一、乃蛮军事联盟的出现
克烈部王罕的败亡，引起了各部贵族的恐慌。自恃强大的乃蛮部太阳罕，决心充当各部贵族的领袖，共同对付铁木真。1203年秋，太阳罕遣使者联合汪古部主阿刺兀思剔吉忽里，宣称：“近闻东方有称王者，日月在天，了然可知，世岂有二主哉！君能益吾右翼，夺其弧矢耶？”③阿刺兀思剔吉忽里已看出太阳罕懦弱无能，乃蛮部内号令不一，难以与新兴的铁木真抗衡，遂拘留其使
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①《元史》卷一二〇《札八儿火者传》。
②《元史》卷一《世祖纪》。
③《圣武亲征录》，第131页。
者，向铁木真通报了消息，乃蛮联合汪古部夹攻蒙古人的计划破产。1204年春，太阳罕自阿勒台山出兵，东进至杭海岭的合池儿水（今哈瑞河）下营。篾儿乞部长脱脱，克烈部的札阿绀孛、阿怜太石，斡亦刺部长忽都花别吉，札木合统率的朵儿边、合答斤、珊竹等部，均以兵来会。为共同进攻铁木真，一个暂时的军事联盟又形成了。
二、铁木真建忒该山整军
为迎击乃蛮联军的进攻，铁木真先在帖麦该川大会部众，确定了作战方略，然后移军于合勒合河（今哈拉哈河）旁的建忒该山，对属下军队进行整顿。
铁木真首先“将自己军马数了，立千户、百户、牌子头（十夫长）"，也就是按十进制的编制，对部众进行编组，将原来分散的部落组织，改变成为一支完全服从于铁木真的有组织、有纪律的军队组织。他还扩充了原来由那可儿组成的护卫集团，从千户、百户子弟和平民（白身人）子弟中挑选“有技能、身材好者”80人作宿卫（客卜帖兀惕），70人做散班（秃儿合兀惕），合称为怯薛（护卫军），作为全军的中军。为加强怯薛的作战能力，铁木真命令札刺儿部人阿儿海哈撤儿统管从各部中选出的1000名勇士（把阿秃儿、八都鲁），“如厮杀则教在前，平时则做护卫”，也作为护卫军的一部分。同时，对护卫军的轮番宿卫，作了初步规定。①
三、乃蛮等部的败亡
建忒该山整军之后，铁木真挥军逆怯绿连河西行，寻求同乃蛮联军决战的机会。
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①《元朝秘史》第一九一、一九二节。
纳忽昆山之战 铁木真军进至萨里川后，每人燃五堆篝火以为疑兵。太阳罕原以为蒙古军人少马瘦，可一鼓击破，及见篝火遍野，乃产生怯战心理，在属下那可儿的鼓励下，方渡过斡儿寒河，勉强来战。随同前来的札木合对属下说：“乃蛮初举兵，视蒙古军若黏坜羔儿，意谓蹄皮亦不留。今吾观其气势，殆非往时矣。”遂率先领所部兵遁走。两军未战，乃蛮军已军心大乱。双方随即在纳忽昆山展开激战，乃蛮军大败，太阳罕受伤被擒，不久死去，拼凑起来的联盟解体了。朵儿边、塔塔儿、合答斤、珊竹等残部投降了铁木真。
乃蛮等部的灭亡 纳忽昆山之战后，铁木真乘胜进抵阿勒台山，收服了太阳罕的部众。当年冬天，铁木真又北攻篾儿乞部，降服麦古丹、脱脱怜、察浑三姓部众，篾儿乞部长脱脱逃奔乃蛮不欲鲁罕。1206年，铁木真发兵征讨不欲鲁罕，在莎合水（今科布多河上游索果克河）擒不欲鲁，脱脱和太阳罕子屈出律等逃往也儿的石河。1208年冬，铁木真再次发军征脱脱和屈出律，斡亦剌部长忽都花别吉率众投降，引导大军直趋也儿的石河，杀死脱脱，灭亡了篾儿乞部，屈出律逃奔西辽。在此之前，札木合已被自己的那可儿擒送铁木真处死。漠北的统一战争，至此基本结束，这时铁木真已建立大蒙古国3年了。
