一、歼灭徐海
张经去职之后，明朝政府以周琉代替他的职务。周琉在职34天，又被赵文华弹劾去职，而以杨宜代之。尽管杨宜尽力奉承赵文华，半年之后还是被罢官。赵文华建议由胡宗宪继任。胡宗宪，字汝贞，绩溪（今属安徽）人，嘉靖十七年（1538年）进士，历知县，按察御史，三十三年(1554年)巡按浙江。赵文华督察军务，胡宗宪即依附之。张经督军取得王江泾大捷，赵文华归功于胡宗宪。赵文华劾罢李天宠，胡宗宪被任为浙江巡抚。于嘉靖三十五年（1556年）二月代杨宜为总督。
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①《明史》卷二百五《张经传》。
当时由于赵文华“颠倒功罪，牵制兵机，纪律大乖，将吏人人解体”，虽“徵兵半天下，贼寇愈炽”①。嘉靖三十四年六月，倭寇百余人从浙江上虞县境登陆，犯会稽（今浙江绍兴）高埠，然后自杭州而西，掠于潜（今浙江于潜）、昌化（今属浙江），至严州淳安（今浙江淳安西北），只剩60余人，突入歙县，流劫绩溪，掠旌德（今属安徽），过泾县（今属安徽），陷南陵（今属安徽），流劫芜湖，趋太平（今安徽当涂），犯江宁（今属江苏），直趋南京，不克，趋秣陵关（在今江苏江宁南），由溧水流劫溧阳、宜兴，越武进，抵无锡，到达浒墅关才被曹邦辅围歼。倭寇六七十人，竟掠掳数千里，杀掠致伤4000人，历80余天才被消灭。倭寇如此猖獗，赵文华为推御罪责，借川兵和俞大猷获得不大胜利之机，于嘉靖三十四年十二月，上疏请求回京，声言“水陆成功，江南清宴”③。但是，赵文华回京之后，“败报踵至”，昏聩的朱厚熜也发生怀疑。廷议再遣大臣督兵江南，严嵩惟恐其劣迹败露，再次推荐赵文华前往。嘉靖三十五年（1556年）五月，任命赵文华为右副都御史，提督浙直军务。赵文华到职后，因不懂军事而依靠胡宗宪。早在赵文华第一次来浙时，胡宗宪就和他商定用招抚王直的办法解决倭寇的侵袭。并且，一方面，将王直的家属从金华的狱中放出，厚礼相待；另一方面，于嘉靖三十四年(1555年)九月，派蒋洲、陈可愿为正副使，去日本见王直。
当时，王直据日本平户③，遣其党羽徐海、陈东、麻叶等勾结
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①《明史》卷三百八《赵文华传》。
②《明世宗实录》卷四百三十，嘉靖三十四年十二月乙巳。
③王直在双屿之战后，收拢许栋余部结巢于烈港。嘉靖三十二年(1553年)闰三月，俞大猷捣其巢，王直逃往马迹，四月，又为汤克宽击败，遂逃往日本。此处作平户系据木宫泰彦《日中文化交流史》。该书载：王直“来到日本平户，在胜尾山东麓印山寺址修建中国式的邸宅，住在那里”。《明史》卷二百五《胡宗宪传》作“据日本五岛”。佚名《王直传》和《筹海图编》卷九《大捷考·擒获王直》均载：“据居萨摩州之松浦津”。按：松浦不在萨摩州（今鹿儿岛县西部），而在肥前，木富泰彦说：“明朝人多把萨摩和平户弄混淆了”。
倭寇劫掠沿海。但连年入侵，倭寇在战争中受到相当的损失，有的竞“全岛无一归者”①，对王直的埋怨情绪在增长，同时俞大猷等抗倭将领给王直等以很大打击，也使他处于困难境地，加上他的部下因分赃不均，矛盾重重。因此，当蒋洲等于嘉靖三十四年十一月到王直处，持他家属的信件，讲到他家属已受优待，劝他归附时，他表示如能免罪，同日本通贡开市，可以归附。但他并不放心，留下蒋洲，派遣他的义子王滶（毛海峰）和从子王汝贤随陈可愿回来协议条件。
这时徐海、陈东、麻叶已经勾结萨摩、大隅倭寇分四路入侵：一路由海门（今江苏南通东南）入掠扬州，东控京口；一路由松江入掠上海；一路由定海入掠慈溪（今属浙江）；一路由徐海自领直逼乍浦。前三路各数千人，而徐海部有万余人。由定海入侵的倭寇于嘉靖三十五年（1556年）四月十一日攻入慈溪，杀乡官副使王镕、知府钱涣等，大掠而去。四月十六日，由海门入侵的倭寇3000人攻镇江、瓜州（在今江苏江都南）、仪真（今江苏仪征），流劫至圃山（在今江苏丹徒东），犯无为州（今属安徽）。同知齐恩率舟师迎战，斩敌百余，但后来遇伏，齐恩及其家丁钱凤等21人战死。倭寇又至金山（在今江苏丹徒西北），杀锁江千户沈宗玉、王世臣于江中，百户戚继爵战死。四月十八日，由定海侵入的倭寇再攻慈溪，省祭官杜槐及其父杜文明坚决抵抗，斩敌数百，后来相继战死。四月十八日②，徐海自领的倭寇万余进至浙江皂林（在今浙江桐乡西北）等处，欲攻杭州。二十日，游击将军宗礼及其裨将霍贯道御敌于崇德三星桥，三战三捷，斩敌300余人。徐海畏惧，称其为“神兵”。当宗礼与敌人大战时，提督阮鹗退保桐乡。宗礼等因弹尽粮绝，最后战死。徐海遂于二十三日进围桐乡。当时总督胡宗宪在崇德，听到宗礼遇害，倭寇因攻桐乡，害怕倭寇围攻崇德，跑回杭州。
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①《明史》卷二百五《胡宗宪传》。
②此据采九德《倭变事略》。《明世宗实录》卷四百三十四、《国榷》卷六十一、《明通鉴》卷六十一，记此事与倭寇围桐乡记在一起，为二十三日。
阮鹗坐镇桐乡，亲自督战，坚决抵抗，尽管“贼人云梯、云楼、望高台、铜将军，凡自古攻城之法无不备矣”①，桐乡依然如故。
胡宗宪调兵增援以解桐乡之围，“四面环贼，远者二三十里，近者十余里而阵”，但都“逡巡惶怖，不敢逼”。②胡宗宪见士兵怯战，遂用招抚之法。他让随王滶来的通事童华给徐海写信，由朱尚礼③持信到徐海处，劝徐海归附。徐海要与童华面议，中书罗龙文遂与童华一起到徐海处，劝徐海归附，撤桐乡围。徐海见王直已归附，自己又被宗礼等重创，桐乡久围不克，心中有所波动，就推托说：“兵三路进，不由我一人”。胡宗宪的谍者说：“陈东已他有约，所虑独公耳。”④于是徐海怀疑陈东已经投降，遂派人到胡宗宪处，索取财物，表示归附。胡宗宪如其所请，徐海释放了掳去的二三百人，解除了对桐乡的包围。陈东见徐海撤围，又知徐海处有胡宗宪的使者，对徐海也产生怀疑，于徐海撤围的第二天五月二十二日⑤，撤围桐乡，屯驻乍浦，准备出走。胡宗宪使间对徐海说，你既然归附，“而吴淞江方面有贼，何不击之以立功，且掠其舸，为缓急计”⑥。于是徐海击朱泾（今上海金山）之倭，斩首30余级，其余倭寇夜逃。当时俞大猷伏兵海上，遮击逃倭，几乎全歼。徐海没有得到船只，心中恐怖，遂遣其弟徐洪到胡宗宪处为质并献上所戴的飞鱼冠、坚甲、名剑和其他玩物。胡宗宪一方面厚礼款待徐洪，另一方面遣间谍暗示
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①《倭变事略)载阮鹗给胡宗宪的信。
②《筹海图编》卷九《大捷考·纪剿徐海始末》。
③此据《筹海图编》卷五《浙江倭变纪·桐乡解围》。《明通鉴》卷六十一载：“遣指挥夏正等持王滶书要海降。”《倭变事略》载胡宗宪奏捷疏言：“密遣通事邵丘山、陈钦、童翠峰、高香、朱尚礼等入巢谍谕”。按邵丘山当为邵岳之误，童翠峰可能是童华。童华、夏正、邵岳、朱尚礼等都是随王滶来的通事。
④《明通鉴》卷六十一，嘉靖三十五年五月丁丑。
⑤此据采九德《倭变事略》。《筹海图编》卷九《大捷考·纪剿徐海始末》为五月二十三日。《明世宗实录》卷四百三十五、《国榷》卷六十一及《明通鉴》卷六十一作五月丁丑（二十日）。
⑥《明史》卷二百五《胡宗宪传》。
徐海缚陈东、麻叶，答应给他世袭官爵。徐海本与麻叶有矛盾①，又有世袭官爵可图，遂擒获麻叶，献给胡宗宪。胡宗宪又让麻叶写信给陈东，攻打徐海，但将此信送给徐海。徐海看信，一方面感激胡宗宪的恩遇，另一方面，对陈东更加恼怒。胡宗宪又收买了徐海二妾翠翘、绿珠，让她们劝说徐海擒拿陈东。于是徐海用计擒获陈东，送给胡宗宪。麻叶、陈东相继被擒，倭寇内部混乱不堪，对徐海的怀疑和埋怨情绪越来越大，军无斗志。这时徐海感到即使能回到日本，也要被其他倭寇所杀，遂决心归附。胡宗宪又对他讲：我当然可以宽恕你，但尚书赵文华认为你罪大恶极，不会宽恕你的。你要想得到宽恕，就要斩杀倭寇以立功。徐海不得已，遂令乍浦贼出巢，约官军击之，斩获数十百级。这时，徐海以为有功，于八月初一到平湖（今属浙江）见胡宗宪。胡宗宪没有立即扣留他，而让他“择便地居之”②。徐海部驻东沈庄（在今浙江平湖东），而陈东余部驻西沈庄。胡宗宪令陈东给其余部写信，说徐海要消灭他们。陈东余部于是与徐海部相互攻击口徐海虽表示归附，但仍有疑心，其部仍四出劫掠，加以朝廷催剿，于是胡宗宪命永保士兵和直隶、山东、容美等兵四面包围，进攻徐海。八月二十日发起攻击，至二十五日，官军乘风纵火，焚烧敌巢，斩获千余级。徐海无路可走，溺水死，余寇也被歼灭。③
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①徐海与麻叶的矛盾之一是麻叶等抢夺了大量财物，徐海要分赃，麻叶不给；之二是，麻叶曾掠一祝氏妇女，徐海要夺，麻叶更恼怒。
②《倭变事略》。
③徐海被歼过程诸书所载多有不同。《嘉靖东南平倭通录》、《明史纪事本末·沿海倭乱》均言，俞大猷督师袭破沈庄，又追击徐海于梁庄，因风纵火，斩获1600级，徐海仓皇溺水死。《明史·胡宗宪传》、《明通鉴》卷六十一、《筹海图编》卷九《大捷考·纪剿徐海始末》、《日本志》都讲，陈东余党攻海，海挟两妾走，间道中稍。第二天官兵围急，海投水死。《筹海图编》卷五《浙江倭变纪》载，戴冲霄破东沈庄。《明世宗实录》卷四百三十八谓：“海等穷迫，皆阖户投水中，相枕籍死”。《倭变事略》附胡宗宪奏捷疏说：“徐海率领倭贼数十，持刀督战，当被把总官汪浩、田有年等就阵斩首”。
徐海被歼并非胡宗宪本意，但徐海被歼确实体现了胡宗宪用间的高超。胡宗宪采用间谍的讽诱、金钱的贿赂、官爵的笼络等一系列办法，制造、扩大、激化了徐海同陈东、麻叶的矛盾，使徐海、陈东、麻叶等听从他的摆布，既利用徐海来消灭陈东、麻叶，又用麻叶、陈东来削弱徐海的势力，使他们互相残杀，互相削弱，最后全部被歼。
二、歼灭王直
王直所派遣的王滶、王汝贤、叶宗满等到宁波后，胡宗宪待之如上宾。当时有百余人的小股倭寇盘踞在舟山，叶宗满协助官军剿除之，胡宗宪大加赏赐。当徐海等入寇的消息传来后，胡宗宪又让王滶协助歼灭之。王滶一是因为徐海是他们的主要力量，一是想尽快同王直商量如何办，就推托说：“是非吾所能办，须吾父来乃可耳。”①然后，留下王汝贤等，同叶宗满一起回平户。胡宗宪用计歼灭了徐海等，对王汝贤却厚礼相待，并不断对将吏士民讲：“（王）直非反贼。”②同时，将王直畏惧的俞大猷调往金山，而以过去和王滶有过交往的卢镗代替，继续进行招抚。王滶回到平户，说明胡宗宪的招抚诚意。王直欲接其家属，又认为如不成，依靠徐海等势力依然可以雄踞倭岛。于是决定亲自前来，于嘉靖三十六年十月初到达形胜地岑港。
王直到达后，胡宗宪即上疏朝廷。朱厚熜命令胡宗宪：“可相机设谋擒剿，不许疏虞。”③胡宗宪得旨后秘而不宣，亲自到宁波，调参将戚继光、张四维等率领军队扼守水陆要害。
王直到达后，见明军戒备森严，一方面，“聚群倭砺兵刃，伐竹木，为开市计，且索母妻子弟，求官封”④；另一方面，派王滶
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①②③《筹海图编》卷九《大捷考·擒获王直》。
④范表：《海寇议》后。
见胡宗宪。王滶见胡宗宪后指问：“我以好来，何故陈兵待我？”①胡宗宪多方劝慰，王直终有疑虑，不见胡宗宪。于是胡宗宪让王直的长子写血书，陈述其祖母之意，说明胡宗宪对他们家恩重如山，要王直早日归顺，“以全母子之情”。②此书由王直的表兄方大忠和作为死间的夏正携带见王直。方大忠、夏正多方解释。夏正对王直说：“汝欲保全家属，开市求官，可以不降而得之乎？带甲陈兵而称降又谁信汝？汝有大兵于此，即往见军门敢留汝邪？”③王直开始动摇。同时，制造诸军欲进剿而胡宗宪阻止，挽救王直的假象给王滶、叶宗满看。王滶等把这种假象告诉王直。胡宗宪还派童华、邵岳等往来游说，并作出发兵进剿的姿态。王直见周围明军甚众，又得知徐海等已被歼灭，孤立无援，迫不得已，遂决定亲自见胡宗宪，但又以岑港军无人统辖为由，要王滶回港，以作退路。王滶回岑港后又加以劝说，王直才于嘉靖三十六年(1557年)十一月，进谒胡宗宪。胡宗宪确实要赦免王直，以宾礼相待，“使指挥为其馆主，给舆夫出入，复出蔬米酒肉供馈其舟人，日费数百金”。④王直暗中用黄金贿赂严嵩父子，希望得到指挥使的官职，胡宗宪也上疏朝廷，请求赦免他。但由于浙江巡按御史王本固等官僚的反对和当时人们指责胡宗宪受王直重贿的压力，胡宗宪才不得不追回他要赦免王直的上疏，并于嘉靖三十七年(1558年)正月二十五日把王直交给浙江按察司。嘉靖三十八年(1559年)十二月，斩王直于杭州。
盘踞岑港的王滶，得知王直被捕，杀夏正，立木栅，扼守岑港，官军四面围攻，虽有斩获但终不能全歼，第二年春，倭寇又大举入侵。
胡宗宪诱俘王直，消灭了勾结倭寇的最大汉奸，削弱了倭寇
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①《明史》卷三百二十二《日本传》。
②《筹海图编》（天启本）卷九附《平倭录》。
③《筹海图编》卷九《大捷考·擒获王直》。
④谷应泰：《明史纪事本末》卷五十五《沿海倭乱》。
的力量，是抗倭的一大胜利。就胡宗宪的本意来讲是想招抚王直以弭倭患，但在各种因素的促使下竞成了成功的用间战例。首先他派蒋洲、陈可愿渡海赴日，使王直有了接受招抚的念头。其次他采取种种手段消灭了徐海、陈东、麻叶等，削弱了王直的势力。第三，利用一切能利用的手段和办法，包括王直的家属、亲朋进行劝说，利用间谍游说，厚待王直的部属，制造各种假象等等，使王直相信，归附之后可以通商互市，可以升官得爵。第四，调动兵力，以大兵压境的威慑力，迫使王直不得不就范。总之，就遭间灭敌来讲是成功的。当然，王直虽是最大的勾结倭寇的汉奸，但他并不能完全左右倭寇，因此在王直被消灭之后，倭寇依然连年入侵。
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明嘉靖年间，日本是一个诸侯纷争，政治不统一，经济远较中国落后的小国，倭寇是没有严格组织的分散的以劫掠为目的的一伙亡命之徒。而明朝是一个经济较发达，有统一政权的大国，军事上有统一的指挥，可以协同对敌。但是明倾全国之力，终不能阻止倭寇的入侵，其原因主要是：
第一，政治腐败。明廷功罪不明，诬杀抗倭将领。朱纨被陷害，仰药而死；张经受谗言，被砍头于市。这使将士寒心，大大削弱了明朝的力量，使倭寇一再猖獗。设使朱纨能得到信任，其整饬海防卓有成效，是可以抑制倭寇入侵并将其消灭的。在张经督理海防之时，借助较有战斗力的狼土兵也可以给倭寇以重大打击，而逐渐将其消灭。但腐败的明朝政府将这些能干的巡抚、总督杀害，使抗倭斗争一再受挫。
第二，军队无能。明廷在和平时期不注意军队建设，卫所任其缺额，将官鲜能知兵，水军舰船破损，卫所城池倾圯。战争一来，要兵缺兵，要将少将，战船不能出海御敌，城池不能就地抗倭。敌人侵扰流窜如入无人之境，任其烧杀劫掠。所调客兵互不相统，纪律甚差，糜费军饷，于事无补。
第三，进剿不力。喜功名的胡宗宪，虽花费干金，巧施计谋，遣谍用间，消灭了勾结倭寇的主要汉奸，但并没有完全消灭倭寇。倭寇依然从其岛国扬帆而来，劫掠中国沿海。事实证明，对勾结倭寇的汉奸可以用有武力配合的抚剿结合计谋，获得某些成功，但对异族的入侵，只能依靠武力，刀对刀，枪对枪，靠施小计，不能完全奏效。
