木儿格思（今蒙古国东方省贝尔湖南）的按赤塔塔儿、察罕塔塔儿等部。出征前铁木真号令诸军：“苟破敌逐北，见弃遗物，慎无顾，军事毕共分之。”铁木真军进展顺利，在兀鲁回失连真河（今内蒙古东乌珠穆沁旗乌拉根果勒、舍野日机果勒），消灭了塔塔儿部，“将他男子似车辖大的（像车轴高的人）尽诛了，余者各分做奴婢使用”。①在作战中，乞颜氏贵族按弹、火察儿、答力台等人违犯铁木真的号令，仍旧随意掳掠战利品。铁木真为维护自己号令的威严，派人将他们所得战利品尽数夺回，分给各军。按弹等人怀恨在心，不久即叛投于王罕。蒙古乞颜氏联盟，至此完全解体。铁木真的属下，已是完全听从他号令的部众。
阙奕坛之战 1202年秋，乃蛮部不欲鲁汗联合篾儿乞部长脱脱、斡亦刺部长忽都花别吉及札木合率领的朵儿边、塔塔儿、珊竹等残部，起兵攻王罕、铁木真。由于乃蛮等部联军势大，王罕和铁木真率军从兀鲁回失连真河退至金界壕旁。双方会战于阙奕坛②，铁木真在战斗中受伤，仍挥军据塞鏖战。因为突降大风雪，乃蛮等部联军大多手足冻坏，无法再战，各部星散而去。
三、克烈部的溃败
铁木真和王罕结盟，目的在于利用对方，双方都早已存有戒心。1200年时，王罕就曾想利用聚会的机会除掉铁木真，因计划败露，未能实现。乃蛮等部联军溃散后，铁木真为长子术赤（亦译作术赤）向王罕的女儿抄儿伯姬求婚，遭到拒绝，双方关系紧张起来。1203年春，王罕在手下人怂恿下，诈许婚姻，想约铁木真前去赴宴，乘机将他杀掉。但阴谋再次泄露，双方公开反目，展开了激战。
哈兰真沙陀之战铁木真在与王罕决战之前，先将奥鲁移入了金界壕之内，然后整军至哈兰真沙陀（当在今内蒙古东乌珠穆沁旗北境）与王罕军对阵。由于敌我力量悬殊，虽有忙兀部人畏答儿等拼死战斗，铁木真军仍被冲溃，铁木真仅率19人逃至班朱
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①《圣武亲征录》，第65～67页。《元朝秘史》第一五三、一五四节。
②阙奕坛，意为“冷”，其地当在今哈拉哈河上源处。
尼河（当在今克鲁伦河下游附近），“锻粮俱尽”，射野马为食，汲浑水以饮。当时王罕军“形势盛强”，铁木真军“众颇危惧”。铁木真向追随他的人宣誓：“使我克定大业，当同诸人同甘苦，苟渝此言，有如河水。”①
这次作战，是铁木真一生中最艰苦的战斗。以后，“凡与饮河水者，谓之饮浑水，言其曾同艰难也”②。
折折运都山之战 哈兰真沙陀之战后不久，铁木真的军事力量就恢复了。当年秋季，铁木真移军于斡难河源，准备再与王罕决战。此时，依附王罕的蒙古贵族札木合、按弹等因谋杀王罕事泄，札木合逃奔乃蛮，按弹等人率众投降铁木真。铁木真得知王罕正在折折运都山（当在今克鲁伦河上游之南）设帐欢宴，乃率军突袭，破王罕军，“尽降克烈部众”，王罕逃奔乃蛮，被乃蛮守将杀死。其子桑昆辗转逃遁，后来也被杀，盛强一时的克烈部灭亡了。
